Direct Finance Of Direct Group (2006)ltd · TASE:DIFI

Direct Finance Of Direct Group (2006)ltd — Direct Finance of Direct Group — Q1 2025 Earnings Presentation

21 slides from Direct Finance Of Direct Group (2006)ltd's earnings presentation, May 2025

1. Slide 1: מצגת חברה וסיכום רבעון ראשון 2025

   ‫מצגת חברה‬ ‫וסיכום רבעון ראשון‪2025 ,‬‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: הבהרה משפטית

   ‫הבהרה משפטית‬ ‫מצגת זו נועדה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לשם המחשת מידע הכלול בדוח הביניים של החברה לרבעון הראשון ‪ ,2025‬שפורסם ביום ‪ 29‬במאי‪ ,2025 ,‬לרבות‬ ‫הדוחות הכספיים של החברה ליום ‪ 31‬במרס‪ 2025 ,‬שצורפו לו ("דוח ביניים") ומידע שפורסם בדיווחים מיידיים של החברה שפורסמו אחריו‪,‬‬ ‫ואינה מהווה תחליף לעי

3. Slide 3: האירועים המרכזיים ברבעון הראשון 2025

   ‫האירועים המרכזיים ברבעון הראשון‪2025 ,‬‬ ‫השקה כוללת‬ ‫המשך צמיחה בקצב העמדת‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫רווח נקי של כ‪20.7-‬‬ ‫של מיתוג מחדש‬ ‫הלוואות‪ ,‬בדגש על חברת‬ ‫המשכנתאות‬ ‫קיטון בשווי ההוגן של ההלוואות‬ ‫שיפור בשיעור‬ ‫ובנתח ההלוואות המועמדות‬ ‫הפסדי האשראי‬ ‫לשווי הוגן‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: התפתחות הרווח הנקי הרבעוני

   ‫התפתחות הרווח הנקי הרבעוני‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪Q1 2024‬‬ ‫‪Q2 2024‬‬ ‫‪Q3 2024‬‬ ‫‪Q4 2024‬‬ ‫‪Q1 2025‬‬ ‫‪4‬‬

5. Slide 5: התפתחות הרווח בחברת המשכנתאות

   ‫התפתחות הרווח בחברת המשכנתאות‬ ‫רווח נקי (הפסד)‪ ,‬אלפי ‪₪‬‬ ‫‪30,876‬‬ ‫‪* 24,409‬‬ ‫‪9,274‬‬ ‫‪8,674‬‬ ‫‪7,523‬‬ ‫‪4,315‬‬ ‫‪1,468‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪6,467‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫‪Q2 2023‬‬ ‫‪Q3 2023‬‬ ‫‪Q4 2023‬‬ ‫‪Q1 2024‬‬ ‫‪Q2 2024‬‬ ‫‪Q3 2024‬‬ ‫‪Q4 2024‬‬ ‫‪Q1 2025‬‬ ‫)‪(3,700‬‬ ‫)‪(385‬‬ ‫)‪(11,949‬‬ ‫‪5

6. Slide 6: היקף העמדת הלוואות

   ‫היקף העמדת הלוואות‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪2,353‬‬ ‫‪2,232‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪2,126‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪2,094‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1,997‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪1,750‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫מההלוואות‬ ‫‪Axis Title‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫שהועמדו‬ ‫ברבעון הראשון‪,‬‬ ‫‪ 2025‬הינן‬ ‫‪1,764‬‬ ‫‪1,778‬‬ ‫‪1,822‬‬ ‫מ

7. Slide 7: היקף תיק האשראי המנוהל, רכב וסולו

   ‫היקף תיק האשראי המנוהל‪ ,‬רכב וסולו‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪CAGR‬‬ ‫‪2021-2025‬‬ ‫‪14.3%‬‬ ‫‪12,945‬‬ ‫‪13,171‬‬ ‫‪13,397‬‬ ‫‪11,499‬‬ ‫‪8,681‬‬ ‫‪5,399‬‬ ‫‪6,720‬‬ ‫‪6,695‬‬ ‫‪6,963‬‬ ‫‪4,799‬‬ ‫‪3,882‬‬ ‫‪6,100‬‬ ‫‪6,225‬‬ ‫‪6,477‬‬ ‫‪6,434‬‬ ‫‪7‬‬

