Solutions 30 Se · EURONEXT:S30
Solutions 30 — Shareholder Meeting (June 2024)
63 slides from Solutions 30's shareholder meeting presentation, Jun 17, 2024
Slide 1: Assemblées Générales des Actionnaires 17 juin 2024
ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES 17 JUIN 2024
Slide 2: Assemblée Générale Annuelle
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 17 JUIN 2024 14H30
Slide 3: Avertissement
AVERTISSEMENT Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle ou des projections concernant l’activité, les résultats et la situation financière de SOLUTIONS 30 SE. Ces anticipations sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futur
Slide 4: Formalités
FORMALITÉS Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour
Slide 5: Quorum et majorité
QUORUM ET MAJORITE Assemblée Générale Annuelle Conformément à la loi sur les sociétés commerciales et encore aux statuts de Solutions30, aucun quorum n'est requis pour une assemblée générale annuelle. Les résolutions prévues à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Annuelle, pour sa partie ordi
Slide 6: Formalités et publications
FORMALITES ET PUBLICATIONS Les documents relatifs à la régularité de la convocation des actionnaires ont été déposés sur le bureau. Les documents et informations prévus par la loi et les statuts de la Société ont été mis à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par les
Slide 7: Ordre du jour Assemblée Générale Annuelle
ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 1. Présentation (i) du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du directoire de la Société (le Directoire), (ii) du rapport du réviseur d’entreprises agréé sur les comptes annuels et sur les états financiers consolidés de la Société pour l’exer
Slide 8: Solutions30 en 2023
SOLUTIONS30 EN 2023 Gianbeppi Fortis, Président du Directoire
Slide 9: Le leader européen des services numériques et énergétiques du dernier kilomètre
LE LEADER EUROPÉEN DES SERVICES NUMÉRIQUES ET ÉNERGÉTIQUES DU DERNIER KILOMÈTRE EMPREINTE PAN-EUROPÉENNE 3 SOLUTIONS en % du CA de 2023 Allemagne 6% CONNECTIVITY ENERGY TECHNOLOGY UK Installation et Installation et Installation et 4% maintenance de réseaux maintenance de maintenance de matériel Polo
Slide 10: Trajectoire de croissance ininterrompue
TRAJECTOIRE DE CROISSANCE ININTERROMPUE PORTÉE PAR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 16 000 Croissance annuelle moyenne: 25% Techniciens experts 1 057 80 000 905 Interventions par jour 874 819 691 € 1 057m Chiffre d'affaires 2023 458 275 192 112 125 77 94 36 45 55 64 30 2007 2
Slide 11: Solutions30: des solutions pour les nouvelles technologies
SOLUTIONS30: DES SOLUTIONS POUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES France : Partenariat entre Q Energy et S30, pour la construction de la plus France : Acquisition Belgique : + de 24000 foyers connectés à grande centrale solaire flottante d’ELEC ENR Fiberklaar 30 000 Compteurs numériques installés Allemagne
Slide 12: Résultats 2023
RESULTATS 2023 Forte croissance du chiffre d'affaires, dépassant le cap du milliard d'euros +16.8% à 1 057 millions d'euros, grâce à une croissance exceptionnelle au Benelux. Rebond confirmé de la marge opérationnelle, avec une amélioration marquée au second semestre EBITDA ajusté en hausse de +59,6
Slide 13: Chiffre d'affaires 2023: cap du milliard d'euros dépassé
CHIFFRE D'AFFAIRES 2023: CAP DU MILLIARD D'EUROS DÉPASSÉ Forte croissance organique tirée par le Benelux +152,4 M€ (+16.8%) € 1 057m Croissance organique: +149,5 M€ (+16.5%) Chiffre d’affaires 2023 159.7 15.3 1 054.1 2.9 1 057.0 904,6 -25.5 +16,8% Croissance Croissance Croissance vs. 2022 organique
