Shiga Bank, Ltd. · TSE:8366
Shiga Bank — Investor Presentation (September 2019)
36 slides from Shiga Bank's investor presentation, Sep 25, 2019
Slide 1: 滋賀銀行 会社説明会
滋賀銀行 会社説明会 2019年9月25日 株式会社 滋賀銀行（8366） 頭取 高橋 祥二郎
Slide 2: 目次
Ⅰ．滋賀銀行の概要 Ⅱ. 2019年3月期決算の概要 Ⅲ．第7次中期経営計画の概要 Ⅳ．重点施策 1
Slide 3: 滋賀銀行の概要
滋賀銀行の概要 設 立 １９３３年（昭和８年）１０月１日 １８７９年（明治12年） 第百卅三国立銀行設立 歴 史 １８８１年（明治14年） 八幡銀行設立 １９３３年（昭和 8年） 滋賀銀行設立 総 資 産 ６兆１，００４億円 （1966年制定） 従 業 員 数 ２，００６人（出向者除く） １３３ ｶ店 店 舗 数 (うち代理店２５ｶ店、海外１ｶ店） 預 金 残 高 ４兆９，５２５億円（譲渡性預金含む） 貸 出 金 残 高 ３兆７，９５８億円 Ａ＋ （ＪＣＲ） 格 付 （2007年制定） Ａ＋ （Ｒ＆Ｉ） 2019年3月31日現在 2
Slide 4: 海外含む広域ネットワーク
海外含む広域ネットワーク （単位：億円） 京都府内（15店舗）貸出金残高 6,000 5,000 4,000 （単位：億円） 滋賀県内（106店舗） 貸出金残高 5,130 26,000 3,000 3,914 3,759 24,000 2,000 22,000 1,000 20,000 2009.3 2014.3 2019.3 18,000 16,000 23,376 （単位：億円） 大阪府内（6店舗）貸出金残高 4,000 14,000 17,352 18,476 3,500 12,000 3,000 2,500 10,000 3,716 2,000 2009.3 2014.3 2019.
Slide 5: マーケットの将来性と高い県内シェア
マーケットの将来性と高い県内シェア 2030年の推計人口 110 105 滋賀県は、6位／47都道府県 100 95 90 85 80 75 70 65 60 東 沖 愛 神 埼 滋 福 千 広 全 大 岡 京 兵 石 宮 熊 栃 静 群 香 佐 三 茨 福 鳥 岐 富 長 大 北 島 宮 新 奈 山 愛 鹿 山 長 徳 和 岩 福 山 高 青 秋 京 縄 知 奈 玉 賀 岡 葉 島 国 阪 山 都 庫 川 城 本 木 岡 馬 川 賀 重 城 井 取 阜 山 野 分 海 根 崎 潟 良 口 媛 児 梨 崎 島 歌 手 島 形 知 森 田 都 県 県 川 県 県 県 県 県 府 県 府 県 県
Slide 6: 高い自己資本比率と高度なリスク管理
高い自己資本比率と高度なリスク管理 連結自己資本比率 総自己資本比率（％） 普通株式等Ｔｉｅｒ1比率（％） 19.0 ＜ポイント＞ 16.98 17.0 15.94 16.45 16.67 2019.3期はリスクアセット増加 15.68 15.0 14.80 と包括利益の減少により、自己資 15.80 13.0 14.46 14.79 本比率は低下するも、高い水準を 11.0 13.28 維持。 11.82 9.0 10.50 7.0 5.0 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 リスク・アペタイト・フレームワーク ＜ポイント＞ ・2007年３月地
Slide 7: Ⅱ. 2019年3月期決算の概要
Ⅰ．滋賀銀行の概要 Ⅱ. 2019年3月期決算の概要 Ⅲ．第7次中期経営計画の概要 Ⅳ．重点施策 6
Slide 8: 2019年3月期決算 損益の状況
2019年3月期決算 損益の状況 ● 株式等関係損益の増加により、当期純利益は増益 □単体 【単位：億円】 2018.3 2019.3 前期比 ＜ポイント＞ 業務粗利益 548 525 1 △22 ①業務粗利益（△22億円） 資金利益 464 453 △11 ・資金利益は、貸出金利息が10期ぶ うち貸出金利息 373 376 3 りに反転するも、外貨調達コスト うち有価証券利息配当金 134 144 9 の増加により前期比11億円減少。 （うち投信解約益） （1） （－） （△1） ・その他業務利益は債券等関係損益 うち預金等利息 (△) 15 26 10 を中心に前期比13億円減少。 うち
Slide 9: 総貸出金残高（期末残高）
総貸出金残高（期末残高） 総貸出金残高の推移 【単位：億円】 【単位：億円】 40,000 （4.52％） 項 目 2018.3 2019.3 前期比 37,500 （4.58％） （6.27％） 滋賀県 21,892 23,376 1,483 35,000 （6.76％） 京都府 4,883 5,130 247 32,500 （4.63％） 37,958 36,314 大阪府 3,533 3,716 182 30,000 （3.37％） 34,724 32,675 30,605 東京東海等 6,006 5,736 ▲270 27,500 29,248 合計 36,314 37,958 1,6
Slide 10: 貸出金・預金・有価証券利回り
貸出金・預金・有価証券利回り 【単位：％】 項 目 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 前期比 貸出金利回り 1.46 1.37 1.27 1.14 1.05 1.01 △0.04 有価証券利回り 0.91 0.92 0.93 1.00 1.09 1.20 0.11 預金等利回り 0.06 0.05 0.05 0.03 0.03 0.05 0.02 【単位：％】 貸出金利回り 有価証券利回り 預金等利回り 1.60 1.46 1.40 1.37 1.27 1.20 1.20 1.14 1.09 1.00 1.00 0.91 0.92 0.93 1
Slide 11: 業務粗利益・経費
業務粗利益・経費 業務粗利益（単体） 【単位：億円】 700 600 613 593 606 572 500 548 525 400 ＜ポイント＞ 業務粗利益は減少傾向。 300 経費削減を続けているが 200 業務粗利益減少の影響が 100 大きくOHR（経費率）は 0 上昇傾向にある。 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 経費 【単位：億円】 経費合計 ＯＨＲ（％）（※） 【単位：％】 450 100 420 430 429 90 424 414 412 390 403 80 76.80 360 75.19 70 72.36 72.39 70
Slide 12: 与信コストとリスク管理債権の状況（単体）
与信コストとリスク管理債権の状況（単体） 与信コスト（単体） 【単位：億円】 項 目 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 与信コスト 30 △41 22 4 3 39 （うち引当基準見直し分） 0 0 30 0 0 12 算定期間見直し 対象先見直し リスク管理債権の状況 【単位：億円】 リスク管理債権 対総貸出金残高比率 【単位：％】 900 5.0 800 855 700 4.0 717 600 659 576 3.0 500 2.92 521 525 400 2.34 2.0 300 2.01 200 1.66 1.43 1.38 1.0
Slide 13: 有価証券評価損益・政策保有株式簿価推移
有価証券評価損益・政策保有株式簿価推移 有価証券評価損益 【単位：億円】 項 目 2017.3 2018.3 2018.6 2018.9 2018.12 2019.3 2018.3比 満期保有目的 - - - - - - - 子会社株式 - - - - - - - その他有価証券 1,654 2,007 2,108 2,047 1,554 1,809 △198 株式 1,545 1,941 2,066 2,069 1,519 1,668 △273 債券 135 106 80 18 75 138 31 その他 △26 △41 △38 △40 △41 2 43 【その他有価証券評価差額金】 1,1
Slide 14: 顧客向けサービス業務の利益
顧客向けサービス業務の利益 【単位：百万円】 項 目 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 前期比 貸出金残高（平残） 2,848,217 2,950,003 3,124,264 3,331,685 3,532,148 3,696,767 164,619 預貸金利回り差 （％） 1.40 1.32 1.22 1.11 1.02 0.96 △0.06 （貸出金利回り）（％） 1.46 1.37 1.27 1.14 1.05 1.01 △0.04 （預金等利回り）（％） 0.06 0.05 0.05 0.03 0.03 0.05 0.02 役務取引等利
Slide 15: 2020年3月期 業績予想（損益計算書）
2020年3月期 業績予想（損益計算書） ●2020年3月期は、当期純利益で21億円の減少を見込む。 □単体 【単位：億円】 2019.3 2020.3 比較 ＜ポイント＞ 見込み ①調達コストの増加等により5億円 業務粗利益 525 520 1 △5 の減少を見込む。 資金利益 453 ②システム関連投資等により13億 役務取引等利益 69 円の増加を見込む。 その他業務利益 2 経費 (△) 403 417 2 13 ③株式売却益を中心に、臨時損益 は62億円の減少を見込む。 人件費 (△) 204 物件費 (△) 174 ④名古屋支店の店舗売却による特別 実質業務純益 121 102 △
Slide 16: 株主還元
株主還元 7次中計期間中の配当方針：安定的な配当（普通配当年間35円）を維持しつつ、業績動向 に応じて特別配当を検討。 2020.3 項 目 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 予想 連結当期純利益（億円） △162 43 46 82 55 110 136 155 148 138 146 123 配当総額（億円） 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 18.4 15.7 20.8 20.8 20.8 21.9 － 比較のため株式併合（2018.10実施）後の年間配当
Slide 17: Ⅲ．第7次中期経営計画の概要
Ⅰ．滋賀銀行の概要 Ⅱ. 2019年3月期決算の概要 Ⅲ．第7次中期経営計画の概要 Ⅳ．重点施策 16
Slide 18: 地域の課題解決
地域の課題解決 地域の課題 地域の縮小角度を変える 滋賀県人口 滋賀県名目GDP 社会的課題解決により地域に幸せをもたらす 141 137 6.1 5.7 万人 万人 兆円 兆円 地銀の使命 2015年 2030年 2015年 2030年 （※）国立社会保障・人口問題研究所推計 （※）中小企業基盤整備機構試算の減少率を使用 少子高齢化 人口流出 廃業の増加 地域縮小 成行 地域の悩みは、当行の課題 過去 未来 現在 （※）今後の地元ＧＤＰのイメージ 地域の課題に正面から向き合う 地域 地域連携の強化 新事業を創出 事業を承継する 売上を増やす 当行の課題 法人 B/S拡大型ビジネス 個人 資産
Slide 19: 第7次中期経営計画の概要「Sustainability Design Company」
第７次中期経営計画の概要 目指す姿 「Sustainability Design Company」 ～「三方よし」から「共存共栄」の実現へ～ メインテーマ 未来を描き、夢をかなえる ～お客さま・地域社会・役職員の未来をともに～ SDGsをビジネスへ 地域社会の生産性向上 未 来 創 課題解決型金融情報サービス業への進化 造 挑 戦 項 持続可能な収益 考働改革 目 構造への転換 （考え方改革、働き方改革） 経営基盤の充実（経営理念・人材・ガバナンス・自己資本・システム） 第7次中期経営計画 次期以降 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年
Slide 20: 第7次中期経営計画 挑戦指標
第７次中期経営計画 挑戦指標 2022.3 2024.3 挑戦指標 計画 計画 Sustainable Development 推進投融資 (新規投融資額累計)5,000億円 地域顧客の価値向上サポート 850件 1,000件 （年間コンサルティング相談件数） Ｓ Ｄ 地域顧客の資産形成サポート 2,200億円 3,000億円 目 （預り資産残高「投資信託＋金融商品仲介」） 標 温室効果ガス排出量削減（％） 25％削減 （2013年度比較の削減率） SDGs・金融リテラシーの普及・向上活動 （研修等の実施人数）5,000人 次世代人材の育成活動 収 親会社株主に帰属する当期純利益（連結） 最終
Slide 21: Ⅳ．重点施策
Ⅰ．滋賀銀行の概要 Ⅱ. 2019年3月期決算の概要 Ⅲ．第7次中期経営計画の概要 Ⅳ．重点施策 20
Slide 22: 生産性向上への取り組み
