Daikoku Denki Co., Ltd. · TSE:6430
Daikoku Denki — Q1 FY2024/3 Earnings Presentation
24 slides from Daikoku Denki's earnings presentation, Aug 10, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第1四半期 決算説明資料
2024年３月期 第1四半期 決算説明資料 ダイコク電機株式会社 2022年8月28日 ダイコク電機株式会社 2023年8月10日(木) 東証プライム・名証プレミア 証券コード 6430
Slide 2: FY2024/3 1Q Results 実績
FY2024/3 1Q 2024年3月期 第1四半期 Results 実績
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 ・ 連結業績は増収かつ大幅な増益 2023/3期 2024/3期 単位：百万円 前年同期比 増減率 第1四半期 第1四半期 売上高 5,818 15,965 +10,146 +174.4% 売上総利益 2,433 7,403 ＋4,970 ＋204.2% 販売費及び 一般管理費 2,205 2,566 ＋360 +16.4% 営業利益 227 4,837 +4,609 ― 経常利益 306 4,855 +4,548 ― 親会社株主に帰属する 四半期純利益 191 3,369 +3,177 ― ※増減率が1000%を超える場合は 「ー」と記載としております 2
Slide 4: 売上高 増減要因（情報システム事業）
売上高 増減要因 ・ 主要セグメントである情報システム事業の売上高は大幅な増収 アミューズメント事業 単位：百万円 △568 情報システム事業 情報システム 売上高 149億13百万円 事業 +10,713 2024/3期 第1四半期 15,965 前年同期比 +107億13百万円 2023/3期 第1四半期 増収 +255.1% 5,818 パチンコホール向け製品等 サービス 売上高 132億75百万円 売上高 16億38百万円 前年同期比 +106億71百万円 前年同期比 +42百万円 スマート遊技機導入に伴い、カードユニット「VEGASIA」 「ClarisLink」、「Market-S
Slide 5: 売上高 増減要因（アミューズメント事業）
売上高 増減要因 ・ アミューズメント事業の売上高は△35.1%の減収 アミューズメント事業 単位：百万円 △568 アミューズメント事業 情報システム 売上高 10億52百万円 事業 +10,713 2024/3期 第1四半期 15,965 前年同期比 △5億68百万円 2023/3期 第1四半期 減収 △35.1% 5,818 ※セグメント間取引を含む 遊技機メーカー向け表示・制御ユニット等 部品・その他 売上高 3億5百万円 売上高 7億45百万円 前年同期比 △1億1百万円 前年同期比 △4億65百万円 パチンコ機向けの表示ユニット及び制御ユニット販売、部品販売ともに前年同期を下回る。
Slide 6: 営業利益 増減要因
営業利益 増減要因 ・ 情報システム事業は＋748.2％と大幅増益、アミューズメント事業は減益 情報システム事業 アミューズメント事業 セグメント利益 53億5百万円 セグメント利益 △ 34百万円 前年同期比 +46億79百万円 前年同期比 △1百万円 増益 ＋748.2% 減益 （前年同期はセグメント損失３２百万円） ※セグメント間取引を含む スマート遊技機導入により市場が活況となり、カード パチンコ機向けの表示ユニット及び制御ユニット販売、 ユニット「VEGASIA」や情報公開端末「REVOLA」 部品販売ともに前年同期を下回り、前年同期より減益 「BiGMO PREMIUM」の販売台数
Slide 7: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 ・ D/Eレシオ（有利子負債÷自己資本）は0.06と、十分な健全性を確保 2024/３期 単位：百万円 2023/３期 前期比 第1四半期 ■資産 増加 減価償却費の計上などにより固定資産は減少した 流動資産 33,626 38,192 +4,566 が業績が好調に推移したことによる現金及び預金、 営業債権の増加や調達増による製品の増加により 固定資産 14,672 14,633 △38 前連結会計年度末比45億27百万円増加 資産合計 48,298 52,826 +4,527 増加 ■負債 流動負債 13,966 15,954 +1,988 製品仕入の増加に伴う営業債務の増加
Slide 8: 2024年3月期 見通し
FY2024/3 1Q 2024年3月期 見通し Results ※2023年5月15日公表の業績見込数値から変更ありません
Slide 9: 2024年3月期 連結業績予想
