Sligro Food Group N.v. · EURONEXT:SLIGR
Sligro Food — Shareholder Meeting (March 2024)
78 slides from Sligro Food's shareholder meeting presentation, Mar 27, 2024
Slide 1: Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Sligro Food Group N.V. - 27 maart 2024
Slide 2: Agendapunt 1: Opening en mededelingen
Agendapunt 1 Opening en mededelingen 2
Slide 3: Agenda
Agenda Agendapunt 1: Opening en mededelingen Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 22 maart 2023 Agendapunt 3 Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 3a: Directieverslag 3b: Corporate Governance structuur en naleving van Corporate Governance Code Ag
Slide 4: Agendapunten 1 t/m 3
Agendapunten 1 t/m 3 Agendapunt 1: Opening en mededelingen Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 22 maart 2023 Agendapunt 3 Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 3a: Directieverslag 3b: Corporate Governance structuur en naleving van Corporate Gove
Slide 5: Agendapunten 1 t/m 3
Agendapunten 1 t/m 3 Agendapunt 1: Opening en mededelingen Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 22 maart 2023 Agendapunt 3 Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 3a: Directieverslag 3b: Corporate Governance structuur en naleving van Corporate Gove
Slide 6: Agendapunten 1 t/m 3
Agendapunten 1 t/m 3 Agendapunt 1: Opening en mededelingen Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 22 maart 2023 Agendapunt 3 Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 3a: Directieverslag 3b: Corporate Governance structuur en naleving van Corporate Gove
Slide 7: Agendapunten 1 t/m 3
Agendapunten 1 t/m 3 Agendapunt 1: Opening en mededelingen Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 22 maart 2023 Agendapunt 3 Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 3a: Directieverslag 3b: Corporate Governance structuur en naleving van Corporate Gove
Slide 8: Agendapunt 3
Agendapunt 3 Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 (blz. 1 t/m 100) Agendapunt 3 a: Directieverslag Welkom : Koen Slippens Jaarcijfers 2023 : Rob van der Sluijs Ontwikkelingen Groep : Koen Slippens Vooruitzichten : Koen Slippens Agendapunt 3 b: Corporate Governance structuur e
Slide 9: Agendapunt 3
Agendapunt 3 Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 (blz. 1 t/m 100) Agendapunt 3 a: Directieverslag Welkom : Koen Slippens Jaarcijfers 2023 : Rob van der Sluijs Ontwikkelingen Groep : Koen Slippens Vooruitzichten : Koen Slippens Agendapunt 3 b: Corporate Governance structuur e
Slide 10: Agendapunt 3
Agendapunt 3 Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 (blz. 1 t/m 100) Agendapunt 3 a: Directieverslag Welkom : Koen Slippens Jaarcijfers 2023 : Rob van der Sluijs Ontwikkelingen Groep : Koen Slippens Vooruitzichten : Koen Slippens Agendapunt 3 b: Corporate Governance structuur e
Slide 11: Verkorte winst- en verliesrekening
Verkorte winst- en verliesrekening × € miljoen 2023 2022 × € miljoen Nederland België Groep Omzet 2.859 100,0% 2.483 100,0% Omzet 2023 2.429 430 2.859 Kostprijs van de omzet (2.097) -73,3% (1.820) -73,3% Omzet 2022 2.238 245 2.483 Brutowinst 762 26,7% 663 26,7% Toename totaal 191 185 376 Groei 8,6%
Slide 12: EBIT uit operatie; ontwikkeling EBITDA excl. boekwinsten
