Transcosmos Inc. · TSE:9715

Transcosmos — Q3 FY2024/3 Earnings Presentation

23 slides from Transcosmos's earnings presentation, Jan 31, 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期 第3四半期決算 補足説明資料

    2024年3月期 第3四半期決算 補足説明資料 2024年1月31日 トランスコスモス株式会社

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. エグゼクティブサマリ 2. 連結損益計算書サマリ 3. 連結売上高の増減分析 4. 連結売上高の増減分析（セグメント別売上高の四半期推移） 5. 連結売上高の増減分析（CXサービス売上高の四半期推移） 6. 連結売上高の増減分析（BPOサービス売上高の四半期推移） 7. 連結売上高の増減分析（海外地域別売上高の四半期推移） 8. 単体サービス 売上高の四半期推移 9. 連結営業利益の増減分析 10. 連結営業利益の増減分析（セグメント別営業利益の四半期推移） 11. 単体サービス 営業利益の増減分析 12. 単体サービス 売上総利益率の四半期推移 13. 単体サービス 過去6年間の

  3. Slide 3: 1. エグゼクティブサマリ

    1. エグゼクティブサマリ  売上高は、コロナ関連除く既存業務、海外事業の売上成長が継続。デジタル社会で変化する消費行 動、少子高齢化・働き方改革、グローバル経済の成長といった時流を捉え新規受注を拡大 ‒ CXサービスは対前年5％成長、特許取得したTCI-DXモデルを軸とした独自プラットフォームサービスを 積極展開 ‒ BPOサービスは対前年2％成長、専門性とデジタル技術を融合したプラットフォームサービスを積極展開 ‒ 海外では、ASEANにおいて引き続きグローバル企業との取引拡大で2桁成長を維持  営業利益は、販管コスト増の影響はあるものの、コロナ関連除く既存業務は稼働率の上昇・安定化

  4. Slide 4: 2. 連結損益計算書サマリ

    2. 連結損益計算書サマリ 単位：億円(億円未満四捨五入) 2023年3月期 3Q累計 2024年3月期 3Q累計 増減 金額 売上比 金額 売上比 金額 増減率 売上高 2,760 100.0% 2,714 100.0% -47 -1.7% 単体サービス 1,834 66.4% 1,776 65.4% -57 -3.1% 国内関係会社 320 11.6% 317 11.7% -3 -0.8% 海外関係会社 698 25.3% 713 26.3% 15 2.1% セグメント間取引消去 -91 -3.3% -93 -3.4% -2 -1.7% 売上総利益 565 20.5% 505 18.6%

  5. Slide 5: 3. 連結売上高の増減分析

    3. 連結売上高の増減分析  売上高 減少：-47億円（-1.7%） コロナ関連業務の反動減の影響はあったものの、コロナ関連除く既存業務では、特許取得したTCI-DXモデルを軸とし 単体サービス たCXサービスや専門性とデジタル技術を融合したBPOサービスの積極展開で新規受注が拡大 国内関係会社 一部の上場子会社及びそのグループ会社の売上減少で減収 海外関係会社 ASEAN子会社、韓国子会社の売上増加で増収 -57 +15 -2 -3 セグメント間 2,760 単体サービス 国内関係会社 海外関係会社 取引消去等 2,714 -47 単位：億円(億円未満四捨五入) 2023年3月期 3Q累計

  6. Slide 6: 4. 連結売上高の増減分析（セグメント別売上高の四半期推移）

    4. 連結売上高の増減分析（セグメント別売上高の四半期推移）  当2Q比：単体のCXサービスの受注増、国内の上場子会社の売上増加などで+2億円の増収  前3Q比：単体のコロナ関連業務の減少、国内の一部上場子会社の売上減少、中国子会社の売上減少などで-13億円の減収 セグメント別売上高の四半期推移 単位：億円(億円未満四捨五入) 売上高成長率 -13 +2 +13.7% +4.7% +2.8% +2.0% +1.1% -1.4% -4.6% 221 243 285 234 231 243 239 106 112 112 107 103 108 103 636 595 603 612 581

  7. Slide 7: 5. 連結売上高の増減分析（CXサービス売上高の四半期推移）

    5. 連結売上高の増減分析（CXサービス売上高の四半期推移）  当2Q比：+0億円の増収。コロナ関連除くと+2億円の増収  前3Q比：-4億円の減収。コロナ関連除くと+21億円の増収（3Q累計での売上成長率は＋5.3％） CXサービス売上高の四半期推移 単位：億円(億円未満四捨五入) コロナ関連業務の売上高 -4 コロナ関連を除く既存業務の売上高  デジタル社会で変化する消費行動に対 +0 応したサービスの需要が拡大 35 36 12 10  特許取得したTCI-DXモデルを軸にCX 60 40 18 向上につながる独自プラットフォーム サービスの積極展開で新規受注を拡大  業界トッ

