Em Systems Co., Ltd. · TSE:4820

Em Systems — H1 FY2020/3 Earnings Presentation

20 slides from Em Systems's earnings presentation, Nov 19, 2019

  1. Slide 1: 2020年3月期 上期 決算説明資料

    マスコットキャラクター ＥＭＭＡ（エマ）ちゃん 2020年3月期 上期 決算説明資料 ＥＭ ＳＹＳＴＥＭＳ ＣＯ ．，ＬＴＤ． （東証一部：4820）

  2. Slide 2: 2019年 豪雨被害に遭われた皆様へ

    2019年 豪雨被害に遭われた皆様へ 2019年 台風等の豪雨被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 被災された皆様が、一日も早く平穏な毎日を取り戻されますことをお祈り申し上げます。 Copyright (C)2019 EM SYSTEMS Co ., Ltd. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 目次

    I. 『事業の状況と今後の事業計画』 i. 事業環境 ii. 下期施策 II. 『 2020年３月期 上期 決算概況』 i. 決算ハイライト ii. 連結業績推移／会計年度別 iii. 貸借対照表サマリー iv. セグメント別 売上高／営業利益 v. セグメント別 売上高内訳 vi. 調剤システム事業（四半期別/Moving Annual Total） vii. 医科システム事業（四半期別/Moving Annual Total） viii. 今後の見通し（連結業績） ix. 当社シェアならびにお客様数 x. 株主還元 添付資料 共通情報システム基盤 Copyright (C)2019 EM

  4. Slide 4: 事業環境

    Ⅰ. ⅰ. 事業環境 市場環境 調剤市場  2018年4月 診療報酬・介護報酬 同時改定の影響から、大手薬局チェ－ンの薬局事業は、急速に回復  薬局事業環境の変化により、大手薬局チェーンが相次ぎ持株会社体制へ移行、各社Ｍ＆Ａ等の組織再 編成を急ぐ  薬品卸各社との新しい薬価に対応した仕切り価格交渉で、薬局経営がより厳しく（流通改善ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ）  薬剤師以外のピッキングや一包化「薬剤師の指示に基づく」実施が可能 （厚生労働省医薬・生活衛生局総務課は2019年４月２日付で、都道府県宛に通知） 医科市場  政府は、オンライン診療の普及拡大を目指す取組を発信するも伸び悩み ⇒オンライン

  5. Slide 5: 下期施策

    Ⅰ. ⅱ. 下期施策 主な取り組み 【販売戦略】  新製品（ MAPsシリーズ）による新規顧客・他社リプレイスの促進  EMソリューション、エムウィンソフトの資産を活かした介護/福祉市場への積極的営業展開  グローリー㈱と共同開発した処方箋入力支援システムをリリース  システム販売のECサイト開設による、販路の拡大  拠点営業のリソ－スを医科・介護/福祉市場へシフト  アズワン社との業務提携による消耗品ラインナップの充実、消耗品販売の促進 【開発活動】  介護/福祉事業 MAPs for NURSING CAREの開発着手及び製品競争力の強化  共通エンジンのOEM提供による業

  6. Slide 6: 決算ハイライト

    Ⅱ. ⅰ.決算ハイライト 2020年3月期 上期 連結業績 2019年3月期 上期 2020年3月期 上期（計画）※ 2020年3月期 上期（実績） 前年比 計画比 売上高 6,594 百万円 6,516 百万円 7,086 百万円 7.5% 8.8% 営業利益 1,468 百万円 710 百万円 964 百万円 △34.3% 35.6% 経常利益 1,787 百万円 1,010 百万円 1,283 百万円 △28.2% 27.0% 当期純利益 1,197 百万円 679 百万円 862 百万円 △28.0% 26.9% ※2019年5月8日に公表いたしました決算短信の連結業績予想の通期数値

  7. Slide 7: 連結業績推移／会計年度別

    Ⅱ. ⅱ. 連結業績推移／会計年度別（単位：百万円） 『フロー型』 『一部ストック型』 『完全ストック型』 2020.3以降は計画値 (百万円) 売 年/3月期 上 高 7,827 7,315 9,573 11,395 11,288 8,776 9,818 8,202 9,013 10,257 11,369 11,257 13,199 13,676 13,953 13,133 13,174 14,603 16,310 18,045 営業利益2019.3期（通期）と2020.3期（通期）減少の主な要因 (百万円) （1） ハ－ドウェアの提供方法変更 粗利率減少 △198百万円 （2） 〃 販売単

  8. Slide 8: 貸借対照表サマリー

    Ⅱ. ⅲ. 貸借対照表サマリー（単位：百万円） 2019年3月期 2019年3月期 増減額 増減比 主な増減額 上期末 資産の部 22,351 23,169 818 3.7% 流動資産 10,930 11,608 678 6.2% 現金及び預金 672 百万円 固定資産 11,421 11,561 140 1.2% 有形固定資産 1,676 1,682 6 0.4% ソフトウェア仮勘定 391 百万円 無形固定資産 1,930 2,208 278 14.4% のれん △ 75 百万円 投資その他の資産 7,814 7,670 △144 △1.8% ソフトウェア △ 37 百万円 負債の部 5,

