Neturen Co., Ltd. · TSE:5976

Neturen — Q2 FY2022 Earnings Presentation

47 slides from Neturen's earnings presentation, Nov 25, 2022

  1. Slide 1: 2022年度 第2四半期 決算説明会

    202２年度 第2四半期 決算説明会 2022年(令和4年)１１月25日

  2. Slide 2: ネツレンのご紹介①

    ネツレンのご紹介① ネツレンは1946年、わが国で初めてＩＨ(誘導加熱)技術の事業化・工業化に成功したパイオニア企業です。 創業以来蓄積されたＩＨ(誘導加熱)技術を中核とし、金属製品の製造と受託加工、装置販売の 事業展開をしています。 商号 高周波熱錬株式会社(ネツレン) 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 所在地 オーバルコート大崎マークウエスト 設立 1946年(昭和２１年)5月15日(現社名) 資本金 64億18百万円 売上高 連結：530億04百万円 (2021年度) 単独：325億04百万円 従業員数 （2022年９月末現在） 連結：1,622名 単独917名 上場金融商品 東京証

  3. Slide 3: ネツレンのご紹介②

    ネツレンのご紹介② ネツレングループ 国内10社 26拠点 海外6ヵ国 15社16拠点 （２０２２年９月３０日現在） 3 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  4. Slide 4: ネツレンのご紹介③

    ネツレンのご紹介③ 事業区分 主な製品・サービス 熱処理受託加工 自動車 建設機械 高強度鋼材製品 ・PC鋼棒関連製品 ・高強度せん断補強筋 製 品 事 業 部 ・高強度ばね鋼線ITW® 関 連 事 業 一貫加工部品 産業・工作機械 ・中空ラックバー ・旋回輪(建設機械部品) Ｉ Ｈ 事 業 部 熱処理受託加工 関 連 事 業 誘導加熱装置・サービス そ の 他 賃貸事業 ほか 高強度鋼材製品 建築 土木 自動車 誘導加熱装置 高周波焼入設備 一貫加工部品 インナーチューブ 高周波電源 中空ラックバー(自動車) (2輪車) 旋回輪(建設機械) 4 Copyright Neturen Co.,

  5. Slide 5: 目次

    目次 Ⅰ. ２０２２年度 第２四半期 決算の概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 5 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  6. Slide 6: 目次

    目次 Ⅰ. ２０２２年度 第２四半期 決算の概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 6 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  7. Slide 7: 2022年度 第2四半期 連結決算の概要

    1．202２年度 第2四半期 連結決算の概要  連結売上高は、鋼材等のコスト増分の販売価格への転嫁、円安影響により前期比14.2%増収  営業利益は、自動車メーカーの減産による生産性低下、鋼材・電力費等のコスト増の影響を受け、 前期比２３．８%減益 (単位：百万円) 2021年度 ２０２２年度 2022年度 増 減 増減率 上期 上期 通期予想 売上高 24,390 27,859 3,469 14.2% 60,000 営業利益 1,829 1,393 ▲436 ▲23.8% 3,600 経常利益 2,146 2,030 ▲115 ▲5.4% 4,200 親会社株主に帰属する 四半期(当期)

  8. Slide 8: 連結営業利益の増減要因

    2．連結営業利益の増減要因  鋼材等のコスト増分の販売価格への転嫁や円安影響などによる増収効果で増加するも、 主として材料費や電力費などの変動費増加要因により減少 (単位：億円) 50 40 売上増による 売上総利益増 変動費増 30 ＋１７ ▲22 20 固定費減 ＋１ 10 18 14 0 2021年度上期 2022度上期 2022年度上期 営業利益 営業利益 営業利益 8 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  9. Slide 9: 営業外・特別損益の主な内訳

