Ai Cross Inc · TSE:4476
Ai Cross — Q3 2022 Earnings Presentation
38 slides from Ai Cross's earnings presentation, Nov 14, 2022
Slide 1: Smart Work, Smart Life: FY2022 Q3 Earnings Presentation
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 2022年12月期 第3四半期 決算説明資料 AI CROSS株式会社 （証券コード：4476） 2022.11.14
Slide 2: 代表メッセージ
代表メッセージ Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 私たちAI CROSSは設立以来、一貫して「日本の労働人口減少問題を解決」する ための事業を推進しております。解決したい問題の解決手段は多岐にわたるため、 常に前例のないチャレンジの連続です。 一方、お取引する企業様の数も5,000社がみえてきたことで、 私たちの取り組みが着実に広がりをみせていることを実感しております。 今、日本だけでなく、世界の景気の先行きは不透明な状況にあります。 そして、日本の出生率が過去６年連続
Slide 3: FY2022.3Q エグゼクティブサマリー
FY2022.3Q エグゼクティブサマリー Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 四半期ベースで過去最高の売上を実現 ✓ 売上高は、四半期ベースで過去最高を実現。前四半期比124％となる9.4億円 を達成。 ✓ 営業利益は、売上の増加および販管費の削減により、前四半期比385％の0.7 億円となる。 通期業績予想に対して売上進捗率は順調 営業利益進捗率は回復傾向 ✓ 売上進捗率は81.92％ととなり、順調に推移。 ✓ 上半期は新規事業領域の収益化を目的とした積極的な人的投資を優先した 影響もあり、営業利益進捗率は54.27%となる。一方、全社
Slide 4: INDEX
INDEX Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 1：FY2022.3Q KPIサマリー ……………………… P.05 2：FY2022.3Q 業績ハイライト …………………… P.10 3：FY2022.3Q ビジネスラインの状況 …………… P.19 4：FY2022.3Q 事業戦略の進捗状況 ……………… P.23 5：Appendix ………………………………………… P.25 （※１）2021年8月の子会社AIX Tech Venturesの設立により、2021年12月期第3四半期より連結決算に移行しております。 （※２）本資料に記
Slide 5: FY2022.3Q KPIサマリー
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに FY2022.3Q KPIサマリー © 2022 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 5
Slide 6: KPIサマリー
KPIサマリー Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 取引社数 5,170 社 前 四 半 期 比 105.70% （FY2022.3Q末時点） 前 年 同 期 比 138.53% SMS配信数 223 百万通 前 四 半 期 比 131.66% 前 年 同 期 比 231.71% メッセージングサービス ARPU（顧客平均売上高）※ 18.2 万円／社 前 四 半 期 比 117.34% 前 年 同 期 比 124.20% （※）FY2022.3Qにおけるメッセージングサービス売上を同時点における取引社数で割ることにより算出 © 2022
Slide 7: メッセージングサービス取引社数
メッセージングサービス取引社数 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 販売パートナー企業経由の顧客増加等により引き続き好調な伸びを維持 138.53% (単位：社) 6000 105.70% 販売パートナー経由 直販 5,170 5000 4,891 4,608 4,085 4000 3,732 3,556 3,412 3,256 3000 3,777 3,996 3,518 3,019 2,283 2,716 105.80% 2,448 2,569 2000 147.13% 1000 1,016 1,066 1,090 1,114 1,17
Slide 8: SMS配信数
SMS配信数 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 2Qに引き続きコロナ関連需要、海外顧客の利用増が高水準の配信数を牽引 231.71% (単位：百万通) 131.66% 250.0 80.0% 223.0 70.0% 62.6% 68.4% 200.0 60.0% 62.1% 169.4 164.2 56.4% 56.4% 50.0% 150.0 52.2% 152.6 49.0% 117.8 114.7 40.0% 105.5 102.0 106.1 38.6% 96.2 100.0 36.3% 30.0% 66.5 59.9 61.6
Slide 9: メッセージングサービスARPU（顧客平均売上高）
メッセージングサービスARPU （顧客平均売上高） Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 新型コロナ関連の一時的なSMS配信数増加により大幅に改善 124.20% (単位：円) 117.34% 200,000 182,456 180,000 165,657 167,429 163,338 162,134 160,000 155,490 147,212 146,906 144,954 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 FY2019 FY2020 FY2021 1Q FY2
Slide 10: FY2022.3Q 業績ハイライト
