Transcosmos Inc. · TSE:9715

Transcosmos — Q2 FY2021 Earnings Presentation

22 slides from Transcosmos's earnings presentation, Oct 30, 2020

  1. Slide 1: 2021年3月期 第2四半期決算 補足説明資料

    2021年3月期 第2四半期決算 補足説明資料 2020年10月30日 トランスコスモス株式会社

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. エグゼクティブサマリ 2. 連結損益計算書サマリ 3. セグメント別業績サマリ 4. 連結売上高の増減分析 5. 連結営業利益の増減分析 6. 単体サービス 営業利益の増減分析 7. セグメント別 四半期業績（2020年7-9月期） 8. 連結四半期業績の推移 9. 親会社四半期純利益の増減分析 10. 連結貸借対照表の概要 11. 連結キャッシュフロー計算書の概要 12. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点 13. 2Q 活動トピックス 2

  3. Slide 3: 1. エグゼクティブサマリ

    1. エグゼクティブサマリ  売上高は前年同期比+7.8%の増収となり、高い成長率を維持  受託業務の採算性改善で売上総利益率は＋2.7ポイント上昇 成果  販管費は新型コロナウイルス対策に伴う費用増など特殊要因はあったものの、 引き続き、売上・収益状況を踏まえたコストコントロールを維持  営業利益は全セグメントで増益を確保し、前年同期比+39億円の増益 課題  ポストコロナでの成長性・収益性の維持・向上 3

  4. Slide 4: 2. 連結損益計算書サマリ

    2. 連結損益計算書サマリ  売上高 ：全セグメントで受注が増加し増収  営業利益：全セグメントで収益性が改善し増益  経常利益：営業利益の増加により増益  親会社四半期純利益：営業利益・経常利益の増加により増益 単位：百万円 2020年3月期 2Q累計 2021年3月期 2Q累計 増減 (構成比) (構成比) (増減額) (増減率) 売上高 151,945 100.0% 163,734 100.0% 11,789 7.8% 売上原価 126,217 83.1% 131,673 80.4% 5,455 4.3% 売上総利益 25,727 16.9% 32,061 19.6% 6,333

  5. Slide 5: 3. セグメント別業績サマリ

    3. セグメント別業績サマリ  単体サービス：増収・増益。既存の大型業務の拡大、大型スポット業務の獲得などで受注が増加し、採算性は改善  国内関係会社：増収・増益。前期中の新規連結によるプラス影響、上場子会社の好調な業績などが牽引  海外関係会社：増収・増益。中国・韓国・東南アジアの子会社が好業績を維持 2020年3月期 2Q累計 2021年3月期 2Q累計 増減 単位：百万円 (構成比) (構成比) (増減額) (増減率) 単体サービス 111,372 73.3% 118,287 72.2% 6,915 6.2% 国内関係会社 12,758 8.4% 18,872 11.5% 6,11

  6. Slide 6: 4. 連結売上高の増減分析

    4. 連結売上高の増減分析  売上高 増加：＋11,789百万円（+7.8%） 単体サービス 既存の大型業務の拡大、大型スポット業務の獲得などで受注が増加し増収 国内関係会社 一部子会社を前3Qから新規連結したことによるプラス影響、上場子会社の売上増加などで増収 海外関係会社 中国・韓国子会社の為替影響による売上減少はあったものの、東南アジア子会社の売上増加などで増収 単位：百万円 +49 -1,289 +6,113 +6,915 海外関係会社 セグメント間 国内関係会社 取引消去等 単体サービス 163,734 151,945 +11,789（増減率+7.8%） 2020年3月期 2Q累計

  7. Slide 7: 5. 連結営業利益の増減分析

    5. 連結営業利益の増減分析  営業利益 増加：+3,915百万円（+85.7%） 単体サービス 既存の大型業務の採算性改善、大型スポット業務の獲得などで増益 国内関係会社 一部上場子会社の収益性改善、一部子会社を前3Qから新規連結したことによるプラス影響などで増益 海外関係会社 中国・韓国子会社の収益性改善、東南アジア子会社の黒字維持などで増益 +5 単位：百万円 +727 セグメント間 +827 取引消去等 海外関係会社 8,485 国内関係会社 営業利益率 +2,355 5.2% 単体サービス 4,569 営業利益率 3.0% +3,915（増減率 +85.7%） 2020年3月期 2

  8. Slide 8: 6. 単体サービス 営業利益の増減分析

    6. 単体サービス 営業利益の増減分析  営業利益 増加：+2,355百万円（+70.4%） 既存の大型業務の採算性改善、大型スポット業務の獲得、退職率の低下などで収益性が改善し、売上総利益率は 売上総利益 2.8ポイント改善 池袋第二本社開設など事業拡大に伴う販管費増に加え、新型コロナ対策費用といった特殊要因により2,020百万円 販管費 増加し、販管費率は0.9ポイント上昇。ただし、特殊要因を除くと、コストコントロールを維持 売上総利益率 販管費 -2,020 （販管費率14.0% ⇒ 14.9%） 17.0% ⇒19.8% 単位：百万円 -1,266 -253 人件費 -500 +4,

