Ic Co.,ltd. · TSE:4769
Ic Co.,ltd — Information Creative — Q2 FY2017 Earnings Presentation
38 slides from Ic Co.,ltd's earnings presentation, Jun 2, 2017
Slide 1: 2017年9月期第2四半期決算説明会
株式会社インフォメーションクリエーティブ (4769) 2017年9月期第2四半期決算説明会 2016年10月 – 2017年3月 2017年6月2日開催
Slide 2: 目次
目次 １ 会社概要 ２ 事業の概要 ３ 2017年9月期第2四半期決算内容 ４ 2017年9月期業績見通し 5 新中期経営計画の進捗について 株式会社インフォメーションクリエーティブ 2
Slide 3: １．会社概要
１．会社概要 会社概要 株式会社インフォメーションクリエーティブ 3
Slide 4: 会社概要
１.１. 会社概要 設立 1978年2月20日 資本金 4億7百万円（2017年3月末現在） 発行済株式総数 3,866千株（2017年3月末現在） 決算期 9月 代表者 代表取締役社長 山田 亨 従業員数 792名（2017年3月末現在） 平均年齢 35.1歳 業種 情報サービス業 （１）ITソリューション （２）ITサービス JASDAQ上場 2000年7月13日 株式売買単位 100株単位 証券コード 4769（情報・通信業） 株式会社インフォメーションクリエーティブ 4
Slide 5: 業績・従業員数の推移
１.２. 業績・従業員数の推移 （売上高：百万円） （従業員数：名） 8.8% 8.5% 7,282 7.6% 6,794 7.0% 6,499 6,482 6,236 6.8% 6,084 5,983 5,892 5,745 5,599 5,448 5,425 6.6% 5.6% 6.0% 5.9% 5.8% 5.8% 5.3% 815 806 805 787 785 787 768 773 769 744 718 702 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 売上高 経常利益率 従業員数 株式会社インフォメー
Slide 6: ２．事業の概要
２．事業の概要 事業の概要 株式会社インフォメーションクリエーティブ 6
Slide 7: 当社のビジネスモデル
２.１．当社のビジネスモデル SI企業様 エンドユーザ様 ITソリューション メーカー系ベンダー 独立系ベンダー 9８.１% ソフトウェア開発 システム運用 情報・通信・メディア 製造 金融・証券・保険 パートナー 電力・鉄道 流通・小売 自治体・官公庁 ITサービス エンドユーザ様 １.９% 自社パッケージ 劇場・ホール SaaS・ASP イベントプロモーター 芸能プロダクション プロスポーツ団体 公営競技場 理美容店 アライアンス企業 2017年9月期2Q 株式会社インフォメーションクリエーティブ 7
Slide 8: 売上構成
２.２．売上構成 事業別売上構成 取引先別売上構成 ITサービス その他 71百万円 204百万円 1.9% 5.4% ITソリューション ソフトウェア開発 上場・ ITソリューション 関連企業 システム運用 1,672百万円 日立グループ 44.1% 1,600百万円 2,049百万円 42.2% 1,988百万円 54.0% 52.4% 2017年9月期2Q(連結) 2017年9月期2Q(連結) 株式会社インフォメーションクリエーティブ 8
Slide 9: 事業サービス内容
２.３．事業サービス内容 サービス分類 サービス内容 ユーザー業界別売上構成 オープン系システム WEB･C/S･クラウド その他 官公庁・自治体 6.6% Ｉ ソフトウェア開発 汎用メインフレーム 8.5% Ｔ ソ 組込･モバイルOS リ 情報・通信 ュ サーバ設計構築 製造 メディア 20.4% 43.0% ー ネットワーク設計構築 シ ョ システム運用 金融・証 システム運用管理 券・保険 ン 21.5% システムオペレーション （24時間365日） 2017年9月期2Q(連結) その他 カスタマイズ 理美容業界 3.6% 7.3% Ｉ パッケージサービス 導入支援 Ｔ サ 運用支援 ー
Slide 10: ３．2017年9月期第2四半期決算内容
３．2017年9月期第2四半期決算内容 2017年9月期第2四半期決算内容 株式会社インフォメーションクリエーティブ 10
Slide 11: 2017年9月期第2四半期 業績
３.１．2017年9月期第2四半期 業績 全社業績 ITソリューション事業の受注増加により前年同期を上回る売上を達成、 新サービスへの投資のため、経常利益が減少しました。 売上高 3,793百万円 前年同期比 5.1%増 経常利益 205百万円 前年同期比 33.3%減 ITソリューション事業 システム運用が好調のため、売上が増加しました。 ITソリューション売上高 3,721百万円 前年同期比 5.8%増 ITサービス事業 システムのカスタマイズ関連作業の受注減少のため、売上が減少しました。 ITサービス売上高 71百万円 前年同期比 23.1%減 ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移
Slide 12: 売上構成
３.２．売上構成 事業別 取引先別 ITサービス 日立グループ 上場・関連企業 等 その他 ITソリューション・システム運用 (百万円） ITソリューション・ソフトウェア開発 (百万円） 3,793 4,000 3,793 4,000 3,610 3,610 71(1.9%) 204 92(2.6%) 220 (5.4%) 3,500 3,500 (6.1%) 3,000 3,000 2,049 1,342 1,600 1,863 (37.2%) (42.2%) (54.0%) 2,500 (51.6%) 2,500 2,000 2,000 1,500 1,500 2,045 1,988 1,