EBIT uit operatie; ontwikkeling EBITDA excl. boekwinsten Bedrijfsresultaat (Ebit) Nederla nd B elgië Groep Bedrijfsresultaat (Ebit) x € miljoen Ebit gera pporteerd 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Stijging van Ebit uit operatie van € 12 mln na normalisatie van boekwinst en 45 59 - 30 - 16 15 43 -/- B
Slide 13: Brutowinst
Brutowinst × € miljoen Nederland België Groep Brutowinstmarge bedraagt 26,7% (ongewijzigd). 2023 Omzet 2.429 430 2.859 Ruimte om prijsstijgingen door te geven is beperkt. Kostprijs van de omzet (1.771) (326) (2.097) Brutowinst Brutowinst % van de omzet 658 27,1 104 24,1 762 26,7 Per saldo stab
Slide 14: Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten × € miljoen 2023 2022 2023: Huuropbrengsten 1 1 € 5 mln bate voor een grondpositie in Amsterdam en Boekresultaat verkoop materiële vaste activa 2 0 € 2 miljoen boekwinst door verkoop van vastgoed Overige incidentele resultaten 5 17 Totaal 8 18 2022: € 16 miljoen eenma
Slide 15: Bedrijfskosten
Bedrijfskosten × € miljoen 2023 2022 Bedrijfskosten in relatie tot de omzet gedaald naar 22,2% Bedrijfskosten (2022: 22,3%). Personeelskosten 370 314 Huisvestingskosten 41 34 Prijsstijgingen op lonen, logistiek en overige kosten was fors. Verkoopkosten 22 22 Logistieke kosten 144 140 Opgevange
Slide 16: Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen × € miljoen 2023 2022 Toename van afschrijving en amortisatielasten met € 39 miljoen. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa en activa met gebruiksrecht Bedrijfsgebouwen en terreinen 16 16 Amortisati
Slide 17: ERP transformatie
ERP transformatie Een uniform IT landschap is een van de belangrijke pijlers onder ons bedrijfsmodel, in België hadden we dat nog niet, in Nederland al vele jaren wel Ons NL-systeem is niet duurzaam geschikt in een internationale context, vandaar de keuze voor een nieuw platform, met eerste impl
Slide 18: ERP transformatie
ERP transformatie In de zomer van 2023 besloten we BE tijdelijk om te zetten naar NL-systeem met aanpassingen t.b.v. Belgische context, op basis van ervaringen bij Sligro-M waar we dit ook succesvol gedaan hebben. Dat geeft de Belgische operatie nu veel ‘lucht’ en enkele jaren rust om het vertro
Slide 19: Financiële baten en lasten en winstbelasting
Financiële baten en lasten en winstbelasting × € miljoen 2023 2022 Toename rentelasten met € 9 miljoen door: Financiële baten en lasten - Gestegen schuldpositie door acquisitie Metro locaties; Financieringslasten over leasecontracten (6) (4) - Gestegen variabele rentetarieven. Financieringslasten
Slide 20: Verkort kasstroomoverzicht
Verkort kasstroomoverzicht × € miljoen 2023 2022 × € miljoen 2023 2022 Netto kasstroom uit bedrijfsoperaties 152 100 Aankoop immateriële activa (18) (21) Betaalde rente (9) (3) Aankoop materiële vaste activa (65) (40) Ontvangen dividenden uit deelnemingen 8 6 Verkoop materiële vaste activa 8 1 Ontva
Slide 21: Nettowinst en winst per aandeel
Nettowinst en winst per aandeel × € miljoen 2023 2022 Voorgesteld dividend van € 0,30 per aandeel over 2023 Nettowinst (verlies) 6 39 Dividendvoorstel conform beleid Winst per aandeel (x €) 0,14 0,88 Op basis van nettowinst exclusief bijzondere lasten Voorgesteld dividend per aandeel (x €) 0,30
Slide 22: Agendapunt 3
