En Inc. · TSE:4849

En — en Japan — FY2021 Earnings Presentation

66 slides from En's earnings presentation, May 13, 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料

    1 2021年3月期 決算説明資料 2021/５/13 Security Code 4849 TSE First Section Copyright © 2021 en Japan Inc. All rights reserved

  2. Slide 2: 目次

    目次 2 P3 エグゼクティブサマリ P4 2021年3月期 連結業績の概況 ● P8 セグメント別業績の概況 P19 投資方針・実績 P21 2022年3月期 連結業績計画 P34 株主還元 P38 ご参考資料 ● 四半期別費用推移、連結貸借対照表 ● 2021年３月期 個別業績の概況 ● ESGの取り組み ● 会社概要

  3. Slide 3: エグゼクティブサマリ

    エグゼクティブサマリ 3 累計（4-3月） 4Q（1-3月） 売 上 高 427.2億円 YoY -24％ 116.0億円 YoY -22％ 2021年3月期 営業利益 77.7億円 YoY -29% 27.2億円 YoY -2% 実績 業績 ・ 前期比で減収減益も、下期に業績は改善 ・ 計画比で売上高・営業利益は上振れて着地。engage大幅に赤字縮小 ・ 純利益は4Qに非上場株式の評価損を計上し、計画を若干下回る 採用需要 ・ メインの正社員領域において、新型コロナ第3波の影響は限定的 新年度以降に向けた採用需要等により、緩やかながら回復が継続 *コロナ前2020年3月期比 売 上 高 5

  4. Slide 4: 2021年3月期 連結業績の概況

    4 2021年３月期 連結業績の概況

  5. Slide 5: 2021年3月期 連結業績

    2021年3月期 連結業績 5 20.3期 21.3期 前期比 20.3期4Q 21.3期4Q 前期比 増減額 増減額 （19.4-20.3） （20.4-21.3） (百万円) 増減率 （20.1-20.3） （21.1-21.3） (百万円) 増減率 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 56,848 100.0% 42,725 100.0% -14,123 -24.8% 14,944 100.0% 11,609 100.0% -3,335 -22.3% 売上原価 10,451 18.4% 8,566 20.0% -1,885 -18.0%

  6. Slide 6: 前期比 業績変動要因

    前期比 業績変動要因 6 前期比 売上高は 141.2億減少 (-24.8％) (円) 国内求人サイト -103.5億 国内人材紹介 -24.9億 売上高 568.4億 海外事業 -27.3億 427.2億 HR-Tech +7.3億 その他事業・子会社 ＋5.8億 等 費用 458.4億 費用は 108.8億減少 (-23.8%) 349.5億 人件費 -26.5億 広宣・販促費 -55.6億 業務委託費 -11.4億 派遣手数料 -3.0億 等 営業利益 110.0億 営業利益は 32.3億減少 (-29.4 ％) 77.7億 20.3期 21.3期 実績 実績

  7. Slide 7: 計画比 業績変動要因

    計画比 業績変動要因 7 計画比 売上高は 11.8億増 (+2.8％) (円) 国内求人サイト +11.6億 国内人材紹介 -1.1億 売上高 415.4億 海外事業 HR-Tech +1.3億 -0.4億 427.2億 その他事業・子会社 +0.6億 等 費用 354.1億 費用は 4.5億減少 (-1.3%) 349.5億 広宣・販促費 -0.6億 業務委託費 -0.2億 旅費交通費・会議費 -0.4億 等 営業利益 61.2億 営業利益は 16.4億増 (+26.8 ％) 77.7億 21.3期計画 21.3期 （2020年11月公表） 実績

  8. Slide 8: セグメント別業績の概況

    8 2021年３月期 * セグメント別業績の概況 *管理会計基準ベース

  9. Slide 9: 2021年3月期 累計業績 セグメント別

    2021年3月期 累計業績 セグメント別 9 前期 通期実績 単位：億円 （2020年3月期） （2021年3月期） 増減 増減率（％） 売上高 321.2 217.7 -103.5 -32.2% 国内求人サイト 営業利益 117.3 83.5 -33.8 -28.9% 営業利益率 36.5% 38.3% - - 売上高 118.7 93.9 -24.9 -21.0% 国内人材紹介 営業利益 14.2 5.2 -9.0 -63.7% 営業利益率 12.0% 5.5% - - 売上高 107.4 80.1 -27.3 -25.4% 海外事業 営業利益 9.1 5.5 -3.6 -39.5% 営業