Slide 13: 売上高の増減要因
３.３．売上高の増減要因 (百万円) 4,000 3,900 3,793 3,800 △21 3,700 185 3,610 18 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 3,100 3,000 2016年9月期2Q ITソリューション ITソリューション ＩＴサービス 2017年9月期2Q ソフトウエア開発 システム運用 ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移行したため、前年同期は単体決算の数値で参考比較しています。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 13
Slide 14: 事業部門別 売上高概況 ITソリューション事業
３.４．事業部門別 売上高概況 ITソリューション事業 ほぼ当初の予想通りに推移 (百万円) 4,000 3,721 3,701 3,517 3,500 システム運用 2,049 2,030 1,863 3,000 +9.9% 2,500 2,000 1,500 ソフトウェア開発 1,653 1,672 1,671 1,000 +1.1% 500 0 2016年9月期 2017年9月期 2017年9月期 2Q 2Q 2Q (単体) (連結) (連結) 当初予想 ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移行したため、前年同期は単体決算の数値で参考比較しています。 株式会社インフォメーションクリエ
Slide 15: 事業部門別 売上高概況 ITサービス事業
３.５．事業部門別 売上高概況 ITサービス事業 システムのカスタマイズ関連作業の受注減少および 新サービス開始の遅れによる影響 (百万円) 106 100 92 その他 -76.2% 11 80 71 75 チケット 2 60 -15.9% 63 40 20 理美容 -19.0% 0 6 5 2016年9月期 2017年9月期 2017年9月期 2Q 2Q 2Q (単体) (連結) (連結) 当初予想 ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移行したため、前年同期は単体決算の数値で参考比較しています。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 15
Slide 16: 事業部門別 売上総利益概況
３.６．事業部門別 売上総利益概況 高収益プロジェクトの受注増加および 不採算案件の減少 (百万円) 800 704 700 644 631 システム運用 355 600 329 +8.1% 325 500 400 300 ソフトウェア開発 353 303 +16.3% 310 200 100 ITサービス -141.0% 0 11 -4 -4 -100 2016年9月期 2017年9月期 2017年9月期 2Q 2Q 2Q (単体） (連結) (連結) 当初予想 ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移行したため、前年同期は単体決算の数値で参考比較しています。 株式会社インフォメーションク
Slide 17: 売上原価と販管費の推移
３.７．売上原価と販管費の推移 パートナーを積極的に活用し、技術者不足による機会損失を解消 (百万円) 4,000 販管費 3,599 +46.5% 3,314 510 3,000 348 売上原価 2,966 +4.1% 3,088 販管費 2,000 売上原価 1,000 (内)外注加工費 635 739 +16.4% 0 2016年9月期2Q 2017年9月期2Q （単体） （連結） ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移行したため、前年同期は単体決算の数値で参考比較しています。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 17
Slide 18: 営業利益の増減要因
３.８．営業利益の増減要因 (百万円) 400 350 295 59 300 △161 250 (内 LocoBee関連：94) 193 200 150 100 50 0 2016年9月期2Q 売上高増による 販管費の増加 2017年9月期2Q 増益効果 ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移行したため、前年同期は単体決算の数値で参考比較しています。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 18
Slide 19: 2017年9月期第2四半期 決算概要
３.９．2017年9月期第2四半期 決算概要 (百万円） 2016年９月期 2017年９月期（連結） （単体） 2Q 通期 2Q 通期 前期比 計画対比 実績 実績 実績 当初予想 予想 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 3,610 7,282 3,793 182 5.1% 3,808 -14 -0.4% 7,749 売上総利益 644 1,180 704 59 9.3% 631 72 11.5% 1,236 売上総利益率 17.9% 16.2% 18.6% +0.7ポイント 16.6% +2.0ポイント 16.0% 販管費 348 724 510 161 46.5% 506 4 0.8
