Nhk Spring Co., Ltd. · TSE:5991
Nhk Spring — Q2 FY2013.3 Earnings Presentation
54 slides from Nhk Spring's earnings presentation, Nov 20, 2012
Slide 1: 2013年3月期 第2四半期 決算説明会
2013年3月期 第2四半期 決算説明会 第2四半期の売上、営業利益はほぼ計 画どおり。HDDメーカーの減産、中国 における日本車の販売不振などの影響 から通期計画を下方修正するも、引き 続き海外事業を積極的に展開する。 2012年11月20日 日本発条株式会社 *広告ポスター
Slide 2: 目次
目 次 項目 スピーカー Page 会社概況 代表取締役副社長 山口 努 3 13.3期第2四半期決算実績 執行役員経理部長 堀本 守朗 9 13.3期決算計画 執行役員経理部長 堀本 守朗 18 海外展開の状況 常務執行役員経営企画部長 八代 隆二 24 事業戦略 常務執行役員経営企画部長 八代 隆二 31 懸架ばね事業の新たな取り組み 常務執行役員ばね生産本部長 平間 恒彦 39 *本社､横浜事業所 2
Slide 3: 会社概況
会社概況 ～経営環境の悪化から業績の下方修正するも 引き続き海外事業を積極的に展開～
Slide 4: 会社概況① 決算ハイライト
会社概況① 決算ハイライト（2013年3月第2四半期） 第2四半期は、ほぼ計画どおり ◆ 昨年の東日本大震災、タイ洪水からの復興需要、国内エコカー補助金の効果な どにより受注が拡大。第2四半期は、売上高2,506億円(計画比1.7％減)、営業利 益156億円(計画比1.0％減)でほぼ計画どおり。 HDD生産調整等により通期計画修正 ◆ HDDメーカーの在庫調整・減産に伴う受注減、中国における日本車の販売不振に 伴う受注減、円高の影響などを考慮し、2013年3月期通期計画を、売上高5,100 億円(当初5,300億円)、営業利益300億円(当初380億円)に下方修正。 最新トピックス ◆ フィリ
Slide 5: 2013年3月 第2四半期 業績ハイライト
会社概況② 2013年3月 第2四半期 業績ハイライト 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 280,000 計画 実績 計画 実績 18,000 240,000 16,000 14,000 200,000 12,000 160,000 10,000 8,000 120,000 6,000 80,000 4,000 40,000 2,000 0 0 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3 -2,000 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q -4,
Slide 6: 当社を取り巻く環境
会社概況③ 当社を取り巻く環境 自動車関連 ◆ 上期は、昨年の東日本大震災からの復興需要と国内エコカー補助金の効果など により、国内自動車生産台数が前年同期比25.7％増の491万台と好調だった。 ◆ 下期は、中国をはじめとする新興国の経済成長の鈍化、中国における日本車の 販売不振により、自動車生産は低迷すると思われる。 HDD関連 ◆ 昨年のタイ洪水からの生産回復でHDDメーカーの生産は5月まで好調であったが、 6月以降は、生産調整・減産が続いている。世界的な景気低迷の中、IT投資の落 ち込み、PC需要の停滞、IT市場におけるタブレット端末やスマートフォンの台 頭などによるものと考えられる。
Slide 7: 決算計画修正の考え方
会社概況④ 決算計画修正の考え方 決算計画を下方修正 ◆ HDDメーカーの生産調整･減産に伴う受注減、中国における日本車の販売不振に 伴う受注減、円高などの影響を考慮し、売上高は、当初計画の5,300億円から 5,100億円に、営業利益は、当初計画の380億円から300億円に下方修正。 今後の対応 ◆ 拡販およびコスト削減などの収益向上対策を実施しつつも、海外事業の展開に ついては引き続き推進していく。 7
