Copro-holdings Co., Ltd. · TSE:7059

Copro-holdings — FY2023 Earnings Presentation

36 slides from Copro-holdings's earnings presentation, May 15, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期 通期決算説明資料

    ・当社イメージキャラクター：お笑いコンビ 宮下草薙 ・当社マスコット：コプ郎 2023年3月期（17期） 株式会社コプロ・ホールディングス 通期決算説明資料 東証プライム・名証プレミア（証券コード：7059） 2023年5月15日

  2. Slide 2: SECTION

    SECTION 01 23/3期 決算概要 02 23/3期 事業概況 03 24/3期 事業戦略 04 24/3期 業績予想・中計進捗状況 05 配当方針の変更・配当予想 06 【参考資料】会社概要 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 23/3期 決算概要

    SECTION 01 23/3期 決算概要 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 23/3期 連結決算ハイライト

    23/3期 連結決算ハイライト 売上高 Non-GAAP営業利益 18,791百万円 1,606百万円 (前期比+20.5％) 過去 (前期比▲12.8％) (予想比 +2.2％) 最高 (予想比 +5.6％) 当期純利益 連結技術者数 864百万円 3,036人 (前期比▲10.2％) (前期比+37.9％) (予想比+18.9％) (予想比 +0.4％) Point 1 過去最高の採用数により、技術者数は過去最高の3,036人(前期比+835人)。売上高も過去最高を記録 Point 2 翌期以降の業績拡大を見据え、建設技術者派遣を中心に採用費を積極投入。費用先行により各段階利益は減益 Po

  5. Slide 5: 23/3期 連結決算業績

    23/3期 連結決算業績 （単位：百万円） 2022/3期 2023/3期 通期実績 構成比 通期実績 構成比 前期比 期初予想比 修正予想比 （11/14上方修正） 売上高 15,589 100.0％ 18,791 100.0％ +20.5％ +3,202 +5.2％ +937 +2.2％ +410 売上原価 10,744 68.9％ 13,216 70.3％ +23.0％ +2,471 +7.0％ +862 +3.4％ +437 売上総利益 4,844 31.1％ 5,575 29.7％ +15.1％ +730 +1.4％ +74 △0.5％ △26 販売費及び一般管理費 3,223 20

  6. Slide 6: 23/3期 四半期連結業績

    23/3期 四半期連結業績 • 第4四半期の売上高、技術者数はともに前四半期から増加。四半期ベースで過去最高を更新。 • 第4四半期末の連結技術者数は3,036人となり、グループとして初めて3,000人を突破。 5,500 5,206 4,914 3,500 5,000 3,036 4,421 4,500 4,249 2,824 3,000 4,148 4,038 2,574 4,000 3,846 2,394 3,555 2,500 2,203 2,201 3,500 2,086 1,957 2,000 3,000 2,500 1,500 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 20

  7. Slide 7: 23/3期 事業概況

    SECTION 02 23/3期 事業概況 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 6

  8. Slide 8: 建設技術者派遣事業：主要KPI

    建設技術者派遣事業：主要KPI 技術者数 取得案件数 採用数 中途採用単価 （期末） （年間） （新卒含む、年間） （年間） 2,777人 35,978件 1,472人 356千円 (前期比+ 39.2％) (前期比+ 89.4％) (前期比+ 76.5％) (前期比+ 28.5％) ◎ ◎ 〇 〇 ターゲット企業配属比率 契約継続率 無期雇用比率 定着率 （期末） （期末） （期末） （今期累計） 89.0％ 82.4％ 42.0％ 74.4％ (前期比+ 1.6pts) (前期比+ 3.8pts) (前期比+ 21.2pts) (前期比+ 5.0pts) ◎ ◎ 〇 ◎ ※◎は予想以上また

