Slide 1: 2022年度 通期決算報告
2022年度 通期決算報告 2023年5月10日 日清食品ホールディングス株式会社 （証券コード：2897） 決算説明会開催日：2023年5月11日
Slide 2: 目次
I. 2022年度 通期業績報告、2023年度計画 ……………………………………………… P２~ 執行役員・CFO 矢野 崇 II. 中長期成長戦略の進捗 ……………………………………………… P15~ 代表取締役 取締役社長・CEO 安藤 宏基 代表取締役 取締役副社長・COO 兼 日清食品株式会社 代表取締役社長 安藤 徳隆 Appendix 1
Slide 3: 本日のポイント
本日のポイント • Point 1: 2022年度 実績 ➢ 売上収益、各段階利益とも過去最高を更新。前期比、2桁％（連結）の増収増益 ➢ 米国を筆頭に海外事業が好調。3事業合計に占めるコア営業利益比率は46％まで拡大 日清ヨーク・湖池屋の増益が、コスト増で苦戦する国内事業の利益を下支え ➢ 「完全メシ」の売上は、通期目標30億円に到達。発売後1年（22/6～23/5）で1,000万食販売 • Point 2: 2023年度 計画 ➢ 売上収益、既存事業コア営業利益は、前期比＋6％超の増加計画。売上は7,000億円突破 ➢ コア営業利益は、国内事業＋5％超、海外事業＋10％超を計画 国内事業は
Slide 4: 2022年度実績
2022年度実績 3
Slide 5: 2022年度 通期 連結決算サマリー
2022年度 通期 連結決算サマリー 2022年度 決算開示ベース 2022年度 為替一定ベース 単位：億円 前期比 前期比 実績 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 売上収益 6,692 + 995 + 17.5% 6,317 + 619 + 10.9% 既存事業コア営業利益 602 + 106 + 21.5% 561 + 65 + 13.1% 営業利益 556 + 90 + 19.4% 514 + 48 + 10.4% 親会社の所有者に帰属する 当期利益 * 448 + 93 + 26.4% 408 + 54 + 15.2% 既存事業コア営業利益率 9.0% + 0.3pt 8.9% +
Slide 6: 既存事業コア営業利益の増減要因
既存事業コア営業利益の増減要因 国内・海外:＋価格改定 等 国内・海外：△資材価格、エネルギーコストの高騰 等 （億円） +517 △397 海外 プレミアフーズ、持分法適用会社化 +27 海外 △180 +311 前期比 106億円 国内 △217 △73 +36 +41 △17 ＋21.5％ 国内 +206 国内△27、海外△46 国内：△人件費増、前期C-19の反動による費用増 等 602 496 海外：△米州地域を中心とした人件費増 等 * 細目は前期為替一定ベース * 国内その他セグメント、その他連結調整及びグループ関連費用のコア営業利益増減は「その他」に含めて表示 5
Slide 7: セグメント別 決算サマリー
セグメント別 決算サマリー 海外の大幅増に加え、国内も需要が底堅く推移し、3事業すべて増収 日清ヨーク・湖池屋がコスト増で苦戦する国内事業利益を下支え、海外事業は大幅増益 国内即席めん事業 国内非即席めん事業 海外事業 価格改定により日清食品、明星食品共に 高付加価値製品の好調、価格改定もあり 為替影響も加わり、全地域で2桁の増収 増収 増収 米国の価格改定とプレミアム製品好調、プレミ 資材高騰によるコスト増を主因に、減益 日清ヨーク・湖池屋の増益が貢献、増益 アフーズの持分法会社化もあり、大幅増益 （億円） 300 売上収益 コア営業利益 3,000 売上収益 コア営業利益 コア営業利益 売
Slide 8: セグメント別 売上収益実績
セグメント別 売上収益実績 海外事業は為替一定ベースでも前期比＋21.6％と高成長、国内事業も価格改定により増収 2022年度 決算開示ベース 2022年度 為替一定ベース 単位：億円 前期比 前期比 実績 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 日清食品 2,202 + 94 + 4.5% 2,202 + 94 + 4.5% 明星食品 405 + 26 + 6.8% 405 + 26 + 6.8% 国内即席めん事業 2,607 + 120 + 4.8% 2,607 + 120 + 4.8% 低温・飲料事業 868 + 60 + 7.4% 868 + 60 + 7.4% 菓子事業 741 + 5
Slide 9: セグメント別 コア営業利益実績
