Slide 1: 2018年3月期 決算説明資料
CO LI eD 20184F3AHA ABA 2018/5/10
Slide 2: 目次
目次 P３ 2018年3月期 連結業績の概況 ●マーケット環境・トピックス P23 2018年3月期 主要サービスの事業概況 P27 2019年3月期 連結業績予想 P35 株主還元方針 P37 中期経営計画（2018年5月更新） P42 ご参考資料 ● 2018年3月期 個別業績の概況 ● 会社概要、マーケットデータ Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 2
Slide 3: 2018年3月期 連結業績の概況
2018年3月期 連結業績の概況 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 3
Slide 4: 連結業績 売上高
連結業績 売上高 407.1億円 261.4億円 317.2億円 28.3％ 196.2億円 成長 過去最高の売上高 更新 15.3 16.3 17.3 18.3 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 4
Slide 5: 連結業績 営業利益
連結業績 営業利益 96.3億円 75.6億円 68.5億円 40.5％ 39.4億円 51.1億円 成長 過去最高益更新 07.12 15.3 16.3 17.3 18.3 （ご参考） Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 5
Slide 6: 2018年3月期 連結業績ハイライト
2018年3月期 連結業績ハイライト 国内主要 サイト合計 求人サイト 売上高 26,178 百万円 YoY＋ 34.3 ％ ●各サイトとも効果面で好調持続。広告予算が大きい顧客及び新規中小顧客の拡販が順調に進んだ。 ●エン転職の売上高は通期でYoY＋38％、4Qもマーケットを上回る高い伸びが継続。 人材紹介 国内合計 売上高 9,280 百万円 YoY＋ 20.5 ％ ●エン・ジャパンの人材紹介は、売上高が通期でYoY+29％。生産性が向上。 ●子会社のEWJは、想定を上回り、増収増益で着地。 費用・その他 ●総費用は、YoYで＋25%。人件費、広告宣伝費、業務効率化に伴う業務委託費用を中心
Slide 7: 2018年3月期 連結業績
2018年3月期 連結業績 17.3期 18.3期 増減額 （16.4-17.3） （17.4-18.3） 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 31,719 100.0％ 40,710 100.0％ 8,991 28.3％ 国内求人サイト、人材紹介が伸長 売上原価 3,185 10.0％ 3,835 9.4％ 649 20.4％ 人件費 2,011 6.3％ 2,615 6.4％ 604 30.0％ 求人広告案件数の拡大に伴う制作人員・関連費用の増加 その他 1,174 3.7％ 1,221 3.0％ 46 4.0％ 売上総利益 28,533 90.0％
Slide 8: 前期比 業績変動要因
前期比 業績変動要因 前期比 (円) 売上高は 89.9 億増加 (+28.3 ％) エン転職 +50.3億 売上高 紹介会社・派遣会社向けサイト +17.7億 407.1億 317.1億 海外子会社 エン エージェント他 +4.5億 +8.4億 EWJ +6.1億 等 費用 248.6億 費用は 62.2 億増加 (+25.0%) 人件費・労務費 +20.2億 310.8億 広宣・販促費 +28.2億 業務委託費 +10.3億 等 96.3億 営業利益 68.5億 営業利益は 27.7 億増加(＋40.5％) 17.3期 18.3期 Copyright © 2018 en-japan inc
Slide 9: 計画比 業績変動要因
計画比 業績変動要因（2017年11月修正計画比） 計画比 (円) 売上高は 12.1億増加 (+3.1 ％) エン転職 +5.1億 売上高 395.0億 紹介会社・派遣会社向けサイト エン エージェント他 +3.6億 +1.7億 407.1億 EWJ +0.5億 等 費用は 5.8億増加 (+1.9 %) 費用 305.0億 人件費・労務費 +0.7億 310.8億 広宣・販促費 +5.8億 等 90.0億 96.3億 営業利益 営業利益は 6.3億増加（＋7.0 ％） 18.3期計画 18.3期 実績 (2017年11月修正) Copyright © 2017 en-japan inc.