  9. Slide 9: 7. セグメント別 四半期業績（2020年7-9月期）

    7. セグメント別 四半期業績（2020年7-9月期）  売上高：全セグメントで売上が増加し、 +6,599百万円、+8.4%の増収。当1Q減収だった海外関係会社は増収転換  営業利益：全セグメントで収益性が改善し、+1,940百万円、+60.6%の増益 2020年3月期 2Q 2021年3月期 2Q 増減 単位：百万円 (構成比) (構成比) (増減額) (増減率) 単体サービス 58,093 73.9% 61,538 72.2% 3,444 5.9% 国内関係会社 6,463 8.2% 10,082 11.8% 3,618 56.0% 売上高 海外関係会社 16,597 21.1% 1

  10. Slide 10: 8. 連結四半期業績の推移

    8. 連結四半期業績の推移  売上高：スポット業務の影響でバラつきはあるものの高成長率を維持  営業利益：右肩上がりに収益性が改善しており、四半期営業利益率は6%台へ 売上高 営業利益 単位：百万円 売上高成長率 単位：百万円 営業利益率 2020年3月期 2021年3月期 2020年3月期 2021年3月期 6.0% 11.4% 0 10.1% 716 9.3% 16,880 4.3% 18,497 4.1% 4.1% 16,597 15,032 15,688 15,921 10,082 3.5% 1,083 6,463 7,571 7,946 8,790 3 5 6,294 362 7

  11. Slide 11: 9. 親会社四半期純利益の増減分析

    9. 親会社四半期純利益の増減分析  親会社四半期純利益 増加：+2,217百万円（+66.2%） 営業外損益 主に助成金収入の増加、持分法投資損失の減少などで401百万円増加 特別損益 主に前年同期に計上した投資有価証券売却益の反動などで-1,142百万円減少 +401 単位：百万円 -1,142 営業外損益 特別損益 -659 -297 +3,915 法人税等 非支配株主損益 5,569 営業利益 3,351 +2,217（増減率 +66.2%） 2020年3月期 2Q累計 2021年3月期 2Q累計 親会社四半期純利益 親会社四半期純利益 11

  12. Slide 12: 10. 連結貸借対照表の概要

    10. 連結貸借対照表の概要  資産：単体での借入金の増加による「現金及び預金」が増加、「受取手形及び売掛金」が増加  負債：単体での新規借入による「長期借入金」が増加  純資産：「利益剰余金」が増加 単位：百万円 2020年3月末 2020年9月末 増減額 • 現預金+11,865 流動資産 96,922 114,774 17,852 • 受取手形及び売掛金+5,003 固定資産 47,062 52,232 5,170 • 投資有価証券+2,463 • 関係会社株式+4,428 資産合計 143,985 167,007 23,022 • 関係会社出資金-5,034 • 繰延税金資産+1

  13. Slide 13: 11. 連結キャッシュフロー計算書の概要

    11. 連結キャッシュフロー計算書の概要  営業C/F：主に「税金等調整前四半期純利益」が増加  投資C/F：主に「投資有価証券の売却による収入」が減少  財務C/F：主に「長期借入れによる収入」が増加 単位：百万円 2020年3月期 2Q累計 2021年3月期 2Q累計 増減額 営業キャッシュフロー 1,185 2,530 1,344 投資キャッシュフロー -2,925 -4,023 -1,097 財務キャッシュフロー -3,620 13,565 17,185 現金同等物残高 30,322 46,683 16,361 フリーキャッシュフロー* -1,739 -1,493 246 *フリ

  14. Slide 14: （ご参考）保有上場銘柄

    （ご参考）保有上場銘柄  投資ポートフォリオはモニタリングを通じた定期的な見直しを強化 トランスコスモス単体の保有上場株式 単位：百万円 種類 銘柄名 市場 証券コード 時価 株式会社Jストリーム 東証マザーズ 4308 23,398 応用技術株式会社 東証JQS 4356 4,961 関係会社株式 eMnet Inc. KOSDAQ 123570 2,527 PFSweb Inc. NASDAQ PFSW 2,451 株式会社メニコン 東証1部 7780 735 Twilio Inc. NYSE TWLO 431 株式会社ジーニー 東証マザーズ 6562 409 日本航空株式会社 東証1部

