Slide 1: IR Presentation Q2 2017
IR Presentation Q2 2017 2017년 2분기 경영실적 & 3분기 전망 August 2017 오이솔루션 IR © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본 자료는 투자자들에게 정보 제공하기 위한 목적으로 (주)오이솔루션(이하“회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 자료의 열람 또는 수취는 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현
Slide 3: Table of Contents
Table of Contents 1. 2017년 2분기 경영실적 Review 2. 시장환경 3. 전략 제품 및 시장 4. 3Q17 Guidance 5. Appendix © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 4: 2017년 2분기 경영실적 Review
2017년 2분기 경영실적 Review © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 5: Financial Results (2Q 2017)
Financial Results (2Q 2017) 2017년 2분기 매출 전년 동기 대비 26.5%(41억원) 증가한 196억원 (단위: 백만원) 2Q17 2Q16 1Q17 구분 2Q17 YoY (%) QoQ (%) 전망공시 (전년 동기) (직전 분기) 매출액 19,642 19,000 15,532 26.5% 23,313 -15.7% 매출 전망치 대비 약 6억(3%) 매출총이익 6,029 5,151 17.0% 7,499 -19.6% 초과 달성 판매관리비 5,797 4,471 29.7% 6,328 -8.4% 영업이익 232 680 -6
Slide 6: Financial Results (1H 2017)
Financial Results (1H 2017) 상반기 국·내외 매출 작년 대비 성장하며, 전년 대비 34.7% 매출 성장 상반기 매출 compared to 2016 손익계산서 비교 (상반기 기준) (단위: 백만원) (단위: 백만원) 50,000 구분 1H16 1H17 % Change 11,069백만원 42,956 (34.7%) 증가 매출액 31,887 42,956 +34.7% 40,000 31,887 - 국내 7,930 10,947 +38.0% 30,000 32,009 해외 - 해외 23,957 32,009 +33.6% 20,0
Slide 7: 분기별 매출 추이
분기별 매출 추이 수출 위주의 매출 증가세 및 전체 외형 성장 중 (단위: 억원) 300 288 250 69 232 204 198 199 194 197 200 187 186 189 62 180 173 164 47 157 152 155 148 148 150 62 134 90 135 50 83 126 123 115 120 50 30 122 98 35 121 20 131 162 60 101 101 36 92 22 219 100 89 86 91 39 81 72 77 63 67 73 170 18 42 65 45 150 39 53 34 128
Slide 8: Sales by Region
지역별 판매실적 해외 선진국, major 통신장비업체 중심으로 판매되고 있는 오이솔루션 제품 매출성장을 위해선 오랜기간 제품 신뢰성, 품질, 고객 대응 등의 노력이 뒷받침되어야 함 Sales by Region 유럽 5% 아시아 20% 미주 51% 대한민국 주요 고객사向 매출 추이 (상반기) (단위: 백만원) 10,000 24% 8,000 6,000 1H16 4,000 ※ 2017.2Q 연결기준 1H17 2,000 0 A社 S社 N社 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidenti
Slide 9: 매출분석
매출분석 Wireless 시장에서 점차 10Gbps급의 트랜시버 demand 증가세 FTTH/MSO 27% (단위: 억원) 구분 2Q17 2Q16 증감률 (%) 응용산업별 Wireless Telecom 52% 응용산업별 /Datacom 21% • Wireless 103.0 105.2 -2% • Telecom/Datacom 41.4 22.4 85% • FTTH/MSO 52.5 35.6 47% 국내 지역별 24% • 국내 47.5 49.1 -3% 지역별 • 해외 149.4 114.3 31% 해외매출비중 76% 70% 해외 76% 전송속
Slide 10: 시장환경
시장환경 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 11: 4차 산업혁명 및 5G 모바일통신 등 산업 발전의 중심에 선 통신기술
