Slide 1: Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 Pressekonferenz
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 Pressekonferenz München, 30. März 2023 Prof. Klaus Josef Lutz, CEO Andreas Helber, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda 01 Highlights Geschäftsjahr 2022 Geschäftsentwicklung der Segmente 2022 02 und operativer Ausblick 2023 03 Finanzkennzahlen Konzern 2022 30.03.2023 | 2
Slide 3: Highlights Geschäftsjahr 2022
01 Highlights Geschäftsjahr 2022 Prof. Klaus Josef Lutz 30.03.2023 | 3
Slide 4: Highlights
01 | Highlights Geschäftsjahr 2022 Highlights Umsatz EBIT ▪ Konzernumsatz und EBIT auf Rekordniveau in Mio. Euro in Mio. Euro +36,4% +89,1% 27.061,8 504,1 ▪ Höchste Zuwachsraten (EBIT) in den Segmenten: 19.839,1 − Agrar (>100 %) 266,6 − Energie (>100 %) − Regenerative Energien (+77,1%) 2021 2022 202
Slide 5: Geschäftsentwicklung Konzern 2022 Mehrjahresvergleich EBIT
01 | Highlights Geschäftsjahr 2022 Geschäftsentwicklung Konzern 2022 Mehrjahresvergleich EBIT in Mio. Euro 504,1 266,6 Ø 268,6 211,6 188,4 172,4 2018 2019 2020 2021 2022 30.03.2023 | 5
Slide 6: Expansionsentwicklung
01 | Highlights Geschäftsjahr 2022 Expansionsentwicklung Operativer Ergebnisbeitrag (EBIT) aus Expansion in Prozent in Mio. Euro Expansion (ab 2009 erworbene Gesellschaften) 650 Kerngebiet (bereits 2008 konsolidierte Gesellschaften) 600 550 500 450 63% 400 350 300 250 67% 200 65% 65% 150 30% 45% 44%
Slide 7: Energie 2022
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Energie 2022 Geschäftsfeld Segment Segment Energie Regenerative Energie Energien Eckdaten 2022 30.03.2023 | 7
Slide 8: Marktentwicklungen erneuerbare Energien
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Energie 2022 Marktentwicklungen erneuerbare Energien Weltweiter Kapazitätszubau – Prognose 20231 Globale Investitionen in erneuerbare Energien in 20221 Stärkster Zubau bei Solar in GW Offshore-Wind Onshore-Wind Solar Onshore-Windenergie Solar 425 17 140,7 M
Slide 9: Segment Regenerative Energien Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Energie 2022 Segment Regenerative Energien Umsatz und EBIT vs. Vorjahr ▪ Umsatz:∆ 21/22 +2.929,2 Mio. Euro ▪ EBIT: ∆ 21/22 +104,1 Mio. Euro _________________________________________________________________________________ ▪ Solarhandelsgeschäft: starkes Wac
Slide 10: Marktentwicklungen Energie
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Energie 2022 Marktentwicklungen Energie Preisentwicklung Brent-Rohöl1 Brennstoffkosten in Deutschland3 – Gas bleibt teuerste Energiequelle Brent-Rohölpreis in USD per Barrel Brennstoffkosten in Cent per kWh 130 Mrz. 22/23 120 -35% 110 +62% 100 90 80 70 Jan.
