En Inc. · TSE:4849
En — en japan — Q3 FY2020 Earnings Presentation
71 slides from En's earnings presentation, Feb 12, 2020
Slide 1: 2020年3月期 第3四半期 決算説明資料
1 2020年３月期 第３四半期 決算説明資料 2020/2/12 Security Code 4849 TSE First Section Copyright © 2020 en-japan inc. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 2 P6 2020年3月期第3四半期 連結業績の概況 ● 通期業績予想の修正について（概要） ● トピックス ● マーケット環境 P24 セグメント別業績の概況 P37 第３四半期投資実績 P39 株主還元 P43 ご参考資料 ● 連結貸借対照表 ● 2020年３月期 第３四半期 個別業績の概況 ● 2020年３月期 通期業績予想の修正（連結・個別） ● 中期経営計画（サマリ版） ● ESGの取り組み ● 会社概要
Slide 3: 注記事項（前期：2019年3月期四半期業績）
注記事項（前期：2019年3月期四半期業績） 3 えいさいもうれん 2019年３月期４Qに持分法適用会社から連結化した英才網聯の業績は、財務会計上、 4Qに１期分の業績を反映しております。 本説明資料は、実態に即した比較のため、英才網聯の業績を四半期毎に反映した数値で作成しております。 財務会計上 英才網聯１期分の業績を計上 本資料上 英才網聯の四半期毎実績を計上 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019年3月期 2019年3月期
Slide 4: ご参考（前期：2019年3月期四半期PL_英才網聯四半期計上後）
ご参考（前期：2019年3月期四半期PL_英才網聯四半期計上後） 4 英才網聯の業績を四半期別に計上した場合の2019年3月期 PLは、下記の通りです。 本資料では、下記数値を前期数値として比較しております。 （単位：百万円／millions of yen） FY2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Full Year 連結売上高 11,595 12,066 12,148 12,922 48,733 consolidated net sales 前期比 YoY （％） 27.1% 23.4% 21.8% 9.2% 19.7% 売上原価 1,167 1,163 1,163 1,188 4,682 C
Slide 5: ご参考（前期：2019年3月期四半期PL_財務会計基準）
ご参考（前期：2019年3月期四半期PL_財務会計基準） 5 財務会計基準の2019年3月期 四半期別PLは、下記の通りです。 短信・四半期報告書では、下記数値を前期数値として比較しております。 （単位：百万円／millions of yen） FY2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Full Year 連結売上高 11,213 11,710 11,876 13,932 48,733 consolidated net sales 前期比 YoY （％） 22.9% 19.8% 19.1% 17.7% 19.7% 売上原価 1,143 1,141 1,146 1,252 4,682 Cost of
Slide 6: 2020年3月期 第3四半期 連結業績の概況
2020%F 3 ABA 56 3 VL pe ee ae OBER + AA
Slide 7: 2020年３月期 第３四半期累計期間 業績ハイライト
2020年３月期 第３四半期累計期間 業績ハイライト 7 売上高：419.0 億円 YoY+17.0% 営業利益：81.9 億円 YoY -12.1％ 連結業績 ●売上高、営業利益共に想定を下回る着地 売上高：234.8 億円 YoY＋3.2% 営業利益：85.0 億円 国内求人サイト ●エン転職の売上高は想定を下回る着地 ●利益率が高いサイトが伸長し利益貢献したが、営業利益は計画を下回る 売上高： 88.0 億円 YoY +6.2% 営業利益： 9.0 億円 国内人材紹介 ●EWJ、EA共に売上高は想定を下回る着地 ●人件費の低減等により、営業利益は概ね計画通り 売上高： 81.7 億円 Y
Slide 8: 2020年３月期 第３四半期累計期間 業績 3Q売上高
2020年３月期 第３四半期累計期間 業績 8 ３Q 売上高 419 358 億円 億円 17.0% 226 288 億円 増収 億円 17.3 18.3 19.3 20.3
Slide 9: 2020年３月期 第３四半期累計期間 業績 3Q営業利益
2020年３月期 第３四半期累計期間 業績 9 ３Q 営業利益 93.2 71.4 億円 81.9 億円 12.1% 53.8 億円 億円 減益 17.3 18.3 19.3 20.3
