Neturen Co., Ltd. · TSE:5976

Neturen — Investor Presentation (March 2023)

52 slides from Neturen's investor presentation, Mar 13, 2023

  1. Slide 1: ネツレングループの事業概要

    （証券コード：５９７６） ネツレングループの事業概要 2023年3月12日 代表取締役社長執行役員 大宮 克己 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  2. Slide 2: 目次

    目次 1．グループ事業概要 2．業績・株主還元 ３．将来に向けた成長戦略 ４．企業価値向上への取り組み ５．参考情報

  3. Slide 3: 1．グループ事業概要

    1．グループ事業概要 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  4. Slide 4: 1．会社概要

    1．会社概要 ネツレンは1946年、わが国で初めてＩＨ(誘導加熱)技術の事業化・工業化に成功したパイオニア企業です。 創業以来蓄積されたＩＨ(誘導加熱)技術を中核とし、金属製品の製造と受託加工、装置販売の 事業展開をしています。 商 号 高周波熱錬株式会社(ネツレン) 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 所在地 オーバルコート大崎マークウエスト 設立 1946年(昭和２１年)5月15日(現社名) 資本金 64億18百万円 売上高 連結：530億04百万円 (2021年度) 単独：325億04百万円 従業員数 （2022年９月末現在） 連結：1,622名 単独917名 上場金融商品 東京証券取

  5. Slide 5: 2．経営理念

    2．経営理念 熱処理技術を中核として、常に新商品･新事業の開発を進め社会の発展に 貢献します。 世界をリードする技術力、高品質、高いお客様満足度、そして透明で公正な 企業文化を背景に社会から信頼されるパートナーを目指します。 たゆまぬ自己変革に努め、常に成長することを目指します。 安全および健康を基本として、人を育て、活力ある企業グループを目指します。 地球環境との共生を基本として、企業の社会的責任を果たします。 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  6. Slide 6: ３．国内・海外ネットワーク

    ３．国内・海外ネットワーク 国内９社 2５拠点／海外6ヵ国 15社16拠点 海外売上比率 約34% (2021年度） （２０２２年９月３０日現在） Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  7. Slide 7: ４．事業内容

    ４．事業内容 ■ 高強度鋼材の製造・販売、熱処理受託加工、誘導加熱装置の製造・販売 自動車 土木 部品 建築用 高強度鋼材の 資材 製造・販売 各種部品の熱処理 高周波焼入設備 ＩＨ技術 熱処理受託加工 誘導加熱装置の 製造・販売 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  8. Slide 8: ５．IH技術とは①

    ５．IH技術とは① ■ IH : Induction Heating（誘導加熱）とは金属を自己発熱させる技術 交番磁束 AC magnetic flux 【原 理】 うず電流 ①加熱コイルに電流を流すと、その周りに Eddy current 磁力線が発生 加熱コイル Heating coil ②磁力線の影響を受け、金属（非加熱物）の 高強度鋼材の 高周波電源 中にうず電流が発生 製造販売 High-frequency power supply ③うず電流の運動エネルギーによって、 金属（被加熱物） ジュール熱が発生し金属が加熱 Object to be heated ・ 炎加熱ではないため、燃

  9. Slide 9: ６．IH技術とは② 映像

    ６．IH技術とは② 映 像 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  10. Slide 10: ７．IH技術を使った熱処理とは①

    ７．IH技術を使った熱処理とは① ■ 熱処理による金属部品の高強度化により小型軽量化・長寿命化を実現 硬くなった部分 機械的性質(疲労強度・耐摩耗性）の向上 硬くしない部分 外部からの力を受け止めるしなやかさも 求められるため、必要な部分以外は硬く 自動車用歯車部品 切断面図 ならないようにする ・金属をステーキのレア、ウェルダンのように加熱可能 ・刀鍛冶が刀の焼入れ、焼戻しを行うように機械的性質が向上 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  11. Slide 11: ８．IH技術を使った熱処理とは②

