Transcosmos Inc. · TSE:9715
Transcosmos — Q1 FY2021 Earnings Presentation
20 slides from Transcosmos's earnings presentation, Jul 31, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第1四半期決算 補足説明資料
2021年3月期 第1四半期決算 補足説明資料 2020年7月31日 トランスコスモス株式会社
Slide 2: 目次
目次 1. エグゼクティブサマリ 2. 連結損益計算書サマリ 3. セグメント別業績サマリ 4. 連結売上高の増減分析 5. 連結営業利益の増減分析 6. 単体サービス 営業利益の増減分析 7. 連結四半期業績の推移 8. 親会社四半期純利益の増減分析 9. 連結貸借対照表の概要 10. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点 11. 1Q 活動トピックス 2
Slide 3: 1. エグゼクティブサマリ
1. エグゼクティブサマリ 売上高は前年同期比+7.1%の増収となり、高い成長率を維持 単体サービスの採算性改善で売上総利益率は＋3.1ポイントの上昇 成果 販管費は新型コロナウイルス対策に伴う費用増など特殊要因はあったものの、 引き続き、売上・収益状況を踏まえたコストコントロールを維持 営業利益は単体サービスの利益確保と海外関係会社の黒字維持により、 前年同期比+19億円の増益 課題 ポストコロナでの成長性・収益性の維持・向上 3
Slide 4: 2. 連結損益計算書サマリ
2. 連結損益計算書サマリ 売上高 ：主に単体サービスの受注増加が牽引して増収 営業利益：単体サービス・海外関係会社の収益性改善が牽引して増益 経常利益：営業利益の増加により増益 親会社四半期純利益：営業利益・経常利益の増加により増益 単位：百万円 2020年3月期 1Q 2021年3月期 1Q 増減 (構成比) (構成比) (増減額) (増減率) 売上高 73,295 100.0% 78,485 100.0% 5,189 7.1% 売上原価 61,217 83.5% 63,155 80.5% 1,937 3.2% 売上総利益 12,078 16.5% 15,330 19.5%
Slide 5: 3. セグメント別業績サマリ
3. セグメント別業績サマリ 単体サービス：増収・増益。既存の大型業務の拡大、大型スポット業務の獲得などで受注が増加し、採算性は改善 国内関係会社：増収・増益。新規連結によるプラス影響、一部上場子会社の好調な業績などが牽引 海外関係会社：減収・増益。中国・韓国は為替影響で売上減少するも収益性改善、東南アジア子会社は黒字維持 2020年3月期 1Q 2021年3月期 1Q 増減 単位：百万円 (構成比) (構成比) (増減額) (増減率) 単体サービス 53,279 72.7% 56,749 72.3% 3,470 6.5% 国内関係会社 6,294 8.6% 8,790 11.2%
Slide 6: 4. 連結売上高の増減分析
4. 連結売上高の増減分析 売上高 増加：＋5,189百万円（+7.1%） 単体サービス 既存の大型業務の拡大、大型スポット業務の獲得などで受注が増加し増収 国内関係会社 新規連結によるプラス影響、一部上場子会社の売上増加などで増収 海外関係会社 主に中国・韓国子会社の為替影響による売上減少で減収 単位：百万円 -233 -542 +2,495 +3,470 海外関係会社 セグメント間 国内関係会社 取引消去等 単体サービス 78,485 73,295 +5,189（増減率+7.1%） 2020年3月期 1Q 2021年3月期 1Q 連結売上高 連結売上高 6
Slide 7: 5. 連結営業利益の増減分析
5. 連結営業利益の増減分析 営業利益 増加：+1,975百万円（+144.4%） 単体サービス 既存の大型業務の採算性改善、大型スポット業務の獲得などで増益 国内関係会社 新規連結によるプラス影響、一部上場子会社の収益性改善などで増益 海外関係会社 中国・韓国子会社の収益性改善、東南アジア子会社の黒字維持などで増益 単位：百万円 +9 +455 セグメント間 +144 取引消去等 海外関係会社 国内関係会社 3,342 営業利益率 +1,365 4.3% 単体サービス 1,367 営業利益率 1.9% +1,975（増減率 +144.4%） 2020年3月期 1Q 2021年3月期 1Q