セグメント別 コア営業利益実績 前期比、Double-Digit成長を実現。海外事業、日清ヨーク、湖池屋が貢献 2022年度 決算開示ベース 2022年度 為替一定ベース 前期比 前期比 単位：億円 その他 営業利益 コア営業利益 コア営業利益 収支 増減額 増減率 増減額 増減率 日清食品 268 2 266 △ 40 △ 13.2% 266 △ 40 △ 13.2% 明星食品 24 1 23 △1 △ 3.9% 23 △1 △ 3.9% 国内即席めん事業 292 3 289 △ 41 △ 12.5% 289 △ 41 △ 12.5% 低温・飲料事業 39 △0 39 +7 + 20.0%
Slide 10: 2023年度計画
2023年度計画 9
Slide 11: 2023年度 通期連結業績計画
2023年度 通期連結業績計画 売上収益は7,000億円超、既存事業コア営業利益は前期比＋6.3％、640億円を目指す 当期利益は、前年の税効果会計適用等による影響（約44億円）を除いた実質ベースでは増益 前期比 売上収益 7,100 億円 ＋6.1% Mid-single Digit中位である+ 6%成長に相当 Mid-single Digitでの成長を継続 既存事業コア営業利益 640 億円 ＋6.3% 新規事業投資を既存事業コア営業利益5~10% 新規事業投資を既存事業コア営業利益5~10%で実施 で実施 営業利益 575 ~ 605 億円 ＋3.3～＋8.7% 425 ~ 445 億円
Slide 12: 2023年度 セグメント別計画
2023年度 セグメント別計画 売上収益（IFRS） コア営業利益（Non-GAAP） 億円 2023年度 前期（2022年度 実績） 2023年度 前期（2022年度 実績） 計画 売上収益 前期比 計画 コア営業利益 前期比 日清食品 2,310 2,202 + 108 + 4.9% 280 266 + 14 + 5.4% 明星食品 420 405 + 15 + 3.7% 25 23 +2 + 8.1% 国内即席めん事業 2,730 2,607 + 123 + 4.7% 305 289 + 16 + 5.7% 低温・飲料事業 895 868 + 27 + 3.1% 42 39 +3 + 7
Slide 13: セグメント別 既存事業コア営業利益の増減
セグメント別 既存事業コア営業利益の増減 （億円） ＋価格改定効果、数量維持 米国：＋プレミアム構成比増による利益貢献 前期比 ＋38億円 △資材コスト、エネルギーコスト増 ＋6.3％ △15 ＋プレミアフーズの持分法適用会社化 による利益が通期寄与、他 640 640 資材コスト計画（前期比） 640 170 約副資材 億円 増加 602 国内の副資材を中心に 費用増加 * 国内その他セグメント、その他連結調整及びグループ関連費用のコア営業利益増減は「その他」に含めて表示 * 計画に係る円表示数値は全て22年度実績レートベース 12
Slide 14: 政策保有株の縮減推移
政策保有株の縮減推移 株式売却（①・②）により2021年5月公表の縮減目標「2年で100億円の縮減」を達成 海外出資先の持分法適用会社化により、3月末時点の資本合計比率は10%を下回る （億円） 1,000 25.0% 政策保有株式全体/資本合計 削減目標 国内分/資本合計 20.7% 100億円の縮減 900 資本合計比率10%未満 18.8% 20.0% 82 17.5% 800 41 6 14.2% １ 78 101 15.0% 700 12.3% 874 302 10.8% 600 9.8% 9.4% 10.0% 780 9.8% 751 ８.5% 500 2 9 36 5.0% 7
Slide 15: EBITDA及びキャッシュフローの推移
EBITDA及びキャッシュフローの推移 EBITDA キャッシュフロー （億円） （億円） 900 30.0 900 845 30.0% 727 800 727 760 749 800 760 749 575 529 648 25.0 675 25.0% 575 675 407 700 529 700 407 131 営業CF 600 531 20.0% 600 531 0 0 0 投資CF 20.0 500 14.4% 15.0% 500 14.4% 15.0% 財務CF 13.1% 131 13.1% -35 営業 11.8% 12.6% 15.0% -101 -190 FCF 15.0
Slide 16: 中長期成長戦略の進捗
OP ES FH a Ee RR OD eS
Slide 17: 中長期成長戦略2030の骨子