    ８．IH技術を使った熱処理とは② ■ 他熱処理と比較した場合、ガスを使わないためＣＯ2排出量削減に貢献 （kg-CO2/kg-work） CO2(二酸化炭素)排出量 0.35 間接排出（電力） 0.30 直接排出（ガス） W-Eco技術 （ダブル・エコ） 0.25 無公害 省資源 Ecological ＋ Economical 0.20 75%以上低減 0.15 0.10 0.05 0.00 通常ガス浸炭 真空浸炭 プラズマ窒化 ＩＨ熱処理 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  12. Slide 12: ９．身近にあるネツレンのIH技術

    ９．身近にあるネツレンのIH技術 ■ ネツレンのＩＨ技術は様々な産業に貢献しています 自動車業界 工作 ・ 高強度ばね鋼線（ＩＴＷ®） ・ 中空ラックバー 軽量化 自動車 ＩＨ 機械 ・ 熱処理受託加工 ・ 誘導加熱装置 技術 土木・建築業界 建設 土木 ・ ＰＣ鋼棒 機械 ・ 高強度せん断補強筋 建築 ・ ダブルスターク® 省エネ ・ プレグラウトＰＣ鋼棒 安全 建設機械・工作機械業界 ・ 旋回輪 ・ 熱処理受託加工 高精度 ・ 誘導加熱装置 高強度 ・ 高精度プレハードン材等 耐震 長寿命 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  13. Slide 13: １０．事業内容①（自動車関連）

    １０．事業内容①（自動車関連） ■ 高強度鋼材製品の製造 ■ 誘導加熱装置の製造 高強度ばね鋼線ITWⓇ 【対応部品】 （サスペンション用ばね） ・足回り関連部品 ・トランスミッション 関連部品 ・ステアリング関連 部品 ・エンジン関連部品 中空ラックバー ・その他部品 （ステアリング部品） ■ 各種部品の熱処理受託加工 【足回り】 【トランスミッション】 ・ドライブシャフト ・ハイブリッドシステム部品 ・等速ジョイント部品 ・インプット・アウトプットシャフト ・リアアクスルシャフト ・その他部品 ・その他部品 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Re

  14. Slide 14: １１．事業内容②（土木・建築関連）

    １１．事業内容②（土木・建築関連） ■ 高強度鋼材製品の製造 柱 梁 高強度せん断 補強筋 PC鋼棒 基礎杭 杭用異形PC鋼棒 超高層RC造 倉庫等のPC造の 建築物に採用 柱等に採用 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  15. Slide 15: １２．事業内容③（土木・建築関連）

    １２．事業内容③（土木・建築関連） ■ 高強度鋼材製品の製造 新幹線・在来線等 コンクリート枕木 基礎杭 異形PC鋼棒 PC鋼棒 地下共同溝 電柱 タンク Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  16. Slide 16: １３．事業内容④（建設機械関連）

    １３．事業内容④（建設機械関連） ■ 高強度鋼材製品の製造 ■ 誘導加熱装置の製造 旋回輪 ■ 各種部品の熱処理受託加工 旋回輪 スプロケット 各種シャフト アイドラー Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  17. Slide 17: １４．事業内容⑤（産業機械・大型特殊品関連）

    １４．事業内容⑤（産業機械・大型特殊品関連） ■ 各種大型部品の熱処理受託加工 トンネルマシン用歯車付旋回ベアリング（外径8,000mm） 製紙機械用大型ヒートロール（中空） 船舶エンジン用クランク軸 （全長 約3,900mm） （直径1,350mm、全長9,000mm、重量50t） 産業機械用歯車付シャフト（全長 約2,200mm) Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  18. Slide 18: １５．業界別売上高比率

    １５．業界別売上高比率 その他 その他 土木 5.5% 土木 4.7% 5.2% 4.8% 建築 建築 12.8% 14.1% ２０２1年度 自動車 自動車 ２０２2年度 51.0% 52.0% 建設機械 実 績 建設機械 予 想 13.4% 12.9% 工作機械 工作機械 12.1% 11.5% Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  19. Slide 19: １６．製品別市場シェア

    １６．製品別市場シェア ■ 多数の国内シェアトップ製品が安定した成⻑の源泉 PC鋼棒・ 高強度 熱処理受託加工 ITWⓇ 誘導加熱装置 異形PC鋼棒 せん断補強筋 熱処理受託加工業界 世界初の材料強度を 東海道新幹線 大臣認定（1985年） 顧客需要に合わせた トップの受託加工能力 実現し、グローバルに （1964年開通）用 取得後、耐震ニーズ増加 高性能装置をオーダー 確保 展開 PC枕木からスタート 対応 メイド製作 シェア シェア シェア シェア シェア 第１位 第１位 第１位 第１位 第2位 45% 4７% ３５% 28% 28% ※当社調べ Copyright Neturen Co.

