Em Systems Co., Ltd. · TSE:4820

Em Systems — Q1 2023 Earnings Presentation

25 slides from Em Systems's earnings presentation, May 2023

  1. Slide 1: 2023年12月期 第1四半期 決算説明資料

    2023年12月期 第1四半期 決算説明資料 東証プライム 4820

  2. Slide 2: Summary

    Summary I. 『市場環境と当社の取り組み』 i. 市場環境 ii. 当社の取り組み II. 『 2023年12月期 第1四半期概況』 i. 決算ハイライト ii. 連結業績推移／会計年度別 iii. 貸借対照表サマリー iv. セグメント別 売上高／営業利益 v. セグメント別 売上高内訳 vi. 調剤システム事業（四半期別） vii. 医科システム事業（四半期別） viii. 介護/福祉システム事業（四半期別） ix. セグメント別 ストック売上高推移 x. 今後の見通し（連結業績） xi. 当社シェアならびにお客様数 xii. 株主還元 • 添付資料 共通情報システム基盤 • 参考

  3. Slide 3: 市場環境 / 医科市場

    Ⅰ. ⅰ. 市場環境 / 医科市場 医科市場 ■ 「ポストコロナ」体制への対応（オンライン診療の促進、予約診療、Web問診、キャッシュレス化など) ■ 学会、民間企業による展示会のハイブリッド化、オンライン化 ■ オンライン資格確認（2023年4月義務化/9月まで経過措置）、電子処方箋（2023年1月26日開始）、保険証廃止（2024年秋目指す） ■ 医療DX（全国医療情報プラットフォーム、電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定DX）本格スタート 取り組み ● デジタルマーケティングの推進（サイトリニューアル・MAツール活用・動画・導入事例コンテンツ強化） ● オンライン面談ツールの活用、非対面

  4. Slide 4: 市場環境 / 調剤市場

    Ⅰ. ⅰ. 市場環境 / 調剤市場 調剤市場 ■ 「ポストコロナ」体制への対応（薬局内業務の効率化、オンライン服薬指導の促進、薬剤の配達など） ■ 組織再編成、M&A ■ 薬局のDX戦略、デジタルシフト、患者と繋がる工夫 ■ オンライン資格確認（2023年4月義務化/9月まで経過措置）、電子処方箋（2023年1月26日開始）、保険証廃止（2024年秋目指す） ■ 医療DX（全国医療情報プラットフォーム、電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定DX）本格スタート 取り組み ● デジタルマーケティングの推進（サイトリニューアル、MAツール活用、動画、オンラインセミナー、導入事例コンテンツ強化） ● I

  5. Slide 5: 市場環境 / 介護/福祉市場

    Ⅰ. ⅰ. 市場環境 / 介護/福祉市場 介護／福祉市場 ■ 社会の高齢化に伴う新規施設の増加、大規模チェーン介護施設の増加、 ■ 「ポストコロナ」体制への対応（非接触型のサービス提供、施設利用の制限、感染対策の強化など） ■ 「ケアプランデータ連携システム」への対応 ■ 2024年介護報酬改定に向けた動き ■ LIFE対応によるデータ精度の向上（Long-term care Information system For Evidence） 取り組み ● 「MAPs for NURSING CARE」の販売促進（サイトリニューアル、動画、導入事例コンテンツ強化） ● チェーン店営業提案力強化、

  6. Slide 6: 当社の取り組み マーケティング活動、営業活動

    Ⅰ. ⅱ. 当社の取り組み マーケティング活動、営業活動 医科 調剤 介護 内容 Webマーケティング強化：SEO/SEM対策の実施、YouTubeチャンネル活用、認知度向上 〇 〇 〇 オンラインセミナーの強化、製品サイトリニューアル、MAツール、動画、導入事例コンテンツ強化 〇 〇 〇 テレビCMを利用したプロモーション活動（効果を検証しながら継続） 〇 〇 〇 総合ポータルサイト「EM-AVALON」による取引先や顧客ロイヤリティ向上 〇 〇 ECサイト「MAPsダイレクト」によるお客様自身での見積・構成検討、電子契約活用 グッドサイクルシステム社と業務提携：マーケティング、オンラインセ