Slide 20: ４．2017年9月期業績見通し
４．2017年９月期業績見通し 2017年９月期業績見通し 株式会社インフォメーションクリエーティブ 20
Slide 21: 2017年9月期業績見通し 通期見通し
４.１．2017年9月期業績見通し 通期見通し （百万円） 7,749 8,000 7,282 10.0% 274 6,794 179 9.0% 119 6,000 8.0% 6.8% 7.0% ITｻｰﾋﾞｽ売上高 4,000 5.6% 6.0% ITｿﾘｭｰｼｮﾝ売上高 経常利益率 5.0% 3.8% 2,000 4.0% 6,674 7,102 7,474 3.0% 0 2.0% 2015年(単体) 2016年(単体) 2017年(連結) ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移行したため、前年度以前は単体決算の数値で参考比較しています。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 21
Slide 22: 業績見通し - 足元の状況
４.２．2017年9月期業績見通し - 足元の状況 2017年4月-9月 受注高達成状況 (百万円） ITソリューション ソフトウェア システム ITサービス 合計 合計 開発 運用 44 前期受注予算 1,699 1,963 3,663 98 3,762 10 2016年4月末時点 実績 1,301 1,870 3,172 71 3,243 2016/4 - 2016/9 計画達成率 76.6% 95.3% 86.6% 72.7% 86.2% 今期受注予算 1,721 2,051 3,772 168 3,941 2017年4月末時点 実績 1,181 1,825 3,006 71 3,078
Slide 23: 事業部門別通期見通し
４.３．2017年9月期業績見通し - 事業部門別通期見通し 現時点での通期計画の変更なし (百万円） 売上高 ITソリューション 当期 経常利益 ITサービス 合計 純利益 ソフトウェア システム 合計 開発 運用 44 2016年9月期 3,272 3,830 7,102 179 7,282 10 497 312 2017年9月期 予想 3,393 4,081 7,474 274 7,749 295 162 増減額 121 251 372 95 467 -202 -150 増減率 3.7% 6.6% 5.2% 53.1% 6.4% -40.6% -48.0% 株式会社インフォメーションクリ
Slide 24: 配当政策
４.４. 配当政策 基本方針 「安定配当」 2017年には創業40周年記念配当4円を予定しています 一株当たり配当金 配当性向（参考） (円) (%) 35 100.0 30 94.6 90.0 30 26 80.0 44 記念配当4円 24 24 24 25 70.0 70.7 10 60.0 20 50.0 15 42.2 40.0 期末配当26円 44.4 10 30.0 31.8 20.0 5 10.0 0 0.0 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 (予想） (予想) 株式会社イン
Slide 25: ５．新中期経営計画の進捗について
５．新中期経営計画の進捗について 新中期経営計画の進捗について 株式会社インフォメーションクリエーティブ 25
Slide 26: 新中期経営計画 概要 Further Advance 2019
５.１．新中期経営計画 概要 Further Advance 2019 既存事業の安定化 と 新サービスへの挑戦 株式会社インフォメーションクリエーティブ 26
Slide 27: 既存事業の安定化についての施策
５.２．既存事業の安定化についての施策 既存事業の安定化についての施策 株式会社インフォメーションクリエーティブ 27
Slide 28: 既存事業の安定化（１）不採算案件の撲滅
５.２．進捗状況 既存事業の安定化（１） 不採算案件の撲滅 役務案件の不採算顧客ゼロを目標としたPDCAサイクルを構築し、運用 を開始しました。 定期的に営業赤字の役務案件を抽出し、案件別原因分析と対策方針を検討する仕組みを 確立する。顧客別営業利益も見える化し、赤字顧客ゼロを目指す。 ・営業赤字役務案件の原因分析 ・営業赤字役務案件の抽出 ・顧客別営業利益の詳細分析 ・顧客別営業利益一覧作成 Check Action ・役務案件赤字原因の詳細分析 Do Plan ・赤字案件別の施策立案 ・赤字案件別の施策実行 (単価アップ・配置転換・撤退など） (単価アップ・配置転換・撤退など） ・施策の優
Slide 29: 既存事業の安定化（２）Project Management Office
５.２．進捗状況 既存事業の安定化（２） “Project Management Office” の設置 プロジェクトが健全に運営されていることをチェックする機関とし て、プロジェクトマネジメント室を新設し、専任２名体制で運用を開 始しております。 現状はアプリケーション開発案件のみを管理対象プロジェクトとして おりますが、次のステップとして管理対象にインフラ案件を追加する 計画をしています。 プロジェクト立ち上げ支援 プロジェクト遂行中の支援 プロジェクト終了時の支援 ・見積精査 ・進捗管理 ・プロジェクト実績の収集と ・プロジェクト行程の組み立 ・リスクの発見 分析 て指導 ・トラブルの解
Slide 30: 新サービスへの挑戦についての施策
５.３．新サービスへの挑戦についての施策 新サービスへの挑戦についての施策 株式会社インフォメーションクリエーティブ 30
Slide 31: 新サービスへの挑戦（１）新分野のサービス開拓