Slide 11: Segment Energie Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Energie 2022 Segment Energie Umsatz und EBIT vs. Vorjahr ▪ Umsatz:∆ 21/22 +1.215,4 Mio. Euro ▪ EBIT: ∆ 21/22 +36,2 Mio. Euro _________________________________________________________________________________ ▪ Preisbedingter Umsatz- und Ergebnisanstieg Umsat
Slide 12: Agrar 2022
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Agrar 2022 Geschäftsfeld Segment Segment Agrar Cefetra Agrar Group Eckdaten 2022 Segment Segment Technik Global Produce 30.03.2023 | 12
Slide 13: Marktentwicklungen Erzeugnisse I
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Agrar 2022 Marktentwicklungen Erzeugnisse I WELT-GETREIDEBILANZ (OHNE REIS, MÄRZ 2023) 1 in Mio. Tonnen Bestandsveränderung Produktion Verbrauch 2750 135 115 2250 2.171 2.124 2.129 2.216 2.282 2.229 2.180 95 1.998 1.996 64 2.041 75 59 1750 53 55 29 35 1250
Slide 14: Marktentwicklungen Erzeugnisse II
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Agrar 2022 Marktentwicklungen Erzeugnisse II PREISENTWICKLUNG AGRAR-ROHSTOFFE 1 in Euro/Tonne Weizen MTF Mais CBT in Euro/Tonne Raps MTF Sojaschrot CBT Weizen: +74% y/y Weizen: -33% y/y Raps: +50% y/y Raps: -45% y/y 1150 Mais: +22% y/y Mais: -15% y/y Sojasc
Slide 15: Segment Cefetra Group Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Agrar 2022 Segment Cefetra Group Umsatz und EBIT vs. Vorjahr ▪ Umsatz:∆ 21/22 +1.114,9 Mio. Euro ▪ EBIT: ∆ 21/22 +20,7 Mio. Euro _________________________________________________________________________________ ▪ Preisbedingter Umsatzanstieg aufgrund Preisr
Slide 16: Marktentwicklungen Betriebsmittel
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Agrar 2022 Marktentwicklungen Betriebsmittel DÜNGEMITTELPREISE BETRIEBSMITTELHANDEL 2022 IN DEUTSCHLAND in Euro/Tonne K-Dünger N-Dünger ▪ Düngemittel: - Steigende Energiepreise und Wirtschaftssanktionen gegen Russland führen in den ersten drei Monaten 2022
Slide 17: Segment Agrar Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Agrar 2022 Segment Agrar Umsatz und EBIT vs. Vorjahr ▪ Umsatz:∆ 21/22 +1.572,0 Mio. Euro ▪ EBIT: ∆ 21/22 +92,4 Mio. Euro _________________________________________________________________________________ ▪ Preisbedingter Umsatz- und Ergebnisanstieg Umsatz in
Slide 18: Marktentwicklungen Technik
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Agrar 2022 Marktentwicklungen Technik BRANCHENUMSATZ LANDTECHNIK ERREICHT NEUES ALLZEITHOCH 1 Umsatz Landtechnik Neuzulassungen von Traktoren in Deutschland1 in Deutschland1 in Mrd. Euro Anzahl +18% -12% 12,4 34.472 10,5 30.360 2021 2022 2021 2022 ▪ Branche
Slide 19: Segment Technik Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Agrar 2022 Segment Technik Umsatz und EBIT vs. Vorjahr ▪ Umsatz:∆ 21/22 +167,5 Mio. Euro ▪ EBIT: ∆ 21/22 +21,6 Mio. Euro _________________________________________________________________________________ ▪ Preisbedingte Umsatz- und Ergebnissteigerung; starke
Slide 20: Marktentwicklungen Obst
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Agrar 2022 Marktentwicklungen Obst APFELERNTE-ENTWICKLUNG 2022 APFELPREISE IN DEUTSCHLAND 3 Deutschland1 Neuseeland2 in Euro Cent / Kilo in Tsd. Tonnen in Tsd. Tonnen 71 69 +6% -3% 67 67 Ø 69,0 67 68 1.005 1.067 515 502 64 64 65 63 63 63 62 61 61 61 61 60 6
Slide 21: Segment Global Produce Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Agrar 2022 Segment Global Produce Umsatz und EBIT vs. Vorjahr ▪ Umsatz:∆ 21/22 -39,4 Mio. Euro ▪ EBIT: ∆ 21/22 -21,5 Mio. Euro _________________________________________________________________________________ ▪ Preis- und mengenbedingter Umsatzrückgang ▪ Na