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに FY2022.3Q 業績ハイライト （※）資料中の各数値は、FY2021.3Qからの連結決算への移行しております。従いまして、FY2021.2Q以前の数値は単体決算数値である 点をご留意ください。 © 2022 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 10
Slide 11: FY2022.3Q業績ハイライト
FY2022.3Q業績ハイライト Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 四半期ベース（3か月間）で過去最高の売上、段階利益も大幅に回復 売上高 営業利益 946 百万円 78 百万円 前 四 半 期 比 124.12% 前 四 半 期 比 384.53% 前 年 同 期 比 171.61% 前 年 同 期 比 182.01% 経常利益 純利益 76 百万円 49 百万円 前 四 半 期 比 428.50% 前 四 半 期 比 465.30% 前 年 同 期 比 180.68% 前 年 同 期 比 183.64% © 2022 AI CROSS
Slide 12: 売上高
売上高 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに メッセージング売上（海外）が前四半期比146％と大幅増収を牽引 (単位：百万円) 171.61% 124.12% 1000 946 900 0 900 800 800 748 762 2 2 700 700 483 634 637 43 599 600 600 77 8 317 331 546 551 1 68 500 500 455 470 209 194 440 435 193 161 65 66 115 146.06% 400 400 374 62 63 342 92 64 91 84 29
Slide 13: 営業利益
営業利益は増収及びコスト見直し効果により大幅に回復 営業利益 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 営業利益は増収及びコスト見直し効果により大幅に回復 (単位：百万円) 182.01% 100 20.0% 18.6% 91 384.53% 90 18.0% 83 83 80 16.3% 78 16.0% 15.2% 15.2% 69 14.5% 70 14.0% 13.1% 60 12.0% 51 49 10.6% 48 50 47 10.0% 42 42 40 8.2%8.0% 7.8% 7.8% 33 7.1% 6.4% 30 6.0%
Slide 14: 経常利益
経常利益 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 営業利益と同様の推移 (単位：百万円) 180.68% 100 18.00% 16.59% 90 428.50% 90 16.00% 15.68% 82 15.17% 81 14.86% 80 14.24% 76 14.00% 70 12.82% 62 12.00% 60 10.57% 10.00% 50 49 50 46 47 42 8.09% 8.00% 7.71% 7.69% 39 40 33 6.62% 6.30% 6.00% 30 5.30% 24 4.00% 20 17 10 2.4
Slide 15: 純利益
純利益 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに FY2021.2Qの事業譲渡による特別利益を除き、営業利益と同様の推移 (単位：百万円) 250 221 200 183.64% 150 100 465.30% 60 61 49 50 41 31 34 35 26 30 26 22 17 16 10 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 （※）FY2021.2Qはビジネスチャット事業の譲渡益を特別利益として257百万円計上しております。
Slide 16: 前年同期比
前年同期比 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに メッセージングサービス（海外）がコロナ関連需要で好調により大幅増収 ✓ FY2022.3Qは新型コロナ関 前年 FY2022.1~3Q FY2021.1~3Q 増減額 連での配信の伸びを主因と 同期間比 したメッセージング売上の 伸びにより増収を実現。 売上高 2,457 百万円 1,823 百万円 634 百万円 134.82 % ✓ FY2021.2Qにおいて事業譲 渡したビジネスチャット事 営業利益 146 百万円 217 百万円 ▲71 百万円 67.31 % 業を除いた売上高の前年同
Slide 17: FY2022業績予想進捗
FY2022業績予想進捗 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 売上高は順調に推移、各段階利益はコスト見直し効果により改善傾向 通期業績予想 FY2022.3Qまでの累計 進捗率 売上高 2,457 百万円 3,000 百万円 81.92 % ✓ 売上高は通期業績予想に対して 順調に推移。 営業利益 146 百万円 270 百万円 54.27 % ✓ 各段階利益は引き続き新規サー ビス開発への投資等による影響 経常利益 141 百万円 260 百万円 54.47 % はあるものの、コスト削減効果 により増加傾向。 純利益 86 百万円 162
Slide 18: 四半期毎 販売費及び一般管理費推移
四半期毎 販売費及び一般管理費推移 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 販管費は前四半期比14％(▲29百万円）減、引続きコストの見直しを継続 (単位：百万円) FY2022.3Qから、日本ディー 200 その他 プラーニング協会の会費が発 58 販管費 生。 50 55 40 38 150 22 31 45 15 新規サービスのローンチによ 研究開発費 49 13 10 46 15 17 15 13 17 り減少。 9 42 43 36 34 15 18 100 19 22 15 49 16 14 12 8 7 14 9 4 8 メッセー
