Slide 1: 2012年3月期 決算説明会
2012年3月期 決算説明会 2012年 6月 11日 本資料に関する注意事項 本資料に記載されている東リグループの計画・戦略・見通しのうち、歴史的事実でないものは 将来の業績に関する見通しです。これらは、現時点で入手可能な情報に基づいた東リグループの 仮定および判断によるものであり、実際の業績等は、さまざまな要因により、これらの見通しと 異なる可能性があります。
Slide 2: 目次
目次 2012年3月期 決算概要 新中期計画『改革・成長 2014』概要 連結売上高・利益の推移 P.4 東リｸﾞﾙｰﾌﾟを取り巻く経営環境 P.19 連結貸借対照表概要 P.5 新中期経営計画の概要 P.20 連結ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書概要 P.6 構造改革による事業基盤の強化 P.21 連結主要項目の概要 (1) P.7 成長領域の攻略 P.22 連結主要項目の概要 (2) P.8 最終年度(2014年度)連結経営指標 P.23 連結セグメント別実績 P.9 2012年度(2013年3月期)連結業績予想 P.24 経営方針と中期経営計画 基本方針と重点項目 P.11 前中期計画『変革と挑
Slide 3: 2012年3月期 決算概要
2012年3月期 決算概要
Slide 4: 連結売上高・利益の推移
連結売上高・利益の推移 売上高の推移 利益の推移 （百万円） （百万円） 100,000 経常利益 1,200 91,329 1,094 1,037 81,330 79,614 80,875 80,000 1,000 867 800 60,000 682 600 506 40,000 400 366 274 283 20,000 200 当期純利益 0 0 '09.3月期 '10.3月期 '11.3月期 '12.3月期 '09.3月期 '10.3月期 '11.3月期 '12.3月期 4
Slide 5: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 （百万円） 2012年 2011年 2012年 2011年 増減 増減 3月末 3月末 3月末 3月末 流動資産 計 41,860 39,759 2,101 流動負債 29,534 27,252 2,282 有形固定資産 15,892 16,506 △ 614 固定負債 11,329 12,357 △ 1,028 無形固定資産 605 792 △ 187 負債 計 40,864 39,610 1,254 投資他資産 7,014 7,093 △ 79 株主資本 23,972 24,001 △ 29 固定資産 計 23,513 24,393 △ 880 純資産 計 24,509
Slide 6: 連結キャッシュ・フロー計算書概要
連結キャッシュ・フロー計算書概要 （百万円） 2012年 2011年 増 減 3月期 3月期 営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 2,941 454 2,487 投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 991 △ 872 △ 119 財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 1,769 △ 1,838 69 現金及び現金同等物の増減額 187 △ 2,256 2,443 現金及び現金同等物の期首残高 5,784 8,041 △ 2,257 現金及び現金同等物の期末残高 5,972 5,784 187 【営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ】 【投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ】 【財務活動によるｷｬｯｼｭ
Slide 7: 連結主要項目の概要 (1)
連結主要項目の概要 (1) ① ROA 総資産経常利益率 （％） ③ 設備投資額 （億円） 2.0 20 1.7 1.6 16.7 15.8 1.3 15 1.0 1.0 10 5.4 5.8 5 0.0 0 ’09.3 ’10.3 ’11.3 ’12.3 ’09.3 ’10.3 ’11.3 ’12.3 ② 研究開発費 （億円） ④ 減価償却費 （億円） 6 20 19.3 19.1 5.0 5 4.6 15.6 4.3 4.0 15 13.9 4 3 10 2 5 1 0 0 ’09.3 ’10.3 ’11.3 ’12.3 ’09.3 ’10.3 ’11.3 ’12.3 7
Slide 8: 連結主要項目の概要 (2)
連結主要項目の概要 (2) ⑤ 棚卸資産 （億円） ⑦ 現金・現金同等物残高 （億円） 100 85.7 86.8 80.4 80.0 80 80 77.0 61.6 59.7 57.8 60 60 40 40 20 20 0 0 ’09.3 ’10.3 ’11.3 ’12.3 ’09.3 ’10.3 ’11.3 ’12.3 ⑥ 総資産、自己資本比率 （億円/％） ⑧ 有利子負債 （億円） 800 総資産 45 101.4 99.5 668.1 649.6 653.7 100 91.2 641.5 82.2 600 80 40 60 400 38.0 37.9 37.2 36.5 自己資本比率
Slide 9: 連結セグメント別実績