  8. Slide 8: 6. 連結売上高の増減分析（BPOサービス売上高の四半期推移）

    6. 連結売上高の増減分析（BPOサービス売上高の四半期推移）  当2Q比：+4億円の増収。コロナ関連除くと+8億円の増収  前3Q比：-8億円の減収。コロナ関連除くと+1億円の増収（3Q累計での売上成長率は＋2.1％） BPOサービス売上高の四半期推移 単位：億円(億円未満四捨五入) コロナ関連業務の売上高 -8 コロナ関連を除く既存業務の売上高  少子高齢化・働き方改革により、拡大 +4 する業務プロセスの見直しや業務効率 化に対するサービス需要が拡大 42 9 11 11 5 5 0  専門性とデジタル技術を融合したプ ラットフォームサービスの積極展開で 新規受注を拡大 287

  9. Slide 9: 7. 連結売上高の増減分析（海外地域別売上高の四半期推移）

    ※ 海外売上高は、「海外関係会社」セグメントとは 7. 連結売上高の増減分析（海外地域別売上高の四半期推移）異なり、顧客の所在地を基礎とし国または地域に 分類しています。  韓国：当2Q比では+7億円の増収、前3Q比では+4億円の増収。CXサービスの受注が拡大  中国：当2Q比では-18億円の減収、前3Q比では-20億円の減収。減速する中国経済の影響などで受注が減少  ASEAN：当2Q比では+3億円、前3Q比では+11億円の増収。グローバル企業との取引が拡大。3Q累計の売上成長率は+21.1%で2桁成長が継続 海外売上高の四半期推移 単位：億円(億円未満四捨五入) 海外売上高比率 27

  10. Slide 10: 8. 単体サービス 売上高の四半期推移

    8. 単体サービス 売上高の四半期推移  コロナ関連業務は、社会ニーズの落ち着きとともに縮小傾向にあるが、コロナ関連除く既存業務の平均売上成長率は+5.6%となり、 引き続きCX・BPOサービスともに新規受注が拡大 単体サービス売上高の四半期推移 単位：億円(億円未満四捨五入) コロナ関連業務の売上高 +13.7% +12.2% +11.7% コロナ関連を除く既存業務の売上高 +9.1% 単体サービス売上高の前年同期比 +1.8% +3.7% コロナ関連を除く既存業務売上高の前年同期比 -2.1% +0.1% -0.5% -2.8% -8.7% 85 85 102 50 45 45 16 1

  11. Slide 11: 9. 連結営業利益の増減分析

    9. 連結営業利益の増減分析  営業利益 減少：-85億円（-49.2%） コロナ関連業務が減少する中、サービス進化、デジタル技術活用、グローバル拡大など中期成長に向けた先行的な 単体サービス 投資を実施した影響などで減益 国内関係会社 一部の上場子会社及びそのグループ会社の収益性低下の影響で減益 韓国子会社での一部案件の業務量減少や人件費上昇の影響、中国子会社の利益減少などで減益。ASEAN子会社は 海外関係会社 引き続き収益性が向上 -67 172 営業利益率 6.2% -14 単体サービス -4 +0 国内関係会社 海外関係会社 セグメント間 取引消去等 88 営業利益率 3.2% -

  12. Slide 12: 10. 連結営業利益の増減分析（セグメント別営業利益の四半期推移）

    10. 連結営業利益の増減分析（セグメント別営業利益の四半期推移）  当2Q比：単体のコロナ関連業務の減少や販管コスト増の影響などで-7億円の減益  前3Q比：単体のコロナ関連業務の減少や販管コスト増の影響、国内の一部上場子会社の利益減少などで-16億円の減益 セグメント別営業利益の四半期推移 単位：億円(億円未満四捨五入) 営業利益率 -16 -7 8.5% 6.2% 5.3% 4.9% 4.0% 3.2% 2.5% 0 6 11 0 18 8 5 7 10 9 5 0 62 5 5 4 0 5 30 31 36 7 26 19 11 -0 -0 -0 23/3 1Q 23/3 2Q 2

  13. Slide 13: 11. 単体サービス 営業利益の増減分析

    11. 単体サービス 営業利益の増減分析  営業利益 減少：-67億円（-54.4%） コロナ関連業務が減少する中、中期成長に向けた先行的な投資や一部案件の立上げ・稼働安定化に向けた先行費用の影響 売上総利益 などで減益となったものの、収益性は改善しつつある 営業活動・サービス競争力・経営基盤の強化に向けたコストの増加で+11億円増加。販管費率は、減収の影響もあって 販管費 1.1ポイント上昇 売上総利益率 -2.4pt 販管費率 +1.1pt （22.3% ⇒ 19.8%） （15.5% ⇒ 16.6%） 123 -56 営業利益率 6.7% 売上総利益 +11 販管費 56 営業利益率

  14. Slide 14: 12. 単体サービス 売上総利益率の四半期推移

    12. 単体サービス 売上総利益率の四半期推移  コロナ関連除く既存業務の収益性は、人件費高騰による影響はあるものの、稼働率の上昇・安定化などで着実に改善しており、 単体サービス全体の売上総利益率を下支え 単体サービス 売上総利益率の四半期推移 単体サービス売上総利益率 コロナ関連業務を除いた売上総利益率 23/3 1Q 23/3 2Q 23/3 3Q 23/3 4Q 24/3 1Q 24/3 2Q 24/3 3Q 14

