Daikoku Denki Co., Ltd. · TSE:6430
Daikoku Denki — Q2 FY2024/3 Earnings Presentation
32 slides from Daikoku Denki's earnings presentation, Nov 17, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第2四半期 決算説明資料
2024年３月期 第２四半期 決算説明資料 ダイコク電機株式会社 2022年8月28日 ダイコク電機株式会社 2023年11月17日(金) 東証プライム・名証プレミア 証券コード 6430
Slide 2: FY2024/3 2Q 実績
FY2024/3 2Q 2024年3月期 第２四半期 Results 実績
Slide 3: 上期の市場環境
上期の市場環境 ➢ スマートパチスロは9月末までに累計20機種が導入され、パチスロ全体における 設置割合は23.8％と順調に普及が進む ➢ 市場における４月～９月のパチスロ販売台数（約40万台）のうち、スマートパチスロは 60％（約24万台）を占める ※DK-SISデータ 実績値 ➢ 市場の稼動状況は、7月～9月の平均が前年同期比106.4％と好調 ➢ パチスロの稼動状況は、スマートパチスロの登場により回復基調が鮮明となり、 前年同期比123.3％と大幅上昇 2
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 ・ 連結業績は大幅な増収増益となり、過去最高益を達成 2023/3期 2024/3期 単位：百万円 前年同期比 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 11,289 29,168 +17,878 +158.4% 売上総利益 5,233 13,701 +8,467 +161.8% 販売費及び 一般管理費 4,483 5,801 +1,318 +29.4% 営業利益 749 7,899 +7,149 +953.6% 経常利益 871 7,938 +7,067 +810.9% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 570 5,502 +4,931 +864.6% 3
Slide 5: 売上高 増減要因（情報システム事業）
売上高 増減要因 ・ 主要セグメントである情報システム事業は大幅な増収となり、過去最高売上を達成 単位：百万円 アミューズメント事業 情報システム事業 △897 情報システム 売上高 272億86百万円 事業 +18,780 2024/3期 第2四半期 29,168 前年同期比 +187億80百万円 2023/3期 第2四半期 増収・過去最高売上 +220.8% 11,289 ※セグメント間取引を含む パチンコホール向け製品等 サービス 売上高 239億93百万円 売上高 32億92百万円 前年同期比 +186億74百万円 前年同期比 +1億05百万円 スマート遊技機導入に伴い、カードユニット
Slide 6: 売上高 増減要因（アミューズメント事業）
売上高 増減要因 ・ アミューズメント事業の売上高は△32.2%の減収 単位：百万円 アミューズメント事業 アミューズメント事業 △897 情報システム 売上高 18億90百万円 事業 +18,780 2024/3期 第2四半期 29,168 前年同期比 △8億97百万円 2023/3期 第2四半期 減収 △32.2% 11,289 ※セグメント間取引を含む ※セグメント間取引を含む 遊技機メーカー向け表示・制御ユニット等 部品・その他 売上高 6億96百万円 売上高 11億85百万円 前年同期比 △3億14百万円 前年同期比 △5億86百万円 パチンコ機向けの表示ユニット及び制御ユニット販売
Slide 7: 営業利益 増減要因
営業利益 増減要因 ・ 情報システム事業は大幅な増益となり、過去最高益を達成 情報システム事業 アミューズメント事業 セグメント利益 89億64百万円 セグメント利益 △ 1億０5百万円 前年同期比 +75億58百万円 前年同期比 △1億53百万円 増益・過去最高益 ＋537.4% 減益 （前年同期はセグメント利益48百万円） ※セグメント間取引を含む スマート遊技機導入により市場が活況となり、カード パチンコ機向けの表示ユニット及び制御ユニット販売、 ユニット「VEGASIA」や情報公開端末「REVOLA」 部品販売ともに前年同期を下回り、前年同期より減益 「BiGMO PREMIUM」の販
