PJSC Dom.Rf · RUS:DOMRF
PJSC Dom.Rf — агентство по ипотечному жилищному кредитованию (аижк) — 9M 2012 Earnings Presentation
45 slides from PJSC Dom.Rf's earnings presentation, November 2012
Slide 1: Результаты деятельности Группы компаний АИЖК по состоянию на 30.09.2012
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Результаты деятельности Группы компаний АИЖК по состоянию на 30.09.2012 Ноябрь 2012
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Настоящие материалы не являются предложением о продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги, о которых говорится в настоящем документе, не зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с изменениями и дополнениями (дале
Slide 3: Развитие ипотечного рынка в 2011-2030 гг.
Развитие ипотечного рынка в 2011-2030 гг. Правительством Российской Федерации была утверждена Долгосрочная стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года, содержащая целевые показатели развития рынка и перечень мер по их достижению: 2012 г. Ед. 2011 г. 2012
Slide 4: Целевые показатели развития рынка ипотеки
Целевые показатели развития рынка ипотеки 7 мая 2012 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Указом были дополнены целевые показатели развития рынка ип
Slide 5: Программы развития рынка ипотеки
Программы развития рынка ипотеки Рыночные программы «Развитие «Развитие первичного «Развитие инфраструктуры Специальные программы вторичного рынка рынка ипотеки» рынков ипотеки» • «Реализация специальных ипотеки» увеличение объемов выдачи повышение эффективности ипотечных программ» насыщение рынка и
Slide 6: Сглаживание цикличности в развитии рынка
Сглаживание цикличности в развитии рынка Учитывая выводы, полученные по итогам анализа кризиса 2008–2009 годов, в процессе реализации Программ группа компаний АИЖК должна учитывать цикличность в развитии рынка ипотеки, поскольку на различных стадиях цикла приоритеты Агентства могут смещаться от одно
Slide 7: Обзор российского рынка ипотечного кредитования
Обзор российского рынка ипотечного кредитования 7
Slide 8: Развитие ипотечного рынка
Развитие ипотечного рынка 1000 16,0% 14,3% 900 1000 14,0% 12,9% 13,1% 12,6% 800 11,9% 12,0% 12,5% 700 716,9 655,8 10,0% 600 556,5 500 8,0% 400 6,0% 380,1 300 4,0% 200 152,5 2,0% 100 0 0,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 прогноз Выдача, млрд руб. Средневзвешенная ставка (руб.), % Источник: ЦБ РФ, прог
Slide 9: Ставка по ипотечным кредитам
Ставка по ипотечным кредитам 15,5 14,9 15 14,8 14,8 14,6 14,6 14,5 14,4 14,4 14,5 14,2 14,2 13,9 14 13,7 13,9 13,4 13,4 13,4 13,5 13,3 13,3 13,6 13,2 13,2 13 12,8 12,6 12,6 12,5 12,4 12,4 12,5 12,3 12,3 12,2 12,2 12,2 12,1 12 12,1 12,2 11,7 12,1 12,1 11,6 11,6 11,9 11,8 11,9 11,4 11,5 11,8 11 Январь
Slide 10: Качество ипотечного портфеля
Качество ипотечного портфеля 16 14,8 14,9 14,5 14,4 14,6 14,2 13,2 13,5 14 12,2 11,6 11,7 11,8 12 10,9 11,0 11,1 11,1 11,3 11,3 10,5 10,7 10,0 10,0 10,3 9,5 9,7 10 8 6 4,0 4,0 4,0 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 3,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 22,8 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2
Slide 11: Группировка ипотечной задолженности по сроку задержки платежей
Группировка ипотечной задолженности по сроку задержки платежей 100% 3,7 2,8 5,2 5,1 0,5 0,3 95% 0,6 0,4 1,6 1,1 1,3 1,8 1,6 2,4 свыше 180 дней 90% 4,4 от 91 до 180 дней 4,9 от 31 до 90 дней 85% 94,1 94,9 от 1 до 30 дней без просрочки 87,8 80% 85,8 75% 01.02.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.10.2012 Исто