Slide 8: 株主還元に関する考え方
株主還元に関する考え方 一株当たり配当額 当期利益 (円) 25,000 16.0 20,000 14.0 中間配当 期末配当 15,000 12.0 7.0 8.0 8.0 10.0 3.5 10,000 8.0 7.0 4.5 7.0 6.0 5,000 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2.0 4.5 4.5 3.5 0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 98.3期 00.3期 02.3期 04.3期 06.3期 08.3期 10.3期 12.3期 △ 5,000 13.3期第2四
Slide 9: 13.3期第2四半期決算実績
13.3期第2四半期決算実績 ～東日本大震災、タイ洪水からの復興需要など によりほぼ計画どおり～
Slide 10: 13.3期第2四半期実績① ハイライト
13.3期第2四半期実績① ハイライト ◆ 昨年の東日本大震災、タイ洪水からの復興需要、国内エコカー補助金の効果などにより、 前年同期と比較し、売上、利益ともに増加。ほぼ第1四半期決算で発表した計画どおりと なった。 （単位：百万円） 2012年3月 2013年3月 2013年3月 2013年3月期第2四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 累計実績 当初計画 (累計) 前期比 計画比 売上高 202,959 126,611 124,074 250,685 23.5% 255,000 △1.7% 営業利益 8,205 8,373 7,271 15,644 90.7% 15,800 △1.0
Slide 11: 営業利益の増減要因分析
13.3期第2四半期実績② 営業利益の増減要因分析 ◼ 売上増加に加え、調達・生産面での合理化などにより前期比74億円の増益となった。 前期 増減要因 今後の対応 増減 （億円） 震災、タイ洪水か らの復興需要、国 確実な受注の 売上 +56億円 内エコカー補助金 の効果などで受注 獲得、拡販 増 新規連結 為替 合理化 +4 -2 +16 新規 持分法適用会社 グループ価値の +4億円 トープラの完全子 連結 会社化 向上 156 売上増減 +56 為替 海外原材料の -2億円 若干の円高 影響 採用促進 82 海外調達促進、 売上増加に伴う合 歩留向上などの 合理化 +16億円 理化対象増
Slide 12: セグメント別の売上高・営業利益の状況
13.3期第2四半期実績③ セグメント別の売上高・営業利益の状況 ◆ 自動車関連は、昨年の震災、タイ洪水からの復興需要、国内エコカー補助金の効果などにより増産と なり、ばね、シートは計画より上振れとなった。 ◆ 精密部品の中のHDD関連は、6月以降のHDDメーカーの生産調整･減産の影響、円高の影響により、計画 未達となった。 12.3上期 実績 13.3上期 計画 13.3上期 実績 前期対比 計画対比 売上高 416億円 510億円 509億円 22.3% △0.1% 懸架ばね 営業利益 26億円 43億円 49億円 87.4% 15.2% 率 6.4% 8.4% 9.7% － － 売上高
Slide 13: セグメント別分析① 懸架ばね
13.3期第2四半期決算実績④ セグメント別分析① 懸架ばね (百万円) (百万円) 12.3 13.3 13.3 50,000 5,000 前期比 計画比 2Q 2Q計画 2Q実績 40,000 4,000 売上高 416億円 510億円 509億円 22.3% △0.1% 30,000 3,000 営業利益 26億円 43億円 49億円 87.4% 15.2% 20,000 2,000 営業利益率 6.4% 8.4% 9.7% － － 10,000 1,000 0 0 11.3 2Q 12.3 2Q 13.3 2Q 売上 営業利益（右軸） 計画に対し売上は若干未達だったが、商用車を中心とし
