Mci Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna S.a. · GPW:MCI
Mci Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna — MCI Capital ASI — Investor Day (September 2024)
79 slides from Mci Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna's investor day presentation, Sep 25, 2024
Slide 1: Dzień Inwestora MCI 2024 – Inwestycje w cyfrowych liderów
Dzień Inwestora MCI 2024 – Inwestycje w cyfrowych liderów Zamieniamy potencjał technologii we wzrost wartości
Slide 2: Otwarcie Dnia Inwestora MCI 2024
Otwarcie Dnia Inwestora MCI 2024 Paweł Borys – Partner Zarządzający, CIO godz. 11.00 – 11.05
Slide 3: Agenda wydarzenia
Agenda wydarzenia: 11.00 – 11.05 Otwarcie Dnia Inwestora MCI 2024 11.05 – 11.20 Rynek i historia wzrostu MCI 11.20 – 11.35 Strategia inwestycyjna MCI 11.35 – 11.45 Wyniki finansowe MCI 11.45 – 12.50 Przegląd portfela inwestycyjnego – cyfrowi liderzy 12.50 – 13.00 Sesja pytań i odpowiedzi 13.00 Zakoń
Slide 4: Rynek i historia wzrostu MCI
Rynek i historia wzrostu MCI Tomasz Czechowicz - Partner Zarządzający, CEO
Slide 5: Historia wzrostu MCI – 25 lat doświadczenia
5 Historia wzrostu MCI – 25 lat doświadczenia w inwestycjach w nowe technologie 1998 r. 2008 r. 2021 r. Powstanie MCI Pierwsza inwestycja Połączenie Private Management Private Equity: Equity Managers S.A. Sp. z o.o. (dawniej 2005 r. ABC Data S.A. 2014 r. 2016 r. z MCI Capital Alternative ASI S.A. In
Slide 6: Silny track record inwestycyjny MCI
6 Silny track record inwestycyjny MCI Stopa zwrotu: 28% IRR na inwestycjach private equity buyout Unikalne i różnorodne doświadczenie w realizacji wyjść Ponad 1 miliard EUR zainwestowane w ramach strategii tech private equity buyout (inwestycje i koinwestycje) (mln EUR) DATA DATA WARTOŚĆ MOIC IRR KR
Slide 7: Case study [Netrisk Group / ATMAN / Invia]
7 Case study [Netrisk Group / ATMAN / Invia] Inwestycja Opis Zwrot • Wiodąca grupa portali internetowych służących porównywaniu cen i zawieraniu ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń • IRR: 104% komunikacyjnych. Lider na wielu rynkach CEE • CoC: 4,1x • Kwota exitu przy rekapitalizacji: Inwestycja
Slide 8: Istotne aktualne tezy inwestycyjne
8 Istotne aktualne tezy inwestycyjne Globalni Stratedzy i Private Equity zainteresowani CEE Rosnąca atrakcyjność spółek technologicznych z CEE** Comarch-CVC, Techland-Tencent, Netrisk Group – rozpoczęty proces exitowy Najniższe wyceny w historii SaaS/E-commerce za sprawę pęknięcia banki covidowej i
Slide 9: Główne sektory zainteresowań dla MCI
9 Główne sektory zainteresowań dla MCI Software-as-a-Service Cyber-security Climatech & Mobility E-Commerce • Interesujący segment spółek ze • Długoterminowe wspierające • Długoterminowy trend • Segment osiągnął stabilizację względu na wysoką trendy w postaci wzrostu transformacji energetycznej ku p
Slide 10: Zaawansowana analityka i ekspertyza technologiczna – B2B SaaS
10 Zaawansowana analityka i ekspertyza technologiczna – przykład sektora B2B SaaS Identyfikujemy 20 kategorii spółek sektora B2B SaaS z 46 sub-kategoriami Customer Enterprise Financial Human Resources Supply Chain and Project Security & Collaboration & Other Relationship Mgmt Resource Planning Manag
Slide 11: Pozycja MCI na rynku private equity w regionie CEE
11 Pozycja MCI na rynku private equity w regionie CEE Najbliżsi konkurenci MCI Poziom ucyfrowienia Poziom ticketu inwestycyjnego Lower mid-market (€5 – 25m) Mid-market (€25 – 100m) Large cap (€100m – 1bn+) Wielkość funduszu 50M-250M Wielkość funduszu 250m-1000m Euro Wielkość funduszu 1bln-20bln Euro
Slide 12: Proces budowy pipeline transakcyjnego
12 Proces budowy pipeline transakcyjnego: ustrukturyzowany i wielokanałowy Ustrukturyzowany Financial performance Wiele kanałów pozyskiwania inwestycji Rozbudowany pipeline proces kwalifikacji Łączna liczba leadów 01.2023 - 09.2024 Procesy zorganizowane (inbound) • Uczestniczenie w zorganizowanych p
Slide 13: Długoterminowe wyniki inwestycyjne MCI Capital ASI S.A.
13 Długoterminowe wyniki inwestycyjne MCI Capital ASI S.A. Po raz pierwszy w historii MCI aktywa netto na 1 akcję przekroczyły 40 PLN na koniec I półrocza 2024 r. MCI jest największym funduszem mid-market private equity buyout w sektorze nowych technologii w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) Aktywa
Slide 14: Strategia inwestycyjna MCI
Strategia inwestycyjna MCI Paweł Borys - Partner Zarządzający, CIO
Slide 15: Strategia MCI Capital
15 Strategia MCI Capital WIZJA Jesteśmy największym funduszem private equity nowych technologii w Europie Centralnej. Chcemy być jednym z najbardziej rozpoznawalnych funduszy private equity nowych technologii w Europie MISJA Inspiruje nas postęp technologiczny Inwestujemy w rozwój międzynarodowych l
Slide 16: Nasz Zespół
16 Nasz Zespół Partnerzy i Zespół Inwestycyjny Tomasz Czechowicz Paweł Borys Ewa Ogryczak Michał Górecki Filip Berkowski Aleksandra Kulas Założyciel, Partner Zarządzający, CIO COO, Starszy Partner Inwestycyjny Starszy Partner Inwestycyjny CFO, Relacje Inwestorskie Partner Zarządzający, CEO CEO MCI T
Slide 17: MCI Capital ASI – Przegląd działalności inwestycyjnej
17 MCI Capital ASI – Przegląd działalności inwestycyjnej MCI jest największym funduszem nowych technologii w Europie Centralnej oferującym inwestorom dostęp do długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w fundusze MCI 2,6 4% ATRAKCYJNA STRATEGIA WYSOKIE STOPY ZWROTU 28,2 ✓ MCI Cap
Slide 18: Strategia inwestycyjna: 2–3 inwestycje rocznie i 1–2 wyjścia
18 Strategia inwestycyjna: nowe inwestycje: 2 – 3 inwestycje rocznie i 1 – 2 wyjścia Kluczowe wskaźniki KPI (EUR) Geografia Sektory 50M-250M EV sweetspot Polska, Czechy, Słowacja – Michał Górecki (gorecki@mci.eu) Sektory (CEE National and Regional Digital Disruptors and Enablers): 2,5M-25M EBITDA lu
Slide 19: Wybrane globalne trendy inwestycyjne w nowych technologiach
19 MCI ma silną ekspertyzę w szybko rozwijającej się branże nowych technologii – wybrane globalne trendy inwestycyjne Generatywne AI Cyfrowe Generatywna AI opisuje algorytmy (takie jak zaufanie Trend cyfrowego zaufania obejmuje technologie ChatGPT), które przyjmują dane niestrukturalne jako stojące
Slide 20: Skonsolidowany bilans MCI z perspektywy aktywów bazowych
20 Skonsolidowany bilans MCI z perspektywy aktywów bazowych na 30.06.2024 Struktura bilansu Grupy MCI z perspektywy biznesowej Struktura aktywów bazowych na 30.06.2024 dane skonsolidowane (w M PLN) Aktywa Kwota Udział w NAV eSky 449,5 21,3% IAI 410,3 19,4% 9,3% -1,4% 19,4% Broker Topco 325,1 15,4% 1
Slide 21: Podsumowanie wyników funduszu MCI.EuroVentures 1.0.
21 Podsumowanie wyników funduszu MCI.EuroVentures 1.0. (MCI.EV) (wartość w bilansie MCI = 2 166,1M PLN - 90% sumy bilansowej MCI na dzień 30.06.2024) Zarządzający Funduszem: MCI Capital ASI MCI.EuroVentures 1.0. inwestuje w średniej wielkości spółki będące liderami rynku cyfrowego/ekosystemu cyfrowe
Slide 22: Nowe inwestycje w okresie ostatnich 12 miesięcy
22 Nowe inwestycje w okresie ostatnich 12 miesięcy 5 3 nowe transakcje o łącznej wartości ok. 410 mln PLN i 2 akwizycje na poziomie spółek (add-ons) Webcon Focus Telecom ProfitRoom Systell Thomas Cook ✓ Data inwestycji: ✓ Data inwestycji: ✓ Data inwestycji: ✓ Data akwizycji: ✓ Data akwizycji: listop
Slide 23: Wysokie długoterminowe stopy zwrotu strategii private equity buyout
23 Wysokie długoterminowe stopy zwrotu strategii privae equity buyout Zwroty IRR PE Buyout w Zachodniej Liczba transakcji PE Buyout Europie vs. Rynek publiczny w Zachodniej Europie 10-letni IRR vs. rynki publiczne 1327 ✓ Na globalnym rynku private equity 1242 -0.2% 1239 -5% 1260 obserwuje się spowol
Slide 24: Zakładany plan exitów 2024-2029
24 Zakładany plan exitów 2024-2029 2024-2025 2024 – 2025 2026 2027 2028 2029 [PE/strateg] [IPO/strateg] [PE/strateg] [PE/strateg] [IPO/strateg] [PE/strateg] [IPO/strateg] [PE/strateg] [PE/strateg] [PE/IPO] [trade sale] [ABB] [umowa sprzedaży podpisana, oczekiwanie na zgodę izraelskiego urzędu antymo
Slide 25: Polityka dywidendowa MCI na lata 2025–2027
25 Polityka dywidendowa MCI na lata 2025 – 2027 W dniu 9 września 2024 r. Zarząd MCI Capital ASI S.A. podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendowej na lata 2025-2027 („Polityka”) 4,0% 6,5% WAN MCI stopa dywidendy ✓ Postanowienia Polityki będą obowiązywać począwszy od 2025 r. na podstawie zatwierdzo
Slide 26: Kapitalizacja rynkowa do NAV dla wybranych funduszy PE
26 Historyczna relacja kapitalizacji rynkowej do aktywów netto (NAV) dla wybranych funduszy PE Notowane fundusze private equity wyceniają się wokół wartości aktywów netto na 1 akcję w przedziale +/- 20% Kapitalizacja rynkowa w relacji do aktywów netto (NAV) w latach 2017-2024* [w %] 180% 160% 140% 1
Slide 27: Historyczne wyniki inwestycyjne wybranych funduszy PE
27 Historyczne wyniki inwestycyjne wybranych funduszy PE notowanych na giełdzie Wzrost aktywów netto na 1 akcję MCI należy do jednego z najwyższych wśród notowanych funduszy PE Wzrost NAV per share dla wybranych funduszy w latach 2008-2024* [2008 = 100] 900,0 800,0 700,0 MCI Capital 600,0 Investor A
Slide 28: Wyniki finansowe MCI
Wyniki finansowe MCI Ewa Ogryczak – Senior Partner, CFO
Slide 29: Struktura Grupy i źródła generowania przychodów
29 Struktura Grupy i źródła generowania przychodów Struktura Grupy MCI wg stanu ✓ W ostatnich latach Grupa MCI przeszła proces intensywnego upraszczania i budowy przejrzystej struktury organizacyjnej na 30.06.2024 ✓ Po połączeniu ze spółką PEM, które miało miejsce 21 czerwca 2021 r., MCIC jest bezpo
Slide 30: Grupa MCI – Długoterminowe wyniki finansowe 2023-2021
30 Grupa MCI – Długoterminowe wyniki finansowe 2023-2021 Rachunek zysków i strat (tys. PLN) 12M 2023 12M 2022 12M 2021 Rachunek zysków i strat Wynik na certyfikatach inwestycyjnych 209 451 158 196 374 078 ✓ Na Zysk netto wpływa przede wszystkim wynik na certyfikatach Wycena innych instrumentów finan
Slide 31: Główne składowe wyniku inwestycyjnego w I półroczu 2024
31 Grupa MCI – główne składowe wyniku inwestycyjnego w I półroczu 2024 r. +33,4M WYNIK NA CERTYFIKATACH INWSTYCYJNYCH MCI.EV MCI.TV MDCF V Pozostałe (IV) -1,5M -0,1M MCI.EV WYNIK – głównie portfel +41,9M 99,5% +41,7M udział MCI w MCI.EV wynik MCI.EV alokowany na MCI Razem MCI.TV WYNIK – głównie port
Slide 32: Finansowanie dłużne MCI Capital ASI S.A.
