Transcosmos Inc. · TSE:9715

Transcosmos — Q1 FY2022/3 Earnings Presentation

21 slides from Transcosmos's earnings presentation, Jul 30, 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期 第1四半期決算 補足説明資料

    2022年3月期 第1四半期決算 補足説明資料 2021年7月30日 トランスコスモス株式会社

  2. Slide 2: 収益認識に関する会計基準の適用について

    収益認識に関する会計基準の適用について  「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を当第１四半期連 結会計期間の期首から適用しております。  上記基準適用に伴い、当社のインターネット広告事業など代理人取引と見做される取引につい て、従来売上高と売上原価を総額で表示していたものを、純額表示に変更しております。  当資料においては、前年各四半期の売上高について、代理人取引と見做される売上高と売上原 価を総額表示から純額表示に組み替えており、前第1四半期連結売上高は、4,848百万円減額 しております。 なお、上記の組み替えにより、売上総利益以下の各段階利益に

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. エグゼクティブサマリ 2. 連結損益計算書サマリ 3. セグメント別業績サマリ 4. 連結売上高の増減分析 5. 単体サービス 売上高の増減分析 6. 連結営業利益の増減分析 7. 単体サービス 営業利益の増減分析 8. 連結四半期業績の推移 9. 親会社四半期純利益の増減分析 10. 連結貸借対照表の概要 11. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点 12. 1Q 活動トピックス 3

  4. Slide 4: 1. エグゼクティブサマリ

    1. エグゼクティブサマリ  売上高は全セグメントで売上が増加し、前年同期比+11.4%※の増収、高い成長率を維持  全セグメントで収益性改善し、売上総利益率は＋1.5ポイントの上昇 成果  販管費は増加したものの、新型コロナウイルス対策関連費用の減少等により、売上高販管費 率は-0.9ポイントの減少  営業利益は全セグメントで利益が増加し、前年同期比+23億円の増益 ※前期売上高について、代理人取引は純額表示に組み替えております。  デジタル化・高収益モデルの推進 課題/  グローバル市場への進出加速 取組  従業員エンゲージメントの向上  ニューノーマルな働き方への対応 4

  5. Slide 5: 2. 連結損益計算書サマリ

    2. 連結損益計算書サマリ  売上高 ：全セグメントで受注が増加し増収  営業利益：全セグメントで利益が増加し増益  経常利益：営業利益の増加により増益  親会社四半期純利益：営業利益・経常利益の増加により増益 ※前期売上高について、代理人取引は純額表示に組み替えております。 単位：百万円 2021年3月期 1Q 2022年3月期 1Q 増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 売上高 73,637※ 100.0% 82,038 100.0% 8,400 11.4% 売上原価 58,306※ 79.2% 63,718 77.7% 5,412 9.3% 売上総利益 15,330 2

  6. Slide 6: 3. セグメント別業績サマリ

    3. セグメント別業績サマリ  単体サービス：増収・増益。公共案件を中心に受注が増加、収益性は改善  国内関係会社：増収・増益。上場子会社の業績が好調  海外関係会社：増収・増益。韓国・東南アジアの子会社の業績が好調 ※前期売上高について、代理人取引は純額表示に組み替えております。 単位：百万円 2021年3月期 1Q 2022年3月期 1Q 増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 単体サービス 52,210※ 70.9% 56,935 69.4% 4,725 9.1% 国内関係会社 8,006※ 10.9% 9,506 11.6% 1,499 18.7% 売上高 海外関係会社

  7. Slide 7: 4. 連結売上高の増減分析

    4. 連結売上高の増減分析  売上高 増加：＋8,400百万円（+11.4%） 単体サービス 新型コロナ対策を中心とした社会基盤の支援に繋がる公共案件の受注増加などで増収 国内関係会社 上場子会社の売上増加などで増収 海外関係会社 韓国・東南アジア子会社の売上増加などで増収 +1,499※ +2,667※ -491※ 単位：百万円 +4,725※ 海外関係会社 セグメント間 国内関係会社 取引消去等 単体サービス 82,038 73,637※ +8,400※ 2021年3月期 1Q 2022年3月期 1Q 連結売上高 ※前期売上高について、代理人取引は純額表示に組み替えております。 連結売上

  8. Slide 8: 5. 単体サービス 売上高の増減分析

    5. 単体サービス 売上高の増減分析  売上高 増加：＋4,725百万円（+9.1%） 新型コロナ BPOサービス、コンタクトセンターサービスを中心に、地方自治体などが推進している新型コロナ対策に関連する プラス影響 業務の受注が増加 新型コロナ影響除く 一部大型案件の業務拡大、新規受注も増加 既存事業 +1,934 単位：百万円 +2,791 新型コロナ影響除く 新型コロナ 既存事業 プラス影響 56,935 52,210※ +4,725※ 2021年3月期 1Q 2022年3月期 1Q 売上高 ※前期売上高について、代理人取引は純額表示に組み替えております。 売上高 8

  9. Slide 9: 6. 連結営業利益の増減分析

    6. 連結営業利益の増減分析  営業利益 増加：+2,349百万円（+70.3%） 単体サービス 受注の増加に加え、案件の採算性改善、売上高販管費率の改善などで増益 国内関係会社 上場子会社の利益増加などで増益 海外関係会社 韓国・東南アジア子会社の収益性改善などで増益 +341 +5 +414 セグメント間 海外関係会社 取引消去等 国内関係会社 +1,587 5,692 単位：百万円 営業利益率 6.9% 単体サービス 3,342 営業利益率 4.5% +2,349 2021年3月期 1Q 2022年3月期 1Q 連結営業利益 連結営業利益 9

  10. Slide 10: 7. 単体サービス 営業利益の増減分析

    7. 単体サービス 営業利益の増減分析  営業利益 増加：+1,587百万円（+67.4%） 受注の増加に加え、大型案件において前期実績・ノウハウを活かした短期安定稼働などで採算性が改善し増益、 売上総利益 売上総利益率は1.6ポイント上昇 事業拡大に伴う人件費の増加、渋谷本社オフィスの返却に向けた費用増（原状回復）などで355百万円増加となっ 販管費 たものの、消耗品費など新型コロナ対策関連費用の減少などにより、売上高販管費率は0.8ポイント減少 売上総利益率 販管費 -355 （販管費率17.2% ⇒ 16.4%） 21.7% ⇒23.3% -227 -85 -42 人件費 オフィス・環

  11. Slide 11: 8. 連結四半期業績の推移

    8. 連結四半期業績の推移  売上高：前4Qとの比較では、同水準の売上規模を維持し、売上成長率は2桁成長へと加速  営業利益：前4Qとの比較では、単体サービス・国内関係会社の利益増加で増益、利益率は約7%に上昇 売上高 営業利益 単位：百万円 売上高成長率（前期の売上高成長率は、旧基準で表記しています） 単位：百万円 営業利益率 11.4% 6.9% 6.4% 9.5% 6.2% 8.4% 11 7.1% 5.5% 704 6.4% 0 4.5% 716 695 20 1,032 16,737 20,461 18,178 1,083 1,139 15,917 15,510 1,004 9,

  12. Slide 12: 9. 親会社四半期純利益の増減分析

    9. 親会社四半期純利益の増減分析  親会社四半期純利益 増加：+2,163百万円（+125.6%） 営業外損益 持分法投資損失は縮小したものの、為替差損の計上（前年同期は為替差益を計上）などで230百万円減少 特別損益 前年同期に計上した投資有価証券売却益の反動などで221百万円減少 法人税等 前年同期のグループ内組織再編に伴って一時的に発生した税金費用の反動などで365百万円減少 -230 +365 -100 -221 営業外損益 非支配株主損益 特別損益 法人税等 +2,349 3,886 単位：百万円 営業利益 1,722 +2,163 2021年3月期 1Q 2022年3月期 1Q

  13. Slide 13: 10. 連結貸借対照表の概要

    10. 連結貸借対照表の概要  資産：前期決算に係る法人税等の納付および配当金の支払い等により「現金及び預金」が減少、保有上場株式の時価 評価により「投資有価証券」が増加  負債：「未払法人税等」が減少  純資産：「その他の有価証券評価差額金」が増加 単位：百万円 2021年3月末 2021年6月末 増減額 • 現預金-3,853 • 仕掛品-1,029 流動資産 120,530 114,975 -5,555 固定資産 55,352 66,053 10,700 • 投資有価証券+12,241 • 繰延税金資産-1,634 資産合計 175,883 181,028 5,145 • 一年内返

  14. Slide 14: （ご参考）保有上場銘柄

    （ご参考）保有上場銘柄  トランスコスモス単体の保有上場株式 単位：百万円 種類 銘柄名 市場 証券コード 時価 ※ 株式会社Jストリーム 東証マザーズ 4308 20,113 応用技術株式会社 東証JQS 4356 6,627 関係会社株式 UNQ HOLDINGS LIMITED HKEX 2177 4,953 PFSweb Inc. NASDAQ PFSW 4,817 eMnet Inc. KOSDAQ 123570 4,167 Infracommerce CXAAS S.A Bovespa IFCM3 10,515 株式会社メニコン 東証1部 7780 825 Twilio Inc.