  20. Slide 20: １７．事業領域の沿革

    １７．事業領域の沿革 1940年 1960年 1980年 2000年 2020年 超付加価値製品の事業化 ・ カットオフ工法（2019年） イノベーションで ・ ダブルスターク（2018年） 新たな価値を 創造 高付加価値製品の事業化 ・ 旋回輪（2008年） ・ 中空ラックバー（2007年） 高強度鋼材の事業拡大 ・ 高強度せん断補強筋（1985年） ・ 高強度ばね鋼線ITWⓇ（1983年） 高強度鋼材の事業化 ・ ウルボン（1964年） ・ PC鋼（1958年） 誘導加熱の事業化 ・ 熱処理受託加工（1946年） ・ 誘導加熱装置販売（1947年） Copyright Neturen Co

  21. Slide 21: ２．業績・株主還元

    ２．業績・株主還元 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  22. Slide 22: １８．連結売上高

    １８．連結売上高 ■ 半導体等の需給逼迫による生産活動の停滞、材料費や電力費の高騰を受けたが、 販売量の積み上げ、価格転嫁、円安影響により前期比9%増収の580億円を見込む (単位：億円) 下期 売上高 800 上期 売上高 580 600 530 530 488 425 400 301 269 239 286 242 200 261 249 244 279 183 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 予想 第１４次 第１５次 中期経営計画 中期経営計画 【換算レート】 ・21年度 １中国元＝17.30円、１ＵＳドル＝111.92円 ・22年度 １中国元＝

  23. Slide 23: １９．連結営業利益・営業利益率

    １９．連結営業利益・営業利益率 ■ 材料費や電力費高騰分の転嫁および原価低減活動により収益向上に注力 下期 営業利益 上期 営業利益 80 10 営業利益率 7.0 6.7 8 60 営 営 業 6 業 利 4.3 4.3 利 37 37 益 40 4 益 2.2 25 率 ( 億 18 21 19 ( ) 円 20 2 ％ 11 9 ) 10 19 16 18 14 0 11 0 下期 ＋16 (7) -2 上期 ▲7 -20 -4 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2022年度予想 予想 第１４次 第１５次 中期経営計画 中期経営計画 Copyright

  24. Slide 24: ２０．配当の推移

    ２０．配当の推移 基本 ⚫ 安定した配当：自己資本配当率(DOE) 1.5%を下限 方針 ⚫ 業績に応じた利益配分：連結配当性向40%以上 (単位：円) 期末配当 (単位：％) 中間配当 60 400 連結配当性向 358.3 50 66.5 200 212.4 44.5 40 107.7 0 30 30 30 25 22 17 15 20 13 9 14 10 9 12 13 13 15 5 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 予定 予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 Copyright Neturen Co., Ltd. All Righ

  25. Slide 25: ２１．株主還元

    ２１．株主還元 ■ 当社株式の魅力を高め、中長期に亘りご保有いただくことを目的として、 株主優待制度を実施 優待内容優待内容 対象株主 当社オリジナルQUOカード 毎年３月３１日時点の株主名簿に記録 （１,０００円分） された、当社株式１００株（１単元）以上を 継続１年以上保有する株主様 協賛募金制度 ①寄付先 公益社団法人国土緑化 推進機構「緑の募金」 ②寄付額 株主様1名につき、 当社より１００円寄付 当社マスコットキャラクター「レンガル」 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  26. Slide 26: ２２．自己株式の取得

    ２２．自己株式の取得 ■ 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的に、自己株式 取得を実施 取得割合 No. 自己株取得日 取得株数 取得金額 （対 発行済株式数） 1 2010年1月 557,400株 1.2％ 352百万円 2 2011年1月 397,400株 0.8％ 283百万円 3 2016年12月 976,800株 2.1％ 872百万円 4 2017年9月 635,800株 1.4％ 682百万円 5 2019年2月 200,000株 0.4％ 179百万円 6 2021年2月 985,900株 2.2％ 505百万円 ２０２２年12月 7 2,227,800株 5.