8. Slide 8: צמיחה בתיק המשכנתאות המנוהל

   ‫צמיחה בתיק המשכנתאות המנוהל‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,131‬‬ ‫‪404‬‬ ‫מרווח (*) ממוצע‬ ‫בתיק החברה‬ ‫‪414‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪961‬‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪1,390‬‬ ‫‪1,592‬‬ ‫‪1,876‬‬ ‫‪1,717‬‬ ‫‪1,996‬‬ ‫‪Q4 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫‪Q2 2023‬‬ ‫‪Q3 2023‬‬ ‫‪Q4 2023‬‬ ‫‪Q1 2024‬‬ ‫‪Q2 2024‬‬ ‫‪Q3 2024‬‬ ‫

9. Slide 9: שיעור הפסדי אשראי משוקלל

   ‫שיעור הפסדי אשראי משוקלל‬ ‫שמירה על היעד שנקבע‬ ‫‪3.17%‬‬ ‫‪3.00%‬‬ ‫‪2.97%‬‬ ‫‪2.86%‬‬ ‫‪2.33%‬‬ ‫‪Q1 2024‬‬ ‫‪Q2 2024‬‬ ‫‪Q3 2024‬‬ ‫‪Q4 2024‬‬ ‫‪Q1 2025‬‬ ‫‪9‬‬

10. Slide 10: עוצמה פיננסית

    ‫עוצמה פיננסית‬ ‫דוחות הסולו של החברה‬ ‫היקף המחאות‬ ‫סה"כ מקורות אשראי‬ ‫סה"כ מסגרות אשראי‬ ‫של הלוואות רכב‬ ‫של החברה (**)‬ ‫לא מנוצלות של החברה‬ ‫הון למאזן (*)‬ ‫ברבעון הראשון‪2025 ,‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪31.03.2025‬‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫(*) בהתאם לאמות המיד

11. Slide 11: עוצמה פיננסית מתפתחת בחברת המשכנתאות

    ‫עוצמה פיננסית מתפתחת‬ ‫בחברת המשכנתאות‬ ‫מסגרת בעלים (מימון‬ ‫סה"כ מקורות אשראי (*)‬ ‫חברת המשכנתאות‬ ‫ישיר ומנורה) להזרמת הון‬ ‫של עד ‪600‬‬ ‫של חברת המשכנתאות‬ ‫מדורגת ‪A3‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫כ‪2.3 -‬‬ ‫אופק חיובי‬ ‫‪12‬‬ ‫(*) מקורות האשראי של חברת המשכנתאות כוללות מסגרות בנקאיות‪ ,‬מוס

12. Slide 12: המודל העסקי של חברת המשכנתאות

    ‫המודל העסקי של חברת המשכנתאות‬ ‫מוצר בעל‬ ‫לפעול להובלת שוק‬ ‫עיקר הפעילות בשוק‬ ‫שיעור הפסדי‬ ‫המשכנתאות החוץ‬ ‫ההלוואות לכל מטרה‬ ‫אשראי נמוך (*)‬ ‫בנקאי‬ ‫מגובות נדל"ן‬ ‫(*) ‪ LTV‬ממוצע – ‪ .60.37%‬ה‪ LTV-‬מחושב לפי יתרת ההלוואה המשוערכת חלקי שווי הבטוחה‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫בהלוואות בדרגה שניה‪ ,‬ה‪ LTV

13. Slide 13: יחס הון מוחשי למאזן מוחשי ברמת הרבעונים

    ‫יחס הון מוחשי למאזן מוחשי (*) ברמת הרבעונים‬ ‫‪18.3%‬‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫‪17.8%‬‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫‪17.4%‬‬ ‫‪Q1 2024‬‬ ‫‪Q2 2024‬‬ ‫‪Q3 2024‬‬ ‫‪Q4 2024‬‬ ‫‪Q1 2025‬‬ ‫‪14‬‬ ‫(*) בהתאם לאמות המידה הפיננסיות של החברה‪ ,‬שיעור זה נמדד בהתאם להון מוחשי חלקי מאזן מוחשי סולו‬