  10. Slide 10: マーケット環境

    マーケット環境 出典：公益社団法人 全国求人情報協会 10 「正社員・アルバイト・パート全体の職種別求人数合計」 国内の求人広告数は緩やかな回復。正社員領域の第3波影響は軽微、次年度へ向けた採用が底支え （万件） （前年同月比増減率） 180 広告件数(万件) 対前年同月比 対前年同月比（正社員のみ） 60% 160 40% 140 20% 120 100 88.6 0% 86.3 81.1 84.8 88.3 万件 80 68.9 73.3 70.7 -20% 76.7 -44% -43% -42% -46% 62.6 64.7 -49% -27% -52% -47% 60 -56% -58

  11. Slide 11: セグメント別業績 ① 国内求人サイト

    2021年3月期 セグメント別業績 ① 国内求人サイト 11 2020年3月期 （単位：百万円） 21.3期 4Q（1-3月の定性情報） 2021年3月期 - 次期に向けた採用需要が底堅く推移 エン転職 - ITや製造派遣など大口企業の採用需要が回復 YoY YoY 人材紹介会社 ⁻ ハイクラス・即戦力人材領域であり、回復早い -32.2% -28.9% 向けサイト ⁻ 前年同期の9割程度まで売上高が回復 32,126 11,730 - 大手事務系派遣会社の追加予算出稿が寄与し、 21,774 8,345 派遣会社 減収幅は縮小 向けサイト - 軽作業・販売系領域は回復遅く、厳しい状況が 続い

  12. Slide 12: セグメント別業績 ② 国内人材紹介

    2021年3月期 セグメント別業績 ② 国内人材紹介 12 2020年3月期 （単位：百万円） 21.3期 4Q（1-3月の定性情報） 2021年3月期 ⁻ 受注指標は改善傾向へ YoY エン エージェント ⁻ 一部、入社時期ズレがあったものの、 -21.0% （EA） 売上高は3Q比で増加し、底打ちへ 11,878 - 減収幅は10％台だが、3Q比で売上高は 9,385 エンワールド・ジャパン 着実に増加 1,425 YoY （EWJ） - スペシャリスト派遣が好調、コロナ前水準 -63.7% の売上高に 517 ⁃ EWJ中心に売上高が改善、 費用・利益面 4Qは黒字回復 売上高 営業利益

  13. Slide 13: セグメント別業績 ③ 海外事業

    2021年3月期 セグメント別業績 ③ 海外事業 13 2020年3月期 （単位：百万円） 21.3期 4Q（10-12月の定性情報） 2021年3月期 ⁃ 想定よりも需要が改善 売上高は想定を上回る結果 全体概況 ⁃ 3Q以降コスト抑制を図っており、4Qの利益 YoY は前期比で大幅増益 -25.4% YoY ⁃ タイは撤退を決定 10,745 -39.5% 911 ⁃ 4Q売上高は前年比-20%程度まで改善 8,011 ベトナム ⁃ 売上高の上振れ、コスト抑制により、 551 営業利益は大幅超過 インド ⁃ 想定通り3Qが底となり、4Qは減収幅縮小 売上高 営業利益 海外事業⇒ベトナム、イ

  14. Slide 14: セグメント別業績 ④ 国内その他事業・子会社

    2021年3月期 セグメント別業績 ④ 国内その他事業・子会社 14 2020年3月期 （単位：百万円） 21.3期 4Q（1-3月の定性情報） 2021年3月期 ⁃ 引き続き、サブスク型の応募管理システムを 提供するゼクウ社が伸長 YoY ⁃ UI×UXデザイン事業を手掛けるアウルス社 27.5% 全体概況 も前年比で大きく伸長 2,694 67 ⁃ 長期インターンシップサイト運営のアイタンク社 2,113 は事業をエン・ジャパンへ移管。4Qから国内 黒字転換 求人サイトへ -197 +264 ⁃ 新規事業開発の先行投資は継続しつつ、 営業利益 費用・利益面 他事業・子会社の増益や赤字子会社

  15. Slide 15: セグメント別業績 ⑤ HR-Tech

    2021年3月期 セグメント別業績 ⑤ HR-Tech 15 2020年3月期 （単位：百万円） 21.3期 4Q（1-3月の定性情報） 2021年3月期 ⁃ 顧客ターゲティングや営業組織再編により、 通期計画をやや下回ったものの、営業生産 性は大幅に向上 1,215 YoY -937 全体概況 ⁃ engage作成求人を集約したサイト、 +155.8% 「エンゲージ」をオープン -1,943 有料応募への新たな送客エンジンとして、 赤字縮小 +1,006 好調なスタート 475 ⁃ プル型営業にシフトし、人員が減少 費用・利益面 売上高 営業利益 コストダウンに伴い、赤字幅が縮小 HR-Te