Slide 10: 2020年３月期 第３四半期累計期間 業績
2020年３月期 第３四半期累計期間 業績 10 19.3期3Q 20.3期3Q 19.3期3Q （18.４-18.12） 増減額 増減率 （18.4-18.12） （19.4-19.12） -英才四半期反映後- (百万円) -財務会計基準- (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 35,810 100.0% 41,904 100.0% 6,094 17.0% 34,801 100.0% 売上原価 3,493 9.8% 7,780 18.6% 4,287 122.7% 3,430 9.9% 人件費 2,270 6.3% 4,889 11.7% 2,619 115.4
Slide 11: 3Q 前期比 業績変動要因
前期比 業績変動要因 11 ３Q 前期比 (円) 売上高は 60.9億増加 (+17.0％) 国内求人サイト +7.2億 売上高 358.1億 国内人材紹介 海外子会社 +5.1億 +46.3億 419.0億 HR-Tech +2.3億 等 費用 264.8億 費用は 72.2億増加 (+ 27.3%) 人件費 +37.3億 337.0億 広宣・販促費 +7.2億 業務委託費 +16.4億 等 93.2億 81.9億 営業利益 営業利益は 11.2億減少 (-12.1％) 19.3期 20.3期 ３Q（2018.４-12） ３Q（2019.４-12）
Slide 12: 通期業績予想の修正について
通期業績予想の修正について 12 通期業績予想 国内求人サイト・国内人材紹介を中心に前回予想を下回る見通し 通期の売上高、利益を下方修正 (億円) 売上高 営業利益 600 571 前期比：＋83（＋17.2%） 前回予想比：-29 (-4.8%) 487 116 122 108 前期比： -8(-7.4%) 前回予想比： -14(-11.5%) 前期実績 前回予想 修正予想 （2019年5月14日公表） （2020年2月12日公表）
Slide 13: 2020年3月期 期初予想 vs 修正予想 業績変動要因
2020年3月期 期初予想 vs 修正予想 業績変動要因 13 営業利益 下期における売上減が主な要因 既存事業での費用の効率化を図るが、売上高減の影響が大きい （億円） 下期 広告宣伝費増 （engage追加投資） 下期 売上高減 期初 下期 下期計画 販管その他増 下期 下期 原価減 68.9 下期 人件費減 広告宣伝費減 （販管） （既存事業） 計画超過 8.9 期初 上期計画 53.1 (engage追加投資) （既存事業）
Slide 14: 2020年3月期 修正予想 セグメント別
2020年3月期 修正予想 セグメント別 14 単位：億円 前回予想 修正予想 増減 売上高 338.0 322.5 -15.5 国内求人サイト 営業利益 122.0 117.4 -4.6 営業利益率 36.1% 36.4% +0.3Pt. 売上高 128.3 119.5 -8.8 国内人材紹介 営業利益 15.2 12.6 -2.6 営業利益率 11.8% 10.6% -1.3Pt. 売上高 111.2 107.7 -3.5 海外事業 営業利益 9.2 9.2 +0.0 営業利益率 8.3% 8.5% +0.3Pt. 売上高 5.0 5.0 ±0.0 HR-Tech 営業利益 -12.4 -
Slide 15: トピックス：新規M&A 株式会社 Brocante
トピックス：新規M&A 株式会社 Brocante（ブロカント） 15 国内最大級のITフリーランス案件・求人情報サイトを運営 会社名 株式会社Brocante 設立 2017年10月 外国人求職者 所在地 東京都渋谷区 フリーランス向け案件サイト 事業内容 「フリーランススタート」の運営 代表者 代表取締役 笠間 涼 チャットで解決 • 幅広い職種の案件に対応 業績 売上高 ： 7,300万円 • 10万件を超える案件数が掲載（2020年1月現在） （2019年９月期） 営業利益： 700万円 • エージェントの特徴や評判なども掲載 買収額：約6億円 出資比率：100％ • 気になる案件や応
Slide 16: トピックス：新規M&A Viet Resources Training Company Limited
トピックス：新規M&A Viet Resources Training Company Limited 16 ベトナムの社会人向けのオンライン教育事業 ベトナムのオンライン教育企業大手Dream Viet Educationが設立した 社会人向けのオンライン教育サービスの新会社の株式をナビゴス社が取得 会社名 Viet Resources Training Company Limited 設立 2019年 所在地 ハノイ 事業内容 社会人向けオンライン教育事業 代表者 Nguyen Thanh MINH 出資比率 株式保有割合： 80％