    3．営業外・特別損益の主な内訳  主として為替差益の増額により、営業利益に比べて経常利益の減益幅が縮小  特別損益については、特筆すべき事項なし (単位：百万円) 2021年度 ２０２２年度 項目 増 減 補足 上期 上期 営業利益 1,829 1,393 ▲436 急激な為替相場の変動に 為替差益 9 303 293 よる影響 スクラップ売却益 75 92 17 スクラップ相場による影響 その他営業外損益 受取利息・配当金、持分法 （ネット表示） 232 242 9 投資利益、支払利息など 営業外損益合計 348 671 323 経常利益 2,146 2,030 ▲115 9 Copyr

  10. Slide 10: セグメント情報(連結売上高)

    4．セグメント情報(連結売上高)  製品事業部関連: 自動車関連は海外を中心に鋼材等コスト増分の販売価格への転嫁、為替影響 により大幅増収。 建設機械、建築関連は販売量増、販価改定により増収  ＩＨ事業部関連(受託加工): 自動車関連は半導体不足による減産により大幅減収、受注堅調な 建設機械・工作機械向けで挽回するには至らず  IH事業部関連(装置関連): 設備投資需要は国内、海外ともに堅調に推移し、増収 (単位：百万円) ２０２1年度 ２０２２年度 事業区分 増 減 増減率 上期 上期 製 品 事 業 部 14,345 17,722 3,377 23.5％ 関 連 事 業 Ｉ Ｈ 事

  11. Slide 11: セグメント情報(連結営業利益)

    ５．セグメント情報(連結営業利益)  製品事業部関連：販売量は増加するも、鋼材・電力費等のコスト増分の販価改定遅れにより減益。 販価改定は建築関連を除き進む  ＩＨ事業部関連 ： 主力の自動車向け顧客の断続的な稼働停止による生産性低下に加え、 電力費などのコスト増により減益 (単位：百万円) ２０２１年度 ２０２２年度 事業区分 増 減 増減率 上期 上期 製 品 事 業 部 691 570 ▲120 ▲17.5% 関 連 事 業 Ｉ Ｈ 事 業 部 1,108 792 ▲316 ▲28.5% 関 連 事 業 そ の 他 26 27 1 4.4% セ グ メ ン ト 間 2 2 ▲0 ▲0

  12. Slide 12: 資産残高の推移(連結)

    ６．資産残高の推移(連結)  総資産は、自己株式の積極的な取得で現預金が減少、棚卸資産の増加などで前期末比9億円増加 売上債権 投資有価証券 等 (単位：億円) 有形固定資産 その他資産 1,000 806 820 829 762 755 800 156 147 172 144 143 90 93 600 103 85 90 280 280 400 302 308 291 200 292 307 228 224 229 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2022年度 ※ その他資産は、主として現預金および棚卸資産などが含まれております 上期末 上期末

  13. Slide 13: 負債・純資産残高の推移(連結)

    ７．負債・純資産残高の推移(連結)  負債は、未払法人税等や長期借入金が減少し、前年度末比13億円減少  純資産は、積極的な自己株式取得を実施も、急激な円安により為替換算調整勘定が増加し、 前年度末比23億円増加 仕入債務 借入金 (単位：億円) その他負債 純資産 1,000 806 820 829 762 755 負債: 800 72 69 77 17 137億円 60 58 21 50 35 30 57 47 27 44 43 600 純資産: 691億円 400 645 668 691 627 627 200 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

  14. Slide 14: キャッシュ・フロー(連結)

    ８．キャッシュ・フロー(連結)  営業CF: 業績悪化により前年同期比減少  投資CF: 投資有価証券の売却収入が減少により前年同期比減少  財務CF：自己株式取得などにより前年同期比減少 (単位：百万円) ２０２1年度 ２０２２年度 科 目 増 減 上期末 上期末 税金等調整前当期純利益 2,215 2,０４５ ▲170 減価償却費 1,431 １,３６３ ▲68 売上債権の増減 1,340 １,357 17 仕入債務の増減 277 ▲426 ▲703 その他 ▲1,720 ▲2,509 ▲788 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,544 1,830 ▲１,713 投資活動によるキ

