Slide 1: 2022年3月期第1四半期 決算概要・業績見通し
2022年3月期第1四半期 決算概要 2022年3月期 業績見通し 2021年8月3日 カシオ計算機株式会社
Slide 2: 将来予想に関する注意事項
本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、 現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれております。 従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの業績とは 異なることがありますことをご承知おき下さい。
Slide 3: 第1四半期 決算概要
202243 FA Fi 10+ RARE CASIO
Slide 4: 2022年3月期第1四半期 連結決算実績
2022年3月期第1四半期 連結決算実績 単位：億円 21年3月期 22年3月期 連結 1Q 1Q 前年比 売上高 400 594 148% 営業利益 -12 58 ー 利益率 -3.0% 9.8% 経常利益 -11 61 ー 当期純利益 -9 43 ー １株利益（円） -3.72 17.74 4
Slide 5: セグメント別実績 売上・営業利益
セグメント別実績 売上・営業利益 単位：億円 21年3月期 22年3月期 連結 1Q 1Q 前年比 売 時計 222 370 167％ コンシューマ 130 182 141％ 上 システム 38 30 79％ その他 11 12 111％ 高 合計 400 594 148％ 営 時計 24 73 307％ コンシューマ 1 14 1780％ 業 システム -18 -8 - 利 その他 1 1 103％ 調整額 -20 -22 - 益 合計 -12 58 - 5
Slide 6: 時計事業 1Q実績
時計事業 1Q実績 ■全地域で前年のコロナ禍から大幅回復 ■G-SHOCKの中でも、特にGメタルが前年比2.3倍と大幅拡大 ■EC売上は日米欧での自社EC好調、及び中国でのECイベント販売好調により、 前年比1.4倍と拡大 単位：億円 上期 通期 1Q （計画） （計画） （実績） 売上高 370 770 1,600 営業利益率 20% 18％ 19% 6
Slide 7: 時計事業 ジャンル別
時計事業 【ジャンル別】（円ベース） ■1Q売上高：370億円 利益率：20% G-SHOCK G-SHOCK 前年比 67%増収、現通ベース 59％増収 フルメタル MT-G G-SHOCK, BABY-G（メタル） 前々年比 6％減収、現通ベース7％減収 『GMW-B5000GD』 『MTG-B2000PH』 G-SHOCK, BABY-G（プラ） ・販売数量、平均単価 G以外 対前年 : 数量 +55%、単価 +3%（現通ﾍﾞｰｽ） G-SHOCK G-SHOCK 億円 ■G-SHOCKは前々年比2％増収(現通ベース)まで回復 『GM-5600SN』 『GM-110SN』 ・G-SHOC
Slide 8: 時計事業 エリア別・EC
時計事業 【エリア別】 【エリア別概況】（前年比:現地通貨ベース） 日本 北米 欧州 中国 その他 億円 全地域で前年のコロナ禍から大幅回復（全体：前年比+59%／前々年比-7%） ■日 本 （前年比 +48%／前々年比 -30％） 緊急事態宣言延長等の影響あり ■北 米（前年比 +71%／前々年比 +27％） ワクチン接種に伴い経済活動再開へ、オンライン／オフライン共に大幅拡大 ■欧 州（前年比 +34%／前々年比 -10％） ドイツ、フランス中心にロックダウン影響あり ■中 国（前年比 +38%／前々年比 +25％） 天猫スーパーブランドデイ、6.18などECイベント販売好調 21年3月期
Slide 9: コンシューマ事業 1Q実績
コンシューマ事業 1Q実績 ■教育 関数電卓）新興国の内、インド／中南米／ASEANで休校や在宅授業継続 一般電卓）リモートワーク需要取り込み 電子辞書）国内緊急事態宣言等のコロナ影響継続 単位：億円 上期(計画) 通期(計画) 1Q(実績) 売上高 121 260 550 営業利益率 7% 4％ 9% ClassWiz EX-word 『FX-991EX』 『XD-SX4900』 ※1Q内訳）売上高 ：関数・一般電卓 約77% 電子辞書他 約23％ 営業利益率：関数・一般電卓 約16% 電子辞書他 約-25% ■楽器 ステイホーム需要により売上拡大継続 単位：億円 上期(計画) 通期(計画)
