Slide 1: IR Presentation
IR Presentation 2017년 연간 경영실적 & 2018 1분기 전망 Feburary 2018 오이솔루션 IR © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본 자료는 투자자들에게 정보 제공하기 위한 목적으로 (주)오이솔루션(이하“회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 자료의 열람 또는 수취는 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현
Slide 3: Table of Contents
Table of Contents 1. 2017년 연간 경영실적 Review 2. 시장환경 및 전략제품 3. 1Q 18 Guidance 4. Appendix © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 4: 1. 2017 Annual Results Review
1. 2017년 연간 경영실적 Review © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 5: Financial Results
Financial Results 2017년 매출 전년比 4%↓ 감소한 765억원, 4분기 매출은 전기比 1%↑ 증가한 168억원 국내외 시장의 침체로 매출액이 기대보다 저조했고, 손익분기를 넘지 못함 (단위: 백만원) 구분 2016 2017 YoY 3Q17 4Q17 QoQ 매출액 79,720 76,534 -4% 16,718 16,860 1% 매출총이익 26,631 22,620 -15% 4,758 4,333 -9% 판매관리비 21,910 24,539 12% 6,379 6,035 -5% 영업이익 4,721 (1,918) -141% (1
Slide 6: Sales Achievement by Branch
Sales Achievement by Branch 분기별 Guidance total 대비 99.4% 달성 국내, 일본 법인 0.5%↑ 북미법인 1.5%↓ Sales Achievement in Total 법인별 판매 현황 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 90,000 50,000 99.4% 80,000 45,000 98.5% 70,000 40,000 35,000 60,000 77,019 76,535 30,000 42,902 42,255 50,000 25,000 40,000 20,000 100.5% 30,000 100.5% 15,00
Slide 7: Japan 10G EPON sales up 142% year over year
판매실적(2016년 vs 2017년) 북미, 국내 통신시장 투자지연, 위축으로 인해 연간 판매실적 전년 比 4%↓ 일본 10G EPON 판매 확대로 인해 전년 比 142%↑ 연간 판매 실적 Sales division별 판매 실적 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 60,000 90,000 79,590 76,535 48,505 80,000 50,000 42,255 70,000 40,000 60,000 50,000 30,000 40,000 21,924 20,000 16,720 30,000 15,008 20,000 10,000 6,203
Slide 8: Sales by Region
지역별 판매실적 해외 선진국, major 통신장비업체 중심으로 판매되고 있는 오이솔루션 제품 매출성장을 위해선 오랜 기간 제품 신뢰성, 품질, 고객 대응 등의 노력이 뒷받침되어야 함 Sales by Region 유럽 아시아 1% 2% 일본 20% 북미 대한민국 55% 22% ※ 2017 연간 실적 기준 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary 21 February 2018 8
Slide 9: Quarterly sales trend
분기별 매출 추이 해외 수출 위주로 제품 판매 및 외형 성장 Global major 통신장비업체로의 매출 증가에 기인 (단위: 억원) 300 288 250 69 232 204 198 199 194 197 200 187 186 189 62 180 173 164 167 168 157 155 47 148 152 148 150 62 33 35 134 90 135 50 83 126 123 115 120 50 30 122 98 35 121 20 131 162 60 101 101 36 92 22 219 100 89 86 91 39 81 72 7
Slide 10: Sales analysis by application, region and speed
매출분석 FTTH용 제품 판매 확대 및 10Gbps 이상 제품군 비중 늘어 FTTH/MSO (단위: 억원) 30% 구분 2016년 2017년 증감률 (%) 응용산업별 Wireless 51% 응용산업별 Telecom • Wireless 490.7 391.7 -20% /Datacom 19% • Telecom/Datacom 113.5 145.6 28% • FTTH/MSO 191.7 228.0 19% 국내 지역별 23% • 국내 231.1 177.3 -23% 지역별 • 해외 564.8 588.0 4% 해외매출비중 71% 77% 해외 77%
Slide 11: 2. Market Environment and Strategic Products
2. 시장환경 및 전략제품 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 12: Market environment and outlook for global optical transceivers
시장 환경 및 전망 (글로벌 광트랜시버 시장) 2018년부터 전 세계 광트랜시버 시장 지속성장 예상 Cloud 시장 성장 및 중국, 그외 시장 소폭 성장 예상 Total Transceiver Market Forecast Market Details - 중국의 통신 투자 소폭 상승예상 (Unit: $M) 2017년 4.5G 투자 지연과 FTTH 10G PON에 대한 투자 축 소등의 영향을 받았지만, 중국 정부 주도로 올해 시작되는 5G 1단계 투자는 5년 동안 진행이 되고 이와 별도로 Cloud 등 투자 계속될 것 - 5G 투자 영향으
Slide 13: Evolution to 5G mobile communications
5G 모바일 통신으로 진화 5G 이동통신 서비스를 위한 투자 가시화 5G 모바일통신* 시장환경 *5세대 모바일통신 – 4G LTE에 비해 70~200배 빠른 다운로드 속도에, 1Km² 반경 안에 100만개 기기 IoT - 2018년 2월 평창동계올림픽에 세계 최초 5G 시범서비스 연결이 가능할 전망 - 5G 주파수 경매(6월 예정) 및 2019년 3월 5G 상용화를 위해 올 하반기 시범 투자 시행 예정 - 3.5GHz/28GHz 등 주파수를 이용하여 2019년~2022년 까지 전국망 투자가 진행될 것 Data rates: 10~10
Slide 14: 10Gigabit Internet (FTTH/MSO)