Agendapunt 3 Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 (blz. 1 t/m 100) Agendapunt 3 a: Directieverslag Welkom : Koen Slippens Jaarcijfers 2023 : Rob van der Sluijs Ontwikkelingen Groep : Koen Slippens Vooruitzichten : Koen Slippens Agendapunt 3 b: Corporate Governance structuur e
Slide 23: Ontwikkelingen 2023
Ontwikkelingen 2023
Slide 24: Algemene economische ontwikkeling
Algemene economische ontwikkeling Laag consumentenvertrouwen, toont een licht herstel Terughoudendheid in bestedingen; door hoge inflatie is consument kritischer op prijs en bezoekt minder frequent. Hoge inflatie heeft een verstorend effect op markt en horeca verdienmodel. Krapte op de arbei
Slide 25: Marktontwikkeling Foodservice Nederland
Marktontwikkeling Foodservice Nederland Inschatting FoodService Instituut Nederland (FSIN) voor de foodservicemarkt 2023: - Markt in consumentenbestedingen € 22,0 miljard: Toename van 15,8% versus 2022; - Markt in groothandelswaarde € 7,7 miljard: Toename van 11% ten opzichte van 2022. Op ba
Slide 26: Marktontwikkeling Foodservice België
Marktontwikkeling Foodservice België Verschillende definities voor de omvang van de foodservicemarkt in België en in Nederland: cijfers beide landen niet vergelijkbaar. Inschatting Foodservice Alliance voor de foodservicemarkt 2023: - In consumentenbestedingen een marktomvang van € 24,7 miljard,
Slide 27: EBITDA ontwikkeling
7.5% EBITDA ontwikkeling EBITDA % High end Low end 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Genormaliseerde Logistiek BE Centralisatie Sligro-M Upsell NL Autonome groei Rookwaren Kosten reducties Brutowinst marge EBITDA 2025 EBITDA 2023 operatie 7.5% Bovenstaande veranderprogramma’s zullen leiden tot rende
Slide 28: Ontwikkelingen operatie en markt
Ontwikkelingen operatie en markt Focus op verbetering van de basisdienstverlening: ‐ Herstel van rust in supply chain verbetering van servicegraad en tijdigheid van leveren ‐ Verdere verbetering van de dienstverlening gepland voor 2024 van gemiddeld goed naar specifiek goed ‐ Sterke efficiencyve
Slide 29: Ontwikkelingen BeNe
Ontwikkelingen BeNe Van landen naar BeNe organisatie aansturing van de Nederlandse en Belgische activiteiten vanuit één centrale directie Betere benutting van groepsynergiën door uniformeren van processen, systemen en assortimenten ‐ Inkoopvoordelen door stapeling van inkoopvolumes ‐ Optimalis
Slide 30: Ontwikkelingen Sligro-M
Ontwikkelingen Sligro-M Door de acquisitie van de 9 Metro vestigingen Landelijk netwerk en synergie ‐ Van 3 naar 12 zelfbedieningsvestigingen; ‐ Een landelijke dekking; ‐ Basis voor het realiseren van schaalvoordelen; ‐ Mogelijkheden tot verdere optimalisatie van de dienstverlening. Ontwikkeling
Slide 31: Ontwikkelingen Sligro Food Group Transport / overname activiteiten Simon Loos
Ontwikkelingen Sligro Food Group Transport / overname activiteiten Simon Loos Start Sligro Food Group Transport ‐ Verkleinen van afhankelijkheid externe vervoerders ‐ Vergroten van inzicht in kostenstructuur van de logistieke dienstverlening ‐ Versnellen van duurzaamheid: ingebruikname eerste deel
Slide 32: Digitale transformatie
Digitale transformatie Sligro online platform op basis van SAP hybris en Adobe Experience Manager functioneert goed en is in ontwikkeling Sligro online platform is door de klanten gewaardeerd met 8.2 Verbeteragenda van ons platform wordt continu gevoed o.b.v. klantenfeedback en benchmarking.