  16. Slide 16: 四半期売上高

    四半期売上高 16 顧客ターゲティング・営業体制再構築により、売上高は想定を下回るが、営業生産性は改善 売上高 375 百万円 324 239 246 268 110 43 81 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020.3 2021.3

  17. Slide 17: 総利用社数推移

    総利用社数推移 17 総利用社数は33万社超 利用企業数国内No.1の求人サービス 総利用社数 33.7万社 2016年8月 2021年3月

  18. Slide 18: engage作成求人を集約した求人サイトをオープン

    トピックス 18 2021年3月15日に engage作成求人を集約した求人サイトをオープン 正社員・アルバイト求人サイトとして国内最大の求人企業数 engage利用企業に対し、新たな送客エンジンが誕生 ● 正社員求人だけではなく、アルバイト求人や 新卒、インターンなど多様な求人が掲載 *約10万社、32万件以上の求人数 ● AI活用により、登録情報に合った求人を紹介 企業からのオファーメール受信も可能 ● 詳細な求人情報に加えて、口コミサイト 「エン ライトハウス」と連携し、質の高い情報を提供 *サイトオープン時データ

  19. Slide 19: 投資方針・実績

    19 投資方針・実績

  20. Slide 20: 総額約31.5億円のM&A及び出資

    投資実績（2019年4月からの累計） 20 総額 約31.5億円のM&A及び出資 * 31.5億円 2019年4月～2021年3月累計投資実績 ● ブロカント社：国内最大級のITフリーランス向け案件情報サイト 11.7億円 M&A 「FREELANCE START」を運営 など ● オンリーストーリー社：Sales Tech 経営者マッチングプラットフォーム運営 19.8億円 出資 ● One capital 、X-Tech2号ファンドを始めとする 国内外のテクノロジー関連・DX事業推進に関連したファンド への出資 *ブロカント社は自己株式による取得約5.9億円

  21. Slide 21: 2022年3月期 連結業績計画

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  22. Slide 22: （参考）新収益認識基準による影響

    （参考）新収益認識基準による影響 22 新収益認識基準適用による今期への影響は、旧基準比売上高20億円程度増、費用も同額増  「サービスの役務提供期間に応じた売上高の計上」を主な目的としており、掲載課金型の求人広告に影響  代理店販売による売上高は、ネット計上（販売手数料を除く）から、グロス（総額）計上へ変更  代理店販売手数料は費用として販管費へ計上（販管費が増加し、OPMは下押し） 例）30日間掲載の求人広告（30万円）を4/16に掲載開始した場合 ■前期まで：4月に30万円の売上計上 掲載開始 （4/16に一括計上） ■今期から：4月･5月に各15万円の売上計上 4/16 5/15

  23. Slide 23: セグメント構成の変更

    セグメント構成の変更 23 *2020年12月、事業をエン・ジャパン本体に譲渡済 サービスのデジタルシフトや全社での位置付け見直しにより、セグメント構成を一部変更 2021年3月期 2022年3月期～ 国内その他事業・子会社 HR-Tech ● 募集・採用事業（旧 HR-Tech） 管理会計基準 ゼクウ（採用・応募管理システム） engage（構成変わらず） オンライン適性テスト オンライン研修サービス ● ATS・テスト事業 ゼクウ、オンライン適性テスト等 リテンション対策ツール 等 ● 入社後フォロー・組織活性化事業 オンライン研修サービス、リテンション対策ツール等 ブロカント（フリーラン

  24. Slide 24: HR-Tech セグメント構成の変更：募集・採用事業

    HR-Tech セグメント構成の変更 24 募集・採用事業 ● 募集・採用事業は、前期までのHR-Techセグメント と構成は変わらず ● 企業採用HPの作成、求人掲載など採用支援ツールを フリーミアムモデルで提供 ● 有料プランは、求人の露出度が大幅にアップ 課金方式は、応募課金型（売上高計上も応募時） 2022年 売上高計画 15.7億円 YoY+30% 3月期 営業利益計画 1.8億円 YoY+11.2億円