５.３．進捗状況 新サービスへの挑戦（１） 新分野のサービス開拓 ①2017年2月1日に外国人旅行者向けインターネットサービス「LocoBee（ロコ ビー）」をリリースしました。 ②現在は次期企画を進行中、歩みを止めることなく新たな分野にチャレンジし続 けます。 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 ① LocoBee 2/1 サービスリリース ② 次期企画 社外人材や組織の積極的活用、積極的なM&Aに向けた行動 業務提携に向けての交渉や、M&A実現のための情報収集などの取り組みを行っ ています。 ITサービス事業成長の加速を推し進めるべく、引き続き活動してまいります。 株式会
Slide 32: 新サービスへの挑戦（２）地域住民向けサービス
５.３．進捗状況 新サービスへの挑戦（２） 新サービスのリリース① ◇ 地域住民向けサービス 2016年10月、東京都北区に当社が運営するパソコン教室を開設いたしま した。 当事業は、当社が推進する地域密着型の新しいITサービスの一環として、 初心者・シニア層をメインターゲットとしたパソコン教室および若年層を メインターゲットとしたロボット教室を開催しています。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 32
Slide 33: 新サービスへの挑戦（３）インバウンド向けサービス
５.３．進捗状況 新サービスへの挑戦（３） 新サービスのリリース② ◇ インバウンド向けサービス 2016年10月3日に、当社100%出資子会社「株式会社LOCOBEE」を設 立、同社より2017年2月1日に外国人旅行者向けインターネットサービ ス「LocoBee（ロコビー）」 の提供を開始いたしました。 広告収益 (例) バナー広告、プッシュ型広告、 アフェリエイト広告等 株式会社インフォメーションクリエーティブ 33
Slide 34: 免責事項・お問い合わせ先
本日はありがとうございました。 免責事項 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的とした ものではありません。 本発表において提供される資料および情報は、いわゆる「見通し情報」を含みます。 44 これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの基 準と異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。 10 また、本資料に記載される情報に関して、これに誤りがあった場合や第三者によるデータの改竄等によっ て生じた障害に関し、事由の如何を問わず弊社は一切の責任を負うものではありません。 それらリスクや不確実性に
Slide 35: 補足資料
株式会社インフォメーションクリエーティブ (4769) 2017年9月期第2四半期決算説明会 補足資料 2016年10月 – 2017年3月 2017年6月2日開催 ＜注意事項＞ ●資料中の業績見通し数値及び将来についての計画や戦略は現時点において入手可能な情報に基づくものです。又、重大なリスクや不確実性を含んでいます。 ●実際の業績に与える影響の要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、市場需要、IT業界における激しい競争等がありますが、これらに限定さ れるものではありません。
Slide 36: 財務ハイライト（１）
2017年9月期第2四半期 財務ハイライト（１） 2017.9 2013.9 2014.9 2015.9 2016.9 (予想) (単位：百万円) 売上高 6,236 6,482 6,794 7,282 7,749 売上高伸長率(%) 5.8 3.9 4.8 7.2 6.4 営業利益 323 346 326 456 260 売上高営業利益率(%) 5.2 5.3 4.8 6.3 3.4 経常利益 362 382 380 497 295 売上高経常利益率(%) 5.8 5.9 5.6 6.8 3.8 当期純利益 217 97 206 312 162 売上高当期純利益(%) 3.5 1.5 3.1
Slide 37: 財務ハイライト（2）
2017年9月期第2四半期 財務ハイライト（2） 売上高・伸長率 営業利益・営業利益率 (百万円) (%) (百万円) (%) 7,749 500 10.0 8,000 12.0 7,282 274 456 6,794 179 6,482 6,236 119 400 8.0 452 6,000 436 9.0 346 3,393 323 326 3,272 3,035 6.3 7.2 300 6.0 2,670 2,636 260 6.4 5.3 4,000 6.0 5.2 5.8 4.8 4.8 200 4.0 3.9 3.4 2,000 4,082 3.0 3,639 3,830 3,16
Slide 38: 財務ハイライト（3）
2017年9月期第2四半期 財務ハイライト（3） 経常利益・経常利益率 当期純利益・当期純利益率 (百万円) (%) (百万円) (%) 600 12.0 400 8.0 497 500 10.0 312 300 6.0 400 382 380 8.0 362 217 6.8 206 295 4.3 300 5.8 5.9 6.0 200 4.0 5.6 162 3.5 3.0 200 3.8 4.0 97 2.1 100 2.0 1.5 100 2.0 0 0.0 0 0.0 '13.9 '14.9 '15.9 '16.9 '17.9 '13.9 '14.9 '15.9 '16.9 '17.
Information Creative — Q2 FY2017 Earnings Presentation on 6ix