Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. · TSE:8616
Tokai Tokyo Financial — Q1 FY2025 Earnings Presentation
36 slides from Tokai Tokyo Financial's earnings presentation, Jul 31, 2024
Slide 1: 2025年3月期 第1四半期 決算ハイライト
2025年3月期 第1四半期 決算ハイライト 2024年7月31日
Slide 2: 目次
目次 ◼ 連結決算概要 P3-11 ◼ 東海東京証券の概況 P13-24 ◼ [参考情報] 丸八証券の概況 P25 ◼ [参考情報] 提携合弁証券（JV） P26-27 ◼ 会社概要 P28-30 1
Slide 3: 連結決算概要
OC RieRR IIT RIF IIA
Slide 4: 決算概況（連結）
決算概況（連結） 決算概況 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 営業収益 18,460 20,175 17,746 16,999 21,205 22,269 21,116 24,610 23,203 -6% 9% 純営業収益 17,621 18,979 16,975 16,022 20,615 21,588 20,538 23,949 22,623 -6% 10% 販売費･一般管理費 16,912 16,906 16,214 16,405 17,121 17,840 17,2
Slide 5: 営業収益、受入手数料、トレーディング損益（連結）
営業収益、受入手数料、トレーディング損益（連結） 営業収益内訳 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 受入手数料 7,786 7,892 8,461 8,789 9,815 10,567 10,148 11,707 10,559 -10% 8% トレーディング損益 8,561 7,540 8,275 6,910 10,398 9,777 9,478 10,784 11,001 2% 6% 金融収益 2,113 4,742 1,009 1,300 990 1,923 1,489
Slide 6: 販売費及び一般管理費（連結）
販売費及び一般管理費（連結） 販売費及び一般管理費 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 取引関係費 3,429 3,076 2,995 2,926 3,043 3,144 3,342 3,837 3,762 -2% 24% 人件費 7,590 8,061 7,576 7,607 8,032 8,739 8,022 9,133 8,223 -10% 2% 不動産関係費 2,033 1,891 1,853 1,806 1,898 1,932 1,942 2,003 1,967 -
Slide 7: 営業外損益及び特別損益（連結）
営業外損益及び特別損益（連結） 営業外損益、特別損益 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 営業外収益 616 606 154 2,842 740 484 -42 2,252 1,355 -40% 83% 持分法による投資利益 - - - - 66 109 74 255 52 -80% -22% その他 616 606 154 2,842 673 375 -117 1,997 1,303 -35% 93% 営業外費用 124 238 315 354 230 -20 6 124
Slide 8: グループ各社別損益状況（連結）
グループ各社別損益状況（連結） （連結）各社の経常損益 (百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 東海東京証券 784 988 1,189 38 3,736 3,928 3,671 5,730 4,925 -14% 32% 提携合弁証券（JV） 129 88 -53 -33 268 274 230 452 405 -10% 51% 東海東京グローバル・インベストメンツ -195 779 260 1,709 164 254 -14 1,189 199 -83% 21% エース証券 -
Slide 9: 預かり資産
預かり資産 預かり資産推移 （億円） 2022/6 2022/9 2022/12 2023/3 2023/6 2023/9 2023/12 2024/3 2024/6 株式 33,840 33,845 34,843 37,119 41,450 42,462 43,002 49,356 48,906 東 外国株 1,751 1,739 1,535 1,951 2,479 2,601 2,744 3,309 4,003 海 国内株 32,089 32,106 33,307 35,168 38,970 39,861 40,257 46,047 44,902 債券 12,248 12,762 12,9
Slide 10: 資金・資産導入（個人）
資金・資産導入（個人） 東海東京証券 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 入金 65,770 62,338 67,480 76,131 75,249 87,104 87,286 113,735 110,054 -3% 46% 出金 60,392 52,941 58,090 60,066 81,572 68,996 84,848 93,314 87,459 -6% 7% 合計（入金-出金） 5,377 9,397 9,390 16,065 -6,323 18,108 2,438
Slide 11: 指標（連結）
指標（連結） 指標 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q EPS（円） 0.41 2.87 2.10 2.48 8.03 10.55 10.03 12.29 13.06 BPS（円） 682.82 684.87 679.57 679.99 682.38 695.66 692.49 718.21 716.45 ROE（%）※１ 0.2 1.7 1.2 1.5 4.7 6.1 5.8 6.8 7.3 一株当たり配当金（円） － 8.00 － 8.00 － 12.00 － 16.00 － 配当性向（％） － 243.9 － 203
