Nissin Foods Holdings Co., Ltd. · TSE:2897
Nissin Foods — FY2015 Earnings Presentation
44 slides from Nissin Foods's earnings presentation, May 12, 2016
Slide 1: 2016年3月期 通期決算報告 説明資料
2016 年 3 月期 （平成 28 年 3 月期） 通期決算報告 説明資料 2016 年 5 月 12 日 (木) URL http://www.nissin.com 証券コード 2897
Slide 2: 目次
2016 年 3 月期 通期決算報告 説明資料 目次 ｽﾗｲﾄﾞ番号 ≪2015年度 レビュー≫ 3. 通期総括 4. 通期実績 サマリー 5. セグメント別 売上実績 6. セグメント別 営業利益実績 7． 通期営業利益 増減要因分析 8. 営業外損益・特別損益・当期純利益 9. 財務政策・資本政策 (1) 10. 財務政策・資本政策 (2) 11. 国内事業総括 (1) 12. 国内事業総括 (2) 13. 海外事業総括 (1) 14. 海外事業総括 (2) ≪2016年度 経営方針≫ 16. 経営方針 ≪2016年度 事業計画≫ 18. 事業計画サマリー 19. セグメント別 売上計画
Slide 3: 資料の表記について
2016年3月期 通期決算報告 （2016年5月12日） （2897） 1 （ご参考） 資料の表記について このプレゼンテーション資料は、ＰＤＦ形式で当社ウェブサイト「決算説明会資料」に掲載しています。 http://www.nissin.com/jp/ir/library/ この資料の金額は、億円単位未満を四捨五入して表示しているため、内訳と合計金額等があわない 場合があります。 国内事業会社は原則として、2015年4月1日～2016年3月31日を「2015年度」とします。 海外エリアは原則として、2015年1月1日～2015年12月31日を「2015年度」とします。 ※米州
Slide 4: 2015年度 日清食品グループ 通期総括
2015年度 レビュー 3 2015年度 日清食品グループ 通期総括 1. グループ連結売上高 過去最高の更新を目指す。 経営テーマ 2. グループ力強化のため、コスト増を吸収し増益を目指す。 国 内 即席めん事業の価格改定のスムーズな浸透 （価格改定：2015年１月実施） コアブランドへのマーケティング投資 ‘カップヌードル’、‘どん兵衛’、‘一平ちゃん夜店の焼そば’などのコアブランドの強化 成長市場、新規カテゴリーへのマーケティング投資 ‘カップヌードル ライトプラス’、‘低糖質麺’の発売・育成 成長するグラノーラ市場への商品提案力強化‘ごろっとグラノーラ’ 海 外
Slide 5: 通期実績 サマリー
4 2015年度 日清食品グループ 通期実績 サマリー 売 上 高 ：過去最高の売上高を更新 営 業 利 益 ：2015.11.12公表の修正計画260億円を達成 親会社株主に 帰属する 当期純利益 ：2015.11.12公表の修正計画250億円を達成 2015年度 前期 2015年度 (参)2015年度 通期実績 前期比 修正計画比 通期実績 修正計画 期初計画 売上高（億円） 4,681 +8.5% +0.0% 4,316 4,680 4,680 営業利益（億円） 264 +8.6% +1.5% 243 260 245 経常利益（億円） 307 △6.8% △2.4% 330
Slide 6: セグメント別 営業利益実績
6 2015年度 日清食品グループ セグメント別 営業利益実績 国内事業 ： 11億円の増益、前期比 ＋4.0％で着地 海外事業 ： 12億円の増益、前期比 ＋76.0％で着地 グループ全体 ： 21億円の増益、前期比 ＋8.6％で着地 （億円） 2015年度 2015年度 前期 対期初計画増減額/率 対前期増減額/率 通期実績 期初計画 通期実績 日清食品 240 206 +34 +16.3% 236 +3 +1.4% 明星食品 14 8 +6 +71.7% 14 ▲1 ▲3.6% 即席めん事業計 253 214 +39 +18.4% 251 +3 +1.1% 低温事業 7 3
Slide 7: 営業外損益・特別損益・当期純利益
8 2015年度 日清食品グループ 営業外損益・特別損益・当期純利益 主な要因 単位：億円 （ ）内は、前年実績 （億円） 営業外収益 68（92） 営業利益 • 受取利息 9（9） 264 • 受取配当金 14（19） • 持分法利益 28（29） 営業外収益 68 • 為替差益 - （25） • 有価証券売却益 8（-） • その他 9（10） 営業外費用 25 営業外費用 25（5） 経常利益 307 • 支払利息 3（2） • 為替差損 14（-） 特別利益 128 • その他 7（3） 特別利益 128（31） 特別損失 66 • 投資有価証券売却益 51（25） • 段
