Taichung Commercial Bank Co., Ltd. · TWSE:2812
Taichung Commercial Bank — Investor Conference 2018
35 slides from Taichung Commercial Bank's conference presentation, Mar 15, 2019
Slide 1: Investor Conference 2018 (2812)
REAM: 2812 & RAT 2101S BARA S 2019.3.15 =s = KN ae QAP senses wa—en —_
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本份簡報由台中銀行提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考台中銀行向主 管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確保簡報內容的正 確性、完整性與精確度，但台中銀行並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開 後，我們亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。 使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公 司經營策略與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、 風險、假設或其他因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營 上的改變等，皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。 簡報內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任
Slide 3: 2018年執行成效：納閩分行正式開業
2018年執行成效 擴大海外市場，納閩分行正式開業 為發展新南向市場，台中銀行於2018 年10月22日邀請馬來西亞納閩金融服 務管理局（Labuan FSA）主委Danial Mah Abdullah共同主持納閩分行開業 儀式，並於隔天23日為吉隆坡行銷服 務處揭牌。 此次首度的海外據點設立，台中銀行 將視野移轉到國際空間，結合國際金 融業務，提供當地臺商融資服務，滿 足客戶跨國資金調度需求，以擴展外 匯業務及海外收益。 3
Slide 4: 目錄
目錄 1 營運摘錄 2 營運概況 3 財務資訊 4 附錄 4
Slide 5: 2018年營運摘錄
2018年營運摘錄 獲利情形 稅後淨利40億元，較去年成長10.32%。 每股稅後盈餘1.18元，較去年成長7.27%。 資產品質 逾期放款比率為0.45%、備抵呆帳覆蓋率317.95%。 資本適足率 合併資本適足率13.01%、第一類資本率11.79%。 個體資本適足率12.35%、第一類資本率11.65%。 5
Slide 6: 目錄
目錄 1 營運摘錄 2 營運概況 3 財務資訊 4 附錄 6
Slide 7: 銀行整體營運概況
銀行整體營運概況(新臺幣佰萬元) 2016 2017 2018 YoY 股本 32,381 32,932 35,255 7.05% 權益 41,382 43,402 47,824 10.19% 總資產 622,549 656,490 684,159 4.21% 提存前盈餘 4,773 5,217 5,049 -3.22% 稅後淨利 3,515 3,633 4,008 10.32% EPS(元) 1.09 1.10 1.18 7.27% 每股淨值 12.78 13.18 13.57 2.96% ROA 0.59% 0.57% 0.60% 0.03% ROE 8.64% 8.57% 8.79% 0
Slide 8: 獲利表現
獲利表現(新臺幣佰萬元,元) 稅後淨利 4,008 3,633 3,515 2016 2017 2018 每股盈餘(稅後) 1.09 1.10 1.18 2016 2017 2018 8
Slide 9: 股利政策
股利政策(新臺幣元) 現金股利 股票股利 0.55 0.52 0.45 76.39% 64.29% 0.25 0.28 65.00% 0.17 35.71% 35.00% 23.61% 2016 2017 2018 2016 2017 2018 每股股利 0.72 0.70 0.80 現金股利 0.55 0.45 0.28 股票股利 0.17 0.25 0.52 註：2018年度實際發放金額仍需待董事會擬定後，提請股東會決議 9
Slide 10: 獲利績效
獲利績效 淨值報酬率(稅後) 8.64% 8.57% 8.79% 2016 2017 2018 資產報酬率(稅後) 0.59% 0.57% 0.60% 2016 2017 2018 10
Slide 11: 主要獲利動因
主要獲利動因(新臺幣佰萬元) 2017 2018 2017 2018 YoY 3.16% YoY 9.65% YoY -56.60% YoY 8.62% 10,675 10,348 4,638 4,270 5,626 5,131 947 411 淨營業收入 營業費用 呆帳費用 稅前淨利 11
Slide 12: 銀行存款組合
銀行存款組合(新臺幣億元) 總存款 YoY 3.86% 5,892 QoQ 2.77% 5,824 5,733 5,673 5,679 523 529 外幣存款 515 528 532 YoY 2.72% QoQ -0.56% 臺幣定存 YoY 3.42% 2,931 2,842 2,900 QoQ 2.04% 2,804 2,796 臺幣活存 臺幣定存 41.80% 49.22% 臺幣活存 2,354 2,355 2,370 2,359 2,463 YoY 4.63% QoQ 4.41% 外幣存款 8.98% 存款結構(4Q18) 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 12
