Slide 1: 2017年3月期 決算説明資料
２０１７年３月期 決算説明資料 ・株式会社ディーエムエス ・ジャスダック証券コード9782 ・2017年6月8日 1
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 １ 事業概要 ２ 決算概要 ３ 中期戦略 付 参考資料 2
Slide 3: エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリー 1 売上高200億円突破し 売上高・営業利益ともに過去最高を更新 2 Ｗｅｂとのクロスメディア化で ダイレクトメール（ＤＭ）の新しい価値創造 3 ＥＣ市場成長を背景に 物流関連ビジネスが増収に寄与 3
Slide 4: １ 事業概要
１ 事業概要 4
Slide 5: ディーエムエスとは
ディーエムエスとは ダイレクトマーケティングのトータルサービスを提供。 ダイレクトマーケティング ロジスティクス ダイレクトメール発送数 取扱個数 年間 ３.１億通 年間 ３０３万個 セールスプロモーション イベント キャンペーン応募者総数 イベント動員数 年間 ３００万件 年間１００万人超 5
Slide 6: 業績推移
業績推移 25000 226億55百万円 2000 売上200億円突破 川島ＬＣ開設 20000 1600 浦和ＬＣ開設 売上高 最高益更新 15000 1200 12億17百万円 10000 800 営業利益 5000 400 0 0 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 （予想） 売上高（単位：百万円） 営業利益（単位：百万円）6
Slide 7: セグメント別売上高（2017年3月期）
セグメント別売上高（2017年3月期） ＳＰ イベント 物流 （川島ＬＣ） ダイレクトメール 事業分野 売上高 構成比 ダイレクトメール 209億72百万円 92.6％ うち物流（川島ＬＣ） 18億25百万円 8.1％ セールスプロモーション 10億25百万円 4.5％ イベント 5億60百万円 2.5％ 賃貸 73百万円 0.3％ 7
Slide 8: 顧客構成
顧客構成 大手クライアント中心に安定顧客基盤を擁する。 業種別 売上高 新規 15.5％（71社） 取引社数 通信販売 その他 24.0％ 37.5％ 既存 84.5％（387社） 印刷 新規 2.5％（5億71百万円） 14.7％ 官公庁・自治体 売上高 1.9％ 既存 97.5％（220億80百万円） 銀行・保険・証券 広告代理店 3.4％ 7.8％ 航空会社 3.4％ クレジットカード 7.3％ 8
Slide 9: 当社の特長
当社の特長 １ ワンストップ ＤＭプラス様々なコミュニケーション分野をカバーし、 企画制作から、情報処理、実行、アフターフォローまで… 組織力を活かし、状況変化にも柔軟に対応。 2 スケーラビリティ １案件で数百万通の大規模プロモーションＤＭから、 毎日数百通の資料請求フォローＤＭまで… 年間３億通を超えるＤＭ発送を背景にコスト効率を追求。 3 クオリティ＆セキュリティ 複雑なアセンブリや厳格な個人情報保護が求められるＤＭ… ＪＩＳＱ9001、ＪＩＳＱ15001、ＪＩＳＱ27001のトリプル認証で、 クライアントと生活者に安心と情報をセットでお届け。 9
Slide 10: ２ 決算概要
２ 決算概要 10
Slide 11: 2017/3期実績
2017/3期実績 （単位：百万円） 2016/3期 2017/3期 2017/3月期 実績 売上比 実績 増減 売上比 予測※ 売上高 21,108 100.0% 22,655 1,546 7.3% 100.0% 22,704 売上原価 18,923 89.6% 20,300 1,376 7.3% 89.6% 売上総利益 2,185 10.4% 2,354 169 7.8% 10.4% 販売費及び一般管理費 1,138 5.4% 1,137 ▲0 ▲ 0.1% 5.0% 営業利益 1,046 5.0% 1,217 170 16.3% 5.4% 1,204 営業外収益 27 0.1% 21 ▲
Slide 12: セグメント別収益