Slide 8: 財務政策・資本政策 (2)
10 2015年度 日清食品グループ 財務政策・資本政策 (2) 株主還元施策 （方針） ① 配当 … 連結配当性向40%以上 ② 自己株式取得…必要に応じ適宜自己株式取得を検討。ROEを意識した経営 （実績） ① 配当 … 当初計画通り １株当たり年間８０円を配当予定（上期：４０円、下期：４０円） （2015年度配当計画） 80円/1株 （2015年度配当予定） 80円/1株 総額 87億円 ② 自己株式取得 …2015年12月3日 自己株式立会外取引（TosTNet-3）による自己株式の取得 （取得理由） 資本効率の向上を図るため （取得した株式の種類） 当社普通株式 （取得した株式の総数
Slide 9: 国内事業総括 (2)
12 2015年度 国内事業総括 (2) 菓子・飲料事業 シスコ・ヨークともに売上前期比2桁増 日清シスコ … 前期比 / 売上 +12.6% 営業利益 減益 成長事業（シリアル）と創業事業（菓子事業）の両輪による成長 ‘ごろっとグラノーラ’の売上拡大 / カバー率の拡大、広告宣伝による認知度アップ 生産能力の各拡大 / グラノーララインの増設（7月～） ‘ココナッツサブレ’50周年キャンペーンの成功 日清ヨーク … 前期比 / 売上 +12.3% 営業利益 大幅増益 ‘ピルクル’の売上拡大 / 特保訴求による売上拡大と’ピルクル1.3倍’売上寄与 ‘十勝のむヨーグ
Slide 10: 海外事業総括 (2)
14 2015年度 海外事業総括 (2) アジア地域 インドでの製品自主回収の影響も響き、アジア地域 減収・減益 シンガポール ‘CUP NOODLES’のコンポジットカップ化（6月）と新フレーバーの投入 「Cop Noodles 12 Girls Campaign」による露出の拡大 インド 大都市における‘CUP NOODLES’の売上拡大 ‘TOP RAMEN’自主回収（6月末に自主回収、8月末に再店頭化）の影響軽減・回復へ注力 ⇒ 直近では、自主回収前を上回る販売実績を記録 タイ 自社営業体制による店舗開拓強化 ‘CUP NOODLES’のエコカップ化
Slide 11: 2016年度 日清食品グループ 経営方針
16 2016年度 日清食品グループ 経営方針 新中期経営計画の初年度として、スタートダッシュを図る 国 内 コアブランドの強化と収益力の向上 新価値提案と成長市場への提案力強化 海 外 成長セグメントへの経営資源の配分 中国地域における生産体制の強化 ブラジルマーケットにおける‘カップめん市場’の創造・育成 インドでの自主回収の影響の早期解消と売上拡大 その他 グローバル人材の育成 コーポレート・ガバナンスを意識した経営 告知事項 会計方針の変更 （国内の減価償却方法を定率法から定額法に変更） 退職給付債務計算の割引率の変更等 2016年度 事業計画
Slide 12: 事業計画サマリー
18 2016年度事業計画 日清食品グループ 事業計画サマリー 日清食品グループ初の連結売上高 5,000億円 を目指す 事業計画 前期比 前期実績 ぼんち(株)の新規連結 売上高（億円） 5,000 +6.8% 4,681 B/S 2015年度期末、 うち P/L 2016年度第1四半期から 海外売上高 1,162 +15.1% 1,009 ブラジル日清の新規連結 2015年度第3四半期から 営業利益（億円） 270 +2.3% 264 インドネシア日清の新規連結 2016年度第1四半期から 経常利益（億円） 310 +0.9% 307 インド日清の連結決算期変更 12月決算
Slide 13: セグメント別 利益計画
20 2016年度事業計画 日清食品グループ セグメント別 利益計画 国内事業は、70億円の増益、前期比 ＋25.7％を目指す 海外事業は、14億円の増益、前期比 ＋50.4％を目指す グループトータルで、6億円の増益、前期比 ＋2.3％を目指す。 （億円） （参考） 2016年度 前期 2016年 対前期 事業計画 通期実績 対 前期増減額/率 事業計画 増減額 （国内：定額） （国内：定率） （国内：定率） 日清食品 267 240 +27 +11.3% 247 +7 明星食品 21 14 +8 +54.7% 15 +2 即席めん事業計 288 253 +35 +13.6% 2
Slide 14: 株主還元方針、キャッシュフロー計画