  15. Slide 15: 地域別売上高の推移①

    ９．地域別売上高の推移①  中国、北・中米、欧州において、販売量増、コスト増分の販価改定、為替影響により増加を見込む (億円) (億円) (億円) 日本 中国 北・中米 (億円) (億円) 欧州 アジア(中国以外) ＜備考＞ • 売上高にはグループ内取引を含む。 • 2022年の海外拠点の売上高（予想）は 下記の換算レートを使用。 1中国元 = 20.37円 1韓国ウォン = 0.1012円 1インドネシア・ルピア = 0.0095円 1チェコ・コルナ = 5.81円 1USドル = 144.81円 1メキシコ・ペソ = 7.19円 15 Copyright Neturen Co., Ltd

  16. Slide 16: 地域別売上高の推移②

    １０．地域別売上高の推移② ２０２１年度 実績 ２０２２年度 予想 欧州 アジア（中国以外） 欧州 アジア（中国以外） 北米 3.2% 1.5% 北米 4.1% 1.3% 7.0% 8.6% 中国 19.6% 中国 日本 日本 19.9% ６８．７％ ６６．1% 16 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  17. Slide 17: Ⅱ. 経営実績の推移

    Ⅰ. ２０２２年度 第2四半期 決算の概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 17 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  18. Slide 18: 連結売上高の推移

    1１．連結売上高の推移  22年度通期は、下期からの自動車の受注回復を見込むとともに、販価改定活動、為替影響 により、前期比13.2％増収の600億円を見込む (単位：億円) 下期 売上高 800 上期 売上高 600 600 530 530 488 425 321 400 269 286 239 242 200 261 249 244 279 183 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2022年度 予想 予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 【換算レート】 • ２０21 年度 １中国元＝1８.０６円、 １ＵＳドル＝115.０２円 • 20

  19. Slide 19: 営業利益・営業利益率の推移

    1２．営業利益・営業利益率の推移  22年度通期は、下期からの自動車の受注回復による増収効果、鋼材等のコスト増分の転嫁 による業績の持ち直しを見込む 下期 営業利益 上期 営業利益 80 営業利益率 8 6.7 7.0 6.0 営業利益 億(円 営業利益率 ％( 60 6 4.3 37 37 36 40 4 18 21 2.2 19 22 20 2 ) ) 10 9 19 18 11 14 0 0 下期 ＋16 上期 ▲7 -20 -2 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2022年度 予想 予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 19 Copyr

  20. Slide 20: セグメント情報(連結売上高)

    1３．セグメント情報(連結売上高)  製品事業部関連: 下期も販売量増、販価改定活動、為替影響により、通期は22.8％増を見込む  IH事業部関連 : 下期は自動車向けの需要回復により、通期は前期並みを見込む 製品事業部関連 (単位：億円) ＩＨ事業部関連 500 その他 383 400 312 284 300 265 244 245 221 217 216 200 179 100 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 0 2022年度 予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 20 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  21. Slide 21: セグメント情報(営業利益・営業利益率)

    1４．セグメント情報(営業利益・営業利益率)  製品事業部関連：下期も引き続き鋼材コスト増分の価格転嫁を進めるも、建築関連の販価改定 遅れが影響し、通期は前年度並みを見込む  ＩＨ事業部関連 : 下期は自動車向けの受注回復により、通期は前期並みを見込む 製品事業部 営業利益率(製品) ＩＨ事業部 営業利益率(ＩＨ) 営業利益率 ％( その他 70 15 10.4 営業利益 億(円 10.7 60 8.1 6.7 10 4.2 50 2.8 3.4 5 5.5 40 2.0 1.0 0 ) 30 23 22 ) 19 20 15 14 13 13 5 7 10 0.5 0.5 2 0.5 0

