Daikoku Denki Co., Ltd. · TSE:6430

Daikoku Denki — Q2 FY2022/3 Earnings Presentation

34 slides from Daikoku Denki's earnings presentation, Nov 25, 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期 第2四半期決算 中期経営計画 2022～2024

    202２年３月期 第２四半期決算 中期経営計画 2022～2024 ダイコク電機株式会社 2021年１１月2５日(木) 東証１部・名証１部 証券コード 6430 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved.

  2. Slide 2: 2022年3月期 第2四半期決算

    202２年３月期 第２四半期決算 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 連結損益計算書

    連結損益計算書 前年同期比で利益は大幅に増加し増収増益 202２/3期 単位：百万円 202１/3期 202２/3期 前年同期比 予想比 (百万円未満切捨) 第２四半期 第２四半期 第２四半期 (増減率) (増減率) （予想※) 売上高 11,099 12,000 12,047 ＋ 948 + 47 (＋8.5%) (+0.4%) 売上総利益 4,370 4,850 5,103 ＋732 ＋253 (＋16.8%) (＋5.2%) 販売管理費 4,556 4,650 4,239 △316 △410 (△7.0%) (△8.8%) 営業利益 △185 200 863 ＋ 1,049 + 663

  4. Slide 4: 売上高 増減要因

    売上高 増減要因 情報システム事業は増収なるも、制御システム事業は微減収 情報システム事業 売上高91億87百万円 →前年同期比 ＋9億81百万円 （＋12.0％） パチンコホール向け製品等：59億89百万円 サービス：31億97百万円 旧規則機から新規則機への入替が優先され、新規出店等の大型設備投資を控える厳しい状況が継続しているが、パチンコ ホールの一部をパチスロからパチンコへ変更する小規模工事の増加に伴い、主力製品である「REVOLA」「VEGASIA」の販 売が順調に推移。また、感染症対策及び省人化対策となるPOSシステム「ワンストップセルフカウンター」の販売も好調。 単位：百万円 (

  5. Slide 5: 営業利益 増減要因

    営業利益 増減要因 情報・制御システム事業ともに大幅増益 情報システム事業 セグメント利益 13億46百万円 →前年同期比 ＋8億6百万円 （＋149.3％） 制御システム事業 セグメント利益 2億65百万円 →前年同期比 ＋2億32百万円 （＋702.0％） ※ 全社経費 7億53百万円 →前年同期比 △11百万円 （ △1.5%） 単位：百万円 (百万円未満切捨) ■販売費及び一般管理費 販売費及び 一般管理費 →前年同期比 △3億16百万円 （費用減少） +316 【主な項目 （単位：百万円）】 2022/3期 △174 第2四半期 研究開発費 営業利益 減価償却費 △78 863 内製

  6. Slide 6: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 Ｄ/Ｅレシオ（有利子負債÷自己資本）は0.07と、十分な健全性を確保 単位：百万円 2022/３期 ■資産 2021/３期 前期末比 (百万円未満切捨) 第2四半期 仕入計画の見直し等による商品及び製品の減少や、新 型コロナウイルス感染症の影響が不透明な点を踏まえ 流動資産 25,427 24,107 △1,320 た固定資産の取得計画見直し、減価償却費の計上など による有形固定資産・無形固定資産の減少等により、 前連結会計年度末に比べ21億67百万円減少。 固定資産 15,657 14,810 △846 資産合計 41,084 38,917 △2,167 ■負債 仕入計画や開

  7. Slide 7: キャッシュ・フロー計算書

    キャッシュ・フロー計算書 フリー･キャッシュ･フローはプラスを確保 2021/３期 2022/３期 単位：百万円 2021/３期 第2四半期 第2四半期 営業キャッシュ・フロー 844 3,396 1,744 投資キャッシュ・フロー △818 △2,242 △614 財務キャッシュ・フロー △443 △891 △1,443 現金及び現金同等物 15,060 15,739 15,426 フリー・キャッシュ・フロー 25 1,153 1,130 現金及び現金同等物の期末残高 15,739 (2021年3月末) 税金等調整前純利益 税金等調整前純利益 +849 減価償却費 減価償却費 +867 棚卸

  8. Slide 8: 2022年3月期 連結業績見通し

    2022年３月期 連結業績見通し Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 7

  9. Slide 9: 市場動向

    市場動向 下期も堅調な稼動を想定するも、半導体などリスク要因に留意 ◼上 期 ・遊技機全体の稼動は前年並みだが、パチンコはヒット機種もあり堅調 ・旧規則機から新規則機への入替は、パチンコがパチスロに先行して進捗 ・パチンコホールの設備投資は、新規出店など大型投資は控えるものの、 パチスロコーナーの一部をパチンココーナーに変更する小規模工事は増加 ◼下 期 ・遊技機全体の稼動はパチンコが牽引し、引き続き堅調と想定 ・半導体不足による部品調達リスクに留意 ・新型コロナウイルス感染症の再拡大リスクも残る Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights r