セグメント別収益 （単位：百万円） 2016/3期 2017/3期 実績 構成比 実績 増減 構成比 ＤＭ 19,207 91.0% 20,972 1,765 9.2% 92.6% セールスプロモーション 1,092 5.2% 1,025 ▲ 67 ▲ 6.1% 4.5% 売 イベント 708 3.4% 560 ▲ 148 ▲ 20.9% 2.5% 上 高 賃貸 73 0.4% 73 0 ▲ 0.9% 0.3% その他 26 0.1% 23 ▲3 ▲ 11.8% 0.1% 計 21,108 100.0% 22,655 1,546 7.3% 100.0% ＤＭ 1,330 86.2% 1,497
Slide 13: 貸借対照表
貸借対照表 第57期 第58期 2016/3期 2017/3期 流動資産 6,202百万円 ・現金及び預金 （＋ 16百万円） 5,778百万円 ・売上債権 （＋432百万円） ・立替郵送料 （＋ 30百万円） 8,823百万円 固定資産 7,928百万円 ・土地 （＋791百万円） 物流事業用地取得 ・機械及び装置 （＋ 63百万円） 合計：13,710百万円 合計：15,026百万円 流動負債 第57期 第58期 ・仕入債務 （＋133百万円） 2016/3期 2017/3期 ・社債 （＋211百万円） 4,550百万円 ・短期借入金 （＋650百万円） 長期借入金からの振替 2,914百
Slide 14: 2018/3期予想
201８/3期予想 （単位：百万円） 2017/3期 2018/3期 実績 売上比 予想 増減 売上比 売上高 22,655 100.0% 23,504 848 3.7% 100.0% 売上原価 20,300 89.6% 21,042 741 3.7% 89.5% 売上総利益 2,354 10.4% 2,462 107 4.6% 10.5% 販売費及び一般管理費 1,137 5.0% 1,208 70 6.2% 5.1% 営業利益 1,217 5.4% 1,254 36 3.0% 5.3% 営業外収益 21 0.1% 21 ▲0 ▲ 3.3% 0.1% 営業外費用 30 0.1% 21 ▲9
Slide 15: ３ 中期戦略
３ 中期戦略 15
Slide 16: 市場環境認識
市場環境認識 ＤＭ市場は、縮小に歯止めがかかり、ほぼ横ばいで推移。 3,804億円 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 出所：電通「2016年日本の広告費」より作成 16
Slide 17: 当社のＤＭ取扱い
当社のＤＭ取扱い ほぼ横ばいのＤＭ市場でも当社の取扱いは拡大傾向。 当社ＤＭ売上高（うち送料）との比較 （2007年＝100として指数化） 当社 １５２ ＤＭ市場 ８４ 出所：電通「2016年日本の広告費」を参考に作成 17
Slide 18: ＤＭ再注目の機会到来
ＤＭ再注目の機会到来 「紙 か デジタル」 から 「紙 と デジタル」の 相乗効果による新たな価値創造へ。 Ｗｅｂ、スマホ、ＳＮＳ、店舗… 生活者との接点が多様化。 デジタルだけでは、完結しない・・・ 18
Slide 19: 評価高まるＤＭとネットのクロスメディア戦略
評価高まるＤＭとネットのクロスメディア戦略 ＤＭ（紙） 費用は安いが 費用は高いが ｅメール 反応率が低い 反応率も高い ※反応率0.12％ ※反応率4.4％ Ｗｅｂサイト 印象を与える 理解をさせる ネット広告 新規顧客獲得 顧客生涯価値 ※数値はＤＭＡ（米国ダイレクトマーケティング協会）２０１２年調べ 「未来を創る」 ジョー・Ｗ・ウェブ／リチャード・Ｍ・ロマより引用 オンライン、オフラインに関係なく、目的やねらいに応じて、 複数のチャネルで適切にコミュニケーション。 19
Slide 20: 基本戦略
基本戦略 リアルとＷｅｂ、販促と物流の好循環による新たな収益機会。 １ デジタル時代のＤＭへの対応強化 ２ 顧客企業の売上を伸ばす物流事業推進 ３ 2020年に向けたＳＰ・イベント受注促進 企業と生活者のよい関係づくりをトータルサポート 20
Slide 21: naw
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Slide 22: 戦略１「デジタル時代のＤＭへの対応強化」‐1/2