  25. Slide 25: HR-Tech セグメント構成の変更：ATS・テスト事業

    HR-Tech セグメント構成の変更 25 ATS・テスト事業 ● 子会社ゼクウの応募・採用管理システム（RPM） 派遣会社やコールセンター等250社以上の企業に 活用されており、この分野ではトップクラスの規模 ● 「タレントアナリティクス」はエン・ジャパンが開発した 適性テストのオンライン版サービス 能力×考え方までのフィッティングで、採用成功を支援 ● その他、オンラインリファレンスチェックや動画面接ツール 等を当事業に含む 2022年 3月期 売上高計画 15.4億円 YoY+20% 等 *前年比は2021年3月期を同セグメント構成に置き換えた場合の参考値

  26. Slide 26: HR-Tech セグメント構成の変更：入社後フォロー・組織活性化事業

    HR-Tech セグメント構成の変更 26 入社後フォロー・組織活性化事業 ● 「エンカレッジオンライン」は、400以上の講座数を誇る オンライン社員教育サービス ● 「HR Onboard」は新卒・中途入社者のリテンション 対策ツール。社員のコンディションを簡単に可視化 ● その他、タレントマネジメントツール等を当事業に含む 2022年 3月期 売上高計画 3.5億円 YoY+11% 等 *前年比は2021年3月期を同セグメント構成に置き換えた場合の参考値

  27. Slide 27: 2022年3月期 連結業績計画サマリ

    2022年3月期 連結業績計画サマリ 27 *コロナ前2020年3月期比 売 上 高 510億円 YoY +19％ 約90% 営業利益 100億円 YoY +29% 約91％ 業績前提 ・ 国内において、上期にワクチンの普及が進み、下期に経済活動や 採用活動のダメージが大きかった業界の採用需要回復を前提に置く 2022年3月期 ・ ハイクラス・即戦力正社員採用→ポテンシャル・未経験正社員採用→ 派遣スタッフ採用 の順に回復。engageは黒字転換へ 計画 全体方針 ・ 前期に大きく減少した売上高を、主に営業生産性の改善により回復させる ・ 広告宣伝費は市場回復に合わせて積極投資 ・ 人員は新卒

  28. Slide 28: 2022年3月期 通期連結業績計画

    2022年3月期 通期連結業績計画 28 21.3期 通期 22.3期 通期計画 増減額 増減率 （20.4-21.3） （21.4-22.3） (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 42,725 100.0% 51,000 100.0% 8,275 19.4% 売上原価 8,566 20.0% 9,776 19.2% 1,210 14.1% 人件費 5,184 12.1% 6,201 12.2% 1,017 19.6% その他 3,381 7.9% 3,574 7.0% 193 5.7% 売上総利益 34,159 80.0% 41,223 80.8% 7,064 20.

  29. Slide 29: 2022年3月期 通期連結売上高計画

    2022年3月期 通期連結売上高計画 29 求人サイトを中心に増収、HR-Techは旧セグメント基準では30％増収 通期連結売上高 国内求人サイト +61.7億 YoY+28% 国内人材紹介 +6.2億 YoY+6% YoY +83 億円 510 海外事業 +7.6億 YoY+9% 億円 +22.6億 +19 % HR-Tech YoY2.8倍 427億円 （旧HR-Tech） +3.6億 YoY+30% その他 -16.5億 YoY-61% 2021年3月期 2022年3月期（予）

  30. Slide 30: 2022年3月期 通期連結費用計画

    2022年3月期 通期連結費用計画 30 求人サイト中心に広告宣伝費を投下。新収益認識基準適用に伴い、その他販管費増加 通期連結費用 410億円 349.5億円 新収益認識基準適用に伴う 100.6億円 +22.1億, +28% 代理店販売手数料の計上等 その他販管費 78.4億円 85.3億円 +29.5億, +53% オンライン/オフラインともに 市況回復に合わせ積極投下 広宣販促費 55.7億円 エン・ジャパン増だが 販管人件費 129.7億円 126.3億円 -3.4億, -2% 子会社報酬体系適正化に伴う減 IT派遣のインドFFI社 原価 85.6億円 97.7億円 +12.1億,

  31. Slide 31: 上期/下期比較（売上高）

    上期/下期比較（売上高） 31 上期 下期  売上額、前年比増減ともに下期に偏重 238.1億円 271.8億円 シーズナリティに加え、セグメント別による差異 YoY +15.3% YoY+23.1%  国内求人サイトは、前上期の減収幅が大きく、 今上期の増収インパクトが大きい  国内人材紹介は、成功報酬モデルの性質上、 その他 HR-tech 前上期の減収幅が小さく、今上期はほぼ横ば 海外事業 い水準。下期から来期に本格的な増収へ 国内  海外は3か月遅れで業績を取り込んでおり、 人材紹介 前上期の減収幅が小さく、上期は減収。 下期にインド・ベトナムが増収へ 国内 求人サイト  H