Slide 33: Ontwikkelingen duurzaamheid
Ontwikkelingen duurzaamheid Voortgang CSRD Materialiteitsanalyse uitgevoerd in het kader van CSRD Identificatie van 14 thema’s en bijbehorende KPI’s en doelstellingen Stakeholder engagement Q4 2023 – Q1 2024 Start met meten van meeste KPI’s per januari 2024 Voor een aantal KPI’s zijn we af
Slide 34: Ontwikkelingen duurzaamheid
Ontwikkelingen duurzaamheid 2023 2022 CO2-reductie sinds 2010 (%) -39,0% -33,4% Aandeel E&H assortiment Nederland (%) 14,3 11,8 Aandeel E&H assortiment België (%) 7,9 6,2 Zonne-energie Aantal zonnepanelen (stuks) 57.729 50.969 Opbrengst (mWh) 13.466 13.529 Oppervlakte gasloze panden (m2) 414.000 377
Slide 35: Agendapunt 3
Agendapunt 3 Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 (blz. 1 t/m 100) Agendapunt 3 a: Directieverslag Welkom : Koen Slippens Jaarcijfers 2023 : Rob van der Sluijs Ontwikkelingen Groep : Koen Slippens Vooruitzichten : Koen Slippens Agendapunt 3 b: Corporate Governance structuur e
Slide 36: Vooruitzichten
Vooruitzichten
Slide 37: Vooruitzichten
Vooruitzichten Markt: - Afvlakkende maar nog steeds aanzienlijke (food) inflatie van 5% a 6%; - Consumentenvertrouwen en (geo)politieke onzekerheden hebben een drukkend effect op de volumes in het ‘out of home’ kanaal; - Per saldo zal sprake zijn van beperkte marktgroei. Bij Sligro Food Group: -
Slide 38: Agendapunt 3
Agendapunt 3 Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 (blz. 1 t/m 100) Agendapunt 3 a: Directieverslag Welkom : Koen Slippens Jaarcijfers 2023 : Rob van der Sluijs Ontwikkelingen Groep : Koen Slippens Vooruitzichten : Koen Slippens Agendapunt 3 b: Corporate Governance structuur e
Slide 39: Agendapunt 3b: Corporate Governance
Agendapunt 3 Agendapunt 3 b: Corporate Governance structuur en naleving van Corporate Governance Code De Code 2022 is een geactualiseerde versie van de Code uit 2016. Deze nieuwe code treedt in werking vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2023. Sligro Food Group onderschrijft de pri
Slide 40: Agendapunt 3
Agendapunt 3 Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 (blz. 1 t/m 100) Agendapunt 3 a: Directieverslag Welkom : Koen Slippens Jaarcijfers 2023 : Rob van der Sluijs Ontwikkelingen Groep : Koen Slippens Vooruitzichten : Koen Slippens Agendapunt 3 b: Corporate Governance structuur e
Slide 41: Agendapunt 4: Jaarstukken
Agendapunt 4: Jaarstukken 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit) 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit) 4d: Reserverings- en dividendbeleid 4e: Winstverdeling over 20
Slide 42: Agendapunt 4: Jaarstukken
Agendapunt 4: Jaarstukken 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit) 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit) 4d: Reserverings- en dividendbeleid 4e: Winstverdeling over 20
Slide 43: Remuneratie bestuurders in 2023
Remuneratie bestuurders in 2023 De adviserende stemming heeft betrekking op de toepassing van het remuneratiebeleid in 2023 Het remuneratiebeleid is gewijzigd door het besluit van de AVA d.d. 22 maart 2023 Het remuneratiepakket bestaat uit: • een vast jaarsalaris; • een korte termijn bonus (KT
Slide 44: Remuneratie bestuurders in 2023
Remuneratie bestuurders in 2023 Resultaat op de korte termijn bonus (KTB) Doelstelling Bonus ‘at target’ Realisatie Nettowinst 20 % 0% Integratie Metro 5% 5% Digital roadmap 5% 5% Gereed voor ESG rapportage 5% 5% Kostenbesparingen supply chain 5% 5% Totaal 40 % 20 % 44
Slide 45: Remuneratie bestuurders in 2023
Remuneratie bestuurders in 2023 Lange termijn bonus (LTB) 2023-2025: voorwaardelijke toekenning aan de Directie van in totaal 25.351 aandelen datum onvoorwaardelijke toekenning AVA 2026 Doelstelling Drempel Bonus ‘at target’ Maximaal Ebitda 2025: 7,5% van de omzet 9,0% 18,0% 27,0% Total Shareh
Slide 46: Agendapunt 4: Jaarstukken
Agendapunt 4: Jaarstukken 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit) 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit) 4d: Reserverings- en dividendbeleid 4e: Winstverdeling over 20
Slide 47: Toelichting controlerend accountant op de jaarrekening 2023
Toelichting controlerend accountant op de jaarrekening 2023 Veghel, 27 maart 2024 47
Slide 48: Samenvatting accountantscontrole Deloitte
