Rion Co., Ltd. · TSE:6823
Rion — Q2 FY2023 Earnings Presentation
21 slides from Rion's earnings presentation, Nov 16, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算説明会
リオン株式会社 2023年3月期 第2四半期 決算説明会 2022年11月16日 東京証券取引所 プライム市場 証券コード＜6823＞ Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 2: アジェンダ
１ 2023年３月期 第2四半期決算概要 ２ 今後の業績見通しと事業環境 1 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 3: 2023年３月期 第2四半期決算概要
１. 2023年３月期 第2四半期決算概要 常務取締役 経営企画本部長 加藤 公規 2 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 4: はじめに－３事業セグメントと４製品群
１. 2023年3月期 第2四半期決算概要 はじめに－３事業セグメントと４製品群 事業セグメント 製品群 特徴 • 国内トップシェア ① 補聴器 • リオネット補聴器 A. 医療機器事業 • 耳鼻咽喉科領域 ② 医用検査機器 • オージオメータ • 騒音公害対策が起源 B. 環境機器事業 ③ 音響・振動計測器 • 騒音計・振動計・地震計 • 半導体製造関連向け C. 微粒子計測器事業 ④ 微粒子計測器 • 浄水・医薬品向け 3 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 5: 連結業績－決算ハイライト
１. 2023年3月期 第2四半期決算概要 連結業績－決算ハイライト 微粒子計測器は好調継続、上期における過去最高の売上高を達成 コロナからの回復に伴い、医療・環境機器事業で売上が復調 製品開発への積極投資や部材高騰によりグループ全体では減益に 売上高［百万円］ 営業利益［百万円］ 10,798 1,203 1,052 10,215 845 9,328 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 4 Copyright © RION co., ltd. All
Slide 6: 営業利益の推移
１. 2023年3月期 第2四半期決算概要 営業利益の推移 医療機器事業 + 146 部材価格の高騰 環境機器事業 + 41 開発費用の増加など 微粒子計測器事業 + 395 +583 ▲546 売上高 売上原価 ▲187 [百万円] 販管費 営業利益 変動費の増加幅が売上高の増加幅を上回ったため、減益となった 営業利益 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 5 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 7: 事業セグメント別－①医療機器事業
１. 2023年3月期 第2四半期決算概要 事業セグメント別－①医療機器事業 ［増収増益］ ⚫ 補聴器ー 時間の経過とともにコロナの影響は 軽微なものに変化。売上は前年同期を上回った。 ⚫ 医用検査機器ー 健診用途向け製品の販売が堅調。 前年同期の売上を上回った。 売上高［百万円］ 営業利益［百万円］ 営業利益率［%］ 146 （前年同期比） 47 （前年同期比） 0.6pt（前年同期比） 400 5,613 5,759 352 5,147 6.9% 6.3% 57 1.1% 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2021年
Slide 8: 事業セグメント別－②環境機器事業
１. 2023年3月期 第2四半期決算概要 事業セグメント別－②環境機器事業 ［増収減益］ ⚫ 海外市場への販売が好調。国内市場では、工事現場向 けの製品が前年好調であった反動により減少した。 ⚫ 新製品開発への積極投資やM&A関連費用(ノルソニッ ク社)の計上により、一時的に営業損失を計上。 売上高［百万円］ 営業利益［百万円］ 営業利益率［%］ 41 （前年同期比） 215 11.1 （前年同期比） （前年同期比） 9.8% 1,937 1,978 1,699 189 3.6% 60 -1.3% -25 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2021年3月期 2022年3月
Slide 9: 事業セグメント別－③微粒子計測器事業
１. 2023年3月期 第2四半期決算概要 事業セグメント別－③微粒子計測器事業 ［増収増益］ ⚫ 半導体市場では活発な設備投資が継続し、主力製品 である液中微粒子計測器の販売が好調に推移した。 ⚫ 旺盛な需要に対応するため、生産体制の強化を実施。 生産に必要な半導体部品や素材価格の上昇も重なり、 増益幅は限定的となった。 売上高［百万円］ 営業利益［百万円］ 営業利益率［%］ 395 （前年同期比） 16 （前年同期比） 2.7pt（前年同期比） 3,060 727 2,664 661 677 29.3% 2,481 24.8% 22.1% 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月
Slide 10: 売上高 四半期の推移 (事業セグメント別)
１. 2023年3月期 第2四半期決算概要 売上高 四半期の推移 (事業セグメント別) 全体：売上高［百万円］ 医療機器事業：売上高［百万円］ 6,512 3,112 3,151 5,727 5,907 2,985 2,820 2,884 2,942 2,938 5,410 5,345 5,615 2,821 4,869 5,183 5,331 2,728 3,997 2,162 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2021年3月期
Slide 11: 営業利益 四半期の推移 (事業セグメント別)
１. 2023年3月期 第2四半期決算概要 営業利益 四半期の推移 (事業セグメント別) 全体：営業利益［百万円］ 医療機器事業：営業利益［百万円］ 969 932 665 710 686 625 359 583 516 250 245 427 222 154 129 102 130 93 261 ▲71 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 環境機器事業：営業利益［百万円］ 微粒子