Slide 14: セグメント別分析② シート
13.3第2四半期決算実績⑤ セグメント別分析② シート (百万円) (百万円) 12.3 13.3 13.3 100,000 7,000 前期比 計画比 2Q 2Q計画 2Q実績 90,000 6,000 80,000 売上高 780億円 950億円 991億円 27.0% 4.4% 70,000 5,000 60,000 4,000 50,000 営業利益 27億円 53億円 65億円 139.7% 24.0% 3,000 40,000 30,000 2,000 営業利益率 3.5% 5.6% 6.6% － － 20,000 1,000 10,000 0 0 11.3 2Q 12.3 2Q
Slide 15: セグメント別分析③ 精密部品
13.3第2四半期決算実績⑥ セグメント別分析③ 精密部品 (百万円) (百万円) 12.3 13.3 13.3 70,000 8,000 前期比 計画比 2Q 2Q計画 2Q実績 60,000 7,000 6,000 売上高 494億円 680億円 651億円 31.8% △4.1% 50,000 5,000 40,000 営業利益 12億円 45億円 24億円 93.1% △46.1% 4,000 30,000 3,000 営業利益率 2.5% 6.6% 3.7% － － 20,000 2,000 10,000 1,000 0 0 11.3 2Q 12.3 2Q 13.3 2Q 売上 営業
Slide 16: セグメント別分析④ 産業機器ほか
13.3第2四半期決算実績⑦ セグメント別分析④ 産業機器ほか (百万円) (百万円) 12.3 13.3 13.3 前期比 計画比 40,000 1,800 2Q 2Q計画 2Q実績 35,000 1,600 1,400 売上高 337億円 410億円 353億円 4.7% △13.7% 30,000 1,200 25,000 1,000 営業利益 15億円 17億円 16億円 8.2% △0.6% 20,000 800 15,000 600 営業利益率 4.6% 4.1% 4.8% － － 10,000 400 5,000 200 0 0 11.3 2Q 12.3 2Q 13.3 2Q 売
Slide 17: 設備投資・減価償却費・研究開発費
13.3第2四半期決算実績⑧ 設備投資・減価償却費・研究開発費 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 上期 通期 上期 通期 上期 通期予想 設備投資 10,691 20,538 10,300 20,370 12,133 26,204 前年比 △23.8% 30.9% △3.7% △0.8% 17.8% 28.6% 減価償却費 10,878 22,584 9,345 21,371 10,321 20,946 前年比 △8.3% △6.2% △14.1% △5.4% 10.4% △2.0% 研究開発費 － 9,786 4,906 10,055 5,277 11,
Slide 18: 13.3期決算計画
13.3期決算計画 ～経営環境の悪化から業績の下方修正するも、 引き続き海外事業を積極的に展開～
Slide 19: 13年3月期の決算計画の前提条件
13.3期決算計画① 13年3月期の決算計画の前提条件 上期 下期 通期 当初 実績 当初 今回 当初 今回 自動車関係 国内自動車生産台数 467万台 490万台 480万台 480万台 947万台 970万台 HDD関係 (注)暦年ﾍﾞｰｽ HDD生産台数 300百万台 303百万台 365百万台 290百万台 665百万台 594百万台 サスペンション総需要 1,050百万個 1,110百万個 1,279百万個 996百万個 2,329百万個 2,106百万個 サスカウント 3.50 3.66 3.50 3.43 3.50 3.55 NHK計画数量 470百万個 490百万個 617百万