Samenvatting accountantscontrole Deloitte JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG COMMUNICATIE RvB/ AC van de RvC Goedkeurende controleverklaring bij Auditplan (juli 2023) de jaarrekening Management letter (december 2023) Processen IT Accountantsverslag (februari 2024) Accountantscontrole Sligro
Slide 49: Samenvatting accountantscontrole Deloitte
Samenvatting accountantscontrole Deloitte Kernpunten van de controle 1. SAP – recognition en waardering immaterieel vast actief SAP a) Verstoringen in met name de bezorgoperatie sinds de livegang in Antwerpen b) Evaluatie door het management op de werking van de geïmplementeerde modules die onderdee
Slide 50: Samenvatting accountantscontrole Deloitte
Samenvatting accountantscontrole Deloitte Kernpunten van de controle 3. Klantbonus a) Sligro heeft met grotere afnemers bonusafspraken gemaakt; we zien enerzijds een toename in de complexiteit van de afspraken en anderzijds een toename van de omzet waar deze afspraken op toe zien b) Administratieve
Slide 51: Samenvatting accountantscontrole Deloitte
Samenvatting accountantscontrole Deloitte Controle-aanpak frauderisico’s Controle-aanpak frauderisico’s 1. Het management kan maatregelen van interne beheersing doorbreken (standaard verondersteld frauderisico – Management Override of Controls) 2. Veronderstelde frauderisico ten aanzien van de opbre
Slide 52: Samenvatting accountantscontrole Deloitte
Samenvatting accountantscontrole Deloitte Interne beheersing en de IT omgeving Interne beheersing • Evaluatie van de opzet en het bestaan van relevante interne beheersingsmaatregelen (incl. tone at the top) • Bevindingen op de interne beheersing zijn gerapporteerd aan het management en de Raad van C
Slide 53: Samenvatting accountantscontrole Deloitte
Samenvatting accountantscontrole Deloitte Materialiteit en groepscontrole Materialiteit: • Materialiteit voor de jaarrekening als geheel is bepaald op EUR 6.9 miljoen • Materialiteit is gebaseerd op 5.5% van de EBITDA (gecorrigeerd voor incidentele opbrengsten en kosten) • Geconstateerde afwijkingen
Slide 54: Samenvatting accountantscontrole Deloitte
Samenvatting accountantscontrole Deloitte Cyberrisico’s, compliance met wet- en regelgeving en continuïteit Cyberrisico’s: • Cyber security is een integraal onderdeel van onze risicoanalyse • Geen relevante Cyber incidenten gedurende 2023 • Het informatiebeveiligingsbeleid is formeel goedgekeurd en
Slide 55: Samenvatting accountantscontrole Deloitte
Samenvatting accountantscontrole Deloitte ESG & CSRD De CSRD • Het thema duurzaamheid geniet grote maatschappelijke aandacht en is van belang voor alle grote ondernemingen Werkzaamheden accountant • Evalueren van de in het jaarverslag door het Management opgenomen toelichtingen omtrent Duurzaamheid
Slide 56: Samenvatting accountantscontrole Deloitte
Samenvatting accountantscontrole Deloitte Vooruitkijken controle boekjaar 2024 Vooruitblik • EY neemt de rol van externe accountant over met ingang van het boekjaar 2024, als gevolg van het bereiken van de maximale wettelijke termijn door Deloitte Accountants 56
Slide 57: Agendapunt 4: Jaarstukken
Agendapunt 4: Jaarstukken 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit) 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit) 4d: Reserverings- en dividendbeleid 4e: Winstverdeling over 20
Slide 58: Agendapunt 4: Jaarstukken
Agendapunt 4: Jaarstukken 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2018 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit) 4d: Vragen over de jaarrekening (blz 101 t/m 177) 4e: Vaststelling van de winstverdeling over 2018 (bes
Slide 59: Agendapunt 4: Jaarstukken
Agendapunt 4: Jaarstukken 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit) 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit) 4d: Reserverings- en dividendbeleid 4e: Winstverdeling over 20
Slide 60: Agendapunt 4: Jaarstukken
Agendapunt 4: Jaarstukken 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit) 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit) 4d: Reserverings- en dividendbeleid 4e: Winstverdeling over 20
Slide 61: Winstverdeling over 2023
Winstverdeling over 2023 × € miljoen 2023 2022 Voorgesteld dividend van € 0,30 per aandeel over 2023 Nettowinst (verlies) 6 39 Dividendvoorstel conform beleid Winst per aandeel (x €) 0,14 0,88 Op basis van nettowinst exclusief bijzondere lasten Voorgesteld dividend per aandeel (x €) 0,30 0,55
Slide 62: Agendapunt 4: Jaarstukken
