Slide 1: 2017年3月期（第21期）第1四半期 決算説明会資料
2017年3月期（第21期） 第1四半期 決算説明会資料 (2016年4月～6月) 2016年8月10日 日本通信株式会社
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. はじめに (代表取締役会長 三田 聖二) Ⅱ. 第1四半期決算の概要 (代表取締役社長 福田 尚久) Ⅲ. 現在の取り組み ( 同 上 ) Ⅳ. Q & A ＜ご注意＞ 本資料に記載された見解、見通し、および予測等は、本資料作成時点での当社の判断によるものです。 当社では、これらの情報の正確性を保証するものではありません。また、今後の市場環境の変化等の 様々な要因により、今後の見通しおよび予測等が本資料とは異なるものとなる可能性があります。 何卒ご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。 1
Slide 3: (FUM(c
(FUM(c RRMGAR =H B=
Slide 4: SIM市場 has arrived!
制度が確立 ガイドライン 法律 多くの事業者が参入 561社（2016年3月末現在） SIM市場 has arrived! 3
Slide 5: Now
Now ① 市場を広げる ② 今度は競争する ③ 社会貢献する 4
Slide 6: 第1四半期決算の概要
第1四半期決算の概要 代表取締役社長 福田 尚久
Slide 7: 第1四半期 実績（連結）
第1四半期 実績（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q1 17/3期 Q4 16/3期 Q to Q Q1 16/3期 Y to Y 売上高 683 100.0% 804 100.0% ▲ 121 ▲15.1% 957 100.0% ▲ 273 ▲28.6% 売上原価 513 75.2% 602 74.9% ▲ 88 ▲14.7% 595 62.2% ▲ 81 ▲13.7% 差引売上総利益 169 24.8% 201 25.1% ▲ 32 ▲16.0% 361 37.8% ▲ 192 ▲53.1% 販売費及び一般管理費 497 72.7% 774 96.3% ▲ 277 ▲35.9%
Slide 8: バランスシート（連結）
バランスシート（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q1 17/3期 Q4 16/3期 Q to Q Q1 16/3期 Y to Y 流動資産 3,694 4,302 ▲ 608 6,166 ▲ 2,471 現金及び預金 2,292 2,591 ▲ 298 3,441 ▲ 1,148 売掛金 1,065 1,148 ▲ 82 1,065 ▲0 商品等 256 291 ▲ 35 878 ▲ 622 繰延税金資産 219 218 1 298 ▲ 79 貸倒引当金 ▲ 328 ▲ 326 ▲2 ▲ 19 ▲ 309 その他流動資産 188 379 ▲ 190 501 ▲ 312 固定資産 1,
Slide 9: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q1 17/3期 Q4 16/3期 Q to Q Q1 16/3期 Y to Y 営業活動によるキャッシュ・フロー 31 ▲ 346 378 ▲ 427 458 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 73 ▲ 56 ▲ 16 ▲ 214 141 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 205 ▲ 310 104 ▲ 225 19 現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲ 51 ▲ 49 ▲2 1 ▲ 52 現金及び現金同等物の増減額 ▲ 298 ▲ 762 463 ▲ 866 567 現金及び現金同等物の期首残高 1,502 2,2
Slide 10: 現在の取り組み
FATE ODER to
Slide 11: 売上内訳（MSP事業）
売上内訳 （百万円） 1,436 1,400 118 113 1,200 1,000 957 492 911 ■その他 126 804 126 800 156 98 84 683 ■プリペイド 129 85 600 131 ■月額課金 400 486 525 414 713 314 ■モバイル ソリューション 200 プラットフォーム 189 162 177 （MSP事業） 153 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016年3月期 2017年3月期 10
Slide 12: 新事業戦略への転換 MSP事業に100%集中
新事業戦略への転換 MSP事業に100%集中 新事業戦略 1月22日 発表 （百万円） 1,436 1,400 118 113 1,200 957 1,000 911 492 126 804 126 800 683 156 98 84 129 85 600 131 400 486 525 713 414 314 200 189 162 177 153 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016年3月期 2017年3月期 11
Slide 13: 新事業戦略 MSEnabler
新事業戦略 2016年1月22日 発表 SIM MSP MSEnabler 12
Slide 14: MSP事業パートナー
MSP事業パートナー セキュリティ・ソリューションの提供 2016年5月11日 発表 株式会社 日立ハイテクソリューションズ 株式会社 日立製作所 株式会社 日立ハイテクノロジーズ ソフトバンク・テクノロジー FireEye, Inc. 株式会社 13
Slide 15: MSP for 公共セクター
MSP for 公共セクター •都道府県警察 2016年7月29日 発表 •地方自治体 セキュアかつ信頼できる ネットワークを提供 14
Slide 16: SIM事業に対するイネイブラー事業 MSEnabler
SIM事業に対するイネイブラー事業 SIM MSP MSEnabler 15
Slide 17: SIM事業のイネイブラー(黒子)として 3つの課題