  27. Slide 27: ３．将来に向けた成長戦略

    ３．将来に向けた成長戦略 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  28. Slide 28: ２３．NETUREN VISION ２０３０

    ２３．NETUREN VISION ２０３０ Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  29. Slide 29: ２４．第15次中期経営計画の進捗①

    ２４．第15次中期経営計画の進捗① 基本 「NETUREN VISION 2030 (進化と躍進)」 の達成に向けた第一フェーズ 方針 として「持続可能な社会づくりへの貢献」と「企業価値向上」を目指す 第１５次中期経営計画 期間 : ２０２１年４月～２０２４年３月(３年間) スローガン : 「Change!! New NETUREN 2023」 趣旨 : 変わろう、変えよう、進化しよう。 グループの総智・総力を結集して、 新しいネツレンを創り上げよう Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  30. Slide 30: ２５．第15次中期経営計画の進捗②

    ２５．第15次中期経営計画の進捗② 第１の戦略 コア事業の更なる競争力強化、 新技術・新商品・新事業の市場投入で収益基盤を確立 第２の戦略 ＮーＤＸ体制でデジタル化を促進し情報展開力を向上させ、 ３年後の完全運用を目指す 第３の戦略 ＳＤＧｓを経営の中心に据え、 ＣＯ２削減を推進し持続可能な社会づくりに貢献 第４の戦略 グローバルにグループ営業力、 マーケティング力の強化を担う人財の輩出 主要経営指標 2021年度 2022年度 2023年度 (連結) 実績 予想 目標 売上高 530 億円 ５８０ 億円 ５６０ 億円 営業利益 37 億円 ２５ 億円 ４０ 億円 営業利益率 7.0％ 4.3

  31. Slide 31: ２６．第15次中期経営計画の進捗③

    ２６．第15次中期経営計画の進捗③ 第1の戦略：コア事業の更なる競争力強化、新技術・新商品・新事業の市場投入で収益基盤を確立 項目 2022年度上期の取り組み・成果 製品事業部関連 ①既存コア事業の競争力強化 ・カットオフ工法算定式の設計ソフト搭載完了 (高強度せん断補強筋) ・NETUREN AMERICAへ約10億円の設備投資を実施し、第1次増設完了 ②付加価値向上・適用領域の拡大 ・プレグラウトPC鋼棒の量産・施工性の改善 (PC鋼棒) IH事業部関連 ①新規製品(EV関連)：新規4車種の量産開始 (熱処理受託加工) ②NETUREN INDONESIAにて23年量産開始の新規5品番を受

  32. Slide 32: ２７．第15次中期経営計画の進捗④

    ２７．第15次中期経営計画の進捗④ 第3の戦略：CO2削減を推進し、持続可能な社会づくりに貢献 2022年度の主な施策 ⚫ 省エネ・高効率稼働の設備への更新 ⚫ 物流エネルギーの削減 ⚫ 年度末に、太陽光発電システムを2拠点 (尼崎・神戸)へ導入、次期拠点の検討開始 生産量当たりのCO2排出量原単位 ２０２１年実績 212t-CO2／千t（2017年度比19％削減） 神戸 太陽光発電パネル EV充電スタンド 第4の戦略:グローバルにグループ営業力、マーケティング力の強化を担う人財輩出 (単位：人) 階層別研修 受講者数の推移 2022年度の主な施策 80 管理職 課長補佐 リーダー 技能人財の

