Demae-can Co.ltd. · TSE:2484
Demae-can Co.ltd — Q3 FY2024 Earnings Presentation
16 slides from Demae-can Co.ltd's earnings presentation, Jul 12, 2024
Slide 1: 2024年8月期 第3四半期 決算説明会資料
2024年8月期 第3四半期 決算説明会資料 2024年7月12日
Slide 2: Business Highlights
Business Highlights
Slide 3: 2024年8月期第3四半期ハイライト
3 2024年8月期第3四半期ハイライト • 主要KPIは以下の結果 • GMV1: 468億円 YoY 93% 第3四半期進捗 • オーダー数：1,721万件 YoY 91% • アクティブユーザー数2:558万人 YoY 78% • サービス品質は継続的に改善。今後はサービスの柔軟性を通じてユーザー体験の向上に 取り組む • Yahoo!ショッピング上のクイックコマースサービスは、24年夏開始に向けプロダクト開発、 振り返り 加盟店獲得ともに順調に進捗 • 配達原価の適正化により、売上総利益率は27%に上昇。一過性費用を除くと FY24Q3営業損失は5億円 1. GMV（流通取引総額）：商
Slide 4: 主要KPI（四半期）
4 主要KPI（四半期） GMV1・オーダー数 アクティブユーザー数 (四半期末時点)2 加盟店による配達GMV 出前館による配達GMV 1年以内に獲得したユーザー 1年以上前に獲得したユーザー オーダー数 YoY 81% 89% 85% 89% 94% 91% 712 75% YoY 1,888 1,865 1,747 1,889 1,721万件 7 657 73% 75% 78% YoY 618 60,00 0 94% 558 93% 89% 93% 579 506 92% 510 万人 6 501 468 466 50,00 0 億円 5 40,00 0 4 30,00 0 3 20,0
Slide 5: 配達品質は継続的に向上
5 配達品質は継続的に向上 ✓ 新デリバリーシステム導入後、配達システムの継続的な改善により配達品質は大きく向上 新デリバリーシステム 新デリバリーシステム 22年5月 23年5月 24年5月 導入前の注文受託画面 導入後の注文受託画面 10分以上 遅配率 10%未満 7%未満 5%未満 配達時間 35分以上 30分未満を継続 Good率1 89% 90% 91% • 新デリバリーシステム導入 • 品質重視差配導入 • ダブルピック開始 （22年8月） （23年7月） （24年7月） 主要な • 自動オーダーコントロール 配達システム システム導入（22年12月) 改善 • オファー方式の変更
Slide 6: ユーザー数・GMVの現状
6 更なるユーザー体験向上のための次の優先事項 ✓ コアユーザーのGMVは成長しているが、更なる事業拡大にはライトユーザーのGMV成長が課題 ✓ サービスの柔軟性を実現し、ユーザー体験の更なる向上を目指す ユーザー数・GMVの現状1 地域の店舗密度別オーダー増減率2 優先事項 FY24 1Q~3Q ユーザー特徴/ ユーザー・GMV構成 GMV成長率 オーダー増 縦：オーダー増減率 サービスの柔軟性を実現 コアユーザー 横：1㎢あたり店舗数 ライトユーザー 100 % 品質重視 店舗 密度 店舗 密度 ユーザー送料の コアユーザー 低 高 ダイナミックプライシングを 昨年超え 冬導入予定 オーダ
Slide 7: Yahoo!ショッピング上のクイックコマースサービスを24年夏開始
7 Yahoo!ショッピング上のクイックコマースサービスを24年夏開始 ✓ 大手ECモールのYahoo!ショッピングと、ラストワンマイルの配達網を有する出前館が一体となった日本初のクイックコマースサービスは、 24年夏開始に向けプロダクト開発、加盟店獲得を推進中 Yahoo!ショッピング TOP1 店舗ページ1 Yahoo!ショッピングの面を活用した 1 ノン・フードに最適な購入体験 コンビニエンスストア、ドラッグストア、 2 スーパーマーケットなどのリテールラインアップが 出店予定 3 8月上旬 プレスリリース発表予定 1. 画像は開発中のものであり、今後変更の可能性あり
Slide 8: Financial Highlights
Financial Highlights
Slide 9: 売上高／営業費用