Slide 8: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 ・ D/Eレシオ（有利子負債÷自己資本）は0.05と、十分な健全性を確保 2024/３期 単位：百万円 2023/３期 前期比 第2四半期 ■資産 増加 業績が好調に推移したことによる営業債権の増 流動資産 33,626 41,598 +7,971 加、設備投資需要に対応した製品の増加により 前連結会計年度末比81億78百万円増加 固定資産 14,672 14,879 +206 資産合計 48,298 56,477 +8,178 ■負債 増加 製品仕入の増加に伴う営業債務の増加、業績が 流動負債 13,966 17,462 +3,496 好調に推移したことによる所得の増加に伴う
Slide 9: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 ・ 税金等調整前四半期純利益の大幅な増加により、営業キャッシュフローは前年同期比で大幅に増加 2023/３期 2024/３期 単位：百万円 2023/３期 第2四半期 第2四半期 営業キャッシュ・フロー △343 2,983 5,132 投資キャッシュ・フロー △570 △1,976 △927 財務キャッシュ・フロー △517 △666 △886 現金及び現金同等物 15,150 16,922 20,242 フリー・キャッシュ・フロー △913 1,007 4,205 現金及び現金同等物の期末残高 16,922 (2023年3月末) 税金等調整前純利益 税金等調整前四半
Slide 10: 配当
配当 ・ 事業環境や収益の状況、配当性向等を総合的に勘案しつつ、安定配当を行うことを基本方針とし、 業績に応じた利益還元（特別配当）を実施 ・ 足元の業績が堅調なため期末配当を50円増配し、過去最高となる年間配当100円を予定 安定配当 40円 ■ 中間配当10円 ＋ 業績に応じた配当 ■ 期末配当30円 連結配当性向 55.7％ 96.5％ 72.2％ 35.3％ 20.5％ 100 70 期末 50 60 記念 増配 10 配当 期末 5 増配 期末 40 40 20 増配 30 30 30 30 中間 30 15 増配 中間 10 増配 10 10 10 10 10 2020/3期 20
Slide 11: FY2024/3 2Q 見通し
FY2024/3 2Q 2024年3月期 見通し Results
Slide 12: 下期の市場環境
下期の市場環境 ・ スマートパチスロを中心にスマート遊技機の普及が継続し、パチンコホールの設備投資は活発化 スマート遊技機 ●スマートパチスロ ➢ ヒット機種・稼動好調な機種も多く、下期も引き続き普及が進む ●スマートパチンコ ➢ 稼動の良い機種も出始めており、ヒット機種登場による今後の普及に期待 パチンコホール ➢ パチンコ→パチスロへの入替工事やパチスロ増台工事が増加 ➢ パチンコホールの業績格差が広がりM&Aが加速 11
Slide 13: 中期経営計画の進捗 情報システム事業 クラウド化
中期経営計画の進捗 情報システム事業 クラウド化 ➢ 最新技術（AI・ビッグデータ）を活用したサービスをスピーディーに提供でき るよう、基盤となるプラットフォームを刷新するためクラウド開発を強化 ➢ 新MIRAIGATEサービスの拡大により安定収益の増加を目指す 【掲載店舗】 4,238店舗 【契約店舗】 661店舗 3,029店舗 131店舗 2020年9月 202３年９月 2022年9月 202３年９月 ※2019年4月リリース ※2021年11月リリース 12
Slide 14: 中期経営計画の進捗 アミューズメント事業
中期経営計画の進捗 アミューズメント事業 スマートパチスロ ➢ パチンコホールの稼動・集客に貢献するスマートパチスロを開発・製造・販売 できる「パチスロメーカー」を目指す ➢ グループ会社と連携し、企画開発力の強化に向けた体制を構築 クラウド開発の強化 ➢ 2024年度にスマートパチスロを市場に投入予定 【グループ会社】 スマートパチスロ 13
Slide 15: 社内DX、働き方改革
社内DX、働き方改革 ・ 社内DXとして、RPAの利用やペーパーレス、キャッシュレスなどを積極的に推進 ・ 働き方改革として、業務効率アップや社員のエンゲージメント向上に繋がる次世代型オフィスへ改装 14
Slide 16: 2024年3月期 連結業績予想
2024年3月期 連結業績予想 ・ スマート遊技機向け設備の販売台数が増加し大幅な増収増益、かつ過去最高益に ・ 積極的な開発投資により、研究開発費や設備投資は前年同期比で大幅に増加 2023/3期 2024/3期 前年同期比 増減率 単位：百万円 通期 上期 通期（予想） 売上高 31,824 29,168 51,000 ＋19,175 +60.3％ 売上総利益 14,507 13,701 23,800 ＋9,292 +64.1％ 販売費及び一般管理費 10,487 5,801 13,300 ＋2,812 +26.8％ 営業利益 4,019 7,899 10,500 +6,480 +161.