  33. Slide 33: ２８．第15次中期経営計画の進捗⑤ 目指すべきB/S

    ２８．第15次中期経営計画の進捗⑤ 目指すべきB/S ⚫ 持続的な企業価値向上を目指し、事業リスクを勘案しつつ、大胆に資金を 将来的な 成長分野、戦略投資に配分 目標BS像 ⚫ 事業ポートフォリオ見直しによる資産効率の改善 ⚫ 財務の健全性および資本効率のバランスを配慮し、純資産、自己資本を コントロールしながらVISION２０３０に向けた目指すべきバランスシートを実現 単位：億円 負債 新たな投資ガイドラインを設け 効果的な厳選した投資を実施 負債 投資 ・投資に応じた ・負債による ・大胆に資金を 負債 ・資金調達実施 ・有利子負債 成長分野・戦略 ・D/Eレシオ 13 投資に配分 ・有利

  34. Slide 34: ２９．第15次中期経営計画の進捗⑥ キャピタルアロケーション

    ２９．第15次中期経営計画の進捗⑥ キャピタルアロケーション ⚫ 財務の健全性を確保しつつ、バランスシートの改善を実施（ＷＡＣＣ・ＲＯＥの改善） 基本 ⚫ 営業ＣＦおよび資産売却で得た資金を将来の成長に向けた戦略・成長分野に 方針 積極的に投資 ⚫ 短期および中長期的な成長に伴う利益拡大に対しては、更なる株主還元 （配当・自己株式取得）を実施 第１５次中期経営計画 ＝2022年９月３０日現在予想額 単位：億円 キャッシュイン キャッシュアウト 営業CF+資産売却＆手元資金 定常投資 戦略投資 株主還元 研究開発、新商品、DX、 配当 34程度 ・工作機械向け焼入装置 環境・省エネ・CO2削減、

  35. Slide 35: ３０．成長戦略① ITWのグローバル展開

    ３０．成長戦略① ITW®のグローバル展開 軽量化、EV化に貢献するITW®のグローバル拡販を推進 ⚫ ＥＶ化が進む中、軽量化に貢献する高強度ばね鋼線ＩＴＷ®の需要は大幅増、 太径ITW®を武器に、各地域の新規顧客を開拓、自動車以外の用途への 拡販により、グローバルで着実な成長を目指す 太径ITW® 地域 主な進捗 太径ITW ®による EV用サスペンションばね 日本 • マザー工場として各拠点を支援(人、設備、技術) 線径：17.2mm（上） • 上期より新規冷間化の顧客への納入開始 従来ITW ® 13.1ｍｍ（下） • その他顧客の熱間から冷間への動きに対応中 中国 • 新型コロナウイル

  36. Slide 36: ３１．成長戦略② グローバル事業の拡大

    ３１．成長戦略② グローバル事業の拡大 市場に対応し、海外拠点の熱処理受託加工の生産体制を強化 ⚫ 当社の高い技術力、品質保証力を背景に、自動車用軸受部品を中心と した熱処理受託加工への引合い・受注増加 アセアン 中米 北米 (NETUREN INDONESIA) (NETUREN MEXICO) (NETUREN AMERICA) ⚫ 2021年10月より、自動車用 ⚫ 2022年8月より、新規車種の ⚫ 2018年下期より、自動車用 軸受部品の熱処理受託加工 量産開始 軸受部品の熱処理受託加工事業 量産開始 を開始、受注車種が好調 ⚫ 2023年8月より、新規１車種 ⚫ 2022年5月、2

  37. Slide 37: ３２．成長戦略③ カットオフ『ウルボン1275せん断補強筋』

    ３２．成長戦略③ カットオフ『ウルボン® 1275せん断補強筋』 『ウルボン®1275せん断補強筋』 のシェア拡大 ⚫ カットオフ算定式 (「カットオフ必要長さ算定式」 性能証明取得済) 適用により、お客様でのコスト削減・工期の大幅短縮に貢献、他社 製品からの置き換え提案を含めた営業活動を推進中 【従来式】 ― 継手2個 ー カットオフ筋 継手4個／通し筋 通し筋 【カットオフ算定式】 継手2個／カットオフ ・ 継手費用(材料費、施工費)、取り付け工数が削減 ・ 継手を従来比30～50％低減（省資源・CO2削減） カットオフ Copyright Neturen Co., Ltd. All Ri

