Slide 1: Presentación de Resultados 1S-2024
Presentación de Resultados 1S-2024 24 julio 2024
Slide 2: Aspectos destacados, evolución operativa y financiera, áreas de negocio, anexos
Aspectos Evolución operativa destacados y financiera Evolución áreas Anexos de negocio
Slide 3: Gran plataforma para desarrollar proyectos greenfield
Investor Day Aspectos destacados Gran plataforma para desarrollar proyectos greenfield con una excepcional capacidad de crecimiento Cartera diversificada Modelo único de negocio con más de 70 activos concesionales INTEGRACIÓN DETECCIÓN, DISEÑO Y VERTICAL ADJUDICACIÓN PROYECTOS EQUIPO HUMANO Y GENERA
Slide 4: Objetivos Plan Estratégico 2024-2027
Investor Day Objetivos Plan Estratégico 2024-2027 Flujo de caja operativo vs EBITDA 2023 2027 Flujo de Caja Flujo de Caja Operativo 848 M€ +60% 1.350 M€ Operativo EBITDA EBITDA 1.523 M€ +6% 1.610 M€ +60% Beneficio 153 M€ +73% 265 M€ +6% Flujo Caja Neto Operativo EBITDA vs 2023 vs 2023 Remuneración M
Slide 5: Sacyr recibirá distribuciones por importe de 16.100M€
Investor Day Aspectos destacados Sacyr recibirá distribuciones por importe de 16.100M€ (c.6x la capitalización actual de la compañía) Las distribuciones del portfolio actual representan un importante motor de crecimiento para Sacyr en el futuro €800 Distribuciones 2024 – 2033 3.500M€ €700 Distribuci
Slide 6: Aspectos destacados
Aspectos Evolución operativa destacados y financiera Evolución áreas Anexos de negocio
Slide 7: Principales Magnitudes 1S-2024: flujo de caja indicador de crecimiento
Aspectos destacados Principales Magnitudes 1S-2024 Flujo de caja indicador de crecimiento y generación de valor Flujo de Caja EBITDA Flujo de Caja Valoración Activos % EBITDA de Operativo Operativo / EBITDA Concesionales Activos Concesionales 574 M€ 657 M€ 87 % 3.551 M€ >90 % +59% vs 1S23 +4,5% vs 1
Slide 8: Hitos 1S-2024: éxito en proyectos greenfield
Aspectos destacados Hitos 1S-2024 Éxito en la adjudicación, desarrollo y puesta en operación de proyectos greenfield Nuevos Puestas en contratos operación Autopista A-21 320km 1.127M€ 12 años Ferrocarril Central Longitud Inversión Plazo Abril 2024 915 M€ Apertura Inversión Anillo Vial Periférico Lim
Slide 9: Nuevo vehículo de activos brownfield
Aspectos destacados Hitos 1S-2024 Nuevo vehículo de activos brownfield Generar recursos para Mostrar valor de Aprovechar oportunidades crecer en concesiones nuestros activos de inversión conjunta Entrada de un socio minoritario con hasta el 49% Avance del proyecto Sept. 2024 ✓ Reuniones con Inversor
Slide 10: Hitos 1S-2024: remuneración al accionista, gobierno corporativo, sostenibilidad
Aspectos destacados Hitos 1S-2024 Remuneración Gobierno Sostenibilidad al accionista Corporativo 1 Junta General Accionistas 2024 FTSE4Good Índex Scrip Dividend ▪ Calificación ESG de 4,5 / 5 Enero 2024 ▪ Percentil 100. Diversidad de Género 1x50 0,062€ 92% ▪ Nueva consejera independiente. acciones po
Slide 11: Principales Magnitudes 1S-2024
Aspectos destacados Principales Magnitudes 1S-2024 Millones de Euros 1S-24 1S-23* Var. CIFRA DE NEGOCIOS 2.119 2.164 -2,1% EBITDA 657 629 +4,5% Margen EBITDA 31,0% 29,1% +190pb BENEFICIO NETO 52 51 +2,4% FLUJO DE CAJA OPERATIVO 574 360 +59% FLUJO DE CAJA / EBITDA 87% 57% *Cifras proforma del 1S 2023
Slide 12: Evolución operativa y financiera
Aspectos Evolución operativa destacados y financiera Evolución áreas Anexos de negocio
Slide 13: Hitos 1S-2024: ampliación de capital y operaciones sobre acciones