  10. Slide 10: 下期の戦略

    下期の戦略 新規則機に向けた製品販売や、パチスロ筐体ビジネスを推進 ◼ 情報システム事業 ・パチンコ「遊タイム」機の情報をファンに分かりやすく伝える情報公開端末 「REVOLA」やCRユニット「VEGASIA」など、主力製品を継続して拡販 ・入替が進む新規則機に対応した、シミュレーションや遊技機管理機能を ・強化した、AIホールコンピュータ「X」を拡販 ・MGサービスでは商圏分析サービス「Market-SIS」を普及促進しつつ、 ・新サービスであるクラウドチェーン店管理システム「ClarisLink」を投入 ◼ 制御システム事業 ・パチスロ自社筐体の販売により、事業領域を拡大 ・業務効率の向上

  11. Slide 11: 構造改革

    構造改革 引き続き構造改革を推し進め、より強固な利益体質を目指す ■ 事業構造の見直し 組織体制を再編し、市場環境の変化に対応する ■ 改革を推進する体制を強化 ガバナンス・経営管理能力を強化し、構造改革を支える ■ 合理化によるコスト削減 販管費などコストを削減し、財務体質を強化する Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 10

  12. Slide 12: 2022年3月期 連結業績予想

    2022年3月期 連結業績予想 半導体リスクなどの不確定要因を勘案し、通期予想を据え置き 2021/3期 2022/3期 単位：百万円 前年同期比 (百万円未満切捨) 上期 通期 上期 通期（予想） 売上高 11,099 23,345 12,047 26,000 ＋ 2,654 売上総利益 4,370 9,504 5,103 10,400 ＋ 895 販売管理費 4,556 8,897 4,239 9,550 ＋ 652 営業利益 △ 185 607 863 850 + 242 経常利益 △ 18 986 919 1,000 + 13 親会社株主に帰属する当期純利益 △ 48 612 678

  13. Slide 13: 2022年3月期 セグメント別業績予想

    202２年3月期 セグメント別業績予想 情報・制御システム事業ともに通期予想を据え置き 2021/3期 2022/3期 単位：百万円 前年同期比 (百万円未満切捨) 上期 通期 上期 通期（予想） 情報システム事業 8,206 17,462 9,187 19,500 + 2,037 制御システム事業 2,897 5,892 2,866 6,500 + 607 セグメント売上高 11,103 23,354 12,053 26,000 + 2,645 情報システム事業 540 1,939 1,346 1,850 △ 89 制御システム事業 33 100 265 600 + 499 セグメント利益

  14. Slide 14: 中期経営計画 2022～2024

    中期経営計画 ２０２２～２０２４ Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 13

  15. Slide 15: 事業環境 遊技機市場の変化

    事業環境 ▶ 遊技機市場の変化 スマート遊技機を主力とした新時代 2022年2月～ 2022年6月～ 2022年下期～ 完全 スマート遊技機の スマート遊技機の 新基準機 新規導入 増台 移行が確定 遊技性能アップ 遊技性能をファンが認知 パチンコホール毎に ファンの増加 集客力の差が顕著 有力企業が 新規店舗の増加 さらに強くなる 14

  16. Slide 16: 事業環境 情報システム事業部の強み

    事業環境 2020年度実績 ▶ 情報システム事業部の強み ホール業績上位２０社のシェア 80％ 2022年6月～ 2023年4月～ 2024年4月～ スマート遊技機の スマート遊技機の スマート遊技機の 新規設置 増台 増台 1年目 ２年目 ３年目 スマート遊技機用ユニット 販売＆配線工事の増加 ホールコンピュータ「Χ」 設備市場の の普及 活性化が 情報公開端末の入替え増加 継続する パチンコホール新店の増加 スマート遊技機への入替えが進むことで、業績に期待できる 15

  17. Slide 17: ３年間に注力する重点施策

    ３年間に注力する重点施策 将来の市場環境の変化に対応していくために 各事業部のドメインを再設定する 情報システム事業部 業界唯一のプラットフォームを構築する 新ＭＧサービスの拡充 ※ストック型ビジネス（パチンコホール経営支援サービス） 16