Slide 20: 2013年3月期 通期計画
13.3期決算計画② 2013年3月期 通期計画 ◆ HDDの減産、中国における日系カーメーカーの減産、円高の影響を加味し、当初(8月8日公 表)の通期計画を見直し。売上は200億円、営業利益は80億円引き下げ。 （単位：百万円） 2012年3月 2013年3月 2013年3月 2013年3月期通期 通期 下期計画 下期計画 計画 計画 （当初） （修正後） （当初） 前期比 （修正後） 前期比 売上高 440,752 275,000 259,315 530,000 20.2% 510,000 15.7% 営業利益 22,493 22,200 14,356 38,000 68.9% 30,00
Slide 21: 営業利益の変動要因分析
13.3期決算計画③ 営業利益の変動要因分析 ◆ 当初計画に対しHDD用サスペンション売上減、中国関連の影響、円高の影響により当初計 画を修正。営業利益は当初380億円から300億円へ80億円の減少。 当初計画 修正後計画 （億円） （億円） 為替 合理化 新規連結 +40 +2 +12 為替 合理化 新規連結 -2 +33 +12 売上増減 売上増減 +33 +102 380 300 224 224 12.3期実績 13.3期計画 12.3期実績 13.3期計画 (当初) (修正後) 21
Slide 22: 営業利益の変動要因分析
13.3期決算計画④ 営業利益の変動要因分析 ◆ 当初はタイ洪水の影響からのHDD生産の回復･増産を想定していたが、HDD需要の低迷から 売上が大きく減少。 当初 修正後 差異 項目 増減要因 今後の対応 (億円) (億円) (億円) HDD用サスペンション売上減、中国関連 売上 102 33 △69 確実な受注の獲得、拡販 の売上減 新規連結 12 12 0－ グループ価値の向上 為替影響 2 △2 △4 若干の円高 海外原材料の採用促進 合理化 40 33 △7 売上減少に伴う合理化対象減 海外調達促進、歩留向上等の合理化促進 22
Slide 23: セグメント別の売上高・営業利益の状況
13.3期決算計画⑤ セグメント別の売上高・営業利益の状況 ◆ 自動車関連(懸架ばね､シート､精密部品･産業機器ほかの一部)は、中国における日本車の販売不振など により売上、利益ともに当初計画より減少する見込み。 ◆ 精密部品のうちHDD関連は、HDDメーカーの生産調整･減産により、売上、利益ともに当初計画より減少 する見込み。 12.3期 13.3期 13.3期 通期(今回) 実績 上期実績 下期(当初) 通期(当初) 対前期比 下期(今回) 通期(今回) 対前期比 -通期(当初) 売上高 903億円 509億円 510億円 1,020億円 12.9% 490億円 1,000億円 10.7%
Slide 24: 海外展開の状況
海外展開の状況 ～自動車関連を中心に引き続き海外展開を推進～
Slide 25: 主要海外拠点
海外展開の状況① 主要海外拠点 NUS：[ば] NSA：[シ] ISSA：[ば] 鄭州日発：[シ] NSPG：[精] 湖北日発：[シ] NAT：[精] NHKインター：[ば] 広州日発：[シ] NSI：[ば] NSPA：[精] NACI：[精] タイニッパツ ：[ば][シ][精] タイ日精工：[精] NMMI：[ば] マレーシアニッパツ NSP：[精] NASCO：[ば][精] ：[産] アジア 事業区分 北米 欧州 他 中国 タイ 他 RNA：[ば] 懸架ばね ○ ○ ○ ○ ○ ○ シート ○ ○ ○ × × × 精密部品 ○ ○ ○ ○ × × 産業機器ほか × × × ○ × × 従業
Slide 26: セグメント別地域別売上高比率