22 2016年度事業計画 日清食品グループ 投資計画 投資計画 設備投資・事業投資は、中計期間5か年の総額2,500億円の範囲内でコントロールして使用 設備投資 2016年度（計画） 439億円 （方針） （主な設備投資計画） • 成長セグメント・成長エリアでの生産能力拡充 • 中国事業 新工場（香港、浙江） • 生産の効率化、コスト削減のための設備投資 • 日清ヨーク 関東新工場 • 安全安心を確立するための設備投資 • 国内コージェネ対応 など • グループインフラの強化 • ERP 第2期（チルド・冷凍） 事業投資 （方針） • グループ成長を加速するM&A案件など、 国内・海外の競争
Slide 15: コーポレートガバナンスを意識した経営
24 コーポレートガバナンスを意識した経営 ガバナンス体制の強化 経営の執行と監督を明確に分離し、取締役会による監督機能を強化 取締役会では社外取締役の意見を大いに取り入れ、ステークホルダーの立場に立って 経営戦略の妥当性やそれが適切に執行されているかなどを厳しくチェック 新体制案 新体制案 取締役会 ８ 名 監査役会 ３ 名 ２ １ ２ ３ １ ２ ３ 代表取締役 取締役 社外取締役 独立社外取締役 監査役 独立社外監査役 ※2016年6月の株主総会の決議をもって新体制に移行 現行体制 取締役会 ３ ６ ２ ２ 13 名 代表取締役 取締役 社外取締役 独立社外取締役 2015年11
Slide 16: 通期営業利益 増減要因分析（国内・海外）
APPENDIX 27 2015年度 日清食品グループ 通期営業利益 増減要因分析 （国内・海外） 営業利益 264億円（前期比+21億円） 国 内 原価率変動 減益要因 増益要因 （単位：億円） ＋ 即席めん事業の価格改定効果による原価率改善 （国内） 43 ＋ 明星食品 生産体制効率化による労務費・燃料費減 A：売上高変動 （海外） 33 － 国内の原材料高騰による影響 － 日清食品 オープンプライス化による原価率上昇 限界利益増減 （国内） 15 B：原価率変動 拡促費比率変動 （海外） 29 ＋ 日清食品 オープンプライス化による拡促費率減少 （国内） 23 減価償却費変動
Slide 17: 2016年度 営業利益 増減要因分析（国内・海外）
28 2016年度 日清食品グループ 通期営業利益 増減要因分析 （国内・海外） 営業利益 270億円（前期比+6億円） 国 内 原価率変動 減益要因 増益要因 （単位：億円） ＋ 事業ミックス、商品ミックス等変動の影響 （国内） 49 拡促費比率変動 A：売上高変動 （海外） 36 ＋ 事業ミックス、商品ミックス等変動の影響 減価償却費変動 限界利益増減 （国内） 15 B：原価率変動 ＋ 会計方針変更による影響（定率法→定額法） （海外） 22 ー 日清ヨーク関東新工場 （国内） 7 ー ERP償却費 C：拡促費比率変動 （海外） ▲16 広告宣伝費増減 ＋ 日清食品のTV
Slide 18: 国内 新価値提案と成長市場への提案力強化
30 2016年度 フォーカスポイント ～ 国内 ～ 新価値提案と成長市場への提案力強化 成長市場 女性 オールターゲット ヘルシー志向 ファミリー ニューフレーバー アクティブシニア 男性 新価値提案 国内市場の多様化に合わせた 商品提案でグループ成長を牽引 NEXTジェネレーション 31 2016年度 フォーカスポイント ～ 海外 ～ 成長セグメントへの経営資源の分配 ブラジル日清：ブラジルマーケットにおける‘カップめん市場’の創造 ブラジル即席めん市場における 【 市場シェア（数量） 】 【カップめん数量構成比】 ブラジルの即席めん市場において「ブラジル日清」は圧倒的な シェアを誇る
Slide 19: 2016年度 国内事業 経営方針 (1)
32 2016年度 国内事業 経営方針 (1) 日清食品 キャッシュの創出と収益力の強化 100年ブランドカンパニーに向けた挑戦 ～既存のブランド価値の極大化～ Beyond Instant Foods カップヌードル 日清のどん兵衛 日清焼そばU.F.O. ～新しい価値と市場の創造～ 45th 40th 40th 2期連続の売上高、過去最高の更新を目指す ‘Anniversary Year’の活用 カップヌードル カップヌードル リッチ ライトプラス チキンラーメン 日清 ラ王 日清 麺職人 シニア層と女性層の取り込み コアブランドの売上拡大 明星食品 主力ブランドの強化と提案型
Slide 20: 2016年度 国内事業 経営方針 (3)