  18. Slide 18: 情報システム事業部 3年後の目指す姿

    情報システム事業部 ▶ 3年後の目指す姿 クラウド パチンコ業界 プラットフォーム 業界データ 外部データ ・自社ホールコンピュータ クラウドサーバー ・他社ホールコンピュータ ・人口統計 ・行動心理 ・ファン行動 ・サイトアクセス ・予測エンジン ・商圏特性 ・人流データ ・ Wi-Fiアクセス ・異常検知エンジン ・ SNS、アプリ ・スタッフ情報 ・カメラ映像 ・レコメンドエンジン MGサービス ※ストック型ビジネス 既存製品 ホ－ルコンピュータ 情報公開端末 景品・顧客 CRユニット 17

  19. Slide 19: 情報システム事業部 3年間の戦略

    情報システム事業部 ▶ 3年間の戦略 クラウド ① ホールコンピュータに依存しない、 クラウドサーバーを活用したビジネスをスタートする ② 新ＭＧサービスの拡大により安定収益の増加を目指す 既存製品 ① 新基準機、スマート遊技機など業界の変化に柔軟に対応した製品、 サービスをタイムリーに市場投入し、各製品の市場シェア拡大を目指す ② 省力化、省人化を更に具現化し、 ホールスタッフの働き方、ファンの集客戦略を変える 18

  20. Slide 20: ３年間に注力する重点施策（制御システム事業部）

    ３年間に注力する重点施策 将来の市場環境の変化に対応していくために 各事業部のドメインを再設定する 情報システム事業部 制御システム事業部 事業部の主軸を 「パチンコ」 から 「スマートパチスロ」 へ メダルレス筐体とソフト開発体制を完成させ、3年後には利益の柱とする 19

  21. Slide 21: ３年間の投資計画（連結）

    ３年間の投資計画（連結） 前３カ年合計 計画値 2019年度～2021年度 2022年度～2024年度 （2020年3月期～2022年3月期） （2023年3月期～2025年3月期） （累計見込） （累計見込） 研究開発費 ２８億円（累計） 40億円（累計） スマートパチスロ含む（制御事業部） 設備投資 41億円（累計） 62億円（累計） サーバー開発費含む（情報事業部） 減価償却費 60億円（累計） 50億円（累計） 20

  22. Slide 22: 将来目指す収益構造

    将来目指す収益構造 ▶ 業績 売上高 ３４０億円 営業利益 22億円 当期純利益 15億円 中期 売上計画 中期 営業利益計画 （億円） 400 （百万円） 2,500 350 1,500 300 7５ 2,000 70 250 1,200 65 65 200 1,500 100 265 250 2,200 100 195 195 1,000 1,700 50 500 850 650 850 0 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 0 情報セグメント 制御セグメント 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年

  23. Slide 23: その他 株主還元・サステナビリティ

    その他 株主還元について サステナビリティについて Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved.

  24. Slide 24: 配当について

    配当について ▶ 安定配当を基本方針に、業績に応じて特別配当を実施 中間配当 期末配当 30 配当 55円 30 30 30 30 中間配当 25円 期末配当 30円（予想） 25 10 10 10 10 ２018/3期 ２01９/3期 ２020/3期 ２021/3期 ２022/3期 中間配当 期末配当 合計 配当性向 DOE 2018年3月期 10 30 40 75.3％ 2.0％ 2019年3月期 10 30 40 46.8％ 2.0％ 2020年3月期 10 30 40 55.7％ 1.9％ 2021年3月期 10 30 40 96.5％ 1.9％ 2022年3月期 ２５ 30 5５ 1

  25. Slide 25: 株主優待制度について

    株主優待制度について ▶ 2021年度より、株主優待制度を再開 （2022年3月期） 保有株式および継続保有期間に応じて クオカードを贈呈 継続保有期間 保有株式数 1年未満 1年以上3年未満 3年以上 100株以上５００株未満 1,000円分 2,000円分 3,000円分 500株以上1，0００株未満 2,000円分 3,000円分 4,000円分 1，0００株以上 3,000円分 4,000円分 5,000円分 24

  26. Slide 26: サステナビリティへの取組み

    サステナビリティへの取組み ▶ 2021年１１月にサステナビリティ委員会を設置 取締役会 代表取締役 サステナビリティ委員会 2021年11月発足 イノベーションによる新しい価値づくりを通じ 経営理念 これからも一貫して持続的な成長を果たしてまいります サステナビリティ ※202２年３月までにサステナビリティ方針を策定し 方針 マテリアリティを特定 25