Slide 17: ご参考：四半期費用変動要因（原価の主な費用）
ご参考：四半期費用変動要因（原価の主な費用） 17 原価 ３Qの原価はYoYで123.7％増 新規連結のIT派遣会社、FFI社（インド） に関連する派遣スタッフの労務費、業務委託費が増加 期初計画時、FFI社で労務費計上していたものの一部が、業務委託費に計上 3,000 ,000 30% 2,636 2,602 2,542 2,500 ,000 25% （％＝売上高原価比率） 942 926 （百万円） 2,000 ,000 1,024 YoY +125.5% 20% 19.0% 1,500 ,000 18.3% 1,143 1,167 1,163 1,163 1,188 18.5% 15%
Slide 18: ご参考：四半期費用変動要因（販管費の主な費用）
ご参考：四半期費用変動要因（販管費の主な費用） 18 販管費 ３Qの販管費はYoYで6.2％増 広告宣伝費は求人サイトで効率化を図ったが、先行投資であるHR-Techの新規投資分が増加 期初計画時、FFI社で原価の労務費計上していた費用の一部が、販管費の人件費に計上 90% 9,401 10,00 0,000 9,099 8,565 8,316 8,509 9,000 ,000 8,209 2,427 80% 7,572 2,636 8,000 ,000 （％＝売上高販管費比率） 2,205 2,460 6,785 6,679 2,140 6,850 72.8% 2,347 YoY （百万円）
Slide 19: 市場環境
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Slide 20: 市場環境 – 生産年齢人口推計
市場環境 – 生産年齢人口推計 20 国内の生産年齢人口は減少が続く （万人）7,728 8,000 7,406 万人 万人 7,170 6,875 万人 万人 6,494 万人 5,978 6,000 万人 4,000 2,000 倍 0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 出典：国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口（平成29年推計） 推計データは「死亡中位・出生中位」を使用
Slide 21: 市場環境 – 産業別就業者の変化
市場環境 – 産業別就業者の変化 21 非製造業、特にサービス業の就業者数・比率は拡大 介護等を中心に今後も比率は上昇する見込み （万人） 2,700 41% サービス業就業者数 サービス業比率 40% 2,600 40% 39% 2,500 38% 2,400 37% 2,300 36% 2,200 35% 2,100 34% 2,000 33% 1,900 32% 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 *2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 出典：労働力調査（総務省統計局）を
Slide 22: 市場環境 – 転職者数の変化
市場環境 – 転職者数の変化 22 生産年齢人口は減少だが、転職者数は増加し、流動性高まる 9,000 400 8,332 万人 （%）転職率 8,000 7,552 万人350 4.5% 346 万人 生産年齢人口 4.4% 7,000 300 4.2% 329 4.0% 万人 6,000 250 3.5% 5,000 200 3.0% 転職者数 4,000 150 2.5% 3,000 0 2.0% 100 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 出典：労働力調査結果（総務省統計局）を元
Slide 23: 市場環境 – 求人倍率の変化
市場環境 – 求人倍率の変化 23 構造的な人手不足により、有効求人倍率は高い状態が持続 求人倍率は高位安定だが、景況感の不透明さから一部業種でやや弱含み （倍） 1.72 1.57 1.13 万人 2019年12月 倍 出典：厚生労働省 資料を元に当社作成（有効求人倍率は季節調整後数値）
Slide 24: セグメント別業績の概況
24 2020年３月期 第３四半期 * セグメント別業績の概況 *管理会計基準ベース
Slide 25: セグメント区分の変更
セグメント区分の変更 25 当期より管理会計ベースで新たな事業区分を開示。各事業の状況がよりわかりやすく。 ～2019年3月期 2020年3月期～ 財務会計基準セグメント 財務会計基準セグメント 採用 教育・評価 人材サービス（単一） 管理会計基準 国内求人 国内 海外事業 新設 サイト 人材紹介 国内その他事業・ HR-Tech 子会社
Slide 26: セグメント別業績 ① 国内求人サイト