Slide 12: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） 2024年 2024年 前年度末比 2024年 2024年 前年度末比 3月末 6月末 増減 3月末 6月末 増減 （百万円） （百万円） 流動資産 1,312,677 1,400,902 88,224 流動負債 1,058,720 1,127,869 69,148 現金及び預金 97,673 156,478 58,805 トレーディング商品 422,974 394,806 -28,168 預託金 95,426 106,767 11,341 約定見返勘定 - - - トレーディング商品 328,216 370,015 41,799 信用取引負債 19,701 27,663
Slide 13: 東海東京証券の概況
OC RieRR IIT RIF IIA PRS Be aL SFO BE
Slide 14: 決算概況
決算概況 決算概況 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 営業収益 15,793 16,816 15,777 14,791 18,636 19,209 18,610 22,078 20,536 -7% 10% 純営業収益 14,822 15,433 14,815 13,695 17,877 18,352 17,854 21,247 19,810 -7% 11% 販売費･一般管理費 14,064 14,498 13,726 13,744 14,169 14,470 14,236
Slide 15: 営業収益、販売費及び一般管理費
営業収益、販売費及び一般管理費 営業収益内訳 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 受入手数料 5,823 6,077 6,531 7,005 8,003 8,215 8,002 9,733 8,778 -10% 10% 委託手数料 2,254 2,466 2,721 2,737 3,901 3,586 3,549 5,017 3,855 -23% -1% 引受け・売出し等の手数料 520 159 221 208 231 269 397 248 251 2% 9% 募集・売出し
Slide 16: 株券売買高
株券売買高 株券売買高 （百万株、百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 株数 1,131 1,249 1,434 1,086 1,116 1,272 1,215 1,400 1,406 0% 26% 自己 481 531 464 363 333 344 326 301 312 4% -6% 委託 649 717 969 722 782 927 888 1,099 1,093 -1% 40% 委託比率 57% 57% 68% 67% 70% 73% 73% 78% 78% -1%
Slide 17: 外国株式関連収入、外債・仕組債販売高
外国株式関連収入、外債・仕組債販売高 外国株式関連収入 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q トレーディング損益 2,008 2,674 2,183 3,181 5,458 4,067 5,024 6,267 6,087 -3% 12% 委託手数料 150 203 169 213 476 533 778 1,020 810 -21% 70% 合計 2,158 2,878 2,352 3,395 5,934 4,600 5,803 7,288 6,898 -5% 16% 外債・仕
Slide 18: 投資信託（販売高・販売手数料・代行手数料）
投資信託（販売高・販売手数料・代行手数料） 販売高 (百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 90,132 72,990 99,783 128,361 92,892 107,580 116,562 119,849 103,152 -14% 11% 販売手数料 (百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1,289 1,517 1,692 1,999 1,883 2,122
Slide 19: 東海東京証券 部門別収益推移
東海東京証券 部門別収益推移 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2024年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 個人営業 7,931 9,195 9,011 9,745 11,784 11,637 11,553 13,538 12,818 -5% 9% 株式 3,118 3,783 3,796 4,362 6,878 5,574 6,059 7,875 6,795 -14% -1% 国内株式 1,729 1,905 2,192 2,175 3,007 2,658 2,227 3,409 2,473 -27% -18% 外
Slide 20: カンパニー別預かり資産
カンパニー別預かり資産 カンパニー別預かり資産 (億円） 2022/6 2022/9 2022/12 2023/3 2023/6 2023/9 2023/12 2024/3 2024/6 ウェルスマネジメントカンパニー 7,750 8,374 8,914 10,043 11,252 11,326 11,818 13,725 13,807 リテールカンパニー 20,872 20,472 20,210 21,327 22,863 23,186 24,142 27,354 33,257 マルチチャネルカンパニー※ 3,998 3,943 4,042 4,245 5,385 5,523 4,676 5
Slide 21: 地域別収入、口座数及び預かり資産
地域別収入、口座数及び預かり資産 (個人営業部門 ※IFAカンパニーを除く) （百万円） 収入 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 東日本 1,747 1,953 1,988 2,101 2,462 2,405 2,494 2,873 2,717 構成比 23.9% 23.0% 24.1% 23.7% 22.3% 22.9% 24.2% 23.9% 24.3% 中部 3,862 4,385 4,131 4,507 5,664 5,345 5,261 6,128 5,763 構成比 52.8% 51.6% 50.0% 50.