戦略１「デジタル時代のＤＭへの対応強化」‐1/2 Ｗｅｂの行動をタイムリーにＤＭへ反映。 従来は… 過去の購買履歴でターゲットを選定 今後は… 顧客が「今」Ｗｅｂで行動した内容を 捉えて、リアルのＤＭで購買を後押し 商品・サービス 情報を検索 ＥＣサイト 訪問～閲覧 （関心は高いが） 離脱 22
Slide 23: 戦略１「デジタル時代のＤＭへの対応強化」‐2/2
戦略１「デジタル時代のＤＭへの対応強化」‐2/2 ＡＩ （人工知能）が作るレコメンド型ＤＭ。 従来は… 売りたい商品・サービスを一斉ＤＭ 今後は… ＡＩがビッグデータを学習… 過去の 誰が、何に反応するか… 購買データ Ｗｅｂサイト 閲覧履歴 外部の Ａ Ｂ トレンド情報 23
Slide 24: 基本戦略 ２ 顧客企業の売上を伸ばす物流事業
基本戦略 ２ 顧客企業の売上を伸ばす物流事業 24
Slide 25: 戦略２「顧客企業の売上を伸ばす物流事業開発」‐1/4
戦略２「顧客企業の売上を伸ばす物流事業開発」‐1/4 ＥＣ市場拡大を追い風として出荷に伴うサービス増加に期待。 予想２６兆円 実績１５兆円 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 出所：2012～2016年度 経済産業省実績 2017～2021年度 野村総合研究所予想 25
Slide 26: 戦略２「顧客企業の売上を伸ばす物流事業開発」‐2/4
戦略２「顧客企業の売上を伸ばす物流事業開発」‐2/4 物流は、ＤＭ事業のノウハウを活かせる有望領域。 ✔ 物流とＤＭの共通フロー ✔ 物流とＤＭに活かせるノウハウ 情報処理 セキュアな個人情報取扱い 保管 多品種・大量の物品管理 アッセンブリ 宛先ごとに異なる複雑な作業対応力 発送手配 組合せとスケールメリットでコスト最適化 アフターフォロー コールセンター・事務局機能活用 ✔ 有望市場 物流・ＤＭ両方のニーズを持つ通販分野 26
Slide 27: 戦略２「顧客企業の売上を伸ばす物流事業開発」‐3/4
戦略２「顧客企業の売上を伸ばす物流事業開発」‐3/4 ダイレクトマーケティング支援の当社ならではの物流サービス。 ミッション 通常の 終了 物流… ご注文 ～ 翌日お届け さらに 当社は… 購買情報を活用して… 販売促進 データ お届けのとき…次回お勧め商品案内を同梱 ２週間後… さらに… フォローコール ４週間後… 定期購入切替ＤＭ 27
Slide 28: 戦略２「顧客企業の売上を伸ばす物流事業開発」‐4/4
戦略２「顧客企業の売上を伸ばす物流事業開発」‐4/4 物流サービスの拡充～2019年3月期部門収支黒字化見通し。 川島センター売上高推移 ・高採算案件の取込み 損益分岐点売上高 黒字化 ・機械化による生産性向上 ・在庫保管方法の改善 18億25百万円 ・業務効率化による 社員人件費抑制 ・パート戦力化による 雑給費抑制 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （予） （予） （予） 28
Slide 29: 基本戦略 ３ 2020年に向けたＳＰ・イベント受注促進
基本戦略 ３ 2020年に向けたＳＰ・イベント受注促進 29
Slide 30: 戦略３「2020年に向けたＳＰ・イベント受注促進」
戦略３「2020年に向けたＳＰ・イベント受注促進」 東京オリンピック、地方創生ニーズなどを捉えて受注促進。 ・マニュアル作成 活かせるＤＭノウハウ ・展示企画制作 ⇒招待状発送 ・運営事務局 ＋ ⇒来場者情報管理 ・警備誘導 ⇒各種ツール制作 スポーツ ビジネスショー 流通店舗支援 地方活性化事業 大学・自治体 30
Slide 31: 中期計画
中期計画 伸び代の続くＤＭ・ＳＰ・イベント事業と、 成長期待の大きい物流事業で、事業規模を拡大。 売上高 営業利益 ✔ デジタル時代のＤＭへの対応強化 ２５０億円、１５億円規模へ… ✔ 顧客企業の売上を伸ばす物流事業開発 売上高 売上高 ✔ 2020年に向けたＳＰ・イベント受注促進 ２２２億円 ＋ ２８億円 ＤＭ・ＳＰ・ＥＶ事業 売上高 ２０８億円 ※物流（川島ＬＣ）除く 物流事業 売上高 １８億円 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 31 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期
Slide 32: 株主還元