Slide 19: FY2022.3Q ビジネスラインの状況（メッセージングサービス）
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに FY2022.3Q ビジネスラインの状況 （メッセージングサービス） © 2022 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 19
Slide 20: 直販・パートナ経由販売 ポジティブ要素／ネガティブ要素
直販・パートナ経由販売 ポジティブ要素／ネガティブ要素 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 短期施策として直販の強化、中長期施策としてパートナー強化 ポジティブ要素 ネガティブ要素 ✓ ターゲットや提案内容など自社でコントロール できるため、比較的早期に収益獲得につなげる ✓ カスタマーサクセス体制の強化が必要となり、 ことができる。 コスト増加が見込まれる。 ✓ 要望や課題の収集が容易で、アップセル等によ ✓ 継続的な配信量増加を維持するため、、カスタ 直販で り、顧客単価の向上につなげやすい。 マーサポート体制の強化およびサポート品質の
Slide 21: 直販・パートナ経由販売の活動実績
直販・パートナ経由販売の活動実績 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 各活動により取引社数5,000社を突破し、強固な顧客基盤を構築 既存深耕 新規獲得 ✓ カスタマーサクセス専門チームを設置し、オンボーディング活動強化 直販で ✓ SmartXChat等の新サービスを活用し 顧客獲得 た顧客別のアップセル提案の実施 ✓ マーケティング専門チームの体制強化 およびマネジメント強化 ✓ 愛媛銀行様向けSmartXChat導入事例 の金融系IT企業パートナへの展開 ✓ オンライン決済サービスとの連携 パートナー ✓ 旅行、ホテル業界むけサービス
Slide 22: 直販・パートナ経由販売の今後の活動ポイント
直販・パートナ経由販売の今後の活動ポイント Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 強固な顧客基盤を活用し、更に売上増加を推進 既存深耕 新規獲得 ✓ オンボーディング活動による配信 ✓ オンボーディング活動による顧客 量増加 業務立ち上がり支援 短期 直販で ✓ 豊富なサービスラインナップを活 ✓ デジタルマーケティングの見直し 取り組み 顧客獲得 用したアップセル ✓ AIを活用した業務改善提案による アップセル ✓ パートナー企業へのオンボーディ ✓ MAツールやECサイト等へのSMS ング活動 機能の連携 ・営業教育や営業ツールの提供
Slide 23: FY2022.3Q 事業戦略の進捗状況
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに FY2022.3Q 事業戦略の進捗状況 © 2022 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 23
Slide 24: FY2022 事業戦略の推進状況
FY2022 事業戦略の推進状況 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 1Q以降事業戦略に基づき様々な施策を着実に実施 サービス 既存 新規 新規メッセージング サービス開発促進 既 セールス、マーケティング体制の積極強化 7月「QAロボット」リリース 存 コロナ需要へ対応したプロダクト性能向上の SMS単体からSNS、Bot等を含めたコミュ ための機能開発、運用 ニケーションチャネル多様化の推進 運用コスト削減のための機能開発、運用 市 場 新領域への拡大 その他 新規サービス 3月 EC業界へのSMS対象領域拡大を見据え、 新規事業推進人
Slide 25: Appendix
Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに Appendix © 2022 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 25
Slide 26: Appendix – 01
cross Appendix - 01 AYR—TDUAI TIAN ——
Slide 27: 法人にとってのSMS
法人にとってのSMS Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 携帯番号に紐付き、コスト効率／1通で他ツールを圧倒するコミュニケーション 今後は「会員連絡」・「販促」など、より付加価値の高い領域での コミュニケーション活用が期待される 特長 特長 特長 １ 確実 2 安い 3 広範囲 メッセージ到達 紙DMと比較して 日本で使われる1.8億の 99.9% 1/28以上 低コスト化可能 携帯電話番号へつながる （※）紙DM1通あたりの製作費＋印刷＋送料（A4両面/100通） ¥345と想定し、SMS¥12/1通を比較した場合 © 2022 AI C
Slide 28: 法人のコミュニケーション課題とSMS
法人のコミュニケーション課題とSMS Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 法人とユーザー間のコミュニケーション課題に対して解決力を持つSMS 企業のコミュニケーション課題とSMSによる解決力一例 なりすまし被 高コストな 開かれない つながらない 害 郵送 メルマガ ユーザー本人に 督促業務での非効 紙のダイレクトメ 乱用した結果 なりすます不正が相次 率な電話対応と ールによる印刷・ 見られなくなった ぐID／パスワード かさむ人件費 制作・発送コスト メール 『二段階認証』 スマホへ確実に 必要な情報を 重要なユーザー での堅牢化 メッ
Slide 29: 私たちが現状想定するSMSの市場規模予測
私たちが現状想定するSMSの市場規模予測 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに メッセージング領域で獲得しうる市場規模は約970億円と想定 SAM 970億円 SOM 実際に獲得できる顧客層 および市場 本人認証 業務連絡 （紙）DMのDX 督促 200億円 事前通知 ECの顧客コミュニケーションの最適化 プロモ 600億円 その他 督促 35億円 SAM サービスから獲得・アプローチ SOM 本人認証 業務連絡 事前通知 14億円 できる市場規模 55億円 50億円 170億円 プロモ 11億円 （紙）DMのDX その他 ECの顧客コミュニ