Slide 8: 6. 単体サービス 営業利益の増減分析
6. 単体サービス 営業利益の増減分析 営業利益 増加：+1,365百万円（+137.8%） 既存の大型業務の採算性改善、大型スポット業務の獲得、退職率の低下などで収益性が改善し、売上総利益率は 売上総利益 3.3ポイント改善 池袋第二本社開設など事業拡大に伴う販管費増に加え、新型コロナ対策費用といった特殊要因により1,062百万円 販管費 増加し、販管費率は1.0ポイント上昇。ただし、特殊要因を除くと、販管費率は前年同期と同水準 売上総利益率 販管費 -1,062 （販管費率14.8% ⇒ 15.8%） 16.7% ⇒20.0% 単位：百万円 -638 -164 人件費 -260 +2,
Slide 9: 7. 連結四半期業績の推移
7. 連結四半期業績の推移 売上高：季節性で4Q比では減少となるものの、単体サービスの既存・スポット業務の受注増加で成長率は維持 営業利益：単体サービス・国内関係会社の収益性改善で利益水準を維持、利益率は4%台に改善 売上高 営業利益 単位：百万円 売上高成長率 単位：百万円 営業利益率 2020年3月期 2021年3月期 2020年3月期 2021年3月期 4.1% 4.1% 4.3% 18,497 3.5% 5 16,597 15,032 15,688 3 362 15,921 444 405 7,571 7,946 14 6,463 8,790 260 617 6,294 400
Slide 10: 8. 親会社四半期純利益の増減分析
8. 親会社四半期純利益の増減分析 親会社四半期純利益 増加：+1,254百万円（+268.1%） 営業外損益 主に為替差益の計上（前年同期は為替差損）などで174百万円増加 税金費用 主にグループ内組織再編の影響で840百万円増加 営業利益 +40 +174 単位：百万円 特別損益 営業外損益 -840 -94 法人税等 +1,975 非支配株主損益 1,722 468 +1,254（増減率 +268.1%） 2020年3月期 1Q 2021年3月期 1Q 親会社四半期純利益 親会社四半期純利益 10
Slide 11: 9. 連結貸借対照表の概要
9. 連結貸借対照表の概要 資産：単体での借入金の増加による「現金及び預金」が増加 負債：単体での新規借入による「長期借入金」が増加、当期支給対象期間分の引当積み増しによる「賞与引当金」が増加 純資産：「為替換算調整勘定」が減少 単位：百万円 2020年3月末 2020年6月末 増減額 • 現預金+12,891 流動資産 96,922 108,128 11,206 • 受取手形及び売掛金-2,075 固定資産 47,062 50,316 3,254 • 投資有価証券+1,414 • 関係会社株式+3,995 資産合計 143,985 158,445 14,460 • 関係会社出資金
Slide 12: （ご参考）保有上場銘柄
（ご参考）保有上場銘柄 投資ポートフォリオはモニタリングを通じた定期的な見直しを強化 トランスコスモス単体の保有上場株式 単位：百万円 種類 銘柄名 市場 証券コード 時価 株式会社Jストリーム 東証マザーズ 4308 18,543 応用技術株式会社 東証JQS 4356 4,488 関係会社株式 PFSweb Inc. NASDAQ PFSW 3,117 eMnet Inc. KOSDAQ 123570 1,903 株式会社メニコン 東証1部 7780 513 Twilio Inc. NYSE TWLO 387 株式会社ジーニー 東証マザーズ 6562 305 日本航空株式会社 東証1部
Slide 13: 10. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点
10. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点 設備投資額・減価償却費 単位：百万円 2020年3月期 1Q 2021年3月期 1Q 増減率 設備投資額 865 1,519 75.4% 設備投資 減価償却費 800 947 18.4% 主に単体サービスでの第二本社開設、 センター・事業所の開設・拡張など 従業員数 で増加 2020年3月末 2020年6月末 増減 減価償却 主に単体サービスにおいて過年度に 連結従業員数 32,666 33,789 1,123 センター・事業所を開設・拡張した 影響などで増加 （臨時従業員数） 25,850 26,921 1,071 単体従業