Slide 10: システム事業 1Q実績
システム事業 1Q実績 ■PA：コロナ影響を受けにくい業種を中心に受注獲得 ■SA：非接触需要の医療関連（薬局等）で高単価モデル導入増の一方 飲食店／小売店を中心にコロナからの需要回復遅れ継続 単位：億円 上期 下期 通期 1Q 2Q （計画） （計画） （計画） （実績） （計画） 売上高 30 45 75 105 180 営業利益 -8 3 -5 5 0 ※1Qの売上、営業利益は、ほぼ計画通り推移 10
Slide 11: 業績見通し
202243 AH tail CASIO
Slide 12: 2022年3月期 計画
2022年3月期 計画 単位：億円 2022年3月期計画 連結 2Ｑ 前年比 上期 前年比 通期 前年比 売上高 656 103% 1,250 120% 2,650 117% 営業利益 42 77% 100 237% 265 172% 利益率 6.4% 8.0% 10.0% 経常利益 29 52% 90 197% 245 150% 当期純利益 17 28% 60 115% 170 142% １株利益（円） 6.99 24.73 70.06 12
Slide 13: セグメント別売上・営業利益 計画
セグメント別売上・営業利益 単位：億円 2022年3月期計画 連結 売 2Ｑ 前年比 上期 前年比 通期 前年比 時計 400 105% 770 127% 1,600 122% コンシューマ 198 106％ 380 120％ 820 113% 上 システム 45 78% 75 78% 180 96% その他 13 116% 25 114% 50 105% 高 合計 656 103% 1,250 120% 2,650 117% 営 時計 67 86％ 140 139% 300 130% コンシューマ 1 15％ 15 210% 65 120% 業 システム 3 - -5 - 0 - その他 -
Slide 14: 事業戦略
SOS bi ag CASIO
Slide 15: G-SHOCKロイヤルファンの拡大
時計事業 単位：億円 Gブランドの売上構成比 自社EC比率 1Q 通期 2024/3期 1Q 通期 2024/3期 上期 通期 （実績） （目標） （目標） （実績） （目標） （目標） 1Q（実績） （計画） （計画） 63％ 4％ 5％ 64％ 70％ 10％ 売上高 370 770 1,600 232億円 14億円 前期 142億円 前期 10億円 営業利益率 20% 18％ 19% 前々期 225億円 前々期 4億円 Ｇ-SHOCKロイヤルファンの拡大（Ｇブランド売上構成比向上／自社EC比率向上） ・積極的なデジタルマーケティングを通じ500万人(当社調べ) のG-SHOCKファン層の
Slide 16: G-SHOCKロイヤルファンの拡大 自社EC
時計事業 G-SHOCKロイヤルファンの拡大 スムーズな購買に結び付ける自社ECグローバル展開 国内自社EC状況 6月前年比 ・WEBサイトとECサイトの連携 訪問数 約5倍 ・G-SHOCKストアの在庫照会なども可能に 購入件数 約1.4倍 WEB接客の個別最適化 単価 20%UP ・あらゆるユーザーデータから、ユーザーが求める製品やサービスを判定し、 売上 約1.6倍 適切な情報を適切なタイミングで個別提案するWEBサイトへの刷新 2021年3月 ポータルサイトリニューアル CASIO Global Marketing System ・世界中のユーザーと直接つながり、適切な製品やサービスを
Slide 17: One2Oneマーケティング『ファンとのつながり』
時計事業 G-SHOCKロイヤルファンの拡大：One２Oneマーケティング『ファンとのつながり』 自分だけのG-SHOCK ・カスタマイズG-SHOCKサービス「MY G-SHOCK」を10月に日本からスタート予定 ・マスターピース5600をベースに各種パーツを組み合わせ、自分だけのオリジナルG-SHOCKを提供 約400万通りから選択が可能 G-SHOCKファン限定サービスの提供 ・思い入れのある1本、大事に使っている1本を復活させるレストアサービスを10月～1月の期間限定で 日本にて開始予定 ・限定ライフスタイルグッズ販売も2022年4月スタート予定 17