海外展開の状況② セグメント別地域別売上高比率 （単位：億円） アジア 日本 北米 合計 中国 タイ 他 計 売上高 395 90 37 102 17 157 643 懸架ばね 率 13.3% 3.0% 1.2% 3.5% 0.6% 5.3% 21.6% 売上高 833 148 0 180 0 180 1,162 シート 率 28.0% 5.0% 0.0% 6.1% 0.0% 6.1% 39.1% 売上高 483 13 58 173 0 231 728 精密部品 率 16.2% 0.5% 2.0% 5.8% 0.0% 7.8% 24.5% 売上高 435 0 0 0 5 5 440 産業機器他
Slide 27: 海外での設備投資の計画と進捗状況(1)
海外展開の状況③ 海外での設備投資の計画と進捗状況(1) セグメント 懸 シ 精 産 架 ｜ 密 業 投資 内容 投資時期 生産開始時期 業績計画 進捗状況 ば ト 部 機 金額 ね 品 器 他 ● 湖北日発 2010年11月 約37億円 2012年予定 2013年時点で約205億円の売上 概ね予定どおり 2013年R&Dｾﾝﾀｰ設立 ● 広州日発 2010年11月 約39億円 2016年予定 検討中 2016年量産開始予定 中国 ● NUS第2工場(広州) 2010年11月 約29億円 (未定) 懸架ばねの生産能力25万本/月 計画見直し中 ※1 ● 鄭州日発 2010年12月 約19億円
Slide 28: 海外での設備投資の計画と進捗状況(2)
海外展開の状況④ 海外での設備投資の計画と進捗状況(2) セグメント 産 投資 懸 シ 精 業 内容 投資時期 生産開始時期 業績計画 進捗状況 架 密 金額 ｜ 機 ば 部 ト 器 ね 品 他 ● ヘマラート工場 2010年11月 約11億円 2011年10月生産開始 2012年時点で約62億円の売上 2011年11月より稼働 ウエルグロー工場 コイルばねの生産能力増強 タイ ★ 2012年6月 約7億円 2013年1月予定 3百万本/年 2013年1月より稼動 能力増強 スペインAntolin社 ★ 2012年12月 非公開 2012年10月生産開始 2015年3月期で約24億円の売上 2
Slide 29: フィリピンSNP社の株式買収
海外展開の状況⑤ 新たな海外展開(1) フィリピンＳＮＰ社の株式買収 フィリピンにあるＳＮＰ社（SUN NHK PHILIPPINES.,INC)は、当社連結子会社であるタ イニッパツが一部株式を所有していた。今回、主要顧客のフィリピンでの事業拡大、現 地調達率の引き上げに対応するため、タイニッパツ保有株式以外のすべての株式を取得 し、経営の安定化および顧客へのサポート体制を確立するとともに、今後、精密部品事 業の拡大を図る。 ＜会社の概要＞ ①会 社 名 NHK Spring Philippines INC.（日本発条フィリピン株式会社） ②所 在 地 フィリピン、マニラ近郊のLAGUNA工
Slide 30: タイにおけるヘッドライナー合弁会社設立
海外展開の状況⑥ 新たな海外展開(2) タイにおけるヘッドライナー合弁会社設立 当社の子会社であるタイニッパツは、スペインAntolin社の技術ライセンスを受け、自 動車用ヘッドライナーの製造を行ってきたが、本事業に関しより強固な関係を築くため、 新たに自動車用ヘッドライナー事業の製造・販売を行う合弁会社を設立した。 ＜会社の概要＞ ①会 社 名 NHK Antolin Thailand Co,LTD (ニッパツ･アントリンタイランド株式会社) ②設 立 2012年10月23日 ③所 在 地 タイ、タイニッパツ･バンプー工場内 ④出資比率 タイニッパツ50%、Grupo Antolin50%
Slide 31: 事業戦略
事業戦略 ～13.3期は12.3期に引き続き中期経営計画達成 に向けてのさらなる基盤作り～
Slide 32: 13中計のPoint