株主還元 まずは、物流事業をしっかりと軌道に乗せ、 そのうえで収益性の改善を見ながら、 それに応じた株主還元の充実を考えていく。 17円 ２円 増配 15円 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 ～ 32 （予）
Slide 33: ビジョン
ビジョン 顧客企業と生活者の よい関係づくりを トータルサポート 33
Slide 34: ４ 参考資料
４ 参考資料 34
Slide 35: 会社概要
会社概要 本社所在地 東京都千代田区神田小川町一丁目11番地 代表者 代表取締役 山本克彦 設立 1961年4月 事業内容 ・ダイレクトメール部門 ・セールスプロモーション部門 ・イベント部門 ・賃貸部門 資本金 1,092,601,000円 社員数 301人 （2017年3月31日現在） 決算期 3月 上場市場 東京証券取引所JASDAQ （証券コード9782） 35
Slide 36: 社名の由来
社名の由来 株式会社ディーエムエス Ｄ Ｄirect Communication ダイレクトにレスポンスが取れる領域 で事業を行う Ｍ Ｍail & Marketing 創業からの強みであるＤＭにはじまり マーケティング全般を事業領域とする Ｓ Ｓymbolic Station シンボリックな存在 知恵の集まる場を目指す 広がりのある事業領域と先端を目指す志をこめた社名です。 36
Slide 37: 沿革
沿革 2016.3 売上高200億円突破 2015.4 川島ロジスティクスセンター開設 2015.1 ISO9001(品質管理)認証取得 2013.5 福岡営業所開設 2010.12 本社新社屋完成 2010.10 浦和ロジスティクスセンター開設 2005.10 ISMS(情報セキュリティ)認証取得 2004.12 JASDAQ証券取引所上場 2004.7 業務センター開設(事業所統合) 2004.4 (株)ティーディーエムを吸収合併 1999.2 プライバシーマーク認証取得 1995.10 株式店頭登録 1991.4 (株)ディーエムエスに社名変更 1964.8 大阪支社開設 1961.4
Slide 38: 事業拠点
事業拠点 川島ロジスティクスセンター 大阪支社 福岡営業所 ＤＭＳ業務センター 本社 浦和ロジスティクスセンター 38
Slide 39: DSRO S Nil DMS INC.
DSRO S Nil DMS INC. OYAF1IARTHAO--- — GV-FAb—#k (RIE) TRMICLOT. OYAFIFAlS-*+) — TDMSISEARTETI A MRT. ADEHAAOWSPSRUSt BG ROWA-HARBSESIA, GET. ELOTHAULGICE SESH BROB ALON -UARLMIZED SWOMBATT. CDEH—-ADESH MAU MIRE TOTES THES, PERUEFCESRROMPMADUS. - EK. EMPHSHUAHEHMO VPA. AWE YS —PAZOIDMOKBAREE BRLOENOB
Slide 40: 本資料の取扱いについて
本資料の取扱いについて 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが 記載されています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象 や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずし も正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の業績が 本書の記載と著しく異なる可能性があります。 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本におい て一般に認められている会計原則に従って表示されています。 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後 の見通しに関する発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、 必ずしも修
Slide 41: お問合せ先
お問合せ先 管理本部 経理部 部長代理 橋本竜毅 03-3293-2961 41