34 2016年度 国内事業 経営方針 (3) 日清シスコ 成長事業（シリアル）と創業事業（菓子）の両輪による成長 「ごろっとグラノーラ」のブランド価値向上 ～プレミアム化と他社にはない品揃え～ ～広告宣伝による、更なるブランド認知拡大～ 「ココナッツサブレ」 100年ブランドを目指す ～質と利便性の向上～ 贅沢果実 充実大豆 宇治抹茶 厳選 じゃがコーン 日清ヨーク 関東 新工場稼働による生産性の改善・生産能力拡大 関東 新工場の稼働による供給量のアップと生産性の改善 ～11月本格稼働予定～ ２大ブランド 「ピルクル」、「十勝のむヨーグルト」の販売強化 ～「ピルクル」の機能的
Slide 21: 2016年度 海外事業 経営方針 (2)
36 2016年度 海外事業 経営方針 (2) アジア地域 インド事業の早期回復、成長セグメントへの集中、三菱商事とのアライアンス インド 昨年の自主回収からの早期回復 CUP NOODLES メトロポリタン（8大都市）を中心とした‘CUP NOODLES’の売上拡大 （India) タイ ’CUP NOODLES’の若者へのアプローチ CUP NOODLES 自社営業体制による店舗開拓強化 （Thailand) シンガポール 収益基盤の安定 CUP NOODLES ベトナム （Singapore) 新製品に対する感度が高い都市での営業に集中 インド
Slide 22: 補足資料 目次
2016年5月12日 日清食品ホールディングス株式会社 IR室 （コード番号 2897 東証1部） 2015年度（2016年3月期） 通期決算 補足資料 ﾍﾟｰｼ 2015年度業績と2016年度計画 1.2014年度実績と2015年度実績 1 2.2015年度実績と2016年度計画 1 連結損益計算書 1.連結損益計算書 2 セグメント別業績 1.セグメント別業績 売上(年度別・四半期別) 3 2.セグメント別業績 営業利益・営業利益率（年度別・四半期別） 4 連結期間等 1.決算期 5 2.主な新規連結対象会社 5 3.主な出資比率の変更の会社 5 4.持分法適用会社の実績・四半期別 5 営
Slide 23: 2015年度業績と2016年度計画
2015年度業績と2016年度計画 1.2014年度実績と2015年度実績 単位：億円 2014年度実績 2015年度実績 増減額 増減率 項 目 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 売上高 2,020 2,296 4,316 2,179 2,501 4,681 +160 +205 +365 +7.9% +8.9% +8.5% 営業利益 94 149 243 124 140 264 +30 ▲9 +21 +31.8% -6.0% +8.6% 経常利益 132 198 330 161 146 307 +29 ▲51 ▲22 +21.6% -25.9% -6.8
Slide 24: 連結損益計算書
連結損益計算書 1. 連結損益計算書 単位：億円 2014年度実績 2015年度実績 前年同期比 項 目 金額 売上比％ 金額 売上比％ 金額 増減率 1 売上高 4,316 100.0% 4,681 100.0% +365 +8.5% 売上原価 2,434 56.4% 2,611 55.8% +177 +7.3% 2 退職給付費用影響額（原価分） △5 -0.1% △6 -0.1% ▲1 - 売上原価計 2,429 56.3% 2,605 55.7% +176 +7.2% 3 売上総利益 1,887 43.7% 2,076 44.3% +189 +10.0% 拡促費 781 18.1% 82
Slide 25: セグメント別業績 売上
セグメント別業績 売上 １．セグメント別・年度別 売上 単位：億円 事業 2012 2013 15実績VS14実績 15期初 15期実績VS15期初計画 16年計画VS15実績 概要 年度 年度 2014年度 2015年度 ※6 16年計画 差異 増減率 計画 差異 増減率 差異 増減率 日清食品 即席麺 2,008 2,109 2,158 2,236 +78 +3.6% 2,227 +9 +0.4% 2,283 +47 +2.1% 明星食品 即席麺 393 396 392 416 +24 +6.2% 416 +0 +0.0% 429 +13 +3.1% 低温※1 526 548 566 59
Slide 26: セグメント別業績 営業利益・営業利益率
2015年度 セグメント別業績 営業利益・営業利益率 １．セグメント別・年度別 営業利益・営業利益率 ：上段：営業利益、下段：営業利益率 単位：億円 事業 2012 2013 15実績VS14実績 15期初 15期実績VS15期初計画 16年計画VS15実績 2014年度 2015年度 16年計画 概要 年度 年度 差異 増減率 計画※7 差異 増減率 差異 増減率 日清食品 即席麺 238 257 236 240 +3 +1.4% 206 +34 +16.3% 267 +27 +11.3% 11.9% 12.2% 11.0% 10.7% -0.2% - 9.3% +1.5% - 11.7%