Slide 30: 国内SMS市場の配信数の中期予測
国内SMS市場の配信数の中期予測 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 2026年までの国内SMS配信数伸び率544%が見込まれる高成長市場 （単位：万通） 2,000,000 544 % 1,500,000 1,407,713 1,006,277 1,000,000 724,565 527,324 500,000 388,870 258,840 0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 （※）出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「A2P-SMSの配信数と売上高の現状（38.9億通/20
Slide 31: メッセージングサービス市場について
メッセージングサービス市場について Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 根幹となるSMS市場は参入障壁が高く、BIG4社による寡占市場 寡占市場による安定性 高い参入障壁 BIG4： AI CROSS・アクリート・メディア4u・大手通信キャリア系企業 寡占市場 規模の経済性 4社で、SMS市場の 仕入先が通信会社（キャリア）で ほぼ全てを占める。 ある関係上、通信量で仕入れ価格が決定。 © 2022 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 31
Slide 32: Appendix – 02 AI CROSSのご紹介
cross Appendix — 02 AI CROSSOC#87T ——
Slide 33: 会社概要
会社概要 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 会社名 AI CROSS株式会社（証券コード：4476） 所在地 〒105-0003 東京都港区新橋3-16-11愛宕イーストビル13F 事業内容 Smart AI Engagement事業 メッセージングサービス開発・運営 HR関連サービス企画・開発・運営 設立 2015年3月 役員構成 代表取締役社長 原田 典子 取締役 菅野 智也 女性役員の 取締役（監査等委員） 鈴木 さなえ 比率： 40％ 取締役（社外、監査等委員）仙石 実 取締役（社外、監査等委員）松永 暁太 従業員数 59名（20
Slide 34: AI CROSSのミッション
AI CROSSのミッション Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに © 2022 AI CROSS Inc. All Rights Reserved 34
Slide 35: 経営陣のご紹介
経営陣のご紹介 Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 代表取締役CEO 原田 典子（Harada Noriko） 1998年慶應義塾大学経済学部卒業。ドイツ系ソフトウェア企業、SAPでテクニカルコンサル タントとして働いた後、システム開発ベンチャー企業に入社。同社アメリカ法人設立のため 渡米。シアトル、サンノゼ、ニューヨークなどでアメリカのネットビジネス、ITトレンドの 調査及び提携・アライアンス業務などを行う。2015年3月より現職。 取締役COO 菅野 智也（Kanno Tomoya） SMS事業部の営業部長として着任した後、BtoBto
Slide 36: 事業に込めた想い
事業に込めた想い Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 企業も、そこで働くヒトも、そして社会も、もっとスマートにできる 事業設立に至る2つのきっかけ ❶仕事上の経験 元々アメリカで、日本にない事業という観点で市場調査や 提携先の調査を実施。 その時目をつけたのが、ショートメッセージサービス（SMS）。 売上を短期間で68倍にまでする企業もあった。 ❷私生活での体験 米国での出産時、妊婦向けの適当なアドバイスを簡潔に 送ってくれるSMSを直接活用。子育てをしながら働くことを 実現できたことに感動。 一方帰国後、日本では当時まだ郵送がメイン、加え
Slide 37: 説明会の開催について
説明会の開催について Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 弊社HP（https://aicross.co.jp/ir/）において、本決算の概要、 会社HPでの動画掲載 成長戦略等を代表の原田よりご説明する動画をアップいたしま す（11月14日週 掲載予定）。 個人投資家向け SBI証券様ホームページ （https://www.sbisec.co.jp/ETGate）において、決算の概要 オンライン を含むオンライン会社説明会を開催させていただきます（11月 会社説明会 28日19時 開催予定）。 © 2022 AI CROSS Inc. A
Slide 38: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて Smart Work, Smart Life テクノロジーでビジネススタイルをスマートに 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これ らの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであ り、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が 本書の記載と著しく異なる可能性があります。 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている 会計原則に従って表示されています。 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行って