2020年３月期 第３四半期 セグメント別業績 ① 国内求人サイト 26 （単位：百万円） 20.3期 ３Q 2019年3月期 3Q - 市場の価格競争の影響により、主に中小企業の 22,758 23,485 2020年3月期 3Q エン転職 件数が想定を下回る。通期見込を下方修正 - 大口顧客はシェアアップ継続、単価は向上 - 顧客の人材紹介市場に減速感は見られるが、 YoY 人材紹介会社 新規顧客・領域の開拓に注力 +3.2% 向けサイト - AMBIは、企業によるサイト利用促進を重視し、 8,501 高成長を継続 - オフィス系は大手派遣会社の追加受注等により、 派遣会社 順調に推移 向
Slide 27: セグメント別業績 ② 国内人材紹介
2020年３月期 第３四半期 セグメント別業績 ② 国内人材紹介 27 （単位：百万円） 20.3期 ３Q 2019年3月期 3Q 8,807 - 人員数不足及び生産性向上に時間を要 8,295 2020年3月期 3Q し、売上高は計画を下回る。通期計画を下 エン エージェント 方修正 （EA） - 中期的な成長に向け、組織体制の整備・ YoY 人員育成に注力 +6.2% - 主力の紹介事業は、景気影響によりメー エンワールド・ジャパン カーを中心とする顧客のニーズが低下、計画 （EWJ） を下回る 901 - コスト低減により、利益は計画を上回る - 人件費の低減等により、概ね計画通りの 費
Slide 28: セグメント別業績 ③ 海外事業
2020年３月期 第３四半期 セグメント別業績 ③ 海外事業 28 （単位：百万円） 20.3期３Q 2019年３月期 3Q 8,179 2020年３月期 3Q - ベトナム、インドは売上高・利益ともに想定を 上回る着地 全体概況 - 非注力国は想定を下回る。重点戦略に則り 一部の閉鎖・売却検討を決定 YoY 3,548 +130.5% - 主力の求人サイトが引き続き好調 ベトナム - 社会人向けのオンライン教育企業を子会社化、 今後の成長が見込まれる教育サービスを強化 776 - 当期から新規連結したIT派遣のFFI社は、３ インド Qは計画を下回ったものの、３Q累計では計画 売上高 営業利
Slide 29: 海外事業トピックス
海外事業トピックス 29 海外事業において、注力国であるベトナム・インドのほか より成長が見込めるテクノロジーに特化した関連企業に注力するため シンガポールの閉鎖、及び中国の売却の検討開始を決定 シンガポール 中国 会社名 en world SINGAPORE PTE.LTD. 会社名 英才網聯科技有限公司 設立 2011年9月 設立 2004年3月 所在地 シンガポール 所在地 中国・北京 当社保有比率 保有比率 100％ 当社保有比率 保有比率 49％ 出資時期 2011年9月に自社設立 出資時期 2006年7月に当社初の海外進出として出資 事業内容 現地企業及びグローバル企業向けの人材紹
Slide 30: セグメント別業績 ④ HR-Tech
2020年３月期 第３四半期 セグメント別業績 ④ HR-Tech 30 （単位：百万円） 2020年3月期 3Q 20.3期 ３Q - 売上高は計画を若干下回る進捗 235 - engageの総アカウント数は25万社を突破 概況 - 有料プランの利用社数は順調に推移 - エンバイトとの連携を12月に開始、アルバイト案 件の有料利用促進へ - 認知度の向上及び利用社数拡大を目的とした 費用・利益面 テレビCMを放映 -1,249 - 追加投資を含めた費用消化は概ね計画通り 売上高 営業利益 売上高 営業利益 HR-Tech⇒ engageおよび関連サービス販売 19.3期３Q 20.3期３Q
Slide 31: engage 四半期売上高
engage 四半期売上高 31 売上高 110 百万円 売上高 43 81 百万円 35%増 百万円 1Q 2Q 3Q
Slide 32: engage エンバイトとの連携開始
engage エンバイトとの連携開始（2019年12月～） 32 × ● エン転職・LINEキャリアに続き、 アルバイト求人サイトのエンバイトへ 掲載開始 （有料オプション） ● アルバイト・パートタイマーの採用強化 に対応
Slide 33: engage 利用社数推移
engage 利用社数推移 33 総利用社数は25万社を突破 利用企業数国内No.1の求人サービス 25万社 2016年8月 2019年12月
Slide 34: engage TVCM（2020年1月放映）
engage TVCM（2020年1月放映） 34 テレビCM放映 21都道府県に規模を拡大 放映に合わせてキャンペーンを開始 放映期間：2020年1月16日（木）〜31日（⾦） 放映エリア：関東／東海／関⻄／福岡／北海道／宮城／静岡／広島
Slide 35: 売上高の構成要素
売上高の構成要素 35 現時点の優先は、総利用社数と有料利用社数の拡大 総利用社数 有料見込み社数の 25万社 拡大 ＝ 売上高 有料利用社数 × 1社あたり応募数 × 単価 21 23 万社 万社 認知向上 無料で一定の効果 CM、サイト連携等
Slide 36: セグメント別業績 ⑤ 国内その他事業・子会社