연관산업의 발전 방향 4차 산업혁명 및 5G 모바일통신 등 산업 발전의 중심에 선 통신기술 4차 산업혁명* 5G 모바일통신* * 정보통신기술(ICT)의 융합으로 이뤄지는 차세대 산업혁명으로 클라우드(Cloud), *5세대 모바일통신 – 4G LTE에 비해 빅데이터, 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 자율주행차 등 기술이 융합되어 70~200배 빠른 다운로드 속도에, 혁신적인 변화를 예고하고 있으며 그 저변의 통신인프라가 핵심이라 할 수 있음. 1Km² 반경 안에 100만개 기기 IoT Cloud 연결이 가능할 전망 Indus
Slide 12: 5G 모바일통신으로 진화
5G 모바일통신으로 진화 Small cell을 활용하여 네트워크 효율성 제고와 트랜시버 시장 확대 전망 Small cell*이란? 시장환경 - 2018년부터 점차 5G 서비스의 상용화가 전망됨 (Verizon, AT&T 등) - 네트워크 구축의 효율성과 투자의 경제성을 고려하여 Small cell을 활용하여 5G의 네트워크가 구성될 것으로 보임 - 2017년 4분기부터 일부 통신 선도국가부터 5G투자가 가시화될 것으로 보이고, 이후 점차 확대될 것으로 예상 - 5G용 Small cell에 사용될 10G/25G 급의 트랜시버의 수요증
Slide 13: 시장 환경 및 전망 (전체 광트랜시버 시장)
시장 환경 및 전망 (전체 광트랜시버 시장) 전 세계 광트랜시버 시장 안정적 성장 전망, 모바일과 데이터센터 위주의 투자 이어짐 Total Transceiver Market Forecast 전 세계 광트랜시버 Top tiers 통신 강대국인 미국 중심의 Top tier 업체들 (Unit: $M) Transceivers (all types) $12,000 No. 회사명 매출액 (’15년 기준) 비고 11.0% CAGR (‘16-’20) $9,871 $10,000 1 Finisar $1,267M 트랜시버매출 $9,004 $8,185 $
Slide 14: 전략 제품 및 시장
전략 제품 및 시장 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 15: 전략제품-10G EPON Transceivers
전략제품-10G EPON Transceivers FTTH 기가인터넷 확산으로 1.25G/2.5G에서 10G로 수요 이동 전망 FTTH* Market Forecast FTTH시장 및 성장성 “시장의 수요가 10G급으로 점차 이동” (Unit: $M) 32% CAGR (10Gb/s급 PON) - 기가인터넷 : 기존 광랜 (100Mbps) 보다 10배 빠른 인터넷 $1,600 $1,404 $1,404 $1,337 $1,368 - 콘텐츠의 대용량화(고화질)에 따른 트래픽 증가로 Gigabit $1,400 $1,296 $1,314 인터넷 서
Slide 16: 전략시장-데이터센터 25G/40G/100G Transceivers
전략시장-데이터센터 25G/40G/100G Transceivers Web 2.0* (인터넷)기업들의 대규모 데이터센터 투자 확대로 시장 성장 전망 데이터센터용 트랜시버 수요 증가 데이터센터용 제품 개발 오이솔루션 25G/40G/100G 출시 2017년 하반기 개발 완료 예정 <100G Ethernet Transceiver Sales> (Unit: $M) 데이터센터 $2,500 $2,207 $2,020 타겟 제품 개발 $2,000 $1,844 $1,592 $1,500 $1,018 $1,000 $458 $500 데이터센터 트랜시버
Slide 17: Unique Products-Smart Transceivers
Unique Products-Smart Transceivers Smart 트랜시버 올해 ‘티핑포인트’ 지나 효자 제품군으로 자리매김 Smart Transceiver 제품 소개 및 기대 - 스마트 트랜시버 : 통신시스템에서 구현되는 기능을 트랜시 버에 추가하여 저비용·고효율 장비 구축 가능케 하는 제품 - 스마트 제품을 통하여 Tier 1 고객사인 Cisco, Ciena, Ericsson, Huawei 등과의 거래 개시함 Transceiver System - 국내외 고객사들의 관심 증대 → 2017년부터 판매 확대로 이어지고 있음 *
Slide 18: 3Q17 Guidance
3Q17 Guidance © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 19: 3Q17 분기 전망
3Q17 분기 전망 4분기부터 매출 및 수익성이 개선될 것으로 전망 (주요 고객 일부 수요가 4분기로 delay) Quarterly Guidance 최근 분기 Trends (단위: 백만원) (단위: 백만원) 30,000 28,846 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 (연결기준) 23,313 Actual Actual Actual Actual Est. 25,000 6,932 18,987 19,642 19,000 20,000 6,196 4,751 3,400 15,000 8,247 매출액 18,987 28,846 23,313 1