  32. Slide 32: 上期/下期比較（費用）

    上期/下期比較（費用） 32 上期 下期  原価はインドIT派遣のFFI社の売上回複を 196.9億円 213.0億円 下期に大きく見込んでおり、連動した人件費 YoY +11.1% YoY+23.7% が下期に増加 （営業利益） （営業利益） 41.2億円 YoY +41% 58.8億円 YoY +21%  広告宣伝費は、オフラインプロモーションを上 期に強化することから、上/下は概ね同程度 前年比では上期大幅増となる その他 販管費  人件費はやや下期寄り。前年比では 広宣 エン・ジャパン増だが、上期は国内の子会社 販促費 報酬適正化及び海外子会社の人員規模 販管 適正化等により、全

  33. Slide 33: 2022年3月期 通期 セグメント計画

    2022年3月期 通期 セグメント計画 33 通期実績 通期実績 通期計画 前期比 単位：億円 （2020年3月期） （2021年3月期） （2022年3月期） 増減 増減率 売上高 321.2 217.7 279.4 61.7 28.3% 前期広告宣伝を大きく絞り、利益率は一時的に上昇 国内求人サイト 営業利益 117.3 83.5 84.5 1.1 1.3% 今期は市況回復を見据えて積極投資 営業利益率 36.5% 38.3% 30.2% - - 派遣サイトは性質上、市況戻りがやや遅い想定 売上高 118.7 93.9 100.0 6.2 6.6% 固定費比率が高く、前期は利益大幅減となっ

  34. Slide 34: 株主還元

    34 株主還元

  35. Slide 35: 株主還元について

    株主還元について 35 当社は、財務の健全性を担保した上で、株主価値向上に資する 投資及び株主還元を行ってまいります 具体的な施策は下記の通りです 2020年 ● 配当性向 50％ 3月期から ● 総額200億円をM&A・出資を中心とした成長投資に使用 ● M&A及び出資を優先とし、投資状況（可能性）を勘案した上で、 必要に応じて自社株買いを実施

  36. Slide 36: 配当金実績及び計画

    配当金実績及び計画 36 配当性向50％に基づき、2021年3月期配当は1株あたり37.1円 2022年3月期配当は、1株あたり72.5円を計画しております （円） 50% （配当性向） 100 50% 80 37% 40% 60 35% 33% 40 74.8 72.5 円 30% 62.8 20 46.5 37.1 27.6 0 20% 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期（予） *配当性向は親会社株主に帰属する当期純利益に基づきます。 *決算短信上の配当性向との差異は、J-ESOPの配当額考慮分によるもので

  37. Slide 37: 中期経営計画に関して

    中期経営計画に関して 37 新型コロナウイルス感染拡大の影響により 2020年5月に中期経営計画を取り下げております 新たな中期経営計画は、当期中に公表を予定しております

  38. Slide 38: ご参考資料

    38 ご参考資料

  39. Slide 39: ご参考：四半期費用変動要因（原価の主な費用）

    ご参考：四半期費用変動要因（原価の主な費用） 39 4QはYoY19.0%減。主にFFI社稼働減に伴う労務費と国内事業の業務委託関連の減 原価 3,000 ,000 30% IT派遣のFFI社 2,636 2,602 2,670 連結による原価増 2,542 2,500 ,000 2,347 25% （％＝売上高原価比率） 2,164 942 926 944 22.5% 2,037 2,016 （百万円） 1,024 873 20.0% 2,000 ,000 937 18.8% 20% 18.5% 18.6% 819 19.0% 752 YoY 18.3% 1,500 ,000 17.9% 1

  40. Slide 40: ご参考：四半期費用変動要因（販管費の主な費用）

    ご参考：四半期費用変動要因（販管費の主な費用） 40 4QはYoY29.0%減。広告宣伝費に加えてアウトソース関連費用等、全般的な削減 販管費 90% 9,401 9,467 10,00 0,000 9,099 （％＝売上高販管費比率） 9,000 ,000 8,565 8,316 8,509 8,209 （百万円） 7,572 2,427 2,614 2,636 8,000 ,000 2,205 2,460 80% 6,785 6,679 2,140 6,850 2,347 6,846 6,717 6,501 6,322 7,000 ,000 2,112 1,768 6,000 ,000 5

  41. Slide 41: 財務状況

    財務状況 41 2020年3月期 2021年3月期 増減額 増減率 (単位：百万円) （2020年3月末） （2021年3月末） (百万円) 流動資産 計 37,065 33,724 -3,341 -9.0% 主に配当金、法人税の支払い、 現預金・有価証券 30,128 28,406 -1,722 -5.7% 自己株取得、出資等による減少 売掛金 5,733 4,347 -1,386 -24.2% その他流動資産 1,203 971 -232 -19.3% 固定資産 計 14,830 12,920 -1,910 -12.9% 有形固定資産 1,021 621 -400 -39.2% 主にオフィ

  42. Slide 42: 2021年3月期 個別業績の概況

    20214#3A FH fe AUS EOBLA

  43. Slide 43: 2021年3月期 業績（個別）

    2021年3月期 業績（個別） 43 20.3期 21.3期 増減額 （19.4-20.3） （20.4-21.3） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 37,852 100.0% 26,919 100.0% -10,933 -28.9% 売上原価 2,902 7.7% 2,668 9.9% -234 -8.1% 人件費 1,260 3.3% 956 3.6% -304 -24.1% その他 1,641 4.3% 1,712 6.4% 71 4.3% 売上総利益 34,949 92.3% 24,250 90.1% -10,699 -30.6% 販売費及び一般管理

  44. Slide 44: 前期比 業績変動要因（個別）

    前期比 業績変動要因（個別） 44 前期比 109.3億減少 (-28.9％) (円) 売上高は 国内求人サイト -103.5億 売上高 378.5億 -14.8億 269.1億 人材紹介 HR-Tech +7.3億 等 費用 281.3億 費用は 80.0億減少 (-28.5%) 201.2億 人件費 -7.9億 広宣・販促費 -55.8億 業務委託費 -7.1億 派遣手数料 -3.0億 等 営業利益 97.1億 営業利益は 29.2億減少 (-30.1 ％) 67.9億 20.3期 21.3期

  45. Slide 45: ESGの取り組み

    45 ESGの取り組み

  46. Slide 46: エン・ジャパン 統合報告書

    エン・ジャパン 統合報告書 46 この度、新たに統合報告書を作成いたしました （2019年4月～2020年3月） 下記リンクより、ご覧ください（日・英） 統合報告書（日本語版） 統合報告書（英語版）

  47. Slide 47: ESGの取り組み

    ESGの取り組み 47 採用した人が定着せず、転職を繰り返すほうが短期的な収益に貢献する業界構造 本業による社会貢献 は課題であり、持続的な事業成長につながらないという考え方。 入社後活躍 就職・転職自体をゴールとせず、「入社者の人生の充実」・「企業の業績向上への貢献」を ゴールとし、サービスを提供。 【サービスに反映されている主な取り組み】 ●100%取材・正直・詳細な原稿 ●業界初、口コミと求人広告の連動 ●従業員の離職リスクを早期に可視化し、 ●採用候補者のリファレンスチェックサービス ●担当者名、顔写真入りの責任原稿 ●企業からの口コミに関するコメント機能 適切なフォローを実施 ●面接

  48. Slide 48: ESGの取り組み（採用支援プロジェクト）

    ESGの取り組み（採用支援プロジェクト） 48 国・地方自治体・NGO団体等の、持続的な発展に必要な「人材面」の課題を解決するため、 当社及び当社サービスによる全面的な採用支援を実施 この他、多くの採用支援プロジェクトを実施中 https://www.enjapan.com/

  49. Slide 49: ESGの取り組み（社内エンゲージメント）

    ESGの取り組み（社内エンゲージメント） *データはエン・ジャパン単体（2020年11月実績） 従業員は正社員及び契約社員 49 ■女性活躍推進 * 従業員に占める女性の割合 49.8％ ■人的資本の活性化・オープンな情報公開 ●女性活躍を推進するプロジェクト「WOMen らぼ」を展開 ●「チャレンジ管理職制度」 ●育児休暇をとる社員のサポートとして交流会、ランチ会の開催 ●多彩なキャリアパス設計（マネージャー/ハイプレーヤー/イノベーター） ●女性社員満足度調査 ●従業員満足度調査の定期実施 ●スマートグロース制度（育休復帰後の時短勤務による、キャリア停滞・ 収入減を防ぐことを目的とした制度