Slide 14: Poursuite de la diversification géographique et sectorielle
POURSUITE DE LA DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE ET SECTORIELLE +16.8% +16.8% 1 057,0 1 057,0 Energy 119,6 904,6 904,6 +20.0% 381,6 104 Benelux 99,7 Technology 221,9 +72.0% -3.0% 107,2 256,8 Autres pays +6.0% 272,1 Connectivity 833,4 697,7 +19.5% 425,9 France 403,3 -5.3% 2022 2023 2022 2023 France Benel
Slide 15: Redressement des marges confirmé
REDRESSEMENT DES MARGES CONFIRMÉ Forte amélioration des marges au second semestre 2023 € 74,6m EBITDA ajusté 2023 11,2% +59,6% 8,8% vs. 2022 7,6% 6,7% 5,3% 7,1% 3,7% Marge d'EBITDA ajusté 2023 +190 pb S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023 S2 2023 vs. 2022 Marge d'EBITDA ajustée en % du chiffre d'a
Slide 16: France: forte amélioration des marges en 2023
FRANCE FORTE AMÉLIORATION DES MARGES EN 2023 EBITDA Ajusté +70,7% 9,6% 40,0 8,5% ▪ Réorganisation et mesures d'efficacité 35,5 14,0% 7,9% 35,0 30,0 12,0% ▪ Focus sur la transition vers de nouveaux 25,0 20,8 8,8% 10,0% marchés, notamment le photovoltaïque 20,0 8,0% 15,0 4,9% 6,0% 10,0 ▪ Rééquilibrage
Slide 17: Benelux: retour à une marge à deux chiffres au S2 2023
BENELUX RETOUR À UNE MARGE À DEUX CHIFFRES AU S2 2023 EBITDA Ajusté +53,5% 13,9% 50,0 30,0% 12,9% ▪ S1 impacté par les coûts de 43,6 12,0% 45,0 25,0% recrutement et de démarrage dans 40,0 9,7% un contexte d'hypercroissance 35,0 20,0% 30,0 28,4 25,0 12,8% 15,0% ▪ Normalisation au S2 comme 11,4% 20,0
Slide 18: Autres pays: marge la plus élevée ces dernières années
AUTRES PAYS S2 2023: MARGE LA PLUS ÉLEVÉE DE CES 3 DERNIÈRES ANNÉES EBITDA Ajusté -22,5% 18,0 14,0% 4,8% 16,0 ▪ Allemagne : contrats majeurs signés 14,0 12,0% dans la fibre; transformation 3,6% 12,0 10,0% opérationnelle achevée, amorçant 10,0 8,0% une phase de forte croissance 7,1 8,0 5,5 6,0% 2,0%
Slide 19: Résultats financiers 2023
RÉSULTATS FINANCIERS 2023 Amaury Boilot, Secrétaire Général
Slide 20: Compte de résultat - 1ère partie
COMPTE DE RESULTAT - 1ÈRE PARTIE millions d’euros 2023 2022 Variation Chiffre d’affaires 1 057,0 904,6 16,8% Coûts opérationnels 887,9 774,3 14,7% En % du chiffre d’affaires 84,0% 85,6% Coûts d’org. centrale 94,8 83,6 13,4% En % du chiffre d’affaires 9,0% 9,2% EBITDA ajusté(1) 74,6 46,7 59,6% En % d
Slide 21: Compte de résultat - 2ème partie
COMPTE DE RÉSULTAT – 2ÈME PARTIE millions d’euros 2023 2022 EBIT ajusté 22,6 -0,3 Amortissement des actifs -14,4 -14,4 incorporels Résultat financier -13,1 -17,1 Éléments non récurrents -11,0 -11,8 Impôts sur les sociétés -1,8 -5,6 Résultat net consolidé -17,5 -49,1 En % de chiffre d’affaires -1,7%
Slide 22: Évolution de la trésorerie
ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE Flux de trésorerie disponible : €13,4m CAF en forte hausse • Augmentation sous-jacente du Paiements de +94% reflétant besoin en fonds de roulement ponctuels d’earn- une croissance (BFR) due à la croissance du out pour vigoureuse et une chiffre d'affaires -18.5m€ améliorati
Slide 23: Un bilan solide pour soutenir la croissance
UN BILAN SOLIDE POUR SOUTENIR LA CROISSANCE €5,7m Capitaux propres Capitaux propres Trésorerie nette à fin 2023 (hors dette Immobilisations 221,4 Immobilisations 220,9 145,3 124,6 de location IFRS 16) Provisions 41,0 Provisions 47,3 1.05x Dette locative (IFRS16) 67,4 Dette locative (IFRS16) 76,4 Det
Slide 24: Rapport du réviseur d'entreprises agréé
RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE Amaury Boilot, Secrétaire Général
Slide 25: Rapport du réviseur d'entreprises agréé
RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ ▪ Opinion ▪ Certification sans réserve des comptes annuels établis selon les règles et principes comptables luxembourgeois et des comptes consolidés de l’exercice établis selon le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne ▪ Fondement de l’opinion
Slide 26: Poursuite des efforts en matière de RSE
POURSUITE DES EFFORTS EN MATIERE DE RSE Amaury Boilot, Sécrétaire Général
Slide 27: Faits marquants 2023
FAITS MARQUANTS 2023 Développement de la Revue et amélioration de formation ESG sur notre notre stratégie ESG plateforme e-learning Mesurer notre empreinte Initiative Science Based carbone via le projet Bilan Targets (SBTi) Carbone Évaluation externe de nos Intégration d'un outil de données ESG et d
Slide 28: Principaux axes RSE en 2023
PRINCIPAUX AXES RSE EN 2023 LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL POUR LA RÉUSSITE DE DEMAIN En 2023, près d'un quart de Intensification de nos efforts nos sessions de formation pour renforcer la formation totales ont porté sur les en santé et sécurité à nos mesures de santé et de techniciens sécurité. GOUVERNANCE
Slide 29: Indicateurs de performance 2024
INDICATEURS DE PERFORMANCE 2024 ENVIRONNEMENTAL SOCIAL GOUVERNANCE ▪ Réduire l'intensité de notre ▪ Maîtriser le taux de gravité en dessous ▪ Gérer au moins 95% des sous- empreinte carbone de 8 % par de 0,65 au niveau du groupe traitants du groupe via la plateforme rapport à 2023 (scopes 1 et 2) ▪ A
Slide 30: T1 2024
T1 2024 Gianbeppi Fortis, Président du Directoire
Slide 31: T1 2024: bon début d'exercice
T1 2024: BON DÉBUT D'EXERCICE Croissance ininterrompue du chiffre d'affaires portée par la transformation digitale et la transition énergétique +3,8 %, à 265 millions d'euros au T1 2024 Dynamique toujours forte au Benelux Croissance du chiffre d'affaires de +21,6 % au T1, sur une base de comparaison
Slide 32: Démarrage des activités fibre en Allemagne
DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS FIBRE EN ALLEMAGNE FUTUR 3ÈME PILIER DE SOLUTIONS30 EN EUROPE Énorme potentiel de marché Contrats majeurs remportés en 2023 Accélération de la croissance en 2024 42,5 millions de foyers en Allemagne ~100 m€ Connectés 12,6 33,5 64 m€ CA attendu en 2024 CA 2023 Abonnés 4 14,9 S
Slide 33: Gouvernance
GOUVERNANCE Thomas Kremer, Vice-Président du Conseil de Surveillance
Slide 34: Conseil de surveillance - 2023
CONSEIL DE SURVEILLANCE - 2023 22 Alexander Sator I Thomas Kremer I Caroline Tissot I Jean-Paul Cottet I Réunions en 2023 Vice-Président du Conseil de (y compris comités) Président du Conseil de Membre du Conseil de Membre du Conseil de Surveillance depuis 3 avril Surveillance depuis dec. 2018 Surve
Slide 35: Un conseil de surveillance diversifié
UN CONSEIL DE SURVEILLANCE DIVERSIFIÉ DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES ✓ Diversifié ✓ Compétences complémentaires 43% de femmes • Marchés et métiers du Groupe au sein du Conseil • Direction Générale • Organisation & Capital humain ✓ Indépendant • Finance & Audit • M&A 100% d’administrateurs • ESG ind
Slide 36: Principaux travaux du conseil de surveillance
PRINCIPAUX TRAVAUX DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 97% 7 Taux d'assiduité Réunions du Conseil de Surveillance en 2023 ▪ Évaluation de l’indépendance des membres du Conseil de Surveillance. ▪ Examen des comptes sociaux et des comptes consolidés de Solutions30. ▪ Examen des états financiers trimestriels. ▪
Slide 37: Principaux travaux des comités (1/3)
