Slide 1: 2018年5月期第3四半期 決算説明資料
2018年5月期第3四半期 決算説明資料 2018.4.9 ライク株式会社 東証一部(証券コード：2462） www.like-gr.co.jp
Slide 2: 会社概要
会社概要 資本金 1,471百万円 社 名 ライク株式会社 ( LIKE Co., Ltd.) 発行済 20,115,600株 （うち自己株式1,274,451株） 設 立 1993年9月 ※2017年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で 株式数 株式分割を実施 上 場 証券コード：2462 東証1部 株主数 3,187名 （2017年11月末） 岡本泰彦 33.3％、 大阪市北区角田町8番1号 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） 所在地 大株主 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 11.1% 有限会社マナックス 8.4% 代表者 代表取締役社長 岡本 泰彦 U R L https
Slide 3: 理念
理念 人生のどの段階においてもなくてはならない企業グループへ …planning the Future～人を活かし、未来を創造する～ 安心につながる 希望を生み出す 社会保障 強い経済 夢をつむぐ 子育て支援 24時間スタッフ 人材派遣 常駐、看取り体 制を持つ有料 アウトソーシング 認可保育園、学童クラブ等の運営 老人ホームの 人材紹介 企業・病院・大学等の 運営 採用・教育支援 事業所内保育の受託運営 （東証1部：6065） 3
Slide 4: 事業概要
事業概要 （東証1部：証券コード2462） 人生のどの段階においてもなくてはならない企業グループを目指し、 保育・人材・介護サービスを営む事業会社を持つ持株会社 保育 人材 介護 （東証1部：証券コード6065） 求職者と企業とのマッチング、 東京都・神奈川県・埼玉県に ・受託保育サービス 社会で活躍できる人材の育成 おける有料老人ホーム等 企業・病院・大学等の事業所内 などの総合サポート 21ヶ所（デイサービス2ヶ所 保育施設168ヶ所の受託運営 含む）の運営。24時間看護ス ・公的保育サービス タッフ常駐の施設の割合が 認可保育園・学童クラブ等の 法人顧客向け研修会社 多く、看取りまでを行
Slide 5: 沿革
沿革 1998 総合人材サービス事業を開始 人材 2009 持株会社体制へ移行 2005.12 東証マザーズ上場 2012.8 JASDAQ上場 2007.2 東証1部へ市場変更 2013.4 東証2部へ市場変更 2014.4 東証1部上場 2016.12 商号変更 1993 2017 ライクケアネクストを 設立 完全子会社化（旧サンライズ・ヴィラ） 保育 介護 2015 ライクキッズネクストを連結子会社化 2013 ライクケアネクストを連結子会社化 2009 ライクキッズネクストを持分法適用関連会社化 （旧サクセスHD） 5
Slide 6: グループブランドの統一
グループブランドの統一 求職者様、スタッフ様、保育・介護施設の利用者様、顧客企業様、株主様、 従業員等全てのステークホルダーに愛される企業グループでありたいと いう気持ちを込め、「LIKE（ライク）」を根幹にグループのブランドを統一 2016.12 2017.5 2017.8 商号変更 商号変更 商号変更 ジェイコムホールディングス サクセスホールディングス → → サンライズヴィラ → ジェイコム サクセスアカデミー → → 6
Slide 7: 認知度向上のためのTVCM・web広告開始
中長期的な事業拡大と社会の課題の解決のためには、 社名・事業内容の認知度を向上させることが不可欠。 2018年1月より、グループを牽引する人材の採用・育成、保育士・ 介護士・総合人材サービスのスタッフ様の採用力の強化、定着率 の向上を図り、TVCM・web広告・交通広告を開始。 7
Slide 8: 2018565 Fis
2018565 Fis 3 Rt OTK = LIKE 5497-7
Slide 9: 2018年5月期第3四半期 連結業績サマリー(前期比)
2018年5月期第3四半期 連結業績サマリー(前期比） 17/5期 18/5期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期（実績） 第3四半期（実績） 増減額 比率 売 上 高 29,117 33,674 +4,556 115.7% 営 業 利 益 1,329 1,601 +271 120.4% 経 常 利 益 1,477 2,184 +707 147.9% 親 会 社 株 主 に帰 属する 四 半 期 純 利 益 470 896 +426 190.7% 通期予算進捗率： (百万円) (百万円) 売上高71.6%、営業利益90.0%、経常利益67.2%、 40,000 2,400 親会社株主に帰属す
Slide 10: セグメント別業績～総合人材サービス～
セグメント別業績～総合人材サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 16,500 1,540 売上・利益ともに 1,531 16,000 引き続き増収増益 1,520 15,500 1,500 売上高 15.5%増 15,000 営業利益4.9%増 14,500 1,480 16,141 ✓ 求職者様の経験を問わず、 1,460 14,000 就業先でご活躍いただける 1,460 ようマッチング・就業フォ 13,500 ロー・研修体制を強化。 13,977 1,440 ✓ 顧客企業に対し、多様な働 13,000 き方・施策を提案。 12,500 1,420 17/5期3Q 18/5期3Q 10
Slide 11: 総合人材サービス売上高の契約形態別内訳