3つの課題 SIM事業のイネイブラー(黒子)として 取り組んでいる3つの課題 ① イネイブラー事業の受託 ② ドコモ網以外への展開 ③ 技術基盤の深化 (MVNO第2次規制緩和を受けて) 16
Slide 18: U-NEXTとの提携
U-NEXTとの提携 顧 客 MVNO U-NEXT MVNE 日本通信 (イネイブラー) 17
Slide 19: 日本通信の事業像
日本通信の事業像 SIM顧客 MSP顧客 MVNO MVNO MSP事業 U-NEXT パートナー 日本通信 イネイブラー(黒子) 18
Slide 20: ②ドコモ網以外への展開
②ドコモ網以外への展開 スマートフォンのユーザー数 SIMフリー 端末 docomo softbank au 格安SIMを LTE/3Gを利用できる 利用可能 格安SIMは存在しない 19
Slide 21: MVNOのシェア
MVNOのシェア 2016年3月末時点で4.0% 10% 9% 7.8% 8% 7.2% 6.7% ほとんどは 7% 6.4% 6.1% 5.8% 6% 5.0% 5.3% 5.5% ドコモ端末 5% 4.2% 4.6% 4.0% 4% 3% ソフトバンク 2% 端末を対象にする ことで倍増 1% 0% 13.9 13.12 14.3 14.6 14.9 14.12 15.3 15.6 15.9 15.12 16.3 MVNO契約数比率 SIMカード型契約数比率 (出典:総務省平成27年度第4四半期(3月末)の電気通信サービスの契約数及びシェア) 20
Slide 22: ③技術基盤の深化
③技術基盤の深化 MVNO第2次規制緩和を受け エリア カバレッジで 最大のキャリア 業務コストの サービス 大幅低減 多様化 日本通信SIM HLR / HSS接続 21
Slide 23: 財務基盤強化
財務基盤強化 第1回新株予約権による MVNO第1次規制緩和 2007年11月30日 資金調達 (2007年12月6日 開示) ドコモとのレイヤー2 第2回新株予約権による 接続完了 資金調達 2009年3月17日 (2009年3月10日 開示) 第3回新株予約権による MVNO第2次規制緩和 2016年5月21日 資金調達 (2016年7月12日 開示) 22
Slide 24: まとめ
まとめ •MSP事業 事例作り : イネイブラー パートナー作り •SIM事業 イネイブラー : U-NEXTと提携 •規制環境 : 第2次規制緩和 (2016年5月21日) •財務 : 財務基盤の強化体制 Profit is an inevitable outcome of a job well done. 23
Slide 25: 「安心･安全な通信」を提供する
「安心･安全な通信」を提供する 自 家 金 計 介 移 動 電 融 測 護 動 車 ・ ・ ・ 体 業 決 制 医 ・・・ 通 界 済 御 療 信 機 器 移動体通信 24
Slide 26: Q& A
Q& A
Slide 27: Appendix
Appendix (BEAN : BIFSIMBR)
Slide 28: 月額課金SIM(データ通信)
27 '16年6月 '16年5月 '16年4月 '16年3月 '16年2月 '16年1月 '15年12月 '15年11月 '15年10月 '15年9月 '15年8月 '15年7月 '15年6月 '15年5月 '15年4月 '15年3月 '15年2月 '15年1月 月額課金SIM(データ通信) '14年12月 回線数 '14年11月 '14年10月 '14年9月 '14年8月 '14年7月 '14年6月 '14年5月 '14年4月 '14年3月 '14年2月 '14年1月 '13年12月 '13年11月 '13年10月 '13年9月 '13年8月 '13年7月 '13年6月 '13年5月 '13
Slide 29: 月額課金SIM(データ通信) ARPU
月額課金SIM(データ通信) （円） 平均月額売上単価(ARPU) 1,500 1,133 1,130 1,106 1,105 1,061 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016年3月期 2017年3月期 28
Slide 30: 月額課金SIM(音声通信)
29 '16年6月 '16年5月 '16年4月 '16年3月 '16年2月 '16年1月 '15年12月 '15年11月 '15年10月 '15年9月 '15年8月 '15年7月 '15年6月 '15年5月 '15年4月 '15年3月 '15年2月 '15年1月 '14年12月 回線数 '14年11月 月額課金SIM(音声通信) '14年10月 '14年9月 '14年8月 '14年7月 '14年6月 '14年5月 '14年4月 '14年3月 '14年2月 '14年1月 '13年12月 '13年11月 '13年10月 '13年9月 '13年8月 '13年7月 '13年6月 '13年5月 '13年
Slide 31: 月額課金SIM(音声通信) ARPU
月額課金SIM(音声通信) （円） 平均月額売上単価(ARPU) 1,500 1,234 1,267 1,209 1,224 1,191 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016年3月期 2017年3月期 30
Slide 32: 月額課金SIM 解約率
月額課金SIM 解約率 9% 8.0% 8% 7.1% 7.1% 7% 6.5% 6.1% 6% グロス解約率 5% 解約率 4% 4.6% 4.4% 3.9% 3.9% 3% 2% 2.6% 1% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016年3月期 2017年3月期 31
Slide 33: プリペイドSIM 販売数
プリペイドSIM 販売数 （個） 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016年3月期 2017年3月期 32
Slide 34: プリペイドSIM 平均販売単価
プリペイドSIM 平均販売単価 （円） 9,000 8,422 8,000 7,046 6,842 7,000 6,000 5,267 4,937 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016年3月期 2017年3月期 33