  9. Slide 9: 建設技術者派遣事業：中途採用の拡大

    建設技術者派遣事業：中途採用の拡大 • 当期は人財の確保によるトップラインの伸長を優先し、先行投資的に中途採用費を積極投下。採用改革の取組みも奏功し、 中途採用数は1,394人と通期計画(1,417人)を概ね達成。 • 採用プロセスの見直しにより、中途採用単価は下期にかけて大きく改善。 中途採用数 中途採用単価 前期比 +616人、 +79.2％ 上期比 ▲205千円 上期比 ▲104千円 過去最高 1,394人 450千円 776人 778人 346千円 277千円 245千円 21/3期 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 23/3期 23/3期 21/3期 21/3期 22/

  10. Slide 10: 建設技術者派遣事業：定着率の改善

    建設技術者派遣事業：定着率の改善 ターゲット企業への 契約継続による安定配属 無期雇用への転換促進 深耕営業 ターゲット企業配属比率 契約継続率 無期雇用比率 89.0％ 82.4％ 42.0％ (前期比+ 1.6pts) (前期比+ 3.8pts) (前期比+ 21.2pts) 技術者が安心して長く働ける環境整備により改善 ◼ 退職数 22/3期 通期 859 定着率 (当期累計) 74.4 ％（前期比+ 5.0 pts） 23/3期 通期 812 前期比 ▲47人減 ※ターゲット企業配属比率： スーパーゼネコンを始めとした大手ゼネコン・サブコン等、自社で選定したターゲット企業への配属人数の

  11. Slide 11: 建設技術者派遣事業：採用/退職・定着率

    建設技術者派遣事業：採用/退職・定着率 • 23/3期の通期採用数は、積極的な採用費投入等が奏功し、1,472人(前期比＋76.5%)と大幅に増加 。定着率は74.4％と前期比 +5.0pts改善。技術者へのトラスト活動やターゲット企業配属比率が寄与。 • 24/3期の通期採用数は、前期の過去最高を大幅に更新する2,120人を計画。期末在籍は前期末比＋40.0％増となる見込み。 採用・退職数 （単位：人） 2022/3期 2023/3期 24/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 通期(予想) 採用数 230 208 213 183 834 293 315 417

  12. Slide 12: 建設技術者派遣事業：技術者数・稼働率

    建設技術者派遣事業：技術者数・稼働率 • 23/3期末の技術者数は2,777人、前期末比+39.2％と大幅増加。通期累計の稼働率は96.4％(前期比△0.5pts)。新型コロナウ イルスの感染に伴う有休取得の影響により前期実績を若干下回るものの、高い水準を維持。 • 24/3期末の技術者数は3,889人、前期末比+40.0％の2期連続の大幅増加を見込む。 5,500 97.4% 97.0% 97.3% 96.7% 96.6% 97.1% 100% 5,400 95.8% 96.3% 5,300 95.0% 5,200 5,100 5,000 4,900 前期比 4,800 4,700 （単位：

  13. Slide 13: 機械設計開発技術者派遣・請負事業：採用/退職・定着率

    機械設計開発技術者派遣・請負事業：採用/退職・定着率 • 23/3期はソフトウェ開発や半導体等の新規領域に対する営業を強化。また、採用費を投入し、派遣事業を中心にエキスパート 人財や未経験者等、採用の幅を広げたことにより採用数が伸長。 • 24/3期も継続して採用費を投入予定。採用体制の強化を図り、更なる採用数の増加を見込む。 採用・退職数 （単位：人） 2022/3期 2023/3期 24/3期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 通期 通期(予想) (6-8月) (9-11月) (12-3月) (4-6月) (７-9月) (10-12月) (1-3月) 採用数 2 3 15 2

  14. Slide 14: 機械設計開発技術者派遣・請負事業：技術者数・稼働率

    機械設計開発技術者派遣・請負事業：技術者数・稼働率 • 23/3期は派遣事業を中心に採用数が拡大し、技術者数は順調に増加。通期累計の稼働率は97.5%で推移し、社内研修中の技術 者以外はほぼ100％稼働の状態。 • 24/3期末の技術者数は252人、前期末比+58.5％の2期連続の大幅増加を見込む。 370 99.1% 98.1% 99.1% 98.3% 96.7% 97.0% 98.6% 97.5% 100% 360 350 340 330 前期比 320 ＋58.5％ 310 （単位：人） 90% 300 290 280 270 前期比 252 260 250 ＋37.1％ 80% 240

