Rion Co., Ltd. · TSE:6823
Rion — FY2022 Earnings Presentation
25 slides from Rion's earnings presentation, May 20, 2022
Slide 1: リオン株式会社 2022年3月期 決算説明会
リオン株式会社 2022年3月期 決算説明会 2022年5月20日 東京証券取引所 プライム市場 証券コード＜6823＞ Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 2: 決算概要・事業環境と業績見通し・中期経営計画
１ 2022年３月期 決算概要 ２ 今後の事業環境と業績見通し ３ 中期経営計画について 1 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 3: 1. 2022年3月期 決算概要
１. 2022年３月期 決算概要 常務取締役 経営企画本部長 加藤 公規 2 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 4: はじめに－３事業セグメントと４製品群
１. 2022年3月期 決算概要 はじめに－３事業セグメントと４製品群 事業セグメント 製品群 特徴 • 国内トップシェア ① 補聴器 • リオネット補聴器 A. 医療機器事業 • 耳鼻咽喉科領域 ② 医用検査機器 • オージオメータ • 騒音公害対策が起源 B. 環境機器事業 ③ 音響・振動計測器 • 騒音計・振動計・地震計 • 半導体製造関連向け C. 微粒子計測器事業 ④ 微粒子計測器 • 浄水・医薬品向け 3 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 5: 連結業績－決算ハイライト
１. 2022年3月期 決算概要 連結業績－決算ハイライト コロナからの回復により、大幅な増収増益を達成 補聴器は復調が鮮明、微粒子計測器は高い需要が継続 2022年度は市場環境の回復により、さらなる増収増益を見込む 売上高［百万円］ 営業利益［百万円］ 22,635 3,104 2,485 21,465 2,220 20,466 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 4 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 6: 業績予想との比較
１. 2022年3月期 決算概要 業績予想との比較 ⚫ 売上高・各利益ともに期初予想を達成。 ⚫ 売上高の増加により、全事業において増益を達成。 [百万円] 2021年３月期 2022年３月期 対期初予想 実績 実績 期初予想 増減額 達成率 売上高 20,466 22,635 22,000 635 102.9% 営業利益 2,220 3,104 2,500 604 124.2% 経常利益 2,297 3,212 2,550 662 126.0% 親会社株主に帰属する 1,636 2,229 1,700 529 131.1% 当期純利益 １株当たり当期純利益 133円27銭 181円41銭 1
Slide 7: 営業利益の推移
１. 2022年3月期 決算概要 営業利益の推移 ⚫ 売上高の増加により、全事業において増益を達成。 医療機器事業 + 625 環境機器事業 + 450 微粒子計測器事業 + 1,092 売上原価 販管費 売上高 [百万円] +1,019 +265 +2,169 2021年3月期 2022年3月期 6 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 8: 事業セグメント別－①医療機器事業
１. 2022年3月期 決算概要 事業セグメント別－①医療機器事業 ［増収増益］ ⚫ 補聴器 ―コロナの影響を受けつつも回復傾向。 ⚫ 医用検査機器 ―医療機関において一昨年度の買い控えの 反動により販売増加。 売上高［百万円］ 営業利益［百万円］ 営業利益率［%］ 625 （前年比） 395 （前年比） 3.2pt（前年比） 12,232 11,707 11,081 977 8.0% 805 6.9% 3.7% 409 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 7 Copy
Slide 9: 事業セグメント別－②環境機器事業
１. 2022年3月期 決算概要 事業セグメント別－②環境機器事業 ［増収増益］ ⚫ 民間企業の設備投資意欲が回復し、売上増加。 ⚫ インフラ整備の一環として官公庁からの地震計の 受注が増加。 ⚫ 海外での販売も復調傾向。 売上高［百万円］ 営業利益［百万円］ 営業利益率［%］ 450 （前年比） 97 （前年比） 1.0pt （前年比） 4,673 4,662 4,212 12.3% 11.5% 11.3% 538 573 476 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