  7. Slide 7: 当社の取り組み 社会貢献活動

    Ⅰ. ⅱ. 当社の取り組み 社会貢献活動  テニスアカデミー及びプロテニスプレイヤーへの支援 ・テニスアカデミー「Ai Love All Tennis Academy」への支援 ・プロテニスプレイヤーとの所属契約 ・3月5日大阪府医師テニス協会ダブルス大会にてテニスイベントを提供  伊達公子×YONEX PROJECTへのスポンサー参加 医療従事者向けの他に、 キッズイベントも行いました ©YONEX (C)2023 EM SYSTEMS Co.ltd. General Affairs Department All rights reserved. 7

  8. Slide 8: 当社の取り組み 支援活動

    Ⅰ. ⅱ. 当社の取り組み 支援活動 ＜当社主体の研究支援活動＞ 〇医療AI開発学講座への寄附 （講座長：東京大学特任准教授 河添悦昌氏） AIとICTを基軸とした新しい医療サービスの基盤開発を目的とした「東京大学 医療AI開発学講座」の活動趣旨に賛同し、2017年度 から同講座への寄付を継続し研究開発を支援 2023年度からは、同講座を発展拡大させた「医療AI・デジタルツイン開発学講座」に更新されるが、引き続き研究開発支援のための寄 附を継続 〇次世代の電子カルテの基盤検討に参画 （代表者：東京大学教授 大江和彦氏） 次世代電子カルテの共通基盤の構築を目指して設立された「一般社団法人NeXE

  9. Slide 9: 当社の取り組み 支援活動

    Ⅰ. ⅱ. 当社の取り組み 支援活動 ＜当社主体の支援活動＞ 〇戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）への参画 （内閣府） 内閣府の「総合科学技術・イノベーション会議」が司令塔となり、基礎研究から出口（実用化・事業化）までを見据えた取組を推進 するプログラムの2023年度からの第3期に参画予定 〇電子処方箋モデル事業への参加 （厚生労働省） 厚生労働省からの協力要請を受け、2022年10月から全国4地域（山形県酒田、福島県須賀川、千葉県旭、広島県安佐）で 先行的に電子処方箋サービスを開始する「電子処方箋モデル事業」に参加 ＜お客様との価値共創による支援活動＞ 〇EMオンラインSHOPのポ

  10. Slide 10: サステナビリティ経営の強化

    Ⅰ. ⅱ. 当社の取り組み / サステナビリティ経営の強化 カテゴリ トピックス 環境 • TCFD提言への賛同、提言に基づく情報開示のアップデート （Environment） • 弊社システム群のDX効果による温室効果ガス排出削減量の見える化 • 人的投資（従業員のスキルアップ施策、社内人事制度等）の見直し 社会 • 社内組織で構成されるSDGs推進委員会による社内啓蒙 （Social） • 健康経営の推進と従業員エンゲージメントの向上 • コーポレート・ガバナンスコードに対応した情報開示の実施 ガバナンス • 役員層で構成されるサステナビリティ委員会の設置（委員長：代表取締役社長） （Go

  11. Slide 11: 決算ハイライト

    Ⅱ. ⅰ. 決算ハイライト 2023年12月期 第1四半期 連結業績 2023年12月期 第1四半期 トピックス □ オンライン資格確認の導入が原則義務化(2023年4月より)に向け、システムの設置が加速し、 売上高の増加へ寄与 □ Webマーケティングの活用と組織体制の再構築により、医科セグメントの販売件数が順調に推移 □ Windows8.1の延長サポート終了により、ハードリプレイスの特需が旺盛 □ 株式会社グッドサイクルシステムの連結子会社化により、段階取得に係る差損が発生 (C)2023 EM SYSTEMS Co.ltd. General Affairs Department All

  12. Slide 12: 連結業績推移／会計年度別

    Ⅱ. ⅱ. 連結業績推移／会計年度別（単位：百万円） 『フロー型』 『一部ストック型』 『完全ストック型』 単位:百万円 決算期変更により、2020年度は9ヶ月決算 売 上 高 9,573 11,395 11,288 8,776 9,818 8,202 9,013 10,257 11,369 11,257 13,199 13,676 13,953 13,133 14,023 9,660 14,436 16,919 19,608 16,710 営 単位:百万円 業 利 835 益 1,672 1,317 1,740 1,010 -721 1,209 1,232 1,861 2,597 3,063

  13. Slide 13: 貸借対照表サマリー

    Ⅱ. ⅲ. 貸借対照表サマリー（単位：百万円） 主な増減額 (C)2023 EM SYSTEMS Co.ltd. General Affairs Department All rights reserved. 13