事業戦略① 13中計のPoint 12.3期 13.3期 13中計 懸架ばね 実績 計画（修正後） 13.3期 差 14.3期 ◆ 新興国における 売上高 903億円 1,000億円 970億円 30億円 1,000億円 市場拡大への対応 懸架ばね 営業利益 68億円 90億円 70億円 20億円 80億円 シート 率 7.5% 9.0% 7.2% 1.8% 8.0% ◆ グローバル展開の推進 売上高 1,757億円 2,100億円 2,000億円 100億円 2,300億円 (海外新拠点の立上げ） シート 営業利益 81億円 130億円 132億円 △2億円 160億円 率 4.6% 6.2
Slide 33: 懸架ばね 新興国市場における市場拡大への対応
事業戦略② 懸架ばね 新興国市場における市場拡大への対応 売上高・営業利益率の見通し 今後の対応 （億円） ◆ 国内工場の最適生産体制の確立 1,400 売上高 営業利益率（右軸） 10% ◆ 海外材の適用拡大 ◆ 新技術への対応 9% 1,200 ◆ 国内工場をマザー工場とした 8% 海外工場支援 1,000 7% 6% 800 5% 600 4% 13中計での取組み ◆ 次世代軽量化巻きばねの設計 400 3% ◆ 巻きばね・スタビライザ新生産 2% ライン構想の実現 200 1% ◆ グローバル材料調達戦略立案 0 0% ◆ 日系メーカー以外への拡販活動 07.3期 08.3期 09.3
Slide 34: シート グローバル展開の推進
事業戦略③ シート グローバル展開の推進（海外新拠点の立上げ） 売上高・営業利益率の見通し 今後の対応 （億円） ◆ 国内工場の生産性向上 売上高 営業利益率（右軸） 2,500 8% ◆ 物流方法の改善 ◆ 新規車種の受注獲得 7% 2,000 6% 5% 1,500 4% 1,000 3% 13中計での取組み ◆ 海外新拠点を立上げ、グローバル 2% 500 展開の基盤を構築 1% →北米：スマーナ 中国：花都、襄陽、鄭州 0 0% タイ：イースタンシーボード 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 E E インド、インドネシアほか
Slide 35: 精密部品 海外メーカーへの拡販、成長分野への積極参入
事業戦略④ 精密部品 海外メーカーへの拡販、成長分野への積極参入 売上高・営業利益率の見通し 今後の対応 （億円） ◆ 新規受注の獲得 売上高 営業利益率（右軸） 1,800 14% ◆ 自動車新市場への対応 1,600 ◆ 国内工場の再構築 12% ◆ マイクロコンタクタにおける 1,400 海外サポート体制の強化 10% 1,200 ◆ 買収したNSP社の活用 ◆ 次世代DSAの開発 1,000 8% 800 6% 13中計での取組み 600 4% ◆ 海外メーカーへの拡販 400 ◆ 成長分野への積極的な参入 2% →モーターコア事業の確立 200 ◆ HDD用サスペンションの拡販 0
Slide 36: HDD関連の状況
事業戦略⑤ HDD関連の状況 HDD台数(百万台) ◆ 2012年のHDD市場は、タイ洪 ＣＱ１ ＣＱ２ 上期 ＣＱ３ ＣＱ４ 下期 通期 水からの復活が期待された 2011年実績 160 166 326 176 120 296 622 が、CQ2後半から失速。 2012年実勢 146 157 303 143 147 290 594 ◆ 6月からHDDメーカー生産計 サスペンション総需要(百万個) 画の下方修正が相次いでお り、足元では6億台/年を割 ＣＱ１ ＣＱ２ 上期 ＣＱ３ ＣＱ４ 下期 通期 り込む見込み。 2011年実績 570 582 1,153 589 439 1,028 2,1
Slide 37: 産業機器ほか 成長市場での売上拡大
事業戦略⑥ 産業機器ほか 成長市場での売上拡大 売上高・営業利益率の見通し 今後の対応 （億円） ◆ 電子基板の海外工場能力増強 売上高 営業利益率（右軸） 900 14% ◆ 特品分野における海外での拡販 800 ◆ 化成品分野における車載･住宅 12% 設備など各分野への拡販 700 ◆ セキュリティ分野における応用 10% 600 製品の開発 500 8% 400 6% 13中計での取組み 300 ◆ 成長市場での売上拡大 4% 200 (電動ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ用やLED用電子 2% 基板など) 100 ◆ ニッチ市場でのポジションアップ 0 0% と収益拡大 07.3期 08.3期