Slide 10: 事業セグメント別－③微粒子計測器事業
１. 2022年3月期 決算概要 事業セグメント別－③微粒子計測器事業 ［増収増益］ ⚫ 過去最高の売上・利益を達成。 ⚫ 市場では活発な設備投資が継続。 ⚫ 最先端機種KS-20Fを2022年2月に上市。 2022年度より本格的な販売を見込む。 売上高［百万円］ 営業利益［百万円］ 営業利益率［%］ 1,092 （前年比） 390 （前年比） 1.7pt（前年比） 6,265 1,725 5,172 1,334 25.8% 27.5% 4,558 21.3% 968 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2020年3月期
Slide 11: 売上高 四半期の推移 (事業セグメント別)
１. 2022年3月期 決算概要 売上高 四半期の推移 (事業セグメント別) 全体：売上高［百万円］ 医療機器事業：売上高［百万円］ 6,512 5,958 5,727 5,907 3,474 5,600 5,410 5,345 3,009 3,112 3,151 4,888 5,017 2,878 2,985 2,820 2,884 2,942 5,331 4,869 2,870 2,728 3,997 2,162 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020年3月期 2021年3月期
Slide 12: 営業利益 四半期の推移 (事業セグメント別)
１. 2022年3月期 決算概要 営業利益 四半期の推移 (事業セグメント別) 全体：営業利益［百万円］ 医療機器事業：営業利益［百万円］ 969 932 772 627 663 665 710 686 466 583 374 359 516 250 422 157 222 129 102 130 93 261 ▲21 ▲71 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 環境機器事業：営業
Slide 13: 連結貸借対照表 (B/S)
１. 2022年3月期 決算概要 連結貸借対照表 (B/S) [百万円] 2021年３月期 2022年３月期 前期比 実績 実績 増減額 増減率 流動資産 18,126 20,328 2,202 12.1% 現金及び預金 6,441 7,719 1,277 19.8% 棚卸資産 5,200 5,217 17 0.3% その他 6,484 7,391 907 14.0% 固定資産 12,557 12,828 271 2.2% 有形固定資産 9,546 9,431 ▲115 ▲1.2% 無形固定資産 697 1,049 352 50.6% 投資その他の資産 2,313 2,347 34 1.5%
Slide 14: 連結損益計算書 (P/L)
１. 2022年3月期 決算概要 連結損益計算書 (P/L) [百万円] 2021年３月期 2022年３月期 前期比 実績 実績 増減額 増減率 売上高 20,466 22,635 2,169 10.6% 売上原価 10,238 11,257 1,019 10.0% 売上総利益 10,228 11,378 1,150 11.2% 販売費及び一般管理費 8,007 8,273 265 3.3% 営業利益 2,220 3,104 884 39.8% 営業外収益 128 146 17 13.8% 営業外費用 51 39 ▲12 ▲23.8% 経常利益 2,297 3,212 914 39.8% 特別
Slide 15: 連結キャッシュ・フロー計算書 (C/F)
１. 2022年3月期 決算概要 連結キャッシュ・フロー計算書 (C/F) [百万円] 2021年３月期 2022年３月期 前期比 実績 実績 増減額 営業活動によるCF 2,064 2,841 777 税金等調整前当期純利益 2,424 3,171 747 減価償却費 734 704 ▲29 法人税等の支払額 ▲695 ▲641 54 その他 ▲398 ▲392 5 投資活動によるCF ▲1,137 ▲951 185 有形固定資産の取得による支出 ▲823 ▲530 292 無形固定資産の取得による支出 ▲297 ▲555 ▲257 その他 ▲16 134 150 財務活動によるCF ▲56
Slide 16: 2. 今後の事業環境と業績見通し
２.今後の事業環境と業績見通し 常務取締役 経営企画本部長 加藤 公規 15 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 17: 事業環境について
２.今後の事業環境と業績見通し 事業環境について 事業 製品群 前年度 今年度 詳細 • 製品ラインナップ充実 耳鼻科との連携強化 ① 補聴器 • 認知度向上から売上増加 医療機器 のサイクルを促進 • 医療機関の平常化 ② 医用検査機器 • 買替需要の増加 • 市場は緩やかに回復 環境機器 ③ 音響・振動計測器 • 海外販売の強化 微粒子 • さらなる増収を見込む ④ 微粒子計測器 計測器 • 新市場の開拓 16 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 18: 連結業績の通期見通し