  15. Slide 15: 13. 単体サービス 過去6年間の売上高・営業利益の推移

    13. 単体サービス 過去6年間の売上高・営業利益の推移  当期とコロナ禍前との比較では、売上高は順調に拡大、営業利益は事業規模の拡大に伴う人件費増、海外での事業拡大・強化に伴う 管理コスト増などで、コロナ禍前の水準をやや下回る 単体サービス売上高の推移 単体サービス営業利益の推移 単位：億円(億円未満四捨五入) ■1Q ■2Q ■3Q ■4Q 単位：億円(億円未満四捨五入) ■1Q ■2Q ■3Q ■4Q コロナ禍前 コロナ禍 コロナ禍前 コロナ禍 612 625 581 557 42 546 36 603 600 582 620 546 538 65 31 25 595 595 30 5

  16. Slide 16: 14. 親会社四半期純利益の増減分析

    14. 親会社四半期純利益の増減分析  親会社四半期純利益 減少：-18億円（-18.0%） 営業外損益 持分法投資利益の計上（前年同期は持分法投資損失）、為替差益の増加などで+18億円の増加 特別損益 投資有価証券売却益の計上などで+26億円の増加 法人税等 税金等調整前四半期純利益の減少などで-22億円の減少 営業利益 +1 100 非支配株主損益 +22 -85 82 法人税等 +26 営業外損益 特別損益 +18 単位：億円(億円未満四捨五入) 2023年3月期 3Q累計 2024年3月期 3Q累計 親会社四半期純利益 親会社四半期純利益 16

  17. Slide 17: 15. 連結貸借対照表の概要

    15. 連結貸借対照表の概要  流動資産：前期末の売上債権の回収や借入金の増加で「現金及び預金」が増加  固定資産：保有上場株式の時価評価などにより「投資有価証券」が減少  負債：当社における「長期借入金」が増加、「未払法人税等」が減少  純資産：「利益剰余金」が増加 単位：億円(億円未満四捨五入) 2023年3月末 2023年12月末 増減額 • 現預金+93 流動資産 1,354 1,438 84 • 受取手形及び売掛金-31 固定資産 584 553 -31 • 投資有価証券-30 • 関係会社株式+13 資産合計 1,938 1,991 53 • 繰延税金資産-22 流動負債

  18. Slide 18: 16. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点

    16. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点  設備投資額・減価償却費 単位：億円(億円未満四捨五入) 2023年3月期 2024年3月期 増減率  設備投資額 3Q累計 3Q累計 主に単体での設備投資が減少 設備投資額 47 33 -30.1%  減価償却費 主に単体の大阪本部・本社・本店での償却資産 減価償却費 42 41 -1.3% が減少  従業員数 2023年3月末 2023年12月末 増減  連結 連結従業員数 40,582 41,116 534 単体の増加に加え、ASEANでの新規案件・既 存案件拡大に伴い従業員数は増加 （臨時従業員数） 29,709 29,73

  19. Slide 19: Appendix

    Appendix

  20. Slide 20: 3Q活動トピックス（国内）

    3Q活動トピックス（国内） サービスの開発・強化  GHG排出量データ収集・算定を自動化するサービスを提供開始。担当者工数を97%削減 サービス体制の強化（アライアンス・パートナー・M&A・拠点など）  コンタクトセンター拠点名称を「CXスクエア」へリニューアル  EC専業のロジスティクス事業者であるイー・ロジットと業務提携  事業拡大に伴い、「BPOセンター仙台五橋」を新設  フォートナイトメタバース制作スタジオ「BORDER」とパートナーシップを締結  Shopify Plusパートナーのウェブライフと資本業務提携を締結 サービスの提供実績／受賞・認定・その他企業活動など 

  21. Slide 21: 3Q活動トピックス（海外）

    3Q活動トピックス（海外） サービス体制の強化（アライアンス・パートナー・M&A・拠点など）  中国の河南省鄭州市にコンタクトセンターサービスを提供するオペレーション拠点を新設  台湾に2拠点目のオペレーションセンターを開設 受賞・認定・その他企業活動など  トランスコスモスコリア、ソウル西大門地域の児童福祉施設内に図書館を設立  米国でAmazon Ads Partner認定取得  トランスコスモスコリア、5年連続COPC認証取得  タイ「TCCTAコンタクトセンターアワード2023」で4つの賞を獲得 ※記載内容は、当社プレスリリースを引用・要約したものです。 21

  22. Slide 22: 本資料に関する注記事項

    本資料に関する注記事項 • 本資料に含まれる将来の予測に関する記載は、現時点における情報に基づき判断したものであり、今 後、日本経済、株式市場の動向や情報サービス業界の動向、新たなサービスや技術の進展により変動す ることがあり得ます。従って当社として、その確実性を保証するものではありません。 • 本資料では、金額は億円未満を四捨五入、%は小数点以下第2位を四捨五入で、それぞれ表記していま す。

  23. Slide 23: IRに関するお問い合わせ

    IRに関するお問い合わせ トランスコスモス株式会社 本社管理統括 IR推進部 ir_info@trans-cosmos.co.jp

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