Slide 1: 2023年12月期 第1四半期 決算説明資料
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 2023年12月期 第1四半期 決算説明資料 AI CROSS株式会社 （証券コード：4476） 2023.05.15
Slide 2: 代表メッセージ
代表メッセージ Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 私たちAI CROSSは設立以来、一貫して「日本の労働人口減少問題を解決」する ための事業を推進しております。解決したい問題の解決手段は多岐にわたるため、常に前例の ないチャレンジの連続です。 一方、お取引する企業様の数も6,000社がみえてきたことで、 私たちの取り組みが着実に広がりをみせていることを実感しております。 今、日本だけでなく、世界の景気の先行きは不透明な状況にあります。 そして、日本の出生率が過去６年連続
Slide 3: INDEX
INDEX Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 1：FY2023.1Q 業績ハイライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.04 2：FY2023.1Q KPIサマリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.13 3：FY2023 事業戦略（アップデート）・・・・・・・・・・・・・ P.18 4：FY2023.1Q ビジネスラインの状況 ・・・・・・・・・・・・・ P.23 5：Topix ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.26 6：Appendix ・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 4: FY2023.1Q 業績ハイライト
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに FY2023.1Q 業績ハイライト （※）資料中の各数値は、FY2021.3Qからの連結決算への移行しております。従いまして、FY2021.2Q以前の数値は単体決算数値である点をご留意ください。 © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 4
Slide 5: FY2023.1Q業績ハイライト
FY2023.1Q業績ハイライト Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 売上高 営業利益 842 百万円 78 百万円 前 四 半 期 比 ▲0.52% 前 四 半 期 比 +1.92% 前 年 同 期 比 +12.66% 前 年 同 期 比 +62.43% 経常利益 四半期純利益 73 百万円 36 百万円 前 四 半 期 比 ▲5.00% 前 四 半 期 比 +341.59% 前 年 同 期 比 +55.23% 前 年 同 期 比 +36.65% © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 5
Slide 6: 売上高（四半期毎推移）
売上高（四半期毎推移） Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに • 業界特化およびオンボーディング（※1）強化により国内顧客の利用が増加し、前年同期比+94百万円（+12.66%） • 一方、海外顧客の利用が減少したことにより、前四半期比▲4百万円（▲0.52%）で売上合計はほぼ横ばい YoY +12.66% (単位：百万円) QoQ ▲0.52% 1000 946 0 900 847 842 3 5 800 748 762 2 2 700 483 634 312 637 599 377 600 43 551 77 8 317 331 546
Slide 7: 営業利益（四半期毎推移）
営業利益（四半期毎推移） Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに • 業界特化およびオンボーディング強化により、比較的配信単価の高い国内顧客の利用増加し、前年同期比+30百万円（+62.43%） • 一方、株主総会や本決算、本社移転による一時的な販管費増（約11百万円）があり、前四半期比+1百万円（+1.92%） YoY +62.43% (単位：百万円) 100 QoQ +1.92% 20.00% 91 90 18.00% 18.57% 83 83 78 78 80 76 16.00% 16.28% 69 70 15.17% 15.18% 14
Slide 8: 経常利益（四半期毎推移）
経常利益（四半期毎推移） Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに • 前年同期比は、営業利益とおおむね同様の推移 • 一方、営業外費用として業務委託の解約費用が発生したことにより、前四半期比▲3百万円（▲5.00%） (単位：百万円) YoY +55.23% 100 18.00% 90 QoQ ▲5.00% 90 16.00% 16.59% 82 81 80 15.68% 76 76 14.86% 15.17% 73 14.00% 14.24% 70 62 12.82% 12.00% 60 50 10.00% 49 10.57% 50 46 4
Slide 9: 四半期純利益（四半期毎推移）