連結セグメント別実績 プロダクト事業 インテリア卸及び工事事業 （百万円） （百万円） 54,343 49,487 1,400 53,662 1,400 50,000 49,074 50,000 1,200 1,200 40,000 1,000 40,000 1,000 12.3月期 12.3月期 800 800 30,000 11.3月期 30,000 11.3月期 12.3月期 590 600 561 600 497 20,000 20,000 400 400 11.3月期 286 10,000 12.3月期 10,000 200 200 11.3月期 0 0 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 売
Slide 10: 経営方針と中期経営計画
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Slide 11: 経営方針
経営方針 ◇ 確固たる収益基盤を確立 ◇ より豊かな生活空間づくりに貢献 ［ 重点方針 ］ ・コア(中核的)事業の再強化 ・伸びしろ経営の推進 ・グローバリズムの醸成 11
Slide 12: 前中期計画『変革と挑戦 2011』総括
PRA SST PRR CHER 20115 HG
Slide 13: 前中期経営計画の概要
前中期経営計画の概要 変革と挑戦 2011 変革を成し遂げ『創造的進化』に向けた積極経営を推進する Ⅰ.レジデンシャル市場攻略と事業拡大 Ⅱ.環境対応力の強化 Ⅲ.新分野への挑戦 13
Slide 14: 最終年度（2011年度）計画と結果
最終年度（2011年度） 計画と結果 2009年4月 2010年4月 2011年4月 実績 （当初計画） （計画修正） （業績予想） 売上高 1,000億円 820億円 808億円 経常利益 30億円 凍結 8億円 10億円 ROA ４％ － 1.6％ リーマンショック 東日本大震災 原油価格の高止まり 景気悪化・原材料価格高止まりで、計画達成に至らず 14
Slide 15: 「レジデンシャル（住宅）市場攻略と事業拡大」の成果
「レジデンシャル（住宅）市場攻略と事業拡大」の成果 ［ 前中期3ヵ年に発売した主な住宅向け新商品 ］ 発売年 商品名 2009 LAYフローリング （賃貸住宅用 床タイル） 2010 NSステップ800 （マンション階段用 床シート） バスナ・シリーズ （浴室用 床シート） NSトワレ （トイレ用 床シート） 2011 ファブリックフロア （住宅向けタイルカーペット） 15
Slide 16: 「環境対応力の強化」の成果
「環境対応力の強化」の成果 ［ 前中期3ヵ年に発売した主な環境対応新商品 ］ 発売年 商品名 2009 GA8600EM・GA2200EM （ﾘｻｲｸﾙﾊﾞｯｸ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ） ノンワックスリューム （ﾜｯｸｽﾒﾝﾃﾅﾝｽ不要 床ｼｰﾄ） 2010 GA8800EM （ﾘｻｲｸﾙﾅｲﾛﾝ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ） イークリン・シリーズ （ﾜｯｸｽﾒﾝﾃﾅﾝｽ不要 床ﾀｲﾙ） 2011 LL300・LL300P （ﾘｻｲｸﾙﾊﾞｯｸ 床ﾀｲﾙ） ノンワックスリュームRD （ﾜｯｸｽﾒﾝﾃﾅﾝｽ不要 床ｼｰﾄ） ［ その他の取り組み ］ ・ 既存品のエコ対応（エコマーク取得）の推進 ・ タイルカ
Slide 17: 「新分野への挑戦」の成果
「新分野への挑戦」の成果 事業領域の拡大、新たな技術の獲得 ［ 主な取り組み ］ ・ イーテリアフロア（発電する床材）の開発 … UIA2011（国際建築会議）への出展 … 2012年度に正式発売 （予定） ・ イーテリアスクリーン （太陽光発電機能付きﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ）の開発 … PV EXPO（国際太陽電池展）への出展 … 2012年度に試験販売開始 （予定） 17
Slide 18: 新中期経営計画 『改革・成長 2014』
新中期経営計画 『改革・成長 2014』
Slide 19: 東リグループを取り巻く経営環境
東リグループを取り巻く経営環境 日本経済の低成長率、社会構造の変化 → 国内新築市場の縮小 企業収益の圧迫 新興国の需要拡大、資源国の政情不安 → 原油価格の高止まり 19
Slide 20: 新中期経営計画の概要
新中期経営計画の概要 『改革・成長 2014』 厳しい環境下においても安定した 収益を上げることのできる事業体制を構築する 構造改革による 成長領域の攻略 事業基盤の強化 20
Slide 21: 重点戦略「構造改革による事業基盤の強化」
重点戦略 「構造改革による事業基盤の強化」 『構造改革による事業基盤の強化』 ・ コア事業の再強化 ・ 国内外における商品力の向上 ・ 環境対応力の強化 21
Slide 22: 重点戦略「成長領域の攻略」
重点戦略 「成長領域の攻略」 『成長領域の攻略』 ・ アジアを中心とする海外事業の拡大 ・ リフォーム市場、物販チャネルの攻略 ・ 新分野への挑戦 22
Slide 23: 最終年度（2014年度）連結経営指標
最終年度（2014年度） 連結経営指標 （参考） 最終年度 2011年度実績 売上高 900億円 808億円 経常利益 25億円 10億円 ROA ４％以上 １．６％ (総資産経常利益率） 23
Slide 24: 2012年度 連結業績予想
2012年度 連結業績予想 （百万円） <2011年度> <2012年度> '12年3月期 '13年3月期予想 増減 売上高 80,875 83,000 2,125 営業利益 1,161 1,200 39 経常利益 1,037 1,050 13 当期純利益 283 500 217 24