Evolución operativa y financiera Hitos 1S-2024 Ampliación de Operaciones Capital sobre acciones Mayo 2024 La compañía continúa con su firme apuesta en el • Importe: 222 millones de euros valor de sus acciones: • Demanda: 5 veces cubierto libro de órdenes • Calidad: grandes fondos de infraestructura
Slide 14: Evolución deuda neta 1S-2024
Evolución operativa y financiera Evolución deuda neta 1S-2024 (M€) -220 231 6.653 458 6.408 -657 350 -348 431 FLUJO FINANC. OTROS AJ RESULTADO INVERSIÓN AMPLIACIÓN DIC 23 EBITDA CIRCULANTE +IMPUESTOS FINANCIERO NETA DE CAPITAL TC, OTRAS VARIACIONES JUN 24 6.408 Fondos de las operaciones (FFO) -574 3
Slide 15: Reducción de deuda neta con recurso de 126M€
Evolución operativa y financiera Evolución deuda neta con recurso 2T-2024 (M€) Reducción de deuda neta con recurso de 126M€ Crecimiento en concesiones con una inversión en el trimestre de 70M€ 9 77 -75 74 17 -220 -32 322 24 196 FLUJO DISTRIBUCIONES GASTOS INVERSIÓN AMPLIACIÓN MAR 24 EBITDA CIRCULANT
Slide 16: Evolución áreas de negocio
Aspectos Evolución operativa destacados y financiera Evolución áreas de negocio Anexos
Slide 17: Concesiones
Evolución áreas de negocio Concesiones Crecimiento con proyectos de Millones de Euros 1S-24 1S-23 Var. mayor tamaño y rentabilidad CIFRA DE NEGOCIOS 829 798 +4% Ingresos Operativos 646 585 +10% → Ingresos de concesiones (+10%) y EBITDA (+6%): Las puestas en Ingresos de Construcción 183 212 -14% oper
Slide 18: Concesiones: detalle por país
Evolución áreas de negocio Concesiones PAIS C. NEGOCIOS EBITDA ACTIVOS Detalle Italia* Colombia 184 236 144 162 4 6 por país Chile España 263 86 98 61 14 17 Uruguay 73 55 2 Paraguay 37 27 1 México 47 21 2 Perú 20 7 1 Brasil 21 2 1 EE.UU. 8 1 2 Otros 38 1 7 Holding 0 -10 - TOTAL 1.014 570 57 TOTAL EX
Slide 19: Ingeniería e Infraestructuras
Evolución áreas de negocio Ingeniería e Infraestructuras Excelente capacidad de puesta en 1S-24 1S-23 Var. Millones de Euros operación de activos CIFRA DE NEGOCIOS 1.224 1.327 -8% → Reducción de la actividad: Foco en el control y reducción de riesgos en EBITDA 195 198 -1% proyectos para terceros. →
Slide 20: Principales adjudicaciones
Evolución áreas de negocio Ingeniería e Infraestructuras Principales adjudicaciones Hospital de Velindre 364 M€ UK Gales EE.UU. Autopista I-10 Luisiana* ESPAÑA ITALIA 968 M€ Hospital Universitario Boadilla Luisiana 56 M€ Autopista Via del Mare Madrid 160 M€ Región del Veneto Promociones inmobiliaria
Slide 21: Agua
Evolución áreas de negocio Agua Privilegiada posición para 1S-24 1S-23 Var. crecimiento futuro Millones de Euros CIFRA DE NEGOCIOS 116 113 +3% → Aumento de la rentabilidad con un incremento +3% en Ingresos y EBITDA debido a la buena marcha operativa de los proyectos, destacando países como Australia
Slide 22: Activos concesionales
Aspectos Evolución operativa destacados y financiera Evolución áreas Anexos de negocio
Slide 23: Mapa de activos
Activos Concesionales Mapa de activos Aunor (51%) Palma – Manacor (40%) Viastur (70%) Carreteras 35 Turia (56%) Barbanza (100%) New Velindre Cancer Centre (31%) Eresma (51%) Int. de transportes 2 Hospital Braga (1%) Arlanzón (55%) Hospital Hacor (1%) Guadalmedina (5%) Hospital Vilafranca (1%) Hospit
Slide 24: Evolución valoración activos
Activos Concesionales Evolución valoración activos Aumento del valor desde ID21, lo que demuestra la solidez de nuestra plataforma + 740M€ 3.551M€ (83) (40) 310 311 269 Tipos de cambio Tipos de interés y (298) Inflación otros Crecimiento futuro 443 Incremento 440 en tasas de (302) descuento 2.811M€
