Slide 1: 2017年3月期 第2四半期 決算補足資料
証券コード︓3842 2017年3月期 第２四半期 決算補⾜資料 株式会社ネクストジェン 1
Slide 2: 目次
1 2017年3月期 第2四半期の業績 2 2017年3月期 上期トピックス ３ 今期の⾒通し 2
Slide 3: 2017年3月期 2Q業績のポイント
2017年3月期 2Q業績のポイント 売上高 ９億29百万円（前年同期⽐11.1％減） • 大手通信事業者向けの自社製品「ソフトウェアSBC」の販売増、 他社ライセンス製品の販売減 • 通話録音製品の販売増 • 収益性の低い海外ベンダーの保守案件の契約を⾒直し 営業損失 １億13百万円（前年同期⽐64百万円改善） • 収益性の高い自社製品の販売増 • 自社通話録音製品「VoISplus」「LA-6000」が収益に貢献 • 保守サービスの契約の⾒直し、外注費の削減等により収益⼒が回復 • 四半期純損失は85百万円と前年同期⽐で98百万円改善 下期偏重の傾向（2Q受注残が前年同期⽐16.9％増）
Slide 4: 2017年3月期 2Q売上高の状況
2017年3月期 2Q売上高の状況 (単位:百万円) 1,200 通話録音 他社ＳＷ 1,150 製品 製品 自社ＳＷ 増加分 減少分 製品 1,100 増加分 +38 保守契約 1,050 +34 △ 108 ⾒直し等 減少分 物販ほか 1,000 減少分 △ 34 △115 950 △ 46 1,045 900 929 850 800 ＜売上高＞ ＜売上高＞ 2016/3月期 2017/3月期 第2四半期 第2四半期 4
Slide 5: 2017年3月期 2Q業績ハイライト
2017年3月期 2Q業績ハイライト 2Q実績 通期実績 通期予想 (単位:百万円) 売上高 営業利益 4,000 300〜110 3,350〜2,750 300 237 2,890 2,815 200 153 3,000 100 2,000 0 832 1,045 929 △ 100 1,000 △ 200 △ 113 0 △ 180 △ 178 △ 300 2015年３月期 2016年３月期 2017年３月期 2015年３月期 2016年３月期 2017年３月期 経常利益 当期純利益 290～100 185～60 300 231 200 125 145 150 200 153 100 50
Slide 6: 業績の四半期別トレンド
業績の四半期別トレンド • 従来から大型案件は10~12月四半期、1~３月四半期に業績寄与される ため、今期も下期偏重となる⾒通し。 • 2015年3月期は2014年１月から2015年３月までの15か月決算。 (単位:百万円) 1,200 売 上 高（左目盛） 400 営業利益（右目盛） 1,000 300 800 600 200 400 100 200 0 0 △ 100 △ 200 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q ５Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 年12月期 2013年 月期 年3月期 2015年 月期 年3月期 2016年 月期 年3月期 2017年 月期 6
Slide 7: 第2四半期累計期間 損益計算書
第2四半期累計期間 損益計算書 (単位:百万円) 2016年3月期 2017年3月期 前年 売上増加要因 2Q累計 2Q累計 同期⽐ • 大手通信事業者向け 自社製品「ソフトウェア 売上高 1,045 929 △115 SBC」販売増 • 通話録音製品の販売が増加 売上原価 784 589 △195 売上減少要因 売上総利益 260 339 79 • 他社ライセンス製品販売減 販管費 439 453 14 • 海外ベンダー製品の保守 案件を⾒直し 営業損失（△） △ 178 △113 64 営業外収益 0 0 △0 利益改善要因 営業外費用 2 2 △0 • 収益性の高い自社製品 販売が大幅増
Slide 8: 第2四半期 貸借対照表
第2四半期 貸借対照表 (単位:百万円) 資産増加要因 2016年3月期 2017年3月期 前期末 • 仕掛品27百万円 期末 2Q期末 からの増減 • 前払外注費等85百万円 • 繰延税⾦資産32百万円 資産の部 • ソフトウエア資産の新規 開発及び取得等279百万円 流動資産 1,971 1,569 △402 • ⻑期前払費用26百万円 資産減少要因 有形固定資産 75 70 △4 • 現⾦預⾦△65百万円 • 売掛⾦の回収△462百万円 無形固定資産 612 756 144 • 製品△27百万円、 • 減価償却費他△135百万円 投資その他の資産 52 79 26 資産 合計 2,712
Slide 9: 第2四半期 キャッシュ・フロー計算書
第2四半期 キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円) 2016年3月期2Q累計 2017年3月期2Q累計 前年同期⽐ 営業活動によるCF 12 325 312 税引前四半期純利益 △182 △115 66 減価償却費 105 133 28 売上債権の増減額 110 462 352 たな卸資産の増減額 23 △7 △30 その他 △44 △147 △103 投資活動によるCF △170 △277 △107 有形固定資産の取得による支出 △1 △5 △4 無形固定資産の取得による支出 △135 △271 △135 事業譲受による支出他 △32 ― 32 財務活動によるCF 101 △112 △2
Slide 10: 目次
1 2017年3月期 第2四半期の業績 2 2017年3月期 上期トピックス ３ 今期の⾒通し 10
Slide 11: 上期の取り組み状況
上期の取り組み状況 中期経営計画の４つの事業方針に対する上期の主な取り組み状況 事業方針① SBC製品における国内シェア拡大 • ソフトウェアSBCの継続的な新機能開発 事業方針② MVNO関連事業の実現化 • フルMVNO化向けのソリューション提供を開始 事業方針③ サービス事業の収益化 • U3シリーズにU3 RECサービスを追加 事業方針④ 新製品の拡販 • IP無線ソリューションの国内での拡大に加え海外展開を検討中 • ユニファイドコミュニケーションを可能とするC1000 for Enterpriseの提供 11
Slide 12: ソフトウェアSBCの継続的な新機能開発
ソフトウェアSBCの継続的な新機能開発 ▶ SBCに対する需要の増加（外部環境） • PSTNマイグレーションに伴うSBCの需要増加 機能 ターゲットユーザー IP相互接続用SBC 固定通信事業者、携帯通信事業者 アナログ・ISDN回線マイグレーション向けアクセス用SBC 固定通信事業者 光卸に伴うアクセス用SBC 固定通信事業者 マルチ事業者接続用SBC エンタープライズ • スマホ増加によるVoIPアプリ用 トランスコーデック機能、 プッシュ機能など SBCの機能拡充のニーズ • コアシステムへの仮想化 アーキテクチャ導⼊による ソフトウェアSBCの需要増加 12
Slide 13: ソフトウェアSBCの継続的な新機能開発
ソフトウェアSBCの継続的な新機能開発 ▶ SBC需要に応えるための機能拡充を進⾏中 • TTC標準化を⾒据えた対応、仮想化／NFV対応、3GPP標準対応といった 機能開発 • ソフトウェアSBCは今後３年間の累計で20億円の売上を⾒込み、 国内シェアトップを目指す ▶ インテル社DPDKテクノロジーを採用し、製品の高性能化を実現 • DPDKの使用により、ワイヤースピードに迫る高速処理を実現。 当社既存製品に⽐べてメディア中継のパフォーマンスが約10倍に向上 したことを確認 同時接続数10,000の処理が可能（従来製品は1,000同時接続） • 今後販売のB5000 for Enterpri
Slide 14: フルMVNO化向けのソリューション提供を開始
フルMVNO化向けのソリューション提供を開始 ▶ 当社の提供するソリューション・サービス • フルMVNOへ参⼊する通信事業者向けに最適なソリューションの提供 （下図イメージ） ＊グローバルベンダーの製品取扱いにより世界での実績がある製品提供や、機動⼒のある ベンチャー企業の製品によりカスタマイズが容易なソリューションの提供が可能 • 国内MVNOが海外展開をするためのサポートとしてコンサルティングサービスを提供 • 2015年度末の国内独自サービス型 のMVNO契約回線数は540万回線で 、2018年度には1,360百万回線が ⾒込まれており（※）、市場は急 成⻑している。 • 当社のMVN
Slide 15: U3シリーズにU3 RECサービスを追加
U3 シリーズにU3 RECサービスを追加 クラウドサービスU3（ユーキューブ）シリーズに、クラウドストレージ上で 通話録音データを蓄積するサービス「U3 REC（ユーキューブ レック）」を追加 • 設備投資が不要で、録音対象 人数に応じた柔軟な価格設定が 【接続イメージ図】 可能なため、これまで費用面で 特許登録済（第5432599号） 導⼊を躊躇していた中小企業も 新たなターゲットとなり市場が 拡大 • 小規模かつ複数拠点の通話録音 にも対応可能 • 今後、携帯電話事業者の 通話録音サービスを含め、 順次対応製品・サービスを 増やしていく予定 • U3 RECは今後3年間の累計で 3億円の
Slide 16: IP無線ソリューションの国内での拡大に加え海外展開を検討中
IP無線ソリューションの国内での拡大に加え 海外展開を検討中 国内で受注が確定しているIP無線ソリューションを海外展開につなげるよう、 無線ソリューションの提供ベンダーと検討中 IP無線ソリューション • 大規模商業施設や地下鉄等において無線トランシーバーが無線基地局から圏外となった ときには、無線トランシーバーとBluetoothで接続している携帯電話を利用して携帯電話網や Wi-Fi網を経由しPTTサーバーを介して通話を可能とする仕組み • 無線トランシーバーのカバーエリアが拡張できるため、今後は既存無線トランシーバーとの 連携ソリューションとして需要が⾒込まれている 16
Slide 17: C1000 for Enterpriseを名古屋工業大学へ導入
