Tdc Soft Inc. · TSE:4687
Tdc Soft — Q2 FY2019 Earnings Presentation
24 slides from Tdc Soft's earnings presentation, Nov 14, 2018
Slide 1: 2019年3月期 第2四半期 決算説明会
2019年3月期 第２四半期 決算説明会 201８年１１月1４日 代表取締役社長 谷上 俊二 © 2018 TDC SOFT Inc. 1
Slide 2: 本日のポイント
本日のポイント 2019年3月期第２四半期の実績 ・売上については各事業分野の成長戦略が計画通り推移し、増収。 ・期初に計画したとおりに、次世代型ＳＩ事業等に向けた投資を 積極的に推進 トピックス ・次世代型ＳＩ事業に向けた取り組み ・経済産業省の『ＩＴ経営注目企業』に選定 ・健康優良企業認定制度における「金の認定」を取得 ・株式分割の実施 ・次期中期経営計画ビジョン策定 © 2018 TDC SOFT Inc. 2
Slide 3: 目次
目 次 ● 第２四半期の決算概況 ● 分野別の状況 ● トピックス ● 2018年度見通し ● 次期中期経営計画ビジョン © 2018 TDC SOFT Inc. 3
Slide 4: 決算概況(連結)
決算概況(連結) 2019年３月期 2018年３月期 (単位：百万円) 利益率 増減率 第２四半期 第２四半期 売上高 12,274 - +8.3% 11,334 売上総利益 2,565 20.9% +7.3% 2,390 営業利益 1,109 9.0% +24.8% 889 経常利益 1,183 9.6% +29.0% 917 当期純利益 780 6.4% +36.8% 570 【売上高】 ➢ 各事業分野の成長戦略が計画どおりに推移 【利 益】 ➢ 市場環境が堅調に推移する中、期初に計画したとおりに 次世代型ＳＩ事業等に向けた投資を積極的に推進 © 2018 TDC SOFT Inc. 4
Slide 5: 分野別売上高概況
分野別売上高概況 2018年3月期第2四半期 2019年3月期第２四半期 11,334百万円 12,274百万円 1,002 1,151 （8.8％） （9.4％） 1,636 1,868 （14.5％） （15.2％） 6,506 6,553 2,188 （57.4％） （53.4％） （19.3％） 2,701 （22.0％） アプリケーション開発分野（金融） ソリューション分野（インフラ・ネットワーク） アプリケーション開発分野（法人） ソリューション分野（パッケージ等） © 2018 TDC SOFT Inc. 5
Slide 6: 分野別ハイライト（金融・法人アプリケーション開発）
分野別ハイライト 金融アプリケーション開発分野 （百万円）6,441 6,506 6,553 クレジット業向け大型システム開発案件がピーク 7000 アウトした影響が出る中、保険業向けシステム開 発案件が活況に推移 6000 5000 前年同期比0.7%増収 2016 2017 2018 法人アプリケーション開発分野 （百万円）2,069 2,188 2,701 3000 製造業、公共向けシステム開発案件等が堅調に 推移 2000 前年同期比23.5%増収 1000 2016 2017 2018 © 2018 TDC SOFT Inc. 6
Slide 7: 分野別ハイライト（ソリューション分野）
分野別ハイライト ソリューション分野（インフラ・ネットワーク） （百万円）1,810 1,636 1,868 官公庁や通信業向けＩＴインフラ構築案件が堅 2000 調に推移 1500 1000 500 前年同期比14.2%増収 2016 2017 2018 ソリューション分野（パッケージ等） （百万円） 817 1,002 1,151 1500 CRMや自社クラウドアプリケーション関連の案件 1000 が堅調に推移 500 0 前年同期比14.8%増収 2016 2017 2018 © 2018 TDC SOFT Inc. 7
Slide 8: トピックス
トピックス ●次世代型ＳＩ事業に向けた取り組み ・AIを活用したアクティブ・ラーニングに関する近畿大学との共同研究 ・エンタープライズアジャイル開発手法の確立に向けた産業技術大学院 大学との共同研究 ・自社開発クラウドアプリケーション事業の拡大に向けた製品開発 ・RPAソリューション「WinActor」の販売及び導入支援 等に継続して取り組む。 ●経済産業省の『ＩＴ経営注目企業』に選定 当社の次世代型ＳＩ事業に向けた取り組みが、攻めのＩＴ経営を推 進していく上で、先進的な取り組みを実施する企業と認められ選定。 ●健康経営を推進 健康企業宣言東京推進協議会が実施している「健康優良企業認定制 度」