2020年３月期 第３四半期 セグメント別業績 ⑤国内その他事業・子会社 36 （単位：百万円） 20.3期 ３Q - 前期第３四半期に売却したシーベースの売上高が 1,594 1,552 2019年3月期 3Q 剥落、セグメント全体では減収も、計画を上回る進捗 2020年3月期 3Q 全体概況 - ゼクウは売上高、利益ともに順調な成長 - 今期第３四半期よりJapanWorkが新規連結化、 YoY 現在は投資フェーズのためコスト先行 -2.6% - 新規事業開発の投資に関連した人件費・広告宣伝 費等が増加 -87 費用・利益面 - セグメント全体では赤字となったが、営業利益は想定 売上高 営
Slide 37: 投資実績
37 投資実績
Slide 38: 2020年３月期第３四半期 投資実績
2020年３月期第３四半期 投資実績 38 2019年4月～12月 投資実績 総額 約17億円のM&A及び出資 （国内外のIT・デジタル領域やニッチ領域に強みを持つ人材関連を中心に投資する方針） 17億円 ● JapanWork社（チャットボットを活用した外国人向け求人事業） 3.3億円 M&A ● Viet Resources Training Company Limited社 （ベトナムの社会人向けオンライン教育事業） 14.3億円 出資 ● ITプロパートナーズ社（ITフリーランス・起業家支援事業） ● 国内外のテクノロジー関連ファンド など計11件の出資 *Japan work社は現金
Slide 39: 株主還元
39 株主還元
Slide 40: 自己株式の取得について
自己株式の取得について 40 資本効率の向上により、更なる企業価値向上を図ることを目的として、 自己株式の取得を決定 自己株式取得の概要 取得対象となる株式 当社普通株式 取得する株式の数 50万株（上限） （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する1.1%） 株式の取得価額の総額 20億円（上限） 取得する期間 2020年２月13日～2020年４月30日
Slide 41: 株主還元について
株主還元について 41 2020年3月期から、方針を変更しております 配当性向を30％以上とし、具体的な配当性向は各年度の業績、財務状況、投資 2019年 計画等を勘案の上で決定することといたします。 3月期まで 中期的には2020年３月期に配当性向40％を目標としてまいります。 当社は、財務の健全性を担保した上で、株主価値向上に資する投資及び株主還元を行ってま いります。 具体的な施策は下記の通りです 2020年 ● 配当性向 50％ 3月期から ● 中計期間内において総額200億円をM&A・出資を中心とした成長投資に使用 ● M&A及び出資を優先とし、投資状況（可能性）を勘案した上で、必要
Slide 42: 配当金実績及び計画
配当金実績及び計画 42 2019年3月期は 62.8円（前期比＋16.3円）の実績 2020年3月期は 85.5円（前期比＋22.7円）を計画しております *最終的な配当金額は、業績や投資状況を勘案した上で決定いたします。 （円） 50% （配当性向） 50% 100 80 37% 40% 60 35% 33% 40 85.5 円 30% 62.8 20 46.5 27.6 0 20% 2017年 2018年 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期 3月期（予） *配当性向は親会社株主に帰属する当期純利益に基づきます。 *決算短信上の配当性向との差異は、J-ESOPの配当額考慮分によ
Slide 43: ご参考資料
43 ご参考資料
Slide 44: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 44 2019年3月期 2020年3月期 第3四半期 増減額 増減率 (単位：百万円) （2019年3月末） （2019年12月末） (百万円) 流動資産 計 37,255 35,370 -1,885 -5.1% 現預金 28,409 27,006 -1,403 -4.9% 未払金支払い 売掛金 5,614 5,113 -501 -8.9% 配当支払いによる減少 その他流動資産 3,231 3,250 19 0.6% 固定資産 計 12,596 14,255 1,659 13.2% 有形固定資産 719 667 -52 -7.2% 無形固定資産 6,858 7,147 289
Slide 45: 2020年3月期 第3四半期 個別業績の概況
20202F3AFA 56 3 Ue Ae AUS EOBLA HA
Slide 46: 2020年3月期 第３四半期 業績（個別）