総合人材サービス売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 17/5月期 3Q 18/5月期 3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 派 遣 契 約 8,642 61.8% 10,110 62.6% +1,468 117.0% 業 務 委 託 契 約 5,211 37.3% 5,935 36.8% +723 113.9% 紹介予定・職業紹介契約 123 0.9% 95 0.6% △27 77.6% 合 計 13,977 100.0% 16,141 100.0% +2,164 115.5% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 123百万円 95
Slide 12: 総合人材サービス売上高の業界別内訳
総合人材サービス売上高の業界別内訳 業界別売上高 17/5月期 3Q 18/5月期 3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 モ バ イ ル 業 界 11,042 79.0% 12,573 77.9% +1,531 113.9% ア パ レ ル 業 界 972 7.0% 1,176 7.3% +204 121.1% 保 育 業 界 184 1.3% 213 1.3% +29 115.9% 介 護 業 界 38 0.3% 44 0.3% +6 116.2% コ ー ル セ ン タ ー 603 4.3% 687 4.3% +84 114.1% 物 流 605
Slide 13: 総合人材サービスの稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
総合人材サービスの稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 （人） 稼働スタッフ数 （百万円） 四半期別売上高 6,331 6,000 5,946 6,000 5,390 5,342 5,371 5,427 4,911 4,977 5,000 4,647 5,000 4,713 3,955 4,097 4,286 4,000 4,178 4,000 3,901 3,756 3,000 2,000 3,000 1,000 2,000 0 13/5末 14/5末 15/5末 16/5末 17/5 末 18/5 3Q末 18/5 3Q保育・介護稼働状況 （人） 1,000 職業紹介 派遣 保育 109
Slide 14: セグメント別業績～子育て支援サービス～
セグメント別業績～子育て支援サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 14,000 600 新規開設と 12,876 収益性の改善に注力 12,000 500 10,694 488 10,000 売上高 20.4%増 400 営業利益 227.8%増 8,000 ✓ ライクスタッフィングとの連 300 携と処遇改善により、保育 6,000 士の採用数と定着率が向 上。 200 4,000 ✓ 1Qに発生した認可保育園 149 における運営補助金の加算 2,000 100 や受託保育事業における契 約の見直しの効果により大 幅に増益。 0 0 17/5期3Q 18/5期3Q 14
Slide 15: 子育て支援サービスの児童数・施設数の推移
子育て支援サービスの児童数・施設数の推移 児童数（単位：人） 児童数・施設数の推移 施設数 12,000 350 325 316 302 施設の内訳 10,000 282 300 255 8,932 17/4末 18/4 3Q末 234 8,025 8,071 8,262 250 8,000 病院内保育 133 134 7,280 受託 事業所内保育等 6,335 200 32 34 保育 6,000 受託保育合計 165 168 150 認可保育園等 75 79 4,000 公的 学童クラブ等 100 76 78 保育 公的保育合計 151 157 2,000 50 施設数合計 316 32
Slide 16: セグメント別業績～介護関連サービス～
セグメント別業績～介護関連サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 4,500 200 サービス品質の向上により 4,202 4,000 3,961 開設ニーズが高まり減益 3,500 売上高 6.1%増 3,000 営業利益 6.1%減 2,500 ➢ ライクスタッフィングへの採 2,000 用業務委託の結果、介護士 の充足が進みサービス品質 1,500 が向上。 122 ➢ 2017年6月のサンライズ・ 1,000 114 ヴィラ藤沢羽鳥の増床等新 500 規開設準備に係るコストの発 生により増収減益。 0 100 17/5期3Q 18/5期3Q 16
Slide 17: 2018年5月期第3四半期 連結損益計算書
2018年5月期第3四半期 連結損益計算書 17/5月期3Q 18/5月期3Q 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 29,117 100.0% 33,674 100.0% +4,556 115.7% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 13,977 48.0% 16,141 47.9% +2,164 115.5% 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス 10,694 36.7% 12,876 38.2% +2,182 120.4% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 3,961 13.6% 4,202 12.5% +240 106.1% そ の 他 483 1.
