Fidea Holdings Co.ltd. · TSE:8713
Fidea Holdings Co.ltd — Investor Presentation (June 2019)
16 slides from Fidea Holdings Co.ltd's investor presentation, Jun 6, 2019
Slide 1: 第3次中期経営計画の進捗状況とESGの取り組み
会社説明会資料 ３ 第3次中期経営計画の進捗状況と ESGの取り組み 2019年6月6日 フィデアホールディングス 株式会社 株式会社 荘内銀行 株式会社 北都銀行
Slide 2: 目次
目次 第3次中期経営計画の骨子 ２ 部門別損益の状況 ３ 中期経営計画目標指標と部門別粗利益 ４ 参考 東北地銀主要行比較 ５ 貸出金利回りの状況 ７ 役務取引の状況 ８ コンサルティング営業の状況 ９ フィンテックの活用 １０ 地方創生への取り組み １１ ESG 持続的な企業価値向上への取り組み １２ コーポレートガバナンス強化に向けた取り組み １３ コーポレートガバナンス体制 １４ ［当資料に関するお問い合わせ先］ フィデアホールディングス株式会社 ＩＲグループ （Tel：022-290-8800） 1
Slide 3: 第3次中期経営計画の骨子
第3次中期経営計画の骨子 第３次 中期経営計画 （計画期間 2017年度～2019年度） 目指す姿 「地域に密着した広域金融グループとして、地方創生に貢献し続ける」 「お客さま・地域の持続的成長を支える筋肉質な経営基盤を確立する」 スローガン Consulting & Innovation (1) 事業性評価をベースとしたコンサルティング機能の発揮 (2) 高効率なリテール営業体制の確立 基本方針 (3) お客さまのニーズにお応えするための人材育成の強化 (4) 業務効率化の追求 (5) マーケット変化に応じた市場運営体制の確立 主要な戦略の考え方 ∎ 「コンサルティング営業」 ∎ 「筋肉質な
Slide 4: 部門別損益の状況
部門別損益の状況 部門別損益（管理会計）の状況（２行合算） （単位：百万円） ∎ 顧客部門＝預貸金利息差＋ 顧客部門損益 市場部門損益 役務取引等利益－与信関係 顧客部門 顧客部門(与信関係費用除き) 費用－営業経費＋市場部門 2,000 13,476 への資金貸利息 など ∎ 市場部門＝有価証券利息配 1,000 （計画） 当金＋債券５勘定尻＋株式 1,257 10,056 ３勘定尻＋金銭の信託運用 0 9,224 損益－外貨調達費用－営業 △ 1,472 △ 1,359 △ 700 経費－顧客部門からの資金 △ 1,000 △ 2,033 6,700 6,549 借利息 など △ 2,00
Slide 5: 中期経営計画目標指標と部門別粗利益
中期経営計画目標指標と部門別粗利益 第3次中期経営計画 目標指標 (顧客部門)預貸金利息差+役務取引等利益(連結) (百万円) 預貸金利息差 役務取引等利益 目標指標 20/3月期 19/3月期 （連結） 項 目 最終年度目標 実績 29,229 27,709 30,000 25,967 25,399 25,277 25,000 6,530 6,353 親会社株主に帰属する 5,191 4,921 5,048 収益性指標 30億円以上 37億円 20,000 当期純利益 ＋127 15,000 役務取引等利益比率 経営戦略指標 （ｺｱ業務粗利益対比） 19％以上 14.8％ 10,000 22
Slide 6: 参考 東北地銀主要行比較 ①
参考 東北地銀主要行比較 ① ※ 各行決算短信より当社作成 ∎ 2019年3月期 包括利益 その他の包括利益 (億円) （百万円） 当期純利益 その他有価証券 包括利益 評価差額金 その他 小計 60 49 フィデアHD 3,802 1,068 86 1,154 4,957 A行 17,670 △ 16,174 △ 59 △ 16,233 1,437 40 B行 1,709 △ 449 118 △ 331 1,377 20 14 13 13 11 11 C行 908 479 △ 79 400 1,309 4 D行 4,157 △ 2,769 △ 258 △ 3,027 1,129 0 E行 3
Slide 7: 参考 東北地銀主要行比較 ②
参考 東北地銀主要行比較 ② ∎ 営業経費の前期比減少率（2019年3月期、連結） △4.4% △3.8% フィデアHD △3.6% △3.5% △3.3% △2.5% △1.8% △1.6% 0.7% 1.7% △5.0% △4.0% △3.0% △2.0% △1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% ∎ 自己資本比率（連結）の推移 12.50% フィデア 青森 11.50% みちのく 岩手 10.50% 東北 フィデアHD 秋田 9.50% 9.48% 9.50% 9.21% 山形 8.50% じもと 七十七 7.50% 東邦 2017/3期末 2018/3期末 2019/3期末
Slide 8: 貸出金利回りの状況
貸出金利回りの状況 ∎ 事業性貸出および個人向け貸出の利回りの状況 〈貸出金利回り〉 〈貸出金利回り〉 荘内銀行 18/3期 19/3期 前期比 北都銀行 18/3期 19/3期 前期比 貸出金 1.23% 1.22% △0.01% 貸出金 1.28% 1.22% △0.06% 事業性貸出 1.23% 1.21% △0.02% 事業性貸出 1.43% 1.36% △0.07% 個人向け貸出 1.41% 1.41% 0.00% 個人向け貸出 1.92% 1.89% △0.03% 〈新規実行金利〉 差0.25% 〈新規実行金利〉 差0.35% 事業性貸出 1.04% 0.96% △0.08% 事業
Slide 9: 役務取引の状況
役務取引の状況 ∎ 役務取引等収益（2行合算）の状況 法 2行合算（百万円） 2018年3月期 2019年3月期 前期比 個 備考 別 役務取引等収益 7,885 8,055 170 － 受入為替手数料 1,700 1,747 47 法個 営業店事務改革の一環で、法人IBの利用率向上 その他の受入手数料 6,185 6,308 123 － 預かり資産、証券仲介 2,783 2,996 213 法個 オーナー層や富裕層の取引深化に注力中 一体型カード関連 369 383 14 個 個人ローン関連 366 303 △ 63 個 フラット35 19 102 83 個 ＡＴＭ関連 641 605 △
Slide 10: コンサルティング営業の状況
コンサルティング営業の状況 山形･秋田県内における事業性貸出残高(2行合算) 投信生保販売額 (2行合算) 荘内銀行(山形県内) 北都銀行(秋田県内) (億円) 投資信託 生命保険 (億円) 6,000 4,987 390 4,743 4,834 ＋153 400 362 314 4,000 300 2,608 2,631 ＋106 2,737 200 2,000 326 308 2,135 2,203 ＋47 2,250 100 193 0 0 17/3末 18/3末 19/3末 17/3期 18/3期 19/3期 事業性評価に基づく融資先数 ソリューション提案先向け融資額 Ｍ＆Ａ､事業承継
Slide 11: フィンテックの活用
フィンテックの活用 電子決済（QRコード）サービスと連携、フィンテックは第２ステージへ 銀行アプリの浸透、Webサービスの利用率拡大により、店頭事務の効率化につなげる 第１ステージ（18年度まで） 第２ステージ（19年度） 導入と行内外の意識づけ 品揃え拡大と深化 ∎ 銀行アプリ Moneytree導入（残 ∎ キャッシュレス化の進展に対応し、QRコード決済事業者と連携 高照会･ローン申込･個人資産管 理など非対面機能の充実） ∎ 4月より、J‐Coin Pay、Origamiの加盟店募集活動開始 （行員勉強会の展開により行員のITリテラシーの醸成からスタート） ∎ アプリダウンロードの拡大
Slide 12: 地方創生への取り組み
地方創生への取り組み ２０１８年度 荘内銀行、北都銀行の主なトピックス ∎ 事業承継やM&Aのサポート 経営者のための相続・事業承継セミナー開催（両行） ∎ 北都銀行 ものづくりアドバイザリーボード ∎ 秋田県・山形県 タイ王国友好協会のサポート（両行） ∎ 東北銀行、荘内銀行、北都銀行の３行東京支店を共同店舗化 ∎ 女性の活躍推進 女性ビジネススクール（北都銀行） ∎ 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 11
Slide 13: ESG 持続的な企業価値向上への取り組み
ESG 持続的な企業価値向上への取り組み ESGの各分野への適切な対応は、企業の長期的成長の原動力 経営戦略として社会課題に取り組み、企業価値の向上を通じて持続可能な社会の形成に貢献 12
Slide 14: コーポレートガバナンス強化に向けた取り組み
コーポレートガバナンス強化に向けた取り組み 2009年 2009年10月 フィデアホールディングス発足当初から指名委員会等設置会社とする （取締役９名中、社外取締役は４名） 2010年 （2010年3月 公的資金導入） 2011年 （2010年度より、新たなグループ中期経営計画がスタート） （2011年３月 東日本大震災） 2012年 2013年 （2014年5月 基幹系システムを統合） 2014年度上期 両行がそれぞれ事務サービス会社を吸収合併し関連会社再編に目処 2014年 （経営統合当初は両行のほか11社あった関連会社は、 両行＋総研＋カード･信用保証＋情報システム＋VC の枠組みに再編
Slide 15: コーポレートガバナンス体制
コーポレートガバナンス体制 （指名委員会等設置会社） 株主総会 取締役の選任､解任 取締役の選任､解任議案 ・議長は社外取締役 指名委員会 (委員長＋委員３名) 取締役会（10名）・過半数が社外取締役 ・株主総会への取締役選任解任議案、銀行の 役員、関連会社社長の決定 ・代表執行役社長などの後継者育成計画 社外取締役 ６名 (議長兼指名委員長＋報酬委員長＋４名) ・全員が社外取締役 監 非執行取締役 １名 (監査委員長) 督 報酬委員会 (委員長＋委員３名) ・ 社内取締役 ３名 (社長＋荘内銀行頭取＋北都銀行頭取) ・取締役、執行役、銀行の役員などの報酬を決定 監 社外取締役の比率（18年1
Slide 16: 地域と向き合う、次代につなぐ。信頼のFIDEA
地域と向き合う、次代につなぐ。信頼のFIDEA グループ理念 ＜FIDEA 5＞ 1. 常にインキュベーション、イノベーションを創発する「開かれたネットワーク」を目指す。 2. 次代へのナビゲーション、ソリューションを提供する「お客さまのベストパートナー」となる。 3. 過去の慣例にとらわれない発想とチャレンジにより「地域のフロントランナー」であり続ける。 4. 人材を活かし、組織をつなぎ、価値創造へとリードする「金融情報サービスのプロ集団」となる。 5. 顧客と社会の視点に立って、透明・公正・公開に徹する「信頼の金融グループ」であり続ける。 ∎ 事前にフィデアホールディングス株式会社の許可を