  15. Slide 15: SES事業：応募者数/採用・在籍人数

    SES事業：応募者数/採用・在籍人数 • 営業体制の拡充による新規営業が奏功したほか、採用費を積極的に投入したことから、採用数は前期比で大幅に増加。 • 顧客の要望に応じてフリーランスと直接雇用の派遣社員をハイブリッド式で増員を進め、技術者数は増加。 応募者数・採用数 （単位：人） 2022/3期 2023/3期 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 応募者数 70 250 320 213 408 354 264 1,239 採用数 6 10 16 14 22 17 15 68 在籍人数 （単位：人） 2022/3期 2023/3期 24/3期 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4

  16. Slide 16: SES事業：技術者数

    SES事業：技術者数 成長投資を行いながら、営業や採用、エンジニアに対するトラスト活動等の取組みを強化。事業活動の拡大に伴い稼働人数は順 調に増加。 前期比 （単位：人） ＋30.0％ 前期比 130 ＋11.1％ 108 100 97 90 90 88 87 21/10月 21/12月 22/3月 22/4月 22/6月 22/9月 22/12月 23/3月 24/3月 (予想) ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 15

  17. Slide 17: 24/3期 事業戦略

    SECTION 03 24/3期 事業戦略 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 16

  18. Slide 18: 建設技術者派遣 事業戦略①

    建設技術者派遣 事業戦略① • 24/3期は営業と採用の両輪をまだまだ大きくすることで、規模拡大のスピードを加速。 • 24/3期からは利益創出フェーズへ移行。 技術者数が わずか2年で 約2倍 売上高 175億円 技術者数 技術者数 売上高 2,777人 3,889人 148億円 売上高 技術者数 1,995人 223億円 22/3期 23/3期 24/3期(予想) ✓ 営業・採用の両輪を拡大 ✓ 営業改革を実施し、 ✓ 採用改革を実施し、 取得案件数は大幅増 採用数が大幅増 ✓ 拡大再生産により 成長のスピードを加速 ✓ 採用負けにより、 ✓ 営業・採用の両輪が完成 技術者数を伸ばせず ✓

  19. Slide 19: 建設技術者派遣 事業戦略②

    建設技術者派遣 事業戦略② 2022.11.14 業務提携 2023.2.13 業務提携 スパイダープラス株式会社 ブルーイノベーション株式会社 建設DXサービス 建設DXサービス デバイス統合プラットフォーム ドローン・ロボット活用の 「SPIDERPLUS」 「SPIDERPLUS」 「Blue Earth Platform®」 スペシャリスト 導入加速支援 研修受講 の共同PR活動 養成講座受講 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 18

  20. Slide 20: 機械設計開発技術者派遣・請負 事業戦略

    機械設計開発技術者派遣・請負 事業戦略 • 派遣事業の拡大を目的に、2022年5月に東京支店を開設し、新規顧客を開拓。 23/3期 施策 • 営業と採用のリソースを集中させ、新規領域として半導体業界への派遣事業拡大を推進。 新規重点領域（ソフトウェア・半導体）を中心に人員・採用費を投入し、 24/3期 施策 技術者数・売上高は前期比+50％超を見込む • 前期に開設した東京支店を起点に新規顧客の開拓を強化。 • 前期に配属した技術者のチャージアップ交渉の強化、及び経験者・未経験者をまとめたチーム派遣を推進。 • 採用費の増加と採用体制の拡充により、採用数は前期比+44.7％増の123人を計画。

  21. Slide 21: SES事業戦略

    SES事業戦略 • 国内最大級のITエンジニア向け案件紹介サイト『ベスキャリIT』を2023年３月６日にオープン。 • イメージキャラクターとしてお笑いコンビの宮下草薙のお二人を起用し、ブランディングを強化。 • 採用費を投入し、採用数の拡大を目指す。 ベスキャリIT https://www.bscareer-it.jp/ ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 20