Slide 25: Flujo de caja operativo – espacio para el reapalancamiento
Activos Concesionales Cash Flow Operativo Flujo de caja operativo – Espacio para el reapalacamiento La cartera actual tiene una sólida capacidad para repagar su deuda, que disminuye con el tiempo, y deja margen para un apalancamiento adicional 2024-2033 2034-2043 2044-2053 RCSD RCSD RCSD 1,4x 1,6x 2
Slide 26: Cuenta de Resultados 1S-2024
Anexos Cuenta de Resultados 1S-2024 Cuenta de Resultados Consolidada Var. % 1S 2024 1S 2023 Miles de euros 24/23 Importe Neto de la Cifra de Negocios 2.118.746 2.164.463 -2,1% Otros Ingresos 134.790 102.177 31,9% Total Ingresos de explotación 2.253.536 2.266.640 -0,6% Gastos Externos y de Explotació
Slide 27: Balance Consolidado Junio 2024
Anexos Balance Consolidado Junio 2024 Jun. Dic. Var. Jun. Dic. Var. Miles de euros 2024 2024 24/23 Miles de euros 2024 2024 24/23 Activos no corrientes 10.525.378 10.422.363 103.015 Patrimonio Neto 1.991.688 1.750.021 241.667 Activos Intangibles 85.509 86.749 -1.240 Recursos Propios 1.001.780 795.75
Slide 28: Cuenta de Resultados por área de negocio 1S-2024
Anexos Cuenta de Resultados por área de negocio 1S-2024 Cuenta de Resultados Consolidada 1S 2024 Sacyr Sacyr Sacyr Holding & Total Miles de euros Concesiones Ing & Infra. Agua Ajustes Importe Neto de la Cifra de Negocios 829.475 1.224.300 116.340 -51.369 2.118.746 Otros Ingresos 10.233 115.602 5.721
Slide 29: Cuenta de Resultados por área de negocio 1S-2023
Anexos Cuenta de Resultados por área de negocio 1S-2023 Cuenta de Resultados Consolidada 1S 2023 Sacyr Sacyr Sacyr Holding & Total Miles de euros Concesiones Ing & Infra. Agua Ajustes Importe Neto de la Cifra de Negocios 797.684 1.326.900 113.381 -73.502 2.164.463 Otros Ingresos 7.189 86.939 4.780 3
Slide 30: Deuda Neta
Anexos Deuda Neta Millones de Euros Jun. 24 Dic. 23 Var. Financiación de proyectos 6.457 6.139 318 Financiación ex-proyectos (con recurso) 196 269 -73 Total Deuda Neta 6.653 6.408 245 Clasificación Tipo Fijo 77% Tipo Variable Mitigado por Por tipo Inflación Por tipo de de deuda 13% interés Tipo Vari
Slide 31: Concesiones: Evolución Ingresos
Anexos Concesiones Evolución Ingresos Desglose Ingresos 1S 2024 1S 2023 Var. % miles de euros 24/23 CHILE 172.540 179.946 -4,1% COLOMBIA 215.833 163.755 31,8% ESPAÑA 84.533 82.832 2,1% URUGUAY 63.467 54.539 16,4% MÉXICO 45.073 42.493 6,1% PARAGUAY 32.496 28.494 14,0% PERU 18.098 18.874 -4,1% BRASIL
Slide 32: Concesiones: Tráficos
Anexos Concesiones Tráficos IMD Acumulado 1S 2024 1S 2023 Var. % 24/23 AUTOPISTAS PEAJE EN SOMBRA ESPAÑA AUTOV.TURIA CV-35 42.420 42.092 0,8% PALMA MANACOR MA-15 27.983 26.546 5,4% VIASTUR AS-II 25.788 26.273 -1,8% AUTOV. ARLANZÓN 21.511 20.886 3,0% AUTOV. NOROESTE C.A.R.M. 13.962 13.428 4,0% AUTOV.
Slide 33: Medidas Alternativas de Rendimiento
Anexos Medidas Alternativas de Rendimiento El Grupo Sacyr presenta sus resultados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Adicionalmente, el Grupo proporciona otras medidas financieras, denominadas Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR) o Alternative Performanc
Slide 34: Nota
La informaci6n financiera contenida en este documento esta elaborada de acuerdo con Normas Internacionales de Informacién Financiera. Se trata de una informacién no auditada y por lo tanto podria verse modificada en el futuro. Este documento no constituye una oferta, invitacion o recomendaci6én para