  9. Slide 9: セグメント別 売上高／営業利益

    Ⅱ. ⅳ. セグメント別 売上高／営業利益 (百万円) 2019年3月期 上期 2020年3月期 上期 売上高 営業利益 売上高 営業利益 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 調剤システム事業 5,263 1,365 5,484 220 4.2% 960 △404 △29.6% 医科システム事業 871 122 924 52 6.1% 94 △27 △22.2% その他の事業 513 △17 729 216 42.2% △139 △122 - ※セグメント別の売上高及び営業利益又は営業損失は、セグメント間の内部取引消去前の金額であります。 調剤システム事業・・・ハードウェア提供方法の

  10. Slide 10: セグメント別 売上高内訳

    Ⅱ. ⅴ. セグメント別 売上高内訳 （百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 増減率 上期 上期 (前期比) (前期比) 売上高 6,594 7,086 492 7.5%増 調剤システム事業 5,263 5,484 220 4.2%増 (内 初期売上) 2,020 2,104 84 4.2%増 (内 課金売上) 1,932 1,970 37 1.9%増 (内 サプライ売上) 1,020 1,076 56 5.5%増 (内 保守売上) 289 332 43 14.9%増 医科システム事業 871 924 52 6.1%増 (内 初期売上) 430 458 27 6.4%増 (内

  11. Slide 11: 調剤システム事業 四半期別売上推移

    Ⅱ. ⅵ. 調剤システム事業 四半期別売上推移（単位：百万円） Copyright (C)2019 EM SYSTEMS Co ., Ltd. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 調剤システム事業 Moving Annual Total

    Ⅱ. ⅵ. 調剤システム事業 Moving Annual Total（単位：百万円） Copyright (C)2019 EM SYSTEMS Co ., Ltd. All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 医科システム事業 四半期別売上推移

    Ⅱ. ⅶ. 医科システム事業 四半期別売上推移（単位：百万円） Copyright (C)2019 EM SYSTEMS Co ., Ltd. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 医科システム事業 Moving Annual Total

    Ⅱ. ⅶ. 医科システム事業 Moving Annual Total（単位：百万円） Copyright (C)2019 EM SYSTEMS Co ., Ltd. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 今後の見通し（連結業績）

    Ⅱ. ⅷ.今後の見通し（連結業績） （百万円） 2019年3月期 2020年3月期 前年実績比 実績 通期予想 売上高 13,133 13,174 0.3% 調剤システム事業 10,476 9,423 △10.1% 医科システム事業 1,704 2,202 29.2% その他の事業 1,063 1,648 55.0% 調整額 △ 109 △ 99 △9.3% 営業利益 2,622 1,358 △48.2% 調剤システム事業 2,389 1,086 △54.5% 医科システム事業 239 258 7.9% その他の事業 0 20 - 調整額 △7 △7 △2.8% 経常利益 3,248 1,98

  16. Slide 16: 当社シェアならびにお客様数

    Ⅱ. ⅸ. 当社シェアならびにお客様数 調剤システム 医科システム 介護/福祉システム シェア 32.4％ シェア 3.1％ シェア 5.4％ 当社お客様 ：16,195件 当社お客様 ： 2,756件 当社お客様 ： 13,581件 対象母数 ：50,000件 対象母数 ：90,000件 対象母数 ：250,000件 中期計画目標：25,000件 中期計画目標：10,000件 中期計画目標： 10,000件 ※1 当社お客様件数は当社が販売しているシステム製品のお客様数になります。 ※2 調剤・医科の対象母数は、当社が製品販売先としての対象数を独自に設定したものであり、実際に登録されている薬

  17. Slide 17: 株主還元

    Ⅱ.ⅹ. 株主還元 ・ROEを重視しつつ、配当性向 30％ を目標 ・株主優待制度の導入 （1単元以上を継続的に保有されている株主様を対象に） ※1 当社は、 2016年4月1日付け及び2018年3月1日付けで、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。 上記では2013年3月期の期首にそれぞれの株式分割が行われたものと仮定して表記しております。 Copyright (C)2019 EM SYSTEMS Co ., Ltd. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 添付資料

    添付資料 Copyright (C)2019 EM SYSTEMS Co ., Ltd. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: 共通情報システム基盤

    共通情報システム基盤 専門機能 医科アプリ 調剤アプリ （医科・調剤） (カルテ) (薬歴、本部機能) 介護/福祉 専門機能 アプリ （介護/福祉） 共通機能 （医科・調剤） 問診・ヒアリング/薬袋/薬情/在庫 共通マスタ／コンテンツ 共通マスタ (医薬品・処方チェック・食事レシピ) 窓口会計/レセプト請求 共通エンジン （医療保険・介護保険・地方単独医療費助成事業） Copyright (C)2019 EM SYSTEMS Co ., Ltd. All Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: お問合せ先

    ◇ お問合せ先 株式会社ＥＭシステムズ 経営企画部 IR担当 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル TEL：06-6397-1998 FAX：06-6397-1890 本説明資料に記載されている内容は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の 前提に基づいております。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の義 務を負うものではありません。 また、本資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確定な要素を含んでいるため、実際の業 績等は、様々な要因により、大きく異なる可能性があることをご了承ください。

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