14. Slide 14: דיבידנדים שחולקו

    ‫דיבידנדים שחולקו‬ ‫החברה עדכנה את מדיניות‬ ‫תשואת דיבידנד ממוצעת‬ ‫סכום הדיבידנד בגין רבעון‬ ‫חלוקת הדיבידנד שלה לעד‬ ‫בשנת ‪)*( 5.63% – 2024‬‬ ‫ראשון לשנת ‪ 2025‬הינו‬ ‫‪ 70%‬החל מהרבעון‬ ‫לעומת כ‪ 3.0%-‬בממוצע‬ ‫‪ 13.6‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫השלישי‪2024 ,‬‬ ‫בבורסת ת"א (**)‬ ‫(*) תשואת הדיבידנד חושבה לפי

15. Slide 15: הבעת אמון של המערכת הפיננסית ברכישת תיקי ההלוואות

    ‫הבעת אמון של המערכת הפיננסית‬ ‫ברכישת תיקי ההלוואות‬ ‫תיקי הלוואות שהומחו ‪/‬שווקו במצטבר למגוון גופים (‪)31.03.2025‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫מתוכם רק‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪ 19.4‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫יתרת תיק‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪16‬‬

16. Slide 16: היקף תיקי הלוואות שהומחו

    ‫היקף תיקי הלוואות שהומחו‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪1,194‬‬ ‫‪1,029‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪1,194‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪Q1 2024‬‬ ‫‪Q2 2024‬‬ ‫‪Q3 2024‬‬ ‫‪Q4 2024‬‬ ‫‪Q1 2025‬‬ ‫‪17‬‬

17. Slide 17: תמצית דוח רבעון ראשון 2025

    ‫(אלפי ש"ח)‬ ‫תמצית דוח רבעון ראשון ‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪Q1 2024‬‬ ‫‪Q4 2024 Q1 2025‬‬ ‫רווח והפסד‬ ‫‪970,137‬‬ ‫‪249,543‬‬ ‫‪256,647‬‬ ‫‪214,065‬‬ ‫הכנסות מפעילות מימון‪ ,‬נטו‬ ‫)‪(224,324‬‬ ‫)‪(53,620‬‬ ‫)‪(55,179‬‬ ‫)‪(44,528‬‬ ‫הוצאות הפסדי אשראי‬ ‫‪745,813‬‬ ‫‪195,923‬‬ ‫‪201,468‬‬ ‫סך הכנסות בני

18. Slide 18: דוחות מאוחדים על המצב הכספי

    ‫(אלפי ש"ח‪)31.03.2025 ,‬‬ ‫דוחות מאוחדים על המצב הכספי‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫נכסים שוטפים‬ ‫‪703,341‬‬ ‫אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים‬ ‫‪9,698‬‬ ‫מזומנים ושווי מזומנים‬ ‫‪560,795‬‬ ‫חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדיים‬ ‫‪6,174‬‬ ‫צדדים קשורים ובעלי עניין‬ ‫‪1,300,181‬‬ ‫חלוי

19. Slide 19: מיתוג מחדש | עושים את זה פשוט

    ‫מיתוג מחדש | עושים את זה פשוט‬ ‫שפה תקשורתית‬ ‫חדשה‬ ‫נכסים דיגיטליים‬ ‫חדשניים‬ ‫פרזנטור חדש‬ ‫‪20‬‬

20. Slide 20: מבט קדימה

    ‫מבט קדימה‬ ‫התרחבות‬ ‫צמיחה‬ ‫הגדלת היקף העמדת ההלוואות‬ ‫מואצת‬ ‫הגדלת היקף העמדת המשכנתאות‬ ‫שימור יעד נזק האשראי‬ ‫הגדלת היקף ומספר האיגוחים‬ ‫רכב‬ ‫משכנתאות‬ ‫שיפור מרווח גיוס ההון‬ ‫שמירה ‪ /‬גידול המרווח‬ ‫‪21‬‬

21. Slide 21: תודה!

    ‫תודה!‬ ‫‪22‬‬

Direct Finance of Direct Group — Q1 2025 Earnings Presentation on 6ix