Slide 12: Доля АИЖК на рынке ипотечного кредитования
Доля АИЖК на рынке ипотечного кредитования 600 000 16,0% 14,3% 14,0% 12,9% 12,9% 500 000 11,9% 12,7% 12,0% 12,3% 400 000 10,9% 10,9% 10,0% 300 000 8,0% 523 582 6,0% 200 000 349 502 301 305 4,0% 100 000 130 085 2,0% Доля АИЖК Доля АИЖК Доля АИЖК Доля АИЖК 7,7% 22,5% 16% 0 7,7% 0,0% 2008 2009 2010 201
Slide 13: Статистика по портфелям закладных
Статистика по портфелям закладных Досудебное урегулирование задолженности 13
Slide 14: Структура ипотечного портфеля Агентства
Структура ипотечного портфеля Агентства* Структура ипотечного портфеля по состоянию Объём кредитов на 01.10.2012 Ипотечная программа на 01.10.2012 млн руб. % Стандарт 120 237,18 67,42% Военная ипотека 40 781,25 22,87% Новостройка 10 251,69 5,75% Материнский капитал 6 827,45 3,83% Переменная ставка 1
Slide 15: Программа Стимул
Программа Стимул По состоянию на 01.10.2012 года: Первоначальный объем обязательств Агентства по заключенным контрактам накопленным итогом - 71,2 млрд руб. (214 шт.), общая площадь проектов 3,4 млн кв. м, в т.ч.: -по проектам, введенным в эксплуатацию,- 19,6 млрд руб. (83 шт.) общей площадью 0,9 млн
Slide 16: Динамика просроченной задолженности
Динамика просроченной задолженности* 14 200 000 12,45 12,14 180 000 12 11,08 10,74 10,81 160 000 10,01 9,92 10 9,26 140 000 8,76 7,95 120 000 8 6,65 6,30 100 000 5,78 6 5,41 5,02 80 000 4,67 4 60 000 40 000 2 20 000 0 0 01.01.09 01.04.09 01.07.09 01.10.09 01.01.10 01.04.10 01.07.10 01.10.10 01.01.11
Slide 17: Региональная диверсификация
Региональная диверсификация Показатель региональной диверсификации рассчитывается как доля одного субъекта федерации в портфеле ипотечных активов Агентства (без учета портфеля закладных ОАО «АРИЖК»). Наибольшая доля портфеля сосредоточена в Красноярском крае (менее 5 %). 6% 01.01.2012 01.10.2012 5%
Slide 18: Схема бизнес-процесса досудебного урегулирования проблемной задолженности
Схема бизнес-процесса досудебного урегулирования проблемной задолженности Агентство – Мастер-сервисер • контроль качества предоставляемых услуг • анализ отчетности • разработка, внедрение, оптимизация и автоматизация бизнес-процессов • сопровождение портфелей проблемных закладных • разработка индиви
Slide 19: Динамика объемов взыскания просроченной задолженности
Динамика объемов взыскания просроченной задолженности в сегментах «31-90» и «91-180» «31-90» дней просрочки 60% 50% Просроченная задолженность на начало 40% месяца (ОД+%), млн. руб. 30% 20% Взыскано за месяц (ОД+%), млн. руб. 10% 0% июль-сент. июль-сент. июль-сент. июль-сент. янв.-март окт.-дек. янв
Slide 20: Развитие вторичного рынка ипотеки
Развитие вторичного рынка ипотеки 20
Slide 21: Программы по приобретению облигаций с ипотечным покрытием
Программы по приобретению облигаций с ипотечным покрытием Программа покупки Срок реализации Программы разработаны в целях: Объем ИЦБ начало окончание развития российского рынка ипотечного Программа №1 30.09.2010 31.12.2012 20 млрд. руб. жилищного кредитования, Программа №2 29.09.2011 27.12.2013
Slide 22: Промежуточные итоги Программ АИЖК
Промежуточные итоги Программ АИЖК Объемы заявок и заключенных договоров об Количество заявок, участников и заключенных организации выпусков договоров 25 51,10 50,0 Количество Объем Программы 20 организаторов по 22 40,0 39,31 заявкам Совокупный объем Количество 15 17 оригинаторов по заявок, млрд руб.