32 Finansowanie dłużne MCI Capital ASI S.A. OBLIGACJE KREDYTY KREDYTY Rodzaj finansowania: Obligacje publiczne [serii T1 i T2] Kredyt w rachunku bieżącym [do 300M PLN] Wartość zadłużenia: 93M PLN 163M PLN Oprocentowanie: WIBOR 3M + 3,5% WIBOR 1M + 2,5% Zapadalność: 5 lat 3 lata Zabezpieczenia: Certy
Slide 33: Weryfikacja jakości wycen transakcyjnych i zasady wyceny aktywów
33 Weryfikacja jakości wycen transakcyjnych i zasady wyceny aktywów W ciągu ostatnich 5 lat wartość wyjść z inwestycji była średnio o 22% wyższa niż wycena na 6M przed wyjściem i o 38% wyższa niż wycena na 12M przed wyjściem Cena Wycena 6M Wycena 12M sprzedaży przed wyjściem przed wyjściem ZASADY WY
Slide 34: Cele finansowe MCI Capital ASI S.A.
34 Cele finansowe MCI Capital ASI S.A. Kluczowe wskaźniki finansowe MCI 25[YE’23]/14[H1’24] Grupa MCI charakteryzuje się bardzo efektywną struktura kosztową. Stałe koszty operacyjne* kształtują się na poziomie nie wyższym niż 1,5% Kapitałów własnych MCI M PLN Nie chcemy przekraczać 20% wskaźnika zad
Slide 35: Przegląd portfela inwestycyjnego – eSKY
Przegląd portfela inwestycyjnego – cyfrowi liderzy eSKY Łukasz Neska – Wiceprezes, Chief Growth Officer godz. 11.45 – 12.50
Slide 36: Wiodąca platforma podróży w regionie CEE
Wiodąca platforma podróży w regionie CEE Łukasz Neska Wiceprezes Zarządu, Chief Growth Officer lukasz.neska@esky.com
Slide 37: O Grupie eSky
O Grupie eSky Jesteśmy właścicielem globalnej platformy do rezerwacji podróży, która obsługuje miliony Kim jesteśmy Klientów na całym świecie pod markami eSky i eDestinos Inspirujemy ludzi do podróżowania po świecie przy użyciu nowoczesnej technologii eSky, zapewniając Nasza misja jednocześnie najle
Slide 38: O nas w pigułce
O nas w pigułce 20 700+ lat na rynku pracowników w Grupie 550 1,7 mln 50 linii lotniczych obiektów noclegowych rynków w ofercie w ofercie działania 3
Slide 39: Globalna skala działania
Globalna skala działania APAC & Afryka 3,3 3,5 USA 29 mln zł 8% 1% mln klientów mld zł TTV 275 mln zł w 2023 roku w 2023 roku +8% YoY 40% 17% LATAM 572 81 567 mln zł TTV WE mln zł przychodów mln zł EBITDA 1,38 mld zł w 2023 roku w 2023 roku +34% YoY 35% Dywersyfikacja sprzedaży CEE Wyniki sprzedaży
Slide 40: Thomas Cook joins eSky Group
Slide 41: Strategia rozwoju linii biznesowej VTO
Strategia rozwoju linii biznesowej VTO Region CEE Region WE ● Organiczny wzrost dzięki silnej marce eSky w ● Akwizycja i reaktywacja marki Thomas Cook w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. UK (obecnie 2% udział w rynku bez żadnych inwestycji). ● Znikome nasycenie rynku podmiotami z obszaru VTO ->
Slide 42: Perspektywy rozwoju produktu pakietowego z Thomas Cook
Perspektywy rozwoju produktu pakietowego z Thomas Cook Skokowy wzrost TTV Grupy z Thomas Cook Szacowana liczba pasażerów z Thomas Cook 640 tys. 1,4 mld zł 1 mld zł 305 tys. 182 100 tys. mln zł 13
Slide 43: Dziękuję!
Dziękuję! Łukasz Neska Wiceprezes Zarządu, Chief Growth Officer lukasz.neska@esky.com
Slide 44: Przegląd portfela inwestycyjnego – Focus Telecom
Przegląd portfela inwestycyjnego – cyfrowi liderzy FOCUS TELECOM Daniel Szcześniewski – CEO godz. 11.45 – 12.50
Slide 45: Company Presentation
Company Presentation 25 września 2024
Slide 46: Platforma SaaS do wielokanałowej komunikacji CX
CC Platforma SaaS do wielokanałowej CX komunikacji, która podnosi sprzedaż, lojalność i zadowolenie twoich klientów, redukując przy tym koszt i skracając czas pracy agentów.
Slide 47: Zadowolenie konsumentów w relacji z marką
wie rzy Zadowolenie i satysfakcja my konsumentów w relacji z marką bierze się z kompleksowego podejścia do budowania ich że doświadczeń.
Slide 48: Omnichannel, integracje, automatyzacje, AI
ON OFF omnichannel ON OFF dopasowane interakcje ON OFF integracje ON OFF automatyzacje ON OFF AI ON OFF doradztwo
Slide 49: Omnichannel, integracje, automatyzacje, AI
ON OFF omnichannel ON OFF dopasowane interakcje ON OFF integracje ON OFF automatyzacje ON OFF AI ON OFF doradztwo
Slide 50: Obsługa, sprzedaż, marketing
obsługa OBSŁUGUJ LEPIEJ sprzedaż SPRZEDAWAJ WIĘCEJ marketing
Slide 51: Dobry moment rynkowy dla CCaaS
DOBRY MOMENT RYNKOWY ROSNĄCA POZYCJA FOCUS DLA CCaaS 300+ 45 PRZYCHODY mln PLN mln PLN 20% CAGR
Slide 52: Strategia budowana wokół silnika komercyjnego
STRATEGIA Saturacja mid-market budowana wokół Rozwój upper-segment • SILNIKA Retencja kreująca Rynek międzynarodowy KOMERCYJNEGO wartość E • INNOWACJI I ZN ORGANIC PRODUKTOWEJ O RGANIC TURNARROUND • POSZERZANIA NIE Konsolidacja Wertykalizacja RYNKU ZN IE Rozwój produktu Klientocentryczna kultura Sca
Slide 53: Wzrost przychodów i EBITDA od transformacji
37 #1 MARGIN WZROST OD % 11 EBITDA mln PLN ROKU TRANS 30 PRZYCHODY FOR mln PLN MACJI 23 Exit Year
Slide 54: Wzrost przychodów i EBITDA od transformacji
37 1.5x #1 MARGIN WZROST OD % 11 4x EBITDA mln PLN ROKU TRANS 30 2.5x PRZYCHODY FOR mln PLN MACJI 23 Exit Year
Slide 55: Focus Telecom Polska
g Focus Telecom Polska
Slide 56: Przegląd portfela inwestycyjnego – IAI
Przegląd portfela inwestycyjnego – cyfrowi liderzy IAI Michał Paschalis-Jakubowicz – CEO godz. 11.45 – 12.50
Slide 57: IAI – Company Overview
IAI – Company Overview
Slide 58: IAI Group operates leading e-commerce enablement platform
IAI Group operates leading e-commerce enablement platform in Poland and CEE – IdoSell, along with subsidiaries in Poland and Hungary. :
Slide 59: IAI is dynamically expanding its scale
IAI is dynamically expanding its scale with improving operational and financial KPIs IAI benefited from its leading position … …to generate strong performance in 2024 20+ bn 20+% Increase in number of IAI is a cloud - based >16 % Gross PLN GMV in merchants selling e-commerce enablement Merchandise V
Slide 60: Przegląd portfela inwestycyjnego – Netrisk
Przegląd portfela inwestycyjnego – cyfrowi liderzy NETRISK Filip Berkowski – Senior Investment Partner, MCI godz. 11.45 – 12.50
Slide 61: Netrisk – Company Overview
@ netrisk group Netrisk - Company Overview
Slide 62: Netrisk Group is a leading operator of insurance price comparison websites
Netrisk Group is a leading operator of insurance-focused online price comparison websites in Central and Easter Europe Netrisk offersoffers Netrisk a compelling business model a compelling business model Netrisk operates in a sizeable market • Netrisk is the leading on-line insurance broker that run
Slide 63: Netrisk organic growth and buy&build strategy