  50. Slide 50: ESGの取り組み（ガバナンス体制）

    ESGの取り組み（ガバナンス体制） 50 取締役 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 越智 通勝 鈴木 孝二 河合 恩 井垣 太介 村上 佳代 監査役 取締役会概況 機関設計 監査役設置会社 社内３名、社外2名 役員構成（取締役） 社外比率40％ 女性取締役比率 40％ 指名報酬委員会 2020年4月設置（諮問機関） 社外監査役（常勤） 社外監査役 社外監査役 大戸 正彦 吉田 篤生 大谷 直樹 取締役会実効性評価 2020年5月より年1～2回実施 * 取締役及び監査役の略歴等の詳細は有価証券報告書をご覧ください

  51. Slide 51: 会社概要

    51 会社概要

  52. Slide 52: 会社概要

    会社概要 52 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 11億9,499万円 (2021年3月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 東証１部 / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:2,853名 単体:1,407名 (2021年3月末現在) 【 発 行 済 株 式 数 】 49,716,000株 (202

  53. Slide 53: 求人サイト・人材紹介のビジネスモデル

    求人サイト・人材紹介のビジネスモデル 53 求人情報提供 企画・提案 レジュメ・コーチ 取材 面接アドバイス 求人広告作成 インターネット求人サイト 求人情報 一般企業 求人情報・スカウト 人材紹介会社 候補人材依頼 求人広告掲載料 求職者 登 録・応 募 成功報酬 一般企業 求人情報 人材派遣会社 人材派遣依頼 無 料 人材紹介 成功報酬 Japan 一般企業 面談 候補人材紹介 求人案件紹介 ＜ユーザー＞ ＜顧客企業＞

  54. Slide 54: engageの機能

    engageの機能 54 企業採用HPの作成、求人掲載、応募者管理機能など 「採用支援ツール」を無料で提供 企業採用HPの作成 求人作成・求人検索エンジンに掲載 企業が簡単に無料で自社採用ページを作成可能 正社員・アルバイトなど何件でも無料で作成可能 スマホ表示に最適化 複数の求人検索エンジンに自動連携し、応募を集める * 「Yahoo! しごと検索」は2020年12月1日に求人検索エンジン「スタンバイ」と統合

  55. Slide 55: engage利用の流れ

    engage利用の流れ 55 有料プランを利用することで、露出を大幅にUPし、採用につながりやすく アカウント 作成 求人作成 有料申込 顧客の 各種求人サイト 各サイトから 各種求人サイト アクション 応募 採用ページ 無料枠へ掲載 有料枠へ掲載 作成 課金 無料 有料（事前チャージ） 課金 最低5万円～

  56. Slide 56: engage有料プランの特長

    engage有料プランの特長 56 有料プランは無料比でPVが約23倍 様々な求人サービスの 有料枠 へ掲載 新有料プラン 「エンゲージ プレミアム」 を利用すると indeed / Googleしごと検索 求人ボックス / スタンバイ / キャリアジェット / キャリアインデックス ジョブクル転職 / @ITキャリア / モデルプレス 等

  57. Slide 57: セグメント別サービス概要①

    セグメント別サービス概要① 57 ＜国内求人サイト＞ サービスブランド 内容 特長 ユーザー 顧客企業 運営会社 総合転職情報  一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影  20代が中心 一般企業 サイト  求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 人材紹介会社  ミドル層の転職に強い500社以上の人材紹介会社及び求人情報を掲載 人材紹介会社  30～40代が中心 集合サイト  コンサルタントの得意領域、実績などに加えユーザーからの評価を公開 一般企業 20代ハイクラス特化型  20代×年収500万円以上の案件が中心 人材紹介会社  20代が中心 求人サイト  一般

  58. Slide 58: セグメント別サービス概要②

    セグメント別サービス概要② 58 ＜国内求人サイト＞ サービスブランド 内容 特徴 顧客企業 運営会社 フリーランスエンジニア  国内最大級のフリーランス案件検索エンジンサイト フリーランスエー Brocante 案件検索エンジンサイト  フリーランスエージェントの案件情報をまとめて検索・エントリーが可能 ジェント （ブロカント） 副業・フリーランスの Brocante  有名企業やベンチャー、スタートアップ企業などの副業・フリーランス求人案件を掲載 エンジニア向け 一般事業会社  企業との直接契約により、中間マージンや手数料がなく、高単価で魅力的な案件が豊富 （ブロカント） 求人情報