四半期純利益（四半期毎推移） Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに • オフィス移転に伴う固定資産除却損約15百万円を計上 • 上記固定資産除却損が発生したものの、経常利益の増加により、前年同期比＋9百万円（+36.65%） • 一方、FY2022.4Qに投資有価証券の評価損約49百万円を計上したことにより、前四半期比+28百万円（+341.59%） (単位：百万円) 250 221 200 150 YoY +36.65% 100 QoQ +341.59% 60 61 49 50 41 36 31 34 35 26 30 26 22 17 1
Slide 10: （参考）前年同期比
（参考）前年同期比 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに FY2023 FY2022 増減額 前年同期比 売上高 842 748 94 +12.66% 営業利益 78 48 30 +62.43% 経常利益 73 47 26 +55.23% 四半期純利益 36 26 9 +36.65% © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 10
Slide 11: 四半期毎 販売費及び一般管理費推移
四半期毎 販売費及び一般管理費推移（四半期毎推移） Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに (単位：百万円) 200 前四半期より主に以下の変動 ・株主総会、本決算関連費用 その他 58 +3百万円 販管費 ・M&A関連費用+2百万円 50 55 40 ・旧オフィスの原状回復+5百万円 38 150 22 31 45 15 49 13 46 10 15 17 15 13 16 9 36 42 18 研究開発費 AI関連の研究開発費用が対象 43 34 15 100 22 19 15 49 12 16 14 7 8 14 8 4 6 9 主にデジ
Slide 12: FY2023業績予想進捗
FY2023業績予想進捗 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに • 売上高は通期業績予想に対して順調に推移 • 国内顧客のメッセージングサービス売上が好調に推移したことにより、営業利益は通期業績予想に対して31.34％ (単位：百万円) FY2023.1Qまでの 通期業績予想 通期業績予想 累計 進捗率 売上高 842 3,650 23.09% 営業利益 78 250 31.34% 経常利益 73 250 29.25% 四半期純利益 36 160 23.00% © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved
Slide 13: FY2023.1Q KPIサマリー
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに FY2023.1Q KPIサマリー © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 13
Slide 14: KPIサマリー（四半期状況）
KPIサマリー（四半期状況） Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 取引社数 5,892 社 （FY2023.1Q末時点） 前 四 半 期 比 +7.95% 前 年 同 期 比 +27.86% SMS配信数 187.7 百万通 前 四 半 期 比 ▲4.93% 前 年 同 期 比 +14.29% メッセージングサービス ARPU（顧客平均売上高）※ 14.2 万円／社 前 四 半 期 比 ▲8.06% 前 年 同 期 比 ▲12.21% （※）FY2023.1Qにおけるメッセージングサービス売上を同時点における取引社数で割ることにより算出 ©
Slide 15: メッセージングサービス取引社数
メッセージングサービス取引社数 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに • 販売パートナー企業経由の顧客増加等により引き続き好調な伸びを維持しており、前年同期比+1284社（+27.86%）、前四半期比 +434社（+7.95%） 販売パートナー企業経由の顧客増加等により引き続き好調な伸びを維持 YoY +27.86% (単位：社) 7000 QoQ +7.95% 5,892 6000 5,458 5,170 4,891 5000 4,608 4,085 4000 3,732 3,412 3,556 YoY +32.55% 3,256 4,66
Slide 16: SMS配信数
SMS配信数 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに • 業界特化およびオンボーディング強化により国内顧客の利用が増加し、前年同期比+23.5百万通（+14.29%） • 一方、海外顧客の利用が減少したことにより、前四半期比▲9.7百万通（▲4.93%） YoY +14.29% (単位：百万通) 250.0 68.4% 70.0% 64.2% 62.1% 62.6% 223.0 56.4% 56.4% 60.0% 197.4 54.1% 200.0 52.2% 49.0% 169.4 187.7 50.0% 164.2 QoQ ▲4.93% 1
Slide 17: メッセージングサービスARPU（顧客平均売上高）
メッセージングサービスARPU （顧客平均売上高） Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに • 大型顧客の売上減少により、前年同期比▲19,791円（▲12.21%）、前四半期比▲12,481円（▲8.06%） (単位：円) 190,000 YoY ▲12.21% 182,456 180,000 170,000 167,429 165,657 163,338 162,134 QoQ ▲8.06% 160,000 155,490 154,824 150,000 147,212 146,906 144,954 142,343 140,000 130