Slide 22: Bau 2022
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Bau 2022 Geschäftsfeld Segment Bau Bau Eckdaten 2022 30.03.2023 | 22
Slide 23: Marktentwicklungen Bau
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Bau 2022 Marktentwicklungen Bau Baugenehmigungen in Deutschland 20221 in 1.000 PREISENTWICKLUNGEN AUSGEWÄHLTER BAUMATERIALIEN 2 Februar 2023 ggü. Februar 2022 52% -8,1% 381 350 48 30% 26% 194 108 -4% -8% 2021 Eigenheime Mehrfamilien- Sonstige 2022 häuser Wo
Slide 24: Segment Bau Umsatz und EBIT vs. Vorjahr
02 | Geschäftsentwicklung im Geschäftsfeld Bau 2022 Segment Bau Umsatz und EBIT vs. Vorjahr ▪ Umsatz:∆ 21/22 +262,7 Mio. Euro ▪ EBIT: ∆ 21/22 -2,8 Mio. Euro _________________________________________________________________________________ ▪ Umsatzsteigerung getrieben durch dynamische Preisentwicklun
Slide 25: Finanzkennzahlen Konzern 2022
03 Finanzkennzahlen Konzern 2022 Andreas Helber 30.03.2023 | 25
Slide 26: Geschäftsfeld Energie Kennzahlen Gewinn- und Verlustrechnung
03 | Finanzkennzahlen Konzern 2022 Geschäftsfeld Energie Kennzahlen Gewinn- und Verlustrechnung In Mio. Euro 2018 2019 2020 2021 2022 ∆21/22 (in %) Umsatz 3.968,5 4.474,3 3.954,9 5.688,2 9.832,8 72,9 EBITDA 128,4 176,7 212,3 231,8 435,6 87,9 in % vom Umsatz 3,2% 3,9% 5,4% 4,1% 4,4% EBIT 96,0 127,4 1
Slide 27: Geschäftsfeld Agrar Kennzahlen Gewinn- und Verlustrechnung
03 | Finanzkennzahlen Konzern 2022 Geschäftsfeld Agrar Kennzahlen Gewinn- und Verlustrechnung In Mio. Euro 2018 2019 2020 2021 2022 ∆21/22 (in %) Umsatz 11.015,9 10.857,5 10.588,2 12.044,7 14.859,7 23,4 EBITDA 159,6 188,2 206,9 256,5 387,4 51,0 in % vom Umsatz 1,4% 1,7% 2,0% 2,1% 2,6% EBIT 100,1 96,
Slide 28: Geschäftsfeld Bau Kennzahlen Gewinn- und Verlustrechnung
03 | Finanzkennzahlen Konzern 2022 Geschäftsfeld Bau Kennzahlen Gewinn- und Verlustrechnung In Mio. Euro 2018 2019 2020 2021 2022 ∆21/22 (in %) Umsatz 1.617,5 1.702,8 1.899,0 2.084,2 2.346,9 12,6 EBITDA 47,2 57,0 75,7 104,0 105,7 1,6 in % vom Umsatz 2,9% 3,3% 4,0% 5,0% 4,5% EBIT 31,1 32,1 46,9 73,2
Slide 29: Gewinn- und Verlustrechnung
03 | Finanzkennzahlen Konzern 2022 Gewinn- und Verlustrechnung In Mio. Euro 2018 2019 2020 2021 2022 ∆21/22 (in %) Umsatz 16.625,7 17.059,0 16.464,7 19.839,1 27.061,8 36,4 EBITDA 315,3 403,0 464,8 552,8 858,8 55,4 in % vom Umsatz 1,9% 2,4% 2,8% 2,8% 3,2% EBIT 172,4 188,4 211,6 266,6 504,1 89,1 in %
Slide 30: Bilanz
03 | Finanzkennzahlen Konzern 2022 Bilanz In Mio. Euro 2018 2019 2020 2021 2022 ∆21/22 (in %) Bilanzsumme 7.511,5 8.781,9 8.950,0 11.771,4 12.976,4 10,2 Eigenkapital 1.389,1 1.253,4 1.153,6 1.816,1 1.909,0 5,1 EK-Quote 18,5% 14,3% 12,9% 15,4% 14,7% EK-Quote bereinigt1 21,6% 17,6% 16,2% 17,8% 16,0% I
Slide 31: Kapitalflussrechnung
03 | Finanzkennzahlen Konzern 2022 Kapitalflussrechnung In Mio. Euro 2018 2019 2020 2021 2022 ∆21/22 (in %) Cash Earnings 238,7 213,9 399,5 491,0 695,6 41,7 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -452,2 -24,9 675,9 -583,6 -337,2 42,2 Cashflow aus Investitionstätigkeit -243,0 -149,4 -251,5 -197,2 -293,
Slide 32: Bereinigte Nettoverschuldung zum EBITDA und Eigenkapital
03 | Finanzkennzahlen Konzern 2022 Bereinigte Nettoverschuldung zum EBITDA und Eigenkapital Bereinigte Bereinigte = 1,65 = 4,0 Nettoverschuldung Nettoverschuldung 5.279 EBITDA Angepasstes EK1 222 418 3.430 3.430 1.209 3.430 2.077 859 Finanz- Kassen- Non-Recourse- Sofort Bereinigte Netto- Nettoversch
Slide 33: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit München, 30. März 2023 Prof. Klaus Josef Lutz, CEO Andreas Helber, CFO