中長期成長戦略2030の骨子 既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 海外＋非即席めん事業の フードサイエンスとの共創による 有限資源の有効活用 と ”未来の食“ アグレッシブな成長により、 利益ポートフォリオを大きくシフト 気候変動インパクト軽減 テクノロジーによる させながら持続的成長を追求 へのチャレンジ 食と健康のソリューション企業へ 経済価値ターゲット 持続的な利益成長 効率的な資本活用 安全性のある負債活用 安定的な株主還元 16
Slide 18: 中長期成長戦略2030の進捗～利益成長とポートフォリオの変化
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 中長期成長戦略2030の進捗～利益成長とポートフォリオの変化 コロナ禍でグローバルに拡大した即席めんへの需要が、インフレ下で加速・定着 米州地域を中心に海外事業が全体を牽引、コア営業利益に占める海外事業の割合は46％に （億円） 3事業コア営業利益*1・海外事業比率*2 進捗状況 1,000 60% 中長期成長戦略2030 900 新規事業による 50% 既存事業コア営業利益*3 800 約 46％ さらなる飛躍 CAGR 700 40% ＋約20% ＋1桁台半ば% 600 約30％ 約45％
Slide 19: 中長期成長戦略2030の進捗～主要KPI（財務）
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 中長期成長戦略2030の進捗～主要KPI（財務） 【効率性指標】 ROE 【安全性指標】 純有利子負債/EBITDA（倍率） （倍） 9.0% 11.5% 8.9% 10.7% 中長期的目標 中長期的目標 5.9% 0.1 長期的に 10％ -0.2 -0.3 -0.5 -0.4 ≦ 2倍 2018 2019 2020 2021 2022 （年度） 2018 2019 2020 2021 2022 （年度） 【株主還元】 配当政策 【株主還元】 相対TSR * 1株当たり配当金 （倍） （円）
Slide 20: 事業部門別コア営業利益（率）推移
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 中長期成長戦略2030の進捗～事業部門別コア営業利益（率）推移 480 コア営業利益推移* 18.0% 今後の方向性 430（億円） 16.0% 380 400 13.3% 12.5% 12.0% 14.0% 330 11.4% 11.1% 11.2% 12.0% ✓ 適正価格の定着、数量維持 280 明星食品 10.0% 230 国内 8.0% 180 即席めん 日清食品 130 6.0% ✓ 高付加価値製品の拡充 事業 80 4.0% 30 200 2.0% 16.0% ✓ 生産体制強化、
Slide 21: 設備投資計画
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 設備投資計画 グローバルな即席めんへの需要が高まる中、生産能力増強によりボトルネックを解消、更なる成長軌道へ 米州地域を中心とする海外事業に加え、国内即席めん事業、日清ヨークにて設備投資増を計画 設備投資推移 (億円） 2023年度の主な投資 • 日清食品新関東工場 ：土地取得 • 米国日清：第３工場設立 2023年度 設備投資計画 • ブラジル日清：更新投資等 • 日清ヨーク：ピルクルブランド増産対応 700億円 • その他、国内外工場ライン増設など 576 －米国日清ー 2025年を目途に
Slide 22: 各国の需要動向
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 各国の需要動向 世界の即席めん総需要と当社の戦略 バブルの大きさ＝ 総需要(100万食） 70 : 2011年 : 2022年 アジア地域 60 （インド除く） プレミアム市場の拡大 アジア地域（インド除く）, 59.5 日本 50 一 日本 人 当 た 40 り 喫 食 者 中国地域 中国地域 30 数 / 食 20 米州地域 米州地域 10 即席めん需要の拡大 EMEA インド インド EMEA 0 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 18
Slide 23: EARTH FOOD CHALLENGE 2030