Slide 13: 銀行放款類別
銀行放款類別(新臺幣億元) 無擔保 有擔保 3,877 3,648 83.67% 84.61% 712 705 16.33% 15.39% 2017 2018 2017 2018 YoY 擔保品別 無擔保 712 705 -0.98% 有擔保 3,648 3,877 6.28% 不動產擔保 3,321 3,536 6.47% 保證函擔保 170 164 -3.53% 其他 157 177 12.74% 合計 4,360 4,582 5.09% 13
Slide 14: 銀行放款結構
銀行放款結構(新臺幣億元) 企業金融 消費金融 放款結構2018 2,293 2,363 2,219 2,067 消費金融 企業金融 48.43% 51.57% 2017 2018 2017 2018 YoY 企業金融 2,293 2,363 3.05% 消費金融 2,067 2,219 7.35% 放款合計 4,360 4,582 5.09% 14
Slide 15: 銀行放款幣別
銀行放款幣別(新臺幣億元) 臺幣放款 外幣放款 放款幣別2018 3,992 4,199 外幣放款 8.36% 368 383 臺幣放款 2017 2018 91.64% 2017 2018 YoY 臺幣放款 3,992 4,199 5.19% 外幣放款 368 383 4.08% 放款合計 4,360 4,582 5.09% 15
Slide 16: 銀行消費金融-消費者貸款
銀行消費金融-消費者貸款(新臺幣億元) 平均利率 逾放比 4.56% 4.48% 0.52% 0.51% 110 85 本國銀行 成長率 3.39% 2017餘額 2018餘額 註：消費者貸款不含住宅抵押貸款、現金卡、信用卡及金融卡貸款。 16
Slide 17: 銀行放款組合
銀行放款組合 (新臺幣億元) 總放款 4,582 YoY 5.09% 4,493 4,535 QoQ 1.04% 4,360 4,313 購置住宅 244 229 276 大型企業 及修繕 266 252 YoY -13.91% 個人消費性 QoQ -6.15% 12.44% 2.62% 中小型企業 OBU 6.39% 1,831 1,842 YoY 4.13% 1,769 1,815 QoQ 0.60% 1,750 OBU YoY 13.13% 其他個人 QoQ 5.78% 貸款 265 277 293 33.35% 259 256 購置住宅及修繕 中小型 555 565 570 YoY 1
Slide 18: 銀行存放比率與存放利差
銀行存放比率與存放利差 存放比 存放利差 總存放比 臺幣存放比 外幣存放比 總存放利差 臺幣利差 外幣利差 79.89% 78.48% 77.59% 77.73% 2.45% 2.43% 2.44% 76.96% 79.10% 2.07% 2.11% 77.92% 77.04% 77.15% 1.77% 75.94% 1.72% 1.73% 1.73% 1.74% 71.47% 71.28% 71.38% 72.34% 66.00% 1.70% 1.69% 1.69% 1.67% 1.68% 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1
Slide 19: 銀行淨利息收益率
銀行淨利息收益率 (新臺幣億元,%) NIM及孳息資產均額 1.28% 1.22% 1.23% 1.23% 1.24% 6,298 6,322 6,174 6,244 6,016 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 19
Slide 20: 營業費用佔淨收益占比
營業費用佔淨收益占比(新臺幣佰萬元) 淨收益 營業費用 成本效率比率 57.50% 53.66% 50.57% 49.54% 43.94% 2,733 2,717 2,756 2,743 2,459 1,414 1,479 1,374 1,359 1,201 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 20
Slide 21: 銀行資產品質
銀行資產品質(新臺幣佰萬元) 逾放比率及逾放餘額 呆帳覆蓋率及備抵呆帳餘額 69.01% -0.13% 0.58% 0.45% 378.28% 0.42% 0.42% 344.14% 343.87% 317.95% 0.37% 248.94% 2,501 6,532 2,054 1,842 1,845 1,655 6,338 6,345 6,260 6,227 4Q16 2Q17 4Q17 2Q18 4Q18 4Q16 2Q17 4Q17 2Q18 4Q18 21
Slide 22: 手續費收入組合
手續費收入組合(新臺幣佰萬元) 手續費收入 YoY 9.71% YoY 9.33% 875 QoQ 1.01% 3,276 815 789 86 797 2,986 其他 359 729 84 其他手續費收入 92 97 344 132 YoY 11.49% 87 QoQ 5.43% 620 191 128 169 435 放款 122 放款手續費收入 223 YoY 38.52% QoQ 32.03% 809 196 770 199 207 183 信託 信託手續費收入 YoY -8.04% QoQ -6.63% 保險及 434 保險及證券 1,488 證券 333 373 348 手續費收
Slide 23: 財富管理手續費收入分佈
財富管理手續費收入分佈(新臺幣佰萬元) Total 648 YoY 0.98% YoY 4.14% QoQ -7.88% 2,241 558 2,152 173 521 514 509 567 基金 146 基金 612 135 113 YoY -32.33% QoQ -22.60% 167 保險及 保險及證券 434 證券 YoY 8.10% 1,488 333 374 347 QoQ -7.22% 1,437 321 其他金融商品 其他金 YoY 157.14 % 融商品 53 54 QoQ 42.11% 103 186 21 41 38 2017 2018 4Q17 1Q18 2Q18
