Cfg Bank Sa Class A · CSEMA:CFG
Cfg Bank Sa Class A — Investor Day (May 2025)
33 slides from Cfg Bank Sa Class A's investor day presentation, May 28, 2025
Slide 1: Capital Markets Day CFG Bank 28 mai 2025
Capital Markets Day CFG Bank 28 mai 2025 1
Slide 2: Ordre du jour
Une croissance soutenue 01 03 nous permettant de bâtir Une banque universelle l’avenir sur des bases solides de nouvelle génération CFG Bank Perspectives chiffrées à moyen terme DU JOUR ORDRE Un potentiel non 02 04 encore saturé dans nos Nouveau siège prévu segments actuels pour 2026 Les moteurs de
Slide 3: Une banque universelle de nouvelle génération
DU JOUR Une banque universelle de nouvelle génération 01 ORDRE CFG Bank 3
Slide 4: Une banque universelle de nouvelle génération
A PROPOS DE CFG BANK Une banque universelle de nouvelle 1 Depuis 1992 génération 1ère banque d’affaires indépendante au Maroc … 16 Mds MAD Asset management, brokerage, corporate finance and private equity … avec un fort positionnement dans plusieurs segments et secteurs Investisseurs étrangers, Inst
Slide 5: Un concept de banque disruptif Banque commerciale
Un concept de banque disruptif Banque commerciale 1 Une approche “Customer centric” Accessibilité, transparence, réactivité & efficacité, et une Agilité Focalisation sur 2 segments relation personnalisée sont les (particuliers / Grandes et piliers de notre stratégie moyennes entreprises) 2 Technolog
Slide 6: Une organisation commerciale qui met le client au centre de la stratégie
Une organisation commerciale qui met le client au centre de la stratégie avec deux concepts cohérents : Retail & GME … Banque Retail Banque de la GME Banque de la grande et moyenne Une organisation Banque moderne et technologique, entreprise avec un ADN de banque favorisant les avec un réseau restre
Slide 7: Un dispositif hybride et multicanal au service de l’expérience clients
Un dispositif hybride et multicanal au Banque Retail service de l’expérience clients APPLI CFG BANK Gestion des comptes en toute autonomie Notée 4,7 sur Apple store CONSEILLERS Conseillé dédié à chaque client CENTRE DE RELATION CLIENTS Banquiers accessibles jusqu’à 21h 7j/7 100 GABs Avec dépôt de 14
Slide 8: Une offre de produits et services en constante évolution et renouvellement
Une offre de produits et services en Banque Retail constante évolution et renouvellement Cartes & chèques Crédits immobiliers ▪ Confectionner la carte en ▪ Suivre l’avancement de la agence en 15 min demande de crédit immo ▪ Modifier les plafonds de carte, ▪ Télécharger le tableau bloquer débloquer,
Slide 9: Une nouvelle génération d’agences
Une nouvelle génération d’agences 14 agences retail à la pointe de la technologie dans les principales villes (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fes) ouvertes jusqu’à 19h 9 9
Slide 10: Indicateurs financiers à fin mars 2025 Banque Retail
Indicateurs financiers à fin mars 2025 Banque Retail Réseau Clients 14 100 ~64 000 92% # agences # GABs Clients utilisant le Retail dont 62 GABs digital off-site # Total clients Crédits Dépôts 93% Transactions ~4,5 ~6,5 digitales Encours crédits Encours Dépôts (en milliards de DH) (en milliards de D
Slide 11: Une organisation favorisant les synergies et le cross-selling Banque GME
Une organisation favorisant les synergies et Banque GME le «cross-selling» Financements Corporate Finance Salle des Banque marchés Privée Brokerage Gestion d’actifs Custody 11
Slide 12: Grandes et Moyennes Entreprises
Grandes et Moyennes Une clientèle sensible à la qualité de service, au Entreprises conseil et à la rapidité d’exécution Définition / Cœur de cible > 50 MDH Chiffre d’affaires Une Une Des crédits Types de financement : organisation approche structurés efficace centrée sur et à faible Crédits d’invest
Slide 13: Banque Privée
Banque Privée Une banque privée pionnière et reconnue pour son expertise Patrimoine Min Client 5 MDH Banque privée séparée de la banque Retail avec ses propres agences, ses propres services et ses propres moyens de paiements. Chez CFG Bank, un client bénéficie du service banque privée à partir d’un
Slide 14: Les métiers de banque d’affaires au service des deux banques commerciales
Les métiers de banque d’affaires au service des deux banques commerciales : un fort positionnement dans leurs secteurs ASSET MANAGEMENT EQUITY BROKERAGE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT 26,8 MMDH 18% AUM à fin avril 2025 PDM 12,7 MMDH AUM à fin avril 2025 # 41 Un positionnement unique auprès des in
Slide 15: Un potentiel non encore saturé dans nos segments actuels
Un potentiel non encore DU JOUR saturé dans nos 02 segments actuels ORDRE Les moteurs de la croissance 15
Slide 16: Comment continuer à croitre ?