  38. Slide 38: ３３．成長戦略④ 新用途（PC鋼棒）

    ３３．成長戦略④ 新用途（PC鋼棒） 当社PC鋼棒が国内初のハイブリッド木造ホテルに採用 ⚫ 脱炭素、森林資源の循環活用で木造高層ビルに脚光 ⇒ 当社ＰＣ鋼棒の適用によって、地震・強風時の木造建物 安全性向上に寄与 建設主： 三菱地所株式会社 様『ザ ロイヤルパーク キャンバス札幌大通公園』 ＭＷＪ・ジョイント・システム 【建物構造】 ・ 9～11階 純木造 当社PC鋼棒ご採用 ・ 8階 ハイブリッド造 (鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・木造) ・ 1～7階 鉄筋コンクリート造 一級建築士事務所 諸富設計 企画・製品化 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Rese

  39. Slide 39: ３４．成長戦略⑤ 半導体製造装置の需要拡大

    ３４．成長戦略⑤ 半導体製造装置の需要拡大 ＳｉＣ（シリコン）成膜装置用高周波電源の需要拡大 ⚫ SiCパワー半導体の電気自動車（EV）への導入増加 ⇒ 半導体装置メーカーのニーズに合わせた改良（装置小型化）を継続 受注台数(台) 30 25 20 15 10 5 0 高周波電源装置 整合盤 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  40. Slide 40: ３５．新商品・新規事業の売上高推移

    ３５．新商品・新規事業の売上高推移 ■ ITW®(太径、中国新拠点、欧州・北米での新規顧客)、新型の集積回路を 搭載した高周波電源の販売が好調。グループ内のリソースを融合し、持続 可能な社会づくりに貢献する次期型新商品の開発を推進 (単位：億円) 新商品・新規事業 売上高 (単位：％) 800 既存商品・事業 売上高 50 新商品・新規事業 売上高比率 ５８０ 40 600 530 530 488 425 30 400 19 16 20 11 200 9 9 10 48 46 49 99 94 0 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 予想 予測 Copyr

  41. Slide 41: ４．企業価値向上への取り組み

    ４．企業価値向上への取り組み Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  42. Slide 42: ３６．企業価値向上への取り組み

    ３６．企業価値向上への取り組み 主なＥＳＧ課題への取り組み ・全事業所でのCO2排出量削減活動展開（2017年～2021年で約30%削減） （E) CO２排出量の削減 ・太陽光発電システムを神戸・尼崎へ導入（2月）、次の導入拠点選定を開始 環 輸送エネルギーの削 ・トラック輸送の積載率改善、共同輸送、中継倉庫の活用と共に、 境 減 長距離輸送を対象に鉄道、船舶でのモーダルシフトを開始 ・従業員意識調査による、自発的貢献意欲向上の課題確認と対策立案 人財育成 ・階層別の各種研修実施(118名／2022年) （S) 社 ・女性管理職の育成推進（2025年度までに今年度比2倍目標） ダイバーシティ推

  43. Slide 43: ３７．企業価値向上への取り組み（E）環境

    ３７．企業価値向上への取り組み（E）環境 当社事業におけるCO2排出状況／CO2排出量原単位削減 推進計画 CO2排出量とCO2排出原単位の推移（Scope1・2排出量） No. 実施項目 内 容 60,000 55,560 55,099 600 各製品の排出量ベンチマーク等の (単位：ｔ-CO2/千t) 47,457 50,000 500 現状確認 (単位：ｔ-CO2) 39,496 40,633 排出量の 40,000 400 1 262 242 現状把握 排出量の算定（Scope3） 30,000 228 229 212 300 20,000 200 エネルギーフローの整理 10,000

  44. Slide 44: ３８．企業価値向上への取り組み(S)社会

    ３８．企業価値向上への取り組み(S)社会 環境・教育・文化関連 学術・研究関連 ⚫ 日本熱処理技術協会より、各賞を受賞 【受賞内容】 （２０２２年５月） ①熱処理技術・学術の発展に貢献 ⇒技術功労賞 林賞（写真右） ②熱処理技術者の教育等に精励 ⇒技術精励賞（写真左） 日本赤十字社より目録贈呈 ⚫ 地域住民との交流促進 ⇒刈谷工場見学会（２０２２年６月） ⚫ 地域社会のスポーツ振興支援 ⇒「いわきFC」協賛（２０２２年７月） ⚫ 紛争・災害地域への医療等支援 ⇒日本赤十字社寄付（２０２２年８月） ⚫ 音楽文化の振興支援 左：奥宮会長 左：奥宮会長 ⇒NPO法人Musik Engel寄付（202

