Zero Co., Ltd. · TSE:9028
Zero — H1 FY2024 Earnings Presentation
17 slides from Zero's earnings presentation, Feb 26, 2024
Slide 1: 2024年6月期 上半期決算説明会
1 社外秘 2024年6月期 上半期決算説明会 （2023年7月～2023年12月） 2024年2月26日 株式会社ゼロ 代表取締役社長 北村 竹朗
Slide 2: 目次
2 ◆ 目次 ① 2024年6月期上半期の振り返り 2024年6月期上半期の外部環境と国内自動車総市場 2024年6月期上半期の業績概要と業績分析 ② 今後の展望 2024年6月期の通期業績予想 2024年問題への取り組み
Slide 3: 目次
3 ◆ 目次 ① 2024年6月期上半期の振り返り 2024年6月期上半期の外部環境と国内自動車総市場 2024年6月期上半期の業績概要と業績分析 ② 今後の展望 2024年6月期の通期業績予想 2024年問題への取り組み
Slide 4: 2024年6月期上半期の外部環境
90 100 110 120 130 140 150 160 2020/1 2020/2 （円/ドル） 2020/3 2020/4 2020/5 2020/6 2020/7 2020/8 2020/9 2020/10 2020/11 2020/12 2021/1 2023年平均 ドバイ原油： 為替レート： 140.2円/ドル 2021/2 82.4ドル/バレル 2021/3 （前年比84.9%） （前年比106.7%） 2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9 2021/10 為替レート（円/ドル） 2021/11 0.0 10.0 20.0 30.0
Slide 5: 2024年6月期上半期の国内自動車総市場（新車・中古車）
2024年6月期上半期の国内自動車総市場（新車・中古車） （出典：自販連、全軽自協）5 (単位：千台) 新車販売台数推移（暦年） 2023年新車販売 前年比・2018年比 140.0% 5,500 コロナ禍 5,195 125.0% 4,779 5,000 120.3% 119.8% 120.0% 116.0% 117.3% 116.7% 4,598 110.7% 4,448 4,500 111.6% 108.5% 110.7% 109.0% 4,201 105.4% 100.0% 95.7% 95.5% 93.6% 93.4% 94.9% 4,000 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
Slide 6: 2024年6月期上半期の業績概要と業績分析 ① 業績概要
2024年6月期上半期の業績概要と業績分析 ① 業績概要 6 2023年 2024年 前年実績 （単位：百万円） 6月期 6月期 前年比 との差異 上半期実績 上半期実績 売上収益 64,247 64,399 ＋152 100.2% 営業利益 2,143 2,328 ＋185 108.7% （営業利益率） （3.3%） （3.6%） 税引前利益 2,141 2,338 ＋197 109.2% 親会社の所有者に 1,436 1,469 ＋33 102.3% 帰属する当期利益 基本的1株あたり 85.30円 87.04円 ＋1.74円 102.0% 当期利益 中間配当金 15.0円 15.0円 ±
Slide 7: 業績分析（売上収益）
2024年6月期上半期の業績概要と業績分析 ② 業績分析（売上収益） 7 70,000 （単位：百万円） ＋480 ▲16 65,000 ＋1,364 ▲1,676 64,247 64,399 60,000 2023年 国内自動車 ヒューマン 一般貨物 海外関連 2024年 6月期 関連事業 リソース 事業 事業 6月期 上半期 事業 上半期 売上収益 売上収益 国内自動車関連事業 27,767 → 29,131 一般貨物事業 3,297 → 3,281 車両輸送事業における増収 ＋1,160 運輸・倉庫事業における減収 ▲120 自動車周辺事業における増収 ＋200 港湾荷役
Slide 8: 業績分析（営業利益）
2024年6月期上半期の業績概要と業績分析 ③ 業績分析（営業利益） 8 2,500 （単位：百万円） ＋158 ＋50 ▲97 ＋101 2,000 ▲27 2,328 2,143 1,500 2023年 国内自動車 ヒューマン 一般貨物 海外関連 調整額 2024年 6月期 関連事業 リソース 事業 事業 6月期 上半期 事業 上半期 営業利益 営業利益 国内自動車関連事業 2,186 → 2,089 一般貨物事業 ▲259 567 →→ 226 668 車両輸送事業における減益 ▲150 運輸・倉庫事業の損益 ±0 自動車周辺事業における増益 ＋50 港湾荷役事業の増益・
Slide 9: 目次
9 ◆ 目次 ① 2024年6月期上半期の振り返り 2024年6月期上半期の外部環境と国内自動車総市場 2024年6月期上半期の業績概要と業績分析 ② 今後の展望 2024年6月期の通期業績予想 2024年問題への取り組み
Slide 10: 2024年6月期の通期業績予想