Slide 38: 本日のまとめ
本日のまとめ ◆ 13.3期第2四半期は、昨年の震災、タイ洪 13.3期 前期比 水からの復興需要、国内エコカー補助金の 効果などによる受注の拡大により、売上高 計画 で前期比23.5%増の2,506億円、営業利益で 前期比90.7%増の156億円となった。 売上高 5,100億円 15.7% ◆ 8月に発表した13.3期通期計画に対して第2 四半期まではほぼ計画どおりの進捗となっ たが、HDDメーカーの生産調整･減産に伴う 営業利益 300億円 33.4% 受注減、中国における日本車の販売不振に 伴う受注減、円高の影響を加味し、今回通 期計画を下方修正。修正後の通期計画では、 経常利益 31
Slide 39: 懸架ばね事業の新たな取り組み
懸架ばね事業の新たな取り組み ～永続的収益確保可能な体制に～ 39
Slide 40: 主要メーカー別売上
１．2012年度上期連結売上高 主要メーカー別売上（百万円） ＴＲＷ 63 トヨタ その他 4,242 テルモ 218 日産 ダイハツ 444 UD 480 本田 三菱ふそう 496 GM 533 トヨタ 11,173 いすゞ Mahindra 567 日野 PACCAR 1,121 マツダ フォードマツダ 1,434 スズキ フォード 1,563 富士重 ニッパツグループ フォード 富士重 1,615 連結売上高 フォードマツダ PACCAR スズキ 1,945 (2012年度上期) Mahindra 日産 7,227 50,928百万円 GM マツダ 2,146 三菱ふそう UD ダイハツ
Slide 41: 主要メーカー別売上シェア
主要メーカー別売上シェア（％） ＴＲＷ 0.1 その他 8.3 ダイハツ 0.9 テルモ 0.4 トヨタ 日産 三菱ふそう 1.0 UD 0.9 本田 Mahindra 1.1 GM 1.0 トヨタ 22.0 いすゞ PACCAR 2.2 日野 フォードマツダ 2.8 マツダ フォード 3.1 スズキ 富士重 富士重 3.2 フォード フォードマツダ スズキ 3.8 PACCAR 日産 14.2 Mahindra GM マツダ 4.2 三菱ふそう UD ダイハツ 日野 6.2 テルモ ＴＲＷ 本田 12.4 その他 いすゞ 12.1 41
Slide 42: 主要客先とNHKグループ生産拠点（アジア圏）
主要客先とNHKグループ生産拠点（アジア圏） トヨタ NHK 横浜工場 ニッパツ機工(伊勢原) VW スミハツ(筑波) VW ホリキリ(千葉) 東北日発（岩手） 日産 マツダ ホンダ・日産 NHK 滋賀工場 トヨタ VW いすゞ スズキ マツダ ホンダ・スズキ 三菱 友聯 インドニッパツ VW 日産・トヨタ・ホンダ NUS VW トヨタ 日産 タイニッパツ ホンダ・トヨタ・マツダ 三菱・いすゞ・日野・日産 42
Slide 43: 主要客先とNHKグループ生産拠点（北米・南米）
主要客先とNHKグループ生産拠点（北米・南米） トヨタ・ホンダ・Ford NHK-Inter 富士重・三菱 VW・日産・トヨタ・三菱 ホンダ トヨタ RNA NMMI・NASCO ホンダ・VW トヨタ 日産 VW・トヨタ･ホンダ Ford トヨタ 日産 ホンダ・マツダ VW・日産 43
Slide 44: 主要客先とNHKグループ生産拠点（欧州）
主要客先とNHKグループ生産拠点（欧州） トヨタ・日産・スズキ （ロシア） 日産(UK) 三菱(オランダ) トヨタ(UK) トヨタ(ベルギー) ホンダ(UK) トヨタ(チェコ) トヨタ(フランス) スズキ(ハンガリー) ISSA 日産(スペイン) トヨタ・ホンダ(トルコ) 44 ISSA
Slide 45: 懸架ばね事業の新たな取り組み