  22. Slide 22: 24/3期 業績予想・中計進捗状況

    SECTION 04 24/3期 業績予想 ・ 中計進捗状況 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 21

  23. Slide 23: 24/3期 連結業績予想サマリ

    24/3期 連結業績予想サマリ 売上高 Non-GAAP営業利益 24,298百万円 2,140百万円 (前期比+ 29.3％) 過去 (前期比+ 33.2％) 過去 最高 最高 当期純利益 連結技術者数 1,167百万円 4,271人 (前期比+35.0％) 過去 (前期比+ 40.7％) 過去 最高 最高 Point 1 建設技術者派遣を中心に採用費等の成長投資を継続することにより、規模拡大の更なる加速を目指す Point 2 積極投資に伴う販管費増は増収で吸収し、規模拡大と利益創出の双方を実現させ、過去最高の売上高・利益を見込む Point 3 第1四半期は新卒社員増加に伴い、研修期間の

  24. Slide 24: 24/3期 連結業績予想

    24/3期 連結業績予想 （単位：百万円） 2023/3期 2024/3期（予想） 上期 通期 構成比 上期 前期比 通期 構成比 前期比 売上高 8,670 18,791 100.0％ 11,203 +29.2％ 24,298 100.0％ +29.3％ 売上原価 6,086 13,216 70.3％ 8,040 +32.1％ 17,233 70.9％ +30.4％ 売上総利益 2,583 5,575 29.7％ 3,162 +22.4％ 7,065 29.1％ +26.7％ 販売費及び一般管理費 2,113 4,253 22.6％ 2,667 +26.2％ 5,265 21.7％ +23.

  25. Slide 25: 中期経営計画の進捗状況

    中期経営計画の進捗状況 • 23/3期に続き、24/3期も中計目標を上回る業績予想を見込む。 • メイン事業である建設技術者派遣において、前期までに推進してきた営業及び採用改革の成果を結実させ、24/3期から収穫 期を迎える『利益創出フェーズ』への移行を見込む。 • 中計を上回る既存事業のオーガニックな高い成長に加え、非連続な成長を実現するため、積極的にM&Aを推進し、中計業績 目標の前倒し達成に向けて成長を加速させる。 連結売上高 Non-GAAP営業利益 （単位：百万円） 40,000 （単位：百万円） 前期比 5,000 ＋29.3％ 前期比 33,000 前期比 ＋20.5％ ＋33.

  26. Slide 26: 配当方針の変更・配当予想

    SECTION 05 配当方針の変更 ・ 配当予想 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 25

  27. Slide 27: 配当方針の変更

    配当方針の変更 現在の配当方針 当社は、経営上の重要課題の一つと位置づける株主還元においては配当を基本とし、中期経営計画「コプロ・ グループ Build the Future 2027」の対象期間(2023年3月期～2027年3月期)は減配を行わず、積極的な投資 により達成される利益成長に応じて、安定的な配当を行うことを基本方針とします。 中期経営計画期間(23/3期～27/3期)は減配をしない累進配当政策に加え、 利益成長に応じた配当の拡大を明確化するため、 配当額算定の指標として、従来方針に『配当性向の目処』を追加 今後の配当方針 当社は、経営上の重要課題の一つと位置づける株主還元において

  28. Slide 28: 配当予想

    配当予想 • 2024年3月期は1株当たり30.0円増配し、年間80.0円を予想。 • 連結配当性向は63.7％を予想。 100 63.7% 95 60.0% 90 53.7% 85 80.0円 50.0% 80 39.2% 75 35.1% 40.0% 70 65 26.1% 30.0% 60 20.2% 18.5% 55 50.0円 50.0 20.0% 50 45 40.0円 10.0% 40 37.5円 35 2.5 30.0円 0.0% 30 40.0 25 21.0円 30.0 -10.0% 25.0 20 1.0 20.0 15.0円 30.0 15 -20.0% 20.0 10