Slide 18: 成長ポテンシャル大の中国市場への注力
時計事業 成長ポテンシャル大の中国市場への注力 2022年3月期 中国売上(時計全体) カシオ 中国潜在市場規模（当社試算） 1Q（実績） 通期（目標） 時計事業 G-SHOCK 約91億円 約380億円 1,200億円 900億円 前期 約59億円 約302億円 店頭イベントを通じた拡販（夏商戦） ・ユーザー参加型ストリートバトルイベント（硬碰硬）5月～8月までに7回実施 ・高級モールでのG-SHOCKプレミアムイベント、スポット売り場展開 ・コラボレートモデルをトリガーに、中核モールでのスポット売り場展開 （8月七夕時期38箇所実施予定+web展開） ON-LINE デジタルマーケティング
Slide 19: スポーツ・健康ジャンル、ユース／女性市場の拡大
時計事業 スポーツ・健康ジャンル、ユース／女性市場の拡大 スポーツ・健康市場へのアプローチ ・スポーツを楽しむ人々向けに、基本的なスポーツ機能をベースに魅力的なデザイン展開 ⇒ G-SQUAD／G-SQUAD PRO カシオのスマートウオッチ戦略 G-SQUAD G-SQUAD PRO 『GBD-200』 『GSW-H1000』 G-SHOCKの土俵で勝負 G-SHOCKは機能とデザインが融合しているのが強みであり、スポーツをライフスタイルとして楽しむ 人々が対象。よって基本的なスポーツ機能をベースに、ファッションとしても 楽しめる商品を提供。 一方、スポーツ・健康市場の本格モデルはアシックス
Slide 20: 教育事業 次世代関数電卓の開発
教育事業 あらゆる教育環境に対応した商品（ソフト、ハード）の提供で、世界の教育に貢献し続ける 単位：億円 上期 通期 1Q（実績） （計画） （計画） 売上高 121 260 550 営業利益率 7% 4％ 9% 持続的安定的なハードビジネス展開 ・対面授業再開や双方向オンライン授業導入に連動して需要は回復 ・関数電卓：安定した既存市場に加え、重点国開拓による市場拡大 対面学習におけるICT化に適応した次世代関数電卓の開発 ・電子辞書：学校ごとの実情に合わせたカスタマイズ戦略モデルの導入 関数電卓エミュレータ 関数電卓アプリ コロナ禍で顕在化した多様な授業形態※ での選択肢を増やす ※授業形態
Slide 21: 国内：GIGAスクール構想への対応
教育事業 国内：GIGAスクール構想への対応 総合学習プラットフォーム ・パソコンやタブレットでの利用に適したオンライン総合学習プラットフォーム 「ClassPad.net」（高校6教科授業ワンストップ対応）提供開始 (2021年4月) ・学校現場で使用頻度の高いコンテンツを多数収録し、電子辞書”EX-word“にて好評の ・辞書機能 良質な辞書コンテンツを効率的に活用可能 ・デジタルノート機能 ・ノートに書き込んだ内容を先生・生徒間で共有できるなど、よりインタラクティブな学習を実現 ・数学学習ツール レノボとの協業 ・教育機関向けPCで高い実績を持つレノボと協業し、機能限定版「ClassPa
Slide 22: 楽器事業 Enjoyment市場創出
楽器事業 Enjoyment（自分で楽しむ）市場創出による事業拡大 単位：億円 上期 通期 1Q（実績） （計画） （計画） 売上高 62 120 270 営業利益率 9% 4％ 6% ※半導体含む電子部品調達難により一時的に収益悪化 Enjoyment市場の更なる顕在化 ・多様なニーズに適したラインアップで潜在ニーズを掘り起こし、新しい Enjoymentを提供 ・戦略商品“Slim＆Smart”の新製品『Privia PX-S1100／S3100』※ 投入によるさらなる拡販 ※場所をとらずピアノを楽しむことができる手軽さや、シンプルなデザインの『PX-S1000』と、 Privia PX-
Slide 23: システム事業 安定収益化事業へ
システム事業 顧客の課題を解決し、顧客とWin-Win関係をつくることで安定収益化事業ヘ PA 「ハードウェアベンダー」 から （ハンディーターミナル） 「導入・運用・保守ワンストップ提供ベンダー」 へ ・コロナ禍に活況で当社の強みを訴求できる運輸／物流・小売業を ・コロナによりEC拡大・物流逼迫、非対面業務の拡大 中心に展開 → 人手不足、業務標準化に向けたDX化加速 ・使いやすさを追求したグリップ型端末 ・強みのある端末のAndroid化を他社に先駆け完了 ・ワンストップ提供のための営業プロセス変革と営業体制変革 SA レジ販売を通じた顧客接点資産を活かし、 （電子レジスター） 「レジ単体