Slide 23: Программа АИЖК по предоставлению поручительств
Программа АИЖК по предоставлению поручительств по облигациям с ипотечным покрытием Предоставление поручительства осуществляется в соответствии с Основными условиями предоставления ОАО «АИЖК» обеспечения исполнения обязательств в форме поручительства по жилищным облигациям с ипотечным покрытием, выпу
Slide 24: Источники финансирования
Источники финансирования 24
Slide 25: Размещенные выпуски корпоративных облигаций
Размещенные выпуски корпоративных облигаций Ставка Срок до Дюраци Выпуск 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020+ купона, % погашения, лет я, лет Облигации серии A5 (2,2 млрд руб.) 7,35 0,04 0,03 1,32 Облигации серии A6 (2,5 млрд руб.) 7,40 1,79 1,21 1,00 1,00 Облигации серии A7 (4,0 млрд руб.)
Slide 26: Планируемые выпуски корпоративных облигаций
Планируемые выпуски корпоративных облигаций Сумма Планируемая Срок до Планируемый Серия Дата погашения (млн руб.) дюрация, лет погашения, лет срок размещения А24 6,000 01.11.21 – 50%; 01.11.22 – 50%. 6.6 10 01.10.23 – 20%; А25 6,000 01.10.24 – 30%; 01.10.26 – 50%. 7.7 14 конец 2012 – 1 полугодие 201
Slide 27: Основные характеристики ипотечных ценных бумаг АИЖК
Основные характеристики ипотечных ценных бумаг АИЖК Номинальная Кредитная поддержка в % к стоимость на Текущая Структура выпуска Текущий Публичная Пручи- первоначальной / текущей Ломбард. Листинг ФБ Облигации дату номинальная (первонач. / рейтинг оферта Купон, % тельство номинальной стоимости всех с
Slide 28: Выпуски ИЦБ АИЖК, планируемые к продаже рыночным инвесторам
Выпуски ИЦБ АИЖК, планируемые к продаже рыночным инвесторам Текущая Кредитная поддержка в % Текущий Количество, Купон, Дюрация, Облигации номинальная к текущей номинальной рейтинг шт. % лет стоимость, руб. стоимости всех траншей (Moody’s) 1. Эмитент – ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК», дата гос. рег
Slide 29: Финансовые результаты деятельности по РСБУ за квартал 2012 года
Финансовые результаты деятельности по РСБУ за 3 квартал 2012 года 29
Slide 30: Анализ финансовых результатов деятельности по РСБУ
Анализ финансовых результатов деятельности по отчетности по РСБУ ОАО «АИЖК», млн руб. прирост (+) / Наименование статьи 9 мес 2011 9 мес 2012 уменьшение (-) Выручка* 9 779 10 776 10% Валовая прибыль 9 752 10 369 6% Чистая прибыль 5 540 6 179 12% Комментарии Показатели, характеризующие финансовые рез
Slide 31: Балансовые показатели по отчетности по РСБУ
Балансовые показатели по отчетности по РСБУ ОАО "АИЖК", млн руб. прирост (+) / Структура пассивов Наименование статьи 9 мес 2011 9 мес 2012 уменьшение (-) Стоимость чистых активов 118 928 122 051 3% 46% 55% Собственные оборотные 54% 45% 49 721 85 400 72% средства 9 мес 2011 9 мес 2012 Оборотные акти
Slide 32: Ключевые коэффициенты по отчетности по РСБУ
Ключевые коэффициенты по отчетности по РСБУ, % прирост (+) / Наименование статьи 9 мес 2011 9 мес 2012 уменьшение (-) Коэффициент автономии 54% 45% -17% Рентабельность собственного капитала 4,8% 5,2% 8% Коэффициент покрытия платежей по уплате 130% 92% -30% процентов Показатель покрытия платежей по о
Slide 33: Финансовые результаты деятельности по МСФО
Финансовые результаты деятельности по МСФО за 6 месяцев 2012 года 33
Slide 34: Динамика и структура активов и обязательств
Динамика и структура активов и обязательств Динамика активов, млрд руб. Динамика обязательств, млрд руб. +52,5% +112,7% +24,1% +44,1% +22,9% 268,23 152,54 216,12 +47,6% 175,85 105,84 71,72 1 полугодие 2010 1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2010 1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 Структура
