Slide 1: 2024年3月期 決算説明資料
2024年3月期 決算説明資料 株式会社インバウンドテック 証券コード：7031
Slide 2: 免責事項
免責事項 • 本資料につきましては、投資家の皆様への情報提供のみを目的とし、あくまでも当社のご理解を 促進して頂くために作成したものであり、当社が発行する有価証券への投資を勧誘することを目的 としたものではありません。 • 本資料に記載した当社の内容等は、資料作成時における当社の判断であり、その情報の正確 性、完全性を保証または約束するものではありません。また、予測等についても、資料作成時点の 当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、今後予告 無しに変更されることがありますが、当社はそれら情報を随時最新のものに更新するという義務及 び方針のいずれも有しており
Slide 3: 目次
目次 目次 Section 1. ビジネスモデル 03 2. 2024年3月期 業績サマリー 07 3. 2024年3月期のトピックス・KPI推移と今後の見通し 14 4. 2025年3月期 業績予想 20 5. 基本情報 24 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 2
Slide 4: ビジネスモデル
ビジネスモデル ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 3
Slide 5: マルチリンガルCRM事業 事業概要
事業概要 マルチリンガルCRM事業 セールスアウトソーシング事業 Multilingual CRM Sales Outsourcing 24時間365日対応の多言語コンタクトセンターを中心に、電話通訳・映像通訳・カスタ ビジネスの初動である企画・提案段階からプロジェクトの実行までを一括して請け負 マーサポート・データ入力・翻訳作業など、多様なニーズに対応します。 います。クライアントの課題をヒアリングし、それぞれの課題にあったソリューショ 様々なオプションの選択から、専用ブース・シェアードなどの運用オプションにもお ンをご提案。単純なアウトソーシングだけでなく、通信・金融など専門的な知識やス
Slide 6: 事業イメージ
事業イメージ インバウンド・アウトバウンドの両軸対応し、24時間365日つながる 多言語コンタクトセンター コールセンター機能（インバウンド）、セールス機 一人のオペレータが複数 能（アウトバウンド）を備えているので、エンド 業務を担当するシェアー カスタマーサ ドを基本とし、幅広い業 ユーザーに営業を行いつつ、営業成約後のサポート ポート 務対応と柔軟な価格体系 までを一括で行うことなどが可能です。 を提供。最短設置期間で •２４時間３６５日 業務開始。 一体的提案 セールスアウト 多言語対応 言語の垣根を超え、通訳 コンプライアンス遵守に ソーシング に留まる事のない、コン よる営業体制を
Slide 7: 当社の収益構造
当社の収益構造 ■マルチリンガルCRM事業 期間契約によるサブスクリプション収入が中心のビジネスモデルによる、 長期安定収益の創出 × ■セールスアウトソーシング事業 成功報酬型のビジネスモデルによる、フロー収益の創出 ↓ フロー収益によって足元の利益を確保しつつ、ストック収益を積み上 げることで環境に左右されない安定した持続的な成長を目指します マルチリンガルCRM事業 セグメントの成長イメージ セールスアウトソーシング事業 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 6
Slide 8: 2024年3月期 業績サマリー
2024年3月期 業績サマリー ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 7
Slide 9: 業績推移
業績推移 売上高推移 営業利益・営業利益率推移 （単位：百万円） （単位：百万円） 3,291 3,318 394 2,769 3,453 （計画） 330 328 （計画） 291 277 2,003 12.0% 13.9% 10.5% 10.0% 2021年 2022年 2023年 2024年 2021年 2022年 2023年 2024年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ・計画比3.9％減、前期比0.8％増の着地 ・計画比0.6％増、前期比16.2％減の着地 ※2021年3月期は単体決算の数値 ※2021年3月期は単体決算の数値 ©Inbound Tech
Slide 10: P/Lサマリー（計画比、前期比）
P/Lサマリー（計画比、前期比） 前年 2024年3月期 計画 単位：百万円 2024年3月期 2023年3月期 前年比 達成率 差異 （計画） 差異 売上高 3,318 3,291 27 0.8% 3,453 △ 135 96.1% 売上原価 2,427 2,330 97 4.2% － － － 販管費 560 566 △6 -1.1% － － － 営業利益 330 394 △ 64 -16.2% 328 2 100.6% 営業外損益 △5 △4 △1 － － － － 経常利益 324 390 △ 66 -16.9% 323 1 100.3% 特別損益 △4 － △4 － － － － 税引前利
Slide 11: セグメント収支