Slide 17: 2024年3月期 セグメント別業績予想
2024年3月期 セグメント別業績予想 ・ 情報システム事業は、スマート遊技機向け設備の販売台数が増加し増収増益、かつ過去最高売上・利益に ・ アミューズメント事業は、開発機種の減少及びスマートパチスロへの開発投資で減収減益 2023/3期 2024/3期 前年同期比 増減率 単位：百万円 通期 上期 通期（予想） 情報システム事業 26,209 27,286 46,500 +20,290 +77.4％ アミューズメント事業 5,639 1,890 4,500 △1,139 △20.2％ セグメント売上高 31,849 29,176 51,000 ＋19,150 +60.1％ 情報システム事業
Slide 18: サステナビリティ（SDGs）
サステナビリティ（SDGs） ・ サステナビリティ基本方針やマテリアリティに沿った具体的な取り組みを推進 ◼ 親子プログラミング体験教室 ◼ ギャンブル依存症チェックゲーム ・マテリアリティ ：人材活躍の推進 ・マテリアリティ ：依存症への対応 イノベーションによるソリューション提供 ・ＳＤＧｓ ：目標12 「つくる責任 つかう責任」 ・ＳＤＧｓ ：目標4 「質の高い教育をみんなに」 目標９ 「産業と技術革新の基盤をつくろう」 ◼ インフレ手当支給 ◼ 春日井事業所にソーラーパネルを設置 ◼ 福利厚生推進法人「ハタラクエール2022」認証 ◼ TCFDに基づく気候変動に係る情報の開示 ◼ 「あ
Slide 19: FY2024/3 2Q Results 参考資料
FY2024/3 2Q 3) Sean Results
Slide 20: パチンコ参加人口
パチンコ参加人口 ・ 2022年のパチンコ参加人口は770万人となり、2年連続の増加 ・ コロナ前（2019年）の86.5％ではあるが、スマート遊技機の普及とともに更なる回復に期待 （万人） 1,000 890 770 710 720 750 500 250 0 2019 2020 2021 2022 ※日本生産性本部の「レジャー白書2023」より 19
Slide 21: パチンコ店舗数と当社ホールコンピュータ店舗シェア
パチンコ店舗数と当社ホールコンピュータ店舗シェア ・ パチンコ店舗数は減少傾向だが、当社のシェアは大型店舗を中心に増加 （業界No.1） 当社ホールコンピュータ店舗シェア 全体 大型店舗(501台以上) （店舗数） 9,639 10,000 9,035 8,458 7,665 70.00% 7,500 61.4% 60.9% 59.2% 57.2% 5,000 37.1% 38.7% 35.6% 36.6% 2,500 0 2019 2020 2021 2022 ※市場規模（総粗利）はDK-SISの実データからの推測値 ※店舗数は警察庁の「風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況｣より 0
Slide 22: 当社カードユニット設置台数シェア
当社カードユニット設置台数シェア ・ 2013年に市場参入して以来、当社のカードユニット「VEGASIA」は順調にシェアを拡大 20% 18% 16.1% 16% 14.4% 13.4% 14% 12.4% 12% 11.0% スマート遊技機専用カードユニット 9.7% 10% 8.5% 8% 7.1% 6% 5.1% 4% 2% 2.8% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 （年度） ※設置台数は警察庁の「風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況｣より 21
Slide 23: スマート遊技機専用カードユニット
スマート遊技機専用カードユニット ・ スマート遊技機には専用カードユニットが必須 ・ スマート遊技機の普及により、スマート遊技機専用カードユニット「VEGASIA」の需要が増加 スマート遊技機専用カードユニット （VEGASIAⅢ-SP/SS) 22
Slide 24: スマート遊技機に最適な当社の製品
スマート遊技機に最適な当社の製品 ・ 玉やメダルが無い時代の出玉アピール端末として、呼出しランプ（大型液晶）の需要が増加 ・ ホールコンピュータ「X（カイ）」と呼出しランプやカードユニットの連動機能も好評 大型液晶呼出しランプ BiGMO PREMIUM 玉やメダルによる出玉演出ができないため、大型液晶画面で出玉をアピール 大型液晶呼出しランプ REVOLA カードユニット VEGASIA パチンコにはデカセグ＋液晶タイプの 離席する際にカードをロックし出玉を守る REVOLAのニーズが高い セキュリティ機能は、遊技台の確保にも最適 23
Slide 25: 当社の事業展開（情報システム事業）