Slide 35: Структура и динамика процентных доходов и расходов
Структура и динамика процентных доходов и расходов Динамика процентных доходов и расходов, млрд руб. Основные изменения в структуре процентных доходов в первом полугодии 2012 года: ● рост процентных доходов по закладным на 10% в связи с +25,4% увеличением суммы закладных на балансе Группы; ● увеличе
Slide 36: Финансовые коэффициенты
Финансовые коэффициенты 25,00% Cost-to income 23,31% Доля собственного капитала 70,00% 20,00% 17,62% 59,22% 60,00% 51,03% 15,00% 12,99% 50,00% 43,13% 40,00% 10,00% 30,00% 20,00% 5,00% 10,00% 0,00% 0,00% 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 Рост общехозяйственных расходов
Slide 37: Деятельность дочерних компаний АРИЖК
Деятельность дочерних компаний АРИЖК 37
Slide 38: Ключевые направления деятельности АРИЖК
Ключевые направления деятельности АРИЖК Ключевая стратегическая цель - предоставление рынку качественного профессионального сервиса в сфере сопровождения и управления проблемными ипотечными активами. Продукты и услуги Потребители Поддержание антикризисной инфраструктуры Государство при наличии негат
Slide 39: Базовые продукты АРИЖК в 2012 году
Базовые продукты АРИЖК в 2012 году Продукты Основные условия Влияние на развитие рынка ипотеки Предложение кредиторам профессионального платного сервиса по управлению проблемным Оказывает влияние на развитие ипотечным долгом путем выкупа на баланс АРИЖК или урегулирования ситуации на балансе инфраст
Slide 40: Управление проблемными ипотечными активами АРИЖК
Управление проблемными ипотечными активами АРИЖК Все кредиты, находящиеся на балансе АРИЖК, к моменту их реструктуризации являются уже проблемными, вследствие чего основным фактором риска по таким кредитам становится вероятность неисполнения заемщиками обязательств по предоставленной АРИЖК поддержке
Slide 41: Инфраструктура агентской сети АРИЖК
Инфраструктура агентской сети АРИЖК Реализация программ поддержки заемщиков по ипотечным жилищным кредитам осуществляется АРИЖК через региональную инфраструктуру агентов. Агентская сеть по качеству присутствия: ● в городах с населением свыше 1 000 000 чел. – не менее чем 3 точки в каждом городе – 10
Slide 42: Деятельность дочерних компаний Страховая компания АИЖК
Деятельность дочерних компаний Страховая компания АИЖК 42
Slide 43: Динамика развития рынка ипотечного страхования в России
Динамика развития рынка ипотечного страхования в России Динамика изменения количества договоров Объем выданных ипотечных кредитов ипотечного страхования на розничном рынке с ипотечным страхованием на розничном рынке*, в Российской Федерации* млн руб. Количество 3500 застрахованны 5 000 Объем ипотечн
Slide 44: Распространение страхования ответственности заемщика в России
Распространение страхования ответственности заемщика в России С начала реализации программы: 93 банка предложили в 74 регионах России кредитные продукты с низким первоначальным взносом и страхованием ответственности заемщика: Регионы, в которых выдаются кредиты со страхованием ответственности заемщи
Slide 45: Контакты
Контакты «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69-Б Тел: +7(495)775-47-40 Факс: +7(495)775-47-41 www.ahml.ru www.rosipoteka.ru Twitter: www.twitter.com/Rosipoteka По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: ir@ahml.ru 45
агентство по ипотечному жилищному кредитованию (аижк) — 9M 2012 Earnings Presentation on 6ix