Slide 18: FY2023事業戦略（アップデート）
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに FY2023事業戦略 （アップデート） © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 18
Slide 19: 戦略基本方針
戦略基本方針 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに メッセージングサービスに経営資源を集中し、更なる収益獲得のための盤石な体制を構築 長期的にグロースする魅力的な メッセージングサービス市場において 国内顧客シェアを拡大 通数増 単価増 業界開拓による 利用シーンを増やしお客様を SMSへ代替＋さらに価値を 深耕することで「通数」を伸ばす 付加することで「単価」を上げる © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 19
Slide 20: SMSによる「提供価値の進化」の方向性
SMSによる「提供価値の進化」の方向性 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに SMS事業の課題感 お客様の求めるストーリーの共感 SMS以外のツールへの SMSによる体験価値の未充足 に達していない キャッチアップ お客様の効率的なマーケ手段（売 「気づかせる」以上の価値を提供で 上増・コスト削減）において既存の LINE / Email / SNS-DM等の他ツ きていない お客様へ価値提供の提示ができて ールとの機能差が埋められていない いない SMSの強みを生かした新たな体験価値提供へ 「SMSで行動完結＝CV（コンバージョン）」 「気
Slide 21: FY2023事業計画（戦略概要）
FY2023事業計画（戦略概要） Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 業界特化を軸にユースケースやノウハウを蓄積し、既存ビジネスおよび新たなSMS活用を推進 既存ビジネスの推進 通数増 営業組織の再編および、オンボーディングの強化、蓄積したユースケースの 活用により営業効率向上を図り、国内顧客シェア拡大を推進する。 リ 業界特化 C | V 単価増 強みのある特定業界に注力し、ユースケースやノウハウの蓄積と活用による、 チ 新たな体験価値の提供により配信単価のダウンサイクルに対抗する。 新たなSMS活用 チャレンジ 双方向SMSの新たな活用
Slide 22: 収益力向上戦略（成長戦略）
収益力向上戦略（成長戦略） Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに CVを軸とした様々なメッセージングサービスの投下により、ユーザーへの新たな体験価値を提供 売上向上×コスト効率化により、当社の収益力向上に繋げる SMS（第1）成長（〜FY22） 第2成長に向けた準備（FY23） リーチ CV 届ける 気づかせる 見せる 行動させる BPR マーケ EC 改善打ち手可視化 最適タイミング配信 離脱防止 認証 督促 業務連絡 認証 督促 業務連絡 特定業界 1〜X業界 © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserve
Slide 23: FY2023.1Q ビジネスラインの状況
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに FY2023.1Q ビジネスラインの状況 （メッセージングサービス） © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 23
Slide 24: FY2023.1Q：施策実施状況
FY2023.1Q：施策実施状況 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 計画 施策実施状況 ✓ 営業組織の再編、 既存深耕活動を強化による国内顧客の通数増加 により売上および利益増加に寄与 既存ビジネスの推進 通数増 営業体制の強化および、オンボーディングの強化、蓄 積したユースケースの活用により営業効率向上を図り、 ✓ ユーザー向けサポートサイト「User Space」を開設し、自己解決可能なオン デマンドのユーザーサポートを実現し利用増加に寄与 国内顧客シェア拡大を推進する。 AIによる要約機能や音声解説機能も搭載しており、効率的に要点を
Slide 25: FY2023.1Q：業界特化施策状況
FY2023.1Q：業界特化施策状況 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 高い配信単価が期待できる業界（金融、人材関連サービス、法律事務所） のユースケースを積み上げ、積極的に営業活動を展開 業 種 F Y2 0 2 1 32% 21% 9% 8% 6% 2%4% 17% 別 売 上 F Y2 0 2 2 33% 22% 9% 8% 7% 2%3% 15% 高 比 率 F Y2 0 2 3 1 Q 32% 24% 10% 7% 10% 2%3% 11% 情報通信 人材関連 法律 金融 メディア 不動産 サービス業 その他 サービス サービス
Slide 26: Topics
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに Topics © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 26
Slide 27: HYOUMAN BOXサービスの事業譲渡
HYOUMAN BOXサービスの事業譲渡 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに シークワンズテクノロジー株式会社に対して、当社HR関連サービスである「HYOUMAN BOX」を事業譲渡することを2023年3月 17日にリリースしております。 事業戦略に基づき様々な施策を着実に実施 2023年2月14日にお知らせしました通り、当社は、主力事業であるメッセージン グサービス領域への経営資源の選択と集中を進めるため、2019年より提供して まいりましたHR関連サービスを2023年6月をもって終了することといたしました。 事業譲渡の理由 HR関連サー
Slide 28: カスタマーサクセス支援ツール「SUBSCORE」の事業譲受
カスタマーサクセス支援ツール「SUBSCORE」の事業譲受 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 株式会社サブスコアと事業譲渡契約を締結し、同社が提供するカスタマーサクセス支援ツール「SUBSCORE」の事業譲受を行う ことを2023年4月21日にリリースしております。 事業戦略に基づき様々な施策を着実に実施 「SUBSCORE」サービスは、主に店舗業態の事業者を顧客として、店舗への来 店者に対するアンケートを作成し、結果を収集、分析することで店舗改善、来 店者数の増加へつなげるカスタマーサクセス支援ツールであり、店舗オペレーショ 「SUBS
Slide 29: 2023年5月8日より「Deep Predictor」を提供開始
2023年5月8日より「Deep Predictor」を提供開始 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに ノーコードAI分析サービス「Deep Predictor」を2023年5月8日より提供開始することを2023年4月26日にリリースしております。 事業戦略に基づき様々な施策を着実に実施 Deep Predictorは、従来データサイエンティストが行っていたAI分析を、直感的なユーザーインターフェースで誰でも簡単に実 行できます。高精度な予測分析や最適な施策、その効果や根拠を得ることで、マーケティング、営業、顧客サポート、生産 管理など多くの
Slide 30: ChatGPTを活用したSMSテキスト生成サービスのトライアルを開始
ChatGPTを活用したSMSテキスト生成サービスのトライアルを開始 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 2023年5月15日より「ChatGTP活用 SMSテキスト生成サービス」のトライアルを開始することを2023年5月15日にリリースしており ます。 事業戦略に基づき様々な施策を着実に実施 ChatGTP活用 SMSテキスト生成サービスは、ChatGPTと心理学・行動経済学やSMS運用の知見を組み合わせ、受信者が行動変容を起こ す可能性が高いSMSテキストを複数パターン生成します。テキストパターンのA/Bテストにより、どのテキストの反応
Slide 31: Appendix
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに Appendix © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 31
Slide 32: Appendix – 01
cross Appendix — 01 Aye -JTY 7 an ——
Slide 33: 法人にとってのSMS
法人にとってのSMS Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 携帯番号に紐付き、コスト効率／1通で他ツールを圧倒するコミュニケーション 今後は「会員連絡」・「販促」など、より付加価値の高い領域での コミュニケーション活用が期待される 特長 特長 特長 １ 確実 2 安い 3 広範囲 メッセージ到達 紙DMと比較して 日本で使われる1.8億の 99.9% 1/28以上 低コスト化可能 携帯電話番号へつながる （※）紙DM1通あたりの製作費＋印刷＋送料（A4両面/100通） ¥345と想定し、SMS¥12/1通を比較した場合 © 2023 AI C
Slide 34: 法人のコミュニケーション課題とSMS
法人のコミュニケーション課題とSMS Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 法人とユーザー間のコミュニケーション課題に対して解決力を持つSMS 企業のコミュニケーション課題とSMSによる解決力一例 高コストな 開かれない なりすまし被害 つながらない 郵送 メルマガ ユーザー本人に 督促業務での非効 紙のダイレクトメール 乱用した結果 なりすます不正が相次ぐ 率な電話対応と による印刷・制作・ 見られなくなった ID／パスワード かさむ人件費 発送コスト メール 『二段階認証』で スマホへ確実にメ 必要な情報を 重要なユーザーへ の堅牢化 ッ
Slide 35: 私たちが現状想定するSMSの市場規模予測
私たちが現状想定するSMSの市場規模予測 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに メッセージング領域で獲得しうる市場規模は約970億円と想定 SAM 970億円 SOM 実際に獲得できる顧客層 および市場 本人認証 業務連絡 （紙）DMのDX 督促 200億円 事前通知 ECの顧客コミュニケーションの最適化 プロモ 600億円 その他 督促 35億円 SAM サービスから獲得・アプローチ SOM 本人認証 55億円 業務連絡 50億円 事前通知 14億円 できる市場規模 170億円 プロモ 11億円 （紙）DMのDX その他 ECの顧客コミュニ