PRINCIPAUX TRAVAUX DES COMITÉS (1/3) 15 Réunions des Comités 100% Nominations & Rémunérations Taux d'assiduité Spécialisés en 2023 ▪ Revue de la rémunération des membres du Directoire : revue des critères de 5 performance,analyse des processus de performance et détermination des Réunions de Comité r
Slide 38: Principaux travaux des comités (2/3)
PRINCIPAUX TRAVAUX DES COMITÉS (2/3) 7 Réunions de 100% Audit, Risques & Audit, Risques & Conformité Taux d'assiduité Conformité ▪ Examen des chiffres d’affaires et des résultats intermédiaires et annuels avant présentation au Conseil de Surveillance. ▪ Revue de l’exposition aux risques sociaux et e
Slide 39: Principaux travaux des comités (3/3)
PRINCIPAUX TRAVAUX DES COMITÉS (3/3) 3 Réunions de Stratégie 100% & ESG Stratégie & ESG Taux d'assiduité ▪ Discussion sur l’état actuel des activités et des marchés. ▪ Examen et discussion sur la stratégie. ▪ Examen et discussion sur le plan d’affaires 2023. ▪ Examen des cibles potentielles de M&A.
Slide 40: Rémunération du conseil de surveillance - 2023
RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - 2023 Eléments de Principes applicables définis par la politique de Rémunération 2023 rémunération rémunération soumise au vote consultatif des actionnaires Rémunération Enveloppe maximale (7 membres) : 475 000€ 468 000 € Montant Fixe Montant fixe alloué au t
Slide 41: Rémunération du directoire - 2023
RÉMUNÉRATION DU DIRECTOIRE - 2023 Eléments de Principes applicables définis par la politique de Rémunération 2023 rémunération rémunération soumise au vote consultatif des actionnaires Rémunération fixe Rémunération annuelle fixe pouvant varier en • Revalorisation uniquementà hauteur de fonction du
Slide 42: Plan d'incitation à long terme proposé pour 2024
PLAN D'INCITATION À LONG TERME PROPOSÉ POUR 2024 ▪ Inciter à participer à long terme au succès ▪ Motiver, fidéliser et faciliter l’engagement de la société des dirigeants OBJECTIFS ▪ Attirer et retenir des dirigeants hautement ▪ Aligner les intérêts des dirigeants sur qualifiés ceux des actionnaires
Slide 43: Questions & réponses
Questions & réponses
Slide 44: Vote des résolutions Assemblée Générale Annuelle
VOTE DES RESOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour
Slide 45: Première résolution
PREMIÈRE RÉSOLUTION APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ POUR L'EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2023 Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du réviseur d’entreprises agréé et des observations du Conseil de Surveillance, l’Assemblée Générale Annuelle ap
Slide 46: Seconde résolution
SECONDE RÉSOLUTION APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2023 Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du réviseur d’entreprises agréé et des observations du Conseil de Surveillance, l’Assemblée Générale Annuelle approuve les com
Slide 47: Troisième résolution: affectation des résultats
TROISÈME RÉSOLUTION AFFECTATION DES RÉSULTATS L'Assemblée Générale constate un bénéfice net d’EURO 18.941022,97. Bénéfice de l’exercice (A) EURO 18.941022,97 Résultats reportés (B) EURO 114.905.242,92 Autres réserves disponibles (C) - Réserves distribuables disponibles (D=A+B+C) EURO 133.846.265,89
Slide 48: Quatrième résolution
QUATRIÈME RÉSOLUTION DÉCHARGE À ACCORDER AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ’Assemblée Générale Annuelle décide d’accorder décharge aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exécution de leur mandat pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2023. 49
Slide 49: Cinquième résolution