2020年3月期 第３四半期 業績（個別） 46 19.3期3Q 20.3期3Q 増減額 （18.４-18.12） （19.４-19.12） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 26,584 100.0% 27,584 100.0% 1,000 3.8% 売上原価 1,976 7.4% 2,132 7.7% 156 7.9% 人件費 957 3.6% 939 3.4% -18 -1.9% その他 1,019 3.8% 1,193 4.3% 174 17.1% 売上総利益 24,608 92.6% 25,452 92.3% 844 3.4% 販売費及び一般管理費
Slide 47: 前期比 業績変動要因（個別）
前期比 業績変動要因（個別） 47 ３Q 前期比 10.0億増加 (+3.8％) (円) 売上高は 国内求人サイト +7.2億 売上高 265.8億 HR-Tech +2.3億 275.8億 等 費用 183.5億 費用は 21.0億増加 (+11.5%) 人件費 +5.1億 204.6億 広宣・販促費 +8.3億 支払手数料 ＋3.5憶 等 営業利益 82.3億 営業利益は 11.0億減少 (-13.4％) 71.2億 19.3期 20.3期 ３Q（2018.４-12） ３Q（2019.４-12）
Slide 48: 2020年3月期 業績予想の修正 - 連結・個別 -
2020年3月期 業績予想の修正 （2月12日公表） - 連結・個別 -
Slide 49: 2020年3月期 連結業績予想（2月12日修正）
2020年3月期 連結業績予想（2月12日修正） 49 20.3期 20.3期 19.3期実績 前回予想（5月公表） 修正予想 増減額 増減率 （18.４-19.3） （19.4-20.3） （19.4-20.3） (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 48,733 100.0% 60,000 100.0% 57,100 100.0% -2,900 -4.8% 売上原価 4,682 9.6% 10,885 18.1% 10,600 18.6% -285 -2.6% 人件費 2,987 6.1% 8,911 14.9% 6,727 11.8% -2,18
Slide 50: 2020年3月期 前回予想 vs 修正予想 業績変動要因
2020年3月期 前回予想 vs 修正予想 業績変動要因 50 (円) (円) 前回 vs 修正 売上高は 29.0億減少 (-4.8％) 売上高 600.0億 国内求人サイト 国内人材紹介 -15.4億 -8.7億 571.0億 海外子会社 -3.5億 等 費用 費用は 15.0億減少 (-3.1%) 478.0億 販管人件費 -9.3億 463.0億 広宣・販促費 -3.1億 等 営業利益 122.0億 営業利益は 14.0億減少 (-11.5％) 108.0億 前回予想 修正予想 （2019年5月14日公表） （2020年2月12日公表）
Slide 51: 2020年3月期 個別業績予想（2月12日修正）
2020年3月期 個別業績予想（2月12日修正） 51 20.3期 20.3期 19.3期実績 増減額 前回予想（5月公表） 修正予想 増減率 （18.４-19.3） （19.４-20.3） （19.４-20.3） (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 36,519 100.0% 40,000 100.0% 38,022 100.0% -1,977 -4.9% 売上原価 2,648 7.3% 2,945 7.4% 2,963 7.8% 18 0.6% 人件費 1,266 3.5% 1,323 3.3% 1,274 3.4% -49 -3.7% その他
Slide 52: 再掲_サマリ版 中期経営計画
52 再掲_サマリ版 中期経営計画 （2019年5月14日公表）
Slide 53: 成長戦略サマリ
成長戦略サマリ 53 人材紹介とHR-Techが成長のドライバー ● 伸びしろが大きい人材紹介領域で成長を拡大。人員増強と組織化・標準化を進める ● HR-Techサービス、engageの拡大とマネタイズによる成長 テクノロジー分野におけるM&A強化 ● 中期経営計画期間中において、200億円規模のM&A・出資枠を設定 ● 国内外において、テクノロジー分野のM&Aを中心に積極的に行っていく方針
Slide 54: 中長期的な成長戦略のイメージ
中長期的な成長戦略のイメージ 54 HR-Tech 人材紹介と HR-Techが牽引 （engage） 人材紹介 海外 求人サイト 求人サイト ～2019.3 2020.3 2021.3 2022.3～
Slide 55: 中期経営計画 2020-2022
中期経営計画 2020-2022 55 最終年度 売上高 850 億円 営業利益 230 億円 2022年3月期 ＋74 ％ ＋97 ％ 2019年 2019年 計画 3月期比 3月期比 売上高 営業利益 営業利益率 850 230 億円 億円 700 164 487 23.9% 571 億円 億円 27.1% 億円 億円 116 108 億円 23.4% 億円 19.1% 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 （実績） （2月12日修正予想）
Slide 56: 中期経営計画 2020-2022 セグメント別計画
中期経営計画 2020-2022 セグメント別計画 56 2020年3月期 単位：億円 2021年3月期 2022年3月期 （2月12日修正予想） 売上高 322 368 395 国内求人サイト 営業利益 117 138 148 営業利益率 36.4% 37.5% 37.5% 売上高 119 158 190 国内人材紹介 営業利益 12 23 40 営業利益率 10.6% 14.6% 21.1% 売上高 107 135 164 海外事業 営業利益 9 13 17 営業利益率 8.5% 9.6% 10.4% 売上高 5 20 80 HR-Tech 営業利益 -20 2 32 営業利益率 -405
Slide 57: ESGの取り組み
57 ESGの取り組み
Slide 58: ESGの取り組み
ESGの取り組み 58 採用した人が定着せず、転職を繰り返すほうが短期的な収益に貢献する業界構造 本業による社会貢献 は課題であり、持続的な事業成長につながらないという考え方。 入社後活躍 就職・転職自体をゴールとせず、「入社者の人生の充実」・「企業の業 績向上への貢献」をゴールとし、サービスを提供。 【主な取り組み】 ● 従業員の離職リスクを早期に可視化し、 ●100%取材・正直・詳細な原稿 ● 業界初、口コミサイトと求人広告の連動 適切なフォローを実施 ●担当者名、顔写真入りの責任原稿 ● 企業からの口コミに関するコメント機能 ● 入社者の早期離職を防ぐ、リテンション対策ツール など
Slide 59: ESGの取り組み（ダイバーシティ）
ESGの取り組み（ダイバーシティ） 59 女性の活躍推進 当社は創業以来、女性従業員の積極的な採用・登用を推進しており、様々な分野で 活躍しております。 *データはエン・ジャパン単体（2019年11月現在） 従業員に占める女性の割合 【主な取り組み及び制度】 47.6％ ・女性活躍を推進するプロジェクト「WOMen らぼ」を展開 ・育児休暇をとる社員のサポートとして交流会、ランチ会の開催 ・女性社員満足度調査 取締役における女性の割合 ・スマートグロース制度（育休復帰後の時短勤務による、キャリア停滞・収入 減を防ぐことを目的とした制度）など 1名 20％ 福利厚生の適用拡大 同性のパートナーが
Slide 60: 会社概要
60 会社概要
Slide 61: 会社概要
会社概要 61 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 11億9,499万円 (2019年12月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 東証１部 / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:3,575名 単体:1,657名 (2019年12月末現在) 【 発 行 済 株 式 数 】 49,716,000株 (2
Slide 62: 求人サイト・人材紹介のビジネスモデル
求人サイト・人材紹介のビジネスモデル 62 求人情報提供 企画・提案 レジュメ・コーチ 取材 面接アドバイス 求人広告作成 インターネット求人サイト 求人情報 一般企業 求人情報・スカウト 人材紹介会社 候補人材依頼 求人広告掲載料 求職者 登 録・応 募 成功報酬 一般企業 求人情報 人材派遣会社 人材派遣依頼 無 料 人材紹介 成功報酬 Japan 一般企業 面談 候補人材紹介 求人案件紹介 ＜ユーザー＞ ＜顧客企業＞
Slide 63: セグメント別サービス概要① 国内求人サイト
セグメント別サービス概要① 63 ＜国内求人サイト＞ サービスブランド 内容 特長 ユーザー 顧客企業 運営会社 総合転職情報 一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影 20代が中心 一般企業 サイト 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 人材紹介会社 ミドル層の転職に強い500社以上の人材紹介会社及び求人情報を掲載 人材紹介会社 30～40代が中心 集合サイト コンサルタントの得意領域、実績などに加えユーザーからの評価を公開 一般企業 20代ハイクラス特化型 20代×年収500万円以上の案件が中心 人材紹介会社 20代が中心 求人サイト 一般
Slide 64: セグメント別サービス概要② 国内人材紹介・海外事業
セグメント別サービス概要② 64 ＜国内人材紹介＞ サービスブランド 内容 特長 顧客企業 運営会社 日本国内に営業、サービス、製造などの拠点を設けている外資系企業及びグローバルな展開を行っている日系 外資系企業 エンワールド・ 人材紹介 企業がクライアント。グローバル人材の中間管理職～エグゼクティブレベルの案件を取扱う Japan グローバル人材の紹介領域において、国内トップクラスのシェア 日系企業 ジャパン 人材紹介 エン・ジャパンが持つ求職者データベース及び企業顧客との取引実績を活用した人材紹介サービス 日系企業 エン・ジャパン ＜海外事業①＞ サービスブランド 国 内容 特