  45. Slide 45: ３９．企業価値向上への取り組み(G)ガバナンス①

    ３９．企業価値向上への取り組み(G)ガバナンス① サステナビリティ課題への取り組み 政策保有株式の縮減 ⚫ 保有銘柄数30%・簿価30％の削減目標 を前倒しで達成予定（201８年度対比） 2018年度 2022年度 銘柄数 52銘柄 ⇒ １9銘柄 期末簿価 約35億円 ⇒ 約２4億円 20銘柄 約１０億円の縮減 リスクマネジメント ⚫ ネツレングループ人権方針を制定 ⚫ 現在ある200件以上のリスク項目に地 （２０２２年4月） 政学的リスクや、各種感染症拡大リスク ⚫ その他、企業価値向上へ向けた資本コ を 追 加 し た サ プラ イ チ ェ ー ン に対 する スト経営の浸透活動を実施中

  46. Slide 46: ４０．企業価値向上への取り組み(G)ガバナンス②

    ４０．企業価値向上への取り組み(G)ガバナンス② 情報発信の充実化 日刊工業新聞 株主手帳掲載 TV東京の番組 発行雑誌掲載 雑誌Newsweek掲載 「知られざるガリバー」出演 No 主なIR活動の内容 1 ラジオ NIKKEI 第１「この企業に注目！相場の福の神」出演（2021年7月） 2 日刊工業新聞「これから伸びる首都圏のカイシャ 2021 秋」掲載（2021年10月） 3 青潮出版㈱発行「株主手帳」掲載のご報告（2022年2月） 4 TV東京の番組「知られざるガリバー」出演 （2022年6月） 5 ファクトシート（ユーロランド社）を発行 (２０２２年６月) 6 「TIME Magaz

  47. Slide 47: SUES > BZ

    SUES > BZ PEE e J 2ae~20213 08m ) NETUREN PRMEe SS OMITSEEBIE $F fot AT REAL SOK VICAR MIS al Ange CO: HI I= #5 917s THAR ETS Si MRM, PRUETT BOT - RRA TEERT © N-DXO) Ee ifel @ ae 0. ow ging OOrBBO OI: TARA. COIR CH BERT AEA OX UIC BR f SDGs FA-WWITIL—- FERN, YT F 4 VINO BEES AMORM Change / New NE

  48. Slide 48: ５．参考情報

    ５．参考情報 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  49. Slide 49: ４１．株価推移

    ４１．株価推移 ■ 事業年度別株価等推移 年度 2015 2016 2017 2018 2019 2020年 2021 年度 年度 年度 年度 年度 度 年度 高値平均（円) 934 871 1,151 1,053 924 572 632 安値平均（円） 808 770 1,038 916 788 485 562 利回り平均（%） 1.61 3.00 2.01 2.54 2.61 2.70 5.11 ※利回り（%）は、各年度の終値平均で計算 ■ 月別株価（終値）推移 （単位：円） ※2023年1月時点 800 750 689 680 687 700 675 669 658 653 642 64

  50. Slide 50: ４２．ROE・ROA推移

    ４２． ROE・ROA推移 （単位：%） ＲＯＥ 目標 ROA 7.0 (2023年度) ROE 5.0％以上 6.0 5.3 5.0 5.0 4.8 5.0 5.1 4.0 4.0 4.7 4.2 2.6 3.0 1.9 2.9 2.0 1.0 1.6 0.0 0.4 0.5 -1.0 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度予想 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  51. Slide 51: ４３．PBR推移

    ４３． PBR推移 ネツレン 日経平均 （単位：倍） 金属製品 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.0 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

  52. Slide 52: 当社WEBサイト

    当社WEBサイト （注）当資料に記載の将来に関する予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しで あり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により開示した予想 数値と異なる場合があります。 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved

Neturen — Investor Presentation (March 2023) on 6ix