Netrisk Group is an example of impressive organic growth combined with an effective approach towards buy&build strategy Netrisk has a long track record of international expansion via buy & build… …supported by identified long-term favorable organic growth trends Market growth Shift from offline to o
Slide 64: Przegląd portfela inwestycyjnego – Morele Group
Przegląd portfela inwestycyjnego – cyfrowi liderzy MORELE GROUP Mateusz Gzyl – Członek Zarządu, CFO godz. 11.45 – 12.50
Slide 65: O Morele
O Morele Platforma e-commerce agregująca marki D2C
Slide 66: Profil Morele.net
Morele.net Morele to wiodąca platforma e-commerce w Polsce sprzedająca szeroką gamę produktów, działająca zarówno w modelu 1p i 3p agregująca marki D2C. Oferująca produkty na własnej platformie Morele.net oraz różnych platformach marketplace’owych. Posiadamy również rozwinięte kanały dystrybucji na
Slide 67: Strategia Morele.net
Strategia Morele.net Kluczowymi filarami rozwoju Grupy są: 1. Rozbudowa katalogu marek D2C 2. Skalowanie kompetencji technologicznych w ramach dalszego rozwoju e-commerce as a service 3. Utrzymanie wyjątkowej efektywności operacyjnej 4. Poszerzenie kanałów sprzedaży
Slide 68: Wyniki Morele
Wyniki Morele: Morele.net CAGR GMV i Ostatnie 4 lat EBITDA Sprzedaż GMV Operacyjna 9% Sprzedaż 11% EBITDAC OPER 80% 2025 to plan na rok 1.3.2024-30.03.2025
Slide 69: Przegląd portfela inwestycyjnego – Profitroom
Przegląd portfela inwestycyjnego – cyfrowi liderzy PROFITROOM Marcin Dragan – CEO godz. 11.45 – 12.50
Slide 70: SaaS booking technology for premium hotels
4.7 SaaS booking technology for premium hotels Inspire Acquire A comprehensive suite of marketing A high-converting booking engine, tools and services designed to drive featuring a seamless channel valuable traffic to hotel websites. manager and reception sales INSPIRE ACQUIRE engine, designed to ac
Slide 71: Market share in PL
+3500 UK Nordics Clients Asia Middle East Poland DACH Spain LATAM 80%+ +50 Market share Countries in PL South Africa
Slide 72: Hotel Partners for Life
Hotel Partners for Life 2024 2024 Revenue by cohort in m EUR 18.4 630 Very low Revenue GBV churn [mEUR] [mEUR] 2020-2024 Growing 30%+ cohorts CAGR 72
Slide 73: Przegląd portfela inwestycyjnego – Webcon
Przegląd portfela inwestycyjnego – cyfrowi liderzy WEBCON Łukasz Wróbel – Wiceprezes, Chief Business Development Officer godz. 11.45 – 12.50
Slide 74: WEBCON
WEBCON Łukasz Wróbel, SVP & CBDO
Slide 75: About WEBCON
About WEBCON • Webcon is a leading Polish BPA (Business Process Automation) low code platform for end-to-end process automation. It delivers application factory for delivering business process solutions at scale • It allows to automate processes across multiples business functions: HR, Finance, Sale
Slide 76: Key strategy pillars
Key strategy pillars Increased revenue quality: switch towards subscription from perpetual licenses - more recurring revenue Channel-first approach: Focus on partnership channel supported by internal salesforce Productization: Building industry products addressing specific use cases Becoming regiona
Slide 77: Robust Growth
Robust Growth 53 44 36 27 21 2019 2020 2021 2022 2023
Slide 78: Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)
Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A) Zarząd MCI Capital ASI godz. 12.50 – 13.00
Slide 79: Dziękujemy za udział w Dniu Inwestora MCI 2024
Dziękujemy za udział w Dniu Inwestora MCI 2024 Transmisja z wydarzenia będzie zamieszczona na stronie internetowej MCI