  22. Slide 22: ROE・ROAの推移

    1５．ROE・ROAの推移  ２2年度は、前期比減益予想のため、ＲＯＥ 4.1％、ＲＯＡ 5.1％ を見込む (単位：％) 8 ＲＯＡ ＲＯＥ ＲＯＥ 目標 6 5.6 (２０23年度) 5.0 5.1 5.0％以上 4 4.6 4.1 2.6 1.9 2 1.6 0.4 0.5 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2022年度予想 予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 22 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  23. Slide 23: 設備投資・研究開発費・減価償却費の推移

    1６．設備投資・研究開発費・減価償却費の推移  設備投資: ２2年度より成長分野を中心に積極的な投資を実施  研究開発費: 次世代技術の開発、持続的成長を見据えた投資を継続 設備投資 研究開発投資 (単位：億円) 研究設備投資 減価償却費 60 49 国内： 26億円 42 海外： 7億円 40 33 30 30 30 33 32 20 14 14 11 12 10 6 6 0 2022年度 予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 23 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  24. Slide 24: 配当の推移

    1７．配当の推移 基本  安定した配当：自己資本配当率(DOE) 1.5%を下限 方針  業績に応じた利益配分：連結配当性向40%以上 (単位：円) 期末配当 (単位：％) 中間配当 60 400 連結配当性向 358.3 50 200 212.4 44.5 50.0 40 107.7 0 30 30 30 25 22 17 15 20 13 9 14 10 9 12 13 13 15 5 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 予定 予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 24 Copyright Neturen Co., Ltd. All R

  25. Slide 25: 業界別売上高の推移

    1８．業界別売上高の推移  土木を除く業界向けの売上が増加する見込み  海外のITW®、建築用の異形PC鋼棒、高強度せん断補強筋が増加し、自動車、建築向けが増加する見込み (単位：億円) 800 自動車 工作機械 600 建設機械 600 530 530 建築 488 土木 425 その他 312 400 283 270 273 228 69 61 64 200 49 40 77 64 71 53 50 66 68 85 65 61 23 27 29 28 28 33 21 17 29 29 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2022年度… 予想 第

  26. Slide 26: 業界別売上高比率

    1９．業界別売上高比率  自動車、建築向けの売上が大きく増加し、相対的に工作機械、建設機械、土木の比率が 減少する見込み ２０２１年度 実績 ２０２２年度 予想 その他 土木 その他 土木 4.7% 5.2% 5.5% 4.8% 建築 建築 12.8% 14.1% 自動車 自動車 51.0% 52.0% 建設機械 建設機械 13.4% 12.9% 工作機械 工作機械 12.1% 11.5% 26 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  27. Slide 27: 高強度ばね鋼線(ITW)売上高の推移

    ２０．高強度ばね鋼線(ITW®) 売上高の推移 製品事業部関連  半導体不足、ウクライナ情勢、中国のゼロコロナ政策の影響を受けるも、 下期は海外を中心に販売量増。 為替影響、販価改定もあり、増収を見込む (単位：億円) ＮＣＺ(チェコ) 200 ＮＡＣ(米国) 上海中煉線材(中国) 168 ネツレン(日本) 150 26 132 117 19 31 109 17 11 100 90 22 22 19 7 17 73 58 45 44 50 39 国内シェア 47％ 33 34 28 33 38 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度… 2022年度 予想 2

  28. Slide 28: PC鋼棒・異形PC鋼棒 売上高の推移

    2１．PC鋼棒・異形PC鋼棒 売上高の推移 製品事業部関連  販価改定の影響、スポット受注により増収を見込む (単位：億円) 80 64 60 51 51 48 49 40 国内シェア 35％ 20 0 2018年度 2019年度 2020年度 21年度実績 2022年度… 2022年度 予想 28 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  29. Slide 29: 高強度せん断補強筋 売上高の推移