Slide 10: 四半期費用変動要因
四半期費用変動要因（販管費の主な費用） 4Q の販管費はYoYで24％増 広告宣伝費は売上高の予算超過及び先行投資により、オンライン広告が増加 通期売上高比率では想定内の水準 （％＝売上高販管費比率） 90% 8,209 9,000 ,000 （百万円） 8,000 ,000 7,000 ,000 6,586 6,785 6,679 2,140 80% 5,565 73% YoY+9.9% 71% 5,568 1,783 1,830 4,750 6,000 ,000 69% 69% 66% 4,776 1,948 67% 70% 1,439 1,666 5,000 ,000 63% 61% 2
Slide 11: マーケット環境およびトピックス
マーケット環境 および トピックス Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 11
Slide 12: 高成長の背景
高成長の背景 構造的な要因による 採用ニーズの高まり ＋ 成長の背景・基本方針に 差別化要素を持った ユーザーファーストなサービス 変更なし ＋ プロモーション投資による 会員数の拡大 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 12
Slide 13: 市場環境 - 就業人口の変化
市場環境 - 就業人口の変化 直近は増加傾向だが、シニア・女性の労働参加が中心 若手・ミドル層は減少が続いており、正社員の求人倍率は過去最高 （万人） （倍） 6,000 （*1.59倍） 1.6 15歳～64歳就業者数 有効求人倍率（年平均） 正社員有効求人倍率（年平均） *（ ）は直近2018年3月 1.50 1.4 5,900 倍 1.2 （*1.08倍） 1 5,800 5,889 1.00 倍 0.8 万人 5,700 0.47 0.6 倍 0.4 5,600 5,724 万人 0.28 0.2 倍 5,500 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009
Slide 14: 市場環境 - 産業別就業者数の変化
市場環境 - 産業別就業者数の変化 産業構造の変化により、サービス業の就業者が増加 引き続き企業の採用ニーズも高い （万人） 2,470 万人 2,133 万人 出典：労働力調査結果（総務省統計局）を元に当社作成 サービス業＝「学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業」、「宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業」、「生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業」、「教育，学習支援」、 「医療，福祉」、「複合ｻｰﾋﾞｽ事業」、「ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)」の合算 *2011年は推計参考値 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 14
Slide 15: 市場環境 - 企業の採用ニーズ
市場環境 - 企業の採用ニーズ 採用企業からのお問い合わせ数（電話・メール）指数 279 採用に関する問い合わせも 高水準 100 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018.3 採用企業からの問い合わせ（電話・メール）件数/Q平均 2012年1~3月平均＝100 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 15
Slide 16: 働き方改革 - 国内労働市場における当社の役割
働き方改革 - 国内労働市場における当社の役割 国の政策を補完し、日本の課題解決に沿って事業を展開 日本の課題 少子高齢化進行による経済・財政の悪化懸念 対策 1億総活躍社会の実現 国の政策：「働き方改革」 エンの考え：「入社後活躍」 雇用の量的拡大 既存・新規 雇用の質的向上⇒生産性向上 女性・シニアの活躍・若者雇用促進・ サービス 正直な情報提供、入社後のサポート等に 長時間労働の是正・副業促進・ 提供 よるミスマッチの低減、入社後の活躍 雇用の流動化・同一労働同一賃⾦、等 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 16
Slide 17: 差別化要素 - エン・ジャパンの考え方
差別化要素 - エン・ジャパンの考え方 エン・ジャパンは入社後活躍がゴール ミスマッチの少ない採用・入社後のサポートに注力 GOAL 業界 求人広告 全般 人材紹介 選考 入社 GOAL 求人広告 入社後活躍＝ 選考 入社 人材紹介 企業の生産性向上へ寄与 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 17
Slide 18: 差別化要素 - 考え方に基づいたサービスの強み
差別化要素 - 考え方に基づいたサービスの強み 2017年12月18日リニューアル ●「働きがい検索」をサイトトップページに ●「誰のために」・「何で役に立つのか」の観点で 求人を検索 ● 転職軸が明確になっていない求職者に対する ●100%取材・正直・詳細な原稿 当社独自のサービス ●担当者名、顔写真入りの責任原稿 ● エン 入社後活躍支援プログラム ・入社後3年間のメールサポート体制 ・エンカレッジ無料講座提供（入社後の早期活躍） ・「入社1年後」にお祝いギフトを提供 など ● 業界初、クチコミサイトと求人広告の連動 ● 企業からの口コミに関するコメント機能 Copyright © 201