Slide 36: 国内SMS市場の配信数の中期予測
国内SMS市場の配信数の中期予測 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 2026年までの国内SMS配信数伸び率544%が見込まれる高成長市場 （単位：万通） 2,000,000 544 % 1,500,000 1,407,713 1,006,277 1,000,000 724,565 527,324 500,000 388,870 258,840 0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 （※）出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「A2P-SMSの配信数と売上高の現状（38.9億通/20
Slide 37: メッセージングサービス市場について
メッセージングサービス市場について Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 根幹となるSMS市場は参入障壁が高く、BIG4社による寡占市場 寡占市場による安定性 高い参入障壁 BIG4： AI CROSS・アクリート・メディア4u・大手通信キャリア系企業 寡占市場 規模の経済性 4社で、SMS市場の 仕入先が通信会社（キャリア）で ほぼ全てを占める。 ある関係上、通信量で仕入れ価格が決定。 © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 37
Slide 38: Appendix – 02 AI CROSSのご紹介
cross Appendix — 02 Al CROSSOC #43¥
Slide 39: 会社概要
会社概要 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 会社名 AI CROSS株式会社（証券コード：4476） 所在地 〒105-6020 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー20F 事業内容 Smart AI Engagement事業 メッセージングサービス開発・運営 設立 2015年3月 役員構成 代表取締役 原田 典子 取締役 菅野 智也 女性役員の 取締役（監査等委員） 鈴木 さなえ 比率： 40％ 取締役（社外、監査等委員） 仙石 実 取締役（社外、監査等委員） 松永 暁太 従業員数 53名（2023年3月末時点） ※パートタイマ
Slide 40: AI CROSSのミッション
AI CROSSのミッション Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 40
Slide 41: 経営陣のご紹介
経営陣のご紹介 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 代表取締役CEO 原田 典子（Harada Noriko） 1998年慶應義塾大学経済学部卒業。ドイツ系ソフトウェア企業、SAPでテクニカルコンサル タントとして働いた後、システム開発ベンチャー企業に入社。同社アメリカ法人設立のため 渡米。シアトル、サンノゼ、ニューヨークなどでアメリカのネットビジネス、ITトレンドの 調査及び提携・アライアンス業務などを行う。2015年3月より現職。 取締役COO 菅野 智也（Kanno Tomoya） SMS事業部の営業部長として着任した後、BtoBto
Slide 42: 事業に込めた想い
事業に込めた想い Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 企業も、そこで働くヒトも、そして社会も、もっとスマートにできる 事業設立に至る2つのきっかけ ❶仕事上の経験 元々アメリカで、日本にない事業という観点で市場調査や 提携先の調査を実施。 その時目をつけたのが、ショートメッセージサービス（SMS）。 売上を短期間で68倍にまでする企業もあった。 ❷私生活での体験 米国での出産時、妊婦向けの適当なアドバイスを簡潔に 送ってくれるSMSを直接活用。子育てをしながら働くことを 実現できたことに感動。 一方帰国後、日本では当時まだ郵送がメイン、加え
Slide 43: 説明会の開催について
説明会の開催について Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 弊社HP（https://aicross.co.jp/ir/）において、本決算の概要、成長戦 会社HPでの動画掲載 略等を代表の原田よりご説明する動画をアップいたします（5月15日週掲 載予定）。 © 2023 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 43
Slide 44: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見 通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正 確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性がありま す。 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従 って表示されています。 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行って