Slide 12: 連結貸借対照表 (B/S)
１. 2023年3月期 第2四半期決算概要 連結貸借対照表 (B/S) [百万円] 2023年３月期 2022年３月期 前期比 第2四半期 実績 実績 増減額 増減率 流動資産 20,328 20,213 ▲115 ▲0.6% 現金及び預金 7,719 8,322 603 7.8% 棚卸資産 5,217 5,768 550 10.6% その他 7,391 6,122 ▲1,269 ▲17.2% 固定資産 12,828 12,969 140 1.1% 有形固定資産 9,431 9,477 46 0.5% 無形固定資産 1,049 1,245 195 18.6% 投資その他の資産 2,347 2,
Slide 13: 連結損益計算書 (P/L)
１. 2023年3月期 第2四半期決算概要 連結損益計算書 (P/L) [百万円] 2022年３月期 2023年３月期 前年同期比 第2四半期 第2四半期 実績 実績 増減額 増減率 売上高 10,215 10,798 583 5.7% 売上原価 5,014 5,561 546 10.9% 売上総利益 5,200 5,236 36 0.7% 販売費及び一般管理費 3,996 4,184 187 4.7% 営業利益 1,203 1,052 ▲151 ▲12.6% 営業外収益 55 51 ▲４ ▲7.2% 営業外費用 24 26 1 7.9% 経常利益 1,235 1,078 ▲157 ▲12.7
Slide 14: 連結キャッシュ・フロー計算書 (C/F)
１. 2023年3月期 第2四半期決算概要 連結キャッシュ・フロー計算書 (C/F) [百万円] 2022年３月期 2023年３月期 前年同期比 第2四半期 第2四半期 実績 実績 増減額 営業活動によるCF 1,688 1,527 ▲160 税金等調整前四半期純利益 1,230 867 ▲363 減価償却費 319 348 29 法人税等の支払額 ▲337 ▲782 ▲445 その他 475 1,093 618 投資活動によるCF ▲421 ▲245 175 有形固定資産の取得による支出 ▲201 ▲330 ▲128 無形固定資産の取得による支出 ▲247 ▲343 ▲95 その他 27 4
Slide 15: 今後の業績見通しと事業環境
２.今後の業績見通しと事業環境 代表取締役社長 岩橋 清勝 14 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 16: 通期予想サマリー
２.今後の業績見通しと事業環境 通期予想サマリー • 補聴器はウィズコロナの浸透により復調が継続。 • 環境機器、微粒子計測器は増収傾向続くが部材調達の影響により来期 ずれ込みを一部想定。 • 事業環境の変化を受け、各セグメントで価格改定を実施。 [百万円] 前期比 2023年３月期予想 2022年３月期 （2022/10/21発表） 増減額 増減率 売上高 22,635 23,200 564 2.5% 営業利益 3,104 2,700 ▲404 ▲13.0% 経常利益 3,212 2,750 ▲462 ▲14.4% 親会社株主に帰属 2,229 1,750 ▲479 ▲21.5% する当期純
Slide 17: 微粒子計測器事業の将来について
２.今後の業績見通しと事業環境 微粒子計測器事業の将来について • メモリの供給過剰が指摘されているが、2030年には世界の半導体市場 は100兆円規模に到達すると推定されており、当社製品への旺盛な需要 は今後も増加する。 • 将来の成長に向けて積極的な設備投資を継続する。 16 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 18: 補聴器の未来と市場動向
２.今後の業績見通しと事業環境 補聴器の未来と市場動向 • コロナ以前は老齢人口が増えるにつれ補聴器装用者も増加。 • 2020年度以降は、コロナにより一時的にマイナスになったが、 2023年度以降はコロナ前のトレンドに回帰すると予想。 日本国内補聴器出荷台数の推移 3％ （台） 700,000 年平均成長率 約 600,000 成長トレンドへ回帰 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 ※出所：
Slide 19: 環境機器事業の取り組み
２.今後の業績見通しと事業環境 環境機器事業の取り組み ノルソニック社の子会社化について • 環境計測市場におけるグローバルシェアの拡大 ➢ 海外市場シェア 10%⇒20% ➢ 環境行政が進む欧州市場シェア 5％⇒25% • 環境モニタリングシステムにおける新サービスの獲得 11/7 完全子会社化を完了 • シナジー効果の創出 音響・振動計測器8製品を発売予定 • 2023年度にかけて、新型の騒音計3機種・振動計2機 種・地震計1機種、センサー1機種に加え、新ライン ナップとなる騒音ばく露計など、合計８製品の発売に 向けて鋭意開発を進めている。 新ラインナップである 騒音ばく露計を装着した様子
Slide 20: 配当金と配当性向
２.今後の業績見通しと事業環境 配当金と配当性向 ・業績に応じた配当金額の設定 ・配当水準向上の取り組みを継続 29.7% 32.3% 31.6% 45円 26.2% 23.8% 24.5% 24.8% 22.2% 23.1% 22.8% 45 配当性向 43 43 40 35 30 30 28 25 配当金 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 19 Copyright © RION co., ltd. All Rights Res
Slide 21: リオンはすべての行動を通して人へ 社会へ 世界へ貢献する
リオンは すべての行動を通して 人へ 社会へ 世界へ 貢献する Contributing to people, society and the world through all our activities 免責事項｜本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報および合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 20 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved