Tdc Soft Inc. · TSE:4687
Tdc Soft — Q2 FY2023.3 Earnings Presentation
28 slides from Tdc Soft's earnings presentation, Nov 21, 2022
Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算説明会
東証プライム 証券コード［4687］ 2023年3月期第2四半期 決算説明会 2022年11月21日 © 2022 TDC SOFT Inc. 1
Slide 2: © 2022 TDC SOFT Inc.
１ 2023年3月期第2四半期 決算概況（連結） ２ 2023年3月期第2四半期 主要施策の状況 ３ 2023年3月期 見通しについて 代表取締役社長 小林 裕嘉 ４ 2023年3月期第2四半期 決算内容 管理本部担当取締役執行役員 大垣 剛 © 2022 TDC SOFT Inc. 2
Slide 3: 2023年3月期第2四半期のポイント
2023年3月期第2四半期のポイント 2023年3月期第2四半期の実績 ● 全ての事業分野が堅調に推移し、売上高は前年同期比14.5%増の16,793百万円で着地 ● 当期は人材確保を積極的に推進したことに伴う人件費増を見込むも、これを上回る増収 効果により営業利益は前年同期比16.6%増の1,851百万円を確保。 トピックス ● 次世代型SI事業の状況 重点戦略分野を中心に順調に拡大。 売上高は前年同期比65%増の39.3億円となり、売上構成比7.2%増の23.4%まで拡大。 ● 中期経営計画 『Shift to the Smart SI Plus』（ FY2022-FY2024 ） 主要戦
Slide 4: 決算概況（連結）
１ 2023年3月期第2四半期 決算概況（連結） © 2022 TDC SOFT Inc. 4
Slide 5: 2023年3月期第2四半期 決算概況（連結）
１ 2023年3月期第2四半期 決算概況（連結） 2023年3月期 2022年3月期 (単位：百万円) 利益率 前年同期比 第2四半期 第2四半期 売上高 16,793 - +14.5% 14,661 売上総利益 3,674 21.9% +18.9% 3,090 営業利益 1,851 11.0% +16.6% 1,588 経常利益 1,922 11.4% +16.7% 1,647 当期純利益 1,301 7.8% +16.5% 1,117 【ハイライト】 ● 当期は人材確保を積極的に推進したことに伴う人件費増を見込むも、アライアンスによる サービス提供体制を強化したことによる増収効果により営業
Slide 6: 決算概況 分野別ハイライト
１ 決算概況 分野別ハイライト ITコンサルティング&サービス分野 前年同期比 +33.9% お客さまのDX推進に向けたIT戦略・システム化構想の立案、 技術コンサルティング、教育サービス、自社クラウドアプリ、 3,150 2,531 BI/DWH、ERP、CRMなどのソリューションサービスを提供 2,500 1,891 クラウド系エンタープライズソリューションサービ 1,850 ス関連の案件が牽引 1,200 2022.3 2Q 2023.3 2Q 金融ITソリューション分野 前年同期比 +13.4% 金融業向けにシステム化構想・設計・開発・保守などの 8,000 7,766 統合的なITソ
Slide 7: 決算概況 分野別ハイライト
１ 決算概況 分野別ハイライト 公共法人ITソリューション分野 前年同期比 +13.4% 流通業、製造業、サービス業、公共向けにシステム化構想・設計 4,800 4,591 ・開発・保守などの統合的なITソリューションを提供 4,400 4,047 4,000 運輸業、自動車・鉄鋼等の製造業向けの開発案件等 3,600 が牽引 2022.3 2Q 2023.3 2Q プラットフォームソリューション分野 前年同期比 +1.6% ITインフラの環境設計、構築、運用支援、ネットワーク製品開発、 2,000 1,903 ネットワークインデグレーション等を提供 1,900 1,873 1,800 1,7
Slide 8: 決算概況 分野別売上高概況
１ 決算概況 分野別売上高概況 2022年3月期第2四半期 2023年3月期第2四半期 14,661百万円 16,793百万円 1,873 1,891 1,903 2,531 (12.8%) (12.9%) (11.4%) (15.1%) 4,047 4,591 (27.6%) (27.3%) 7,766 6,849 (46.2%) (46.7%) ITコンサルティング&サービス 金融ITソリューション 公共法人ITソリューション プラットフォームソリューション © 2022 TDC SOFT Inc. 8
Slide 9: 主要施策の状況
２ 2023年3月期第2四半期 主要施策の状況 © 2022 TDC SOFT Inc. 9
Slide 10: 中期経営計画『Shift to the Smart SI Plus』
主要施策 ２ の状況 中期経営計画『Shift to the Smart SI Plus』 既存のSI事業領域を軸に新たな領域へ事業を拡大 新たなビジネスモデルに必要なケイパビリティを獲得し、 新たな次世代型SI企業を目指す 事業領域の拡大 社会や顧客の潜在ニーズを捉え、最新の 高生産性と高品質を両立するSIプロ 要素技術等を活用した付加価値の高い セスの整備などをイノベーション的ア インテグレーションサービスの拡大 プローチで実現 主要戦略 高付加価値 SIモデル変革 SIサービスの追求 の推進 © 2022 TDC SOFT Inc. 10
Slide 11: 主要戦略① 次世代型SI事業の全体概況
主要施策 ２ の状況 主要戦略①『高付加価値SIサービスの追求』 次世代型SI事業の全体概況について 次世代型SI事業は順調に拡大 次世代型SI事業の売上高比率および売上高推移 アジャイル開発やクラウド分野が牽引し、 売上高 売上高比率 （百万円） （％） 売上高構成比23.4％に拡大 5,000 25 23.4 当該事業の拡大やコスト削減の取組み 4,000 20 により連結業績において収益性が向上 16.2 3,933 3,000 15 11.2 売上総利益率 21.9%（前年同期比+0.8%) 2,000 10 営業利益率 11.0%（前年同期比+0.2%） 6.5 2,382 経常利益
Slide 12: 重点戦略分野 アジャイル開発事業
主要施策 ２ の状況 主要戦略①『高付加価値SIサービスの追求』 TOPICS：重点戦略分野 アジャイル開発事業 顧客のDX需要拡大に伴い、 アジャイル開発事業の売上高は着実に拡大 アジャイル開発事業の売上高 1500 1250 ３ヵ年平均で３０％超の伸率で拡大 984 1000 776 750 568 500 250 0 2021.3 2Q 2022.3 2Q 2023.3 2Q © 2022 TDC SOFT Inc. 12
Slide 13: 重点戦略分野 セキュリティ関連事業
主要施策 ２ の状況 主要戦略①『高付加価値SIサービスの追求』 TOPICS：重点戦略分野 セキュリティ関連事業 システムのライフサイクルを意識した セキュリティ開発事業の売上高は トータルセキュリティソリューション 既に前年度実績を上回る見込み サービスを提供 セキュリティ関連事業の売上高 セキュリティ診断・分析 ガバナンスの強化支援 400 +16.5％ 353 ⚫ Web/ネットワークセキュリティ診断 ⚫ CSIRT構築支援 ⚫ ペネトレーション(侵入)テスト ⚫ セキュリティ教育支援 ⚫ システムのセキュリティ分析 303 300 監視・監査支援 対策ソリューション ⚫ SIEM構築
Slide 14: 主要戦略②『SIモデル変革の推進』
主要施策 ２ の状況 主要戦略②『SIモデル変革の推進』 高生産性と高品質を両立するSIプロセスの整備などをイノベーション的 アプローチで実現 ⚫ サービス品質水準の向上 ハイスキル人材のシェアリングを推進するなどサービス品質水準の向上に取組む。 ⚫ トラブルプロジェクトの撲滅 プロジェクトパフォーマンス評価制度の導入などのトラブルプロジェクトの撲滅を図る。 前期より 20%以上構成比が低減 2022.3 2Q 2023.3 2Q 計画よりも利益率が低下したプロジェクトの構成比 © 2022 TDC SOFT Inc. 14
Slide 15: 主要戦略③『事業領域の拡大』
主要施策 ２ の状況 主要戦略③『事業領域の拡大』 既存のSI事業領域を軸に新たなビジネスモデルに必要なケイパビリティを 獲得し、新たな領域へ事業を拡大。 セールス＆マーケティング本部 拡大領域① 多様な顧客の IT ニーズに対応する プロダクトセールス部 サービス・製品等の販売事業 マーケティング・プロモ－ション部 拡大領域② ビジネスイノベーション本部 顧客のデジタル変革を戦略策定から サービス企画部 サポートするコンサルティング事業 R&D推進部 コンサルティング部 拡大領域③ SI事業における維持・保守等の領域に 既存SI事業推進本部 おいて案件の集約化、サービス化を推 進したマネージ
Slide 16: 将来に向けた積極的な投資の推進
主要施策 ２ の状況 将来に向けた積極的な投資の推進 ⚫ 技術投資の拡大 新規事業や高付加価値分野のさらなる拡大を狙い要素技術への投資を拡大 2022年度投資分野 ・ アジャイル ・ セキュリティ ・ UXD ・ クラウドネイティブ ・ データアナリティクスプラットフォーム ・ フロントエンドフレームワーク(当期追加新分野) ・オートメーションマネージドサービス(当期追加新分野) ⚫ 人材への投資 前期から２倍の新卒採用数を確保するなど積極的な人材確保施策を推進。 また、教育投資や人材確保目的としたブランディング投資を推進するなど、 多角的な投資施策を展開。 +215百万円 2022.3 2Q
Slide 17: 2023年3月期 見通しについて
４ 2023年3月期 見通しについて © 2022 TDC SOFT Inc. 17
Slide 18: 2023年3月期 見通しについて（分野別）
2023.3 ４ 見通し 2023年3月期 見通しについて（分野別） ITコンサルティング&サービス分野 前期比+22.5% 5,200 5,000 4,200 3,877 クラウド系エンタープライズソリューション関連 3,200 2,458 案件の需要は継続し、拡大基調を維持できる見込み。 2,200 1,200 2021.3 2022.3 2023.3 金融ITソリューション分野 前期比+7.7% 18,750 14,393 15,500 16,000 13,276 既存領域は堅調に推移し、モダナイゼーショ 13,250 ン、レガシーマイグレーション関連案件需要は 10,500 7,750