Slide 19: 年度を通じてTVCMを積極展開
プロモーション 年度を通じてTVCMを積極展開 連動した交通広告も過去最大級で実施 ●エリア：全国主要エリアの駅、屋外ビジョン等 ● 放映エリア：関東、東海、関西、福岡の主要各局 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 19
Slide 20: 新規人材サービス– engage
エンゲージ 新規人材サービス– engage – 新たなHR-Techサービスの開発強化 engageは利用社数 万社突破 8 今後は利用社数拡大に加えて、導入企業の活用度を高める 利用企業 8万社突破 2016年7月 サービス開始 事前申込開始 2016年8月 2016年12月 2017年3月 2018年3月 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 20
Slide 21: 新規人材サービス–HR Onboard
新規人材サービス–HR Onboard– 早期離職防止ツール 従業員の離職リスクを早期に可視化 迅速なフォローを実施 早期離職を防ぐ 中途採用数の多い顧客を中心に導入強化 2017年12月 リリース 改善実施 ● 推奨アクション提示 ● コンサルティング 入社者が簡単な 人事が入社者の状態を アンケートに回答 定点的に把握 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 21
Slide 22: LENSA（LINE㈱との合弁会社設立）
LENSA（L I N E ㈱ との合弁会社設立） ● 2018年4月、当社及びLINE㈱の共同出資により、「LENSA㈱」を設立 ● 転職求人情報等の掲載・配信事業を展開する新サービス「LINEキャリア」を夏以降、開始予定 ● 当社既存の求人サイトとの連携を見込んでいる。 ● 現段階では、最終的なサービス詳細等を策定中であり、業績への寄与額も精査中。 商号 LENSA株式会社 代表取締役社長 寺田 輝之 （エン・ジャパン株式会社 執行役員 デジタルプロダクト開発本部長） 代表取締役会長 舛田 淳 代表者 （LINE株式会社 取締役 CSMO） ※当社代表取締役社長 鈴木 孝二 執行役員中途求
Slide 23: 2018年3月期 主要サービスの事業概況
2018年3月期 主要サービスの事業概況 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 23
Slide 24: 採用事業 売上高推移（四半期）
採用事業 売上高推移（四半期） （百万円） 11,606 8,767 7,184 5,449 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 15.3期 16.3期 16.3期 16.3期 16.3期 17.3期 17.3期 17.3期 17.3期 18.3期 18.3期 18.3期 18.3期 （百万円） 4Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q エン転職（求人広告） 1,926 1,976 2,279 2,488 2,927 2,694 3,065 3,296 4,097 3,
Slide 25: エンワールド・ジャパン
エンワールド・ジャパン 国内・人材紹介 エンワールド・ジャパン業績 売上高 営業利益 4Q 1,518 百万円 YoY 29.1%増 179 百万円 YoY 867.9%増 通期 5,493 百万円 YoY 12.6%増 672 百万円 YoY 47.6%増 下期から本格的な増収増益へ転換。生産性の向上が表れている。次期以降に向け、人員の増強を図る 次期は新規サービスのRPO及びスペシャリスト派遣を一層強化。コスト先行となる (百万円) Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 25
Slide 26: 海外子会社
海外子会社 Singapore , Australia , Vietnam , Thailand , India 人材紹介・求人広告 海外子会社業績 売上高 営業利益 4Q 825 百万円 YoY 16.3%増 55 百万円 YoY 30.1%減 通期 3,267 百万円 YoY 15.8%増 407 百万円 YoY 21.0%増 特に注力国であるベトナムが伸長し、全体の業績を牽引。通期では増収増益となり、順当な結果 インドの子会社は顧客の動向変化、組織体制の再強化による影響から、当初収益予想を下回り、減損を実施 売上高 (百万円) 180 営業利益 849 1,000 160 858
Slide 27: 2019年3月期 連結業績計画
2019年3月期 連結業績計画 - 連結・会社別・セグメント別・主要サービス別 - Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 27
Slide 28: 2019年3月期 連結業績の方針
2019年3月期 連結業績の方針 基本方針 ● 2018年3月期までの戦略から、大きな変更はなし - 求人サイトは、リピート率の向上と出稿予算が大きい顧客の深耕を強化 - 人材紹介は前期の生産性向上を受け、人員を増強する1年 ● 新規採用サービスの強化 - 順調に拡大する「エンバイト」の強化 - 「engage」は利用社数拡大に加えて、活用度の向上⇒本格的なマネタイズの土台へ - LINE㈱との合弁会社「LENSA」は夏以降にサービス開始。同社の具体的な収益見込みは今後精査 等 ● 海外事業の選択と集中 - アジア地域の中で、今後の業績拡大が期待できる国へリソースを集中（ベトナム・インド） ●