Comment continuer à croitre ? 1 Choisir de nouveaux segments ? Pas d’actualité pour le moment 2 Etoffer les segments actuels ? Nos segments sont-ils → Non, les segments actuels saturés ? présentent encore un potentiel de croissance. Couvre-t-on tous les → Non, il y a encore quelques produits pour le
Slide 17: Un potentiel non encore saturé dans nos segments actuels
Comment continuer à croitre ? ‘’ Un potentiel non encore saturé dans nos segments actuels, avec un objectif d’étoffer l’offre produits ‘’ 17
Slide 18: Un potentiel de croissance encore élevé dans nos segments de clientèle actuels
Clients Retail Un potentiel de croissance encore élevé dans nos segments de clientèle actuels ~ 64 000 2025 Les études de segmentations menées Nos segments retail démontrent un potentiel de croissance encore élevé dans nos segments avec les avantages suivants : Nombre de clients Retail ▪ Segments pr
Slide 19: Réseau d’agences retail
Réseau d’agences retail Elargissement du réseau bancaire pour accompagner les ambitions de croissance avec l’ouverture de 7 nouvelles agences à horizon 2028/2029 14 Villes 2025 2028/ 2029 Agences retail actuelles Casablanca 7 11 Rabat 4 5 Marrakech 1 2 Tanger 1 2 Fes 1 1 ~21 Agences retail 2028/2029
Slide 20: Des produits et services que nous n’offrons pas encore
Des produits et services que nous n’offrons pas encore Crédit à la Banque au quotidien Trade Crédits de trésorerie consommation de l’Entreprise Finance Entreprises • Crédit conso • Cash management • Import • Facilités de • Transaction & • Export trésorerie • Crédit automobile paiement • LOA • Portai
Slide 21: Crédits & Dépôts Retail
Crédits & Dépôts Retail Doublement des encours de crédits et dépôts, portés par la croissance de la base clients Taux d’équipement crédits immobiliers ~ 6% [8-9] À fin 2024 x2 Hypothèse de baisse progressive du taux d’équipement (~5% en 2028/2029) tenant ~4,5 compte de la hausse importante du nombre
Slide 22: Crédits GME
Crédits GME Doublement des encours des crédits entreprises Doublement de l’encours des crédits Entreprises avec des hypothèses prudentes : ➢ Maintien du rythme de [17-18] production des crédits d’investissement et leasing x2 réalisé sur les 2 dernières années ~9 CMDR [300 – 650] MDH [2025 – 2028/202
Slide 23: Perspectives chiffrées à moyen terme
Une croissance soutenue nous permettant de DU JOUR bâtir l’avenir sur des 03 bases solides ORDRE Perspectives chiffrées à moyen terme 23
Slide 24: Une croissance soutenue nous permettant de bâtir l’avenir sur des bases solides
Une croissance soutenue nous permettant de 1 Des résultats en constante croissance bâtir l’avenir sur des bases solides, avec 1 an Une rentabilité en forte progression depuis 2020 et un d’avance sur le business plan post IPO ROE très attractif 2 Un business model qui a fait ses preuves PNB RNPG Créd
Slide 25: Une ambition de croissance avec un objectif de doubler de taille à horizon 2028
Une ambition de croissance avec ROE (2028/2029) Une rentabilité élevée > 16% un objectif de doubler de taille à > 13% Ratio Tier 2 horizon 2028 / 2029, sans renforcer Une bonne gestion des fonds propres réglementaires les fonds propres + 10% DPA [2026-2028] Hausse moyenne annuelle du dividende par a
Slide 26: KPIs: structure de PNB
KPIs Une structure de PNB caractérisée par une part importante des commissions et une croissance Marge Nette d’intérêt > +20% rapide de la marge d’intérêt TCAM [2024 – 2028/29] Une croissance portée par le [1800 – 2000] doublement des encours de crédits. x2 6% 37% Commissions > +10% 941 TCAM [2024 –
Slide 27: Des commissions en hausse de +10% en moyenne annuelle
Des commissions en hausse de +10% en moyenne annuelle entre 2024 et 2028/2029 vs +35% entre 2020 et 2024 ~400 MDH > +10% Commissions Commissions 2024 TCAM [2024 – 28/29] Hypothèses de croissance Hausse liée essentiellement à la croissance Commissions bancaires & Custody ~100 + 15% du nombre de c
Slide 28: KPIs: Doublement du bilan bancaire
KPIs Doublement du bilan bancaire porté par tous les segments de clientèle Crédits ~ +20% TCAM [2024 – 2028/29] [29-31] Doublement des encours de tous les x2 14% Crédits GME segments de clients et catégories de 28% produits, avec une PDM estimée 15,4 Crédits immobiliers autour de ~2,1% en 2028/2029
Slide 29: KPIs: Doublement du Résultat Net part du groupe
KPIs Doublement du Résultat Net part du groupe malgré la hausse du taux d’IS effectif COEX < 50% [2028 / 2029] Amélioration du coefficient ~ 500 d’exploitation qui passera en dessous de 50% à horizon 2028/2029 x2 Taux IS / CSS ~ 35% [2028 / 2029] 262 Hausse importante du taux effectif d’IS suite à l
Slide 30: KPIs: Une rentabilité actionnaire toujours élevée
KPIs Une rentabilité actionnaire toujours élevée sans augmentation de capital supplémentaire ROE moyen > 16% [2025 – 2028/2029] > 16% DPA +10% 15.7% ROE [2 800 – 3 100] Par an ROE Hausse moyenne annuelle du dividende par action de 10%, induisant 1 840 un taux de distribution moyen autour de 40% Rati
Slide 31: Nouveau siège prévu pour 2026
DU JOUR Nouveau siège prévu pour 2026 06 ORDRE Siège 31
Slide 32: Un nouveau siège en construction avec un déménagement prévu au 2ème semestre 2026
Un nouveau siège en construction avec un déménagement prévu au 2ème semestre 2026 32 32
Slide 33: Summary Target 2028/2029
TARGET 2028/2029 ~ 2 MMDH ~ 500 MDH PNB RNPG Doublement du PNB et du RNPG entre 2024 et 2028/2029 > 16% > 13% SUMMARY ROE Ratio Tier 2 Rentabilité élevée Ratios respectés 33