Taichung Commercial Bank Co., Ltd. · TWSE:2812
Taichung Commercial Bank — Investor Conference 2015
18 slides from Taichung Commercial Bank's conference presentation, Mar 20, 2015
Slide 1: OBA
OBA & oP aR AT OLA a a 2015.3.20
Slide 2: 公司聲明
公司聲明 本文件中所揭露之財務資訊未完全經會計師簽核。 本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。 1
Slide 3: 主要獲利指標
主要獲利指標(佰萬元,元,%) 追溯後每股盈餘(稅後) 稅後淨利 YoY +22% 1.32 1.06 1.16 3,719 2,804 3,060 每股盈餘(稅後) 1.32 1.20 1.23 2012(IFRS) 2013 2014 2012 2013 2014 股東權益報酬率(稅後) 資產報酬率(稅後) ROC GAAP IFRS ROC GAAP IFRS 0.73% 10.38% 10.55% 10.38% 11.11% 0.67% 0.68% 0.65% 6.48% 0.40% 2.37% 0.13% 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2010 2011
Slide 4: 資本適足性
資本適足性(%) 第一類資本比率 合併 (=普通股權益比率) 11.91% 11.64% 10.86% 2.15 3.26 2.54 8.71 8.65 9.10 2012 2013 2014 個體 第一類資本比率 (=普通股權益比率) 11.37% 10.84% 10.54% 1.97 2.95 2.06 8.57 8.42 8.78 2012 2013 2014 3
Slide 5: 各項業務營收
各項業務營收(新臺幣佰萬元,%) YoY YoY YoY YoY +13.5% +17.0% +15.1% +56.6% 淨利息收 1,879 益 1,854 1,740 1,689 68% 67% 1,675 4Q/13 手續費淨 收益 1Q/14 2Q/14 資產減損 迴轉利益 19% 19% 3Q/14 10% 10% 其他 506 574 518 4Q/14 518 503 482 464 3% 4% 2013 2014 164 175 65 134 營業收入 % 53 84 74 (新臺幣佰萬元) 2013: 9,264 2014: 10,715 +15.7% 淨利息收益 手續費淨收
Slide 6: 銀行放款組合
銀行放款組合 (新臺幣億元,%) YoY YoY YoY YoY YoY YoY +8.1% +9.3% +0.4% -5.0% +8.1% -5.9% 其他個人 1,612 30% 31% 1,578 貸款 1,560 1,495 4Q/13 1,491 個人 9% 消費性貸款 8% 1Q/14 大型 1,1721,214 1,148 企業 1,1111,112 2Q/14 41% 中小型 42% 企業 3Q/14 OBU貸款 4Q/14 5% 5% 562559 559 557 購置住宅 555 15% 14% 及修繕貸款 309 2013 2014 321 308 308 305 189
Slide 7: 銀行存款組合
銀行存款組合(新臺幣億元,%) 存放比 外幣定存 85.47% 86.68% 86.75% 85.49% 84.51% 4.67% YoY +6.1% 4,560 外匯定存 4,364 4,368 4,415 213 56.62% 4,297 201 136 164 170 123 外匯活存 103 99 114 113 19.42% 台幣活存 台幣定存 45.81% 2,135 台幣定存 2,131 2,149 2,090 2,090 46.82% 0.19% 外幣活存 2.70% 台幣活存 2,089 8.41% 1,927 1,952 1,994 2,011 存款比例(Dec 14) D
Slide 8: 銀行淨利息收益率與孳息資產
銀行淨利息收益率與孳息資產(新臺幣億元,%) 淨利息收益率 淨利息收益率 1.34 1.33% 1.34% 1.30 % 1.30% 1.31% % 累計孳息資產均額 年孳息資產均額 貼現及放款 +323 QoQ +0.7% YoY +9.3% 央行NCD +41 短期票券 +37 4,952 4,952 4,917 4,531 4,884 4,827 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 2013 2014 7
Slide 9: 手續費收入組合
手續費收入組合(新臺幣佰萬元,%) 2,484 83 YoY YoY YoY YoY YoY YoY 證券經紀 +32.3% +26.0% +9.4% +2.5% +2.4% +45.6% 業務 2,019 57 保經代銷 1,139 業務 318 283 4Q/13 861 信託業務 274 264 230 1Q/14 授信業務 605 2Q/14 480 其他業務 158155 151 3Q/14 134 141 297 325 4Q/14 203 外匯業務 198 89 83 82 126 129 75 71 56 57 2013 2014 47 49 50 31 30 32 34 33
Slide 10: 成本效率比
成本效率比(新臺幣佰萬元,%) 成本效率比 38.8% 40.4% 47.6% 43.5% 38.1% 淨收益 營業費用 926 1,105 1,030 1,167 1,230 2,429 2,845 2,370 2,454 3,045 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 9