Slide 14: 11. 1Q 活動トピックス 新型コロナ対応
11. 1Q 活動トピックス 新型コロナウイルス感染症に関する当社の基本方針と実施している対応 基本方針 実施している対応 人命を最優先 当社センター拠点における感染拡大予防策 従業員およびその家族ならびに近隣社会、お客 出勤前の検温などの健康状態の確認を徹底 様企業、関係先などの人命保護を最優先としま 咳や発熱などの症状、嗅覚・味覚障害が生じた場合の出勤停止の徹底 す。 基本的な感染症対策（マスク着用、手洗い、消毒アルコールの常時設置、咳エチケット、共 有物の消毒など）の徹底 感染拡大を防止 クラスター（集団感染）発生防止対策（テレワークの推進、換気・ソーシャルデ
Slide 15: 11. 1Q 活動トピックス Shopify ECワンストップサービス
11. 1Q 活動トピックス Shopifyを起点とした 当社連結子会社である株式会社Jストリームと共同で ECワンストップサービスを提供開始 オンラインセールス支援サービスを提供開始 Shopifyは世界最大級シェアのSaaS型のECプラットフォー ウェビナー（オンラインセミナー）の実施と、それに伴う集 ムで、世界175ヵ国で100万以上のアクティブストアに利用 客から受付、アフターサポートまでをワンストップで提供 社内にShopify専任チームを発足し、新規導入や既存サイト Web／SNS広告やコンテンツ制作／運用、電話／チャット からの移行の支援体制を整備 でのお問い合わ
Slide 16: 11. 1Q 活動トピックス 音声AI自動応答サービス
11. 1Q 活動トピックス 音声AIによる自動応答サービス コンテンツマーケティングを成功につなげる を提供開始 スピーディな導入支援プランを無償で提供開始 クラウド型コンタクトセンターサービス「Amazon コンテンツマーケティングの円滑な導入と最適なコンテンツ Connect」、音声認識エンジン「AmiVoice」、AI対話サー 発信を可能にする「コンテンツマーケティング・スタートプ ビス「AmiAgent」のシステム連携を国内初で実現 ラン」の提供を開始 システム構築を短期間かつ低コストに抑え、精度の高い自動 Webサイトの集客からブランディング、見込み客獲得につ 応答
Slide 17: 11. 1Q 活動トピックス サービスの開発・強化
11. 1Q 活動トピックス ► サービスの開発・強化 ギフトコンシェルジュアプリ「PitaPre」 ユーザーのリアルな口コミから贈る相手にピッタリなプレゼントを探せる「タグ検索」 機能を追加 タイムシェア型の広告・Webサイト運用サービス「バーチャルオンサイトサービス」を提供開始 音声認識・意図理解アルゴリズムを活用した「電話自動受付サービス」の提供を開始 学校と家庭をLINEで繋ぐ「LINEで連絡帳」を提供開始LINEを活用したコンタクトセンターのBCPパッケージを共同開発 プレミアムな体験を提供するミーアンドスターズ、プロの企画で“ポストコロナ時代”を生き抜くオンライ
Slide 18: 11. 1Q 活動トピックス 体制の強化
11. 1Q 活動トピックス ► 体制の強化（アライアンス・パートナー・M&A・拠点など） コンタクトセンターのテクノロジーと難関大生DBを活用したLINEでの学習相談事業で協業 服を着たまま全身の推定採寸が可能な先進技術を有するBodygram Japanとパートナーシップを締結 コンカーとアウトソーシングパートナー契約を締結 ► サービスの提供実績 駒澤大学のLINEを活用した在学生向けFAQチャットボット提供を支援開始 ► 受賞・認定・その他企業活動など アクイア認定プログラム合格者数が国内No.1に UX簡易調査サービス「Gapfighter」のサービスサイトを
Slide 19: IRに関するお問い合わせ
IRに関するお問い合わせ トランスコスモス株式会社 管理本部 商事法務部 IR室 E-Mail. ir_info@trans-cosmos.co.jp
Slide 20: 本資料に関する注記事項
本資料に関する注記事項 本資料に含まれる将来の予測に関する記載は、現時点における情報に基づき 判断したものであり、今後、日本経済、株式市場の動向や情報サービス業界 の動向、新たなサービスや技術の進展により変動することがあり得ます。 従って当社として、その確実性を保証するものではありません。 本資料では、金額は百万円未満切捨、%は小数点以下第2位を四捨五入で表記 しています。