CINQUIÈME RÉSOLUTION APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE PKF AUDIT & CONSEIL S. À R.L. EN TANT QUE RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ JUSQU’À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE STATUANT SUR L’APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2024 Faisant suite à l’expiration du mandat de
Slide 50: Sixième résolution
SIXIÈME RÉSOLUTION NOMINATION D’UN RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ EN CE QUI CONCERNE L’AVIS D’ASSURANCE SUR LE RAPPORT DE DURABILITÉ INCLUS DANS LE RAPPORT DE GESTION POUR L’EXERCICE 2024, LE CAS ÉCHÉANT. Dans l’hypothèse où le législateur luxembourgeois, en transposant la directive CSRD 2022/2464 du
Slide 51: Septième résolution
SEPTIÈME RÉSOLUTION SOUMISSION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION POUR AVIS CONSULTATIF. L’Assemblée Générale Annuelle décide, par un vote consultatif, d’approuver le Rapport de Rémunération de la Société pour l’exercice 2023. 52
Slide 52: Huitième résolution
HUITIÈME RÉSOLUTION SOUMISSION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION POUR AVIS CONSULTATIF. Compte tenu de la troisième résolution, allouant un montant total de rémunération pour le Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2023 de 468.000,00 Euro, l’Assemblée Générale Annuelle approuve les tantièmes annu
Slide 53: Neuvième résolution
NEUVIÈME RÉSOLUTION SOUMISSION DU LTIP POUR AVIS CONSULTATIF L’Assemblée Générale Annuelle décide par un vote consultatif d’approuver le LTIP. 54
Slide 54: Dixième résolution
DIXIÈME RÉSOLUTION AUTORISATION AU DIRECTOIRE, POUR UNE DURÉE MAXIMALE DE 5 ANS, DE RACHETER DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ. L’Assemblée Générale Annuelle prend acte de l’intention de la Société d’acquérir éventuellement ses propres actions en vue de les remettre à titre d’échange ou de paiement dans le
Slide 55: Assemblée Générale Annuelle: Merci
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MERCI 17 JUIN 2024 14H30
Slide 56: Assemblée Générale Extraordinaire
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 17 JUIN 2024 16H30
Slide 57: Formalités
FORMALITÉS Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour
Slide 58: Quorum et majorité
QUORUM ET MAJORITE Assemblée Générale Extraordinaire Un quorum d'au moins 50% est requis pour que l'Assemblée Générale Extraordinaire puisse délibérer valablement. Les résolutions prévues à l'ordre du jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire seront adoptées à la majorité des deux tiers des vo
Slide 59: Regroupement d'actions
REGROUPEMENT D'ACTIONS Gianbeppi Fortis, Président du Directoire
Slide 60: Regroupement d'actions: pourquoi?
REGROUPEMENT D'ACTIONS: POURQUOI? A capitalisation équivalente: diminuer le nombre d’actions en circulation et augmenter la valeur unitaire d’un titre, avec pour principal bénéfice de réduire la volatilité du cours Réduire la volatilité du cours Faciliter l’investissement dans l’action Solutions30 q
Slide 61: Volatilité et pas de cotation
VOLATILITÉ ET « PAS DE COTATION » Augmenter le pas de cotation qui dépend notamment de la valeur de l’action: 0,001 € au cours actuel contre 0,01€ à 0,02 € pour un cours entre 10 € et 20 €* Réduction de la volatilité du titre * Dépend également du nombre moyen de transactions réalisées par jour. Moy
Slide 62: Regroupement d'actions: comment?
REGROUPEMENT D'ACTIONS: COMMENT? En échange de 8 actions existantes, d’une valeur nominale de 0,1275 euro, sera attribuée 1 action d’une valeur nominale de 1,02 euro. Avant regroupement Après regroupement Nombre d'actions formant le capital social 107 127 984 13 390 998 8 Valeur nominale d’une actio
Slide 63: www.solutions30.com
Solutions30 is listed on Euronext Paris Mnemo: $30 | Index: SBF120 www.solutions30.com