Agendapunt 4: Jaarstukken 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit) 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit) 4d: Reserverings- en dividendbeleid 4e: Winstverdeling over 20
Slide 63: Agendapunt 4: Jaarstukken
Agendapunt 4: Jaarstukken 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit) 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit) 4d: Reserverings- en dividendbeleid 4e: Winstverdeling over 20
Slide 64: Agenda
Agenda Agendapunt 1: Opening en mededelingen Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 22 maart 2023 Agendapunt 3 Verslag van de Directie over het boekjaar 2023 3a: Directieverslag 3b: Corporate Governance structuur en naleving van Corporate Governance Code Ag
Slide 65: Agendapunten 5 t/m 10
Agendapunten 5 t/m 10 Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit) Agendapunt 6 Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: 6a: - uitgifte van aandelen (besluit) 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouder
Slide 66: Agendapunten 5 t/m 10
Agendapunten 5 t/m 10 Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit) Agendapunt 6 Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: 6a: - uitgifte van aandelen (besluit) 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouder
Slide 67: Agendapunten 5 t/m 10
Agendapunten 5 t/m 10 Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit) Agendapunt 6 Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: 6a: - uitgifte van aandelen (besluit) 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouder
Slide 68: Agendapunten 5 t/m 10
Agendapunten 5 t/m 10 Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit) Agendapunt 6 Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: 6a: - uitgifte van aandelen (besluit) 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouder
Slide 69: Agendapunten 5 t/m 10
Agendapunten 5 t/m 10 Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit) Agendapunt 6 Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: 6a: - uitgifte van aandelen (besluit) 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouder
Slide 70: Bezoldiging commissarissen
Bezoldiging commissarissen De beloning van de commissarissen wordt om de drie jaar opnieuw beoordeeld. In verband met de coronacrisis heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 maart 2021 ingestemd met de wens van de Raad van Commissarissen de beloning van de commissarissen in de dri
Slide 71: Resultaten marktvergelijking
Resultaten marktvergelijking ll. Jaarliikse vergoedingen Jaarlijkse vergoedingen Algemene ‘cross industry’ markt Sligro P25 M P75 Voorzitter € 57.500 € 64.000 € 70.000 € 87.000 Lid € 40.000 € 45.000 € 51.000 € 56.000 Voorzitter [stigto} | uid @ || €0 €10 €20 €30 €40 €50 €60 €70 €80 €90 €100 P25 - P7
Slide 72: Bezoldiging commissarissen
Bezoldiging commissarissen Voorstel: 1 april 2018 t/m 31 maart 2024 1 april 2024 t/m 31 maart 2027 Voorzitter RvC € 57.500 per jaar € 68.000 per jaar Lid RvC € 40.000 per jaar € 48.000 per jaar Voorzitter/lid AC € 2.500 per vergadering € 2.500 per vergadering Voorzitter/lid R&BC € 2.500 per vergad
Slide 73: Agendapunten 5 t/m 10
Agendapunten 5 t/m 10 Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit) Agendapunt 6 Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: 6a: - uitgifte van aandelen (besluit) 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouder
Slide 74: Agendapunten 5 t/m 10
Agendapunten 5 t/m 10 Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit) Agendapunt 6 Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: 6a: - uitgifte van aandelen (besluit) 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouder
Slide 75: Agendapunten 5 t/m 10
Agendapunten 5 t/m 10 Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit) Agendapunt 6 Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: 6a: - uitgifte van aandelen (besluit) 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouder
Slide 76: Agendapunten 5 t/m 10
Agendapunten 5 t/m 10 Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit) Agendapunt 6 Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot: 6a: - uitgifte van aandelen (besluit) 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouder
Slide 77: Slide 77
Slide 78: Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Sligro Food Group N.V. - 27 maart 2024