Slide 29: 2019年3月期 連結業績計画
2019年3月期 連結業績計画 18.3期 19.3期計画 増減額 （17.4-18.3） （18.4-19.3） 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 40,710 100.0％ 48,550 100.0％ 7,839 19.3％ エン・ジャパン、ＥＷＪを中心に増加 売上原価 3,835 9.4％ 5,278 10.9％ 1,442 37.6％ 人件費 2,615 6.4％ 3,584 7.4％ 968 37.1％ 原稿制作関連費用への投資を強化 その他 1,220 3.0％ 1,694 3.5％ 473 38.8％ 売上総利益 36,875 90.6％
Slide 30: 2019年3月期計画 業績変動要因
2019年3月期計画 業績変動要因 (円) 前期比 売上高は 78.4億増加 (+19.3％) エン転職 +39.0億 売上高 407.1億 紹介会社・派遣会社向けサイト 海外子会社 +13.3億 +5.8億 485.5億 エン エージェント他 +4.4億 EWJ +11.0億 等 費用 310.8億 費用は 67.7億増加 (+21.8%) 378.5億 人件費・労務費 +30.1億 広宣・販促費 +16.4億 業務委託費・派遣手数料 +5.0億 等 営業利益 96.3億 営業利益は 10.7億増加(＋11.1％) 107.0億 18.3期 19.3期 （計画） Copyright © 20
Slide 31: 2019年3月期連結業績計画（上期・下期）
2019年3月期連結業績計画（上期・下期） （YoY）営業利益の上下比率、前年比増減は平準化 上期 下期 (百万円) 18.3期 19.3（予） (百万円) 18.3期 19.3（予） 30,000 30,000 25,000 25,000 20,000 20,000 15,000 15,000 18,903 22,550 21,807 26,000 10,000 14,092 17,150 10,000 16,986 20,700 5,000 5,000 4,811 5,400 0 4,821 5,300 0 売上高 費用 営業利益 売上高 費用 営業利益 前期比較 上期 下期 （ご参考）
Slide 32: 2019年3月期 会社別業績予想
2019年3月期 会社別業績予想 (百万円) 対前期 18.3期実績 19.3期計画 備考 増減率 売上高 31,437 37,100 18.0% エン・ジャパン 営業利益 9,029 9,602 6.3% 営業利益率(%) 28.7% 25.9% 売上高 5,493 6,600 20.2% エンワールド・ RPO。スペシャリスト派遣強化に ジャパン 営業利益 672 720 7.1% 伴う費用の先行投資 営業利益率(%) 12.2% 10.9% 売上高 3,261 3,849 18.0% 海外子会社 営業利益 407 519 27.5% 営業利益率(%) 12.5% 13.5% 売上高 77
Slide 33: 2019年3月期 セグメント別業績予想
2019年3月期 セグメント別業績予想 (百万円) 対前期 18.3期実績 19.3期計画 増減率 売上高 39,739 47,191 18.8% 採用事業 営業利益 9,691 10,606 9.4% 営業利益率(%) 24.4% 22.5% 売上高 1,083 1,358 25.4% 教育・評価事業 営業利益 30 93 ― 営業利益率(%) 2.8% 6.8% 売上高 -112 0 ― 全社調整 営業利益 -90 0 ― Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 33
Slide 34: 2019年3月期 主要サービス別業績予想
2019年3月期 主要サービス別業績予想 (百万円) 対17.3期 対前期 採用事業・売上高 18.3期実績 19.3期計画 備考 増減率 増減率 エン転職、エン ミドルの転職、 求人サイト 26,291 79.8% 31,520 19.9% 派遣会社向けサイト 等 人材紹介 9,279 26.9% 10,830 16.7% 国内人材紹介サービス合計 人材紹介が中心 海外子会社 3,267 19.1% 3,849 17.8% Navigosは求人サイトも展開 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 34
Slide 35: 株主還元方針
株主還元方針 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 35
Slide 36: 株主還元について
株主還元について 配当性向を30％以上とし、具体的な配当性向は各年度の業績、財務状況、投資計画等を 基本方針 勘案の上で決定することといたします。 中期的には2020年３月期に配当性向40％を目標としてまいります。 配当性向の引き上げ及び計画を上回る業績により、増配（計画） 2018年3月期 2018年3月期 期初 33%, 33.8円 ⇒ 実績 35%, 46.5円（＋12.7円） 2019年3月期 2019年3月期 計画 37%, 56.6円を新たに設定 （配当性向） （円） 40% 80.00 40% 35% 37% 60.00 33% 30% 40.00 30% 20.00 46.5
Slide 37: 中期経営計画 - 2018年5月更新 -