Slide 18: 四半期業績推移
四半期業績推移 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 25 19.7 20 17.3 17.6 16.6 16.0 15 9.3 8.8 10 7.1 5.2 6.7 5 5.2 3.1 3.6 3.6 4.1 3.4 -0.9 2.9 0 1.6 1.8 17/5期3Q 17/5期4Q 18/5期1Q 18/5期2Q 18/5期3Q -5 17/5期3Q 17/5期4Q 18/5期1Q 18/5期2Q 18/5期3Q 単位：百万円 （12月-2月） （3月-5月） （6月-8月） （9月-11月） （12月-2月） 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金
Slide 19: 四半期業績推移
四半期業績推移 売上高 営業利益 45,000 1,800 1Q 1Q 40,000 2Q 2Q 1,500 35,000 3Q 3Q 30,000 1,200 通期 通期 25,000 900 20,000 15,000 600 10,000 300 5,000 0 0 16/5期 17/5期 18/5期 16/5期 17/5期 18/5期 経常利益 親会社株主に帰属する当期利益 2,800 2,000 1Q 1Q 2Q 2,400 2Q 3Q 1,600 通期 3Q 2,000 通期 1,600 1,200 1,200 800 800 400 400 0 0 16/5期 17/5期 18/
Slide 20: 2018年5月期第3四半期 営業費用の分析
2018年5月期第3四半期 営業費用の分析 前年同期比 ➢ 売上原価率 単 位 ： 17/5期3Q 18/5期3Q 百 万 円 （売上比） （売上比） 増減額 比率 83.1%→82.5%（△0.6ｐｔ） 売 上 原 価 24,198 83.1% 27,797 82.5% +3,598 114.9% ✓ 介護関連サービスにおいて新規 開設の準備があったものの、子育て支 援サービスにおいて、1Qで運営補助金 販 管 費 合 計 3,589 12.3% 4,276 12.7% +686 119.1% の加算等があったことにより3.1pt改善 し、全体では0.6pt改善。 人 件 費 1,372 4
Slide 21: 2018年5月期第3四半期 連結貸借対照表
2018年5月期第3四半期 連結貸借対照表 17/5 18/5期 17/5期 18/5期 単位：百万円 期末 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 期末 構成比 3Q 構成比 増減額 3Q 流動負債 10,010 40.6% 8,328 34.3% △1,681 流 動 資 産 11,313 45.9% 9,362 38.5% △1,951 買掛金 138 0.6% 140 0.6% +2 短期有利子負債 4,032 16.4% 3,601 14.8% △431 現 金 ・ 預 金 5,915 24.0% 4,507 18.6% △1,407 未払金 2,644 10.7% 2,559 10.
Slide 22: 2018FS AR SRR ee
2018FS AR SRR ee Pee Sat = LIKE 3497-7
Slide 23: 2018年5月期 連結業績予想
2018年5月期 連結業績予想 単位：百万円 17/5期 実績 18/5期 予想 前年同期比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 40,051 100.0% 47,000 100.0% +6,948 117.3% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 19,368 48.4% 24,620 52.4% +5,251 127.1% 子育て支援サービス 14,724 36.8% 16,500 35.1% +1,775 112.1% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 5,295 13.2% 5,300 11.3% +4 100.1% マ ル チ メ デ ィ ア 663 1.6% 580 1
Slide 24: 中期経営計画進捗
中期経営計画進捗 ➢ 2016年7月13日公表値 （単位：百万円） 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 売上高 38,300 46,400 55,200 経常利益 2,200 2,800 3,500 （単位：百万円） 2017年5月期実績 2018年5月期予想 2019年5月期 売上高 40,051 47,000 55,200 経常利益 2,493 3,250 3,500 売上高・経常利益ともに計画値を上回る進捗 24