Slide 27: 連結期間等
連結期間等 １．決算期 3月決算 3月決算 日清食品 明星食品 日清食品チルド 日清食品冷凍 １Q ２Q ３Q ４Q 日清シスコ 日清ヨーク 国内その他(日清食品HD 日清食品アセットマネジメント等) 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 米国 メキシコ ブラジル 香港 中国大陸（中国地域は2015年度より3月決算に移行）※1 インド(アジア地域ではインドのみ2016年度より3月決算に移行) ※1： 2014年度の中国地域は12月決算 １２月決算 １２月決算 ぼんち １Q ２Q ３Q ４Q コロンビア シンガポール ベトナム タイ インドネシア 欧州各国(拠点ドイツ) トルコ 1-3月
Slide 28: 営業利益の増減要因
営業利益の増減要因 １．営業利益の増減分析（四半期） 単位：億円 1Q（３ヵ月） 変動費 固定費 1４年度 営業 1５年度 国内外 営業 売上高 原価率 拡促費 物流費 減価 広告 一般 退職給付 利益 営業 利益 償却費 宣伝費 管理費 会計の 増減計 利益 変動 変動 比率変動 比率変動 増減 増減 増減 影響 国内 計 52 +13 ▲1 +7 ▲0 ▲1 ▲5 ▲4 - +9 61 海外 計 8 +2 +3 ▲3 ▲0 ▲1 ▲1 ▲6 - ▲6 2 調整額 △ 10 ▲0 +0 ▲0 +0 - - ▲0 +3 +3 △7 ※1 計 51 +15 +2 +4 ▲0 ▲2 ▲6 ▲10
Slide 29: 各国為替レート等
各国為替レート等 １．各国為替レート（通期） 単位：円 実績は期中平均（対象期間日割りレートの平均値） 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 使用通貨国 単位 実績 実績 実績 実績 想定 連結子会社 米国 USD 79.82 97.65 109.93 120.14 112.7 メキシコ MXN 6.08 7.66 8.01 7.26 6.5 米州 コロンビア COP 0.05 0.04 0.04 ブラジル BRL 41.00 45.38 44.57 30.60 28.0 香港 HKD 10.29 12.59 13.65 15.49 14.5 中国 中国 CNY
Slide 30: （参考）退職給付会計の影響
（参考）退職給付会計の影響 単位：億円 退職給付会計 調整後 営業利益 の影響 営業利益※1 2000年度 273 △5 278 2001年度 248 △ 25 273 2002年度 264 △ 14 278 2003年度 232 △ 55 287 2004年度 290 △ 15 305 2005年度 320 3 317 2006年度 337 40 297 2007年度 277 △1 278 2008年度 236 △ 67 303 2009年度 273 △ 72 346 2010年度 345 40 305 2011年度 262 △6 268 ←厚生年金基金の代行部分を返上を実施 2012年度
Slide 31: 連結貸借対照表（四半期）
連結貸借対照表（四半期） 単位：億円 14/3期 15/3期 16/3期 対前期末 連結貸借対照表 対前期末比の主な増減要因 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 比増減 資産の部 現金及び預金 799 883 920 1,011 944 1,102 876 891 871 ▲73 受取手形及び売掛金 311 436 489 645 545 498 557 684 614 +69 有価証券 117 127 73 46 192 39 184 35 38 ▲153 運用資産(CP等)の償還等 商品及び製品 100 135 124 113 120 137 127 132 124 +4
Slide 32: 連結損益計算書及び連結キャッシュフロー計算書（四半期）
連結損益計算書及び連結キャッシュフロー計算書（四半期） 1．連結損益計算書(四半期) 単位：億円 14/3期 15/3期 16/3期 連結損益計算書 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 売上高 4,176 984 1,036 1,220 1,076 4,316 1,049 1,130 1,296 1,205 4,681 売上総利益 1,863 430 440 552 465 1,887 465 499 590 523 2,076 営業利益 277 51 44 108 41 243 56 68 99 41 264 経常利益 348 67 66 143 54 330