Slide 65: セグメント別サービス概要③ 海外事業・HR-Tech
セグメント別サービス概要③ 65 ＜海外事業②＞ サービスブランド 国 内容 特長 顧客企業 運営会社 2004年に設立。建築・不動産領域に強みをもつ求人サイトを運営 現地企業 英才網聯 中国 求人サイト 近年では建築・不動産以外の領域も強化している。 グローバル企業 科技有限公司 タイで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 en world タイ 人材紹介 管理職以上の案件を中心に取り扱っており、高年収層に強み グローバル企業 Thailand オーストラリアで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 en world オースト
Slide 66: セグメント別サービス概要④ 国内その他事業・子会社
セグメント別サービス概要④ 66 ＜国内その他事業・子会社＞ 内容 特徴 顧客企業 運営会社 適性テストの開発・販売 社員の活躍・定着を図る各 研修サービス「エンカレッジ」の運営 一般企業 エン・ジャパン 種サービスの提供 リテンション対策ツール「HR OnBoard」の開発・販売 人材派遣会社 人事評価制度の構築 等 新卒学生向けの逆求人型就活スカウトサイト エン・ジャパン 新卒学生向けスカウトサイト 一般企業 プロフィールや適性診断に基づき、企業が直接新卒学生にスカウトすることができるサービス 採用管理システム 求人情報、面接者、応募対応、効果測定 などの各種管理を
Slide 67: セグメント別サービス概要⑤ その他新規事業
セグメント別サービス概要⑤ 67 ＜その他新規事業※非連結子会社＞ 内容 特徴 顧客 運営会社 マーケティングリサーチ 消費者から買い取った「不満」をDB化～解析し、商品開発に役立つ商品として企業へ販売 一般企業 インサイトテック AIを活用したデータ解析 高度なデータ解析技術を元に企業が保有するデータを解析。課題解決のソリューション提供 オンライン エン婚活 「結婚後の幸せ」をゴールとした新しいコンセプトの婚活サービス 一般消費者 婚活支援サービス エージェント
Slide 68: 人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結）
人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結） 68 17.3 17.3 17.3 17.3 18.3 18.3 18.3 18.3 19.3 19.3 19.3 19.3 20.3 20.3 20.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 経常利益（百万円） 1,738 2,125 1,583 1,411 2,753 2,134 2,364 2,484 3,622 3,373 2,385 2,453 2,892 3,305 1,979 経常利益率 24.0% 27.8% 20.3% 15.6% 30.2% 21.8% 23.7% 21.0% 31
Slide 69: 連結業績推移（全社：決算期・四半期の推移）
連結業績推移（全社：決算期・四半期の推移） 69 決算期 売上高 (百万円) 経常利益(百万円) 経常利益率 *12.3期は15ヶ月決算を12ヶ月換算した参考値 四半期 *19.3月期は英才網聯の業績を四半期に反映した参考値となります。
Slide 70: 市場環境 - 失業率と有効求人倍率
市場環境 - 失業率と有効求人倍率 70 ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ (%) ＜直近の失業率＞ 失業率 (%) 有効求人倍率 有効求人倍率 (倍) 2019年 1.60倍 2.2% 2006.1 2009 2012 2015 2018 2019.12 (倍) ＜直近の有効求人倍率＞ 失業率 2019年 1.57倍 2.4% 2006.1 2009 2012 2015 2018 2019.12 出典：厚生労働省、総務省統計局
Slide 71: エン・ジャパン株式会社 IRチーム
71 エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRチーム TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:https://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 Copyright © 2020 en-japan inc. All rights reserved