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 EARTH FOOD CHALLENGE 2030 2022年1～12月実績 ※CO2排出削減および流通廃棄物削減率は、湖池屋含まない 22
Slide 24: Scope1＋２進捗
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 Scope1＋２進捗 再エネメニュー切り替えを主とするCO2削減が順調に進み計画基準値（2018年）を下回る 会社名 Scope 単位 2018 2019 2020 2021 2022 20222018 vs 2022 vs 2018年比 Scope1 237 254 266 269 273 15.2% 日清食品 Scope2 179 174 172 158 126 -29.6% グループ 千t-CO2 （日本・海外） Scope1＋2 416 428 438 427 399 -4.0% Sc
Slide 25: Scope3進捗
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 Scope3進捗 Scope3 は環境に配慮したRSPOパーム油の使用拡大が大きく寄与し、CO2の排出はダウン トレンドで推移 会社名 Scope 単位 2018 2019 2020 2021 2022 20222018 vs 2022 vs 2018年比 Scope1 237 254 266 269 273 15.2% 日清食品 Scope2 179 174 172 158 126 -29.6% グループ 千t-CO2 （日本・海外） Scope1＋2 416 428 438 427 399
Slide 26: Carbon Neutralを目指した2030年目標の上方修正
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 Carbon Neutral を目指した2030年目標の上方修正 1.5℃目標を意識し、2030年の削減目標を上方修正。インターナルカーボンプライシング制度を導入 することで新目標への取り組みを更に加速 2030年 Scope1＋2 Scope3 2020年比 2020年比 CO2 削減目標 上方修正 2018年比 30% 42% 2018年比 15% 25% インターナル CO2排出1トンあたり カーボンプライシング 導入 21,600円 *社内炭素価格は、CO2排出量削減の進捗や外部環境の
Slide 27: 現代の社会課題と新規事業のビジョン
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 現代の社会課題と新規事業のビジョン オーバーカロリー 隠れ栄養失調 フレイル 肥満など生活習慣病 間違ったダイエット 加齢により心身が に関連のある病気に 方法によって 衰えた状態で、 よる死亡率と医療費 カロリーや栄養が 低栄養が原因の の増加 不足した状態 一つとされる 見た目やおいしさはそのままに、カロリーや塩分、糖質、脂質などをコントロールし、必要な栄養素を整えた食事を実現 日清食品独自のフードテクノロジーで社会課題の解決を目指します‼ カロリーや脂質を おいしく食べて コントロール
Slide 28: 完全メシブランドについて
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 完全メシブランドについて 33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求した「完全メシ」ブランド 完全メシとは 27
Slide 29: 「完全メシ」22年度好発進
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 「完全メシ」 2022年度好発進→2023年度の更なるラインアップ拡大 栄養とおいしさの 完全なバランスを追求しました！ 2022年5月30日 日清食品グループオンラインストアにて販売開始 60g 2023年4月3日よりラインアップ拡大！ 180g 28
Slide 30: 「完全メシ」販売拡大
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 「完全メシ」 販売拡大 「完全メシ」シリーズは、販売食数が1年間で、1000万食を突破しました！ 2022年度は数々の賞を受賞！ *1 *2 2022年5月30日より販売開始 ＊1 2022年5月30日(土)～2023年4月30日(日)の「完全メシ」シリーズ累計出荷数から算出 (弊社調べ) ＊2 2022年5月～2023年3月。日清食品グループオンラインストアで「完全メシ」シリーズを購入したことのある人数のうち、2 回以上購入したことがある人の割合で算出。(弊社調べ) 29