中期経営計画 - 2018年5月更新 - Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 37
Slide 38: 中期経営計画（2017年5月公表数値から更新）
中期経営計画（2017年5月公表数値から更新） 2020年3月期計画 売上高 553 億円（前回公表比 ＋約53億 ） 営業利益 127 億円（前回公表比 ＋約17億 ） (億円） 600 売上高 営業利益 552.7 150 500 485 500 127.3 130 445 110 407 107 110 400 96 93.6 317 90 68.5 300 70 200 50 100 30 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期 （実績） （実績） （前回計画） （今回計画） （前回計画） （今回計画） Copyrig
Slide 39: 既存サービスと新規サービスの区分
既存サービスと新規サービスの区分（主要サービス） 人材領域 既存 * 新規 人材以外の領域 *2015年以降に開始したサービス *Insight Tech ● 派遣会社向けサイトの領域拡大 ● 若手ハイクラス向け求人サイト ・ ● ダイレクトリクルーティング導入 ・ ・ ● 無料のクラウド型採用支援システム 海外子会社 ● 派遣会社向け採用・就業管理サービス など など ● LINEキャリア など Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 39
Slide 40: 2020年3月期 サービス別売上高
2020年3月期 サービス別売上高（2017年5月公表比） 売上高（億円） ＋53億 20 その他 21 58 新規（人材サービス中心） 50 39 海外 既存求人サイトで 46 123 129 人材紹介 約 50億円増 人材紹介・ 新規人材サービスで 314 14億円増 265 求人サイト 約 *その他・・・教育評価商品、適性テスト等 前回 今回計画 *連結調整値等 前回▲約5億 今回約▲7億 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 40
Slide 41: 2020年3月期 サービス別営業利益
2020年3月期 サービス別営業利益（2017年5月公表比） 営業利益（億円） ＋17億 3 その他 12 新規（人材サービス中心） 3 5 海外 11 20 人材紹介 既存求人サイトで 6 16 約 15億円増 人材紹介・ 80 95 求人サイト 新規人材サービスで 約 5億円増 *その他・・・教育評価商品、適性テスト等 *連結調整値等 前回▲約6億 今回▲約8億 前回 今回 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 41
Slide 42: ご参考資料
ご参考資料 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 42
Slide 43: 2018年3月期 採用事業業績（連結）
2018年3月期 採用事業業績（連結） 17.3期 18.3期 増減額 （16.4-17.3） （17.4-18.3） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 30,703 100.0% 39,739 100.0% 9,036 29.4% 売上原価 3,094 10.1% 3,754 9.4% 660 21.3% 売上総利益 27,609 89.9% 35,984 90.6% 8,376 30.3% 販売費及び 一般管理費 20,556 67.0％ 26,294 66.2% 5,737 27.9% 人件費 8,964 29.2% 10,502 26.4% 1,538
Slide 44: 教育・評価事業、その他 業績（連結）
2018年3月期 教育・評価事業 、その他 業績（連結） 17.3期 18.3期 増減額 （16.4-17.3） （17.4-18.3） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 1,099 100.0% 1,083 100.0% -16 -1.4% 売上原価 152 13.8% 174 16.1% 22 14.4% 売上総利益 947 86.2% 909 83.9% -38 -4.0% 販売費及び 一般管理費 1,123 102.2% 878 81.1% -245 -21.8% 人件費 636 57.9% 511 47.2% -125 -19.7% 広告宣伝費・ 販
Slide 45: 2018年3月期 個別業績の概況
2018年3月期 個別業績の概況 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 45
Slide 46: 2018年3月期 業績（個別）
2018年3月期 業績（個別） 17.3期 18.3期 増減額 （16.4-17.3） （17.4-18.3） (百万円) 増減率 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 23,520 100.0% 31,437 100.0％ 7,917 33.7% 売上原価 1,977 8.4% 2,294 7.3％ 317 16.0% 人件費 848 3.6% 1,151 3.7％ 303 35.9% その他 1,129 4.8% 1,142 3.6% 13 1.1% 売上総利益 21,543 91.6% 29,144 92.7% 7,600 35.3% 販売費及び一般管理費 14,984 63.