Slide 11: 銀行資產品質
銀行資產品質(新臺幣佰萬元,%) 逾放比率 放款覆蓋率 1.42% 1.32% 1.27% 1.22% 1.23% 0.58% 0.44% 0.46% 0.40% 0.34% 呆帳覆蓋率 423.62% 298.55% 316.16% 265.67% 209.71% 逾放金額 2,126 1,767 1,630 備抵呆帳數額 5,526 1,516 1,305 4,868 4,794 4,694 4,458 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 10
Slide 12: 台中銀行財務比率
台中銀行財務比率 年度經營成果 YoY 2012(ROC) 2013 2014 (2014 V.S. 2013) 每股資訊 每股盈餘(稅後)(NT$) 1.20 1.23 1.32 7.32% 每股股利(NT$) 0.825 0.777 【註】 0.89 14.54% 每股帳面價值(NT$) 12.11 12.25 12.59 2.78% 普通股流通在外股數(佰萬 2,319 2,535 2,852 12.50% 股) 獲利能力 資產報酬率(稅後)(%) 0.67% 0.65% 0.73% 0.08% 淨值報酬率(稅後)(%) 10.38% 10.38% 11.11% 0.73% 個體資本適足
Slide 13: 台中銀行財務比率(續)
台中銀行財務比率(續) 年度經營成果 YoY 2012(ROC) 2013 2014 (2014 V.S. 2013) 成長率 淨利息收益成長率 10.84% 15.09% 13.50% -1.59% 手續費淨收益成長率 34.25% 27.87% 17.03% -10.84% 稅後淨利成長率 91.06% 9.13% 21.53% 12.40% 營運績效 放款成長率 16.60% 12.22% 6.13% -6.09% 存款成長率 15.53% 11.46% 6.11% -5.35% 存放比 84.90% 85.47% 85.49% 0.02% 淨利差 1.28% 1.30% 1.34% 0
Slide 14: 台中銀行資產負債表(合併)
台中銀行資產負債表(合併) 年度經營成果 YoY 單位：新臺幣佰萬元 2012(ROC) 2013 2014 (2014 V.S. 2013) 資產 現金及存放銀行同業 77,017 81,087 91,867 13.29% 金融商品投資 33,848 39,284 36,687 -6.61% 貼現及放款-淨額 324,029 362,917 384,382 5.91% 應收帳款-淨額 3,565 6,486 8,119 25.18% 採用權益法之投資-淨額 127 143 140 -2.10% 不動產及設備-淨額 3,350 3,416 5,104 49.41% 其他資產 2,737 2,8
Slide 15: 台中銀行綜合損益表(合併)
台中銀行綜合損益表(合併) 年度經營成果 YoY 2012(ROC) 2013 2014 (2014 V.S. 2013) 單位：新臺幣佰萬元 淨收益 淨利息收益 5,480 6,310 7,162 13.5% 手續費淨收益 1,388 1,775 2,077 17.0% 採用權益法之投資收益 (1) 10 0 -96.0% 透過損益按公允價值衡量 之金融資產及負債淨利益 265 151 97 -35.8% (損失) 資產減損迴轉利益 (2) 893 1,028 15.1% 其他淨收益(損失) (90) 125 351 180.8% 淨收益合計 7,040 9,264 10,715 15.7%
Slide 16: 台中銀行信用風險分析
台中銀行信用風險分析 年度經營成果 YoY 單位：新臺幣佰萬元 2012 2013 2014 (2014 V.S. 2013) 產業型態 個 人 149,241 169,346 180,027 6.31% 製 造 業 73,539 79,562 79,373 -0.24% 商 業 51,880 58,154 58,571 0.72% 不動產業 25,538 34,927 47,367 35.62% 營 造 業 11,427 11,626 13,580 16.81% 其 他 25,300 27,783 28,454 2.42% 合計 336,925 381,398 407,372 6.81% 擔
Slide 17: 台中銀行存款分析
台中銀行存款分析 年度經營成果 YoY 單位：新臺幣佰萬元 2012 2013 2014 (2014 V.S. 2013) 活期性存款 支 票 存 款 &活 期 存 款 75,617 95,990 105,617 10.03% 活期儲蓄存款 88,448 96,755 103,339 6.80% 小計 164,065 192,745 208,956 8.41% 定期性存款 定期存款 75,073 80,390 79,680 -0.88% 定期儲蓄存款 125,933 132,697 133,803 0.83% 小計 201,006 213,087 213,483 0.19% 外幣存款 20,4
Slide 18: 台中銀行淨利息收益及手續費收入分析
台中銀行淨利息收益及手續費收入分析 淨利息收益分析 年度經營成果 YoY 2012(ROC) 2013 2014 (2014 V.S. 2013) 單位：新臺幣佰萬元 放款利息收入 7,771 8,765 9,655 10.15% 其他利息收入 856 1,152 1,461 26.82% 利息費用 (3,147) (3,607) (3,954) 9.62% 淨利息收益 5,480 6,310 7,162 13.50% 手續費收入分析 年度經營成果 YoY 2012(ROC) 2013 2014 (2014 V.S. 2013) 單位：新臺幣佰萬元 信託手續費收入 317 480 604 25