Slide 9: トピックス：クラウドソリューション分野
トピックス ●クラウドソリューション分野 Trustproを中核に据えた、ホールプロダクト戦略の拡充を推進 クラウド型開発フレームワーク コアプロダクト ExcelやWordで作成した申請フォームをWeb上の フォームに変換し、簡単に利用が開始できるクラウド 型ワークフローシステム 東京ガスグループ様全社導入決定！ ストレスチェック実施における体制づくりから医師面談の実 施サポート、チェック後の事後対応までトータルに支援 累計10万ユーザー突破！ 組織パフォーマンスを向上させる ソフトウェアハウス向け IT企業間の広い交流を目指す チームマネジメントシステム 購買管理システム ビジネスプラット
Slide 10: 業績見通し
業績見通し (単位：百万円) 2019年３月期 増減率 2018年３月期 売上高 25,000 +4.4％ 23,946 営業利益 2,000 +8.0％ 1,851 経常利益 2,030 +6.5％ 1,906 当期純利益 1,330 +6.5％ 1,249 EPS 55.21円 51.89円 2018年10月1日付けで普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。前連結会計 年度の期首に株式分割が行われたと仮定して「ＥＰＳ」を算定しております。 © 2018 TDC SOFT Inc. 10
Slide 11: 業績見通し（売上・営業利益）
業績見通し 売上 営業利益 26,000 2,500 （予） 25,000 25,000 23,946 2,000 2,000 24,000 22,991 （予） 1,851 23,000 1,645 1,500 22,000 1,321 20,941 1,000 21,000 20,000 500 19,000 18,000 0 © 2018 TDC SOFT Inc. 11
Slide 12: 次期中期計画 ~Shift to the Smart SI~
次期中期計画 ~Shift to the Smart SI~ 当社は中期経営計画の最終年度を迎えており、現在、次期中期経営計画（2019年度 から2021年度まで）を策定しており、次のビジョンを掲げる予定です。 ●ビジョン 将来の本格的なデジタルトランスフォーメーションの到来に向けて、システムインテグ レーション事業を次世代型に進化させるとともに、新たな領域の獲得にチャレンジする。 次世代型システムインテグレーターを目指す ●主要戦略 事業の高付加価値化 システムインテグレーション事業 モデルの変革 最新の要素技術等を活用し、顧客の 当社自身がビジネスモデル、ビジネスプ 競争優位を支える高付加
Slide 13: 2019年3月期 第2四半期 決算内容
2019年3月期 第２四半期 決算内容 執行役員 経理部長 足立 薫彦 © 2018 TDC SOFT Inc. 13
Slide 14: 目次
目次 ● 損益計算書 ● 売上高分析 ● 営業利益分析 ● 貸借対照表 ● キャッシュフロー計算書 © 2018 TDC SOFT Inc. 14
Slide 15: 損益計算書
損益計算書 2018年3月期 2017年3月期 （単位：百万円） 増減率 第２四半期 第２四半期 売上高 12,274 11,334 +8.3% 労務費 4,623 4,383 +5.5% 外注費 5,047 4,349 +16.0% その他経費 375 369 +1.6% 仕掛増減高 337 159 +112.0% 売上原価 9,709 8,943 +8.6% 売上総利益 2,565 2,390 +7.3% 販売費及び一般管理費 1,455 1,500 △3.0% 営業利益 1,109 889 +24.8% 営業外収支 74 28 +161.4% 経常利益 1,183 917 +29.0%
Slide 16: 顧客業種別売上高概況
顧客業種別売上高概況 （百万円） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 2,678 2,641 2,627 2,673 2,535 2,447 2,382 2,194 2,249 2,138 1,939 1,730 1,324 1,158 1,211 1,085 917 814 銀行 クレジット 保険 製造業 非製造業 官公庁、団体 © 2018 TDC SOFT Inc. 16