2024年3月期 連結業績予想 ・ 1Ｑにおいて各利益は通期業績を上回るが、下期以降の遊技機販売動向が未確定のため予想を据え置き ・ スマート遊技機向け設備の販売台数が増加し増収増益 ・ 積極的な開発投資により、研究開発費や設備投資は前年同期比で大幅に増加 2024/3期 単位：百万円 2023/3期 前年同期比 増減率 （予想） 売上高 31,824 38,000 ＋6,175 +19.4％ 売上総利益 14,507 15,200 ＋692 +4.8％ 販売費及び一般管理費 10,487 11,000 ＋512 +4.9％ 営業利益 4,019 4,200 +180 +4.5％ 経常利益 4
Slide 10: 2024年3月期 セグメント別業績予想
2024年3月期 セグメント別業績予想 ・ 情報システム事業は、スマート遊技機向け設備の販売台数が増加し増収増益 ・ アミューズメント事業は、開発機種の減少及びスマートパチスロへの開発投資で減収減益 2024/3期 単位：百万円 2023/3期 前年同期比 増減率 （予想） 情報システム事業 26,209 33,000 +6,790 +25.9％ アミューズメント事業 5,639 5,000 △639 △11.3％ セグメント売上高 31,849 38,000 ＋6,150 +19.3％ 情報システム事業 5,490 5,900 ＋409 +7.5％ アミューズメント事業 140 30 △11
Slide 11: FY2024/3 1Q Results
FY2024/3 1Q 3) Sean Results
Slide 12: 稼動（アウト）・前年同月比の推移
稼動 （アウト） ・前年同月比の推移 ・ 2022年11月のスマートパチスロ登場により20円パチスロの稼動が上昇 135.6% 135.3% 132.7% 4円パチンコ 20円パチスロ （対前年比） 122.0% 稼動率（％） 118.1% 114.8% 114.8% 120 110.6% 106.9% 103.2% 101.6% 102.8% 100 105.4% 101.6% 103.3% 98.1% 98.6% 97.0% 97.3% 97.7% 91.9% 91.2% 86.6% 87.4% 80 台数シェア 60 （％） 17.1% スマートパチンコの設置台数シェア 15.5% 40
Slide 13: スマート遊技機専用カードユニット
スマート遊技機専用カードユニット ・ スマート遊技機には専用カードユニットが必須 ・ スマート遊技機の普及により、スマート遊技機専用カードユニット「VEGASIA」の需要が高まる スマート遊技機専用カードユニット （VEGASIAⅢ-SP/SS) 12
Slide 14: スマート遊技機普及による当社への影響
スマート遊技機普及による当社への影響 ・ 玉やメダルが無い時代の出玉アピール端末として、呼び出しランプ（大型液晶）の需要が高まる ・ ホールコンピュータ「X（カイ）」と呼出しランプやカードユニットの連動機能も好評 大型液晶呼出しランプ BiGMO PREMIUM 玉やメダルによる出玉演出ができないため、大型液晶画面で出玉をアピール 大型液晶呼出しランプ REVOLA カードユニット VEGASIA パチンコにはデカセグ＋液晶タイプの 離席する際にカードをロックし出玉を守る REVOLAのニーズが高い セキュリティ機能は、遊技台の確保にも最適 13
Slide 15: 市場規模・店舗数と当社ホールコンピュータシェア
市場規模（総粗利）・店舗数と当社ホールコンピュータシェア ・ 市場は緩やかに縮小するも、当社のシェアは大型店舗を中心に業界No.1 市場規模 店舗数 当社ホールコンピュータ店舗シェア（ 全体 大型店舗(501台以上)） （兆円） （店舗数） 9,639 10,000 4.00 9,035 8,458 3.24 8,100 70.00% 7,665 7,500 3.00 61.4% 60.9% 59.2% 57.2% 5,875 5,975 5,900 2.35 2.39 2.38 2.00 5,000 38.7% 36.6% 37.1% 35.6% 1.00 2,500 0 0 2019 20
Slide 16: 当社の事業展開（情報システム事業）
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ パチンコホール・パチンコファン向けに各種製品サービスを開発し提供 ホールコンピュータ ホールコンピュータ ファン向けWEB・アプリサービス パチロボ(情報公開端末 景品管理 景品管 獲得した出玉を景品交換するシステム。 パチロボ（無料アプリ）では、 POS「SP-01」では、15.6インチ大型タッ 全国のパチンコホールデータ チパネル液晶でのキーボードレス運用が可 をファンが無料閲覧可能。 能。セルフPOSとしても運用できる。 サイトセブン（有料サイト）では、 店舗に設置された遊技台のデータを集計し、 パチロボより詳細なデータを ホール経営に役立つ高度
Slide 17: 当社の事業展開（情報システム事業）ストック型ビジネス