Slide 31: 「冷凍完全メシ」も好発進
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 「冷凍完全メシ」 も2022年度好発進→2023年度も続々新メニュー追加 栄養とおいしさの完全なバランスを追求しました！ カロリー たんぱく質 食物繊維 食塩相当量 主な商品特徴 500kcal 20g以上* 6g以上 前後 3g未満 ＊たらこパスタは除く かつ丼 牛丼 欧風カレーライス デミオムライス チキンドリア ボロネーゼ 汁なし担々麺 ナポリタン たらこパスタ 2022年9月26日 日清食品グループオンラインストアにて販売開始 リピート率 23.7％ ！ ** **2023年3月時点。
Slide 32: 「完全メシ」更なる飛躍に向けて
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 「完全メシ」 更なる飛躍に向けて 広がる「完全メシ」の世界 完全メシ シリーズ 冷凍 完全メシ 2023年4月3日よりラインアップ拡大！ オンラインストア向けシリーズ 4月より9品に‼ BtoＣ デリカ（おにぎり・お弁当）・菓子等 健康経営の実現 おにぎり お弁当 パン 菓子 社員食堂 自販機 BtoBtoC 31
Slide 33: 「完全メシ」１００億円へ
既存事業の EARTH FOOD 新規事業の推進 キャッシュ創出力強化 CHALLENGE 2030 「完全メシ」 １００億円へ 32
Slide 34: BROUKR
BROUKR 33
Slide 35: 国内即席めん事業
国内即席めん事業 数量は引き続き前期比増で推移、需要は底堅くトップラインは好調に推移するも、 原材料・包材・エネルギーコスト上昇の影響を受け、減益で着地 売上収益 2,500 前期 当期 （億円） 2,500 日清食品(+4%) 2,000 2,000 1,500 カップめん：新製品「カップヌードルねぎ塩」が貢献、「カップヌードルPRO」シリーズが好調 袋めん ： 「0秒チキンラーメン」 や「日清これ絶対うまいやつ♪」が引き続き好調 1,500 1,000 1,000 500 500 明星食品(+7%) 1,172 1,211 1,315 1,396 2,487 2,607 2,730 カップ
Slide 36: 国内即席めん事業 (日清食品) 市場動向
国内即席めん事業 (日清食品) 22年度までの市場動向 ◼ 当社出荷金額ベース ※4-3月計：+5% 価格改定 15% 10% 10% 12% 12% ➢ 8月以降前年を超え、価格改定効果も寄与し年間計+5% 10% 8% 8% 4% 4% ➢ 市場全体で低価格帯への消費移行が見られる中で、 3% 価格コンシャス商品や付加価値型製品が継続して伸長 5% 0% 0% -5% 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ➢ 6月の価格改定のタイミングで主力品平均売価も上昇、業界 -4% 平均を上回って推移 -10% -10% -15% ◼ 平均売価推移 23年度以
Slide 37: 国内即席めん事業 (日清食品) ブランド動向
国内即席めん事業 (日清食品) 「塩分控えめPRO」 <カップヌードルブランド> 23年3月発売！ <どん兵衛ブランド> ➢ 6年連続最高売上更新！ ➢ 8年連続最高売上更新！ ➢ 「カップヌードルPRO」前期比+44%※1 ➢ 丼型和風カテゴリー売上No.1※2 ➢ 「塩分控えめPRO」も好発進！ ➢ 「最強どん兵衛」引き続き好調！ 「最強どん兵衛」 「どん兵衛」 「カップヌードル」 22年3月発売から ブランド計 ブランド計 好調維持！ “8年連続” “6年連続” ＜U.F.O.ブランド> 最高売上更新！ 最高売上更新！ ➢ 焼そばカテゴリ売上No.1※3 <高付加価値製品> ※4 高付加
Slide 38: 国内非即席めん事業
国内非即席めん事業 「ピルクル ミラクルケア」が好調であったヨーク、定番商品が好調であった湖池屋が貢献し、増収増益 売上収益 1,500 2,000 1,400 前期 当期 （億円） 1,800 1,300 1,200 1,600 1,100 チルド (△2%) ：「麺の達人」が伸長するもラーメン群の販売数量減により減収 1,400 1,000 900 1,200 800 700 1,000 冷凍 (+4%) ：「日清スパ王プレミアム」、「日清本麺」、「日清ごくり。」好調 600 800 500 600 ヨーク (+27%) ：ピルクル・十勝のむヨーグルト好調、「ピルクル ミラクルケア」がプラ