    2２．高強度せん断補強筋 売上高の推移 製品事業部関連  顧客でメリットを出せるカットオフ工法の設計織込を積極的に実施。 上期に汎用設計ソフトへの搭載・リリース、下期より活用を開始、更なる増収を見込む (単位：億円) 60 48 43 38 40 36 34 国内シェア 28％ 20 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2022年度… 予想 29 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  30. Slide 30: 旋回輪(建設機械部品) 売上高の推移

    2３．旋回輪(建設機械部品) 売上高の推移 製品事業部関連  中国国内を除く地域(特に東南アジア、ブラジル、北米)で堅調な需要が継続 (単位：億円) 売上高[海外] 60 売上高[国内] 53 48 43 13 11 40 13 32 28 10 7 20 37 40 30 21 22 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 ※ グループ内取引を含む 予想 30 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  31. Slide 31: 誘導加熱装置・サービス 売上高の推移

    2４．誘導加熱装置・サービス 売上高の推移 IH事業部関連  国内・海外ともに受注堅調、中国での売上増加と韓国の売上回復により 増加する見込み。 旧式電源からの更新に向けた営業活動と合わせて、 サービス受注にも注力 (単位：億円) 誘導加熱装置 電源装置 80 装置売上高 韓国熱錬(韓国) サービス売上高 塩城高周波(中国) ネツレン(日本) Neturen Indonesia(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 60 Neturen USA(米国) 53 韓国熱錬(韓国) 10 塩城高周波(中国) 43 ネツレン(日本) 40 5 6 33 31 30 7 6 25 7 1 23 23 24 8 3 20

  32. Slide 32: 熱処理受託加工 売上高の推移

    2５．熱処理受託加工 売上高の推移 IH事業部関連  建設機械・工作機械向けは堅調に推移、下期は建機関係大型部品の スポット受注で売上増を見込む。 自動車向けは下期からの受注回復を見込む (単位：億円) 250 売上高[海外] 売上高[国内] 200 157 163 155 146 150 13 19 13 131 19 13 国内シェア 100 ４５％ 144 133 136 144 118 50 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2022年度 予想 予想 32 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reser

  33. Slide 33: Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗

    Ⅰ. ２０２２年度 第2四半期 決算の概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 33 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  34. Slide 34: 第15次中期経営計画の進捗①

    2６．第15次中期経営計画の進捗① 基本 「NETUREN VISION 2030 (進化と躍進)」 の達成に向けた第一フェーズ 方針 として「持続可能な社会づくりへの貢献」と「企業価値向上」を目指す 第１の戦略 コア事業の更なる競争力強化、 新技術・新商品・新事業の市場投入で収益基盤を確立 第２の戦略 ＮーＤＸ体制でデジタル化を促進し情報展開力を向上させ、 ３年後の完全運用を目指す 第３の戦略 ＳＤＧｓを経営の中心に据え、 ＣＯ２削減を推進し持続可能な社会づくりに貢献 第４の戦略 グローバルにグループ営業力、 マーケティング力の強化を担う人財の輩出 主要経営指標 2021年度 2022年度

  35. Slide 35: 第15次中期経営計画の進捗②

    2７．第15次中期経営計画の進捗② 第1の戦略：コア事業の更なる競争力強化、新技術・新商品・新事業の市場投入で収益基盤を確立 項目 2022年度上期の取り組み・成果 製品事業部関連 ①既存コア事業の競争力強化 • カットオフ工法算定式の設計ソフト搭載完了 (高強度せん断補強筋) • NETUREN AMERICAの第1次増設完了 ②付加価値向上・適用領域の拡大 • プレグラウトPC鋼棒の量産・施工性の改善 (PC鋼棒) IH事業部関連 ①自動化・IoT化の推進による労働生産性の改善 (熱処理受託加工) ②新規製品(EV関連)：新規4車種の量産開始 IH事業部関連 ①新型電源(FPGA搭載)の拡