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ ストック型ビジネスとして、パチンコホール向け・パチンコファン向けサービスを展開 パチンコホール向け パチンコファン向け 有料会員数 ランニング売上 16
Slide 18: サービス売上推移
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ 利益率の高いストック型ビジネス（サービス売上）が収益を下支え パチンコホール向け パチンコファン向け ＋ (単位：百万円) サービス売上推移 7,000 1,570 1,900 1,668 6,000 1,908 2,002 1,760 2,017 2,011 5,000 1,978 1,871 4,000 1,717 4,904 3,000 4,729 4,672 4,454 4,440 4,312 4,143 3,832 3,380 2,866 2,000 2,408 1,687 1,358 1,163 1,000 950 798 647 511
Slide 19: MIRAIGATEサービス 経営支援サービス
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ MIRAIGATEサービス18種類のうち、今期は特に3つの経営支援サービスを強化 Market-SIS ClarisLink らく替オプション 商圏分析サービス チェーン店管理サービス 省力化ツール ✓ 4,000店舗超のデータを掲載 ✓ チェーン店データをクラウド管理 ✓ 手間のかかる遊技機の入替 ✓ DK-SISのビッグデータを活用 ✓ いつでもどこでもデバイスフリー 設定が、たった1分で完了 ✓ 自店、商圏、全国を一目で把握 変更承認 ⇔ 申請書 システム 18
Slide 20: DK-SIS 情報提供サービス
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ DK-SISは、全国に設置された遊技台の39.7％にあたる141万台のビッグデータを収集・分析し、 パチンコホールの経営を支援する業界No.1の情報提供サービス（会員数3,257件） ※2023年3月末時点 ・ 業界向けWebセミナー「DK-SISセミナー」では、最新の業界動向や業績向上につながる営業手法を解説し、 約5,000人の業界関係者が視聴 19
Slide 21: 当社の事業展開（アミューズメント事業）
当社の事業展開 （アミューズメント事業） ・ 遊技機メーカー向けにパチンコ・パチスロ遊技機用ユニットを開発・製造・販売 ※2023年4月より制御システム事業は、「アミューズメント事業」に名称変更しました 20
Slide 22: サステナビリティへの取り組み
サステナビリティへの取り組み ・ 経営理念をもとにサステナビリティ基本方針を策定 ・ サステナビリティ基本方針のもと5つのマテリアリティを特定 イノベーションによる新しい価値づくりを通じ、 経営理念 これからも一貫して持続的な成長を果たしてまいります。 サステナビリティ ダイコク電機グループは、経営理念に基づく事業活動を通じて社会課題を解決し、 基本方針 ステークホルダーの皆さまとともに、持続可能な社会の実現とグループの成長を目指します。 ESG マテリアリティ SDGｓ E 地球環境への貢献 人材活躍の推進 S イノベーションによるソリューション提供 依存症への対応 G ガバナンスとコンプラ
Slide 23: サステナビリティへの取り組み（具体的取り組み）
サステナビリティへの取り組み ・ マテリアリティに沿った具体的な取り組みを推進 ◼ 春日井事業所にソーラーパネルを設置 ◼ インフレ手当支給 ◼ TCFDに基づく気候変動に係る情報の開示 ◼ 福利厚生推進法人「ハタラクエール2022」認証 ◼ ＣＤＰマネジメントレベル「Ｂ－」認定 ◼ 「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2022」賛同 ・マテリアリティ ：地球環境への貢献 ・マテリアリティ ：人材活躍の推進 ・ＳＤＧｓ ：目標7 「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」 ・ＳＤＧｓ ：目標8 「働きがいも 経済成長も」 目標13 「気候変動に具体的な対策を」 ◼ ギャンブル依存症チェック
Slide 24: お問合せ先
■お問合せ先 ダイコク電機株式会社 総務部 IR推進室 URL https://www.daikoku.co.jp/contact/ E-MAIL ： xsomu@daikoku.co.jp 本資料に掲載されているダイコク電機の現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実な要因を含んでおります｡これらの情報は、現在入手可能な 情報から当社の経営者の判断に基づいて作成されております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績見通しと は大きく異なる結果となりうるため、業績見通しのみに全面的に依拠することは控えるようお願い申し