Slide 20: Appendix
Appendix - Company Introduction - Financials © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 21: 회사소개
회사소개 회사개요 회사명 주식회사 오이솔루션 설립일 2003년 8월 7일 종업원 360명 (한국: 338명 / 미국: 18명 / 일본: 4명) 상장일 2014년 2월 27일 주제품 통신용 모듈 (광 트랜시버) 홈페이지 www.oesolutions.com 소재지 한국) 광주 북구 첨단연신로 30번길 53 / 안양시 동안구 학의로 282 (’17년 6월말 기준) Locations - 글로벌 영업 및 R&D R&D 직원 및 투자 현황 < 부문별 > < 학력별 > 박사 연구인력 3% 석사이상 102명 360명 360명 54명 (28%) 석
Slide 22: 미국법인(OE Solutions America)
미국법인(OE Solutions America) 통신시장 트렌드 조사 및 전세계(아시아 제외) 영업을 담당하는 OE Solutions America Overview of OES America 미국법인 매출 추이 100,000 (단위: 백만원) 전체 매출의 61% Tustin, CA, USA 90,000 (’16년) Englewood Cliffs, NJ, USA Engineering Support US Headquarter 79,590 R&D US (East Coast) Sales 80,000 Engineering
Slide 23: Products Application
Products Application < *Wireless 사용예> 통신 네트워크내 트랜시버 응용 분야 Access Network 25G/ 10G/ 6G/ 3G < 광트랜시버 역할> Metro / Long Haul* Network *WAN(wide area network)으로 지칭되며 40km이상 network Wireless* 광케이블 초고속 광통신망 연결 시 필수 모듈 광신호 광신호 10G/ 2.5G/ 1.25G Datacenter 100G/ 40G/ 25G/ 10G Enterprise 전기신호 전기신호 FTTH Storage
Slide 24: 요약 손익계산서
요약 손익계산서 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2017 2017 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 1Q 2Q 1Q 2Q 매출액 60,465 71,969 59,416 79,720 23,313 19,642 매출액 60,452 71,441 59,341 79,590 23,248 19,692 매출원가 37,676 43,217 39,686 53,089 15,814 13,613 매출원가 37,669 42,689 39,692 52,965 15,755 13,659 매출총이익 22,789
Slide 25: 요약 재무상태표
요약 재무상태표 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2017 2017 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 1Q 2Q 1Q 2Q 유동자산 36,892 38,372 41,530 52,923 54,277 49,598 유동자산 36,007 37,179 40,860 52,218 53,398 48,443 현금및현금성자산 13,979 13,040 15,128 9,270 10,531 9,216 현금및현금성자산 13,357 12,792 14,414 8,358 8,445 6,475 매출채권 11,
Slide 26: Thank you.
Thank you. © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 27: Contact Us
Contact Us OE Solutions OE Solutions Korea Headquarters Seoul (Anyang) Office 53, Cheomdanyeonsin-ro 30beon-gil, Unit B-#1619, Geumgang Penterium IT Tower, 282, Buk-Gu, Gwangju, Korea, 500-190 Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Tel: +82-62-960-5252 14056, Korea Fax: +82-62-960-5258 Tel: +8