Slide 39: 米州地域
米州地域 米国の価格改定効果が奏功。数量も好調に推移し、大幅な増収増益で着地 売上収益 1,300 1,800 1,200 （億円） 前期 当期 1,600 米国 :高い需要が継続し、価格改定後も数量を落とすことなく前年をキープ 1,100 1,000 1,400 プレミアム商品を中心に好調に推移し、増収 (為替影響 +135億円) 900 1,200 800 メキシコ :価格改定効果や、数量増により増収(為替影響 +28億円) 700 1,000 600 ブラジル :価格改定効果により増収 (為替影響 +93億円) 800 500 1-3 月 前期比 22年度通期 前期比 400 600 3
Slide 40: 米州地域 (米国日清)
米州地域 (米国日清) 36%の価格改定後も好調に推移。高い即席めん需要に応えるため、第3工場を建設予定 ◼ 売上収益推移 700 （US$） 米国 600 ➢ コスト上昇への対応。価格改定を実行し、収益構造が大幅に改善 500 価格改定後も販売食数を落とすことなく、好調に推移 400 ➢ プレミアム商品の販売促進 売上収益 300 CAGR 22% 2023年度の取り組み方針 200 2020-2022年度実績 100 ➢ 2023年度にプレミアム製品の売上構成比50％の拡大を目指す － 積極的なマーケティングを実施し、プレミアム製品をさらに強化 2018 2019 2020 2021 20
Slide 41: 米州地域 (ブラジル、メキシコ)
米州地域 (ブラジル、メキシコ) ブラジル：絶対的なマーケットリーダーとして、袋めんに加え、カップめんにて新しい喫食文化を醸成 メキシコ：需要拡大に加え、積極的な営業活動により新規顧客開拓を推進、好調な販売を継続 （R$） 2,000 ◼ 売上収益推移（ブラジル） ブラジル ➢ マーケティング戦略と営業戦略の連動による販売強化 1,500 売上収益 ➢ 新商品投入による新たなカップめん市場の開拓 CAGR 23% 1,000 2020-2022年度実績 22年8月より、「U.F.O.」を発売、当初計画を上回る好調な販売が継続 500 2023年度の取り組み方針 － ✓ 袋めんに加え、カップめん
Slide 42: 中国地域
中国地域 資材高騰の影響を受けながらも、価格改定により増益 700 売上収益 800 600 前期 当期 （億円） 700 香港 :価格改定効果により増収 (為替影響 +40億円) 500 600 400 500 大陸 :厳しい市場環境でも価格改定により増収 400 (為替影響 +48億円) 300 300 22年度通期 前期比 200 200 売上収益 数量 100 100 （前期為替一定ベース） 259 333 296 328 555 661 700 0 0 香港 ＋2% 横ばい圏 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022
Slide 43: 中国地域（香港日清開示ベース）
中国地域（香港日清開示ベース） ◼ 売上収益推移 (12月決算） 香港 （HK$M） 2,450 ➢ 即席めん事業：高付加価値袋めんが好調 2,400 2,100 ➢ 非即席めん事業の拡大 ⁻マルチカテゴリー化による収益機会の拡大 ⁻ 1,675 1,788 中国大陸＋香港 売上収益 冷凍事業における新製品の投入、自社生産による収益基盤の確立 中国大陸 CAGR7% 2020-2022年実績 2023年度の取り組み方針 香港 1,324 1,300 1,418 1,466 1,575 ✓ プレミアム商品、高付加価値商品の構成比を高める 2018 2019 2020 2021 2022 （年）
Slide 44: アジア地域
アジア地域 資材高騰の影響を受けながらも、各国の価格改定により増益 売上収益 200 250 前期 当期 （億円） 売上額が多い順 200 タイ :増収 (為替影響 +6億円) インド :増収 (為替影響 +6億円) 150 100 100 シンガポール :増収 (為替影響 +6億円) 50 インドネシア :増収 (為替影響 +4億円) 0 73 98 75 96 148 194 210 0 ベトナム :増収 (為替影響 +1億円) 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022 2023 2023 （年度） 上期 上期上
Slide 45: EMEA地域