  59. Slide 59: セグメント別サービス概要③

    セグメント別サービス概要③ 59 ＜海外事業＞ サービスブランド 国 内容 特長 顧客企業 運営会社  インドで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 NEWERA 人材紹介  高年収層の案件を中心に取り扱っており、IT関連に強み グローバル企業 INDIA インド  IT派遣で20年の実績があり、代表的なIT企業を数多く顧客に持つ 現地企業 Future Focus IT人材派遣  AIやIoTなど先端技術への投資・教育に力を入れている グローバル企業 Infotech  米国やUAEなど、インド以外からのオフショア開発も受託 現地企業  ベトナムにおいてN

  60. Slide 60: セグメント別サービス概要④

    セグメント別サービス概要④ 60 ＜HR-Tech_募集・採用事業＞ 内容 特長 顧客企業 運営会社  フリーミアムモデルの採用支援ツール  高クオリティな企業の採用ホームページ、求人募集を簡単かつスピーディーに作成可能 採用・入社後の活躍を目的  作成した求人は自動で「indeed」や「googleしごと検索」等に連携 一般企業 エン・ジャパン としたデジタルプラットフォーム  有料プランの利用により、より多くの応募獲得を顧客企業に提供し、採用強化をサポート  適性テストやリテンション対策ツール等、関連サービスもengage上に搭載 等 ＜HR-Tech_ATS・テスト事業（主要サ

  61. Slide 61: セグメント別サービス概要⑤

    セグメント別サービス概要⑤ 61 ＜HR-Tech_入社後フォロー・組織活性化事業（主要サービス）＞ 内容 特長 顧客企業 運営会社 社員向け 新人社員から経営層向けまで400以上の講座を提供するオンライン研修サービス 一般企業 エン・ジャパン  オンライン研修サービス  派遣会社のスタッフ教育として、「派遣スタッフ版エンカレッジオンライン」も提供 人材派遣会社 リテンション対策ツール  入社後の離職リスクを可視化するオンラインアンケートツール 「HR OnBoard」の  月1回、対象者へのアンケートにより離職リスクを簡単に可視化 一般企業 エン・ジャパン 開発・販売 離職防止への素

  62. Slide 62: セグメント別サービス概要⑥

    セグメント別サービス概要⑥ 62 ＜国内その他事業・子会社＞ 内容 特徴 顧客企業 運営会社 新卒学生向け 新卒学生向けの逆求人型就活スカウトサービス エン・ジャパン  スカウトサービス 一般企業  プロフィールや適性診断に基づき、企業が直接新卒学生にスカウトすることができるサービス CEO/COO候補求人に特化 一定以上の待遇とポジションが保証されたCEO/COO候補求人のみを厳選 エン・ジャパン  したオンラインエージェント 一般企業  選考～入社後1年まで担当コンサルタントがサポート フリーランスマネジメント フリーランスへの発注、進捗、請求を一元管理できるクラウドサービス エン

  63. Slide 63: 人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結）

    人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結） 63 18.3 18.3 18.3 18.3 19.3 19.3 19.3 19.3 20.3 20.3 20.3 20.3 21.3 21.3 21.3 21.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 経常利益（百万円） 2,753 2,134 2,364 2,484 3,622 3,373 2,385 2,453 2,892 3,305 1,979 2,881 1,236 1,758 2,155 2,788 経常利益率 30.2% 21.8% 23.7% 21.0% 31.2% 28.0%

  64. Slide 64: 連結業績推移（全社：決算期・四半期の推移）

    連結業績推移（全社：決算期・四半期の推移） 64 売上高 (百万円) 経常利益(百万円) 経常利益率 決算期 *12.3期は15ヶ月決算を12ヶ月換算した参考値 四半期 *19.3月期は英才網聯の業績を四半期に反映した参考値となります。

  65. Slide 65: 市場環境 - 失業率と有効求人倍率

    市場環境 - 失業率と有効求人倍率 65 ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ ＜直近の失業率＞ (%) 5.5 失業率 (%) 有効求人倍率 (倍) 5.0 有効求人倍率 2020年 4.5 1.18倍 4.0 ３月 3.5 2.6% 3.0 2.5 2.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (倍) ＜直近の有効求人倍率＞ 失業率 1.8 2020年 1.6 2.8% 1.4 ３月 1.2 1.1倍 1 0.8 0.6 0.4 0.2 2006 2007 2008 20

  66. Slide 66: TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:https://corp.en-japan.com/

    66 エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRチーム TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:https://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 Copyright © 2021 en Japan Inc. All rights reserved

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