9 売上高／営業費用 ✓ 売上高は前年同期比96%。営業費用は前年同期比89% 売上高 営業費用 (単位：百万円) 万件 (単位：百万円) YoY 96% 16,581 YoY 万件 13,444 13,033 12,996 12,563 15,041 14,510 1,806 89% 12,107 1,360 1,199 1,138 13,363 13,367 その他 2,157 1,024 1,433 1,925 2,724 1,628 販管費他 1,788 1,644 1,792 902 1,461 広告宣伝費 982 892 1,488 909 人件費 966 12,083 出前館サー
Slide 10: 営業費用の減少
10 営業費用の減少 ✓ 配達原価の適正化により売上総利益率は27%に上昇 ✓ 一過性費用（オフィス改装費、原状回復引当金）を除くと営業損失は5億円 売上総利益率 広告・販促関連費（GMV比） 営業利益 新規獲得クーポン、認知・集客広告費等 オフィス改装費、原状回復引当金 既存ユーザー向けクーポン、送料無料キャンペーン等 27% -5 億円 8% 22% 23% 23% -8 2% 億円 6% 6% 6% 6% -13 1% 1% 1% -15 1% 17% -20 6% 5% 5% 5% 5% -31 3Q FY23 4Q FY23 1Q FY24 2Q FY24 3Q FY24 3Q FY
Slide 11: 財務基盤の強化
11 財務基盤の強化 ✓ ユニットエコノミクスは順調に改善し、限界利益が黒字のオーダー比率は約8割に増加 ✓ 固定費率も低下し、より筋肉質な財務基盤に改善。レバレッジが効く事業モデルへ転換 オーダーポートフォリオ管理 財務基盤の改善2 限界利益赤字 限界利益黒字 今後の方針 縦：オーダー数 40% 固定費率 固定費 限界利益が黒字の 37% 38% 37% 36% オーダー比率1 投資による固定費増加 FY24 3Q 32% • プロダクト開発・IT 76% • 新規事業 27% 現状ポートフォリオ 25% 26% 適正化による固定費削減 サービス柔軟性 • 業務委託 が必要 限界利益率 •
Slide 12: プレスリリース
12 プレスリリース ✓ 2024年5月22日：関連会社株式の売却及び業績予想の修正 ✓ 2024年7月12日：自己株式取得の決定 関連会社株式の売却及び業績予想の修正 自己株式取得の決定 • 持分法適用関連会社である株式会社くるめしの全株式及び全新株予約権を譲渡 取得内容 • 2024年８月期第４四半期の連結決算に約20億円の特別利益の計上を見込む • 株式総数：2,200万株（上限） （発行済株式総数に対する割合：16.66％） 24年8月期 24年8月期 23年8月期 • 取得価額の総額：50億円（上限） 期初予想 修正予想 実績（参考） 売上高 560億円 510億円 514億円 営業
Slide 13: Appendix
Appendix
Slide 14: 連結計算概要（損益計算書）
14 連結計算概要（損益計算書） 2023年8月期 (FY23) 2024年8月期 (FY24) 単位：百万円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q YoY QoQ 売上高 12,193 13,192 13,033 12,996 12,107 13,444 12,563 96.4% 93.4% 出前館サービス利用料 11,516 12,358 11,835 11,858 11,086 12,083 11,129 94.0% 92.1% その他 678 834 1,199 1,138 1,020 1,360 1,433 119.6% 105.4% 売上原価 9,943 10,805 10,1
Slide 15: 主要KPI
15 主要KPI GMV1 新型コロナウイルス 大型キャンペーン実施 (単位：億円) 感染拡大 コロナ禍前比 0 610 5年CAGR 561 +19% 542 542 508 506 501 510 0 490 488 466 468 0 403 428 308 307 0 297 0 210 227 200 197 0 0 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 アクティブユーザー数2 (単位：万人) コロナ禍前比 878 873 5年CAG
Slide 16: 本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことをご承知おきください。本プレゼンテーション資料・データの無断転 用はご遠…
本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことをご承知おきください。本プレゼンテーション資料・データの無断転 用はご遠慮ください。