２.今後の事業環境と業績見通し 連結業績の通期見通し • 売上高・各利益ともに過去最高を更新する見込み • 部材不足による業績への影響は限定的 [百万円] 当期比 2022年３月期 2023年３月期（予想） 増減額 増減率 売上高 22,635 23,800 1,165 105.1% 営業利益 3,104 3,450 346 111.1% 経常利益 3,212 3,500 288 109.0% 親会社株主に帰属 2,229 2,250 21 100.9% する当期純利益 １株当たり 181円41銭 183円05銭 ― ― 当期純利益 営業利益率 13.7％ 14.5％ ― ― 17 Copyr
Slide 19: 各製品群の最新トピックス
２.今後の事業環境と業績見通し 各製品群の最新トピックス 【微粒子計測器】最先端機種投入により市場での優位性を確立する • 2022年2月、20nmの粒径計測が可能な最先端機種（KS-20F）を 市場投入し、半導体市場からの微細化需要に対応。 • すでに半導体ファウンドリを中心に複数の受注を獲得しており、 2022年度以降の売上・利益へ大きく寄与する見込み。 高い需要が継続する半導体業界 【音響・振動計測器】ばく露計発売により新市場へ参入 • 騒音職場から作業者の健康被害を予防するため、騒音計の技術を 活かした個人用の騒音ばく露計を開発中であり、2022年度中に発売予定。 • 市場参入と並行し
Slide 20: 配当金と配当性向
２.今後の事業環境と業績見通し 配当金と配当性向 ・業績に応じた配当金額の設定 ・配当水準向上の取り組みを継続 32.3% 24.6% 29.7% 26.2% 23.8% 24.5% 24.8% 23.1% 22.8% 45円 22.2% 45 配当性向 43 43 40 35 30 30 28 25 配当金 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 19 Copyright © RION co., ltd. All Rights Res
Slide 21: 3. 中期経営計画について
3.中期経営計画について 代表取締役社長 岩橋 清勝 20 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 22: 数値目標
3.中期経営計画について 数値目標 2027年3月期までに 指標 連結売上高 300億円 売上高 [百万円] Target 30,000 26,400 25,100 23,800 22,635 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2027年3月期 21 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 23: 中長期の重点戦略
3.中期経営計画について 中長期の重点戦略 [医療機器事業] 戦略１ 補聴器 国内シェアのさらなる拡大 👉DX推進 ＋ 連携・協業 ＋ 普及率拡大 [環境機器事業] モノにコトビジネスを加え収益構造の強化 戦略２ 👉クラウド基盤計測システム＋課題解決型計測サービス＋サブスク [微粒子計測器事業] 事業領域の拡大 戦略３ 👉半導体市場の強み増幅 + ライフサイエンス領域への進出加速 [次代に向けた取り組み] 社会課題解決を目的とする取り組み強化 戦略４ 👉人材への投資を加速 ＋ チャレンジを後押しする仕組みの導入 22 Copyright © RION co., ltd. All…
Slide 24: SDGsと社会貢献
3.中期経営計画について SDGsと社会貢献 当社は企業理念に社会貢献を掲げ、早くから環境問題の解決や福祉の改善に 取り組み、事業を通じて社会に貢献してまいりました。 事業そのものがSDGsの考え方と同じ方向を向いており、 当社が長い歴史の中で積み上げてきた理念は、今後も揺らぐことはありません。 78年の歴史に誇りを持っており、さらに100年企業を目指します。 23 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 25: Contributing to people, society and the world through all our activities
リオンは すべての行動を通して 人へ 社会へ 世界へ 貢献する Contributing to people, society and the world through all our activities 免責事項｜本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報および合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 24 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved