Xtalpi Holdings Limited · HKEX:2228
Xtalpi — H1 2024 Earnings Presentation
26 slides from Xtalpi's earnings presentation, 2024
Slide 1: 新质生产力助力未来行业发展 晶泰科技 2024年上半年投资者演示材料
新质生产力 助力未来行业发展 晶泰科技 2024年上半年投资者演示材料
Slide 2: Disclaimer
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Slide 3: 晶泰的旅程：AI + 机器人打造新一代的研发平台
晶泰的旅程：AI + 机器人打造新一代的研发平台 2014 - 2018 2018 - 2023 2023 及以后 人工智能 智慧机器人 数据驱动 ＋量子力学 实验室 领域模型 应用于小分子药物发现 结合化学实验与新药研发 赋能医药、能源与材料等行业 量子物理 人工智能 机器人 算力 3 晶泰科技版权所有 © 2024
Slide 4: AI + 机器人跨行业赋能药物与新材料发现
AI + 机器人跨行业赋能药物与新材料发现 医药健康 新能源 新材料 药物全流程研发 能源载体开发 材料研发 药物发现平台 生物与化学合成平台 生物与化学合成平台 量子物理 人工智能 机器人 算力 4 晶泰科技版权所有 © 2024
Slide 5: 智能化自动化药物研发平台获国际荣誉
智能化自动化药物研发平台获国际荣誉 获世界人工智能大会最高奖项「SAIL奖」、「镇馆之宝」双荣誉 5 晶泰科技版权所有 © 2024
Slide 6: 成功上市，港股18C规则第一股（晶泰科技 2228.HK）
成功上市，港股18C规则第一股（晶泰科技 2228.HK） 香港特别行政区财政司司长陈茂波、香港特别行 政区政府创新科技及工业局局长孙东、香港特别 行政区政府创新科技及工业局副局长张曼莉、香 港交易所集团主席唐家成、港交所行政总裁陈翊 庭等领导嘉宾出席上市仪式 主要投资者 6 晶泰科技版权所有 © 2024
Slide 7: 超300家全球合作伙伴
超300家全球合作伙伴 赛诺菲全球高管团队 晶泰与礼来签署 晶泰与辉瑞达成人工智能 来华拜访晶泰上海办公室 2.5 亿美元药物发现合作订单 药物研发战略合作 部分全球合作伙伴 7 晶泰科技版权所有 © 2024
Slide 8: 24年1H 财务亮点
24年1H 财务亮点 24 年 H1，公司在经营上实现降本增效 调整后的净亏损较去年同期缩窄 30% 单位：人民币百万元 2024 2024 2023 23 年 22 年 21 年 1H 1H YOY 1H 全年 全年 全年 收入 103 28 % 80 174 133 63 研发开支 210 -10 % 234 481 359 213 调整后亏 损净额 -251 30 % -358 -522 -437 -217 8 晶泰科技版权所有 © 2024
Slide 9: 1H2024 业务亮点
3S xtal?i 1H2024 WSaRm
Slide 10: 公司24年1H 业务亮点总览
公司24年1H 业务亮点总览 药物发现解决方案 智能自动化解决方案 “ 向更多领域拓展 AI + 自动化研发的能力 客户经营 “ • 持续交付了令客户满意的管线成果，并持续获得客户的复购 • 扩大国际化步伐，新增与10余家海外客户的合作 • 加大、加深与国内外大型药企的合作范围、合作体量 能力验证 未来化学平台 AI + 自动化研发解决方案 • 服务客户中的管线： 自动化 智能化 数字化 • 治疗弥漫性胃癌的管线获得美国FDA的IND批件，是全球首款整 合AI+类器官疾病模型的创新靶向药 • 针对原发性高草酸尿症的小分子药物，为全球首创、获得FDA儿 科罕见病与孤儿药双资格认定、并拿到PRV
Slide 11: 客户管线取得显著进展
客户管线取得显著进展 1 Target Hypothesis Target to Hit Hit-to-Lead Lead Optimization Preclinical Phase I Phase II Phase III 合作对象 管线阶段 适应症 管线特点/差异点 希格生科 IND 弥漫性胃癌 • 全球首款整合AI + 类器官基本模型的创新靶向药 • 提前获得美国FDA IND批件 • 在药效评价中，可以更好地筛选出接近病人真实反应 的分子，大大提高临床试验成功的潜在可能 • 晶泰首次获得临床里程碑付费 2 Target Hypothesis Target to Hit Hit-to-
Slide 12: 业务全球化取得新进展
业务全球化取得新进展 欧洲 日本 中东 韩国 美国 5. 我们已与超过10家新的海 1. 2024年4月，在美国癌症研究协会会议上， 外客户签约，其中包括大型 跨国制药公司以及中小型生 我们用海报的形式展示了与长江生命科技集 团有限公司合作的肿瘤疫苗项目，该项目开 新加坡 物科技公司。这些合作涉及 发的人工智能平台可基于预测结果设计更有 早期抗体发现、抗体工程以 效的癌症疫苗 4. 通过与新加坡国家药物研发平台 及基于我们自有人工智能模 --实验药物研发中心（EDDC） 型的计算服务 2. 继在人工智能赋能小分子药物研发方面达成 的合作，我们根据客户项目的特 2.5亿美元的合作后，我们与总部位
Slide 13: 未来化学平台 1H 亮点
未来化学平台 1H 亮点 “ 加速药物发现过程打造数字化、智能化、自动化 “ 的未来化学平台 一家美国头部 MNC 技术基础 – 即 1H 重点研发方向 研发能力验证 一家欧洲生物技术公司 大模型 智能化 + 自动化 大模型 智能化 + 自动化 训练了10余个化学反应预测 通过AI技术进行库合成中的 模型在3个药化常用的反应类 算法已广泛应用于超过80% 人工智能模型 构成反应物筛选和反应条件 型上预测 精度超过80% 的库合成业务实验 推荐 模型对失败反应的判断大幅 人工抽样复核结果其有效率 开发了第一代LCMS图谱解析 优于合成专家 超过95% 算法，实现自主判断目标化 合物的含量和分离难
Slide 14: 化学大模型 – 高质量数据加速算法迭代
化学大模型 – 高质量数据加速算法迭代 2027+ 逆反应能力 2026 实现超过 2M 数据产能 自动化实验能力覆盖 覆盖大多数常见反应模型 所有 20+ 种常见反应模型 实现 85%+ 成功率 15 种 与多步合成实验 反应模型 1M+ 数据 自主发现拐点 10 种 反应模型 Q4 2024 3种 2种 快速精准触达合成分子 反应模型 200K+ 数据 反应模型 40K 数据 Q4 2024 开始收集数据 靶点-先导化合物提速 30% Q2 2024 Q1 2024 14 晶泰科技版权所有 © 2024
Slide 15: AI + 机器人结合生物与化学合成工程实现多行业赋能
AI + 机器人结合生物与化学合成工程实现多行业赋能 新能源 医药健康 新能源 设计 新材料 新材料 药物 设计 全流程 生物 化学 研发 药物 生物药 能源 能源 非生物 发现 基材料 生物基 化学药 材料 化学 生物 合成 合成 人工智能 机器人 中药筛选 催化剂合成 电解液自动化 钙钛矿材料 检测平台 15 晶泰科技版权所有 © 2024
Slide 16: AI+自动化研发解决方案 – 赋能新行业
AI+自动化研发解决方案 – 赋能新行业 • 国内首套全自 • 石化领域首套 国产催化剂配 动中药活性成 方智能筛选平 分分离、筛选 台 和检测平台 • 国际领先的无 水无氧反应催 化平台 16 晶泰科技版权所有 © 2024
Slide 17: 1H2024 财务表现
3S xtal?i 1H2024 MSRM
Slide 18: 收入持续增长
收入持续增长 总收入 单位：人民币百万元 YOY +30.7% 174.4 133.4 YOY +28.3% 102.6 80.0 2022 2023 23H1 24H1 18 晶泰科技版权所有 © 2024
Slide 19: 按地理位置及业务线的收入划分
按地理位置及业务线的收入划分 按地区划分的收入(%) 按业务线划分的收入(%) 1H23 1H24 1H23 1H24 7% 10% 55% 27% 41% 51% 45% 59% 66% 39% 注：其他地区主要包括欧洲国家、韩国及日本。 19 晶泰科技版权所有 © 2024
Slide 20: 有效控制运营费用：研发开支及一般及行政开支
有效控制运营费用 研发开支 一般及行政开支 单位：人民币百万元 员工福利相关费用 其他 单位：人民币百万元 YOY +33.9% 480.7 YOY +44.8% 296.0 剔除非现金和一次性事项后， YOY -10.2% YOY +58.3% 234.3 359.0 204.4 234.4 115.2 210.4 101.2 23.4 274.0 31.9 209.7 72.8 140.8 114.8 63.8 8.9 19.5 2022 2023 2023H1 2024H1 2022 2023 2023H1 2024H1 占收比 269.2% 275.6% 293.1% 205.1% 1
Slide 21: 有效控制运营费用：销售及营销开支与合同履行成本
有效控制运营费用 销售及营销开支 合同履行成本 单位：人民币百万元 单位：人民币百万元 YOY +54.7% YOY +87.5% 126.2 合同履约成本较去年同期减少 4.8% 62.5 剔除非现金和一次性事项后， YOY +9.6% YOY -4.8% 40.4 34.6 67.3 58.3 29.6 55.5 32.5 29.6 2.2 2022 2023 2023H1 2024H1 2022 2023 2023H1 2024H1 占收比 30.3% 35.8% 37.1%* 31.6%* 50.4% 72.3% 72.8% 54.1% 股份为基础的薪酬费用 其他销售及营销开支 注：2
Slide 22: 经营结果改善 – 调整后净亏损缩窄
经营结果改善 – 调整后净亏损缩窄 调整后亏损净额(非国际财务报告准则计量) 单位：人民币百万元 2022 2023 2023H1 2024H1 -251 -358 -437 YOY +29.9% -522 调整后的净亏损较去年同期缩窄 30% YOY -19.5% 22 晶泰科技版权所有 © 2024
Slide 23: 现金余额及经营现金流
现金余额及经营现金流 现金余额 经营现金流 单位：人民币百万元 单位：人民币百万元 现金及现金等价物 定期存款 受限制现金 按公允价值计入损益的金融资产 YOY +32.3% 567.6 3,841.7 12.8 3,473.7 3,398.0 保持稳定 305.3 429.1 5.4 356.4 2,848.4 1,655.3 863.4 299.0 299.3 2,537.7 2.3 0.5 3,524 428.5 1,271.9 1,314 574 711 12/31/21 12/31/22 12/31/23 06/30/24 12/31/22 12/31/23 06/30/23 06/
Slide 24: 简明综合损益表
简明综合损益表 单位：人民币千元 截至2024年6月30日止六个月 截至2023年6月30日止六个月 收入 102,630 79,967 研发开支 (210,390) (234,421) 一般及行政开支 (234,314) (101,165) 合约履行成本 (55,478) (58,254) 销售及营销开支 (34,638) (29,640) 金融资产减值亏损 (270) (104) 其他收入 42,360 7,736 其他亏损净额 (2,761) (99,109) 经营亏损 (392,861) (434,990) 财务收入净额 32,681 46,870 可转换可赎回优先股的公允价值变动 (
Slide 25: 简明综合资产负债表
简明综合资产负债表 单位：人民币千元 2024年6月30日 2023年12月31日 单位：人民币千元 2024年6月30日 2023年12月31日 资产 权益及负债 非流动资产 股本 236 50 物业、厂房及设备 其他储备 12,408,020 (227,110) 357,356 369,887 累计亏损 (8,292,571) (7,040,349) 使用权资产 95,013 189,250 非控股权益 25,849 26,167 无形资产 7,849 7,869 权益/（亏绌）总额 4,141,534 (7,241,242) 损益法下的投资 27,917 23,841 负债 按公允价值计
Slide 26: YY xtalpi
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