10Gigabit Internet (FTTH/MSO) 초고속 인터넷(10Gigabit/s 이상) 상용화 성큼 10기가 인터넷 시장환경 - 일본은 인터넷서비스업체(ISP)인 KDDI를 중심으로 10기가 Internet service providers 인터넷 상용화를 시작하였고 NTT는 2018년 상용화 예정, 북미는 기가인터넷 네트워크 구축을 위한 투자 움직임 - 국내는 KT를 중심으로 10기가 인터넷을 2018년에 상용화 하여 2020년까지 주요 도시의 50%를 10기가 인터넷으로 커버할 예정임 - UHD급(4K/8K) TV와 co
Slide 15: Future products: 25G/40G/100G Transceivers
미래 먹거리 제품 25G/40G/100G Transceivers Google, Amazon 등 대기업들의 Data center 투자와 주요 통신사의 5G 투자 확대로 시장 성장 Datacom Transceivers Forecast High bitrate transceivers $5,000 (Unit: $M) 오이솔루션 25Gbps/40Gbps/100Gbps 출시 $4,500 30% CAGR (100G) $4,217 (’16~’21년) $3,885 $4,000 $3,386 $3,500 $3,000 $2,624 100G $2,500 $
Slide 16: Unique Products-Smart Transceivers
Unique Products-Smart Transceivers 세계 최초 개발 제품인 스마트 트랜시버 판매량 증가 Smart Transceiver 제품 소개 및 기대 - 스마트 트랜시버 : 통신시스템을 통해 구현되는 기능을 트랜 시버에 탑재하여 저비용·고효율 네트워크 구축 가능케 하는 제품 - 소프트웨어 기능을 탑재하여, 기존 설치된 통신장비에 새로 운 장비를 추가시 호환성을 높여줄 수 있는 효율적인 솔루션 Transceiver System 으로 오이솔루션의 세계최초 독자 기술임 - 국내외 고객사들의 관심 증대 → 2017년의 판매
Slide 17: 3. 1Q 18 Guidance
3. 1Q 18 Guidance © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 18: 1Q18 Quarterly Guidance
1Q 18 분기 전망 직전분기와 비슷한 수준의 170억 매출 예상 5G 무선통신망 deployment시점에서 시장 활성화 전망 Quarterly Guidance 최근 분기 Trends (단위: 백만원) (단위: 백만원) 30,000 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q178 25,000 23,313 Actual Actual Actual Actual Est. 19,642 20,000 6,196 16,718 16,860 17,000 4,751 15,000 3,305 3,483 매출액 23,313 19,642 16,718 16,860
Slide 19: 4. Appendix
4. Appendix - Company Introduction - Financials © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 20: Company Introduction
회사소개 회사개요 회사명 주식회사 오이솔루션 설립일 2003년 8월 7일 종업원 357명 (한국: 335명 / 미국: 18명 / 일본: 4명) 상장일 2014년 2월 27일 (KOSDAQ code : 138080) 주제품 통신용 모듈 (광 트랜시버) 홈페이지 www.oesolutions.com 소재지 한국) 광주 북구 첨단연신로 30번길 53 / 안양시 동안구 학의로 282 (’17년 9월말 기준) Locations - 글로벌 영업 및 R&D R&D 직원 및 투자 현황 < 부문별 > < 학력별 > 연구인력 박사 95명 3% 석사이상
Slide 21: OE Solutions America
미국법인(OE Solutions America) 통신시장 트렌드 조사 및 전세계(아시아 제외) 영업을 담당하는 OE Solutions America Overview of OES America 미국법인 매출 추이 100,000 2017년 매출의 55% (단위: 백만원) 90,000 Tustin, CA, USA Englewood Cliffs, NJ, USA 79,590 Engineering Support R&D US Headquarter 80,000 76,535 US (East Coast) Sales 71,441 En
Slide 22: Products Application
Products Application < *Wireless 사용예> 통신 네트워크내 트랜시버 응용 분야 Access Network 25G/ 10G/ 6G/ 3G < 광트랜시버 역할> Metro / Long Haul* Network *WAN(wide area network)등 40km이상 network Wireless* 광케이블 초고속 광통신망 연결 시 필수 모듈 광신호 광신호 10G/ 2.5G/ 1.25G Datacenter 100G/ 40G/ 25G/ 10G Enterprise 전기신호 전기신호 FTTH Storage Server
Slide 23: Summary Income Statement
요약 손익계산서 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 매출액 71,969 59,416 79,720 76,534 매출액 71,441 59,341 79,590 76,535 매출원가 43,217 39,686 53,089 53,914 매출원가 42,689 39,692 52,965 53,914 매출총이익 28,752 19,730 26,631 22,620 매출총이익 28,752 19,649 26,625 22,621 판매관리비 18,056 19,224 21,
Slide 24: Summary Balance Sheet
요약 재무상태표 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 유동자산 38,372 41,530 52,923 57,249 유동자산 37,179 40,860 52,218 55,648 현금및현금성자산 13,040 15,128 9,270 21,923 현금및현금성자산 12,792 14,414 8,358 20,662 매출채권 8,807 11,858 22,998 14,511 매출채권 7,905 11,839 23,083 14,254 재고자산 13,338 12,735
Slide 25: Thank you.
Thank you. © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 26: Contact Us
Contact Us OE Solutions OE Solutions Korea Headquarters Seoul (Anyang) Office 53, Cheomdanyeonsin-ro 30beon-gil, Unit B-#1619, Geumgang Penterium IT Tower, 282, Buk-Gu, Gwangju, Korea, 500-190 Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Tel: +82-62-960-5252 14056, Korea Fax: +82-62-960-5258 Tel: +8