ユニファイドコミュニケーションを可能とする C1000 for Enterpriseを名古屋工業大学へ導入 • NX-C1000 for Enterpriseは、高い信頼性とスケーラビリティを有するマルチテナント対応IP-PBX • 本製品により、既存のレガシーPBXやMicrosoft社「Skype for Business」配下の端末との相互接続が 可能となり、利用者は接続先の違いを気にすることなく、相互に通話をすることが可能となる • 既存のレガシーPBXを組み⼊れることにより、災害時の非常用連絡経路としても利用可能 • C1000は今後３年間の累計で6億円の売上を⾒込む PSTN NG
Slide 18: 目次
1 2017年3月期 第2四半期の業績 2 2017年3月期 上期トピックス ３ 今期の⾒通し 18
Slide 19: 今期の見通し（変更なし）
今期の⾒通し（変更なし） (単位:百万円) 2016年3月期 2017年3月期 （実績） （予想） 売上高 2,815 2,750〜3,350 営業利益 237 110〜300 経常利益 231 100〜290 当期純利益 145 60〜185 1株当たり ３円 未定 配当⾦ ※ 2016年５月11⽇付の公表数値から変更はありません ※ 配当予想は通期の業績⾒通しがより明らかになった段階で公表いたします 19
Slide 20: 中期経営計画（変更なし）
中期経営計画（変更なし） (単位:百万円) 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 （実績） （予想） （計画） （計画） 売上高 2,815 2,750〜3,350 3,100〜3,700 3,400〜4,100 営業利益 237 110〜300 175〜360 190〜420 経常利益 231 100〜290 165〜350 180〜400 当期純利益 145 60〜185 110〜240 120〜280 売上高 営業利益 予想/計画上限 予想/計画上限 予想/計画下限 4,100 予想/計画下限 3,700 〜3,400 実績 3,350 〜3,100 実
Slide 21: 下期の見込み案件（通信システム・ソリューション）
下期の⾒込み案件 （通信システム・ソリューション） • 大手通信事業者より、IMS（＊）製品を最新の3GPP標準に 対応するための機能追加案件の獲得 • 大手通信事業者より、現在提供しているVoIPセキュリティ診断 に加え、DiameterやENUM/DNSといったIP相互接続や 携帯通信事業者（MNO、MVNO）の機器向けの セキュリティ診断案件の獲得 • 大手通信事業者より、VoIPサービスの運用監視ソリューション 「NX-C6000」の複数の大手通信事業者の商用環境への導⼊、 及び既存顧客からの増設案件の獲得 • 大手ベンダーへ、MVNOソリューションの製品販売案件の獲得 • 上期に引き
Slide 22: 下期の見込み案件（エンタープライズ・ソリューション）
下期の⾒込み案件 （エンタープライズ・ソリューション） • 通話録音製品「LA-6000」のCTI連携（NEC製 UNIVERGE SV9500シリーズ、Cisco、Avaya等との連携）を実装し、 コールセンター向け案件の獲得 • 旧型の通話録音製品「LA-2000」を使用している顧客に対して 更改加速の提案による案件の獲得 • クラウドサービスU3（ユーキューブ）シリーズであるU3 Voice のOEM提供による拡大 • IP無線ソリューションの販売顧客に対する、開発・構築支援 案件の継続獲得 • 産学連携の成果となる音声認識エンジンを活用した、 品質向上ソリューションの商用案件の獲得 •
Slide 23: ネクストジェン会社概要
ネクストジェン会社概要 社名 株式会社ネクストジェン (Nextgen, Inc.) 設⽴ 2001年11月 資本⾦ ５億21百万円(2016年9月30⽇現在) 従業員数 109名 (2016年9月30⽇現在) 上場区分 東京証券取引所 JASDAQ グロース (証券コード︓3842) 本社所在地 東京都港区⽩⾦1-27-6 ⽩⾦高輪ステーションビル6F 代表取締役 執⾏役員 社⻑ 大⻄ 新二 取締役 執⾏役員 経営管理本部⻑ 天田 貴之 取締役（社外) 曽我部 敦 役員構成 取締役（監査等委員・常勤) 渡辺 俊一 取締役（監査等委員・社外) 三村 摂 取締役（監査等委員・社外) 田中 達也
Slide 24: 免責事項・お問い合せ先
【免責事項】 本資料に記載された計画、⾒通し、戦略等の将来に関する記述は、 現在⼊手している情報に基づく当社の判断であり、その情報の 正確性を保証するものではありません。 実際の業績は、経営環境の変動などにより、これら⾒通しと大きく 異なる可能性があることをご承知おきください。 また、本資料に記載されている当社以外の企業などに関わる 情報は、公開情報などから引用したものであり、情報の正確性など について保証するものではありません。 お問い合せ先 株式会社ネクストジェン 経営管理本部 TEL 03-5793-3230(代) HP http://www.nextgen.co.jp 24