Slide 25: Bz AIORE
Bz AIORE ~REAMY—ERZY~ = LIKE 9492999197 CAREER DESIGNS4 ACADEMY
Slide 26: 総合人材サービス事業の概要
総合人材サービス事業の概要 人材派遣サービス モバイル・アパレル等サービス業界向け販売関連業務、保育・介護業界、 コールセンター・物流等に人材を派遣。 アウトソーシングサービス 販売店舗や販促キャンペーン、コールセンター、物流センター等を受託運営 人材紹介サービス 保育・介護業界等へ有料職業紹介、紹介予定派遣を実施 採用・教育支援サービス 新卒紹介や、キャリアアップフォローとして、面接から内定、入社までを フォロー。 スキル・マナー研修、法人顧客向けの研修を実施。 26
Slide 27: 主なサービス提供業界の状況
主なサービス提供業界の状況 全ての業界・職種で人材の確保が経営課題に 保育 モバイル 介護 商材・サービスの多様化により、販売員・ 待機児童問題が深 アフターフォロー人材が圧倒的に不足。 2035年には人材 刻化する中、人材 が68万人不足す が圧倒的に不足。 る見通し。国内の 処遇・労働環境の モバイル 人材だけでは充足 改善が進む。 できない見込み。 保育 介護 アパレル 物流 物流 アパレル コ-ルセンタ- インターネット等 サービス業での就 販売チャネルの変 業を希望する人材 化により、倉庫・工 が減少している上、 場等での人員・ド 離職率も高い。 コールセンター ライバー需要が逼 イ
Slide 28: 求職者様の経験・スキルを問わず戦力化する
求職者様の経験・スキルを問わず戦力化する グループ独自のノウハウにより就業人口を増加 ➢ 週3日、時短等求職者様が希望する就業条件・環境の多様化 マ ⇒クライアントへの多様な提案による実現に注力。 ッ チ ➢ 求職者様に対する細かなヒアリングにより、適性が高く、かつ、希望に ン 適う仕事のご提案。 グ 人材 保育 介護 ➢ 現場経験豊富な研修担当が、座学での研修だけでなく、一緒に就業す 研 ることで戦力化。就業後においても、現場視点でのフォローにより、定着 修 率の向上を図る。 ➢ 外国人材の受入れにおいても、スキルチェック、研修による戦力化が 可能。 28
Slide 29: 顧客企業へのご提案により多様な働き方を実現
業界知識と運営ノウハウに基づいた 顧客企業へのご提案により、多様な働き方を実現 セールス・プロフェッショナルアカデミー 介護のお仕事 ライク・ファッション・アカデミー コールセンター・プロフェッショナルアカデミー まるわかり相談会 ライフスタイル・スキルを 働くきっかけづくり 問わず活躍できる研修 ➢ 求職者様が自分のペースで受講する ➢ 業界・職務内容のご説明だけでなく、 ことができる研修を実施 実際に求職者様に現場を見学いただ ➢ 職種ごとに現場に精通した講師が「週 き、魅力ややりがいをお伝えすること 2・3日」や「時短」等の働き方でも顧客 で、就業人口と定着率を向上 企業から必要とされる
Slide 30: 事業別の戦略～子育て支援サービス～
事業別の戦略 ～子育て支援サービス～ （東証1部：6065） 30
Slide 31: 子育て支援サービス事業の概要
子育て支援サービス事業の概要 受託保育事業 公的保育事業 企業・病院・大学等が設置する事 業所内保育を全国で168ヶ所受託 認可保育園・学童クラブ・児童館等 運営。企業主導型保育も手掛け、 の公的保育施設を157ヶ所運営 ウエルキッズつくば園等を開園。 2018年4月期の認可保育園の新規開設目標は20ヶ所 第3四半期（2018年1月末）で4ヶ所開設、 4月で16ヶ所（にじいろ保育園13ヶ所、その他3ヶ所）開園で達成。 31
Slide 32: 保育業界を取り巻く環境
保育業界を取り巻く環境 待機児童問題が深刻化 保育施設の不足 保育人材の不足 ➢ 企業主導型保育の整備・運営 ➢ 保育士の処遇改善 支援 ➢ 保育補助者等職員配置やICT ➢ 病児保育の促進 の活用促進等による就業環境 ➢ 放課後児童クラブの拡充 整備支援 ➢ 保育補助の雇用助成拡大 子育て支援サービス事業の担う役割は拡大 32
Slide 33: 質の高い保育サービスを提供し成長し続ける日本一の保育事業者を目指す
質の高い保育サービスを提供し、売上・利益共に 成長し続ける日本一の保育事業者を目指す 保育施設の増加 保育人材の確保 ➢ 受託保育事業 ➢ ライクスタッフィングの採用・就 グループの豊富な取引先を活 業後フォローのノウハウを活かし、 かし、企業主導型施設の適正利 採用力の強化、定着率の向上を 益での受託数の増加に注力 図る ➢ グループ内での積極的な人事交 ➢ 公的保育事業 流によりノウハウを共有、マッチ 待機児童問題解消後も利用者 ング力を強化 に選ばれ続けるハード面でも好 ➢ 研修コンテンツのグループ共有 条件の施設数の増加に注力 による人材の創出に注力 ➢ 保育サービスのコンテンツの拡