Slide 19: 2023年3月期 見通しについて（分野別）
2023.3 ４ 見通し 2023年3月期 見通しについて（分野別） 公共法人ITソリューション分野 前期比+8.0% 10,000 9,500 9,000 8,795 運輸業・製造業でのDX需要等を背景にした顧客 7,945 のIT企画支援等を中心に引き続き拡大見込み。 8,000 7,000 6,000 5,000 2021.3 2022.3 2023.3 プラットフォームソリューション分野 前期比+3.6% 4,250 3,858 4,000 3,800 3,612 クラウドニーズの高まりにより事業は堅調に 3,350 拡大見込み 2,900 2,450 2,000 2021.3 202
Slide 20: 業績予想および配当予想
４ 2023年3月期 業績予想について 業績予想および配当予想 EPS 配当予想 (単位：百万円) 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 （円） （円） 中間15.00 通期 34,000 3,260 3,355 2,270 94.75 期末 30.00 (+9.9%) (+9.9%) (+8.9%) (+9.7%) 合計 45.00 ● 中期計画に基づく投資施策を積極的に推進。収益拡大効果から投資コストを通期で吸収し、 増収増益を予想。 © 2022 TDC SOFT Inc. 20
Slide 21: 2023年3月期第2四半期 決算内容
５ 2023年3月期第2四半期 決算内容 © 2022 TDC SOFT Inc. 21
Slide 22: © 2022 TDC SOFT Inc.
●財務諸表 ●売上高分析 ●受注高・受注残高 ●営業利益分析 © 2022 TDC SOFT Inc. 22
Slide 23: 財務諸表
５ 財務諸表 損益計算書 貸借対照表 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月 (単位：百万円) 増減率 (単位：百万円) 増減率 第2四半期 第2四半期 第2四半期末 期末 売上高 16,793 14,661 +14.5% 資産合計 20,724 21,072 △1.7% 労務費 5,935 5,737 +3.5% 流動資産 17,178 17,368 △1.1% 外注費 6,883 5,551 +24.0% 固定資産 3,545 3,704 △4.3% その他経費 442 362 +22.2% 負債合計 5,225 5,817 △10.2% 仕掛増減高 142
Slide 24: キャッシュフロー計算書
５ 財務諸表 キャッシュフロー計算書 現金等の期首残高 税引前当期純利益 11,702 1,922 棚卸資産 △141 50 △969 売上債権 386 441 未払金 △430 未払費用 △298 投資CF その他 △381 11,702 法人税等 営業CF △617 441 151 11,376 投資有価証券の売却 利息及び配当金 17 営業CF 25 その他 8 投資CF 50 新規連結 自己株式の取得 △304 財務CF 配当金支払額 △734 に伴う増加 その他 69 財務CF △969 新規連結に伴う現金及び現 金同等物の増加額 151 現金等の期末残高 11,376 現金等の 現
Slide 25: 顧客業種別売上高概況
５ 顧客業種別売上高概況 （百万円） 2021年3月期第2四半期 2022年3月期第2四半期 2023年3月期第2四半期 4,648 3,898 3,504 3,260 2,850 2,525 2,062 2,548 2,513 2,404 2,237 2,285 2,034 1,924 1,398 1,640 1,501 1,404 銀行 クレジット 保険 製造業 非製造業 官公庁、団体 金融業 © 2022 TDC SOFT Inc. 25
Slide 26: 受注高・受注残高状況
５ 受注高・受注残高状況 （百万円） 17,713 15,421 受注高 13,415 8,400 8,831 7,793 6,650 7,200 受注残高 売上高 13,186 14,661 16,795 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 © 2022 TDC SOFT Inc. 26
Slide 27: 営業利益分析
５ 営業利益分析 （百万円） 粗利 販管費 +584 +321 1,851 1,588 ＜粗利益＞ ＋売上高の増加による利益向上 ＋次世代型SI事業の事業構成比向上に伴う 収益性向上 ＜販売管理費＞ ＋事業拡大に向けた積極的な投資の実施 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 © 2022 TDC SOFT Inc. 27
Slide 28: https://www.tdc.co.jp/
https://www.tdc.co.jp/ ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトグループの将来の予想に関する事項は 、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因 や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 © 2022 TDC SOFT Inc. 28