Slide 47: 前期比 業績変動要因（個別）
前期比 業績変動要因（個別） 前期比 (円) 売上高は 79.2億増加 (+33.7％) エン転職 +50.3億 売上高 235.2億 紹介会社・派遣会社向けサイト +17.7億 314.4億 エン エージェント他 +8.3億 等 費用 169.6億 費用は 54.5 億増加 (+32.1%) 224.1 億 人件費・労務費 +12.9億 広宣・販促費 +27.9億 業務委託費 +10.9億 等 90.3 億 営業利益 65.6億 営業利益は 24.7 億増加(＋37.7％) 17.3期 18.3期 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reser
Slide 48: 2018年3月期 採用事業（個別）
2018年3月期 採用事業（個別） 17.3期 18.3期 増減額 （16.4-17.3） （17.4-18.3） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 22,857 100.0% 30,756 100.0％ 7,899 34.6％ 売上原価 1,846 8.1% 2,152 7.0％ 305 16.5％ 売上総利益 21,011 91.9% 28,604 93.0％ 7,593 36.1％ 販売費及び 一般管理費 14,319 62.6% 19,621 63.8％ 5,302 37.0％ 人件費 5,006 21.9% 6,102 19.8％ 1,095 21.
Slide 49: 教育・評価事業、その他業績（個別）
2018年3月期 教育・評価事業、その他業績（個別） 17.3期 18.3期 増減額 （16.4-17.3） （17.4-18.3） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 663 100.0% 681 100.0％ 18 2.7％ 売上原価 130 19.7% 142 20.8％ 11 8.7％ 売上総利益 533 80.3% 540 79.2％ 7 1.3％ 販売費及び 一般管理費 665 100.2% 493 72.3％ -172 -25.9％ 人件費 426 64.2% 312 45.8％ -113 -26.6％ 広告宣伝費・ 販売促進費 15 2.3% 2
Slide 50: 会社概要
会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 11億9,499万円 (2018年3月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 ジャスダック / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:2,534名 単体:1,365名 (2018年3月末現在) 【 発 行 済 株 式 数 】 49,716,000株 (2018
Slide 51: 採用事業のビジネスモデル
採用事業のビジネスモデル 求人情報提供 企画・提案 レジュメ・コーチ 取材 面接アドバイス 求人広告作成 インターネット求人サイト 求人情報 一般企業 求人情報・スカウト 人材紹介会社 候補人材依頼 求人広告掲載料 登 録・応 募 成功報酬 一般企業 求 人材派遣会社 職 無 料 求人情報 人材派遣依頼 者 人材紹介 成功報酬 一般企業 面談 候補人材紹介 求人案件紹介 ＜ユーザー＞ ＜顧客企業＞ Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 51
Slide 52: セグメント別サービス概要①
セグメント別サービス概要① ＜採用事業・求人サイト（国内）＞ 内容 特長 ユーザー 顧客企業 総合転職情報 一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影 20代が中心 一般企業 サイト 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 人材紹介会社 ミドル層の転職に強い300社以上の人材紹介会社及び求人情報を掲載 人材紹介会社 30～40代が中心 集合サイト コンサルタントの得意領域、実績などに加えユーザーからの評価を公開 一般企業 20代ハイクラス特化 20代×年収500万円以上の案件が中心 人材紹介会社 20代が中心 型求人サイト 一般企業、人材紹介会社に
Slide 53: セグメント別サービス概要②
セグメント別サービス概要② ＜採用事業・人材紹介（国内）＞ サービスブランド 内容 特長 顧客企業 日本国内に営業、サービス、製造などの拠点を設けている外資系企業及びグローバルな展開を行って いる日系企業がクライアント 外資系企業 Japan 人材紹介 日英バイリンガルの中間管理職からエグゼクティブレベルの案件を取扱い 日系企業 グローバル人材の紹介領域において、国内トップクラスのシェア 人材紹介 エン・ジャパンが持つ求職者データベース及び企業顧客との取引実績を活用した人材紹介サービス 日系企業 ＜採用事業・海外＞ サービスブランド 国 内容 特長 顧客企業 シンガポールで
Slide 54: セグメント別サービス概要③