  14. Slide 14: セグメント別 売上高／営業利益

    Ⅱ. ⅳ. セグメント別 売上高／営業利益 ※ セグメント別の売上高及び営業利益又は営業損失は、セグメント間の内部取引消去前の金額であります。 調剤システム事業 ・・・オンライン資格確認システム設置の拡大及びハードリプレイスの入替で初期売上高の増加に寄与 お客様数の増加により課金売上高も増加 医科システム事業 ・・・オンライン資格確認システムの設置拡大に加え、システム販売件数の増加により初期売上高が大幅に増加 お客様数の増加により課金売上高も順調に推移 介護/福祉システム事業・・・ライセンス数の増加に伴う課金売上高が増加 「MAPs for NURSING CARE」のリリースに伴い減価償却費

  15. Slide 15: セグメント別 売上高内訳

    Ⅱ. ⅴ. セグメント別 売上高内訳 ※ セグメント別の売上高は、セグメント間の内部取引消去前の金額であります。 (C)2023 EM SYSTEMS Co.ltd. General Affairs Department All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 調剤システム事業

    Ⅱ. ⅵ. 調剤システム事業 四半期別売上推移（単位：百万円） (C)2023 EM SYSTEMS Co.ltd. General Affairs Department All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 医科システム事業

    Ⅱ. ⅶ. 医科システム事業 四半期別売上推移（単位：百万円） (C)2023 EM SYSTEMS Co.ltd. General Affairs Department All rights reserved. 17

  18. Slide 18: 介護/福祉システム事業

    Ⅱ. ⅷ. 介護/福祉システム事業 四半期別売上推移（単位：百万円） (C)2023 EM SYSTEMS Co.ltd. General Affairs Department All rights reserved. 18

  19. Slide 19: セグメント別 ストック売上高推移

    Ⅱ. ⅸ.セグメント別 ストック売上高推移 四半期別売上推移（単位：百万円） (C)2023 EM SYSTEMS Co.ltd. General Affairs Department All rights reserved. 19

  20. Slide 20: 今後の見通し（連結業績）

    Ⅱ. ⅹ. 今後の見通し（連結業績） （百万円） ※セグメント別の売上高及び営業利益又は営業損失は、セグメント間の内部取引消去前の金額であります。 (C)2023 EM SYSTEMS Co.ltd. General Affairs Department All rights reserved. 20

  21. Slide 21: 当社シェアならびにお客様数

    Ⅱ. ⅺ. 当社シェアならびにお客様数 調剤システム 医科システム 介護/福祉システム シェア 38.3％ シェア 3.3％ シェア 5.7％ 当社お客様 ：21,055件 当社お客様 ： 2,941件 当社お客様 ： 14,356件 対象母数 ：55,000件 対象母数 ：90,000件 対象母数 ：250,000件 中期計画目標：25,000件 中期計画目標： 7,000件 中期計画目標： 25,000件 ※1 当社お客様件数は当社が販売しているシステム製品のお客様数になります。 ※2 それぞれの対象母数は、当社が製品販売先としての対象数を独自に設定したものであり、実際に登録されている施設

  22. Slide 22: 株主還元

    Ⅱ. ⅻ. 株主還元 ・ROEを重視しつつ、配当性向 30％ を目標 ・2020年度より決算期を3月31日から12月31日へ変更 決算期変更 ※1 当社は、 2016年4月1日付け、2018年3月1日付け及び2020年1月1日付で、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。 上記では2015年3月期の期首にそれぞれの株式分割が行われたものと仮定して表記しております。 (C)2023 EM SYSTEMS Co.ltd. General Affairs Department All rights reserved. 22

  23. Slide 23: 添付資料

    添付資料 (C)2023 EM SYSTEMS Co.ltd. General Affairs Department All rights reserved. 23

  24. Slide 24: 参考：電子処方箋のしくみ

    参考 ： 電子処方箋のしくみ 出典：厚労省 電子処方箋サイトより （https://www.mhlw.go.jp/stf/ denshishohousen.html） (C)2023 EM SYSTEMS Co.ltd. General Affairs Department All rights reserved. 24

  25. Slide 25: 株式会社ＥＭシステムズ 総務部 IR担当

    株式会社ＥＭシステムズ 総務部 IR担当 ご質問・お問合せ先： https://emsystems.co.jp/ir/mailform.html 本説明資料に記載されている内容は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の 前提に基づいております。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の義 務を負うものではありません。 また、本資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確定な要素を含んでいるため、実際の業 績等は、様々な要因により、大きく異なる可能性があることをご了承ください。

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