  36. Slide 36: 第15次中期経営計画の進捗③

    2８．第15次中期経営計画の進捗③ 第3の戦略：CO2削減を推進し、持続可能な社会づくりに貢献 CO2排出量とCO2排出原単位の推移（Scope1・2排出量） 2022年度の主な施策 (単位：ｔ-CO2) (単位：ｔ-CO2/千t) 55,560 55,099  省エネ・高効率稼働の設備への更新 60,000 600 47,457 50,000 500 39,496 40,633  物流エネルギーの削減 40,000 400 262 30,000 242 300  年度末に、太陽光発電システムを2拠点 228 229 212 20,000 200 (尼崎・神戸)へ導入、次期拠点の検討開始

  37. Slide 37: 第15次中期経営計画の進捗④ 目指すべきバランスシート

    2９．第15次中期経営計画の進捗④ 目指すべきバランスシート  持続的な企業価値向上を目指し、事業リスクを勘案しつつ、大胆に資金を 将来的な 成長分野、戦略投資に配分 目標BS像  事業ポートフォリオ見直しによる資産効率の改善  財務の健全性および資本効率のバランスを配慮し、純資産、自己資本を コントロールしながらVISION２０３０に向けた目指すべきバランスシートを実現 単位：億円 負債 新たな投資ガイドラインを設け 効果的な厳選した投資を実施 負債 投資 ・投資に応じた ・負債による ・大胆に資金を 負債 ・資金調達実施 ・有利子負債 成長分野・戦略 ・D/Eレシオ 13 投資に配分

  38. Slide 38: 第15次中期経営計画の進捗⑤ キャピタルアロケーション

    ３０．第15次中期経営計画の進捗⑤ キャピタルアロケーション  財務の健全性を確保しつつ、バランスシートの改善を実施（ＷＡＣＣ・ＲＯＥの改善） 基本 方針  営業ＣＦおよび資産売却で得た資金を将来の成長に向けた戦略・成長分野に 積極的に投資  短期および中長期的な成長に伴う利益拡大に対しては、更なる株主還元 （配当・自己株式取得）を実施 第１５次中期経営計画 ＝2022年９月３０日現在予想額 単位：億円 キャッシュイン キャッシュアウト 営業CF+資産売却＆手元資金 定常投資 戦略投資 株主還元 研究開発、新商品、DX、 配当 34程度 ・工作機械向け焼入装置 環境・省エネ・CO2削減、

  39. Slide 39: 第15次中期経営計画の進捗⑥ 積極的なIR活動

    3１．第１５次中期経営計画の進捗⑥ 積極的なIR活動への取り組み No. IR活動の内容 1 TV東京の番組「知られざるガリバー」出演（2022年6月） 2 ファクトシート（ユーロランド社）を発行(２０２２年６月) 「TIME Magazine Asia Edition」への記事掲載 3 （２０２２年10月） 4 「Newsweek」への記事掲載（2022年１２月予定） TV東京の番組 社会貢献への取り組み 「知られざるガリバー」出演 環境・教育・文化関連 学術・研究関連  地域住民との交流促進  日本熱処理技術協会より、各賞を受賞 ⇒刈谷工場見学会（２０２２年６月） 【受賞内容】 （２０

  40. Slide 40: Ⅳ. 成長戦略

    Ⅰ. ２０２２年度 第2四半期 決算の概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 40 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  41. Slide 41: 成長戦略① ITWのグローバル展開

    3２．成長戦略① ITW®のグローバル展開 製品事業部関連 軽量化、EV化に貢献するITW®のグローバル拡販を推進  ＥＶ化が進む中、軽量化に貢献する高強度ばね鋼線ＩＴＷ®の需要は大幅増、 太径ITW®を武器に、各地域の新規顧客を開拓、自動車以外の用途への 拡販により、グローバルで着実な成長を目指す 太径ITW® 地域 主な進捗 日本 • マザー工場として各拠点を支援(人、設備、技術) • 上期より新規冷間化の顧客への納入開始 • その他顧客の熱間から冷間への動きに対応中 中国 • コロナロックダウンの影響を上海、重慶で相互カバー • 生産性改善により、上海で過去最大の単月生産量を記録 北米