懸架ばね事業の新たな取り組み 【最重点施策】 １．次世代軽量化巻ばねの設計 ２．巻ばね・スタビライザ新生産ライン構想の実現 ３．グローバル材料調達戦略立案（中国・インド材他） ４．日系メーカー以外（欧米系、韓国系）への拡販活動 45
Slide 46: 次世代軽量化コイルの設計
１．次世代軽量化コイルの設計 【基本コンセプト】 １．軽量化目標 ⇒ ４０％ ２．軽量化手法 ⇒ 高強度化、応力均一化 ３．コスト ⇒ 現行量産品以下 ４．量産化 ⇒ ２０１４年度 46
Slide 47: 巻ばね・スタビライザ新生産ライン構想の実現
２．巻ばね・スタビライザ新生産ライン構想の実現 既存ラインに対して ・設備占有面積 ⇒ １/２以下 ・設備費 ⇒１/３以下 ・アウトプット ⇒ ２/３以上 47
Slide 48: グローバル材料調達戦略立案
３．グローバル材料調達戦略立案（中国・インド材他） ・新コンセプトラインに適した材料調達 ・海外材調達 ・客先要求仕様に準じた材料選択 48
Slide 49: 日系メーカー以外への拡販活動
４．日系メーカー以外（欧米系、韓国系）への拡販活動 ・日系各社との取引を基軸に、欧米系客先への積極的な受注活動を展開 ・グローバルでの新たなビジネス獲得に向け、営業、設計開発拠点の再構築を推進 49
Slide 50: 損益に対する基本方針
損益に対する基本方針 『懸架ばね事業（中核事業）において、永続的に 収益が確保出来る体制を確保』 （１）損益分岐点を下げる＝終焉なき原価低減活動 ①生産性の向上 ②原単位の低減 （２）限界利益の向上 ①開発初期段階での利益獲得活動 ②海外材の調達 （３）固定費の圧縮 徹底的なムリ・ムダ・ムラの排除 50
Slide 51: NHK=/t7
NHK=/t7 BRERA EA 4H XE FY ee __
Slide 52: よくある質問と回答① 主要カーメーカーへの売上比率
補足資料 よくある質問と回答① Q:主要カーメーカーへの売上比率は？ A:12年3月期の実績は下表のとおり。 11.3 12.3 主要カーメーカー コメント 期 期 トヨタグループ 17% 17% 日産グループ 13% 14% 富士重グループ 13% 13% スズキグループ 6% 6% 震災の影響が他社に比べ小さかった日産グ いすゞグループ 5% 5% ループの比率が若干増加。 ホンダグループ 5% 4% 反対に影響の大きかったホンダグループが若 マツダグループ 2% 2% フォードグループ 1% 1% 干減少したが、大枠は変化なし。 ＵＤトラックス - - 三菱ふそうトラック・バス - -
Slide 53: よくある質問と回答② HDD用サスペンションの拠点別数量
補足資料 よくある質問と回答② Q:HDD用サスペンションの拠点別数量は？（暦年ベースと決算ベース) A:2011年の実績、2012年の実勢は下表のとおり。 （単位：百万台） 暦年ベース ＣＱ１ ＣＱ２ 上期 ＣＱ３ ＣＱ４ 下期 通期 2011年実績 234 213 447 249 219 468 915 <日本> 108 96 204 124 85 209 413 <中国> 38 33 71 37 27 64 135 <タイ> 88 84 172 88 107 195 367 2012年実勢 255 235 490 194 201 395 885 <日本> 118 110 228 84 7
Slide 54: よくある質問と回答③
補足資料 よくある質問と回答③ Q:HDD用サスペンションの価格動向は？ A: 従来品とDSAの数量構成変動により、平均売価は一時的に上昇傾向にあるが、引き続き、 客先からの価格引き下げ要求が強く、また客先統合によってシェア獲得による競争激化を 予測している。 Q:HDD用サスペンションの世界シェア50%に向けた取り組みは？ A: 先端技術の提供、BCPを目的とした世界３生産拠点から供給、更なる品質と顧客満足度の 向上を目指し、シェア50%の達成に取り組む。 Q:HDDメーカー再編への対応は？ A: 既に全HDDメーカーに供給を行っており、再編後の客先要求に応じて、従来通りの開発支 援、3拠点