Slide 33: 主要経営指標
主要経営指標 年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 指 標 3月期 2017/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 単位 (計画) 国内売上 百万円 322,349 329,676 329,248 343,931 348,821 367,142 383,800 海外売上 〃 52,582 50,998 53,544 73,689 82,755 100,941 116,200 売上高 百万円 374,932 380,674 382,793 417,620 431,575 468,084 500,000 (伸率
Slide 34: 前中期経営計画2015 ダイジェスト結果
前中期経営計画2015（2013年4月発表）ダイジェスト結果 １．日清食品グループ理念 「EARTH FOOD CREATOR」 グローバルに「食」の楽しみや喜びを提供することで、社 会や地球に貢献する。 ２．「EARTH FOOD CREATOR」の体現 2015年度（2016/3） 2020年度（2021/3） 長期ビジョン グローバルカンパニー推進 グローバルカンパニー評価獲得 EARTH FOOD CREATOR 体現 海外売上比率：20％超 海外売上比率：30％超 海外売上比率：50％超 ROE：7％超 ROE：8％超 ROE：10％超 ３．グローバルカンパニー推進に向けた全体戦略
Slide 35: 新中期経営計画2020 ダイジェスト
新中期経営計画2020（2016年5月発表）ダイジェスト １．日清食品グループ理念 「EARTH FOOD CREATOR」 グローバルに「食」の楽しみや喜びを提供すること で、 社会や地球に貢献する。 ２．「EARTH FOOD CREATOR」の体現 2015年度（2016/3） 2020年度（2021/3） 長期ビジョン グローバルカンパニー推進 グローバルカンパニー評価獲得 EARTH FOOD CREATOR 体現 海外売上比率：22％（実績） 海外営利比率：11％（実績） 海外営利比率：30％以上 海外営利比率：50％以上 ROE：7.4％（実績） ROE：8％以上 ROE：10％
Slide 36: ヒストリカルデータ
参考データ ヒストリカルデータ １．営業利益・調整後営業利益推移 単位：億円 400 350 300 250 200 320 337 346 345 150 317 297 278 303 305 273 268 277270 277 262 245 243 264247 236 240 232 100 50 0 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 公表した営業利益 調整後営業利益※1 ※1：調整後営業利益＝営業利益-退職給付会計の影響 ２．親会社株主に帰属する当期純利益・ＥＰ
Slide 37: ヒストリカルデータ（設備投資・配当・時価総額）
参考データ ヒストリカルデータ ４．設備投資と減価償却費 単位：億円 350 300 250 200 328 150 308 275 216 230 100 184 189 176 175 150 143 145 154 128 50 108 96 75 80 60 62 62 35 0 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 設備投資 減価償却費 ※1：調整後営業利益＝営業利益±退職給付会計の影響 ５．配当金と配当性向 単位：円/％(右目盛/折れ線グラフ) 100 50.0 45
Slide 38: 主な日清食品グループ海外進出企業
主な日清食品グループ海外進出企業（2016年3月末現在） 【連結子会社】 地域 名 称 設立 住 所 主要な事業の内容 中国 日清食品有限公司 1984/10 中国・香港 中国地域における統括会社及び即席 タイポー地区 めんの製造販売 日清食品（香港）有限公司 2015/8 中国・香港 即席めんの販売 タイポー地区 永南食品有限公司 1989/3 中国・香港 即席めん・冷凍食品の製造販売 タイポー地区 日清食品（中国）投資有限公司 2001/10 中国上海市 中国事業に対する投資会社 上海日清食品有限公司 1995/2 中国上海市 即席めんの製造販売 廣東順徳日清食品有限公司 1994/11