  42. Slide 42: 成長戦略② グローバル事業の拡大

    3３．成長戦略② グローバル事業の拡大 IH事業部関連 市場に対応し、海外拠点の熱処理受託加工の生産体制を強化  当社の高い技術力、品質保証力を背景に、自動車用軸受部品を中心とした 熱処理受託加工への引合い・受注増加 アセアン 中米 北米 (NETUREN INDONESIA) (NETUREN MEXICO) (NETUREN AMERICA)  2021年10月より、自動車用  2022年8月より、新規車種の  2018年下期より、自動車用 軸受部品の熱処理受託加工 量産開始 軸受部品の熱処理受託加工事業 量産開始 を開始、受注車種が好調  2023年8月より、新規１車種  2

  43. Slide 43: 成長戦略③ 定額サブスク販売

    3４．成長戦略③ 定額サブスク販売 IH事業部関連 サブスクリプションによる新たな販売形態を構築  最新型の高周波誘導加熱設備およびアフターサービスをセットにした サブスクリプション(毎月定額)販売を開始。 新たな販売形態構築により 顧客需要を的確に把握し、更なる顧客満足度向上を図る 導入目的  新たな販売形態構築により新たな顧客ニーズに対応  顧客との接触機会を増加させ、容易に困りごと相談ができる環境づくりを目指す 定額販売内容 「高周波誘導加熱設備」＋「アフターサービス」のパッケージで定額販売 設備 改善 アフター サービス 部品 保守 販売 保全 43 Copyright Netu

  44. Slide 44: 成長戦略④ 高周波焼入れシミュレーション

    ３５．成長戦略④ 高周波焼入れシミュレーション 研究開発 高周波焼入れシミュレーションにおける新手法を開発  コンピューターを用いた高周波焼入れシミュレーションは、試作なしの 事前検討が可能であり、開発期間・工数・費用低減でお客様より評価 新手法の開発  従来手法：磁場+熱処理の連成解析 本手法により、冷却剤の流れによる冷却  新 手 法 ：磁場＋熱流体＋熱処理の連成解析 度合いを考慮したシミュレーションを実現 熱処理品質（硬さ、変形量等）の予測精度がさらに向上することで、試作工数削減、開発期間が 30％短縮し、お客様の要望に、よりスピーディ・高精度に対応が可能 実際の高周波焼入れにおけ

  45. Slide 45: 新商品・新規事業の売上高推移

    3６．新商品・新規事業の売上高推移  ITW®(太径、中国新拠点、欧州・北米での新規顧客)、FPGA搭載の高周波電源の販売が好調  グループ内のリソースを融合し、持続可能な社会づくりに貢献する次期型新商品の開発を推進 (単位：億円) (単位：％) 新商品・新規事業 売上高 800 既存商品・事業 売上高 50 新商品・新規事業 売上高比率 600 40 600 530 530 488 425 30 400 19 16 20 11 200 9 9 10 48 46 49 99 94 0 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2022年度 予想 予測 45

  46. Slide 46: NETUREN VISION 2030

    NETUREN VISION 2030 [7 T3616 & pest | 2021.4~2031.3 [10SERS] NETUREN 3 PE MEE RORITSEEBIE RATA HS OCUILE MDS oM% & “AW SDGsE REO PINHEA, COnIR CHEAT AE tS I< WIC FEAR Change / New N TUREN 2023 40

  47. Slide 47: 将来予想に関する注意事項

    （注）当資料に記載の将来に関する予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しで あり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により開示した予想 数値と異なる場合があります。 47 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

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