  27. Slide 27: ご参考資料

    ご参考資料 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 26

  28. Slide 28: 市場規模（総粗利）・店舗数と当社ホールコンピュータシェア

    市場規模 （総粗利） ・ 店舗数と当社ホールコンピュータシェア 市場は緩やかに縮小するも、当社のシェアは大型店舗を中心に業界首位 市場規模 店舗数 当社ホールコンピュータ店舗シェア（ 全体 大型店舗(501台以上) ） （兆円） （ホール） 10,596 10,060 9,639 10,000 4.00 9,035 3.52 8,800 3.38 8,450 3.24 8,100 70% 59.2% 7,500 3.00 56.5% 57.2% 55.0% 2.35 5,875 2.00 5,000 35.0% 35.6% 36.6% 34.6% 1.00 2,500 0 0 0% 2017

  29. Slide 29: 稼動（アウト）前年同月比の月次推移

    稼動 （アウト） 前年同月比の月次推移 遊技機全体の稼動は前年並みだが、パチンコはヒット機種もあり堅調 140% 4円パチンコ 20円パチスロ ■新型コロナ新規陽性者数 35,000 （人） 122.6% 120% 30,000 107.6% 104.8% 106.4% 100% 25,000 90.3% 95.6% 94.9% 79.4% 79.5% 91.8% 80% 87.1% 20,000 79.9% 新型コロナに関する 79.4% 緊急事態宣言 74.9% （2020/4/7～5/31） 60% 15,000 40% 10,000 20% 5,000 0% 0 1月 2月 3月 4月

  30. Slide 30: 旧規則機の撤去スケジュール

    旧規則機の撤去スケジュール 新規則機の導入は、パチンコがパチスロに先行して進捗 赤字 ： 規則・内規等の強化 紫字 ： 規則・内規等の緩和 2020年 2021年 2022年 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 パチンコ 新規則機 出玉性能を大幅抑制：4時間出玉率40%～150%等 大当り最大払出：1,500個 設定付きパチンコ 【新規則機】 【新規則機】196万台/239万台（進捗率82%；2021年10月時点) 新規則機100%に 新規則機100%に CR大海物語４ MTB 2022年1月末 撤去期限 旧規則機 （

  31. Slide 31: MIRAIGATE 2021 WEB展示会＆セミナー

    MIRAIGATE 202１ WEB展示会＆セミナー 業績向上につながる戦略や製品サービスを市場関係者に提案 ・2021年９月にWEB展示会「DAIKOKU DIGITAL EXPO MIRAIGATE2021」を開催 （来場約5,500名） ・「データ管理を変える」「集客を変える」「働き方を変える」の３大テーマで製品サービスを提案 ・SISオンラインセミナーでは「飛躍」をテーマに、ビッグデータによる市場分析や、業績向上につながる ・経営戦略、営業戦略などを提案 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 30

  32. Slide 32: 当社の事業展開 情報システム事業

    当社の事業展開 ＜情報システム事業＞ パチンコホール・パチンコファン向けに各種製品サービスを開発し提供 ホールコンピュータ ホールコンピュータ ファン向けWEB・アプリサービス パチロボ(情報公開端末 景品管理 景品管 獲得した出玉を景品交換するシステム。 パチロボ（無料アプリ）では、 最新POS「SP-01」では、店舗に合わせた 全国のパチンコホールデータ 設置や、15.6インチ大型タッチパネル液晶 をファンが無料閲覧可能。 でのキーボードレス運用が可能。 サイトセブン（有料サイト）では、 パチロボより詳細なデータを 店舗に設置された遊技台のデータを集計し、 ファンが閲覧可能。 ホール経営に

  33. Slide 33: 当社の事業展開 制御システム事業

    当社の事業展開 ＜制御システム事業＞ 遊技機メーカー向けソフトウエア・ハードウエアを開発し提供 遊技機のソフトウエア・ハードウエア 開発に関する取組み（例） の開発・提供 パチンコ・パチスロ遊技機メーカーに対し、 ◼ D K - S I S の データを活用 遊技機の企画、ソフトウエアやハードウェア の開発・提供を行う ◼ 業務効率の追求による工程管理品質の向上 ◼ 筐体一式での企画提案力の強化 企画提案力の強化､工程管理品質の向上等を通じ､遊技機メーカーへ 提案可能な領域の拡大や付加価値の向上に取組む Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All right

  34. Slide 34: 注記・お問合せ先

    注 記 本資料に掲載されているダイコク電機の現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち、歴史的 事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実な要因を含んでおり ます｡これらの情報は、現在入手可能な情報から当社の経営者の判断に基づいて作成されて おります。 実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績見通しとは大きく異なる結果となりうる ため、業績見通しのみに全面的に依拠することは控えるようお願い申し上げます。 また、本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるよう、お願い申し上げます。 ■お問合せ先 ダイコク電機

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