生産性向上への取り組み 従業員一人当たり預金・貸出金 【単位：百万円】 従業員一人当たり預金 従業員一人当たり貸出金 従業員数 【単位：人】 3,000 生産性が上昇 2,400 2,324 2,280 2,262 2,469 2,500 2,228 2,326 2,250 2,199 2,173 1,970 2,015 2,125 2,000 1,840 1,887 2,057 1,892 2,100 1,764 1,634 1,765 2,006 1,486 1,500 1,374 1,950 1,241 1,293 1,183 1,000 1,800 2012.3 2013.3 2014
Slide 23: 生産性向上を支えるICT基盤の拡充
お客さま利便性の向上への取り組み 滋賀・京都・大阪でのＡＴＭネットワーク拡大、 ATM機能を充実 機能充実 通帳繰越 機能追加 硬貨入出金 機能追加 生産性向上を支えるICT基盤の拡充 22
Slide 24: 課題解決型人財の育成
課題解決型人財の育成 ～人材育成テーマ「お客さま・地域社会から必要とされる行員の育成」～ 課題解決型ビジネスができる人材を育成。行員はコンサル業務・企画業務へ。 個々の能力を高めるため、ＦＰ1級取得者を大幅に増加させる。 「課題解決型人財」育成計画 ＦＰ1級取得者の推移 「課題解決型人財」の育成研修 延べ1,000人 FP1級取得者 300人 （単位：人） 高度専門人材の育成 コンサルタントの育成 法人向け課題解決研修 中小企業診断士 300 個人向け課題解決研修 M＆A業務 外部研修機関への派遣 IT・FinTech関連 240 グローバル人材の育成 海外トレーニー 資産運用担当者の
Slide 25: 課題解決型ビジネス（法人向け）
課題解決型ビジネス（法人向け） 本業支援：単なる資金仲介にとどまらない、持続可能な企業価値向上に資する支援 本業支援 ・事業性評価先への投融資（⇒Sustainable Development 推進投融資） . ・各種コンサルティング （⇒ 地域顧客の価値向上サポート) 持続可能な地域経済の実現 当 行 双方向の対話によるリレーションの強化 お 取 引 先 ライフステージに応じた課題解決 ビジネスマッチング 事業承継・資産承継、M＆A 私募債・シンジケートローン 補助金 等 ニュービジネスサポート資金 等 しがぎん成長戦略ファンド 等 クラウドファンディング 安定期 しがぎんふるさと投資ファン
Slide 26: 総貸出金・法人事業性手数料
総貸出金・法人事業性手数料 総貸出金（期中平残） 法人事業性手数料 2019.3比較+3,600億円増加 【億円】 法人事業性手数料（左軸） 2019.3比較 ＋10億円 【百万円】 コンサルティング相談件数（右軸） 【件数】 40,000 3,000 3,000 1,200 2,500 35,000 2,200 1,000 2,014 2,000 1,788 1,000 36,967 1,500 800 30,000 35,321 1,273 850 33,316 1,000 700 600 25,000 500 623 2017.3 2018.3 2019.3 ・・・ 2022.3 ・・・
Slide 27: 課題解決型ビジネス（個人向け）
課題解決型ビジネス（個人向け） お客さまのライフステージに応じた課題解決に取り組みすることで 「お客さまの未来を描き、夢をかなえる」につなげていきます。 26
Slide 28: 投資信託・金融商品仲介残高
投資信託・金融商品仲介残高 「ゴール・ベース・サポート」に基づくお客さまの資産運用支援の強化。 長期視点での資産形成支援によるストック型ビジネスへの転換。 投信積立月間振替金額 投資信託・金融商品仲介残高 【百万円】 【億円】 1,000 3,000 800 600 2,000 1,000 3,000 400 752 2,200 1,000 200 1,506 1,582 1,770 249 299 188 0 0 2017.3 2018.3 2019.3 ・・・ 2022.3 ・・・ 2024.3 2017.3 2018.3 2019.3 ・・・ 2022.3 ・・・ 2024.3
Slide 29: アライアンス戦略
アライアンス戦略 2019年5月22日、TSUBASAアライアンスへ参加。 地銀最大のアライアンスを進化させ、さらなるシナジーを追求。 ＜2019年3月期決算（連結ベース） 他行比較・総資産順＞ 総資産 預 金 貸出金 三菱UFJFG 311.1兆円 180.1兆円 107.4兆円 三井住友FG 203.6兆円 122.3兆円 77.9兆円 みずほFG 200.7兆円 124.3兆円 78.4兆円 TSUBASA ※4 65.7兆円 54.1兆円 41.8兆円 りそなHD ※1 59.1兆円 51.1兆円 36.1兆円 三井住友トラストHD ※2 57.0兆円 31.9兆円 29.0兆
Slide 30: SDGsをビジネスへ
ＳＤＧｓをビジネスへ 本業を通じてＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進に取り組んだ結果、 様々な外部機関・団体から評価いただいています。 第2回「ジャパンSDGｓアワード」 金融機関 特別賞「ＳＤＧｓパートナーシップ賞」 2018.12.21 初 SDGsとは 持続可能な開発目標。2015年9月 の国連サミットにおいて、2030 年の達成を目指して採択された 世界共通の目標。 21世紀金融行動原則 日本金融通信社「ニッキン賞」 環境大臣賞（地域部門）2019.3.6 2019.2.15 29
Slide 31: 水質浄化技術の活用によるSDGs事例
水質浄化技術の活用によるＳＤＧｓ事例 ・株式会社ウイルステージ（滋賀県草津市）は、 Ｂｅｆｏｒe 平等院鳳凰堂の阿字池（宇治市）や円覚寺の妙 香池（鎌倉市）の水質を浄化した実績を持つ。 ・当行は「ニュービジネスサポート資金（SDGs プラン）」第1号を実行し、持続可能な社会に 貢献する事業をサポート。 ・同社はさらに、水質浄化技術を応用した陸上 養殖事業に挑戦。当行は「しが6次産業化ファ ンド」を通じた出資により支援。 Ａｆｔｅｒ 写真）ウイルステージＨＰ 写真）ウイルステージ提供 30
Slide 32: 本業を通じたSDGsの推進
本業を通じたＳＤＧｓの推進 ・環境に特化した当行主催の展示商談会。 ・2008年から開催し、今年で1２回目。 ・今回より、「エコビジネス」から 「ＳＤＧｓビジネス」へ対象を拡大。 ・1,519名が来場され、900件を超える 商談が行われました。 31
Slide 33: 地域社会への感謝活動
地域社会への感謝活動 地域社会の皆さまへのこれまでのご愛顧に対する感謝を込めて、各地域の埋もれた歴史や伝統 行事、文化、産業などのＰＲ活動や整備活動に取り組んでいます。 地域 取り組み内容 比良比叡トレイルシンポジウムの運営協力 大津 蘆花浅水荘の保全活動への協力 セタシジミ・瀬田川観光遊覧船の復活事業への協力 栗東 金勝山の森林保全活動への協力 野洲 須原ゆりかご水田せせらぎの里イベントへの協力 琵琶パール復活プロジェクトの実施 八幡 観音寺城址整備プロジェクトへの参加 彦根 佐和山城址ハイキングコース整備活動 八日市 箕作山ハイキングコースの整備活動への協力 水口岡山城関連行事への協力
Slide 34: 企業の社会的責任への取り組み
企業の社会的責任への取り組み 振込め詐欺の未然防止 特殊詐欺80件/211百万円を未然防止 （※）2017年の滋賀県の特殊詐欺発生状況 （2013年度 ～ 2018年度） 161件／493百万円 【金額単位：百万円】 金額 件数 70 ≪取組内容≫ １．店頭・ＡＴＭコーナーで職員による 60 声かけとお客さまの表情や言動など 63 への気配りの徹底 50 56 ２．ＡＴＭコーナーやロビーへのポスター 掲示 40 ３．ホームページへ注意喚起の掲載 ４．行内研修の実施 30 35 ５．各支店での講習会の実施 19 ６．特殊詐欺未然防止感謝状拝受者の行内 20 24 表彰と未然防止の好事例をタイムリ
Slide 35: SHIGA BANK
CmIRDOMD ES TAWE SHIGA BANK
Slide 36: 本資料に関するご照会先
本資料に関するご照会先 本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。 こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化などにより、 目標対比異なる可能性があることにご留意ください。 ＜本資料に関するご照会先＞ 滋賀銀行 総合企画部 経営企画グループ 電 話 ０７７－５２１－２２００ ＦＡＸ ０７７－５２１－２８９０ ホームページ https://www.shigagin.com/