セグメント収支 前期 単位：百万円 2024年3月期 2023年3月期 前期比 差異 売上高 3,318 3,291 27 0.8% マルチリンガルCRM事業 2,218 2,351 △ 133 -5.7% セールスアウトソーシング事業 1,099 940 159 16.9% セグメント利益 マルチリンガルCRM事業 524 536 △ 12 -2.2% セールスアウトソーシング事業 239 290 △ 51 -17.6% 売上総利益 763 826 △ 63 -7.6% 売上総利益率 23.0% 25.1% － － セグメント利益調整額 △ 433 △ 431 － － 営業利益 330 39
Slide 12: B/Sサマリー
B/Sサマリー 資産の部 負 債・純 資 産 の 部 前期 前期 単位：百万円 2024年3月期 2023年3月期 単位：百万円 2024年3月期 2023年3月期 差異 差異 現金及び預金 1,701 2,044 △ 343 買掛金その他債務等 398 508 △ 110 売掛金その他債権等 580 460 120 借入金 444 444 0 流動資産合計 2,282 2,505 △ 223 流動負債合計 842 953 △ 111 有形固定資産 143 82 61 借入金その他 253 397 △ 144 無形固定資産 1,151 1,252 △ 101 固定負債合計 253 397 △
Slide 13: 現金資産推移（現預金－有利子負債）
現金資産推移（現預金－有利子負債） 1,436 1,321 1,204 1,065 1,073 1,005 673 316 4Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 ※2021年3月期第1四半期以前については四半期決算を行っておりません。 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 12
Slide 14: キャッシュフローサマリー
キャッシュフローサマリー 前期 単位：百万円 2024年3月期 2023年3月期 前期比 差異 営業活動によるキャッシュ・フロー 186 652 △ 465 － 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 207 △ 129 △ 78 － フリーキャッシュ・フロー △ 21 523 △ 543 － 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 321 △ 136 △ 185 － 現金及び現金同等物の増減額 △ 343 386 △ 729 － 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,701 2,044 △ 343 -16.8% ・営業活動によるキャッシュ・フロー ・税金等調整前四半期純利益及び運転資本の増減など
Slide 15: KPI推移と今後の見通し
2024年3月期のトピックス KPI推移と今後の見通し ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 14
Slide 16: 活動トピックス
活動トピックス ・ヘルスケア領域への事業拡大 多言語分野でも今後、医療業務のアウトソーシングに 係るニーズが増加してゆくことが予想されます。これ に伴い2024年1月にIcheck社が提供するヘルスケア BPO事業を譲り受け、医師会及び健康保険組合との関 係を強化することで、ビジネスの拡大を目指します。 ・本社移転による拠点拡大 業務効率化と営業力強化を目的として、2024年1月に本 社移転を行いました。新本社では、管理部門を集約する ことで業務の集中管理と効率化を図ります。また、コー ルセンタースペースを拡大し、キャパシティを増加させ ることで、お客様対応の質と量の向上を実現します。 ©In
Slide 17: 活動トピックス：AIビジネス強化・自己株式の取得
活動トピックス ・AIビジネス強化 昨年11月にサービスインしたBiztapAIシステムに、議事録作成システムと多言語全自動電 話予約システムを機能追加いたしました。最新 AI モデル「Claude 3」にも対応しており ます。また、経済産業省が実施する「IT 導入補助金 2023」において「IT 導入支援事業 者」に採択されたこともあり、当社のAIサービスの利用アカウント数は1,000を超えて成 長しております。今後も更なる機能強化と新たなAIシステムの開発に取り組み、ユー ザーの満足度向上と事業拡大を目指してまいります 。 ・自己株式の取得 資本効率の向上及び株主還元を目的として、取得株式
Slide 18: マルチリンガルCRM事業における多言語入電数推移
マルチリンガルCRM事業における多言語入電数推移 ・本集計はマルチリンガルCRM事業における多言語プロジェクトでの電話対応の入電を集計。テレビ通訳等の集計は含まれない。 12000 東京オリンピック 10000 8000 6000 4000 コロナ日本発生 2000 入国制限大幅見直し 0 総計 多項式 (総計) ・多言語のプロジェクトにおいては緊急事態宣言以降は入電が減少していたが、2021年7月のオリンピックの時期 と2022年3月の入国制限の大幅見直し以降徐々に入電推移は上がっている。直近についても継続的に上昇。 ©Inbound Tech INC. All rights reserve
Slide 19: マルチリンガルCRM事業における言語別月次入電推移
マルチリンガルCRM事業における言語別月次入電推移 ・本集計はマルチリンガルCRM事業における多言語プロジェクトでの電話対応の入電を集計。テレビ通訳等の集計は含まれない。 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 英語 日本語 中国語 ポルトガル語 韓国語 スペイン語 ベトナム語 タイ語 ネパール語 フランス語 タガログ語 その他 ・言語別では、直近英語の入電が顕著。中国語も徐々に増加の傾向がみられる。ポルトガル、スペイン語などにつ いては在日外国人の電話が多いことから大きな変化はみられていない。 ©Inbound Tech INC. All rights reserve
Slide 20: 人員の推移
人員の推移 312 137 2024年3月期 16 期末 69 465 302 176 2024年3月期 15 第2四半期 90 493 406 180 2023年3月期 14 期末 166 600 551 172 2022年3月期 13 期末 283 736 0 100 200 300 400 500 600 700 800 マルチリンガルCRM事業 セールスアウトソーシング事業 管理部門 合計 （参考）大阪コンタクトセンター ※人員数は正社員・契約社員・パート・業務委託・受入派遣の合計 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 19
Slide 21: 2025年3月期 業績予想
2025年3月期 業績予想 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 20
Slide 22: 2025年3月期 通期業績予想
2025年3月期 通期業績予想 3,800 3,318 2024年3月期 2025年3月期 単位：百万円 増減率 （実績） （予想） 売上高 3,318 3,800 14.5% 営業利益 330 335 1.4% 営業利益率 10.0% 8.8% 親会社株主に帰属する 204 205 0.3% 当期純利益 330 335 204 205 2024年 2025年 3月期 3月期（予想） ・事業拡大により売上高は続伸、利益については保守的な見通しによる予想 ・マルチリンガルCRM事業においては、インバウンド需要は緩やかな増加傾向が続くものの、業績への影響は控えめであると予測。 一方、多言語事業以外
Slide 23: 2025年3月期 売上予想の前期比較
2025年3月期 売上予想の前期比較 ①マルチリンガルCRM コロナ特需・スポット案件の減少 80 △350百万円 180 182 ②マルチリンガルCRM △350 70 220 多言語関連案件における前期比増加見 通し＋100百万円 100 ③マルチリンガルCRM ヘルスケア関連事業見込＋220百万円 3,800 ④マルチリンガルCRM 3,318 OmniGridの対前期売上増＋70百万円 ⑤マルチリンガルCRM その他新規受注見込み＋182百万円 ⑥セールスアウトソーシング 既存案件の成長展開 2024年 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 2025年 ＋80百万円 3月期 3月期 ⑦セールスア
Slide 24: 営業利益予想の前期比較
2024年3月期 営業利益予想の前期比較 ①マルチリンガルCRM事業関連 コロナ特需案件、スポット案件の減少 による利益減△50百万円 ②人材関連 △50 30 グループ全体の人員増強に係るコスト増 75 △30百万円 △30 △20 ③子会社関連 サービス普及に関する販促・開発投資 330 335 △20百万円 ④マルチリンガルCRM事業関連 新規案件獲得などによる営業利益増 ＋75百万円 2024年 ① ② ③ ④ ⑤ 2025年 ⑤セールスアウトソーシング事業関連 3月期 3月期 通信キャリア案件の成長及び新規案件 による営業利益増＋30百万円 ©Inbound Tech INC. Al
Slide 25: 基本情報
基本情報 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 24
Slide 26: 会社概要
会社概要 社名 株式会社インバウンドテック（Inbound Tech Inc.） 資本金および 547,696千円（2024年3月末日現在） 資本準備金 取締役会長 下大薗 豊 代表取締役 社長執行役員 東間 大 取締役CFO 金子 将之 「Inbound」＋「Technology」 取締役（社外）藤咲 雄司 役員 取締役（社外）張 佑騎 ＝ 取締役（社外）砂川 伸幸 常勤監査役（社外）田口 幸男 Inbound Tech 監査役（社外）小尾 一介 監査役（社外）笠原 幹夫 設立 2015年4月1日（3月決算） 「インバウンド」のニーズを 本社所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-8
Slide 27: 事業体制
事業体制 ソリューションの 提供 各種問合せ マルチリンガル 問合せ対応 業務委託・代金支払 ＣＲＭ事業 連 業 提携 務 コール 携 委 センター 託 企業 営業 代 金 クライアント ソリューションの 支 セールス 業 営 エンドユーザー 提供 払 アウト 務 業 ソーシング事業 委 託 業務委託・代金支払 委託先 企業 連携 ソリューションの 提供（OmniGrid） 各種問合せ 連結子会社 営業 業務委託・代金支払 ・株式会社シー・ワイ・サポート （シー・ワイ・サポート） ・株式会社OmniGrid ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 26
Slide 28: Thank You
Thank You ©Inbound Tech INC. All rights reserved.