Slide 17: 顧客業種別売上高概況
顧客業種別売上高概況 官 非 公 製 製 庁 Ａ 保 造 造 、 Ｐ Ａ 業 業 団 開 Ｐ ソ ク 険 体 発 開 リ ソ 銀 レ 金 発 （ リ 行 ジ 融 法 イ （ ッ 人 ン パ ト フ ッ ラ ケ ・ ー Ｎ ジ Ｗ 等 ） ） © 2018 TDC SOFT Inc. 17
Slide 18: 受注高・受注残高の状況
受注高・受注残高の状況 （百万円） 12,937 12,365 11,632 受注高 売上高 11,138 11,334 12,247 6,269 6,498 受注残 5,726 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 © 2018 TDC SOFT Inc. 18
Slide 19: 営業利益分析
営業利益分析 （百万円） 販管費減少 粗利増 +45 1,109 +175 ＜粗利益＞ 売上高の増加に伴い増加 ＜販売管理費＞ 889 次世代型SI事業に向けた教 育費等が増加するものの、実 施時期の差異に伴う採用費 の期づれの発生や一部の資 産の減価償却期間の終了 等に伴い微減 2018年3月期 2019年3月期 第２四半期 第２四半期 © 2018 TDC SOFT Inc. 19
Slide 20: 貸借対照表
貸借対照表 2019年3月期 2018年3月期 （単位：百万円） 増減率 第２四半期末 第２四半期末 資産合計 14,978 13,419 +11.6% 流動資産 11,570 10,065 +15.0% 固定資産 3,408 3,354 +1.6% 負債合計 4,181 3,810 +9.7% 流動負債 4,025 3,678 +9.4% 固定負債 156 132 +18.0% 純資産合計 10,797 9,609 +12.4% 負債純資産合計 14,978 13,419 +11.6% 自己資本比率 72.1% 71.6% - 1株当たり純資産 448.16 398.89 +12.4% 20
Slide 21: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 343 32 現金等の期首残高 6,604 △203 税引前利益 1,183 6,777 減価償却費 49 6,604 売上債権 417 仕入債務 33 投資CF 営業CF 財務CF 棚卸資産 △337 未払金 △11 未払費用 △502 その他 △146 法人税等 △343 営業CF 343 有形固定資産取得 △13 投資事業組合分配収入 24 利息及び配当金 21 その他 0 投資CF 32 短期借入金増減 228 配当金支払額 △428 現金等の 現金等の その他 △3 期首残高 期末残高 財務CF △203 現金等の期末残高 6,777 © 2018 TDC S
Slide 22: ＴＤＣソフト株式会社
ＴＤＣソフト株式会社 https://www.tdc.co.jp / ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトグループの将来の予想に関する事項は、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今 後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 © 2018 TDC SOFT Inc. 22
Slide 23: 顧客業種別売上高概況（素）
顧客業種別売上高概況（素） 官 非 公 製 製 庁 Ａ 保 造 造 、 Ｐ Ａ 業 業 団 開 Ｐ ソ ク 険 体 発 開 リ ソ 銀 レ 金 発 （ リ 行 ジ 融 法 イ （ ッ 人 ン パ ト フ ッ ラ ケ ・ ー Ｎ ジ Ｗ 等 ） ） © 2018 TDC SOFT Inc. 23
Slide 24: 2018年度経営方針
2018年度経営方針 『中期経営計画に基づき５年後を見据えた経営を加速する』 中期経営計画方針 『攻めの５年間』収益確保と財産（人材、知財）づくり ソリューション型 投資 人材 ビジネス ⚫ 事業拡大に必要な人材の確保・育成 事業間シナジーの創出 収益の確保 知財 ⚫ 新ビジネスモデルの創出 パートナー型 活用 ⚫ 新製品・サービスへの知財の有形化 ビジネス 新規事業化 重点施策 『次世代型ＳＩ事業を加速化』 ～投資･研究フェーズから事業化促進フェーズへのステップアップ～ © 2018 TDC SOFT Inc. 24