Slide 24: システム事業 収益改善効果
システム事業（新規事業売上分を除く）：収益改善効果 2021年3月期（構造改革） 2022年3月期 ◆収益構造の改善 ◆前期までの構造改革により、今期営業利益±0億円は ・前期までの特損計上により不良資産処分終了 十分達成可能 今期以降の費用負担軽減 ・構造改革(早期希望退職優遇制度含む)推進 上期 下期 通期 により固定費も大幅削減 1Q 2Q （計画） （計画） （計画） （実績） （計画） 売上高 27 43 70 80 150 ◆強みが活かせる領域への選択と集中 営業利益 -8 3 -5 5 0 ・PA：多様な業種対応による資源分散 ※1Qの売上、営業利益は計画通りに推移 ⇒強みを活か
Slide 25: 新規事業への投資方針
新規事業 新規事業への投資方針 ■収益性重視の投資判定（必要な投資の見極め）⇒ 収益性の低い投資は期中でも取捨選択 ■ステージゲート設定とKPIの明確化 ⇒ KPI達成状況に応じて、投資方針やスケジュールは柔軟に見直し 強みや技術を新たな領域で活かして、新市場創造 ウェアラブルとセンシング＆アルゴリズム技術で デジタルカメラ等で培ってきた強みや技術を スポーツ･健康の新体験を創造 新たな領域で活かし、新しい市場を創造 ・ランナー向けコーチングサービス「Runmetrix」 ・組込み型エンドポイントAIカメラモジュールビジネス 提供開始(3月) ・プロジェクションモジュールビジネス ・ウォーキン
Slide 26: 環境への取り組み
環境への取り組み （環境基本方針に基づく、脱炭素社会の実現に向けた取組み） ■温室効果ガス削減目標がSBTiの認定を取得 同時にTCFD提言への賛同を表明し、提言に基づく情報開示を実施 SBTi：パリ協定が求める水準に整合した、温室効果ガス排出削減目標 TCFD：気候変動がもたらすリスク及び機会の財務的影響の把握、開示を求める国際的イニシアティブ ■国内電力使用量の48%(9,550千kWh)を100%再生可能エネルギーに切り替え 本社／2技術センターを含む国内５拠点の電力を、7月26日より100%再生可能エネルギーに順次切り替え これにより、国内温室効果ガス排出量の39%（2020年度実績）
Slide 27: ＜ご参考①＞ 為替影響について
＜ご参考①＞ 為替影響について １円変動による影響額（年間） 為替前提 （人民元は0.1円変動の影響額） 為替感応度 （2021年7月~2022年3月） （主要通貨） 売上高 営業利益 米ドル 108円 10億円 ー （※） ユーロ 126円 3.5億円 2.5億円 人民元 16.3円 1.8億円 1.2億円 ※ ドル円は輸出・輸入がほぼ均衡しており影響軽微 為替レート実績 （前年差） 第1四半期 米ドル 109.5円（+1.9円） ユーロ 132.0円（+13.5円） 人民元 17.0円（+1.8円）
Slide 28: ＜ご参考②＞ 財務状況
＜ご参考②＞ 財務状況 ■手元流動資金・有利子負債・ネットキャッシュ（第１四半期対比） （億円）
Slide 29: ＜ご参考③＞
<tTBzO> eRCAAILS-D/EDYA —-ACAALE -e-D/ELYt (#8) 65% 0.40 64.0% 0.35 60% 0.30 55% 0.25 0.25 50% 0.20 2017% 2018% 2019%F 2020 20214 2021 3A 3A 3A 3A 3A 6A CASIO
Slide 30: ＜ご参考④＞ 年金財政
＜ご参考④＞ ■年金財政 ・年金財政は積立超過（財政健全化）を維持 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 3月 3月 3月 3月 3月 年金資産 693億円 684億円 652億円 600億円 664億円 退職給付債務（A） 567億円 557億円 543億円 532億円 518億円 積立超過額（B） +126億円 +127億円 +108億円 +68億円 +146億円 超過割合（B÷A） +22% +23% +20% +13% +28% 電機・精密28社平均 -27% -26% -25% -28% -21％
Slide 31: CASIO
CASIO