Slide 34: 保育士が働きやすい環境の整備
保育士が働きやすい環境の整備 2016年2月 保育業界初「イクボス企業同盟」に加盟。 「保育士が、働き続けたい魅力的な職場作り」を加速させ、 日本全体の保育・幼児教育の向上・発展への貢献を目指す 34
Slide 35: 総合職保育士『ミライクル保育士』の導入
総合職保育士『ミライクル保育士』の導入 日本経済新聞2018年3月19日掲載 ➢ 保育職から他職種への転換が 一般的でない保育士を、総合 職として採用し、運営の中核を 担う管理職を育成。 ➢ 新たな給与体系や研修制度 等を設け、キャリア形成の支 援を行う。 35
Slide 36: fill OBL
3 3 fill OBL ~eRey—EA~ = LIKE 54977292b
Slide 37: 介護関連サービス概要
介護関連サービス概要 看取り介護を含め医療連携の強い有料老人ホームを 神奈川・東京・埼玉で21ヶ所運営（デイサービス2施設含む） 居室数 1,156室 介護・看護スタッフによる 質の高いスタッフの 元気の源となる毎日の 24時間365日サポート 確保と介護業界での こだわりの食事 安心の実績 37
Slide 38: 介護関連サービス事業の概要
介護関連サービス事業の概要 フェリエドゥ横浜鴨居 サンライズ・ヴィラ海老名 フェリエドゥさがみ野 サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥 2017年6月 サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥33床増床 ⇒順調に入居率が向上 サンライズ・ヴィラ綾瀬 サンライズ・ヴィラ藤沢湘南台 38
Slide 39: 高品質の介護サービスの追及
高品質の介護サービスの追及 ～2017年4月完全子会社化しグループ価値を最大化～ サービスの差別化 介護人材の確保 ➢ 24時間看護師が常駐し、医療機 ➢ 未経験者を戦力化するライクス 関と連携した看取り介護の他、 タッフィングとの連携により介護 他社との差別化を明確にした高 人材を創出し、定着率を向上さ 品質の介護サービスを提供する せることで業界での就業人口の ことで、選ばれ続ける介護施設 増加を図る。 を実現。 ➢ 2016年11月28日に公布された 「技能実習法」「改正入国管理 法」の施行状況を鑑み、海外人 材の受入れに備え、研修コンテ ンツの拡充にも注力。 39
Slide 40: 最高の老人ホーム150
プロたちが「本気で親を入れたい」と厳選 最高の老人ホーム150 15位 フェリエ ドゥ稲田堤 31位 サンライズ・ヴィラ綾瀬 70位 フェリエ ドゥ三鷹 73位 サンライズ・ヴィラ伊勢原 ※2017年1月5日発売（1月20日号）週刊ポストより 人事交流や採用代行等ライクスタッ フィングとの連携により2015年に介護 士が充足。サービス品質の向上に集 中できた結果、入居率は資本算入した 2013年10月の68.0%から2015年9月 以降90%超に改善・維持し、単年度黒 字化を達成 40
Slide 41: PRE IRIC
PRE IRIC LIKE 3497-7
Slide 42: 株式分割
株式分割 2017年9月１日を効力発生日とし、 株式分割を実施 ＊目的 株式の投資単位当たりの投資金額を引き下げることにより、 流動性の向上を図る。 ＊方法 2017年8月31日最終の株主名簿に記録された株主様の所有 する普通株式1株につき2株の割合をもって分割。 42
Slide 43: 配当と配当性向
配当と配当性向 (百万円) 親会社株主に帰属する当期純利益 配当性向 (%) 120.0 2,100 目標：年間配当性向35%以上 1,795 1,800 100.0 106.0 83.0 1,500 1,400 80.0 1,200 60.0 45.9 810 900 40.0 600 599 26.8 20.5 41.6 259 331 20.0 300 0 0.0 2013年5月期 2014年5月期 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月期 2018年5月期 （実績） （実績） （実績） （実績） (実績） （予想） 中間期 期末 年間 配当性向 2014年5月期 通期実績
Slide 44: 株主優待制度
株主優待制度 ＊対象 毎年5月末現在の株主名簿に記録された当社株式100株 （1単元）以上を保有されている株主様 ＊クオカード ◆ 100株以上500株未満…1,000円分 ◆ 500株以上…2,000円分 ＊連結子会社 の運営する介護施設の 入居金割引券 ◆ 100株以上…300,000円分 （注）有効期限：2019年8月末日/1枚につき1室分のご利用 【ＩＲ窓口】 経営管理部 広報・IRグループ Ｔｅｌ：06-6364-0006 Fax: 06-6364-9009 e-mail: ir@like-gr.co.jp 44