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ パチンコホール・パチンコファン向けに各種製品サービスを開発し提供 ホールコンピュータ ホールコンピュータ ファン向けWEB・アプリサービス パチロボ(情報公開端末 景品管理 景品管 獲得した出玉を景品交換するシステム。 パチロボ（無料アプリ）では、 POS「SP-01」では、15.6インチ大型タッ 全国のパチンコホールデータ チパネル液晶でのキーボードレス運用が可 をファンが無料閲覧可能。 能。セルフPOSとしても運用できる。 サイトセブン（有料サイト）では、 店舗に設置された遊技台のデータを集計し、 パチロボより詳細なデータを ホール経営に役立つ高度
Slide 26: 当社の事業展開（情報システム事業）ストック型ビジネス
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ ストック型ビジネスとして、パチンコホール向け・パチンコファン向けサービスを展開 パチンコホール向け パチンコファン向け 有料会員数 ランニング売上 25
Slide 27: 当社の事業展開 サービス売上推移
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ 利益率の高いストック型ビジネス（サービス売上）が収益を下支え パチンコホール向け パチンコファン向け ＋ (単位：百万円) サービス売上推移 7,000 1,570 1,900 1,668 6,000 1,908 2,002 1,760 2,017 2,011 5,000 1,978 1,871 4,000 1,717 4,904 3,000 4,729 4,672 4,454 4,440 4,312 4,143 3,832 3,380 2,866 2,000 2,408 1,687 1,358 1,163 1,000 950 798 647 511
Slide 28: 当社の事業展開 MIRAIGATEサービス
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ MIRAIGATEサービス18種類のうち、今期は特に3つの経営支援サービスを強化 Market-SIS ClarisLink らく替オプション 商圏分析サービス チェーン店管理サービス 省力化ツール ✓ 4,000店舗超のデータを掲載 ✓ チェーン店データをクラウド管理 ✓ 手間のかかる遊技機の入替 ✓ DK-SISのビッグデータを活用 ✓ いつでもどこでもデバイスフリー 設定が、たった1分で完了 ✓ 自店、商圏、全国を一目で把握 変更承認 ⇔ 申請書 システム 27
Slide 29: 当社の事業展開 DK-SIS
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ DK-SISは、全国に設置された遊技台の39.7％にあたる141万台のビッグデータを収集・分析し、 パチンコホールの経営を支援する業界No.1の情報提供サービス（会員数3,257件） ・ 業界向けWebセミナー「DK-SISセミナー」では、最新の業界動向や業績向上につながる営業手法を解説し、 約4,000人の業界関係者が視聴 28
Slide 30: 当社の事業展開（アミューズメント事業）
当社の事業展開 （アミューズメント事業） ・ 遊技機メーカー向けにパチンコ・パチスロ遊技機用ユニットを開発・製造・販売 ※2023年4月より「制御システム事業」は「アミューズメント事業」に名称変更 29
Slide 31: サステナビリティ基本方針とマテリアリティ
サステナビリティ基本方針とマテリアリティ ・ 経営理念をもとにサステナビリティ基本方針を策定 ・ サステナビリティ基本方針のもと5つのマテリアリティを特定 イノベーションによる新しい価値づくりを通じ、 経営理念 これからも一貫して持続的な成長を果たしてまいります。 サステナビリティ ダイコク電機グループは、経営理念に基づく事業活動を通じて社会課題を解決し、 基本方針 ステークホルダーの皆さまとともに、持続可能な社会の実現とグループの成長を目指します。 ESG マテリアリティ SDGｓ E 地球環境への貢献 人材活躍の推進 S イノベーションによるソリューション提供 依存症への対応 G ガバナン
Slide 32: お問合せ先
■お問合せ先 ダイコク電機株式会社 総務部 IR推進室 URL https://www.daikoku.co.jp/contact/ E-MAIL ： xsomu@daikoku.co.jp 本資料に掲載されているダイコク電機の現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実な要因を含んでおります｡これらの情報は、現在入手可能な 情報から当社の経営者の判断に基づいて作成されております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績見通しと は大きく異なる結果となりうるため、業績見通しのみに全面的に依拠することは控えるようお願い申し