Slide 22: 東海東京証券 個人営業部門
東海東京証券 個人営業部門 ※IFAカンパニーを除く 個人営業の預かり資産における富裕層比率 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ハイ・ウェルス構成比 34.4% 35.4% 36.3% 38.7% 40.8% 41.1% 41.9% 45.1% 45.5% ウェルス構成比 23.0% 22.6% 22.2% 22.2% 22.6% 22.4% 22.3% 22.3% 22.4% ミドル構成比 27.4% 26.9% 26.5% 25.3% 22.4% 22.2% 21.7% 19.3% 19.0% マス構成比 5.3%
Slide 23: 東海東京証券 オルクドール
東海東京証券 オルクドール オルクドール：預かり資産、メンバー数 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 預かり資産計（百万円） 511,357 534,304 569,953 633,190 699,848 694,592 710,742 843,598 849,234 名古屋 289,243 286,850 299,347 320,536 344,310 352,423 358,422 395,617 394,501 東京 222,114 247,454 270,606 312,654 355,537 342,169 35
Slide 24: 投資銀行カンパニー 引受額ランキング
東海東京証券 投資銀行カンパニー 総合、引受額ランキング 2024年4月～2024年6月 順位 引受会社 件数 金額（百万円） シェア（％） 1 みずほ証券 168 1,460,650 23.5 2 SMBC日興証券 157 1,294,500 20.8 3 大和証券 164 1,032,000 16.6 4 野村證券 156 971,700 15.6 5 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 150 904,000 14.5 6 BofA証券 14 151,850 2.4 7 SBI証券 12 99,900 1.6 8 東海東京証券 38 97,050 1.6 9 岡三証券 31 81,150
Slide 25: 自己資本規制比率
自己資本規制比率 自己資本規制比率 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前 前年 四半期比 同期比 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 増減 増減 自己資本規制比率（%） 393.1 388.4 383.1 428.0 486.3 428.6 395.5 369.3 426.2 57 -60 控除後自己資本 121,919 123,581 118,187 126,693 127,920 128,744 131,668 129,480 132,609 2% 4% リスク相当額 31,008 31,816 30,848 29,599 26,300 3
Slide 26: [参考情報] 丸八証券の概況
[参考情報] 丸八証券の概況 決算概況 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 営業収益 658 609 621 613 790 823 698 950 821 -14% 4% 営業利益 43 18 50 15 132 203 83 243 163 -33% 24% 経常利益 49 22 52 4 169 211 140 246 238 -3% 41% 四半期純利益 31 5 25 -0 118 142 93 163 161 -1% 36% ※2025年3月期第1四半期の数値は速
Slide 27: [参考情報] 提携合弁証券（JV）
[参考情報] 提携合弁証券（JV） 全国地方銀行預金量 上位行（2024年3月末） 預金量 金融機関名 （兆円） 証券会社名 営業開始 1 ★ ふくおかＦＧ 21.3 FFG証券 2 コンコルディアＦＧ 19.9 浜銀TT証券 2008年11月 3 ★ めぶきＦＧ 17.6 めぶき証券 4 ★ 千葉銀行 15.9 ちばぎん証券 5 ほくほくＦＧ 13.8 ほくほくTT証券 2017年1月 6 ★ しずおかＦＧ 11.8 静銀ティーエム証券 7 関西みらいＦＧ 11.1 8 ★ 九州ＦＧ 10.3 九州FG証券 9 西日本ＦＨ 10.1 西日本シティTT証券 2010年5月 10 山口ＦＧ 10