セグメント別サービス概要③ ＜教育・評価事業＞ 内容 特徴 顧客企業 社員研修 採用担当者のスキルアップ教育と選考におけるテストの開発・販売 適性テスト開発 定額制研修サービス「エンカレッジ」の運営 一般企業 人事制度構築等 人材の活躍を目的とした人事評価制度の構築 ※ 人事評価システム 企業の人事評価等に関連したシステムをASPで提供 一般企業 アンケートシステム 社内外で活用できるアンケートシステムをASPで提供 ※ 17.3期から採用管理システムをエン・ジャパン（採用事業）へ移管 ＜その他新規事業 ※非連結子会社＞ 内容 特徴 顧客 * Insight マーケティング
Slide 55: 海外進出状況
海外進出状況 中長期観点からベトナム・インドにリソース集中 2006年7月出資 *持分法適用関連会社 中国 英才網聯（北京） 求人サイト運営 2013年4月出資 ベトナム 求人サイト運営 人材紹介サービス 2012年6月出資 オースト ラリア en world Australia 人材紹介サービス 2014年6月出資 イ ン ド 人材紹介サービス 2011年5月設立 シンガ ポール en world Singapore 2013年12月出資 人材紹介サービス タイ en world Thailand 人材紹介サービス Copyright © 2018 en-japan inc. All rig
Slide 56: 人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結）
人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結） 15.3 16.3 16.3 16.3 16.3 17.3 17.3 17.3 17.3 18.3 18.3 18.3 18.3 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 経常利益（百万円） 1,416 1,287 1,639 1,274 845 1,738 2,125 1,583 1,411 2,753 2,134 2,364 2,484 経常利益率 25.1% 22.2% 25.6% 19.6% 11.4% 24.0% 27.8% 20.3% 15.6% 30.2% 21.8% 23.7% 21.0% 人件費（百
Slide 57: 連結業績推移
連結業績推移（全社：決算期・四半期の推移） 決算期 売上高 (百万円) 経常利益(百万円) 経常利益率 *12.3期は15ヶ月決算を12ヶ月換算した参考値 四半期 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 57
Slide 58: 市場環境 - 失業率と有効求人倍率
市場環境 - 失業率と有効求人倍率 ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ ＜直近の失業率＞ (%) 有効求人倍率 失業率 有効求人倍率 (倍) 2017年 (%) 2.5% 1.50倍 2006.1 2009 2012 2015 2018.3 (倍) ＜直近の有効求人倍率＞ 失業率 1.59倍 2017年 2.8% 2006.1 2009 2012 2015 2018.3 出典：厚生労働省、総務省統計局 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 58
Slide 59: 市場環境 - 人材ビジネス市場の中長期予測
市場環境 - 人材ビジネス市場の中長期予測 人材関連ビジネスの中でも高成長が期待される領域に当社サービスが展開 人材関連ビジネス市場の中長期予測（2015年度比） 人材関連ビジネス市場全体 人材紹介 ネット転職情報サービス アルバイト・パート・派遣求人情報サービス グローバル人材紹介 130% *ロゴは当該領域内の主な当社サービス 126.8% （1,040億） （ ）内は2020年度の市場規模 123.8% （2,600億） 122.6% （315億） 120% 117.6%（2,800億） 113.8% （83,403億） 110% 100% 2015年度 2016年度 2017年度 20
Slide 60: 市場環境 - 求人広告件数推移
市場環境 - 求人広告件数推移 求人サイト 105万件 （万件） 前年同月比＋34.3% 120 有料求人情報誌 + フリーペーパー 求人サイト 100 80 有料求人情報誌+ 60 フリーペーパー 37.9万件 前年同月比－9.9% 40 20 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Slide 61: IRチーム連絡先
エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRチーム TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:https://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 Copyright © 2018 en-japan inc. All rights reserved 61