EMEA地域 成長著しい即席めん市場において、売上収益は前期比約1.5倍まで成長 プレミアフーズが加わり、27億円の利益貢献 売上収益 250 前期 当期 （億円） 200 100 150 • 「CUP NOODLES」、「Soba」 、「Demae Ramen」ブランドが 引き続き好調に推移 100 50 • イギリス、ドイツ、フランスを中心に増収 (為替影響 +10億円) 54 76 60 97 114 173 200 0 0 2021 2022 2021 2022 2021 2023 （年度） 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2022 2023 上期 下期 下
Slide 46: Appendix
Appendix 45
Slide 47: （参考）米州地域および海外地域全体の売上収益・数量
（参考）米州地域および海外地域全体の売上収益・数量 前期比 4-６月 7-9月 2022年度 10-12月 1-3月 (4-3月) 売上収益 売上収益 売上収益 売上収益 売上収益 前期為替一定 数量 前期為替一定 数量 前期為替一定 数量 前期為替一定 数量 前期為替一定 数量 ベース ベース ベース ベース ベース 米国 ＋18％ ＋1桁前半% ＋37％ ＋1桁前半% ＋59％ ＋1桁前半% ＋37％ △1桁前半% ＋38％ ＋1桁前半% メキシコ ＋45％ ＋2桁前半% ＋29％ ＋1桁後半% ＋34％ ＋1桁前半% ＋21％ △1桁前半% ＋32％ ＋1桁後半% ブラジル ＋21％ △
Slide 48: 主な価格改定推移（国内）
主な価格改定推移（国内） 国内即席めん事業は6月1日出荷分から、日清ヨークは6月30日出荷分から価格改定実施 2019-20年度 2021年度 2022年度 2023年度 即 席 日清食品 め ん 明星食品 事 19年6月(日清食品4-8%、 6月(日清食品5-12%、 6月(日清食品10-13%、 業 明星食品3-7%) 明星食品6-12%) 明星食品9-12%) チルド 低 温 19年4月(3-9%) 3月(6-12%) 3月(7-17%) ・ 飲 冷凍 料 事 3月(6-13%) 3月(6-20%) 業 ヨーク 6月(5-14%) 6/30(6-25%) シスコ 6-1月(価格改定、内容
Slide 49: 主な価格改定推移（海外）
主な価格改定推移（海外） 各地域の状況に合わせて随時価格改定を実施する方針を維持 2019-20年度 2021年度 2022年度 2023年度 米国 19年4月(袋、カップ) 5月(袋、カップ) 1月(袋、カップ) 8月 平均36% (袋、カップ) 米 州 ブラジル 地 域 20年5月 20年11月 21年2月 7月(袋) 2月(袋、カップ) 5月(袋、カップ) (袋、カップ) (袋、カップ) (袋、カップ) メキシコ * * チャネル毎に実施 段階的に実施 5-6月 3月 10月 中国地域 香港：19年7月(カップ) 大陸：3月 香港：4月 香港：9月 (袋、カップ) (袋、カップ) (袋)
Slide 50: （参考）EV/EBITDA倍率推移
＊1 （参考）EV/EBITDA倍率推移 （倍） 17 日清食品HD TOPIX食品 15 TOPIX 13 11 9 7 5 3 ＊３ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ＊２ （年） *1.FACTSETのデータを元に当社IR室が作成 *2.当社数値は会計年度、他は暦年数値 *3.2023：当社数値は23/3期実績値、他は2023/4時点のアナリスト予想値 49
Slide 51: • このプレゼンテーション資料は、PDF形式で当社ウェブサイト「決算短信・補足資料・決算説明会関連資料」に掲載しています https://www.nissin.com/jp/ir/library/ • 当該資料の決算期は原則として、2…
本資料に掲載しております当社グループの計画及び業績の見通し、戦略などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に 基づいています。あくまでも将来の予測であり、「市場における価格競争の激化」、「事業環境をとりまく経済動向の変動」、「為替の変動」、「資本市場 における相場の大幅な変動」他、様々なリスク及び不確定要因により、実際の業績と異なる可能性がございますことを、予めご承知おきください。 また、本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定 は、ご自身の判断でなさっていただきますようお願い申し上