Slide 28: [参考情報] 提携合弁証券（JV）の商品別収益
[参考情報] 提携合弁証券（JV）の商品別収益（全社） 提携合弁証券：商品別収益 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 前四半期比 前年同期比 増減 増減 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 日本株 990 1,097 1,347 1,403 1,943 1,811 1,462 2,291 1,552 -32% -20% 外国株 570 596 549 816 1,468 1,340 1,771 2,241 1,949 -13% 33% 国内債 23 36 86 84 48 45 37 61 77 26% 58% 外債・仕組債 2,203 1,86
Slide 29: 会社概要
会社概要 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 東証プライム・名証プレミア ◼ 上場 （証券コード 8616) 地銀戦略 東海地域での 提携合弁証券7社 ブランド力 ◼ 純資産 1,930億円 111,390億円（グループ全体） ◼ 預かり資産 ハイレベルな 81,730億円（東海東京証券） 富裕層ビジネス トレーディング力 ◼ 時価総額 1,498億円 の強み 教育体制の デジタライゼーション ◼ 従業員数* 2,813人（グループ全体） 充実 の推進 ◼ 店舗数 64 店舗（東海東京証券） 多様なビジネス 62 拠点（提携合弁証券） ポートフォリオ 5 拠点（丸八証券） （20
Slide 30: 会社概要（グループ概要）
会社概要（グループ概要） 2009年4月1日持株会社制へ移行 グループ経営と証券会社としての業務執行の機能を分離し、経営判断を迅速化 地域戦略、アライアンス戦略を促進するため、持株会社化によって機動性、柔軟性を確保 持株会社（上場会社） 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 （2024年6月30日現在） 東 Ｃ 丸 東 東 東 東 東 Ｔ Ｅ マ 東 東 東 東 東 ワ 浜 西 池 ほ と 十 お オ フ 海 Ｈ 八 海 海 海 海 海 Ｔ Ｔ フ 海 海 海 海 海 イ 銀 日 田 く ち 六 金 ー ィ 東 Ｅ 証 東 東 東 東 東 デ Ｅ ォ 東 東 東 東 東 エ Ｔ 本
Slide 31: 会社概要（海外ネットワーク）
会社概要（海外ネットワーク） 海外ネットワーク 東海東京証券ヨーロッパ Argus Research Group Inc. 未来アセット証券 国泰君安証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス ブアルアン証券 東海東京証券香港 東海東京証券アメリカ 東亜銀行 ケナンガ・インベストメント・バンク ICHX TECH Pte.Ltd バオベト証券 フィリップ・セキュリティーズ ファースト・メトロ・ インベストメント・コーポレーション フィリップ東海東京 東海東京シンガポール インベストメント・マネジメント 東海東京グローバル・インベストメンツ 本社 海外現地法人 海外合弁会社 提携金融機関 海
Slide 32: MEMO
MEMO OC RieRR IIT RIF IIA 31
Slide 33: MEMO
MEMO OC RieRR IIT RIF IIA 32
Slide 34: MEMO
MEMO OC RieRR IIT RIF IIA 33
Slide 35: MEMO
MEMO OC RieRR IIT RIF IIA 34
Slide 36: 問合せ先
問合せ先 ◼ 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・ＩＲ部 ◼ TEL: 03-3517-8618 FAX: 03-3517-8314 ◼ E-mail: fh_ir@tokaitokyo-fh.jp 本資料は、最新の業績に関する情報の提供を目的とするためのものであり、当社が発行する有価 証券の投資勧誘を目的としたものではありません。
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