  29. Slide 29: 【参考資料】会社概要

    SECTION 06 【参考資料】 会社概要 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 28

  30. Slide 30: 会社概要

    会社概要 株式会社コプロ・ホールディングス 23/3期 売上高構成比 代表者 代表取締役社長 清川 甲介 本社 愛知県名古屋市中村区名駅 設立 2006年10月 連結売上高 証券コード 7059 18,791百万円 子会社 株式会社コプロ・エンジニアード : 93.4% 建設技術者派遣事業 株式会社アトモス 機械設計開発技術者派遣・請負事業 : 5.4% バリューアークコンサルティング株式会社 : 1.2% SES事業 ※ SES：システムエンジニアリングサービス ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 29

  31. Slide 31: 事業概要

    事業概要 コプロ キャリア形成支援 最新の技術研修 適切な評価制度 最高の働き方を提供 最高の働き手を提供 技術社員 顧客企業 エンジニアとして 労働の提供 優秀な人財を確保 付加価値向上 志事の指示 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 30

  32. Slide 32: 事業特性

    事業特性 派遣技術者数に比例して売上が増加＝安定的な収益の成長が見込める （単位：億円、人） 4,271 300 4000 創業から17期連続増収を達成中 3500 3,036 250 242 3000※ 連結技術者数はSES事業におけるITフリーランスを含む期末人員数を記載 200 2,201 2500 2,020 1,984 187 2000 150 155 148 1500 131 100 1000 500 50 0 -500 0 07/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 (第1期) (第17期) （予想） 連結売上高 連結技術者数 ©2023 COPRO-

  33. Slide 33: 事業環境：建設業界

    事業環境：建設業界 慢性的な労働人口不足と改正労働基準法 の適用で、人手不足は深刻化 ※1 建設就業者数 改正労働基準法 の適用 ※2 ※1 2021年度でピーク時比 29.2%減 上限規制の適用で労働需給ひっ迫 ※3 （単位：万人） 労働人口不足のまま、長時間労働改善が求められる 685 月間 月間 485 136.2 163.5 時間/人 時間/人 1997 2002 2007 2012 2017 2021 全産業 建設業 ※1 2024年4月より、改正労働基準法における時間外労働の上限規制が建設業にも適用開始 ※2 総務省「労働力調査」より ※3 厚生労働省「毎月勤労統計調査」より ©2

  34. Slide 34: 事業環境：建設技術者派遣業界

    事業環境：建設技術者派遣業界 採用競争の激化で、大手数社のシェア拡大が予測される 建設技術者派遣市場規模 建設技術者派遣市場は 今後も拡大 上場企業7社の市場シェア率は37％ と低く、中小零細企業が多い 人財獲得競争が激化する中で、 その他：63％ 中小零細企業は自社での企業成長は 難航していくと予測 Y社 2,823億円 今後は、上位企業による下位企業 からのシェア獲得が多くなると予想 T社 O社 ※ 市場規模は当社推計（2021年度） ※ 各社の直近年度決算資料より建設技術者派遣に該当する数値を転記 ※ 億円未満切り捨て W社 U社 W社 当社:5.2% ©2023 COPRO-HOLDI

  35. Slide 35: 事業環境：建設技術者派遣市場規模の予測

    事業環境：建設技術者派遣市場規模の予測 （単位：億円） 6,052 5,558 年平均成長率 +8.8% 5,105 4,689 4,308 3,958 3,637 3,342 3,072 2,823 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ※ 当社推計 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 34

  36. Slide 36: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項

    免責事項及び将来見通しに関する注意事項 ◼ この資料は投資の参考に資するため、株式会社コプロ・ホールディングス（以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的 として、当社が作成したものです。 ◼ 当資料に記載された内容は、公表日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した 一定の前提に基づいて作成されておりますが､経営環境の変化等の事由により､予告なしに変更される可能性があります。 ◼ 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これ らは、現在における見込み、予測およ

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