Slide 39: IR関連リリース
IR関連リリース 発表日 内 容 2014年 1月16日 高成長市場開拓のため、新コンセプト即席麺を供給 インド日清、同国東部に新工場を稼動 2月1日 香港での事業開始に関するお知らせ 2月4日 ぼんち株式会社との資本業務提携に関するお知らせ 3月7日 「株主優待制度」の変更に関するお知らせ 3月14日 モロッコ現地法人設立及び製品販売 開始に関するお知らせ 8月6日 中国生産子会社設立に関するお知らせ 8月20日 PT NISSINMASの株式取得に関するお知らせ 10月30日 株式会社フレンテ株式追加取得に関するお知らせ 12月2日 NURC（フィリピン）の株式追加取得および持分法適用関連
Slide 40: 国内即席めん類 総生産数量推移
国内即席めん類の袋めん・カップめん 総生産数量推移（2005年～2015年） 【百万食】 6,000 5,000 4,000 カップ麺 3,000 2,000 1,000 袋麺 0 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 （単位：百万食） 年度 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 カップ麺 3,419 3,327 3,319 3,290 3,438 3,510 3,635 3,527 3,487 3,566
Slide 41: 国内即席めん類の総生産数量・総生産額推移
国内即席めん類の総生産数量・総生産額推移（2013/4～2016/3） 【袋めん・カップめん合計】 （単位：百万食、％、百万円） 年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 期間累計 2015年度 468 389 408 427 412 495 574 559 543 400 456 512 5,645 前年比 100.6 95.0 108.0 106.5 111.8 101.9 98.5 103.0 106.0 100.8 109.4 114.0 104.3 総生産数量 2014年度 466 410 378 401 368 486 583 543 51
Slide 42: 即席めんの世界市場（地域別）
即席めんの世界市場（地域別)(2011-2015年) ※1-12月期の集計 人口 GDP 一人当たり 総需要（億食） 2015年 地域 国名／地域 （1-12月累計） 一人当たりの (100万人） （10億ドル） 消費量／年 （米ドル） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 中国 1,374.6 10,983 7,990 424.7 440.3 462.2 444.0 404.3 29.3 香港 7.3 310 42,390 インドネシア 255.5 859 3,362 145.3 147.5 149.0 134.3 132.0 51.7 日本 126.9 4,123 3
Slide 43: 国内各事業の市場データ
国内各事業の市場データ ■国内即席麺 国内即席麺市場・生産数量・前年同月比 【出所】一般社団法人 日本即席食品工業協会 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 期間累計 2015年度 即席麺 計 +0.6% -5.0% +8.0% +6.5% +11.8% +1.9% -1.5% +3.0% +6.0% +0.8% +9.4% +14.0% +4.3% 袋麺 生産数量 -10.6% -8.1% -2.8% -2.4% -1.4% -14.5% -5.4% +4.0% +12.7% -9.5% +14.0% +13.7% -1.3% カップ麺 生産数量 +6
Slide 44: 日清食品ホールディングス株式会社 IR室
（2897） この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは、 発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に 基づいています。あくまでも将来の予測であり、「市場における価格競争 の激化」、「事業環境をとりまく経済動向の変動」、「為替の変動」、「資本 市場における相場の大幅な変動」他、様々なリスク及び不確定要因により、 実際の業績と異なる可能性がございますことを、予めご承知おきください ますようお願い申し上げます。 7.64 ＜ お問い合わせ先 ＞ 日清食品ホールディングス株式会社 IR室 〒160-8524 東京都新宿区新宿6-28-1 TEL：(03)320