  15. Slide 15: 11. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点

    11. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点  設備投資額・減価償却費 単位：百万円 2021年3月期 1Q 2022年3月期 1Q 増減率  設備投資 設備投資額 1,519 1,005 ▲33.8% 主に単体サービスにおいて、池袋第二本社の開 設による影響が一巡したことで減少 減価償却費 947 1,409 48.8%  減価償却 主に単体サービスにおいて、池袋第二本社を開  従業員数 設したことによる影響で増加 2021年3月末 2021年6月末 増減 連結従業員数 35,760 36,601 841  連結 主に韓国・東南アジアでの受注案件の増加に伴 （臨時従業員数）

  16. Slide 16: 12. 1Q 活動トピックス

    12. 1Q 活動トピックス 在宅コンタクトセンターサービスのさらなる 新型コロナワクチン接種の予約システムと、 予診票をオンラインで作成できるチャットボットサービス 普及を目指し在宅CCサポートデスクを本格稼働 「DEC Bot for Government」をセットで提供開始  在宅の障壁となっていた4つの課題（セキュリティ、通話品質、  DEC Bot for Government を導入することでオンライン予約だ 生産性、在宅の孤独感）をより高い次元で解決 けではなく、予診票の事前作成も可能となり、本サービスの Webフォーム入力制御とチェック機能により、手書きで発生し  長期化

  17. Slide 17: 12. 1Q 活動トピックス

    12. 1Q 活動トピックス ServiceNowと シンガポール拠点において セールスおよびサービスパートナー契約を締結 ASEAN向けの営業とグループ内の開発体制を強化  ServiceNowは、単一の統合クラウドプラットフォーム上で、  シンガポールの2拠点を活用し、ASEAN向けの営業体制とトラ デジタルワークフローソリューションを提供、組織横断型の ンスコスモスグループにおけるグローバルでの開発体制を強化 ワークフローをシームレスに統合管理  BPOサービスと組み合わせたIT運用管理の一元化により、ITに 関するROIの最大化を支援  シンガポールでの営業拠点  子会社SO

  18. Slide 18: 12. 1Q 活動トピックス

    12. 1Q 活動トピックス サービスの開発・強化  欧米No.1オンライン対面接客ソリューション「HERO」の日本語サービスサイトをオープン  大林組、トランスコスモス、応用技術、BIMモデリングの進展度（LOD：Level of Development）を管理するマネジメントシステム 「Smart BIM Connection TM」を開発し販売を開始  日本最大級の医療・ヘルスケアプラットフォームである「Medical Note」を活用した疾患情報発信支援サービスの提供を開始  デジタルトランスフォーメーションを総合的に支援するサービスの提供を強化  独自のデジタルマーケティン

  19. Slide 19: 12. 1Q 活動トピックス

    12. 1Q 活動トピックス サービスの提供実績  LINEの法人向けサービスサイトにSaaS型 「DEC CMS」を導入  コスメティックブランド「SiNTO（シント）」の化粧品製造業務を自社倉庫内で提供開始  SBIいきいき少短にSEO対策FAQマネジメントサービスを導入・構築  富山県射水市の市政情報配信や道路の不具合通報等におけるLINE公式アカウント活用の支援を開始  アパレルD2Cブランド「ONWARD DD」のECサイトを構築  医療従事者とのデジタルコミュニケーション手段としてLINE WORKSを活用したCRM連携ソリューションを提供 受賞・認定・その他企業活動な

  20. Slide 20: IRに関するお問い合わせ

    IRに関するお問い合わせ トランスコスモス株式会社 本社管理総括 管理本部 IR推進部 E-Mail. ir_info@trans-cosmos.co.jp

  21. Slide 21: 本資料に関する注記事項

    本資料に関する注記事項  本資料に含まれる将来の予測に関する記載は、現時点における情報に基づき 判断したもの であり、今後、日本経済、株式市場の動向や情報サービス業界 の動向、新たなサービスや 技術の進展により変動することがあり得ます。従って当社として、その確実性を保証するも のではありません。  本資料では、金額は百万円未満切捨、%は小数点以下第2位を四捨五入で表記しています。

transcosmos — Q1 FY2022/3 Earnings Presentation on 6ix