  15. Slide 15: 12. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点

    12. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点  設備投資額・減価償却費 単位：百万円 2020年3月期 2021年3月期 増減率 2Q累計 2Q累計 設備投資額 2,500 2,644 5.8%  設備投資 主に単体サービスでの第二本社開設、 減価償却費 1,664 1,945 16.9% センター・事業所の開設・拡張など で増加  従業員数  減価償却 2020年3月末 2020年9月末 増減 主に単体サービスにおいて過年度に センター・事業所を開設・拡張した 連結従業員数 32,666 34,184 1,518 影響などで増加 （臨時従業員数） 25,850 27,589 1

  16. Slide 16: 13. 2Q 活動トピックス

    13. 2Q 活動トピックス  新型コロナウイルス感染症に関する当社の基本方針と実施している対応 基本方針 実施している対応  人命を最優先 当社センター拠点における感染拡大予防策 従業員およびその家族ならびに近隣社会、お客  出勤前の検温などの健康状態の確認を徹底 様企業、関係先などの人命保護を最優先としま  咳や発熱などの症状、嗅覚・味覚障害が生じた場合の出勤停止の徹底 す。  基本的な感染症対策（マスク着用、手洗い、消毒アルコールの常時設置、咳エチケット、共 有物の消毒など）の徹底  感染拡大を防止  クラスター（集団感染）発生防止対策（テレワークの推進、換気・ソーシャルデ

  17. Slide 17: 13. 2Q 活動トピックス

    13. 2Q 活動トピックス 新たに設計した運用フローで生産性・品質の維持を SaaS型「DEC CMS（デック シーエムエス）」 実現する在宅コンタクトセンターサービスを提供開始 LINEとWebのチャネル横断型コンテンツ配信 プラットフォーム機能を追加  事業継続性の向上、ファシリティ削減によるコスト最適化の  独自のSaaS型デジタルマーケティングプラットフォーム 2点を掲げ、お客様企業ごとに最適なプランを提案 「DEC CMS」にLINEのメッセージ配信機能の提供を開始  在宅化にあわせて音声AIボットと組み合わせたり、音声をす  Webサイト運用とLINEのメッセージ配信の管

  18. Slide 18: 13. 2Q 活動トピックス

    13. 2Q 活動トピックス 画像解析AIをコアとしたインスタグラム統合 株式会社コンカーと ソリューション「Dash Hudson」の アウトソーシングパートナー契約を締結 日本国内における独占販売契約を締結  インフルエンサーマーケティングで有名な米国ファッション  国内売り上げNo.1・世界6,600万人が利用する出張・経費 ECモール「Revolve」などが活用しているビジュアルマーケ 管理ソリューション「SAP Concur」のシステム導入から設 ティングソフト 定、経理処理からヘルプデスクまで幅広い支援が可能  お客様企業やブランドのインスタグラムのフォロワー数獲得  「S

  19. Slide 19: 13. 2Q 活動トピックス

    13. 2Q 活動トピックス ► サービスの開発・強化  Salesforce Marketing Cloud とLINE公式アカウントを連携したマーケティング活用を推進する運用専門チームを設立  企画戦略から運用改善までを行うInstagram運用サービスを強化  SaaS型 DEC CMS（デック シーエムエス）にて、マルチチャネル対応のヘッドレスCMSの提供を開始  EC事業者の課題を解決する業務コンサルティングサービスの提供を開始  台湾において在宅コンタクトセンターサービスの提供を開始  “LINEの休眠している友だち”のアクションを促す「クリックZOSAN」の提供を開始

  20. Slide 20: 13. 2Q 活動トピックス

    13. 2Q 活動トピックス ► サービスの提供実績  北海道下川町の町政情報配信や移住促進におけるLINEの活用を支援開始  川越市にてチャット、Webフォームによる申請書事前作成の実証実験を開始  サンリオ Webサイトの自動応答による問い合わせサービスの構築・運用を支援  「ロボティクスマーケティング for ロボホン」を東京都の新型コロナウイルス軽症者受け入れ施設へ納入 ► 受賞・認定・その他企業活動など  トランスコスモスチャイナ、「2020年度中国カスタマーセンター・プロフェッショナルアウトソーシング10大オススメブラン ド」に選出  沖縄県に首里城再建支援のための寄付

  21. Slide 21: IRに関するお問い合わせ

    IRに関するお問い合わせ トランスコスモス株式会社 本社管理総括 管理本部 商事法務部 IR室 E-Mail. ir_info@trans-cosmos.co.jp

  22. Slide 22: 本資料に関する注記事項

    本資料に関する注記事項  本資料に含まれる将来の予測に関する記載は、現時点における情報に基づき 判断したものであり、今後、日本経済、株式市場の動向や情報サービス業界 の動向、新たなサービスや技術の進展により変動することがあり得ます。 従って当社として、その確実性を保証するものではありません。  本資料では、金額は百万円未満切捨、%は小数点以下第2位を四捨五入で表記 しています。

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