Slide 24: 子公司收益佔比
子公司收益佔比(新臺幣佰萬元) 稅後淨利 台中銀行 保經子公司 租賃子公司 證券子公司 合計 2017年 3,378 256 32 (33) 3,633 2018年 3,565.8 360 82 0.2 4,008 租賃子公司 租賃子公司 0.87% 2.04% 證券子公司 證券子公司 -0.89% 0.01% 保經子公司 保經子公司 7.06% 8.99% 台中銀行 台中銀行 92.96% 88.96% 2017年獲利組合 2018年獲利組合 24
Slide 25: 資本適足性
資本適足性 第一類資本比率 第二類資本比率 合 12.68% 13.01% 10.96% 併 1.53% 1.22% 1.61% 11.15% 11.79% 9.35% 2016 2017 2018 第一類資本比率 第二類資本比率 個 12.01% 12.35% 10.25% 體 1.03% 0.70% 1.16% 10.98% 11.65% 9.09% 2016 2017 2018 25
Slide 26: 目錄
目錄 1 營運摘錄 2 營運概況 3 財務資訊 4 附錄 26
Slide 27: 台中銀行簡明資產負債表(個體)
台中銀行簡明資產負債表(個體) 單位:新 臺 幣 佰 萬 元 2016 2017 2018 YoY 資產 現金及存放銀行同業 99,539 44,066 46,740 6.07% 金融商品投資 77,450 158,984 163,891 3.09% 貼現及放款-淨額 423,901 429,656 451,729 5.14% 應收款項-淨額 4,075 6,329 5,028 -20.56% 採用權益法之投資-淨額 4,498 4,735 5,225 10.35% 不動產及設備-淨額 9,372 9,296 9,368 0.77% 其他資產 3,714 3,424 2,178 -36.39%
Slide 28: 台中銀行簡明綜合損益表(個體)
台中銀行簡明綜合損益表(個體) 單位:新 臺 幣 佰 萬 元 2016 2017 2018 YoY 利息淨收益 7,499 7,823 7,991 2.15% 手續費淨收益 1,294 1,554 1,793 15.38% 其他淨收益 985 971 891 -8.24% 淨收益合計 9,778 10,348 10,675 3.16% 營業費用 (5,005) (5,131) (5,626) 9.65% 提存前盈餘 4,773 5,217 5,049 -3.22% 呆帳費用 (690) (947) (411) -56.60% 繼續營業單位稅前淨利 4,083 4,270 4,638 8.62%
Slide 29: 台中銀行簡明資產負債表(合併)
台中銀行簡明資產負債表(合併) 單位:新 臺 幣 佰 萬 元 2016 2017 2018 YoY 資產 現金及存放銀行同業 100,323 45,123 47,644 5.59% 金融商品投資 77,742 159,651 165,027 3.37% 貼現及放款-淨額 425,166 430,858 452,595 5.05% 應收款項-淨額 9,802 13,658 12,781 -6.42% 採用權益法之投資-淨額 131 128 153 19.53% 不動產及設備-淨額 9,437 9,388 9,447 0.63% 其他資產 4,502 4,218 3,185 -24.49% 資產總
Slide 30: 台中銀行簡明綜合損益表(合併)
台中銀行簡明綜合損益表(合併) 單位:新 臺 幣 佰 萬 元 2016 2017 2018 YoY 利息淨收益 7,787 8,186 8,434 3.03% 手續費淨收益 2,272 2,449 2,846 16.21% 其他淨收益 734 760 409 -46.18% 淨收益合計 10,793 11,395 11,689 2.58% 營業費用 (5,848) (5,915) (6,457) 9.16% 提存前盈餘 4,945 5,480 5,232 -4.53% 呆帳費用 (801) (1,125) (472) -58.04% 繼續營業單位稅前淨利 4,144 4,355 4,760 9
Slide 31: 目錄
目錄 1 營運摘錄 2 營運概況 3 財務資訊 4 附錄 31
Slide 32: 2018年執行成效
2018年執行成效 2018年長期信用評等A-(twn)，展望穩定。 積極於新北市新店區及高雄市左營區增設分行。 集中撥貸作業上線，提升作業品質、降低授信風險。 成立台北區、桃竹區、中區、南區消金推展中心，配合實體通路布局。 加入行動支付平台(街口支付約定連結帳戶服務)，滿足行動支付需求。 為落實公平待客原則並保障金融消費者權益，設置「客訴處理小組」專 責處理客戶申訴。 32
Slide 33: 2018年經營成果
2018年經營成果 參與財金公司「金融區塊鏈函證應用」研發，導入電子函證業務。 連續4年度獲得金融聯合徵信中心「金安獎」，肯定信用資訊安控績優 表現，並於2018年獲得「金優獎」，首次同年度獲得雙項大獎。 榮獲財訊2018年財富管理大獎「最佳數位財富管理」及「最佳影音行 銷」之獎項。 榮獲2018年《卓越銀行評比民意調查》「最佳服務獎」。 榮獲2019年財團法人海外信用保證基金「107年度新南向國家融資金額 成長優等獎」。 2018年台中銀行為響應企業社會責任舉辦「用心關懷 LOVE傳愛」捐 血活動，拍攝捐血宣傳影片，榮獲2019年第三屆台北金鵰微電影展「網 路人氣獎」、「最佳拍攝創意」雙項大
Slide 34: 2019年策略展望
2019年策略展望 強化風控、恪守法遵 善用優勢、拓展業務 人力提升、鼓勵創新 數位流程、精進服務 34
Slide 35: Thank You for listening.
Thank You for listening.