2024年6月期の通期業績予想 10 ＜ご参考＞ 2024年 2024年 2023年 （単位：百万円） 6月期 6月期 6月期 上半期実績 通期業績予想 通期実績 売上収益 64,399 121,000 132,861 営業利益 2,328 5,200 5,074 （営業利益率） （3.6%） （4.3%） （3.8%） 税引前利益 2,338 5,200 5,080 親会社の所有者に 1,469 3,500 3,437 帰属する当期利益 基本的1株あたり 87.04円 207.64円 203.96円 当期利益 中間：15.0円 中間：15.0円 配当金 中間：15.0円 期末：36.9円 期
Slide 11: 2024年問題の概要 ～改善基準告示の改正について～
2024年問題の概要 ～改善基準告示の改正について～ 11 上限 上限 拘束 16時間/日 15時間/日 時間 x2 x2 「出勤」 上限 上限 ～ 320時間/月 310時間/月 「退社」 x6 x6 （休憩 基本 基本 含む） 293時間/月 284時間/月 原則 出典：厚生労働省 3,300時間/年 年間 3,516 最大 拘束 時間/年 3,400時間/年 時間 内）時間外 960時間/年 休息 8時間/日 9時間/日 期間 連続 勤務 ６日迄 ６日迄 (ゼロ)
Slide 12: 2024年問題へのチャレンジ（チャレンジ方針と取り組みの方向性）
2024年問題へのチャレンジ（チャレンジ方針と取り組みの方向性）12 ゼログループのチャレンジ方針 ① お客様の輸送依頼をお断りしないことにチャレンジする事 ② 乗務員のハンドルを握っている時間を削減しないことにチャレンジする事 チャレンジに向けた活動方針 稼働時間の平準化に向けて 戦力を無駄にしない運び方 稼働カレンダー管理の徹底 空車区間を埋める営業活動 個人別稼働時間のバラつき是正 付帯作業の分業化とデジタル化 機動的なブロック間応援 事故を無くす「職場風土」作り 管理ミスの撲滅 ＜物流政策＞ （国土交通省） （日本陸送協会） ＜産業政策＞ （経済産業省）
Slide 13: 「陸送版 2024年問題」への取り組み概要
「陸送版 2024年問題」への取り組み概要 13 ・乗務員の採用強化 ・料金改定への理解・協力 ・勤務体制見直し（乗換制・２直化） ・付帯作業の料金徴収 ・荷扱い・スタンバイ分業化促進 ・商習慣の見直し ・ドッキング輸送・リレー輸送 ・オフタイムデリバリー ・モーダルシフト ・荷扱い場所の提供 ・共同輸送 ・納車先の集約要望 ・共同ハブヤード設営 陸送 荷主 ・モーダルシフト ・物流DX/ＧＸ 事業者 消費者 ・オークション搬出期限の延長 行政 行政 （12m積載車） （積載） （自走） （回送標板/仮ナンバー） ・オーバーハング容認（1m） （トレーラー） ・高さ規制の緩和（4.2m) ・取
Slide 14: 「陸送版 2024年問題」への取り組み概要
「陸送版 2024年問題」への取り組み概要 14 ・乗務員の採用強化 ・料金改定への理解・協力 ・勤務体制見直し（乗換制・２直化） ・付帯作業の料金徴収 ・荷扱い・スタンバイ分業化促進 ・商習慣の見直し 物流関連２法案（２月13日 閣議決定） ・ドッキング輸送・リレー輸送 ・オフタイムデリバリー ・モーダルシフト ・荷扱い場所の提供 ・共同輸送 ・納車先の集約要望 ・共同ハブヤード設営 陸送 荷主 ・モーダルシフト ・物流DX/ＧＸ 事業者 消費者 ・オークション搬出期限の延長 ①流通業務総合効率化法 ★運転手の賃金に回す原資の確保 （旧物流総合効率化法） ★過剰な下請けの連鎖・負担の回避 行
Slide 15: 2024年問題への対応 ～車両輸送事業における料金改定～
2024年問題への対応 ～車両輸送事業における料金改定～ 15 2024年1月より車両輸送の料金 2024年問題への対応 （お客様へのご請求・協力会社への支払い） を平均20%引き上げ。 積載乗務員採用の促進 （2019年1月以降、5年ぶり） 自走員・構内作業員の増強 ５年間の物価上昇を加味 付帯作業の分業化 料金体系における不整合の是正 協力会社への支払い料金改定 過去に請求できていなかった作業や費用 環境問題への対応 海上運賃の高騰 硫黄酸化物（SOx）規制 放射線量検査 Zモデルへの代替促進 （EV化への対応） 陸送業界の地位の向上 自動車産業の中での地
Slide 16: 2024年問題への対応 ～株式会社ソウイングの子会社化～
2024年問題への対応 ～株式会社ソウイングの子会社化～ 16 会社概要 保有機材 小 山：23両 本社所在地 栃木県小山市粟宮1347-1 （セミトレ13両、積載車10両） 仙 台：12両 売上高 2,516百万円（2023年8月期） （セミトレ3両、積載車9両） 総資産 2,242百万円（2023年8月期） 名古屋：4両 車両輸送事業 （セミトレ2両、積載車2両） （小山、仙台、名古屋） 事業内容 主要取引先 オークション・入札会 構内運営事業 （仙台、小山、つくば、埼玉、厚木、 千葉、名古屋、大阪、神戸、福岡） MIRIVE、荒井商事 オリックス自動車、 日産プラザソル 他
Slide 17: ‘ATISAt GD
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